Taille du marché des équipements d’assurance qualité prédictive, par type d’équipement, par technologie, par taille d’opération, par application, par utilisation finale, par canal de distribution et prévisions, 2025-2034

Taille du marché de l'équipement d'assurance de la qualité prédictive

Le marché mondial des équipements d'assurance de la qualité prédictifs a été estimé à 5,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 16 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 11,5 % du TCAC entre 2025 et 2034. La révolution de l'automatisation et de la fabrication intelligente améliore les innovations dans le marché de l'assurance de la qualité prédictive (AQ). Transition des entreprises vers l'écosystème de l'industrie 4.0 en tirant parti de l'IA et de l'IoT pour améliorer l'efficacité et la qualité des produits. Les systèmes prédictifs d'assurance de la qualité sont essentiels à la production en grande quantité en réduisant au minimum les temps d'arrêt et les déchets grâce à l'identification précoce des défauts.

La Fédération internationale de robotique a signalé l'installation de robots industriels de 517 385 unités dans le monde en 2022. Cela indique une croissance de 31 % par rapport à 2021. L'augmentation de la consommation de technologies d'automatisation industrielle signale une augmentation des investissements dans des technologies comme les systèmes prédictifs d'AQ pour accroître la productivité et l'efficacité des procédés de fabrication. L'accent de plus en plus mis sur le suivi en temps réel et l'optimisation des opérations de production propulse l'intégration de systèmes d'AQ avancés dans les processus industriels.

Les pressions réglementaires pour la conformité et la sécurité des produits augmentent dans des secteurs comme l'automobile, l'aérospatiale et les soins de santé, ce qui stimule la croissance du marché. Pour respecter ces normes rigoureuses et assurer une production de haute qualité, les entreprises investissent davantage dans des solutions d'AQ prédictives. Ces outils fournissent une analyse et une traçabilité complètes des données tout en permettant des mesures correctives rapides, réduisant ainsi le risque de rappels coûteux. Par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a enregistré plus de 1 200 rappels de produits en 2023, soulignant le besoin crucial de systèmes d'assurance de la qualité fiables. À mesure que la réglementation devient plus stricte, la demande d'outils d'assurance de la qualité proactifs et précis continue d'augmenter, ce qui favorise l'expansion du marché.

Tendances du marché des équipements d'assurance de la qualité prédictifs

• L'IA fait partie de l'équipement prédictif d'assurance de la qualité, qui marque un changement majeur au sein de l'industrie. Grâce à l'IA, les fabricants sont désormais en mesure d'identifier les modèles, d'anticiper les défauts, de prendre des décisions automatisées et d'effectuer des contrôles de qualité plus rapides et plus précis. Par exemple, Siemens a installé dans ses usines des systèmes d'inspection de la qualité basés sur l'IA, capables de détecter les écarts dans les processus.
• L'utilisation de capteurs IoT pour la surveillance continue dans les lignes de production, la robotique et l'automatisation. Ces capteurs captent les données de performance de la machine, contrôlent les conditions environnementales et surveillent la qualité du produit. Ces informations permettent de procéder à des ajustements rapides pour tenir compte des préoccupations liées au contrôle de la qualité. General Electric (GE) utilise cette approche dans ses installations industrielles avec l'aide de la plateforme Predix qui augmente la maintenance et permet le contrôle de la qualité en utilisant des dispositifs intelligents de qualité industrielle pour la surveillance en temps réel et l'accès à distance à la maintenance prédictive et la qualité.
• La surveillance à distance et intégrée, parallèlement à l'analyse de données disparates, devient une tendance populaire et est offerte par les systèmes d'assurance qualité basés sur le cloud. Ce développement est bénéfique pour les fabricants multi-sites car il offre un accès de qualité uniforme, des rapports et permet de faciliter l'échelle. Honeywell est un tel cas avec sa forge permettant des solutions QA basées sur le cloud.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs de l'administration Trump sur l'acier et l'aluminium ont considérablement augmenté les coûts de production sur le marché de l'assurance de la qualité prédictive (AQ). Ces matériaux essentiels ont contraint les fabricants à absorber les coûts, à réduire les marges ou à les transmettre aux consommateurs, ce qui risque de réduire la demande. Les petites et moyennes entreprises, avec une flexibilité financière limitée, ont réduit leurs investissements dans les technologies d'assurance qualité de pointe.
• Les politiques tarifaires imprévisibles ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a rendu plus difficile pour les fabricants d'équipement d'AQ de prévoir les coûts et de sécuriser les composants. Cette incertitude entrave la planification stratégique et ralentit l'innovation, retardant l'adoption de solutions d'AQ prédictives avancées.
• Les droits de rétorsion imposés par d'autres pays ont exacerbé les défis du marché. Les droits sur les équipements d'AQ américains ont réduit les exportations, diminué les revenus des fabricants américains et entravé leurs activités de recherche-développement. Ces questions soulignent les effets économiques plus larges des politiques commerciales protectionnistes sur les secteurs manufacturiers spécialisés.

Analyse du marché des équipements d'assurance de la qualité prédictifs

• Les systèmes de surveillance des vibrations font partie intégrante de l'assurance de la qualité prédictive. Ces experts ont ouvert la voie à la prévention de pannes coûteuses de matériel. Les diagnostics en temps réel, l'entretien par prise d'initiative et l'entretien prédictif, y compris la surveillance des vibrations, sont des éléments essentiels de la fabrication, de l'automobile et des verticales énergétiques.
• Selon l'International Society of Automation (ISA), la maintenance prédictive intègre la surveillance des vibrations et permet de réaliser des économies dans tous les secteurs de l'industrie allant de 25 à 30 % des coûts de maintenance, les pannes étant éliminées de 70 %.
• Avec l'introduction de techniques de surveillance des vibrations dans les cadres opérationnels, ces secteurs ont pu compter sur le maintien de leurs activités. Par conséquent, renforcer la position de la surveillance des vibrations comme un atout inestimable dans plusieurs industries à forte intensité d'actifs.

Basé sur le type de technologie, le marché de l'assurance de la qualité prédictive est segmenté en intelligence artificielle et apprentissage des machines, l'informatique de pointe, la technologie numérique jumelle et autres. Le segment de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique représentait une part de marché d'environ 36 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 12,6% pour la période de prévision de 2025 à 2034.

• Une approche moderne de l'assurance de la qualité prédictive est révolutionnée par l'application de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML). Leur capacité à analyser de vastes ensembles de données, à automatiser l'identification des défauts et à découvrir des modèles cachés améliore remarquablement la pratique de l'AQ. Comme l'indique le rapport du Forum économique mondial, la précision de l'identification des défauts pour l'assurance de la qualité améliorée par l'IA s'est améliorée de 90 % et les coûts d'inspection diminuent de 30 à 50 % pour les fabricants.

Selon le type de canal de distribution, le marché des équipements d'assurance de la qualité prédictifs est segmenté en direct et en indirect. Le segment direct représentait une part de marché d'environ 62,9 % en 2024 et devrait croître de 11,3 % à 2034.

• Les canaux de distribution directe dominent le marché de l'assurance de la qualité prédictive puisqu'ils permettent aux fabricants de se rapprocher directement des utilisateurs finaux, établissant ainsi des relations solides avec eux et offrant des solutions sur mesure. Leur contournement des intermédiaires améliore le soutien après-vente, les boucles de rétroaction et l'assistance technique, qui est adapté de façon critique dans les industries de haute précision.

La taille du marché des équipements d'assurance de la qualité prédictifs aux États-Unis a dépassé 770 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 11 % pour la période de prévision allant de 2025 à 2034.

• Les États-Unis se sont positionnés comme l'un des leaders du marché en raison de l'adoption rapide de technologies de fabrication de pointe et de l'accent mis sur l'automatisation industrielle. Les États-Unis possèdent une base industrielle bien développée comprenant l'aérospatiale, l'automobile et les soins de santé, ce qui crée une demande constante à long terme d'instruments d'assurance de la qualité de précision. Comme l'a indiqué la National Association of Manufacturers (NAM), l'industrie manufacturière représentait 11,3 % du PIB américain en 2023, ce qui souligne l'importance du marché de l'AQ dans les pays économiquement modernisés.
• L'Allemagne est l'un des principaux pays du marché des équipements d'assurance de la qualité prédictifs de la région européenne et elle connaît une croissance de 11,8 % pour la période de prévision 2025-2034. La région allemande est à la pointe de l'Europe en matière de technologies prédictives de précision en matière d'assurance qualité, grâce à leur supériorité en matière d'ingénierie et à l'adoption de Secteur.
• En Chine, le marché des équipements d'assurance de la qualité prédictifs connaît une croissance de 12,6% pour la période de prévision 2025-2034. La pression concurrentielle croissante en Chine et les investissements dans l'automatisation et les technologies numériques ont tendance à se concentrer sur la compétitivité mondiale.

Part du marché de l'équipement d'assurance de la qualité prédictive

L'industrie mondiale de l'assurance de la qualité prédictive est modérément fragmentée avec les 5 principaux acteurs, tels qu'Emerson, GE, Honeywell, Rockwell et Siemens AG détiennent une part de marché de 20% à 25%.

• Emerson est l'un des plus grands fabricants d'équipements d'assurance au monde, qui prédit l'état et automatise les systèmes de contrôle. Les systèmes construits comme l'analyse des vibrations avec des capteurs de température auxiliaires sont équipés d'un logiciel d'analyse prédictive des articulations axiales et rotatives pour permettre une détection précoce des anomalies.
• Avec le Predix de GE, l'assurance par un pouvoir de base garanti fournit une assistance dans l'assurance anticipée de la qualité en adoptant des méthodes proactives de contrôle de la qualité. La surveillance en temps réel et la programmation orientée objet à l'aide de capteurs IoT, l'apprentissage automatique ainsi que les technologies cloud sont forgés pour optimiser et donner une supervision analytique pour les machines industrielles.
• Honeywell s'est concentré sur l'automatisation assurée basée sur la fabrication intelligente pour combiner la suppression du processus de contrôle et de vérification des niveaux d'exécution. Il propose des analyses en nuage grâce à sa plate-forme Forge, l'apprentissage automatique et la surveillance en temps réel des processus, soutenant ainsi l'assurance qualité.
• Rockwell Automation fournit des solutions d'anticipation et de contrôle de la qualité. Il est un leader dans les processus d'assurance de la qualité des données, et ses produits comme FactoryTalk Analytics évitent les pannes d'équipement en aidant les fabricants à maintenir des opérations sans faille et des normes cohérentes.
• L'assurance de la qualité prédictive est profondément ancrée dans les fonctions essentielles de Siemens AG et en particulier dans sa section Industries numériques. L'entreprise applique l'IA, la technologie des jumeaux numériques et l'informatique de pointe pour fournir des informations précises sur la qualité de production des biens.

Entreprises du marché de l'assurance de la qualité prédictive

Les principaux acteurs de l'industrie de l'assurance de la qualité prédictive sont :

• Bruel & Kjær
• Emerson Electric Co.
• Société Fluke
• Electricité générale (GE)
• Honeywell International Société
• Groupe Kistler
• Meggitt PLC
• Instruments nationaux
• PCB Piézotronics
• Pruftechnik
• Automatisation Rockwell
• Schaeffler Technologies AG
• Siemens AG
• SKF
• Instrument SPM AB

Les fabricants du marché de l'assurance de la qualité prédictive se disputent des paramètres critiques tels que le niveau d'innovation, la sophistication de l'intégration des systèmes, la qualité de l'analyse des données et le service à la clientèle. Par exemple, Siemens se distingue par son MindSphere qui fournit des améliorations importantes dans la connectivité, l'analyse de l'IA et les technologies numériques jumelées tout en facilitant le flux opérationnel soutenu de perturbations.

Nouvelles de l'industrie de l'assurance de la qualité prédictive

• En avril 2024, Rottneros, un important producteur suédois de pâtes, a considérablement renforcé son programme de surveillance de l'état en intégrant 100 capteurs de vibrations sans fil Airius fournis par SPM Instrument. Ces capteurs avancés sont conçus pour mesurer les vibrations et la température triaxiales, fournissant des données critiques pour assurer la performance et la fiabilité optimales des équipements clés.
• En juillet 2023, lors de l'exposition Control 2023, Kistler a dévoilé sa série de systèmes d'essai avancés conçus pour répondre aux besoins changeants de la production industrielle, en mettant fortement l'accent sur les innovations dans l'assurance de la qualité et le suivi des processus. Ces solutions reflètent l'engagement de Kistler à répondre à la demande croissante de précision et d'efficacité dans les processus de fabrication, une tendance qui continue de façonner le paysage industriel.
• En août 2020, Kistler a introduit le système de surveillance des processus maXYmos TL ML, conçu pour répondre aux exigences de conformité de la FDA et MDR dans la fabrication d'instruments médicaux. Ce système permet des tests à 100%, essentiels pour les producteurs dans les environnements réglementés.

Ce rapport d'étude de marché sur les équipements d'assurance de la qualité prédictifs couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants

Marché, par type d'équipement

• Systèmes de surveillance des vibrations
• Équipement d'imagerie thermique
• Dispositifs d'essai à ultrasons
• Outils d'alignement laser
• Détecteurs d'émissions acoustiques
• Capteurs de surveillance de l'état
• Autres

Marché, par technologie

• Intelligence artificielle et apprentissage automatique
• Calcul des bords
• Technologie numérique jumelée
• Autres

Marché, selon la taille de l'opération

• Petites et moyennes entreprises
• Grandes entreprises

Marché, par demande

• Surveillance de l'équipement rotatif
• Boîte de vitesses et détection des défauts de roulement
• Prédiction d'usure et d'échec
• Qualité des chaînes de production Contrôle
• Détection d'anomalies de chaleur et de pression
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Automobile
• Génie lourd et équipement de construction
• Machines pour le pétrole et le gaz
• Fabrication de matériel aérospatial et de défense
• Matériel métallique et minier
• Matériel de production d'électricité
• Machines de transformation des aliments et des boissons

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud