Systèmes de surveillance de la salubrité des aliments Taille du marché - par type d équipement, par technologie, par composant, par application, par canal de distribution, prévisions 2025 - 2034

Systèmes de surveillance de la salubrité des aliments Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments a été estimé à 20,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter à un TCAC de 7,4 % entre 2025 et 2034, alimenté par l'incidence croissante des maladies d'origine alimentaire et des incidents de contamination.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur dix, souffrent de la contamination des aliments et près de 420 000 décès se produisent chaque année. En réponse à ces statistiques, divers pays ainsi que des organismes de réglementation mettent en place des politiques plus strictes en matière de sécurité alimentaire. Par conséquent, les transformateurs et les fabricants de produits alimentaires adoptent des technologies de surveillance sophistiquées pour gérer la conformité et les risques pour la santé. De nouveaux développements, tels que des kits de détection rapide, des capteurs IoT, des systèmes de surveillance basés sur la blockchain et des systèmes de notification de détection en temps réel, sont en train d'apparaître et offrent une plus grande facilité avec le maintien des conformités, tout en favorisant la confiance en favorisant la transparence dans l'industrie alimentaire.

La prise en compte de la mondialisation croissante des chaînes d'approvisionnement alimentaire pose des défis complexes en termes de normes de sécurité et de qualité. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le commerce des produits alimentaires est très actif de nos jours et l'offre de produits est transmise dans de nombreux pays avant d'atteindre l'utilisateur final. Il existe des systèmes de surveillance plus sophistiqués qui peuvent gérer la sécurité depuis l'origine jusqu'au marché des consommateurs. Ces intervenants ont besoin de systèmes intégrés intelligents équipés de collecte automatisée de données, d'analyses prédictives avancées et de surveillance à distance en temps réel. Ces technologies permettent de respecter les exigences mondiales comme la loi américaine sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) et la loi générale de l'UE sur l'alimentation, tout en protégeant la réputation de la marque et en modifiant la responsabilité financière en cas de rappel et de non-respect.

Marché des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments Tendances

• L'intégration des capteurs IoT modifie les systèmes de sécurité alimentaire en automatisant la surveillance des paramètres de la chaîne d'approvisionnement tels que la température, l'humidité, le pH et le nombre de microbes. Ces capteurs fournissent des données en temps réel, qui sont transmises aux tableaux de bord centralisés, ce qui permet des alertes immédiates lorsque des écarts par rapport à des paramètres prédéfinis. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les mauvaises conditions d'entreposage contribuent à la perte de 14 % des aliments de la ferme à la table. Les conditions de stockage sont surveillées et les conditions optimales maintenues par les systèmes de surveillance IoT, qui atténuent la détérioration et la contamination.
• Blockchain en tant que technologie de suivi permet une traçabilité facile des produits et nous permet de suivre un parcours de produit de la ferme à la fourche, vérifier les certifications, et identifier les sources de contamination avec précision. Par exemple, les détaillants comme Walmart utilisent la plateforme Food Trust d'IBM, qui utilise des blockchains pour améliorer la traçabilité et assurer la sécurité alimentaire. IBM indique que la plateforme peut retracer l'origine des produits alimentaires en quelques secondes, par rapport aux jours ou semaines requis par les méthodes traditionnelles. Le Conseil international d'information sur les aliments (IFIC) a mené une enquête où 55 % des répondants ont déclaré qu'ils achèteraient des produits retracés.
• La surveillance de la salubrité des aliments est améliorée par les algorithmes d'IA et les modèles d'apprentissage automatique qui analysent en temps réel et utilisent l'analyse prédictive pour estimer la probabilité des dangers. Ces technologies se spécialisent dans le tamisage à travers d'énormes ensembles de données, des données historiques aux conditions météorologiques et à la dynamique opérationnelle, pour créer des modèles qui peuvent, par exemple, prédire la contamination par certains agents infectieux. Une des études réalisées dans le cadre du National Center for Biotechnology Information a montré que les modèles d'IA sont capables de prédire plus de 90 % de la contamination microbienne dans l'environnement de transformation des aliments.

Tarif administratif Trump

• Le marché des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments a été affecté par les droits de douane imposés sur les importations. Selon le ministère de l'Agriculture (USDA), ces tarifs fournissent une chaîne perturbatrice au niveau mondial et ont augmenté de 15 à 20 % le coût des aliments importés et des éléments essentiels des systèmes de surveillance.
• Par conséquent, les entreprises alimentaires se tournent de plus en plus vers d'autres fournisseurs, dont beaucoup pourraient ne pas respecter les mêmes normes de sécurité rigoureuses. Ce changement accroît le risque de maladies d'origine alimentaire, ce qui augmente la demande de solutions de surveillance plus robustes et technologiquement avancées pour assurer le respect des règlements de sécurité.
• En outre, les tarifs ont entraîné une hausse des coûts engagés pour matériaux d'emballage, comme l'acier et aluminium, qui sont importants pour la fabrication d'équipements de sécurité alimentaire. En raison de ces augmentations tarifaires non soutenues, les fabricants de tels équipements ont été contraints d'adopter un comportement économiquement rationnel, comme la réduction de la taille de l'ensemble et la modification du contenu. De tels changements peuvent compromettre l'intégrité et la sécurité du produit, en mettant davantage l'accent sur la nécessité de systèmes de surveillance avancés.

Systèmes de surveillance de la salubrité des aliments Analyse du marché

Sur la base du type d'équipement, le marché est segmenté en capteurs et contrôleurs de température, systèmes de surveillance de l'humidité, dispositifs de surveillance de la pression, débitmètres et contrôleur et analyseurs de gaz et autres. Le segment des capteurs et contrôleurs de température a dépassé 6,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 12 milliards en 2034.

• Les capteurs et les contrôleurs de surveillance de la température sont des éléments essentiels des systèmes de salubrité des aliments puisqu'ils aident à atténuer la détérioration et la détérioration microbiennes. Ces technologies aident à maintenir une température périssable tout au long de sa chaîne d'approvisionnement- pendant la transformation, le transport, le stockage et le détail. Ils sont bénéfiques pour les plus grands fabricants d'aliments ainsi que pour les petits exploitants en raison de leur intégration, de leur fiabilité et de leur flexibilité.
• Le cadre réglementaire, comme l'HACCP (analyse des risques et points critiques de contrôle) et la LMSF (Loi sur la modernisation de la salubrité des aliments), a beaucoup avancé dans la mise en oeuvre de systèmes de surveillance de la température qui ont été mis en place pour assurer la conformité à la salubrité des aliments.
• La Food and Drug Administration des États-Unis affirme que les maladies d'origine alimentaire touchent vingt-quatre millions de personnes chaque année. Cette estimation découle de l'inadéquation de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) avec laquelle environ 14 % des aliments sont gaspillés en raison de températures mal gérées allant de la récolte à la vente. Cet accent croissant sur la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle est attendu avec l'incorporation de solutions compatibles avec l'IdO. Dans le but de s'attaquer au gaspillage alimentaire, de nombreuses entreprises devraient pivoter vers ces solutions technologiquement avancées, en développant le marché de manière exponentielle.

• Les biocapteurs sont reconnus comme une technologie de base pour la surveillance de la salubrité des aliments en raison de leur sensibilité et de leur capacité de détection rapide. De plus, ces dispositifs sont capables de reconnaître en temps réel les contaminants biologiques comme les pathogènes, les allergènes, les toxines et les pesticides. Les cellules de levure et les micro-organismes produisent les résultats les plus précis avec une préparation minimale d'échantillons, ce qui est crucial tant pour les essais sur le terrain que pour la surveillance au cours du cycle de vie de la transformation des aliments.
• Pour être rentables, les biocapteurs doivent être polyvalents. Leur praticabilité est largement adoptée en raison de leur application dans différentes matrices alimentaires comme les liquides, les solides et les semi-solides dans les industries de la viande, des produits laitiers, des produits et des fruits de mer.
• Cette polyvalence est particulièrement utile pour les petits et moyens producteurs qui souhaitent se conformer à des opérations rigoureuses de sécurité alimentaire sans avoir besoin d'installations de laboratoire.
• L'industrie laitière a bénéficié de l'utilisation de biocapteurs comme délai de détection des agents pathogènes a été diminué de 70 %, comme l'a indiqué la Fédération laitière internationale. De plus, la portabilité des biocapteurs a augmenté la demande des petits producteurs de 40 %, en raison de la facilité d'utilisation et du faible coût.

Selon le type de canal de distribution, le marché des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments est segmenté en secteurs direct et indirect. Le segment direct représentait une part de marché d'environ 62,9 % en 2024 et devrait augmenter de 7,3 % entre 2025 et 2034.

• Comme pour les grands fabricants et transformateurs d'aliments, les canaux de distribution directe dans la fourniture de systèmes de surveillance de la salubrité des aliments. Ces canaux permettent aux fournisseurs de systèmes d'interagir avec les utilisateurs finaux, ce qui permet d'offrir des solutions sur mesure, une assistance technique supérieure et des contrats de services étendus.

La taille du marché des systèmes américains de surveillance de la salubrité des aliments a dépassé 4,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7 % jusqu'en 2034.

• Les États-Unis conservent une position dominante dans l'industrie mondiale des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments, en raison de son cadre réglementaire rigoureux et de l'infrastructure avancée de transformation des aliments. Des organismes de réglementation tels que la FDA et l'USDA appliquent des lois complètes, y compris la FSMA, qui exige une stricte conformité de la part des producteurs alimentaires. Une grande sensibilisation des consommateurs, de fréquentes vérifications de la salubrité des aliments et l'adoption de technologies de pointe, telles que les capteurs IoT et l'analyse de l'IA, ont grandement contribué à la maturité du marché. Selon la FDA, en 2023, plus de 17 000 inspections d'établissements alimentaires ont été effectuées, ce qui témoigne de l'engagement du pays à respecter des normes strictes de salubrité des aliments.
• L'Allemagne est l'un des principaux pays du marché des systèmes de surveillance de la sécurité alimentaire de la région européenne et connaît une croissance de 7,3 % pour la période de prévision 2025-2034. Le pays a toujours accordé la priorité aux normes de qualité et d ' hygiène, ce qui a conduit à l ' adoption rapide d ' innovations telles que les biocapteurs, les systèmes de régulation de la température et les analyseurs de gaz. Les fabricants allemands sont à l'avant-garde de l'automatisation et de l'intégration industrielle des systèmes de sécurité, répondant aux exigences des marchés nationaux et des marchés d'exportation. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l'Allemagne représentait 18 % du total des investissements de R-D liés à la sécurité des aliments dans l'UE en 2023, soulignant ainsi son engagement en faveur de l'innovation. L'adoption de systèmes automatisés de surveillance a également amélioré les taux de conformité de 15 % dans les installations de production alimentaire du pays.
• En Chine, le marché des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments connaît une croissance de 8,8% pour la période de prévision 2025-2034. Le gouvernement a beaucoup investi dans la modernisation de son infrastructure de salubrité des aliments, exigeant la mise en oeuvre de systèmes de surveillance dans les réseaux de production et de distribution.

Part de marché des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments

L'industrie mondiale des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments est modérément fragmentée avec les 5 principaux acteurs, tels qu'Emerson, GE, Honeywell, Rockwell et Siemens AG détiennent une part de marché de 15% à 20%.

• Emerson à travers son écosystème numérique Plantweb, Emerson intègre l'automatisation et l'analyse en temps réel dans la surveillance de la sécurité alimentaire, permettant des diagnostics prédictifs et l'optimisation des processus.
• Grâce à sa plateforme IoT industrielle Predix, GE propose une analyse prédictive et une surveillance de l'équipement adaptée à la transformation des aliments. L'entreprise forge des partenariats stratégiques avec des clients industriels, intégrant parfaitement l'IA et l'apprentissage automatique pour renforcer la traçabilité et atténuer les risques de contamination.
• Honeywell, grâce à sa plateforme Honeywell Forge, est le champion du développement de capteurs intelligents et de la connectivité bord-à-cloud, fournissant des informations pratiques aux fabricants d'aliments.
• Rockwell centre sa stratégie sur la fabrication intelligente et l'automatisation verticale. Avec son logiciel FactoryTalk, l'entreprise garantit la conformité et la surveillance en temps réel sur les lignes de transformation des aliments.
• Siemens dirige l'industrie avec sa Digital Enterprise Suite, fusionnant l'automatisation PLC, les systèmes SCADA et l'analyse AI pour la surveillance globale de la sécurité alimentaire.

Sociétés du marché des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de surveillance de la salubrité des aliments sont :

• Société 3M
• ABB Ltd.
• Technologies Agilent, Inc.
• Laboratoires Bio-Rad, Inc.
• Société Danaher
• Emerson Electric Co
• Groupe Endress+Hauser
• Electricité générale (GE)
• Honeywell International Autres
• Mettler-Toledo International Inc.
• La société Rockwell Automation, Inc.
• Société Shimadzu
• Siemens AG
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Yokogawa Société électrique

Les principaux concurrents de l'industrie s'efforcent d'innover dans les domaines de la technologie, des caractéristiques des produits, du respect des règles de réglementation, du niveau d'intégration dans les systèmes existants et du soutien offert après la vente du produit. À titre d'exemple, Thermo Fisher Scientific fournit une vaste gamme de trousses de détection rapide et d'outils de diagnostic moléculaire qui permettent aux producteurs d'aliments de détecter avec précision et rapidité des microorganismes tels que Salmonella ou Listeria, assurant ainsi une prise de décision plus rapide et un temps d'arrêt réduit.

Systèmes de surveillance de la salubrité des aliments Nouvelles de l'industrie

• En février 2025, Thermo Fisher Scientific a acquis les activités de purification et de filtration de Solventum pour environ 4,1 milliards de dollars. Cette acquisition a permis à Thermo Fisher de s'étendre au secteur de la filtration biotraitement, améliorant ainsi son portefeuille d'outils et de services qui accélèrent le développement de médicaments pour les entreprises biopharmaceutiques.
• En octobre 2024, Mettler-Toledo a lancé le système d'inspection des rayons X à double énergie X52, conçu pour traiter des applications complexes dans les produits emballés. Le X52 offre des capacités de détection supérieures à un prix concurrentiel, améliorant considérablement les protocoles de salubrité des aliments.
• En mai 2023, 3M a finalisé un règlement d'une valeur d'environ 12,5 milliards de dollars pour lutter contre la contamination des réseaux d'eau potable publics américains causée par des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS). Connu sous le nom de « produits chimiques pour toujours », le SPAF est largement utilisé dans les produits de consommation, en lien avec les risques pour la santé et persiste dans l'environnement.

Cette marché des systèmes de surveillance de la sécurité alimentaire rapport de recherche comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants

Marché, par type d'équipement

• Capteurs et régulateurs de température
• Systèmes de surveillance de l'humidité
• Dispositifs de surveillance de la pression
• Débitmètres et régulateurs
• Analyseurs de gaz
• Autres (pHmètres, moniteurs d'activité hydrique, détecteurs de métaux, etc.)

Marché, par technologie

• Biocapteurs
• Capteurs IoT et sans fil
• Vision de l'IA et de la machine
• Intégration Blockchain
• Autres

Marché, par composante

• Matériel
• Logiciels

Marché, par demande

• Usines de transformation de la viande et de la volaille
• Lignes de fabrication de produits laitiers et de fromage
• Matériel de traitement des produits de la mer
• Installations de mise en bouteille de boissons
• Prêt à manger et emballé Lignes de montage des aliments
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud