Tamaño del mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas: por fuente, aplicación, formato y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

Tamaño del mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas

El tamaño del mercado global de hidrolizados de proteínas fermentadas se valoró en USD 3.6 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 3.9 mil millones en 2025 a USD 8.7 mil millones en 2034, con una CAGR del 9.4% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• El creciente enfoque en la salud y el bienestar ha creado un mercado global de aproximadamente USD 12-15 mil millones en demanda de alimentos funcionales y suplementos dietéticos que utilizan hidrolizados de proteínas bioactivas. Los hidrolizados de proteínas están asociados con diversos eventos bioactivos, incluidos efectos antioxidantes, antimicrobianos, antihipertensivos (inhibidores de la ECA), inmunomoduladores y antiinflamatorios. La evidencia que respalda estos beneficios para la salud está respaldada por hallazgos clínicos y meta-análisis que sugieren la capacidad antihipertensiva del consumo de 3-5 gramos por día de péptidos bioactivos.
   
• El estado de aditivo alimentario para los hidrolizados de proteínas es reconocido por la OMS y se espera que una evaluación de seguridad sea determinada por el Comité Mixto de Expertos de la FAO/OMS en Aditivos Alimentarios para establecer el valor de los niveles de Ingestión Diaria Aceptable y impulsar las actividades del mercado de hidrolizados de proteínas. Por ejemplo, los productos comerciales de Calpis llevan los tripéptidos VPP e IPP, y sus tratamientos reportaron un efecto reductor de la presión arterial en sujetos con hipertensión leve, confirmando la aplicación de los hidrolizados de proteínas fermentadas como alimentos funcionales.
   
• Esta contribución se espera que haga crecer el mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas. Este aumento provendrá principalmente de los piensos animales, en particular en las industrias de la acuicultura y la ganadería. La producción de acuicultura en todo el mundo alcanzó un volumen récord de 130.9 millones de toneladas métricas en 2022, superando por primera vez a la pesca extractiva. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 89% de los animales acuáticos producidos con fines pesqueros son para consumo humano directo, mientras que el resto, principalmente convertido en harinas y aceites de pescado, crean flujos de subproductos que pueden ser directamente calificados para la producción de hidrolizados de proteínas.
   
• En niveles de inclusión entre el 2% y el 8%, los hidrolizados de proteínas mejoran el rendimiento del crecimiento, la eficiencia alimentaria, la resistencia intestinal y la resistencia a enfermedades en lechones destetados, terneros jóvenes, aves de corral post-eclosión y especies de peces.
   

Tendencias del mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas

• Avances en fermentación de precisión y biología sintética- Los eventos en los campos de la fermentación de precisión y la biología sintética promueven un cambio de paradigma para la producción de hidrolizados de proteínas. Se utilizan actualmente microorganismos genéticamente modificados reconocidos para fabricar ingredientes proteicos de funcionalidad específica y mayor pureza. Las técnicas de ADN recombinante, la edición génica CRISPR-Cas9 y los métodos de biología sintética optimizan cada vez más una variedad de huéspedes microbianos como Komagataella phaffii, Trichoderma reesei y Saccharomyces cerevisiae para una mayor secreción de proteínas, tolerancia al estrés y flujo metabólico hacia los productos deseados.
   
• En una serie de decisiones tomadas sobre el estado de Generalmente Reconocido como Seguro para las proteínas de fermentación de precisión, se asignó el GRN 863 a las beta-lactoglobulinas de Perfect Day en 2020, con más aprobaciones dadas para las proteínas de suero hasta 2024-2025, allanando así las vías regulatorias para la comercialización.
   
• Economía circular y valorización de subproductos- Los principios de la economía circular están transformando la producción de hidrolizados proteicos fermentados al valorizar los subproductos de la agroindustria y el procesamiento de productos del mar. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura promueve el ensilaje de pescado y los polvos de subproductos secos, así como tecnologías de fermentación económicas, para la conversión de los residuos de procesamiento en ingredientes proteicos nutricionales, de modo que se pueda obtener valor económico y reducir el desperdicio. Aproximadamente el 60% de los residuos en el procesamiento de pescado se clasifican como biomasa de desecho, que varía desde cabezas, pieles, vísceras, huesos y hígado que pueden ser convertidos enzimáticamente en hidrolizados proteicos ricos en aminoácidos, antioxidantes y péptidos bioactivos.
   
• Las soluciones desarrolladas por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia que convierten los residuos de pescado en hidrolizados proteicos potencialmente aplicables como peptona para aplicaciones de carne cultivada son ilustrativas de innovaciones intersectoriales.
   
• Bioprocesamiento Avanzado y Tecnología Analítica de Procesos - La intensificación de los bioprocesos mediante sistemas de fermentación avanzados y Tecnología Analítica de Procesos garantiza la calidad del producto y mejora la economía. Los biorreactores integrados con sensores permiten el control en tiempo real del proceso y una mayor consistencia de lote a lote mediante el monitoreo continuo de parámetros como pH, temperatura, oxígeno disuelto y biomasa con fluorescencia, turbidimetría y microprobetas basadas en hilos. La espectroscopia Raman, ayudada por aprendizaje automático, ha logrado una reducción de más del 90% en el tiempo de entrenamiento del modelo y ha mejorado el error cuadrático medio en la predicción de etanol, glicerol y biomasa, lo que permite el control de calidad en línea.
   

Análisis del Mercado de Hidrolizados Proteicos Fermentados

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• Los hidrolizados proteicos microbianos representaron el 68.5% de la participación en el mercado de hidrolizados proteicos fermentados en 2024 debido a la infraestructura de fermentación establecida, la aceptación regulatoria y la escalabilidad de la economía de producción. Entre las fuentes microbianas se encuentran bacterias, levaduras, hongos filamentosos y microalgas, cada una con un contenido proteico que varía del 30% al 80% en base seca según el organismo y el tipo. La biomasa de Yarrowia lipolytica recibió la aprobación de alimento novedoso de la EFSA en 2019, y algunos metabolitos derivados de Y. lipolytica son GRAS por la FDA, lo que muestra las vías regulatorias para la comercialización.
   
• La micoproteína Quorn del hongo filamentoso Fusarium venenatum se reserva el título de proteína microbiana comercialmente exitosa y ha estado en el mercado desde 1985. Su perfil de aminoácidos es similar al del pollo, con un PDCAAS cercano a la fermentación de biomasa microbiana con enzimas proteolíticas o hidrólisis asistida por fermentación que proporciona péptidos con una solubilidad excepcional, excelente emulsificación, espumado y propiedades de gelificación para aplicaciones versátiles en la industria alimentaria.
   
• Los hidrolizados proteicos de origen animal representaron el 14.1% de la participación en el mercado de hidrolizados proteicos fermentados en 2024, debido a la disponibilidad de una gran cantidad de materias primas provenientes de productos del mar y el procesamiento de animales. De esta enorme cantidad de subproductos animales adecuados para la producción de hidrolizados, aproximadamente 54 mil millones de kilogramos provienen del ganado y la avicultura, mientras que otros 6 mil millones de kilogramos consisten en pescado procesado.
   
• Representan del 33% hasta el 49% del peso vivo, dependiendo de la especie. El procesamiento de pescado puede dejar hasta el 57% de la materia prima después del fileteado, comprendiendo todos los recortes musculares, pieles, aletas, huesos, cabezas, vísceras y escamas, que pueden ser hidrolizados por enzimas en péptidos bioactivos con propiedades antioxidantes, inhibitorias de la ECA y antimicrobianas.
   
• El Reglamento (UE) nº 1069/2009 de la Unión Europea establece usos específicos de subproductos animales, considerando solo los materiales de la Categoría 3 aptos para su procesamiento posterior y aprobados para aplicaciones alimentarias. Esto crea restricciones regulatorias, pero aumenta la garantía de calidad. Es un hecho conocido que las proteínas lácteas entraron en el mercado como hidrolizados de proteínas comerciales obtenidos de suero y caseína, con hidrolizados de proteínas de suero en particular de Fonterra Co-operative Group Ltd. (enero de 2025) y FrieslandCampina Nederland B.V. admitidos por la EFSA para fórmulas infantiles y de continuación con usos mínimos de 2.0-2.4 g de proteína.

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• En 2024, las aplicaciones en alimentos y bebidas liderarán con el 53% del mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas, comprendiendo alimentos funcionales, bebidas proteicas, nutrición deportiva, realce de sabor y conservación de alimentos. Los hidrolizados de proteínas mejoran la solubilidad, emulsificación, espumabilidad y propiedades de gelificación en comparación con las proteínas completas, que pueden incorporarse en bebidas, productos horneados, alternativas lácteas y análogos de carne. Los péptidos bioactivos en los hidrolizados aportan beneficios funcionales como la gestión de la presión arterial a través de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, la reducción del estrés oxidativo mediante antioxidación y la conservación de alimentos al exhibir actividad antimicrobiana.
   
• Los productos comerciales son Calpis, que contiene VPP y tripéptidos con IPP con eficacia comprobada en la reducción de la presión arterial; y Evolus, que es rico en péptidos bioactivos de la fermentación de Lactobacillus helveticus. Los potenciadores de sabor naturales, en los que se incluyen los hidrolizados de proteínas, también aplican hidrolizados ácidos que son altos en glutamato. Estos hidrolizados se utilizan generalmente en un nivel del 1-2% para dar un sabor umami sabroso.
   
• Estos péptidos exhiben propiedades antimicrobianas y antioxidantes, lo que permite su utilización como conservante natural y componente activo en películas y recubrimientos comestibles para la inhibición de la oxidación lipídica y el crecimiento microbiano, extendiendo así la vida útil. La fórmula infantil es un ejemplo de aplicación especializada de alto valor, con la aprobación de la EFSA para varios hidrolizados de proteínas de suero de Fonterra, FrieslandCampina y Healthcare Reckitt para su uso en unidades de 2.0-2.4 g de proteína por 100 kcal para 2024-2025.
   
• Los hidrolizados de proteínas son proteínas de valor añadido en alternativas cárnicas y lácteas, modificando la textura de esos productos y desarrollando el sabor. Entre ellos se encuentran las proteínas de soja texturizadas Plenti del Grupo Kerry y los cultivos derivados de la fermentación de DSM-firmenich, que apoyan la innovación en productos. Esto incluye amargor debido a la presencia de péptidos hidrofóbicos que requieren tratamientos de desamargado o encapsulación, y requisitos regulatorios para la sustanciación de reclamaciones de salud.

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• El mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas en EE. UU. alcanzó los 713,4 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá hasta casi 1.100 millones de USD para 2034. Norteamérica tiene una participación de mercado del 24% en 2024, caracterizada por capacidades avanzadas de biotecnología, inversiones en fermentación de precisión y mayor consumo de alimentos funcionales. EE. UU.Food and Drug Administration regula las proteínas derivadas de la fermentación bajo la vía de Generalmente Reconocidas como Seguras, en relación con varias determinaciones GRAS proporcionadas para proteínas de fermentación de precisión, incluyendo la beta-lactoglobulina de Perfect Day (GRN 863, 2020) y otras aprobaciones de proteínas de suero emitidas hasta 2024-2025.
   
• El otro fondo fue puesto a disposición de la Universidad de Tufts por el Departamento de Agricultura de EE. UU. para establecer un Instituto Nacional de Agricultura Celular, parte de un financiamiento general de USD 146 millones para I+D en agricultura sostenible, lo que indica el apoyo del gobierno a las tecnologías de proteínas alternativas. Invirtiendo aproximadamente USD 40 millones en proyectos, el programa Cornucopia de DARPA apoyó el desarrollo de proteínas alternativas.
   
• Europa sigue siendo el mercado regional más grande, con una participación del 36.2% en 2024. La razón de esta participación de mercado es el marco regulatorio integral para la fermentación, la infraestructura de fermentación bien establecida y la alta aceptación de los consumidores por los ingredientes funcionales. La estrategia De la Granja a la Mesa de la Comisión Europea mencionó específicamente las proteínas alternativas, que incluyen fuentes microbianas y fermentadas, para priorizarlas en el aumento de disponibilidad y sostenibilidad, estableciendo así un entorno político favorable. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria proporciona suficiente claridad a las aplicaciones de alimentos novedosos en relación con los hidrolizados de proteínas, con requisitos exhaustivos en cuanto a caracterización composicional, evaluación de seguridad y evaluación de alergenicidad.
   
• La región de Asia-Pacífico representó una participación del 28.7% en el mercado en 2024, impulsada por los avances en acuicultura y procesamiento de alimentos, junto con los requisitos crecientes de proteínas en países como China, India y otras regiones del sudeste asiático. La zona contribuye con alrededor del 91% de la producción total de acuicultura en el mundo, con China sola representando el 36% de la producción acuícola y garantizando el empleo de 18.7 millones de personas en acuicultura, lo que crea una demanda significativa de hidrolizados de proteínas para piensos. Además, se estima que China representa el 62% del total de peces de cultivo a nivel mundial, lo que convierte al país en el mayor consumidor y productor de ingredientes para piensos acuícolas.
   
• América Latina y el MEA suman un mercado pequeño pero voraz. Su crecimiento se proyecta que se acelerará con el desarrollo de los sistemas de salud en las regiones y los servicios de diagnóstico mejorados para la EII. Brasil y los países del CCG son líderes en el desarrollo del mercado regional a través de inversiones en infraestructura sanitaria y mayor especialización en gastroenterología.
   

Participación en el mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas

• La industria de hidrolizados de proteínas fermentadas se caracteriza por una concentración moderada, con cinco jugadores: Kerry Group, Titan Biotech, Arla Foods Ingredients Group, Lesaffre Group y DSM-firmenich, quienes juntos representaron el 52% de la participación del mercado en 2024. Esto implica competitividad y también ha proporcionado oportunidades de entrada y crecimiento para nuevos participantes.
   
• El líder del mercado, Kerry Group plc, domina una participación significativa del mercado gracias a su experiencia única en fermentación, una amplia infraestructura global y capacidades integradas de sabor y nutrición. Entre los años 2017-2024, la empresa ha invertido más de USD 3.3 mil millones en su ecosistema de Ciencia y Tecnología y ha desarrollado una plantilla de más de 1,200 científicos, incluyendo alrededor de 200 graduados con Ph.D. y Maestrías, más de 1,200 patentes y solicitudes de patentes, más de 60 asociaciones internacionales y externas, y 33 Centros de Tecnología, Innovación y Aplicación.
   
• Específicamente, las proteínas y los hidrolizados de proteínas se denominan dentro del portafolio de Nutrición, Bienestar y Funcionalidad de Kerry Group, con la fermentación siendo una de las principales tecnologías de sabor en el desarrollo de sistemas de sabor diferenciados.
   
• Los mercados emergentes han sido un fuerte impulsor para la empresa: el negocio de sabor y nutrición logró un crecimiento de volumen del 8% a partir de la fabricación local y la escala de I+D que comprende más de 9,000 empleados en mercados emergentes, más de 500 científicos de I+D, 44 instalaciones de fabricación, 36 centros de I+D y aplicaciones, y 34 oficinas de ventas. Los ingredientes y sabores especializados direccionables valorados en casi USD 93.5 mil millones representan potencialmente la oportunidad de penetración a corto plazo del Grupo Kerry de más de USD 16.5 mil millones, lo que convierte a la nutrición sostenible en uno de los diferenciadores para el crecimiento.
   

Empresas del mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas

Principales actores que operan en la industria de hidrolizados de proteínas fermentadas:
 

• Grupo Kerry
• Angel Yeast
• Grupo Arla Foods Ingredients
• Novozymes
• DSM-firmenich
• Fonterra
• Grupo Lesaffre
• Hebei Shuntian Biotechnology
• Sensient Technologies Corporation
• Tate & Lyle
  
   
• Grupo Kerry
• Kerry Group plc mantiene el liderazgo en el mercado en capacidades integradas de sabor y nutrición, fermentación propietaria y una amplia infraestructura global que incluye 33 Centros de Tecnología, Innovación y Aplicación, más de 1,200 científicos, alrededor de 200 PhDs y Maestrías, y aproximadamente 1,200 patentes y solicitudes de patentes. La inversión de la empresa supera los USD 3.3 mil millones acumulados en su ecosistema de ciencia y tecnología entre 2017 y 2024 en apoyo del desarrollo de proteínas derivadas de la fermentación y hidrolizados de proteínas.
   

• Titan Biotech
• Titan Biotech Limited es uno de los mayores fabricantes y exportadores de productos biológicos para diversas industrias: farmacéutica, nutracéutica, alimentos y bebidas, biotecnología, cosmética, veterinaria, alimentación animal, agricultura, medio de cultivo microbiológico y medio de cultivo de tejido vegetal. Con más de 30 años de experiencia, la empresa ha establecido una presencia increíble en más de 100 países de todo el mundo.
   
• DSM-firmenich
• El negocio de Salud, Nutrición y Cuidado con Nutrición Temprana, Suplementos Dietéticos, Farmacéuticos, Nutrición Médica y Materiales Biomédicos incluye la entrega, asuntos regulatorios, servicios de formulación y tecnologías sensoriales para los ingredientes nutricionales y sistemas de entrega, capacidades de enmascaramiento y sabor. DSM-firmenich registró un crecimiento orgánico de ventas del 1% para 2024 debido a la transformación estratégica del portafolio y mayores instalaciones biomédicas. DSM-firmenich expande su liderazgo en "Salud desde el Intestino" con varios lanzamientos nuevos en prebióticos, probióticos y postbióticos en 2024, consolidando el enfoque en ingredientes para la salud intestinal que se intersectan con las aplicaciones de hidrolizados de proteínas.
   
• Arla Foods Ingredients
• Arla Foods Ingredients Group P/S tiene posiciones sólidas en hidrolizados de proteínas derivadas de lácteos para los cuales existen aprobaciones regulatorias en aplicaciones premium. El hidrolizado de proteína de suero de Fonterra obtuvo una opinión positiva de la EFSA en enero de 2025 para fórmulas infantiles y de seguimiento con un mínimo de 2.0 g de proteína por 100 kcal. El hidrolizado de proteína de suero de FrieslandCampina ha sido aprobado por la EFSA desde julio de 2023 para un mínimo de 2.4 g de proteína por 100 kcal. Estas aprobaciones atestiguan las capacidades técnicas y los sistemas de calidad que cumplen con los requisitos estrictos para fórmulas infantiles.
   
• Grupo Lesaffre
• El grupo Lesaffre se especializa en extractos de levadura e ingredientes derivados de la fermentación, que aprovechan una red integral de fermentación de levaduras y aceptación regulatoria para todas las aplicaciones alimentarias, de piensos y industriales. Las empresas ofrecen hidrolizados de proteínas derivadas de la levadura y péptidos bioactivos para el realce del sabor, la fortificación nutricional y aplicaciones en alimentos funcionales.
   

Noticias de la industria de hidrolizados de proteínas fermentadas

• En abril de 2024, DSM-firmenich introdujo nuevos ingredientes para alimentos para mascotas, incluidos DHAgold, un polvo de DHA derivado de algas fermentadas para perros, y el producto de aceite de algas omega-3 Veramaris Pets que contiene 60% de EPA+DHA, mostrando así el desarrollo de ingredientes basados en fermentación para aplicaciones de nutrición animal.
   
• En julio de 2024, Arla Foods Ingredients obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para el uso de hidrolizados de proteína de suero que apoyan la gestión de alergias y la comodidad intestinal en fórmulas infantiles. La FDA acordó que cuatro ingredientes en los productos de la empresa conocidos como las líneas Peptigen y Lacprodan cumplen con la definición de peptonas en el Código de Regulaciones Federales de EE. UU.
   

El informe de investigación del mercado de hidrolizados de proteínas fermentadas incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (kilotoneladas) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por origen

• Hidrolizados de proteínas de origen animal
  • Hidrolizados de proteínas de pescado
  • Hidrolizados de proteínas de aves
  • Hidrolizados de proteínas de ganado (no lácteos)
  • Hidrolizados de proteínas lácteas
  • Otros
• Hidrolizados de proteínas de origen vegetal
  • Hidrolizados de proteínas de soja
  • Hidrolizados de proteínas de guisante
  • Hidrolizados de proteínas de trigo
  • Hidrolizados de proteínas de arroz
  • Otros
• Hidrolizados de proteínas microbianas
  • Extractos de levadura y autolisados
  • Productos de fermentación bacteriana
• Hidrolizados de proteínas de insectos
• Otros

Mercado, por aplicación

• Aplicaciones en alimentos y bebidas
  • Potenciadores de sabor y condimentos
  • Fortificación de proteínas
  • Fórmulas infantiles y nutrición clínica
  • Alimentos y bebidas funcionales
• Aplicaciones en piensos animales
  • Alimentos para acuicultura
  • Alimentos para ganado
  • Alimentos para aves
  • Alimentos para mascotas
• Nutracéuticos y farmacéuticos
  • Péptidos bioactivos
  • Suplementos dietéticos
• Cosméticos y cuidado personal
• Agricultura y horticultura
• Otros

Mercado, por forma

• Polvo fino
• Granular/aglomerado  
• Concentrado líquido
• Pasta/semisólido  
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia Pacífico 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• Medio Oriente y África
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente y África