발효 단백질 가수분해물 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

발효 단백질 가수분해물 시장 규모

전 세계 발효 단백질 가수분해물 시장 규모는 2024년 36억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 39억 미국 달러에서 2034년 87억 미국 달러로 확대되며, 해당 기간의 연평균성장률(CAGR)은 9.4%에 이를 전망입니다.
 

• 건강과 웰니스에 대한 관심이 급증하면서, 생리활성 단백질 가수분해물을 활용하는 기능성 식품 및 식이보충제에 대한 전 세계 수요 시장은 약 120~150억 미국 달러 규모로 형성되었습니다. 단백질 가수분해물은 항산화, 항균, 항고혈압(ACE 억제), 면역조절 및 항염증 효과를 비롯한 다양한 생리활성 작용과 관련이 있습니다. 이러한 건강상 이점은 임상 연구 결과와 메타분석을 통해 뒷받침되고 있으며, 생리활성 펩타이드를 하루 3~5그램 섭취하면 항고혈압 효과가 나타날 수 있음을 시사합니다.
   
• 단백질 가수분해물의 식품 첨가물 지위는 세계보건기구(WHO)가 인정하고 있으며, 단백질 가수분해물 시장의 활동을 촉진하기 위해 국제식품농업기구(FAO)·세계보건기구(WHO) 합동 식품첨가물 전문가위원회가 안전성 평가를 실시하고 허용일일섭취량(ADI) 기준을 설정할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Calpis의 상용 제품에는 VPP 및 IPP 삼펩타이드가 포함되어 있으며, 해당 제품을 활용한 처치에서 경미한 고혈압 환자의 혈압을 낮추는 효과가 보고되었습니다. 이는 발효 단백질 가수분해물이 기능성 식품으로 활용될 수 있음을 보여줍니다.
   
• 이러한 기여는 발효 단백질 가수분해물 시장의 성장을 뒷받침할 전망입니다. 이러한 증가는 주로 동물 사료 부문, 특히 양식업과 축산업에서 나타날 것으로 예상됩니다. 전 세계 양식 생산량은 2022년 1억 3,090만 미터톤으로 사상 최고치를 기록했으며, 처음으로 포획어업 생산량을 넘어섰습니다. 국제식량농업기구에 따르면, 어업 목적으로 생산된 수산 동물의 89%는 사람이 직접 소비하며, 나머지는 주로 어분과 어유로 전환됩니다. 이 과정에서 발생하는 부산물 흐름은 단백질 가수분해물 생산에 직접 활용될 수 있습니다.
   
• 단백질 가수분해물을 2~8% 수준으로 첨가하면 이유 자돈, 어린 송아지, 부화 후 가금류 및 어종의 성장 성과, 사료 효율, 장 내 저항력 및 질병 저항력이 향상됩니다.
   

발효 단백질 가수분해물 시장 동향

• 정밀 발효 및 합성생물학의 발전- 정밀 발효와 합성생물학 분야의 발전은 단백질 가수분해물 생산 방식의 패러다임 전환을 촉진하고 있습니다. 현재는 유전공학적으로 설계된 미생물을 활용해 특정 기능과 높은 순도를 갖춘 단백질 원료를 제조하고 있습니다. 재조합 DNA 기술, CRISPR-Cas9 유전자 편집 및 합성생물학 기법을 통해 Komagataella phaffii, Trichoderma reesei 및 Saccharomyces cerevisiae와 같은 다양한 미생물 숙주를 최적화하는 사례가 늘고 있습니다. 이를 통해 목표 제품으로의 단백질 분비, 스트레스 내성 및 대사 흐름을 향상할 수 있습니다.
   
• 정밀 발아 단백질의 일반적으로 안전하다고 인정되는 물질(GRAS) 지위와 관련해 내려진 일련의 결정에서, 2020년 Perfect Day의 베타락토글로불린에는 GRN 863이 부여되었습니다. 이후 2024~2025년까지 유청 단백질에 대한 추가 승인이 이루어지면서 상용화를 위한 규제 경로가 마련되었습니다.
   
• 순환경제 및 부산물의 가치 제고- 순환경제의 원칙은 농공업 및 수산물 가공 부산물에 부가가치를 부여함으로써 발효 단백질 가수분해물 생산을 변화시키고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 가공 폐기물을 영양학적 단백질 원료로 전환해 경제적 가치를 창출하고 폐기물을 줄일 수 있도록 어류 사일리지와 건조 부산물 분말, 저비용 발효 기술의 활용을 촉진하고 있습니다. 어류 가공 폐기물의 약 60%는 바이오매스로 분류되며, 여기에는 머리, 껍질, 내장, 뼈, 간 등이 포함됩니다. 이러한 부산물은 효소를 통해 아미노산, 항산화제 및 생리활성 펩타이드가 풍부한 단백질 가수분해물로 전환될 수 있습니다.
   
• 인도네시아 국가연구혁신청이 어류 폐기물을 단백질 가수분해물로 전환하는 솔루션을 개발했으며, 이는 배양육 용도에서 펩톤으로 활용될 가능성이 있어 산업 간 혁신의 대표적인 사례로 볼 수 있습니다.
   
• 첨단 바이오공정 및 공정분석기술- 첨단 발효 시스템과 공정분석기술을 통한 바이오공정의 고도화는 제품 품질과 경제성을 향상시킵니다. 센서가 통합된 바이오리액터는 형광 분석, 탁도 측정 및 실 형태의 마이크로프로브를 활용해 pH, 온도, 용존산소 및 바이오매스와 같은 매개변수를 지속적으로 모니터링함으로써 실시간 공정 제어와 배치 간 일관성 향상을 지원합니다. 머신러닝을 활용한 라만 분광법은 모델 학습 시간을 90% 이상 단축하고 에탄올, 글리세롤 및 바이오매스 예측의 평균제곱근오차를 개선해 인라인 품질 관리를 가능하게 했습니다.
   

발효 단백질 가수분해물 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 미생물 단백질 가수분해물은 기존에 구축된 발효 인프라, 규제 수용성 및 생산 경제성의 확장성에 힘입어 2024년 발효 단백질 가수분해물 시장의 68.5%를 차지했습니다. 미생물 원료에는 박테리아, 효모, 사상균 및 미세조류가 포함되며, 각 원료의 단백질 함량은 생물종과 유형에 따라 건조 중량 기준 30%~80%입니다. Yarrowia lipolytica의 바이오매스는 2019년 유럽식품안전청(EFSA)의 신소재 식품 승인을 받았으며, Y. lipolytica에서 유래한 일부 대사산물은 미국 식품의약국(FDA) 기준 GRAS로 인정되어 상용화를 위한 규제 경로가 마련되어 있음을 보여줍니다.
   
• 사상균 Fusarium venenatum에서 생산되는 Quorn 마이코프로틴은 상업적으로 성공한 미생물 단백질의 대표적인 사례이며 1985년부터 시장에 공급되어 왔습니다. 해당 제품의 아미노산 프로파일은 닭고기와 유사하고 PDCAAS는 높은 수준에 근접합니다. 단백질분해효소를 이용한 미생물 바이오매스 발효 또는 발효 보조 가수분해를 적용하면 용해도가 뛰어나고 유화, 거품 형성 및 겔화 특성이 우수한 펩타이드를 얻을 수 있어 식품 산업에서 다양하게 활용할 수 있습니다.
   
• 동물성 단백질 가수분해물은 수산물 및 동물 가공에서 대량의 원재료를 확보할 수 있다는 점에 힘입어 2024년 발효 단백질 가수분해물 시장의 14.1%를 차지했습니다. 가수분해물 생산에 적합한 막대한 양의 동물 부산물 중 약 540억 킬로그램은 가축 및 가금류에서 발생하며, 추가로 60억 킬로그램은 가공 어류로 구성됩니다.
   
• 어종에 따라 생체 중량의 33%에서 최대 49%를 차지합니다. 생선 가공 과정에서는 필렛 작업 후 원재료의 최대 57%가 남을 수 있으며, 여기에는 모든 근육 잔여물, 껍질, 지느러미, 뼈, 머리, 내장 및 비늘이 포함됩니다. 이러한 부산물은 효소에 의해 가수분해되어 항산화, 안지오텐신 전환효소(ACE) 억제 및 항균 특성을 지닌 생리활성 펩타이드로 전환될 수 있습니다.
   
• 유럽연합 규정 제1069/2009호는 동물 부산물의 지정된 용도를 의무화하며, 추가 가공에 적합하고 식품 용도로 승인된 물질은 카테고리 3 물질로 한정합니다. 이는 규제 제약 요인이 되지만 품질에 대한 보증 수준을 높입니다. 유제품 단백질이 유청과 카제인에서 얻은 상업용 단백질 가수분해물 형태로 시장에 출시되었다는 사실은 잘 알려져 있으며, Fonterra Co-operative Group Ltd. (2025년 1월)와 FrieslandCampina Nederland B.V.의 특정 유청 단백질 가수분해물은 유럽식품안전청(EFSA)으로부터 영아용 조제식 및 후속 조제식에 사용하도록 승인되었으며, 최소 사용량은 단백질 2.0~2.4g입니다.

• 2024년에는 기능성 식품, 단백질 음료, 스포츠 영양, 풍미 강화 및 식품 보존을 포함한 식음료 용도가 발효 단백질 가수분해물 시장의 53%를 차지하며 시장을 주도할 전망입니다. 단백질 가수분해물은 완전 단백질에 비해 용해성, 유화성, 기포 형성 및 겔화 특성이 향상되어 음료, 제빵류, 유제품 대체품 및 육류 대체식품에 활용할 수 있습니다. 가수분해물에 함유된 생리활성 펩타이드는 안지오텐신 전환효소 억제를 통한 혈압 관리, 항산화 작용을 통한 산화 스트레스 감소, 항균 작용을 통한 식품 보존과 같은 기능적 이점을 제공합니다.
   
• 상업용 제품으로는 혈압 강하 효과가 입증된 VPP 및 IPP 함유 트리펩타이드를 포함하는 Calpis와 Lactobacillus helveticus 발효에서 유래한 생리활성 펩타이드가 풍부한 Evolus가 있습니다. 단백질 가수분해물이 포함된 천연 풍미 증진제에도 글루타메이트 함량이 높은 산성 가수분해물이 사용됩니다. 이러한 가수분해물은 일반적으로 1~2% 수준으로 사용되어 감칠맛을 부여합니다.
   
• 이러한 펩타이드는 항균 및 항산화 특성을 나타내므로 천연 보존제와 식용 필름 및 코팅의 활성 성분으로 활용할 수 있습니다. 또한 지질 산화와 미생물 증식을 억제하여 유통기한을 연장합니다. 영아용 조제식은 전문화된 고부가가치 용도의 한 사례이며, 유럽식품안전청(EFSA)은 2024~2025년에 Fonterra, FrieslandCampina 및 Healthcare Reckitt의 여러 유청 단백질 가수분해물을 100kcal당 단백질 2.0~2.4g 단위로 사용할 수 있도록 승인했습니다.
   
• 단백질 가수분해물은 육류 및 유제품 대체품에 사용되는 부가가치 단백질로, 해당 제품의 질감을 조정하고 풍미를 개발합니다. 대표적인 사례로는 Kerry Group의 Plenti 텍스처드 대두 단백질과 DSM-firmenich의 발효 유래 배양물이 있으며, 이들은 제품 혁신을 뒷받침합니다. 다만 소수성 펩타이드의 존재로 인해 쓴맛이 발생할 수 있어 탈쓴맛 처리 또는 캡슐화가 필요하며, 건강 관련 표시를 입증하기 위한 규제 요건도 충족해야 합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 발효 단백질 가수분해물 시장은 2024년 7억 1,340만 미국 달러에 도달했으며, 2034년에는 약 11억 미국 달러까지 성장할 전망입니다. 북미는 2024년 시장 점유율 24%를 차지했으며, 첨단 생명공학 역량, 정밀 발효 투자, 기능성 식품 소비 증가가 특징입니다. 미국 식품의약국(FDA)은 일반적으로 안전하다고 인정되는(Generally Recognized as Safe, GRAS) 경로에 따라 발효 유래 단백질을 규제하고 있습니다. 정밀 발효 단백질과 관련해서는 Perfect Day의 베타락토글로불린(GRN 863, 2020년)을 비롯해 여러 GRAS 판정이 내려졌으며, 2024~2025년까지 추가 유청 단백질 승인이 발행되었습니다.
   
• 또 다른 기금은 미국 농무부가 Tufts University에 제공했으며, 이는 국가 세포농업연구소(National Institute for Cellular Agriculture) 설립에 사용되었습니다. 해당 기금은 총 1억 4,600만 미국 달러 규모의 지속가능한 농업 연구개발(R&D) 지원의 일부로, 대체 단백질 기술에 대한 정부의 지원을 보여줍니다. DARPA의 Cornucopia 프로그램은 프로젝트 전반에 약 4,000만 미국 달러를 투자해 대체 단백질 개발을 지원했습니다.
   
• 유럽은 2024년 시장 점유율 36.2%를 차지하며 여전히 가장 큰 지역 시장으로 자리하고 있습니다. 이러한 시장 점유율은 발효에 대한 포괄적인 규제 체계, 잘 구축된 발효 인프라, 기능성 원료에 대한 높은 소비자 수용도에 기인합니다. 유럽연합 집행위원회의 ‘농장에서 식탁까지’ 전략은 가용성과 지속가능성을 높이기 위해 우선순위를 두어야 할 대체 단백질에 미생물 및 발효 유래 단백질이 포함된다고 명시적으로 언급했으며, 이에 따라 우호적인 정책 환경이 조성되었습니다. 유럽식품안전청(EFSA)은 단백질 가수분해물과 관련된 신소재 식품 신청에 대해 충분한 지침을 제공하고 있으며, 조성 특성 분석, 안전성 평가, 알레르기 유발성 평가에 관한 포괄적인 요건을 제시하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 기타 동남아시아 국가의 단백질 수요 증가와 함께 양식업 및 식품 가공 분야의 발전이 가속화되면서 2024년 시장 점유율 28.7%를 차지했습니다. 이 지역은 전 세계 총 양식 생산량의 약 91%를 담당하며, 중국만 전 세계 양식 생산량의 36%를 차지하고 1,870만 명의 양식업 고용을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 사료 등급 단백질 가수분해물에 대한 수요가 크게 발생하고 있습니다. 또한 중국은 전 세계 양식 어류의 62%를 생산하는 것으로 추정되며, 양식 사료 원료의 최대 소비국이자 생산국입니다.
   
• 라틴아메리카와 중동 및 아프리카(MEA)는 규모는 작지만 빠르게 확대되는 시장을 형성하고 있습니다. 이 지역의 의료 시스템이 발전하고 염증성 장질환(IBD) 진단 서비스가 개선되면서 시장 성장세는 더욱 가속화될 전망입니다. 브라질과 걸프협력회의(GCC) 국가들은 의료 인프라에 대한 투자와 소화기내과 전문화 확대를 통해 지역 시장 발전을 적극적으로 주도하고 있습니다.
   

발효 단백질 가수분해물 시장 점유율

• 발효 단백질 가수분해물 산업은 중간 수준의 시장 집중도를 보이며, Kerry Group, Titan Biotech, Arla Foods Ingredients Group, Lesaffre Group, DSM-firmenich 등 5개 기업이 2024년 시장 점유율 합계 52%를 차지했습니다. 이는 경쟁이 활발하다는 점을 보여주는 동시에 신규 진입 기업의 시장 진입 및 성장 기회를 제공하고 있습니다.
   
• 시장 선도 기업인 Kerry Group plc는 차별화된 발효 전문성, 광범위한 글로벌 인프라, 통합된 맛 및 영양 역량을 바탕으로 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이 회사는 2017~2024년 사이 과학 및 기술 생태계에 33억 미국 달러 이상을 투자했으며, 약 200명의 박사 및 석사 학위 보유자를 포함한 1,200명 이상의 과학자, 1,200건 이상의 특허 및 특허 출원, 60개 이상의 국제 및 외부 파트너십, 33개의 기술·혁신·응용 센터로 구성된 사업 기반을 구축했습니다.
   
• 구체적으로 단백질 및 단백질 가수분해물은 Kerry Group의 영양, 웰니스 및 기능성 포트폴리오에 포함되며, 차별화된 맛 시스템 개발에서 발효는 선도적인 맛 기술 중 하나입니다.
   
• 신흥 시장은 이 회사의 실적을 견인한 주요 분야로 평가됩니다. 맛 및 영양 사업은 현지 제조 역량과 연구개발 규모를 기반으로 8%의 물량 성장을 달성했으며, 신흥 시장에 9,000명 이상의 직원, 500명 이상의 연구개발 과학자, 44개의 제조 시설, 36개의 연구개발 및 응용 센터, 34개의 영업 사무소를 보유하고 있습니다. 약 935억 미국 달러 규모의 공략 가능한 특수 원료 및 향료 시장은 Kerry Group에 165억 미국 달러를 초과하는 단기 시장 진입 기회를 제공할 가능성이 있으며, 이에 따라 지속가능한 영양은 성장을 차별화하는 핵심 요소 중 하나로 작용합니다.
   

발효 단백질 가수분해물 시장의 주요 기업

발효 단백질 가수분해물 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• Kerry Group
• Angel Yeast
• Arla Foods Ingredients Group
• Novozymes
• DSM-firmenich
• Fonterra
• Lesaffre Group
• Hebei Shuntian Biotechnology
• Sensient Technologies Corporation
• Tate & Lyle
  
   
• Kerry Group
• Kerry Group plc는 통합 맛 및 영양 역량, 독점 발효 기술, 그리고 33개의 기술·혁신·응용 센터, 1,200명 이상의 과학자, 약 200명의 박사 및 석사 인력, 약 1,200건의 특허 및 특허 출원을 포함하는 광범위한 글로벌 인프라를 바탕으로 시장 선도적 지위를 유지하고 있습니다. 이 회사는 발효 유래 단백질 및 단백질 가수분해물 개발을 지원하기 위해 2017년부터 2024년까지 과학 및 기술 생태계에 누적 33억 미국 달러를 초과하는 금액을 투자했습니다.
   

• Titan Biotech
• Titan Biotech Limited는 제약, 건강기능식품, 식음료, 생명공학, 화장품, 동물의약품, 동물 사료, 농업, 미생물 배양 배지 및 식물 조직 배양 배지 등 다양한 산업에 공급되는 생물학적 제품의 대형 제조업체이자 수출업체 중 하나입니다. 30년 이상의 경험을 바탕으로 이 회사는 전 세계 100개 이상의 국가에서 확고한 입지를 구축했습니다.
   
• DSM-firmenich
• 건강, 영양 및 케어 사업은 초기 생애 영양, 식이 보충제, 의약품, 의료용 영양, 바이오메디컬 소재를 아우르며, 영양 원료 및 전달 시스템을 위한 공급, 규제 업무, 제형 서비스, 감각 기술과 마스킹 및 향료 역량을 제공합니다. DSM-firmenich는 전략적 포트폴리오 전환과 바이오메디컬 시설 확대로 2024년 유기적 매출이 1% 성장했습니다. 또한 DSM-firmenich는 2024년에 프리바이오틱스, 프로바이오틱스 및 포스트바이오틱스 분야에서 여러 신제품을 출시하며 ‘장 건강에서 비롯되는 건강’ 부문에서의 선도적 지위를 확대했습니다. 이는 단백질 가수분해물 응용 분야와 접점을 이루는 장 건강 원료에 대한 집중을 더욱 강화했습니다.
   
• Arla Foods Ingredients
• Arla Foods Ingredients Group P/S는 프리미엄 용도에 대한 규제 승인을 확보한 유제품 유래 단백질 가수분해물 분야에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다. Fonterra의 유청 단백질 가수분해물은 2025년 1월 영유아용 조제분유 및 후속 조제분유에 대해 100킬로칼로리당 최소 2.0g의 단백질을 함유하는 조건으로 유럽식품안전청(EFSA)의 긍정적 의견을 받았습니다. FrieslandCampina의 유청 단백질 가수분해물은 2023년 7월부터 100킬로칼로리당 최소 2.4g의 단백질을 함유하는 조건으로 EFSA의 승인을 받았습니다. 이러한 승인은 영유아용 조제분유의 엄격한 요건을 충족하는 기술 역량과 품질 시스템을 입증합니다.
   
• Lesaffre Group
• Lesaffre Group은 종합적인 효모 발효 네트워크와 식품, 사료 및 산업 분야의 모든 용도에 대한 규제 승인을 바탕으로 효모 추출물과 발효 유래 원료를 전문적으로 개발합니다. 이 기업은 풍미 향상, 영양 강화 및 기능성 식품 용도를 위한 효모 유래 단백질 가수분해물과 생리활성 펩타이드를 제공합니다.
   

발효 단백질 가수분해물 산업 뉴스

• 2024년 4월, DSM-firmenich는 반려동물 사료용 신규 원료를 출시했습니다. 여기에는 반려견용 발효 조류 유래 DHA 분말인 DHAgold와 EPA+DHA를 60% 함유한 Veramaris Pets 조류 오일 오메가-3 제품이 포함되며, 이를 통해 동물 영양 분야에서 발효 기반 원료 개발 역량을 선보였습니다.
   
• 2024년 7월, Arla Foods Ingredients는 영유아용 조제분유에서 알레르기 관리와 장 건강을 지원하는 유청 단백질 가수분해물의 사용에 대해 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 받았습니다. FDA는 해당 기업의 Peptigen 및 Lacprodan 제품군에 포함된 4개 원료가 미국 연방규정집에서 규정하는 펩톤의 정의를 충족한다고 인정했습니다.
   

발효 단백질 가수분해물 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다:

시장, 공급원별

• 동물성 단백질 가수분해물
  • 어류 단백질 가수분해물
  • 가금류 단백질 가수분해물
  • 축산 단백질 가수분해물(비유제품)
  • 유제품 단백질 가수분해물
  • 기타
• 식물성 단백질 가수분해물
  • 대두 단백질 가수분해물
  • 완두 단백질 가수분해물
  • 밀 단백질 가수분해물
  • 쌀 단백질 가수분해물
  • 기타
• 미생물 유래 단백질 가수분해물
  • 효모 추출물 및 자가분해물
  • 세균 발효 제품
• 곤충 단백질 가수분해물
• 기타

시장, 용도별

• 식음료 용도
  • 풍미 증진제 및 조미료
  • 단백질 강화
  • 영유아용 조제분유 및 임상 영양
  • 기능성 식품 및 음료
• 동물 사료 용도
  • 수산양식 사료
  • 축산 사료
  • 가금류 사료
  • 반려동물 사료
• 뉴트라슈티컬 및 의약품
  • 생리활성 펩타이드
  • 식이 보충제
• 화장품 및 퍼스널 케어
• 농업 및 원예
• 기타

시장, 형태별

• 미세 분말
• 과립/응집체 
• 액상 농축물
• 페이스트/반고체 
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카