Mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria

El mercado mundial de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria se estimó en 20,200 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % entre 2025 y 2034, impulsado por la creciente incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos y de episodios de contaminación.
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 600 millones de personas —casi 1 de cada 10 en todo el mundo— enferman debido al consumo de alimentos contaminados, y se producen cerca de 420.000 muertes cada año. En respuesta a estas cifras, diversos países y organismos reguladores están aplicando políticas más estrictas en materia de seguridad alimentaria. Por ello, los procesadores y fabricantes de alimentos están adoptando tecnologías avanzadas de monitorización para gestionar el cumplimiento normativo y los riesgos para la salud. Están surgiendo nuevos desarrollos, como kits de detección rápida, sensores del Internet de las cosas (IoT), sistemas de monitorización basados en cadenas de bloques y sistemas de notificación de detección en tiempo real, que facilitan el cumplimiento normativo y fomentan la confianza al impulsar la transparencia en toda la industria alimentaria.
 

La creciente globalización de las cadenas de suministro de alimentos plantea retos complejos para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el comercio de alimentos registra actualmente una intensa actividad y los productos suelen pasar por varios países antes de llegar al consumidor final. Existen sistemas de monitorización más avanzados capaces de gestionar la seguridad desde el origen hasta el mercado de consumo. Estos grupos de interés necesitan sistemas inteligentes e integrados, equipados con recopilación automatizada de datos, análisis predictivos avanzados y vigilancia remota en tiempo real. Estas tecnologías permiten cumplir requisitos internacionales, como la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de Estados Unidos (FSMA) y la Ley General de Alimentación de la Unión Europea, al tiempo que protegen la reputación de las marcas y reducen los daños y la responsabilidad financiera derivados de las retiradas de productos y del incumplimiento normativo.
 

Tendencias del mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria

• La integración de sensores del Internet de las cosas (IoT) está transformando los sistemas de seguridad alimentaria al automatizar la monitorización de parámetros de la cadena de suministro, como la temperatura, la humedad, los niveles de pH y los recuentos microbianos. Estos sensores proporcionan datos en tiempo real que se transmiten a paneles centralizados, lo que permite emitir alertas inmediatas cuando se producen desviaciones respecto de los parámetros predefinidos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las condiciones de almacenamiento inadecuadas contribuyen a la pérdida del 14 % de los alimentos desde la explotación agrícola hasta la mesa. Los sistemas de monitorización basados en IoT supervisan las condiciones de almacenamiento y mantienen unas condiciones óptimas, lo que reduce el deterioro y la contaminación.
   
•  La cadena de bloques, como tecnología de seguimiento, facilita la trazabilidad de los productos y permite seguir con precisión su recorrido desde la explotación agrícola hasta el consumidor, verificar certificaciones e identificar las fuentes de contaminación. Por ejemplo, minoristas como Walmart utilizan la plataforma Food Trust de IBM, que emplea cadenas de bloques para mejorar la trazabilidad y garantizar la seguridad alimentaria. IBM informa de que la plataforma puede rastrear el origen de los productos alimentarios en cuestión de segundos, frente a los días o semanas que requieren los métodos tradicionales. El International Food Information Council (IFIC) realizó una encuesta en la que el 55 % de los encuestados afirmó que compraría productos trazables.
   
• Los algoritmos de inteligencia artificial (IA) y los modelos de aprendizaje automático mejoran la monitorización de la seguridad alimentaria al analizar datos en tiempo real y utilizar análisis predictivos para estimar la probabilidad de que se produzcan peligros.

Estas tecnologías se especializan en analizar enormes conjuntos de datos, desde datos históricos hasta condiciones meteorológicas y dinámicas operativas, para crear modelos capaces, por ejemplo, de predecir la contaminación por determinados agentes infecciosos. Uno de los estudios realizados en el marco del Centro Nacional de Información Biotecnológica demostró que los modelos de IA son capaces de predecir la contaminación microbiana en entornos de procesamiento de alimentos con una precisión superior al 90 %.
 

Aranceles de la Administración Trump

• El mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria se ha visto perjudicado por los aranceles impuestos a las importaciones. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estos aranceles han perturbado la cadena de suministro a escala mundial y han incrementado entre un 15 % y un 20 % el coste de los alimentos importados y de los componentes esenciales de los sistemas de monitorización. 
   
• Como consecuencia, las empresas alimentarias recurren cada vez más a proveedores alternativos, muchos de los cuales podrían no cumplir las mismas estrictas normas de seguridad. Este cambio incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que aumenta la demanda de soluciones de monitorización más sólidas y tecnológicamente avanzadas para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad. 
   
• Además, los aranceles han provocado un aumento de los costes de los materiales de embalaje, como el acero y el aluminio, que son importantes para la fabricación de equipos de seguridad alimentaria. Debido a estos incrementos arancelarios injustificados, los fabricantes de dichos equipos se han visto obligados a adoptar medidas económicamente racionales, como reducir el tamaño del envase del producto y modificar su contenido. Estos cambios pueden comprometer la integridad y la seguridad de los productos, lo que pone aún más de relieve la necesidad crítica de sistemas avanzados de monitorización.
   

Análisis del mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria

Por tipo de equipo, el mercado se segmenta en sensores y controladores de temperatura, sistemas de monitorización de la humedad, dispositivos de monitorización de la presión, caudalímetros y controladores, analizadores de gases y otros. El segmento de sensores y controladores de temperatura superó los 6,800 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 12,000 millones de USD en 2034.
 

• Los sensores y controladores para la monitorización de la temperatura son elementos esenciales de los sistemas de seguridad alimentaria, ya que ayudan a mitigar el deterioro microbiano y la descomposición. Estas tecnologías contribuyen a mantener la temperatura de los productos perecederos durante toda la cadena de suministro: procesamiento, transporte, almacenamiento y venta minorista. Son beneficiosas tanto para los grandes fabricantes de alimentos como para los operadores de menor escala debido a su integración, fiabilidad y flexibilidad.
   
• Los marcos regulatorios, como el HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y la FSMA (Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria), han impulsado considerablemente la implantación de sistemas de monitorización de la temperatura, establecidos para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.
   
• La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirma que las enfermedades transmitidas por los alimentos afectan a 24 millones de personas al año. Esta estimación se basa en un estudio realizado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que calcula que el 14 % de los alimentos se desperdicia debido a una gestión inadecuada de las temperaturas desde la cosecha hasta la venta.Este creciente enfoque en el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa se verá previsiblemente reforzado con la incorporación de soluciones habilitadas para IoT. Con el objetivo de abordar el desperdicio de alimentos, se espera que muchas empresas opten por estas soluciones tecnológicamente avanzadas, lo que ampliará el mercado de forma exponencial.
   

 

• Los biosensores están ampliamente reconocidos como una tecnología esencial para monitorizar la seguridad alimentaria debido a su sensibilidad y su capacidad de detección rápida. Además, estos dispositivos pueden identificar en tiempo real contaminantes biológicos como patógenos, alérgenos, toxinas y pesticidas. Las células de levadura y los microorganismos proporcionan los resultados más precisos con una preparación mínima de las muestras, un aspecto crucial tanto para las pruebas sobre el terreno como para la monitorización integrada a lo largo del ciclo de procesamiento de alimentos. 
   
• Para garantizar la rentabilidad, los biosensores deben ser versátiles. Su utilidad está ampliamente demostrada por su aplicación en distintas matrices alimentarias, como líquidos, sólidos y semisólidos, en las industrias cárnica, láctea, de productos frescos y de productos del mar.
   
•  Esta versatilidad resulta especialmente útil para los productores pequeños y medianos que desean cumplir unos rigurosos procedimientos de seguridad alimentaria sin la complejidad que implica disponer de instalaciones de laboratorio.
   
• La industria láctea se ha beneficiado del uso de biosensores, ya que el tiempo de detección de patógenos se ha reducido un 70 %, según la Federación Internacional de Lechería. Asimismo, la portabilidad de los biosensores ha incrementado un 40 % la demanda entre los pequeños productores, impulsada por su facilidad de uso y bajo coste.
   

Según el tipo de canal de distribución, el mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria se segmenta en canales directos e indirectos. El segmento directo representó alrededor del 62,9 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % entre 2025 y 2034.
 

• Al igual que ocurre con los grandes fabricantes y procesadores de alimentos, los canales de distribución directos se utilizan para suministrar sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria. Estos canales permiten a los proveedores de sistemas interactuar con los usuarios finales, lo que facilita la oferta de soluciones adaptadas, una asistencia técnica superior y contratos de servicio ampliados.
   

El tamaño del mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria en EE. UU. superó los 4,100 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 7 % hasta 2034.
 

• EE. UU. mantiene una posición dominante en la industria mundial de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria, impulsada por su riguroso marco normativo y su avanzada infraestructura de procesamiento de alimentos. Organismos reguladores como la FDA y el USDA aplican una legislación integral, incluida la FSMA, que exige un estricto cumplimiento por parte de los productores de alimentos. La elevada concienciación de los consumidores, las auditorías frecuentes de seguridad alimentaria y la adopción de tecnologías avanzadas —como sensores de IoT y análisis basados en IA— han contribuido significativamente a la madurez del mercado. Según la FDA, en 2023 se llevaron a cabo más de 17,000 inspecciones de instalaciones alimentarias, lo que refleja el compromiso del país con unos estrictos estándares de seguridad alimentaria.
   
• Alemania es uno de los principales países del mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria de la región europea y registra una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3 % durante el período de previsión 2025–2034. El país ha priorizado sistemáticamente los estándares de calidad e higiene, lo que ha propiciado la adopción temprana de innovaciones como biosensores, sistemas de control de la temperatura y analizadores de gases. Los fabricantes alemanes se encuentran a la vanguardia de la automatización y la integración industrial de sistemas de seguridad, atendiendo las demandas de los mercados nacional y de exportación. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Alemania representó el 18 % del total de las inversiones de la Unión Europea (UE) relacionadas con la investigación y el desarrollo (I+D) en materia de seguridad alimentaria en 2023, lo que pone de relieve su compromiso con la innovación. La adopción de sistemas automatizados de monitorización también ha mejorado las tasas de cumplimiento en un 15 % en las instalaciones de producción de alimentos del país.
   
• En China, el mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria crece a una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8 % durante el período de previsión 2025–2034. El Gobierno ha invertido considerablemente en la modernización de su infraestructura de seguridad alimentaria y ha impuesto la implementación de sistemas de monitorización en las redes de producción y distribución.
   

Cuota de mercado de los sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria

El sector mundial de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria presenta una fragmentación moderada; las cinco principales empresas, entre ellas Emerson, GE, Honeywell, Rockwell y Siemens AG, concentran una cuota de mercado del 15–20 %.
 

• A través de su ecosistema digital Plantweb, Emerson integra la automatización y el análisis en tiempo real en la monitorización de la seguridad alimentaria, lo que permite realizar diagnósticos predictivos y optimizar los procesos.
   
• Mediante su plataforma industrial de internet de las cosas (IoT) Predix, GE ofrece análisis predictivos y monitorización de equipos adaptados al procesamiento de alimentos. La empresa establece alianzas estratégicas con clientes industriales e integra de forma fluida la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para reforzar la trazabilidad y mitigar los riesgos de contaminación.
   
• A través de su plataforma Honeywell Forge, Honeywell lidera el desarrollo de sensores inteligentes y la conectividad del extremo a la nube, proporcionando información práctica a los fabricantes de alimentos.
   
• Rockwell centra su estrategia en la fabricación inteligente y la automatización específica para cada sector. Con su software FactoryTalk, la empresa garantiza el cumplimiento y la monitorización en tiempo real en las líneas de procesamiento de alimentos.
   
• Siemens lidera el sector con su Digital Enterprise Suite, que combina la automatización mediante controladores lógicos programables (PLC), los sistemas SCADA y el análisis mediante inteligencia artificial para ofrecer una monitorización integral de la seguridad alimentaria.
   

Empresas del mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria

Las principales empresas que operan en el sector de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria son:

• 3M Company
• ABB Ltd.
• Agilent Technologies, Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Danaher Corporation
•  Emerson Electric Co
• Endress+Hauser Group
• General Electric (GE)
• Honeywell International Inc.
• Mettler-Toledo International Inc.
• Rockwell Automation, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Siemens AG
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Yokogawa Electric Corporation
   

Los principales competidores del sector buscan innovar en tecnología, funcionalidades de los productos, cumplimiento de la normativa aplicable, nivel de integración en los sistemas existentes y asistencia posventa. Por ejemplo, Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de kits de detección rápida y herramientas de diagnóstico molecular que permiten a los productores de alimentos detectar microorganismos como Salmonella o Listeria de forma precisa y rápida, garantizando así una toma de decisiones más ágil y reduciendo los tiempos de inactividad.
 

Noticias del sector de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria

• En febrero de 2025, Thermo Fisher Scientific adquirió el negocio de purificación y filtración de Solventum's por aproximadamente 4,100 millones de USD. Esta adquisición permitió a Thermo Fisher expandirse al segmento de filtración para bioprocesos y mejorar su cartera de herramientas y servicios que aceleran el desarrollo de medicamentos para empresas biofarmacéuticas.
   
• En octubre de 2024, Mettler-Toledo lanzó el sistema de inspección por rayos X de doble energía X52, diseñado para abordar aplicaciones complejas en productos envasados. El X52 ofrece capacidades de detección superiores a un precio competitivo, lo que mejora significativamente los protocolos de seguridad alimentaria.
   
• En mayo de 2023, 3M finalizó un acuerdo por un valor aproximado de 12,500 millones de USD para abordar la contaminación de los sistemas públicos de agua potable de EE. UU. causada por sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS). Conocidas como "sustancias químicas eternas", las PFAS se utilizan ampliamente en productos de consumo, están vinculadas a riesgos para la salud y persisten en el medio ambiente.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de sistemas de monitorización de la seguridad alimentaria incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos

Mercado por tipo de equipo

• Sensores y controladores de temperatura
• Sistemas de monitorización de la humedad
• Dispositivos de monitorización de la presión
• Caudalímetros y controladores
• Analizadores de gases
• Otros (medidores de pH, monitores de actividad del agua, detectores de metales, etc.)

Mercado por tecnología

• Biosensores
• Sensores de IoT e inalámbricos
• IA y visión artificial
• Integración de blockchain
• Otros

Mercado por componente

• Hardware
• Software

Mercado por aplicación

• Plantas de procesamiento de carne y aves de corral
• Líneas de fabricación de productos lácteos y queso
• Equipos de procesamiento de productos del mar
• Instalaciones de embotellado de bebidas
• Líneas de ensamblaje de alimentos listos para el consumo y envasados
• Otros

Mercado por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia 
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica