Mercado de vehículos eléctricos a batería de América del Norte Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado del vehículo eléctrico de América del Norte

El tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la batería de América del Norte fue valorado en USD 110.3 mil millones en 2024 y se calcula que registrará una CAGR de 11,5% entre 2025 y 2034. La instalación de estaciones de carga es esencial para aumentar la BEV adopción en América del Norte ya que ayuda a reducir la ansiedad del rango y mejorar la confianza del consumidor en los viajes eléctricos.

Con 500.000 cargadores públicos instalados por el gobierno de Estados Unidos antes de 2030, y miles de millones de fondos a través del programa NEVI, los conductores de BEV tienen más probabilidades de adoptar BEVs para sus viajes diarios incluyendo viajes de larga distancia. Además, las redes de carga rápida de Tesla y Electrify America aumentan rápidamente aún más la accesibilidad de las estaciones de carga EV.

El Departamento de Energía de EE.UU. declaró que el informe 2023 Q4 mostró un aumento del 5,0% en los puertos totales de carga EV para el Localizador de Estación, incluyendo un aumento del 5,2% en los puertos públicos y un aumento del 3,5% en los puertos privados. Se observó un crecimiento importante en los puertos de carga rápida DC con un aumento del 9,2%. La región sudeste registró el mayor crecimiento en puertos de carga pública para Q4 (7,8%) mientras que California todavía domina la clasificación nacional para puertos públicos de carga EV.

Con el creciente número de estaciones de carga en zonas urbanas, suburbanas y rurales, los VAB se están convirtiendo en una opción más práctica para varios hogares y empresas. Los operadores de flotas son los principales impactos por las ubicaciones de depósito y carga pública, lo que ayuda en el creciente uso de furgonetas eléctricas y camiones para entregas. Este despliegue de infraestructura también ayuda en el desarrollo de VE, incluyendo vehículos comerciales y vehículos comerciales de largo alcance, lo que apoya la transición de ICE a unidades eléctricas.

En América del Norte, la electrificación de flotas corporativas es otra de las principales empresas que impulsan el crecimiento de los VAB, ya que las empresas están tratando de reducir su gasto de combustible, cumplir los requisitos de diversos objetivos de sostenibilidad y seguir las normas de control de emisiones. Los líderes de la industria, incluyendo Amazon, UPS y FedEx, están invirtiendo cada vez más en y comprando camionetas y camiones eléctricos para la logística de última millas, contribuyendo así al crecimiento de BEVS.

North America Battery Electric Vehicle Market Trends

• América del Norte está presenciando un aumento en la adopción de VAN debido a las últimas innovaciones en la carga de tecnología e infraestructura. Las mejoras en la tecnología de la batería conducen a densidades de energía más elevadas, rangos de conducción más largos y períodos de carga reducidos que ayudan a mitigar la ansiedad de la gama de controladores. Además, el desarrollo de estaciones de carga ultrarrápidas simplifica aún más los viajes más largos ya que las rutas de viaje críticas para cobrar la accesibilidad son cada vez más fiables.
• La creciente aceptación de vehículos eléctricos no lujosos es una de las tendencias más definidas en el mercado norteamericano de BEV. Hay una demanda creciente de vehículos eléctricos de precio razonable, y los fabricantes de automóviles están aumentando su oferta de vehículos no lujosos, lo que hace que los vehículos más asequibles. Este desarrollo está transformando los VE de ser productos de lujo a opciones prácticas para los consumidores, que ahora están más dispuestos a comprar coches eléctricos baratos que proporcionan un buen valor.
• En mayo de 2025, Mitsubishi Motors anunció oficialmente planes para lanzar un nuevo modelo de vehículo eléctrico de batería dirigido al mercado norteamericano en la segunda mitad de 2026. Este nuevo vehículo se inspirará en el nuevo modelo Nissan LEAF de próxima generación, ya que Mitsubishi intensifica su alianza con Nissan para impulsar su estrategia de electrificación.
• En América del Norte, el crecimiento de los VB está mayormente influenciado por incentivos y políticas establecidos por el gobierno. Por ejemplo, los créditos fiscales, las subvenciones y las rebajas tienden a facilitar la compra financiera de los VE. Por otro lado, la política de emisión limita automáticamente la producción de vehículos eléctricos por fabricantes de automóviles. Los vehículos eléctricos también están siendo adoptados por consumidores y fabricantes de automóviles debido a la Ley de reducción de la inflación y otros programas en los Estados Unidos.

Trump Administration Tariff

• La introducción de los aranceles del 25% sobre los VE importados y partes vitales probablemente aumentará los costos de producción de las empresas de fabricantes de automóviles. Por ejemplo, algunas estimaciones indican que tales aranceles pueden añadir entre 10.000 dólares de los EE.UU. a 12.000 dólares de los EE.UU. al costo de producir un VE. Este aumento del costo puede conducir a una mayor tensión en la asequibilidad de los VDE, que a su vez puede frenar la tasa de adopción.
• Los aranceles propuestos pueden interferir con la cadena de suministro automotriz de América del Norte profundamente interconectada. Dado que un gran número de piezas y componentes de vehículos se montan y desmontan en los Estados Unidos, Canadá y México, las nuevas restricciones comerciales darían lugar a alteraciones de los calendarios de producción, así como a mayores gastos. Esta perturbación puede afectar la entrega oportuna de los VAB al mercado, lo que a su vez dificulta la expansión de la industria VE.
• El objetivo de imponer estos aranceles es proteger a los fabricantes nacionales, pero en el proceso, desalientan a los inversores extranjeros interesados en las fábricas estadounidenses de EV. Estas restricciones comerciales pueden verse como negativas por los fabricantes de China, Alemania y Corea del Sur, ya que tienen una gran presencia en el mercado EV. Como resultado, su percepción de no poder configurar o ampliar sus operaciones en Estados Unidos limitará el alcance del mercado de BEV norteamericano y reducirá su competencia.

Análisis del mercado del vehículo eléctrico de América del Norte

Basado en el vehículo, el mercado de vehículos eléctricos de batería de América del Norte se segmenta en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, dos y tres ruedas, y vehículos fuera de la carretera. En 2024, el segmento de vehículos de pasajeros se valoró en alrededor de 50 mil millones de dólares y tuvo una cuota de mercado de más del 45%.

• La necesidad de transporte personal es increíblemente mayor que la necesaria para fines empresariales. La mayoría de los hogares en América del Norte poseen al menos un vehículo personal. La creciente oferta de vehículos eléctricos, principalmente sedantes y SUV, satisface esta alta demanda. Además, la disponibilidad generalizada de los VAB contribuye más a esta tendencia, ya que la gente está cambiando de coches a gasolina para usos familiares y personales a los eléctricos.
• Se estima que el mercado estadounidense y canadiense superó las expectativas, y registró ventas de más de 185.000 unidades en diciembre de 2024. El mercado de América del Norte también ha experimentado un crecimiento constante, promediando un 10% durante todo el año y reportando un total de 1.8 millones de unidades vendidas en 2024.
• Los incentivos del gobierno se establecen principalmente para ayudar a la adopción de vehículos de pasajeros. Estos incentivos reducen significativamente el costo de los VE personales proporcionando rebates a nivel federal y estatal, ofreciendo créditos fiscales y reduciendo los pagos de registro. Tales beneficios subvencionan la financiación, reduciendo la carga de costes para los consumidores privados, y fomentando la compra de VDE en lugar de los vehículos convencionales.
• La innovación y producción de vehículos de pasajeros ocurren a un ritmo mucho más rápido. Los fabricantes se centran en este segmento del mercado porque ofrece el mayor volumen de ventas junto con los rendimientos más rápidos. Es fácil satisfacer la demanda, y los ciclos de productos son rápidos, por lo tanto los automóviles BEV naturalmente tienen una mayor cuota de mercado en comparación con los vehículos comerciales y especiales de desarrollo más lento.

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Basado en el canal de ventas, el mercado de vehículos eléctricos de baterías de América del Norte se segmenta como OEM y postmercado. El segmento OEM dominaba en 2024 con una cuota de mercado de alrededor del 82%.

• Los OEM tienen una parte importante de las ventas de BEV en esta región debido a su fabricación, distribución y marca establecida. Los clientes generalmente son vehículos de compra más cómodos de compañías de automóviles confiables y establecidas debido a factores tales como asistencia de servicio, garantías sobre componentes, y a veces la ayuda financiera necesaria proporcionada por OEMs. Esto les ayuda a ganar una mayor cuota de mercado.
• Los OEM también tienen la capacidad y la infraestructura necesarias para producir y vender VAB en volúmenes más grandes. Los competidores de postventa más pequeños o independientes no tienen las extensas redes de concesionarios e infraestructura de marketing para llegar rápidamente a una gran población. Esto resulta en fabricantes mayores que tienen una cuota importante en el mercado de ventas de BEV.
• Políticas y subsidios diseñados para acelerar la electrificación de vehículos apoyan activamente a los OEM. Muchos de ellos tienen rebates y créditos fiscales vinculados específicamente a vehículos adquiridos directamente a través de fabricantes o sus concesionarios, fortaleciendo la posición de los OEM en el mercado.

Basado en la batería, el mercado de vehículos eléctricos de batería de América del Norte (BEV) se segmenta como baterías de iones de litio, fosfato de hierro de litio (LFP), baterías de estado sólido y hidrato de níquel-metal (NiMH). El segmento de batería de iones de litio llevó el mercado en 2024.

• Las baterías de iones de litio dominan este segmento debido a su mayor densidad de energía, menor peso y rendimiento. Sus habilidades de almacenamiento de energía ligeras y compactas las hacen ideales para los vehículos, donde el tamaño y el peso de la batería impactan drásticamente en la gama y eficiencia del vehículo.
• Las baterías de iones de litio tienen una vida más larga y se pueden cargar rápidamente, en comparación con otras tecnologías de baterías como las baterías de niquel-metal. Esto permite una mayor practicidad para aplicaciones cotidianas, viajes más largos y tiempo más corto requerido entre los servicios, que son componentes críticos para que los consumidores adopten BEVs.
• La producción de baterías de iones de litio ha aumentado drásticamente en los últimos diez años, reduciendo así cada vez más los costos y refinando la fiabilidad de los procesos de fabricación. Esto mejora su disponibilidad de mercado para los fabricantes de automóviles y consumidores, consolidando aún más el dominio del mercado de la tecnología.

Basado en el rango, el mercado de vehículos eléctricos de batería de América del Norte se segmenta como rango corto, rango medio y largo alcance. El segmento de gama media llevó el mercado en 2024.

• Los BEV de rango medio (150–300 millas) tienen una parte significativa del segmento de rango ya que proporcionan un equilibrio óptimo entre coste, rendimiento y practicidad para la mayoría de los conductores. Esta gama cubre los viajes diarios normales, los recados y viajes más largos infrecuentes sin necesidad de recargar constantemente.
• Los vehículos de esta gama no son tan caros como las variantes de largo alcance ya que sus paquetes de batería son más pequeños. Esto reduce tanto el costo total de la producción como el precio minorista y por lo tanto son preferidos por una demografía más amplia, ayudando a aumentar el volumen de ventas.
• Los BEV de gama media están mejor equipados para los viajes de carga más largos, haciéndolos más fáciles de manejar sin maximizar el nivel de batería. Para la mayoría de los consumidores, el rango ofrecido se considera bueno y ayuda a minimizar costos adicionales y el exceso de peso asociado con baterías de largo alcance.

EE.UU. domina el mercado de vehículos eléctricos de batería en América del Norte con una gran proporción de más del 75% y fue valorado en alrededor de USD 86 mil millones en 2024.

• Estados Unidos tiene una parte dominante del mercado de BEV de América del Norte debido a su mayor población, tamaño económico y industria automotriz más desarrollada. EE.UU. supera a Canadá en la demanda BEV, así como el volumen de producción, debido a su significativamente mayor propiedad de vehículos per cápita.
• Las políticas gubernamentales, como la Ley de reducción de la inflación, han apoyado la fabricación y adquisición de vehículos benéficos, impulsando el crecimiento de la oferta y la adopción de consumidores. Estos incentivos también cambian la localización de la producción, lo que alienta a los fabricantes de automóviles a reubicar las operaciones y venderlas a nivel nacional.
• Estados Unidos proporciona la infraestructura de carga más alta de la zona, ofreciendo una amplia gama de estaciones de carga públicas, privadas y rápidas. Estos factores aumentan colectivamente la propiedad de los VAB en todas las zonas suburbanas y rurales, así como el aumento de la demanda.
• La concentración de los principales fabricantes estadounidenses de BEV y centros de innovación, especialmente en California y Michigan, junto con su agresivo marketing, consumidores conscientes y fuerte demanda, acelera la introducción de modelos eléctricos recién desarrollados, sosteniendo el liderazgo del mercado.

El pronóstico de crecimiento para el mercado de vehículos eléctricos de batería en Canadá de 2025 a 2034 es muy alentador.

• Los gobiernos federales y provinciales de Canadá emiten rebaños generosos y ofrecen reducciones fiscales en la compra de vehículos eléctricos. Quebec y Columbia Británica ofrecen subvenciones adicionales que hacen que los VB sean rentables y apoyen más a los consumidores para comprarlos.
• Quebec y Columbia Británica han establecido mandatos ZEV que requieren fabricantes de vehículos para ofrecer un número mínimo o modelos de vehículos eléctricos. Estas políticas incentivan y alientan a los fabricantes a comercializar más BEV en Canadá, ampliando así la cuota de mercado del país.
• Un gran número de consumidores canadienses están creciendo conscientemente sobre el cambio climático y las emisiones, lo que da lugar a un fuerte apoyo a los modos de transporte más limpios. Esta conciencia ambiental acelera la transición de los vehículos de combustión interna a los VAB, especialmente en los centros urbanos.

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Las 7 principales empresas que lideran la industria de vehículos eléctricos de batería de América del Norte en 2024 fueron Tesla, General Motors, BMW, Hyundai, Volkswagen Group, Nissan y Ford Motor Company. Juntos, tenían una cuota de mercado de alrededor del 55%.

• Tesla ha ganado y tiene una posición de mercado significativa desde la entrada temprana en la industria, la lealtad de la marca extensa y las operaciones verticalmente integradas que van desde la producción de baterías hasta el soporte de software. Los modelos de coches como Modelo 3 y Modelo Y tienen enormes cifras de ventas, tiene extensas redes de Supercharger y actualizaciones de OTA que mejoran significativamente la experiencia del cliente.
• General Motors (GM) está gastando mucho en electrificación con la plataforma de baterías de Ultium y planea lanzar numerosos EV bajo sus marcas Chevy y GMC. Se espera que los pasajeros y modelos comerciales como el Chevrolet Bolt y el Silverado EV ayuden a los General Motors a aumentar su cuota de mercado.
• Hyundai está empujando agresivamente al mercado de vehículos eléctricos de batería (BEV) con modelos como el Ioniq 5 y Kona Electric debido a su precio y diseño. El fuerte enfoque de la empresa en estilo, rango, rendimiento y garantía les ha ayudado a ganar una cuota de mercado significativa.
• BMW ordena una cuota de mercado significativa debido a su fuerte rendimiento en el segmento EV premium. Los modelos i4 e iX combinan perfectamente el lujo, la dinámica de conducción y la tecnología, haciéndolos atractivos para los clientes que pasan de vehículos de combustión interna de alta gama a alternativas eléctricas.
• Volkswagen Group utiliza y se beneficia de su estrategia internacional de mercado EV con sus modelos como el ID.4 y otros modelos dirigidos a América del Norte. Su escala global, precios agresivos y una fuerte iniciativa para localizar la producción para aprovechar los incentivos fiscales de Estados Unidos apoyan su estrategia de crecimiento.

Compañías del mercado de vehículos eléctricos de América del Norte

Los principales jugadores que operan en la industria de vehículos eléctricos de batería de América del Norte incluyen:

• BMW
• Blue Bird Corporation
• Ford Motor Company
• General Motors
• Honda
• Hyundai
• Karma Automotive
• Nissan
• Tesla
• Volkswagen Group

• El mercado de vehículos eléctricos de baterías de América del Norte está evolucionando de unos pocos modelos selectos a una variedad de sedán eléctricos, vehículos SUV, camiones e incluso vehículos comerciales. Este cambio es indicativo de las preferencias de los clientes cambiantes, así como de los intentos realizados por los fabricantes de atender a mercados de nicho como vehículos fuera de la carretera o flotas comerciales que han sido ignorados durante mucho tiempo.
• Las subvenciones gubernamentales relacionadas con la producción nacional y la adquisición de baterías están cambiando el panorama competitivo. Las empresas están tratando de localizar cadenas de producción y suministro de América del Norte porque los créditos fiscales están disponibles y están reduciendo la dependencia de los materiales importados.
• A medida que se dispone de más modelos, la presión relativa a sus precios también aumenta. Las empresas de los segmentos no lujosos y de nivel medio ofrecen precios más bajos para competir, mientras luchan por equilibrar los costos con capacidades de batería, características de software y rango de conducción.
• Además de los componentes de hardware, los fabricantes y proveedores de servicios de BEV se están diferenciando a sí mismos sobre la base de software en vehículos, conducción autónoma y servicios conectados. La retención de clientes depende cada vez más de atributos como la interfaz de usuario, actualizaciones sobre el aire, integración con otras aplicaciones e integración de los ecosistemas.

Noticias de la industria del vehículo eléctrico de América del Norte

• En marzo de 2025, MacLean Engineering anunció el lanzamiento del vehículo eléctrico ML5 Multi-Lift Battery (BEV) junto con un EWP minero subterráneo diseñado específicamente para aplicaciones mineras subterráneas. El vehículo tiene una batería de 134 kWh de tercera generación, lo que permite cero emisiones, así como reducir los costos de mantenimiento y ventilación en comparación con las alternativas propulsadas por diesel.
• En enero de 2025, Honda anunció planes para lanzar un nuevo vehículo eléctrico para el mercado estadounidense en 2026, que será a un precio inferior a USD 30.000. Este vehículo se incorporará en la nueva línea de Honda llamada “0 Series”, junto con otros modelos que se espera que sean fabricados en Ohio, y tiene como objetivo ofrecer opciones de entrada baratas a los clientes de Honda estableciendo firmemente la presencia de la empresa en el mercado estadounidense, para ayudar a reforzar los planes de expansión internacional de los fabricantes.
• En enero de 2025, ZEEKR anunció su plan de lanzar al menos tres nuevos EV en 2025, utilizando todas las capacidades inteligentes y autónomas de vanguardia NVIDIA DRIVE Thor. Notablemente, el Zeekr RT, un robotaxi construido a propósito, será enviado a Waymo en los EE.UU. más adelante este año para integrarse en su flota autonómica.
• El 2024 de mayo, Jeep mostró el nuevo Jeep Wagoneer S SUV todo-eléctrico. Esto marca la primera batería global de Jeep SUV eléctrico, un hito significativo para la marca. Es un SUV crossover de tamaño medio desarrollado utilizando la plataforma STLA Grande de Stellantis. Cuenta con un paquete de batería de iones de litio refrigerado líquido con 93,9 kWh de capacidad útil (100,5 kWh en bruto). Esto proporciona un rango estimado por EPA entre 270-303 millas basado en la selección de neumáticos. La carga rápida puede restaurar el 20-80% en aproximadamente 23 minutos en un cargador rápido DC.

El informe de investigación del mercado de vehículos eléctricos de la batería de América del Norte incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos: