Tamaño del mercado de sistemas de monitoreo de seguridad alimentaria: por tipo de equipo, tecnología, componente, aplicación y canal de distribución. Pronóstico 2025-2034.

Sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria tamaño del mercado

El mercado mundial de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria se estimó en USD 20,2 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en un CAGR de 7,4% entre 2025 y 2034, alimentado por la creciente incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos y eventos de contaminación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 600 millones de personas-casi 1 de cada 10 sufren a nivel mundial debido a alimentos contaminados con cerca de 420.000 muertes cada año. Como respuesta a estas estadísticas, varias naciones junto con los órganos reguladores están colocando políticas más estrictas en materia de seguridad alimentaria. Por lo tanto, los procesadores y fabricantes de alimentos están adoptando tecnologías de vigilancia sofisticadas para gestionar el cumplimiento y los riesgos para la salud. Están surgiendo nuevos desarrollos como kits de detección rápida, sensores de IoT, monitoreo basado en blockchain y sistemas de notificación de detección en tiempo real y ofrecen mayor facilidad para mantener los cumplimientos junto con fomentar la confianza impulsando la transparencia en toda la industria alimentaria.

La consideración de la creciente globalización de las cadenas de suministro de alimentos plantea problemas complejos para garantizar la seguridad y las normas de calidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el comercio de alimentos es muy activo en estos días y los productos se transmiten en muchos países antes de llegar al usuario final. Hay sistemas de monitoreo más sofisticados que pueden gestionar la seguridad desde el origen hasta el mercado de consumo. Estos interesados necesitan sistemas integrados inteligentes equipados con recopilación automática de datos, analítica predictiva avanzada y vigilancia remota en tiempo real. Estas tecnologías permiten el cumplimiento de demandas mundiales como la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de los EE.UU. (FSMA) y la Ley General de Alimentos de la UE, al tiempo que protegen la reputación de la marca y cambian la responsabilidad financiera perjudicial por los recuerdos y el incumplimiento.

Mercado de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria Tendencias

• La integración de sensores IoT está cambiando los sistemas de seguridad alimentaria automatizando el monitoreo de parámetros de cadena de suministro como temperatura, humedad, niveles de pH y recuentos microbianos. Estos sensores proporcionan datos en tiempo real, que se transmiten a paneles centralizados, lo que permite alertas inmediatas cuando las desviaciones de parámetros predefinidos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) las condiciones inadecuadas de almacenamiento contribuyen a la pérdida del 14% de los alimentos de la granja a la mesa. Las condiciones de almacenamiento son supervisadas y las condiciones óptimas mantenidas por los sistemas de vigilancia IoT, que mitiguen el despojo y la contaminación.
• Blockchain como una tecnología de seguimiento permite una fácil trazabilidad de productos y nos permite realizar un seguimiento de un viaje de producto de granja a tenedor, verificar certificaciones y detectar fuentes de contaminación con precisión. Por ejemplo, los minoristas como Walmart utilizan la plataforma Food Trust de IBM, que utiliza blockchains para mejorar la trazabilidad y garantizar la seguridad alimentaria. IBM informa que la plataforma puede rastrear el origen de los productos alimenticios en segundos, en comparación con los días o semanas requeridos por métodos tradicionales. El Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) realizó una encuesta donde el 55% de los encuestados dijeron que comprarían productos rastreados.
• El monitoreo de la seguridad alimentaria está siendo mejorado por algoritmos de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático que analizan en tiempo real y utilizan analítica predictiva para estimar la probabilidad de peligros. Estas tecnologías se especializan en sifting a través de enormes conjuntos de datos, desde datos históricos hasta condiciones meteorológicas y dinámicas operativas, para crear modelos que puedan, por ejemplo, predecir contaminación con ciertos agentes infecciosos. Uno de los estudios realizados en el Centro Nacional de Información Biotecnológica mostró que los modelos de IA son capaces de predecir la contaminación microbiana en el entorno de procesamiento de alimentos.

Trump Administration Tariffs

• El mercado de los sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria se ha visto perjudicado por los aranceles impuestos a las importaciones. Según el Departamento de Agricultura (USDA), estos aranceles están supeditando la cadena a nivel mundial y han aumentado el costo de los alimentos importados y los componentes esenciales de los sistemas de vigilancia en un 15-20%.
• Como resultado, las empresas alimentarias recurren cada vez más a proveedores alternativos, muchos de los cuales no pueden cumplir las mismas normas de seguridad estrictas. Este cambio aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, lo que aumenta la demanda de soluciones de vigilancia más robustas y tecnológicamente avanzadas para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.
• Además, los aranceles han dado lugar a un aumento de los costos de los materiales de embalaje, como el acero y el aluminio, que son importantes para la fabricación de equipos de seguridad alimentaria. Debido a estos aumentos arancelarios no soportados, los fabricantes de tales equipos se han visto obligados a adoptar comportamientos económicamente racionales como reducir el tamaño del paquete del conjunto y alterar el contenido. Esos cambios pueden comprometer la integridad y la seguridad de los productos, haciendo hincapié en la necesidad crítica de sistemas avanzados de vigilancia.

Análisis del mercado de los sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria

Basado en el tipo de equipo, el mercado se segmenta en sensores de temperatura y controladores, sistemas de monitoreo de humedad, dispositivos de control de presión, medidores de flujo y analizadores de gas y otros. El segmento de sensores y controladores de temperatura superó los USD 6.800 millones en 2024 y se espera alcanzar USD 12.000 millones en 2034.

• Los sensores y controladores para controlar la temperatura son elementos críticos de los sistemas de seguridad alimentaria ya que ayudan a mitigar el deterioro y el despojo microbianos. Estas tecnologías ayudan a mantener una temperatura perecedera a lo largo de su cadena de suministro- durante el procesamiento, transporte, almacenamiento y venta al por menor. Son beneficiosos para los fabricantes de alimentos más grandes, así como para los operadores de menor escala debido a su integración, fiabilidad y flexibilidad.
• El marco normativo como el HACCP (puntos de análisis de peligros y control crítico) y la FSMA (Ley de modernización de la seguridad alimentaria) han avanzado considerablemente en la aplicación de sistemas de vigilancia de la temperatura establecidos para garantizar el cumplimiento de la seguridad alimentaria.
• La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirma que las enfermedades transmitidas por alimentos afectan anualmente a 24 millones de personas. Esta estimación proviene de la FAO inadecuada (Organización de la Alimentación y la Agricultura) llevó a cabo que aproximadamente el 14% de los alimentos se desperdicia debido a las bajas temperaturas de la cosecha a la venta. Este enfoque cada vez mayor en el cumplimiento regulatorio y la eficiencia operacional se espera con la incorporación de soluciones habilitadas para el IoT. Con el objetivo de hacer frente a los desechos alimentarios, se espera que muchas empresas desplacen estas soluciones tecnológicamente avanzadas, ampliando el mercado de manera exponencial.

• Los biosensores son altamente reconocidos como una tecnología básica para vigilar la seguridad alimentaria debido a su sensibilidad y capacidad de detección rápida. Además, estos dispositivos son capaces de reconocer contaminantes biológicos como patógenos, alérgenos, toxinas y pesticidas en tiempo real. Las células y microorganismos de la levadura producen los resultados más precisos con la preparación mínima de muestras que es crucial tanto para las pruebas de campo como para la vigilancia a través de la línea de ciclo de vida de procesamiento de alimentos.
• Para la eficiencia de los costos, los biosensores necesitan ser versátiles. Su practicidad es ampliamente adoptada debido a su aplicación en diferentes matrices de alimentos como líquidos, sólidos y semi sólidos en las industrias de carne, lácteos, productos y mariscos.
• Esta versatilidad es especialmente útil para los productores de pequeña y mediana escala que deseen cumplir con operaciones rigurosas de seguridad alimentaria sin la compleja necesidad de instalaciones de laboratorio.
• La industria láctea se ha beneficiado del uso de biosensores, ya que el tiempo de detección de patógenos ha disminuido en un 70%, según informó la Federación Internacional de Lácteos. Además, la portabilidad de los biosensores ha aumentado la demanda entre los productores a pequeña escala en un 40%, impulsado por la facilidad de uso y bajo costo.

Sobre la base del tipo de canal de distribución, el mercado de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria se segmenta en forma directa e indirecta. El segmento directo representó una cuota de mercado de alrededor del 62,9% en 2024 y se espera que crezca en una CAGR del 7,3% de 2025 a 2034.

• Al igual que con los fabricantes y procesadores de alimentos a gran escala, los canales de distribución directa en la prestación de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria. Estos canales permiten la interacción de los proveedores de sistemas con los usuarios finales, lo que permite ofrecer soluciones adaptadas, asistencia técnica superior y contratos de servicios ampliados.

Los sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria estadounidenses superaron el tamaño del mercado de USD 4.1 mil millones en 2024 y se espera que crezcan en una CAGR de 7% a 2034.

• Estados Unidos mantiene una posición dominante en la industria mundial de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria, impulsada por su estricto marco regulatorio y la infraestructura avanzada de procesamiento de alimentos. Órganos reguladores como la FDA y el USDA imponen leyes integrales, incluyendo la FSMA, que manda el estricto cumplimiento de los productores de alimentos. La alta conciencia del consumidor, las frecuentes auditorías de seguridad alimentaria y la adopción de tecnologías avanzadas, como sensores de IoT y analíticas impulsadas por AI, han contribuido significativamente a la madurez del mercado. Según la FDA, en 2023 se realizaron más de 17.000 inspecciones de instalaciones alimentarias, lo que refleja el compromiso del país con normas estrictas de seguridad alimentaria.
• Alemania es uno de los principales países del mercado de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria de la región europea y está creciendo en un CAGR de 7,3% para el período de previsión de 2025-2034. El país ha priorizado constantemente los estándares de calidad e higiene, lo que ha llevado a la pronta adopción de innovaciones como biosensores, sistemas de control de temperatura y analizadores de gas. Los fabricantes alemanes están a la vanguardia de la automatización y la integración industrial de los sistemas de seguridad, cumpliendo las exigencias de los mercados nacionales y de exportación. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Alemania representó el 18% de las inversiones de la UE relacionadas con la seguridad alimentaria en 2023, subrayando su compromiso con la innovación. La adopción de sistemas automatizados de vigilancia también ha mejorado las tasas de cumplimiento en un 15% en las instalaciones de producción de alimentos del país.
• En China, el mercado de los sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria está creciendo en una CAGR de 8,8% para el período de previsión de 2025-2034. El Gobierno ha invertido en gran medida en la modernización de su infraestructura de seguridad alimentaria y ha establecido sistemas de vigilancia en todas las redes de producción y distribución.

Mercado de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria

La industria mundial de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria está moderadamente fragmentada con los 5 mejores jugadores, como Emerson, GE, Honeywell, Rockwell y Siemens AG tienen una cuota de mercado del 15%-20%.

• Emerson a través de su ecosistema digital Plantweb, integra automatización y análisis en tiempo real en el monitoreo de seguridad alimentaria, permitiendo diagnósticos predictivos y optimización de procesos.
• Utilizando su plataforma IoT industrial Predix, GE ofrece análisis predictivos y monitoreo de equipos adaptados para el procesamiento de alimentos. La empresa forja alianzas estratégicas con clientes industriales, integrando perfectamente la IA y el aprendizaje automático para reforzar la trazabilidad y mitigar los riesgos de contaminación.
• Honeywell, a través de su plataforma Honeywell Forge, promueve el desarrollo inteligente de sensores y la conectividad de vanguardia, proporcionando información práctica a los fabricantes de alimentos.
• Rockwell centra su estrategia en la fabricación inteligente y la automatización vertical. Con su software FactoryTalk, la empresa garantiza el cumplimiento y monitoreo en tiempo real de las líneas de procesamiento de alimentos.
• Siemens encabeza la industria con su Digital Enterprise Suite, fusionando sistemas PLC, SCADA y analítica AI para monitoreo integral de seguridad alimentaria.

Food Safety Monitoring Systems Market Companies

Los principales actores que operan en la industria de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria son:

• 3M Company
• ABB Ltd.
• Agilent Technologies, Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Danaher Corporation
• Emerson Electric Co
• Endress+Hauser Group
• General Electric (GE)
• Honeywell International Inc.
• Mettler-Toledo International Inc.
• Rockwell Automation, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Siemens AG
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Yokogawa Electric Corporation

? Los principales competidores dentro de la industria se esfuerzan por la innovación en tecnología, características de producto, cumplimiento de las reglas de gobierno, el nivel de integración en los sistemas existentes, y el apoyo ofrecido después de vender el producto. Como ejemplo, Thermo Fisher Scientific proporciona una amplia gama de kits de detección rápida y herramientas de diagnóstico molecular que permiten a los productores de alimentos realizar de forma precisa y rápida detecciones de microorganismos como Salmonella o Listeria, asegurando así una toma de decisiones más rápida y reduciendo el tiempo de inactividad.

Sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria

• En febrero de 2025, Thermo Fisher Scientific adquirió el negocio de purificación y filtración de Solventum por aproximadamente USD 4,1 mil millones. Esta adquisición permitió a Thermo Fisher expandirse en el segmento de filtración de bioprocesamiento, mejorando su cartera de herramientas y servicios que aceleran el desarrollo de drogas para las empresas biofarmacéuticas.
• En octubre de 2024, Mettler-Toledo lanzó el sistema de inspección X52 Dual Energy X-ray, diseñado para abordar aplicaciones complejas en productos envasados. El X52 ofrece capacidades de detección superiores a un precio competitivo, mejorando significativamente los protocolos de seguridad alimentaria.
• En mayo de 2023, 3M finalizó un acuerdo por valor de alrededor de 12.500 millones de dólares de los EE.UU. para abordar la contaminación en los sistemas públicos de agua potable causados por sustancias per- y polifluoroalquiles (PFAS). Conocido como "productos químicos anteriores", el PFAS se utiliza ampliamente en productos de consumo, vinculados a riesgos de salud, y persisten en el medio ambiente.

Esto mercado de sistemas de vigilancia de la seguridad alimentaria informe de investigación incluye una cobertura detallada de la industria, con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) y volumen (Thousand units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos

Mercado, por tipo de equipo

• Sensores y controladores de temperatura
• Sistemas de vigilancia de la humedad
• Dispositivos de control de presión
• Medidores de flujo y controladores
• Analizadores de gas
• Otros (metros de pH, monitores de actividad de agua, detectores de metales, etc.)

Market, By Technology

• Biosensors
• Sensores inalámbricos IoT
• AI & Machine vision
• Integración de bloques
• Otros

Mercado, por componente

• Hardware
• Software

Mercado, por aplicación

• Plantas de procesamiento de carne y aves
• Líneas de fabricación de queso
• Equipo de procesamiento de mariscos
• Beverage Bottling Facilities
• Listo para comer Food Assembly Lines
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica