Mercado de vehículos eléctricos de batería de Norteamérica Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de vehículos eléctricos de batería de América del Norte

El tamaño del mercado de vehículos eléctricos de batería de América del Norte se valoró en 110,3 mil millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,5% entre 2025 y 2034. La instalación de estaciones de carga es esencial para aumentar la adopción de BEV en América del Norte, ya que ayuda a reducir la ansiedad por la autonomía y a mejorar la confianza de los consumidores en los desplazamientos eléctricos.
 

Dado que el Gobierno de Estados Unidos tiene previsto instalar 500.000 cargadores públicos antes de 2030, junto con miles de millones de dólares de financiación a través del programa NEVI, es más probable que los conductores de BEV adopten estos vehículos para sus desplazamientos diarios, incluidos los viajes de larga distancia. Además, las redes de carga rápida de las empresas de servicios públicos Tesla y Electrify America, que están creciendo rápidamente, mejoran aún más la accesibilidad de las estaciones de carga para vehículos eléctricos.
 

El Departamento de Energía de Estados Unidos señaló que el informe del cuarto trimestre de 2023 mostró un aumento del 5,0% en el número total de puertos de carga para vehículos eléctricos registrados en Station Locator, incluido un incremento del 5,2% en los puertos públicos y del 3,5% en los puertos privados. Los puertos de carga rápida de corriente continua (CC) registraron un crecimiento especialmente significativo, con un aumento del 9,2%. La región sudeste registró el mayor crecimiento de los puertos de carga públicos en el cuarto trimestre (7,8%), mientras que California continuó liderando la clasificación nacional de puertos públicos de carga para vehículos eléctricos.
 

Con el creciente número de estaciones de carga en zonas urbanas, suburbanas y rurales, los BEV se están convirtiendo en una opción más práctica para diversos hogares y empresas. Los operadores de flotas se ven muy condicionados por la ubicación de los puntos de carga en depósitos y espacios públicos, lo que favorece el uso creciente de furgonetas y camiones eléctricos para las entregas. Este despliegue de infraestructuras también contribuye al desarrollo de los vehículos eléctricos, incluidos los BEV de larga autonomía y los vehículos comerciales, y respalda la transición de los motores de combustión interna a los sistemas de propulsión eléctricos.
 

En América del Norte, la electrificación de las flotas corporativas es otro factor importante que impulsa el crecimiento de los BEV, ya que las empresas aspiran a reducir el gasto en combustible, cumplir diversos objetivos de sostenibilidad y respetar las normativas de control de emisiones. Los líderes del sector, entre ellos Amazon, UPS y FedEx, invierten y adquieren cada vez más furgonetas y camiones eléctricos de reparto para la logística de última milla, lo que contribuye al crecimiento de los BEV.
 

Tendencias del mercado de vehículos eléctricos de batería de América del Norte

• América del Norte está experimentando un aumento de la adopción de BEV debido a las últimas innovaciones en tecnología e infraestructuras de carga. Las mejoras en la tecnología de las baterías se traducen en una mayor densidad energética, una mayor autonomía y períodos de carga más cortos, lo que ayuda a mitigar la ansiedad de los conductores por la autonomía. Asimismo, el desarrollo de estaciones de carga ultrarrápida simplifica aún más los viajes largos, ya que las rutas de desplazamiento críticas para la accesibilidad de la carga son cada vez más fiables.
   
• La creciente aceptación de los vehículos eléctricos no destinados al segmento de lujo es una de las tendencias más definitorias del mercado norteamericano de BEV. La demanda de vehículos eléctricos con precios asequibles está aumentando y los fabricantes de automóviles están ampliando la oferta de vehículos eléctricos no destinados al segmento de lujo, lo que hace que los BEV sean más asequibles. Esta evolución está transformando los vehículos eléctricos, que pasan de ser bienes de lujo a opciones prácticas para los consumidores, cada vez más dispuestos a comprar automóviles eléctricos económicos que ofrecen una buena relación calidad-precio.
   
• En mayo de 2025, Mitsubishi Motors anunció oficialmente sus planes para lanzar un nuevo modelo de vehículo eléctrico de batería destinado al mercado norteamericano durante el segundo semestre de 2026. Este nuevo vehículo estará inspirado en el nuevo modelo Nissan LEAF de próxima generación, mientras Mitsubishi intensifica su alianza con Nissan para impulsar su estrategia de electrificación.
   
• En Norteamérica, el crecimiento de los vehículos eléctricos de batería (BEV) está influido en gran medida por los incentivos y las políticas establecidos por los gobiernos. Por ejemplo, los créditos fiscales, las subvenciones y las bonificaciones suelen facilitar económicamente la adquisición de vehículos eléctricos. Por otro lado, los límites establecidos por las políticas sobre emisiones restringen automáticamente la producción de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes de automóviles. Los vehículos eléctricos también están siendo adoptados tanto por los consumidores como por los fabricantes de automóviles debido a la Ley de Reducción de la Inflación y a otros programas en Estados Unidos.
   

Aranceles de la Administración Trump

• La introducción de aranceles del 25 % sobre los vehículos eléctricos importados y sus componentes esenciales probablemente incrementará los costes de producción de los fabricantes de automóviles. Por ejemplo, algunas estimaciones indican que dichos aranceles podrían añadir entre 10,000 y 12,000 USD al coste de producción de un vehículo eléctrico. Este aumento de los costes podría agravar aún más los problemas de asequibilidad de los vehículos eléctricos de batería, lo que, a su vez, puede ralentizar su ritmo de adopción.
   
• Los aranceles propuestos podrían interferir en la cadena de suministro automovilística norteamericana, profundamente interconectada. Dado que un gran número de piezas y componentes de vehículos se ensamblan y desmontan en Estados Unidos, Canadá y México, las nuevas restricciones comerciales provocarían cambios en los calendarios de producción, así como un aumento de los gastos. Esta alteración podría afectar a la entrega puntual de vehículos eléctricos de batería al mercado, lo que, a su vez, obstaculizaría la expansión del sector de los vehículos eléctricos.
   
• El objetivo de imponer estos aranceles es proteger a los fabricantes nacionales, pero, al mismo tiempo, desalientan a los inversores extranjeros interesados en las fábricas estadounidenses de vehículos eléctricos. Los fabricantes de China, Alemania y Corea del Sur podrían considerar negativamente estas restricciones comerciales, ya que cuentan con una presencia significativa en el mercado de los vehículos eléctricos. Como consecuencia, la percepción de que no podrán establecer o ampliar sus operaciones en Estados Unidos limitará el alcance del mercado norteamericano de vehículos eléctricos de batería y reducirá su competencia.
   

Análisis del mercado norteamericano de vehículos eléctricos de batería

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de vehículo, el mercado norteamericano de vehículos eléctricos de batería se segmenta en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de dos y tres ruedas y vehículos todoterreno. En 2024, el segmento de vehículos de pasajeros estaba valorado en torno a 50,000 millones de USD y registró una cuota de mercado superior al 45 %.
 

• La necesidad de transporte para uso personal es considerablemente mayor que la destinada a fines comerciales. La mayoría de los hogares de Norteamérica posee al menos un vehículo particular. El aumento de la oferta de vehículos eléctricos, principalmente berlinas y SUV, satisface esta elevada demanda. Además, la amplia disponibilidad de vehículos eléctricos de batería contribuye aún más a esta tendencia, ya que los consumidores están sustituyendo los automóviles de gasolina utilizados para fines familiares y personales por vehículos eléctricos.
   
• Se estima que los mercados de Estados Unidos y Canadá superaron las expectativas y registraron ventas de vehículos eléctricos superiores a 185.000 unidades en diciembre de 2024. El mercado norteamericano también ha experimentado un crecimiento constante, con una media del 10 % durante el año, y registró un total de 1,8 millones de unidades vendidas en 2024.
   
• Los incentivos gubernamentales se establecen principalmente para fomentar la adopción de vehículos de pasajeros. Estos incentivos reducen considerablemente el coste de los vehículos eléctricos personales al ofrecer reembolsos en los ámbitos federal y estatal, créditos fiscales y tasas de matriculación reducidas. Estos beneficios subvencionan la financiación, aliviando la carga de costes para los consumidores particulares y fomentando la adquisición de vehículos eléctricos de batería (BEV) en lugar de vehículos convencionales.
   
• La innovación y la producción de vehículos de pasajeros avanzan a un ritmo mucho más rápido. Los fabricantes se centran en este segmento del mercado porque genera el mayor volumen de ventas y permite obtener retornos más rápidos. La demanda se satisface con facilidad y los ciclos de producto son cortos; por ello, los automóviles BEV tienen naturalmente una mayor cuota de mercado que los vehículos comerciales y especiales, cuyo desarrollo es más lento.

Según el canal de ventas, el mercado de vehículos eléctricos de batería de América del Norte se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento de OEM dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado de aproximadamente el 82%.
 

• Los OEM controlan una parte importante de las ventas de BEV en esta región gracias a sus capacidades consolidadas de fabricación y distribución, así como al reconocimiento de sus marcas. Por lo general, los clientes se sienten más cómodos comprando vehículos a empresas automovilísticas consolidadas y de confianza debido a factores como la asistencia posventa, las garantías de los componentes y, en algunos casos, la financiación necesaria proporcionada por los OEM. Esto les ayuda a obtener una mayor cuota de mercado.
   
• Los OEM también cuentan con la capacidad y la infraestructura necesarias para producir y vender BEV a gran escala. Los competidores más pequeños o independientes del mercado de posventa no disponen de amplias redes de concesionarios ni de la infraestructura de marketing necesaria para llegar rápidamente a una población numerosa. Como resultado, los fabricantes de mayor tamaño controlan una parte importante del mercado de ventas de BEV.
   
• Las políticas y subvenciones diseñadas para acelerar la electrificación de los vehículos respaldan activamente a los OEM. Muchos de ellos ofrecen reembolsos y créditos fiscales vinculados específicamente a vehículos adquiridos directamente a través de los fabricantes o de sus concesionarios, lo que refuerza la posición de los OEM en el mercado.
   

Según el tipo de batería, el mercado de vehículos eléctricos de batería (BEV) de América del Norte se segmenta en baterías de iones de litio, baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), baterías de estado sólido y baterías de níquel-hidruro metálico (NiMH). El segmento de baterías de iones de litio lideró el mercado en 2024.
 

• Las baterías de iones de litio dominan este segmento gracias a su mayor densidad energética, menor peso y rendimiento superior. Sus capacidades de almacenamiento de energía, ligeras y compactas, las hacen ideales para los vehículos, en los que el tamaño y el peso de la batería afectan considerablemente a la autonomía y la eficiencia del vehículo.
   
• Las baterías de iones de litio tienen una vida útil más larga y pueden cargarse rápidamente en comparación con otras tecnologías de baterías, como las baterías de níquel-hidruro metálico. Esto permite una mayor practicidad para las aplicaciones cotidianas, los trayectos más largos y un menor tiempo entre servicios de mantenimiento, factores esenciales para que los consumidores adopten los BEV.
   
• La producción de baterías de iones de litio ha aumentado drásticamente durante los últimos diez años, lo que ha permitido reducir progresivamente los costes y perfeccionar la fiabilidad de los procesos de fabricación. Esto mejora su disponibilidad en el mercado para los fabricantes de automóviles y los consumidores, consolidando aún más el dominio de esta tecnología en el mercado.
   

Según la autonomía, el mercado de vehículos eléctricos de batería de América del Norte se segmenta en autonomía corta, autonomía media y autonomía larga. El segmento de autonomía media lideró el mercado en 2024.
 

• Los vehículos eléctricos de batería (BEV) de autonomía media (150–300 millas) representan una cuota significativa del segmento por autonomía, ya que ofrecen un equilibrio óptimo entre coste, prestaciones y practicidad para la mayoría de los conductores. Esta autonomía cubre los desplazamientos diarios habituales, los recados y los viajes más largos ocasionales sin necesidad de recargar constantemente.
   
• Los vehículos de esta categoría no son tan caros como las variantes de gran autonomía, ya que sus baterías son más pequeñas. Esto reduce tanto el coste total de producción como el precio de venta al público y, por tanto, hace que sean la opción preferida de un grupo demográfico más amplio, lo que contribuye a aumentar el volumen de ventas.
   
• Los BEV de autonomía media están mejor preparados para los viajes más largos en los que es necesario recargar, ya que resulta más fácil gestionarlos sin tener que cargar la batería al máximo. Para la mayoría de los consumidores, la autonomía ofrecida se considera adecuada y contribuye a minimizar los costes adicionales y el exceso de peso asociados a las baterías de gran autonomía.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Estados Unidos lidera el mercado de vehículos eléctricos de batería en Norteamérica, con una cuota superior al 75 % y un valor de aproximadamente 86,000 millones de USD en 2024.
 

• Estados Unidos posee una cuota dominante del mercado norteamericano de BEV debido a su mayor población, tamaño económico y sector automovilístico más desarrollado. Estados Unidos supera a Canadá tanto en demanda de BEV como en volumen de producción, debido a su considerablemente mayor número de vehículos por habitante.
   
• Las políticas gubernamentales, como la Ley de Reducción de la Inflación, han respaldado la fabricación y la compra de BEV, impulsando el crecimiento de la oferta y la adopción por parte de los consumidores. Estos incentivos también favorecen la localización de la producción, alentando así a los fabricantes de automóviles a trasladar sus operaciones y vender en el mercado nacional.
   
• Estados Unidos cuenta con la mayor infraestructura de recarga de la zona y ofrece una amplia variedad de estaciones de recarga públicas, privadas y rápidas. En conjunto, estos factores favorecen la adquisición de BEV tanto en las zonas suburbanas como en las rurales, lo que incrementa aún más la demanda.
   
• La concentración de los principales fabricantes estadounidenses de BEV y centros de innovación, especialmente en California y Michigan, junto con sus intensas actividades de marketing, unos consumidores bien informados y una sólida demanda, acelera la introducción de nuevos modelos eléctricos, manteniendo el liderazgo del mercado.
   

Las previsiones de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de batería en Canadá entre 2025 y 2034 son muy favorables.
 

• Los Gobiernos federal y provinciales de Canadá conceden generosos descuentos y ofrecen reducciones fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos. Quebec y Columbia Británica ofrecen subvenciones adicionales que hacen que los BEV sean más asequibles y respaldan aún más su compra por parte de los consumidores.
   
• Quebec y Columbia Británica han establecido mandatos de vehículos de cero emisiones (ZEV) que obligan a los fabricantes de automóviles a ofrecer un número o una proporción mínimos de modelos eléctricos. Estas políticas incentivan y alientan a los fabricantes a comercializar más BEV en Canadá, ampliando así la cuota de mercado del país.
   
• Un gran número de consumidores canadienses está cada vez más concienciado sobre el cambio climático y las emisiones, lo que se traduce en un firme apoyo a los medios de transporte más limpios. Esta conciencia medioambiental acelera la transición de los vehículos con motor de combustión interna a los BEV, especialmente en los núcleos urbanos.
   

Cuota del mercado norteamericano de vehículos eléctricos de batería

Las siete principales empresas que lideraron el sector norteamericano de vehículos eléctricos de batería en 2024 fueron Tesla, General Motors, BMW, Hyundai, Volkswagen Group, Nissan y Ford Motor Company. En conjunto, registraron una cuota de mercado de aproximadamente el 55 %.
 

• Tesla ha logrado y mantiene una posición significativa en el mercado gracias a su entrada temprana en el sector, la amplia fidelidad a la marca y unas operaciones integradas verticalmente que abarcan desde la producción de baterías hasta la asistencia de software. Sus modelos, como el Model 3 y el Model Y, registran unas cifras de ventas extraordinarias, cuentan con una amplia red de Supercharger y reciben actualizaciones OTA que mejoran notablemente la experiencia del cliente.
   
• General Motors (GM) está realizando importantes inversiones en electrificación mediante la plataforma de baterías Ultium y tiene previsto lanzar numerosos vehículos eléctricos bajo sus marcas Chevy y GMC. Se prevé que los modelos para pasajeros y comerciales, como el Chevrolet Bolt y el Silverado EV, ayuden a General Motors a aumentar su cuota de mercado.
   
• Hyundai está avanzando con firmeza en el mercado de vehículos eléctricos de batería (BEV) con modelos como el Ioniq 5 y el Kona Electric, gracias a sus precios y diseño. El fuerte enfoque de la empresa en el estilo, la autonomía, el rendimiento y la garantía le ha ayudado a obtener una cuota de mercado significativa.
   
• BMW registra una cuota de mercado significativa gracias a su sólido rendimiento en el segmento premium de vehículos eléctricos. Los modelos i4 e iX combinan a la perfección lujo, dinámica de conducción y tecnología, lo que los hace atractivos para los clientes que pasan de vehículos de combustión interna de alta gama a alternativas eléctricas.
   
• Volkswagen Group aplica y aprovecha su estrategia internacional para el mercado de vehículos eléctricos con modelos como el ID.4 y otros destinados a Norteamérica. Su escala mundial, sus precios competitivos y su firme iniciativa para localizar la producción y beneficiarse de los incentivos fiscales de Estados Unidos respaldan su estrategia de crecimiento.
   

Empresas del mercado de vehículos eléctricos de batería de Norteamérica

Entre los principales actores que operan en el sector de vehículos eléctricos de batería de Norteamérica se incluyen:

• BMW
• Blue Bird Corporation
• Ford Motor Company
• General Motors
• Honda
• Hyundai
• Karma Automotive
• Nissan
• Tesla
• Volkswagen Group

• El mercado norteamericano de vehículos eléctricos de batería está evolucionando desde unos pocos modelos seleccionados hacia una amplia variedad de berlinas eléctricas, SUV, camiones e incluso vehículos comerciales. Este cambio refleja la evolución de las preferencias de los clientes, así como los esfuerzos de los fabricantes por atender a mercados especializados, como los vehículos todoterreno o las flotas comerciales, que durante mucho tiempo habían sido ignorados.
   
• Las subvenciones públicas relacionadas con la producción nacional y el abastecimiento de baterías están modificando el panorama competitivo. Las empresas intentan localizar la producción y las cadenas de suministro en Norteamérica, ya que los créditos fiscales disponibles reducen la dependencia de los materiales importados.
   
• A medida que aumenta la disponibilidad de modelos, también se intensifica la presión sobre los precios. Las empresas de los segmentos no prémium y de gama media están ofreciendo precios más bajos para competir, al tiempo que intentan equilibrar los costes con las capacidades de las baterías, las funciones de software y la autonomía.
   
• Además de los componentes físicos, los fabricantes de vehículos eléctricos de batería y los proveedores de servicios se diferencian en función del software integrado en el vehículo, la conducción autónoma y los servicios conectados. La fidelización de los clientes depende cada vez más de atributos como la interfaz de usuario, las actualizaciones inalámbricas, la integración con otras aplicaciones y la integración en el ecosistema.
   

Noticias del sector de vehículos eléctricos de batería de Norteamérica

• En marzo de 2025, MacLean Engineering anunció el lanzamiento del ML5 Multi-Lift Battery Electric Vehicle (BEV), junto con un EWP para minería subterránea diseñado específicamente para aplicaciones de minería subterránea. El vehículo cuenta con una batería de tercera generación de 134 kWh, que permite generar cero emisiones y reducir los costes de mantenimiento y ventilación en comparación con las alternativas propulsadas por diésel.
   
• En enero de 2025, Honda anunció sus planes para lanzar un nuevo vehículo eléctrico para el mercado estadounidense antes de 2026, con un precio inferior a 30.000 USD. Este vehículo se incorporará a la nueva gama de Honda denominada «0 Series», junto con otros modelos que se prevé fabricar en Ohio, y tiene como objetivo ofrecer opciones asequibles de acceso a los clientes de Honda, consolidando la presencia de la empresa en el mercado estadounidense y contribuyendo a reforzar los planes de expansión internacional del fabricante.
   
• En enero de 2025, ZEEKR anunció su plan de lanzar al menos tres nuevos vehículos eléctricos en 2025, todos ellos equipados con las capacidades avanzadas de conducción inteligente y conducción autónoma de NVIDIA DRIVE Thor. En particular, el Zeekr RT, un robotaxi diseñado específicamente para este fin, se enviará a Waymo en EE. UU. a finales de este año para integrarlo en su flota autónoma de transporte bajo demanda.
   
• En mayo de 2024, Jeep presentó el nuevo SUV totalmente eléctrico Jeep Wagoneer S. Esto representa el primer SUV eléctrico de batería de Jeep para el mercado mundial, un hito importante para la marca. Se trata de un SUV crossover de tamaño mediano desarrollado sobre la plataforma STLA Large de Stellantis. Incorpora un paquete de baterías de iones de litio refrigerado por líquido, con una capacidad utilizable de 93,9 kWh (100,5 kWh brutos). Esto proporciona una autonomía estimada por la EPA de entre 270–303 millas, en función de la selección de neumáticos. La carga rápida puede recuperar del 20 al 80 % en aproximadamente 23 minutos mediante un cargador rápido de corriente continua.
   

El informe de investigación sobre el mercado norteamericano de vehículos eléctricos de batería incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de batería

• Baterías de iones de litio
• Fosfato de hierro y litio (LFP)
• Baterías de estado sólido
• Níquel-hidruro metálico (NiMH)

Mercado por autonomía

• Autonomía corta (<150 millas / 240 km)
• Autonomía media (150–300 millas / 240–480 km)
• Autonomía larga (>300 millas / 480 km)

Mercado por tipo de vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Turismos
  • SUV
  • Vehículos con portón trasero
• Vehículos comerciales
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• Vehículos de dos y tres ruedas
• Vehículos todoterreno

Mercado por canal de ventas

• OEM
• Mercado posventa

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Estados Unidos
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Hawái
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Luisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Misisipi
  • Misuri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • Nuevo Hampshire
  • Nueva Jersey
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Carolina del Norte
  • Dakota del Norte
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregón
  • Pensilvania
  • Rhode Island
  • Carolina del Sur
  • Dakota del Sur
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • Virginia Occidental
  • Wisconsin
  • Wyoming 
• Canadá
  • Alberta
  • Columbia Británica
  • Manitoba
  • Nuevo Brunswick
  • Terranova y Labrador
  • Nueva Escocia
  • Ontario
  • Isla del Príncipe Eduardo
  • Quebec
  • Saskatchewan
  • Territorios del Noroeste
  • Nunavut
  • Yukón