Système de surveillance vibratoire pour machines – Taille du marché – Par composant, par processus de surveillance, par système, par application – Prévisions, 2026 – 2035

Système de surveillance vibratoire pour machines Marché

Le marché mondial des systèmes de surveillance vibratoire pour machines était estimé à 922,2 millions de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 978,8 millions de dollars en 2026 à 1,72 milliard de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La prise de conscience croissante de la longévité des actifs industriels et du temps de fonctionnement opérationnel, qui font partie des tendances du marché largement soulignées, ont contribué à une demande croissante pour les systèmes de surveillance des vibrations. Le nombre croissant de partenariats stratégiques ainsi que les acquisitions des leaders de l'industrie sont signalés comme étant au cœur de ce développement. La combinaison des forces des géants clés de l'industrie tels que SKF, Emerson Electric et Baker Hughes (Bently Nevada) a contribué aux innovations croissantes, aux portefeuilles élargis ainsi qu'à une intensification de la présence dans l'industrie lourde de surveillance de l'état.

D'autre part, les pratiques traditionnelles d'inspection des machines telles que les stylos de vibration portables ou les vérifications acoustiques périodiques, qui font partie des pratiques traditionnelles, sont moins efficaces pour les actifs critiques et ne démontrent pas de viabilité économique pour les lignes de production à haut volume fonctionnant 24h/24 et 7j/7. Les développements technologiques croissants dans les secteurs industriels ont rendu les systèmes de surveillance des vibrations de plus en plus avancés, car ils intègrent des capteurs IIoT sans fil, des algorithmes de diagnostic basés sur l'IA ainsi que des analyses intégrées au cloud qui peuvent réduire les temps d'arrêt non planifiés jusqu'à 25-40 %, minimisant ainsi les déchets industriels et les déchets d'énergie.

Cela s'inscrit dans le mouvement des industries telles que la fabrication lourde, le pétrole & le gaz et les centrales électriques qui adoptent les tendances de l'Industrie 4.0 et deviennent ainsi l'une des forces motrices principales responsables de la croissance de ce marché. Le besoin de suivi automatisé et en temps réel de la santé augmente rapidement en Amérique du Nord, en particulier pour les applications SVC visant à protéger les actifs rotatifs de haute valeur tels que les turbines à gaz et à vapeur et les compresseurs. De plus, des investissements croissants dans les usines intelligentes et les infrastructures énergétiques ont été observés en Europe et en Asie-Pacifique. Les experts et praticiens de l'automobile et des industries alimentaires et des boissons se tournent vers une analyse des vibrations efficace et constante pour les actifs à haut débit. Ils se détournent ainsi des processus obsolètes et inefficaces tels que la maintenance réactive « en cas de panne » et les simples inspections visuelles.

En général, la capacité de surveiller les vibrations en ligne est considérée comme plus précise et fiable par rapport aux méthodes traditionnelles qui impliquent de vérifier les pièces rotatives périodiquement. Dans la plupart des cas, les opérateurs et les fournisseurs tiers de l'industrie recherchent des méthodes plus rapides pour évaluer l'état des actifs. Les capteurs de vibration sans fil émergent donc comme une option préférée en raison de leurs avantages bien connus, tels que l'évitement de calculs coûteux et la réduction des dangers associés aux accidents du travail dans les environnements critiques. En effet, cette industrie est stimulée par une compréhension en développement constant de la valeur de la maintenance prédictive et conduit ainsi à une acceptabilité globale pour cet outil de diagnostic hautement capable. En d'autres termes, une tendance en constante progression dans la technologie MEMS pour des conceptions de capteurs plus avancées est destinée à aider à améliorer leur efficacité et la qualité d'application conviviale. Le facteur de symbiose fonctionne donc.

La surveillance des vibrations est principalement un marché de machines industrielles, qui devrait être fortement affecté par l'automatisation substantielle de la fabrication attendue dans les années à venir en raison de la pandémie. Dans les domaines professionnels, il y aura un besoin d'espaces de données sans erreur avec une haute résolution où l'état des machines devra être visualisé.

En plus de cela, la création d'aperçus pour les données qui peuvent être utilisées à des fins de modélisation prédictive est également un résultat très heureux de ce type d'efficacité, qui garantit que le temps utilisé pour les réparations est effectivement optimisé. Ce type d'efficacité a été adopté par de grandes centrales électriques ainsi que par des entreprises chimiques qui nécessitent une alimentation constante de la ligne de produits.

Le matériel (capteurs et transmetteurs) a constamment été en tête en termes de part de revenus, étant ainsi le principal facteur contribuant au revenu total du marché en raison de leur durabilité, de leur adaptabilité et de leur faisabilité pour répondre au besoin de durabilité dans le professionnel moderne. En termes de technologie, il émerge lentement comme un composant très demandé, ainsi des aspects comme l'Edge Analytics et le ML fournissent une procédure de diagnostic hautement personnalisée, précise et approfondie. Les capteurs encapsulés en acier inoxydable et les joints hermétiques hautement conçus émergent lentement comme la demande dans de nombreux secteurs et services où des approches moins invasives et rapides pour obtenir une disponibilité opérationnelle et une longévité sont requises.

Certains des avantages identifiés les plus marquants des types de produits mentionnés ci-dessus, qui ont gagné une immense popularité sur le marché, incluent, par exemple, la réduction des risques de maintenance et la réduction du risque de défaillance catastrophique dans les régions sensibles. Le marché des produits mentionnés ci-dessus est principalement motivé par la prise de conscience des avantages à long terme de la prévention de la dégradation des machines, ce qui a entraîné l'adoption généralisée de ce dispositif puissant. En outre, l'achèvement de divers projets en cours liés à l'amélioration des capteurs de récupération d'énergie et des protocoles sans fil ultra-faibles en puissance améliorera encore la sécurité des utilisateurs et la facilité d'utilisation.

Tendances du marché des systèmes de surveillance des vibrations pour machines

L'industrie de l'analyse des vibrations est en pleine mutation en raison de la multitude de solutions innovantes qui sont mises sur le marché et des avancées technologiques réalisées par les poids lourds du secteur industriel. Les meilleurs acteurs du marché proposent des solutions qui sont à la pointe de l'innovation sous la forme de systèmes de surveillance automatique de l'état et de solutions de diagnostic lourds dotés de propriétés attrayantes telles que des capteurs MEMS intelligents, des algorithmes de prédiction d'usure alimentés par l'IA, une analyse en périphérie et des transmetteurs sans fil haute fréquence.

La réponse du marché à ces tendances est caractéristique de la concentration de l'industrie sur l'innovation continue et, par conséquent, la fourniture d'outils améliorés pour les utilisateurs qui améliorent le niveau de performance, réduisent le temps nécessaire pour le diagnostic ainsi que l'installation des capteurs, et rendent le processus de maintenance des machines plus productif.

• Avancée technologique et développement de produits : Sur le plan technologique, le matériel de surveillance des machines évolue vers des solutions plus avancées et efficaces, ce qui se traduit par l'incorporation de systèmes de surveillance à distance qui utilisent la technologie de l'Internet des objets pour une meilleure sécurité et performance dans la zone de durée de vie des roulements. Des investissements sont réalisés dans le développement de plus puissants et économes en énergie accéléromètres triaxiaux, ainsi que dans le développement de capteurs piézoélectriques hautement sensibles qui conduiront à une meilleure disponibilité du système.
• Développement de la fabrication intelligente et des services industriels automatisés : L'industrie des actifs à haute valeur et l'industrie des services de maintenance tiers étaient en bonne santé, et cela a eu une grande influence sur la croissance du marché.
• Les industries de la fabrication et du pétrole et du gaz combinées constituent une partie essentielle du marché et contribuent à près de 42 % de la part de marché totale des systèmes de surveillance des vibrations. Par conséquent, il y a une augmentation constante de la demande pour des systèmes de tri et de diagnostic de données efficaces basés sur des capteurs, en raison des capacités de détection rapide des pannes pour les systèmes complexes et de l'optimisation de la fiabilité globale de l'usine.
• Gestion durable des actifs et des installations : La surveillance efficace de l'état des machines par analyse des vibrations est l'un des principaux facteurs responsables des économies d'énergie accrues et de la prévention des goulots d'étranglement dans les opérations, principalement en raison des pannes de machines non désirées, jouant ainsi un rôle crucial dans les environnements opérationnels durables, aux côtés de la mise en œuvre de la logistique verte et des projets d'efficacité des usines. Ce processus, associé à l'utilisation de capteurs sans fil pour récolter l'énergie et éviter le gaspillage inutile de batteries, s'aligne sur la mise en œuvre des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, y compris les projets liés à la neutralité carbone.
• Plus d'instances de perturbations mondiales de l'industrie : L'incertitude de la chaîne d'approvisionnement mondiale affecte les lignes d'assemblage mondiales qui sont devenues une nouvelle norme, d'où une attention particulière portée à la réparation localisée centrée sur la résistance et l'adaptabilité. Il en a résulté une augmentation sans précédent des instances de reconfiguration de l'infrastructure de surveillance sans fil modulée. La condition dans laquelle les unités de fabrication restent perpétuellement reconfigurées et redimensionnées entraîne une demande accrue de systèmes de surveillance des vibrations de la part des constructeurs automobiles, des transformateurs chimiques et des grandes centrales électriques.
• Accent accru sur l'industrie 4.0 et la maintenance intelligente : Les gestionnaires de sites et les planificateurs industriels montrent un intérêt accru pour la fiabilité des lignes automatisées en matière de sécurité et de débit, grâce aux travaux de maintenance proactive visant à garantir que les machines sont suffisamment saines pour éviter des temps d'arrêt coûteux dus à la défaillance des équipements. La demande régulière d'un flux de matériaux optimisé entraîne une demande égale et constante de solutions de surveillance des vibrations de qualité commerciale tout au long de l'année.

Analyse du marché des systèmes de surveillance des vibrations pour les machines




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Sur la base du processus de surveillance, le marché des systèmes de surveillance des vibrations est segmenté en surveillance en ligne et surveillance portable. En 2025, la surveillance portable devrait dominer le marché avec une part de 54,9 %, évaluée à 506,7 millions de dollars.

• La domination du segment de surveillance portable est entraînée par son coût réduit et sa flexibilité pour les actifs non critiques ou "Balance of Plant" où les capteurs filaires continus peuvent ne pas être financièrement viables.
• Les systèmes de surveillance en ligne représentaient 45,1 % du marché en 2025, restant essentiels pour les machines rotatives à haute vitesse critiques dans des secteurs comme la production d'énergie et le pétrole et le gaz où la prévention des pannes en temps réel est obligatoire.

Le segment portable connaît également une croissance forte de 6,8 % en CAGR, reflétant une préférence professionnelle mondiale pour les outils de maintenance basés sur des itinéraires qui s'intègrent parfaitement avec les appareils de diagnostic portables et les applications mobiles.




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Sur la base du composant, le marché des systèmes de surveillance des vibrations pour les machines est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2025, le segment matériel devrait détenir la plus grande part de marché de 58,5 %, générant un chiffre d'affaires de 539,5 millions de dollars.

• Les composants matériels tels que les accéléromètres, les sondes de proximité et les émetteurs offrent les données fondamentales nécessaires à la santé des actifs. L'intégration de technologies telles que les MEMS (Micro-Électro-Mécaniques) et la connectivité sans fil renforce encore leur efficacité et leur fiabilité.
• Le segment matériel représente la plus grande partie du marché, reflétant le besoin critique de l'industrie en infrastructure de détection physique pour permettre l'Industrie 4.0 et le diagnostic des machines en temps réel.
• Les solutions logicielles maintiennent une part de marché constante d'environ 22,8 % en 2025, fournissant le pouvoir analytique nécessaire aux installations pour interpréter les données vibratoires complexes en informations de maintenance exploitables.
• Le segment des services montre un taux de croissance stable, avec un chiffre d'affaires de 172,3 millions de dollars américains en 2025, alors que les industries s'appuient de plus en plus sur les services de consultation d'experts et de surveillance à distance pour compléter leurs équipes de maintenance internes.

En fonction de l'application, le marché des systèmes de surveillance des vibrations est segmenté en pétrole & gaz, énergie & puissance, métaux & mines, chimie, automobile, alimentation & boissons, et autres. En 2025, le pétrole & gaz détenait la plus grande part de marché à 28,5 %, reflétant la dépendance de l'industrie à la protection des actifs de haute valeur.

• Les applications pétrolières et gazières sont stimulées par le besoin de soutien technique localisé et le coût élevé des temps d'arrêt dans les environnements offshore et de raffinage. Les utilisateurs finaux de ce secteur privilégient la surveillance des vibrations pour la détection rapide des pannes et l'optimisation de la maintenance sur site.
• L'énergie & la puissance ont généré 193,4 millions de dollars américains en 2025. Ce segment est généralement utilisé pour des projets d'infrastructure à grande échelle tels que les parcs éoliens et les centrales nucléaires où la longévité des turbines est gérée par une analyse vibratoire rigoureuse.
• Le segment des aliments & boissons affiche le taux de croissance le plus élevé à 8,8 % de TCAC, alors que de plus en plus d'entreprises de ce secteur cherchent à moderniser leurs installations existantes pour prévenir la contamination et assurer une production sans interruption.

Marché nord-américain des systèmes de surveillance vibratoire pour machines




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En 2025, l'Amérique du Nord est un marché régional clé avec une valeur estimée à 280,6 millions de dollars américains et un taux de croissance projeté de 7 % jusqu'en 2035.
• Les États-Unis mènent la région, détenant une part de marché nord-américaine impressionnante de 75,6 % en 2025. Cela est dû à d'importants investissements dans l'Internet industriel des objets, la maintenance prédictive et l'expansion rapide des infrastructures énergétiques.
• La demande dans cette région est également stimulée par une concentration sur la longévité des machines et la protection des actifs, alors que les entreprises cherchent à réduire les temps d'arrêt non planifiés et à passer de modèles de maintenance réactifs à des modèles proactifs.
• Le Canada affiche une croissance stable à un TCAC de 6,9 %, représentant un marché significatif pour les applications spécialisées de surveillance des vibrations dans les secteurs pétrolier, gazier et minier.

Marché européen des systèmes de surveillance vibratoire pour machines

La croissance européenne est de plus en plus influencée par les initiatives de durabilité, encourageant l'adoption de commandes de convoyeurs éconergétiques qui s'alignent sur les normes environnementales régionales.

• L'Europe est un marché significatif estimé à 180,5 millions de dollars américains en 2025 avec un taux de croissance projeté de 5,6 %. L'Allemagne mène la région avec une valeur de marché de 56,6 millions de dollars américains en 2025 grâce à ses secteurs automobiles avancés et de machines de haute précision.
• La force du marché allemand est attribuée à son leadership dans l'Industrie 4.0, où les actifs rotatifs lourds dans la fabrication utilisent largement l'analyse vibratoire continue pour le contrôle de la qualité.
• Le Royaume-Uni suit avec un TCAC de 6,4 %, stimulé par la modernisation des installations de production d'énergie et l'adoption de capteurs intelligents dans les lignes de traitement des aliments.
• La croissance européenne est de plus en plus influencée par les initiatives de durabilité, encourageant l'adoption de la surveillance des vibrations pour optimiser l'efficacité des machines et réduire l'empreinte carbone associée aux défaillances mécaniques catastrophiques.

Marché des systèmes de surveillance vibratoire pour machines en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le marché régional le plus important et à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance projeté de 7,4 % entre 2022 et 2035.

• La Chine détient la plus grande part de marché avec un taux de croissance élevé de 8,1 %, tiré par une industrialisation massive, une demande énergétique et de grands projets d'infrastructure.
• L'Inde est un acteur clé avec un TCAC de 7,5 %, les fabricants de la région passant rapidement des inspections manuelles aux plateformes automatisées de surveillance des vibrations pour augmenter la fiabilité de la production.
• Des pays comme le Japon et la Corée du Sud sont importants pour la fabrication de haute technologie électronique et la production automobile, où une surveillance précise de la santé des lignes d'assemblage robotisées est requise.

Marché des systèmes de surveillance vibratoire pour machines en Amérique latine

L'Amérique latine représente un segment en développement avec une valeur de marché de 44,1 millions de dollars en 2025, croissant à un taux de 4,6 % jusqu'en 2035.

• La croissance globale est stable, l'industrialisation croissante et un secteur minier en expansion stimulant la demande de services professionnels de surveillance et de diagnostic des conditions.
• Le Mexique affiche un taux de croissance stable de 4,7 %, bénéficiant de son rôle de hub de fabrication principal pour les industries aérospatiale et automobile nord-américaines.
• Bien qu'il existe une variabilité économique, la tendance à long terme indique une mécanisation accrue et l'adoption de capteurs de vibrations d'entrée de gamme pour améliorer la compétitivité régionale dans l'industrie lourde mondiale.

Part de marché des systèmes de surveillance vibratoire pour machines

SKF AB est en tête avec environ 11 % de part de marché. SKF, Baker Hughes, Emerson Electric, Schaeffler AG et Honeywell International détiennent collectivement environ 35 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée avec un fort écosystème de joueurs mondiaux dominants. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des acquisitions de logiciels pilotés par l'IA, des expansions de sites et des collaborations IIoT, pour élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée à une large base de clients et renforcer leur position sur le marché.

• SKF AB a récemment renforcé son empreinte sur le marché en intégrant le système PI d'AVEVA dans son portefeuille de diagnostics de vibrations. Cette démarche stratégique permet une synchronisation transparente des données de vibrations et de processus, offrant une source unique de vérité pour les équipes de maintenance. En intégrant des outils sophistiqués basés sur les données, SKF renforce son engagement à réduire les arrêts non planifiés et à optimiser les performances des machines à travers ses initiatives "Reliable Rotation".
• Baker Hughes (Bently Nevada) a dévoilé une série de nouvelles améliorations de surveillance numérique pour sa série Orbit 60, répondant aux secteurs du pétrole & du gaz, de l'énergie et de la fabrication lourde. Les ajouts comprennent des mises à jour logicielles System 1 dotées de capacités "Decision Support", utilisant des données de vibrations en temps réel pour fournir des insights diagnostiques automatisés. Cette technologie comprend des transducteurs de haute précision pour une meilleure visibilité de l'état de santé des machines, même dans des environnements difficiles et à haute température.

Entreprises du marché des systèmes de surveillance vibratoire pour machines

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des systèmes de surveillance vibratoire pour machines sont :

• ABB Ltd.
• Analog Devices, Inc.
• Baker Hughes Company (Bently Nevada)
• Brüel & Kjær (HBK)
• Emerson Electric Co.
• Fluke Corporation
• Honeywell International Inc.
• National Instruments Corp.
• PCB Piezotronics
• Pruftechnik
• Rockwell Automation, Inc.
• Schaeffler AG
• SKF AB
• SPM Instrument AB
• Waites Wireless Sensor Technologies

Fluke Corporation a élargi sa gamme d'outils portables de vibration avec l'introduction du Fluke 810 Plus, un système compatible avec les environnements de production à haute vitesse. Conçu pour une productivité optimale, ce testeur portable piloté par logiciel offre des diagnostics sur site plus rapides par rapport à la collecte manuelle traditionnelle des routes. Lancé début 2025, son moteur de diagnostic intégré identifie les problèmes mécaniques en analysant les motifs de vibration à l'aide d'une logique spécialisée plutôt que d'une analyse spectrale complexe. L'avantage de la conception réside dans la fourniture de résultats instantanés de "gravité des défauts", éliminant ainsi la nécessité d'une analyse constante par des ingénieurs seniors pendant les heures de production de pointe.

Système de surveillance des vibrations pour le marché des machines

• En novembre 2025, ABB et Samotics ont annoncé une intégration commerciale significative pour renforcer leur part de marché mondiale dans la surveillance des signatures électriques et des vibrations haute performance. Plus tôt dans l'année, ABB a également élargi sa présence en Europe en acquérant des entreprises spécialisées en diagnostic par IA pour accélérer le développement de systèmes de surveillance sans fil "plug-and-play" pour l'ère de l'industrie 4.0.
• En mars 2025, Emerson Electric a présenté ses derniers systèmes de gestion d'actifs Ovation™ Green lors du Tech & Innovation Summit, mettant en avant des capteurs spécialisés pour les actifs d'énergie renouvelable. Ces systèmes sont conçus pour minimiser les temps d'arrêt des éoliennes et des sites de stockage de batteries. Leurs nouveaux modules de capteurs sans fil permettent une surveillance à haute efficacité sur les lignes rotatives existantes, répondant au besoin de l'industrie pour un retrofitting rapide sans infrastructure massive.
• En avril 2025, SKF a lancé une nouvelle usine de fabrication à Tanger, au Maroc, pour répondre à la demande croissante de paliers magnétiques et de composants de moteurs à haute vitesse dans la région. Cette installation se concentre sur la fabrication de capteurs et de matériel de surveillance avancés pour les industries alimentaires, chimiques et énergétiques. L'usine fait partie intégrante de la stratégie de SKF pour réduire les délais de livraison et fournir des solutions de diagnostic conçues localement pour les marchés EMEA et mondiaux.
• En septembre 2024, Bently Nevada (Baker Hughes) a introduit le nouveau capteur sans fil Ranger Pro redessiné, conçu pour la logistique industrielle à haut volume. Cette nouvelle itération se distingue par des performances robustes en termes de durée de vie de la batterie et de portée, utilisant une transmission de données à haute efficacité pour une surveillance agressive de divers types de machines. Avec une durée de vie de batterie de 10 ans, le Ranger Pro répond aux besoins des professionnels visant à élargir leur capacité de surveillance dans les "usines sombres".
• En 2024, Schaeffler AG a continué de mettre en avant sa puissante série sans fil OPTIME, qui utilise un design de réseau maillé haute performance pour améliorer les performances dans la production industrielle lourde. Cela se concentre sur la satisfaction des normes de fiabilité internationales strictes tout en offrant la flexibilité nécessaire pour un déploiement rapide sans besoin de câblage complexe ou de recalibrage manuel constant.

Le rapport de recherche sur le marché des systèmes de surveillance des vibrations pour machines comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de USD) et de volume (milliers d'unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Marché, par processus de surveillance

• En ligne
• Portable

Marché, par système

• Intégré
• Analyseurs de vibrations
• Mètre de vibrations

Marché, par application

• Pétrole et gaz
• Énergie et électricité
• Métaux et mines
• Chimie
• Automobile
• Alimentation et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
• États-Unis
• Canada
• Europe
• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Asie-Pacifique
• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• Amérique latine
• Brésil
• Mexique
• Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
• Afrique du Sud
• Arabie saoudite
• Émirats arabes unis