Dimensione del mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare - per tipo di attrezzatura, per tecnologia, per componente, per applicazione, per canale di distribuzione, previsione 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare

Il mercato globale dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare è stato stimato a 20,2 miliardi di dollari nel 2024 ed è destinato a crescere ad un CAGR del 7,4% tra il 2025 e il 2034, alimentato dall'aumento dell'incidenza delle malattie alimentari e degli eventi di contaminazione.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che circa 600 milioni di persone-quasi 1 su 10 a livello mondiale a causa di cibo contaminato con quasi 420.000 morti che si verificano ogni anno. Come risposta a queste statistiche, diverse nazioni insieme agli organismi normativi stanno ponendo politiche più severe per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Pertanto, i processori e i produttori di alimenti adottano tecnologie di monitoraggio sofisticate per gestire i rischi di conformità e di salute. Nuovi sviluppi come kit di rilevamento rapido, sensori IoT, monitoraggio basato su blockchain, e sistemi di notifica di rilevamento in tempo reale stanno emergendo e offrono una maggiore facilità nel mantenere le conformità con la promozione della fiducia guidando la trasparenza nell'industria alimentare.

La considerazione per l'espansione della globalizzazione delle catene di approvvigionamento alimentare pone sfide complesse in termini di garantire standard di sicurezza e qualità. Secondo l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), il commercio degli alimenti è molto attivo in questi giorni e i prodotti offrono di essere passati in molti paesi prima di raggiungere l'utente finale. Ci sono sistemi di monitoraggio più sofisticati che possono gestire la sicurezza dall'origine fino al mercato dei consumatori. Questi stakeholder hanno bisogno di sistemi integrati intelligenti dotati di raccolta automatizzata dei dati, analisi predittive avanzate e sorveglianza remota in tempo reale. Queste tecnologie consentono il rispetto delle richieste mondiali come la Food Safety Modernization Act (FSMA) e la Legge Generale sull’Alimentazione Europea, proteggendo al contempo la reputazione del marchio e spostando la responsabilità finanziaria per richiamamenti e non conformità.

Mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare Tendenze

• L'integrazione dei sensori IoT sta cambiando i sistemi di sicurezza alimentare automatizzando il monitoraggio dei parametri della supply chain come temperatura, umidità, livelli di pH e conteggi microbici. Questi sensori forniscono dati in tempo reale, che vengono trasmessi a cruscotti centralizzati, che consentono avvisi immediati quando deviazioni da parametri predefiniti. Secondo l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) condizioni di stoccaggio improprie contribuiscono a perdite del 14% di cibo dall'azienda alla tavola. Le condizioni di stoccaggio sono monitorate e le condizioni ottimali mantenute dai sistemi di monitoraggio IoT, che mitigano il deterioramento e la contaminazione.
• Blockchain come tecnologia di tracciamento permette una facile tracciabilità del prodotto e ci permette di tracciare un viaggio di prodotto da azienda agricola a forcella, verificare le certificazioni e individuare fonti di contaminazione con precisione. Per esempio, i rivenditori come Walmart utilizzano la piattaforma Food Trust di IBM, che utilizza blockchains per migliorare la tracciabilità e garantire la sicurezza alimentare. IBM riferisce che la piattaforma può tracciare l'origine dei prodotti alimentari in pochi secondi, rispetto ai giorni o alle settimane richieste dai metodi tradizionali. L'International Food Information Council (IFIC) ha condotto un sondaggio in cui il 55% degli intervistati ha detto che avrebbero acquistato prodotti tracciati.
• Il monitoraggio della sicurezza alimentare viene migliorato dagli algoritmi AI e dai modelli di machine learning che analizzano in tempo reale e utilizzano analisi predittive per valutare la probabilità di pericoli. Queste tecnologie si specializzano nel setacciare attraverso enormi dataset, dai dati storici alle condizioni meteorologiche e dinamiche operative, per creare modelli che possono, ad esempio, prevedere la contaminazione con alcuni agenti infettivi. Uno degli studi effettuati sotto il National Center for Biotechnology Information ha dimostrato che i modelli AI sono in grado di prevedere oltre il 90% la contaminazione microbica nell'ambiente di trasformazione alimentare.

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• Il mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare è stato influenzato negativamente dalle tariffe poste sulle importazioni. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura (USDA), queste tariffe stanno fornendo catena dirompente a livello globale e hanno aumentato il costo degli alimenti importati e componenti essenziali dei sistemi di monitoraggio del 15-20%.
• Di conseguenza, le aziende alimentari si rivolgono sempre più a fornitori alternativi, molti dei quali potrebbero non soddisfare gli stessi severi standard di sicurezza. Questo cambiamento aumenta il rischio di malattie alimentari, che aumentano la domanda di soluzioni di monitoraggio più robuste e tecnologicamente avanzate per garantire il rispetto delle normative di sicurezza.
• Inoltre, le tariffe hanno portato ad un aumento dei costi sostenuti dai materiali di imballaggio, come l'acciaio e l'alluminio, che sono importanti per la produzione di attrezzature per la sicurezza alimentare. A causa di questi aumenti tariffari non sostenuti, i produttori di tali apparecchiature sono stati costretti ad adottare comportamenti economicamente razionali come ridurre la dimensione del pacchetto del set e modificare il contenuto. Tali modifiche possono compromettere l'integrità e la sicurezza del prodotto, sottolineando ulteriormente la necessità critica di sistemi di monitoraggio avanzati.

Analisi del mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare

Sulla base del tipo di apparecchiature, il mercato è segmentato in sensori di temperatura e controllori, sistemi di monitoraggio dell'umidità, dispositivi di monitoraggio della pressione, contatori di flusso e analizzatori di gas e altri. Il segmento dei sensori di temperatura e dei controllori ha superato i 6,8 miliardi di USD nel 2024 e dovrebbe raggiungere 12 miliardi di USD entro il 2034.

• I sensori e i controllori per il monitoraggio della temperatura sono elementi critici dei sistemi di sicurezza alimentare poiché aiutano a mitigare il deterioramento microbico e il deterioramento. Queste tecnologie aiutano a mantenere una temperatura deperibile durante tutta la sua catena di fornitura- durante la lavorazione, il trasporto, lo stoccaggio e la vendita al dettaglio. Sono vantaggiosi per i produttori di alimenti più grandi e per gli operatori più piccoli grazie alla loro integrazione, affidabilità e flessibilità.
• Quadro normativo come HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) e FSMA (Food Safety Modernization Act) hanno notevolmente avanzato l'implementazione di sistemi di monitoraggio della temperatura che sono stati messi in atto per garantire la conformità della sicurezza alimentare.
• La Food and Drug Administration degli Stati Uniti afferma che le malattie alimentari influenzano ventiquattro milioni di persone all'anno. Questa stima deriva dalla FAO impropria (Food and Agriculture Organization) condotta che approssimativamente il 14% del cibo è sprecato a causa di temperature errate dalla raccolta alla vendita. Questo crescente focus sulla conformità normativa e l'efficienza operativa è previsto con l'integrazione di soluzioni IoT abilitate. Con l'obiettivo di affrontare i rifiuti alimentari, molte aziende si attendono di orientarsi verso queste soluzioni tecnologicamente avanzate, espandendo il mercato in modo esponenziale.

• I biosensori sono altamente riconosciuti come una tecnologia di base per il monitoraggio della sicurezza alimentare a causa della loro sensibilità e capacità di rilevamento rapido. Inoltre, questi dispositivi sono in grado di riconoscere contaminanti biologici come agenti patogeni, allergeni, tossine e pesticidi in tempo reale. Le cellule del lievito e i microrganismi suscitano i risultati più precisi con una minima preparazione del campione che è fondamentale sia per il test sul campo che per il monitoraggio attraverso il ciclo di vita di elaborazione alimentare.
• Per l'efficienza dei costi, i biosensori devono essere versatili. La loro praticità è ampiamente adottata a causa della loro applicazione in diverse matrici alimentari come liquidi, solidi e semi solidi nelle industrie di carne, latticini, prodotti e frutti di mare.
• Questa versatilità è particolarmente utile per i produttori di piccole e medie dimensioni che desiderano rispettare rigorose operazioni di sicurezza alimentare senza la complessa necessità di impianti di laboratorio.
• L'industria lattiero-casearia ha beneficiato dell'uso dei biosensori in quanto il tempo di rilevamento patogeno è stato diminuito del 70%, come riportato dalla Federazione internazionale dei latticini. Inoltre, la portabilità dei biosensori ha aumentato la domanda tra i produttori su piccola scala del 40%, spinta dalla facilità di utilizzo e dal basso costo.

Sulla base del tipo di canale di distribuzione, il mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare è segmentato in diretto e indiretto. Il segmento diretto rappresentava una quota di mercato di circa il 62,9% nel 2024 e si prevede che crescesse a un CAGR del 7,3% dal 2025 al 2034.

• Come per i produttori e i processori su larga scala, i canali di distribuzione diretti nella fornitura di sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare. Questi canali consentono ai fornitori di sistemi di interazione con gli utenti finali, il che consente di offrire soluzioni su misura, assistenza tecnica superiore e contratti di servizio estesi.

La dimensione del mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare degli Stati Uniti ha superato i 4,1 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR del 7% fino al 2034.

• Gli Stati Uniti mantengono una posizione dominante nel settore dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare globale, guidato dal suo rigoroso quadro normativo e dall'avanzata infrastruttura di elaborazione del cibo. Organismi regolamentari come la FDA e USDA applicano leggi complete, tra cui l'FSMA, che impone una rigorosa conformità ai produttori di alimenti. L'alta consapevolezza dei consumatori, i controlli frequenti sulla sicurezza alimentare e l'adozione di tecnologie avanzate, come i sensori IoT e l'analisi basata su AI, hanno contribuito in modo significativo alla maturità del mercato. Secondo la FDA, nel 2023, sono stati condotti oltre 17.000 ispezioni di impianti alimentari, riflettendo l'impegno del paese per rigorosi standard di sicurezza alimentare.
• La Germania è uno dei principali paesi del mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare della regione europea e sta crescendo ad un CAGR del 7,3% per il periodo di previsione del 2025-2034. Il paese ha costantemente privilegiato gli standard di qualità e igiene, portando alla prima adozione di innovazioni come biosensori, sistemi di controllo della temperatura e analizzatori di gas. I produttori tedeschi sono all'avanguardia nell'automazione e nell'integrazione industriale dei sistemi di sicurezza, rispondendo alle esigenze dei mercati nazionali ed esteri. Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Germania ha rappresentato il 18% degli investimenti R&D relativi alla sicurezza alimentare nell’UE nel 2023, sottolineando il suo impegno per l’innovazione. L’adozione di sistemi di monitoraggio automatizzati ha anche migliorato i tassi di conformità del 15% negli impianti di produzione alimentare del paese.
• In Cina, il mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare sta crescendo ad un CAGR dell'8,8% per il periodo di previsione del 2025-2034. Il governo ha fortemente investito nella modernizzazione della sua infrastruttura di sicurezza alimentare, mandando l'implementazione di sistemi di monitoraggio attraverso le reti di produzione e distribuzione.

Mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare

L'industria globale dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare è moderatamente frammentata con i 5 migliori giocatori, come Emerson, GE, Honeywell, Rockwell e Siemens AG detengono una quota di mercato del 15%-20%.

• Emerson attraverso il suo ecosistema digitale Plantweb, Emerson integra l'automazione e l'analisi in tempo reale nel monitoraggio della sicurezza alimentare, consentendo la diagnostica predittiva e l'ottimizzazione dei processi.
• Grazie alla sua piattaforma Predix Industrial IoT, GE offre analisi predittive e monitoraggio delle attrezzature su misura per l'elaborazione degli alimenti. L'azienda forgia partnership strategiche con clienti industriali, integrando senza soluzione di continuità AI e machine learning per rafforzare la tracciabilità e mitigare i rischi di contaminazione.
• Honeywell, attraverso la sua piattaforma Honeywell Forge, sostiene lo sviluppo intelligente dei sensori e la connettività edge-to-cloud, fornendo informazioni utili ai produttori di alimenti.
• Rockwell concentra la sua strategia sulla produzione intelligente e l'automazione verticale-specifica. Con il suo software FactoryTalk, l'azienda garantisce la conformità e il monitoraggio in tempo reale sulle linee di lavorazione del cibo.
• Siemens lancia il settore con la sua Digital Enterprise Suite, fondendo l'automazione PLC, i sistemi SCADA e l'analisi AI per il monitoraggio olistico della sicurezza alimentare.

Sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare

I principali operatori operanti nel settore dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare sono:

• 3M Azienda
• ABB Ltd.
• Agilent Technologies, Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Danaher Corporation
• Emerson Electric Co
• Gruppo Endress+Hauser
• General Electric (GE)
• Honeywell International Inc.
• Mettler-Toledo International Inc.
• Rockwell Automation, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Siemens AG
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Yokogawa Società elettrica

? I principali concorrenti del settore si sforzano di innovazione nella tecnologia, nelle caratteristiche del prodotto, nel rispetto delle regole di governo, nel livello di integrazione nei sistemi esistenti e nel supporto offerto dopo la vendita del prodotto. Come esempio, Thermo Fisher Scientific fornisce una vasta gamma di kit di rilevamento rapido e strumenti diagnostici molecolari che permettono ai produttori di alimenti di rilevare con precisione e rapidità i microrganismi come la Salmonella o Listeria, garantendo così un processo decisionale più rapido e tempi di fermo ridotti.

Sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare

• Nel febbraio 2025, Thermo Fisher Scientific acquisì il business di purificazione e filtrazione di Solventum per circa 4,1 miliardi di dollari. Questa acquisizione ha permesso a Thermo Fisher di espandersi nel segmento di filtrazione bioprocessing, migliorando il suo portafoglio di strumenti e servizi che accelerano lo sviluppo della droga per le aziende biofarmaceutiche.
• Nell'ottobre del 2024 Mettler-Toledo lanciò il sistema di ispezione X52 Dual Energy X-ray, progettato per affrontare applicazioni complesse nei prodotti confezionati. L'X52 offre capacità di rilevamento superiori a un prezzo competitivo, migliorando significativamente i protocolli di sicurezza alimentare.
• Nel maggio 2023, 3M ha finalizzato un insediamento di circa 12,5 miliardi di dollari per affrontare la contaminazione nei sistemi di acqua potabile pubblica degli Stati Uniti causati da sostanze per- e polifluoroalchil (PFAS). Conosciuto come "per sempre i prodotti chimici", PFAS sono ampiamente utilizzati nei prodotti di consumo, legati ai rischi per la salute e persistono nell'ambiente.

Questo mercato dei sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare il rapporto di ricerca comprende una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di entrate (milioni di USD) e volume (medie unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti

Mercato, per tipo di attrezzatura

• Sensori di temperatura e controller
• Sistemi di monitoraggio dell'umidità
• Dispositivi di monitoraggio della pressione
• Misuratori di portata e controller
• analizzatori di gas
• Altri (metri pH, monitor attività acqua, metal detector, ecc.)

Mercato, per tecnologia

• Biosensori
• Sensori IoT & Wireless
• AI & visione della macchina
• Integrazione blockchain
• Altri

Mercato, Per componente

• Hardware
• Software software

Mercato, per applicazione

• Impianti di lavorazione della carne e del pollame
• Linee di produzione di latticini e formaggi
• Attrezzature per la lavorazione del pesce
• Servizi di imbottigliamento bevande
• Pronti a mangiare e confezionati Linee di assemblaggio
• Altri

Mercato, per canale di distribuzione

• Regia
• Indiretto

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
• America latina
  • Brasile
  • Messico
• ME
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Sudafrica