발효 단백질 가수분해물 시장 규모 - 출처별, 용도별, 형태별, 성장 예측, 2025-2034

발효 단백질 가수분해물 시장 규모

2024년 글로벌 발효 단백질 가수분해물 시장 규모는 36억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년에는 39억 달러에서 2034년에는 87억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.4%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

• 건강과 웰빙에 대한 관심 증가로 인해 생물학적 활성 단백질 가수분해물을 활용한 기능성 식품 및 영양 보조제 시장이 약 120억~150억 달러 규모로 성장했습니다. 단백질 가수분해물은 항산화, 항균, 항고혈압(ACE 억제), 면역 조절, 항염증 효과와 같은 다양한 생물학적 활성 효과와 관련이 있습니다. 이러한 건강 효과에 대한 증거는 1일 3~5그램의 생물학적 펩타이드 섭취로 항고혈압 효과가 입증된 임상 연구와 메타 분석을 통해 뒷받침됩니다.
  
• 세계보건기구(WHO)는 단백질 가수분해물의 식품 첨가물로의 사용을 인정했으며, 합동 FAO/WHO 식품 첨가물 전문위원회가 일일 허용 섭취량(ADI) 기준을 설정할 것으로 예상됩니다. 이는 단백질 가수분해물의 시장 활동을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 칼피스 상업 제품에는 VPP와 IPP 삼펩타이드가 포함되어 있으며, 이 제품의 치료는 경미한 고혈압 환자에게 혈압을 낮추는 효과를 보였습니다. 이는 발효 단백질 가수분해물을 기능성 식품으로 활용하는 것을 확인합니다.
  
• 이러한 기여는 발효 단백질 가수분해물 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 주로 축산업, 특히 수산양식 및 축산업에서 발생할 것입니다. 2022년 전 세계 수산양식 생산량은 1억 3090만 톤으로 기록되어 처음으로 포획 어업 생산량을 초과했습니다. 식량 및 농업 기구에 따르면, 어업 목적으로 생산된 수생 동물의 89%는 직접 인간 소비용이며, 나머지 부분은 주로 어분과 어유로 전환되어 단백질 가수분해물 생산에 직접 활용될 수 있는 부산물 유출을 생성합니다.
  
• 2%에서 8%의 포함 수준에서 단백질 가수분해물은 분유 돼지, 어린 송아지, 부화 후 조류, 어류 종의 성장 성능, 사료 효율성, 장내 저항성, 질병 저항성을 향상시킵니다.
  

발효 단백질 가수분해물 시장 동향

• 정밀 발효 및 합성생물학의 발전- 정밀 발효 및 합성생물학 분야의 발전은 단백질 가수분해물 생산의 패러다임 전환을 촉진합니다. 오늘날 유전자 조작 미생물은 특정 기능성과 높은 순도의 단백질 성분을 제조하는 데 사용됩니다. 재조합 DNA 기술, CRISPR-Cas9 유전자 편집, 합성생물학 방법은 Komagataella phaffii, Trichoderma reesei, Saccharomyces cerevisiae와 같은 다양한 미생물 숙주에서 단백질 분비, 스트레스 내성, 대사 유량을 최적화하여 원하는 제품으로 향상시킵니다.
  
• 정밀 발효 단백질에 대한 일반적으로 안전하다고 인정되는(GRAS) 상태에 대한 일련의 결정에서 2020년 Perfect Day의 베타-락토글로불린에 GRN 863이 할당되었으며, 2024~2025년까지 유청 단백질에 대한 추가 승인이 부여되어 상업화에 대한 규제 경로를 개척했습니다.
  
• 순환 경제 및 부산물 가치 증대
  • 순환 경제의 원칙이 농업 및 수산 가공 부산물을 활용하여 발효 단백질 가수분해물 생산을 혁신하고 있습니다. 식량 및 농업 기구(FAO)는 생선 실리지 및 건조 부산물 가루, 저렴한 발효 기술을 홍보하여 가공 폐기물을 영양 단백질 성분으로 전환함으로써 경제적 가치를 창출하고 폐기물을 줄이고 있습니다. 수산 가공 폐기물의 약 60%는 부생물로 분류되며, 이는 머리, 비늘, 내장, 뼈, 간 등으로 구성되어 있으며, 이는 효소적으로 아미노산, 항산화제, 생물학적 활성 펩타이드에 풍부한 단백질 가수분해물로 전환될 수 있습니다.
    
  • 인도네시아 국립 연구 및 혁신 기구가 생선 폐기물을 단백질 가수분해물로 전환하는 솔루션은 배양육 적용을 위한 펩톤으로 활용될 수 있는 교차 부문 혁신의 좋은 예시입니다.
    
  • 고급 바이오 프로세싱 및 공정 분석 기술 - 고급 발효 시스템 및 공정 분석 기술을 통한 바이오 프로세스 강화를 통해 제품 품질과 경제성을 향상시킬 수 있습니다. 센서 통합 바이오리액터는 pH, 온도, 용해 산소, 생물량과 같은 매개변수를 형광, 탁도계, 스레드 기반 마이크로프로브를 사용하여 실시간으로 모니터링함으로써 배치 간 일관성을 높이고 공정 제어를 가능하게 합니다. 머신러닝을 보조한 라만 분광법은 에탄올, 글리세롤, 생물량 예측 시 모델 학습 시간을 90% 이상 줄이고 루트 평균 제곱 오차를 개선하여 인라인 품질 제어를 가능하게 합니다.
    

  발효 단백질 가수분해물 시장 분석

  
  • 미생물 단백질 가수분해물은 2024년 발효 단백질 가수분해물 시장 점유율의 68.5%를 차지했으며, 이는 현재 확립된 발효 인프라, 규제 승인, 생산 경제성 확장성 때문입니다. 미생물 원천에는 세균, 효모, 필라멘트 균류, 미세조류가 있으며, 각 원천의 단백질 함량은 건조 중량 기준 30%에서 80%까지 다양합니다. Yarrowia lipolytica의 생물량은 2019년 EFSA 신규 식품 승인을 받았으며, 일부 Y. lipolytica 유래 대사산물은 FDA GRAS로 지정되어 상업화 경로를 보여줍니다.
    
  • Fusarium venenatum에서 유래한 퀀 마이코프로틴은 1985년부터 시장에 출시된 상업적으로 성공적인 미생물 단백질로, 닭고기와 유사한 아미노산 프로필을 가지고 있습니다. PDCAAS는 미생물 생물량 발효와 단백질 분해 효소 또는 발효 보조 가수분해로 생성된 펩타이드는 우수한 용해성, 우수한 에멀시피케이션, 거품 형성 및 젤화 특성을 가지고 있어 식품 산업에서 다양한 응용이 가능합니다.
    
  • 동물 기반 단백질 가수분해물은 2024년 발효 단백질 가수분해물 시장 점유율의 14.1%를 차지했으며, 이는 수산물 및 동물 가공에서 풍부한 원자재가 제공되기 때문입니다. 이 enormous 양의 동물 부산물 중 가수분해물 생산에 적합한 약 540억 킬로그램은 가축 및 축산업에서 유래하며, 나머지 60억 킬로그램은 가공된 생선으로 구성됩니다.
    
  • 그들은 종에 따라 생체 중량의 33%에서 49%까지를 차지합니다. 생선 가공은 필레팅 후 원자재의 최대 57%를 남길 수 있으며, 이는 모든 근육 트리밍, 비늘, 지느러미, 뼈, 머리, 내장, 비늘로 구성되어 있으며, 이는 효소적으로 항산화, ACE 억제 및 항균 특성을 가진 생물학적 활성 펩타이드로 가수분해될 수 있습니다.
    
  • 유럽연합 규정 1069/2009호는 동물 부산물의 특정 사용을 규정하며, 카테고리 3 재료만 추가 가공 및 식품용으로 승인됩니다. 이는 규제 제약을 초래하지만 품질 보증을 높입니다. 우유 단백질은 Whey와 Casein에서 얻은 상업용 단백질 가수분해물로 시장에 진입했으며, 특히 Fonterra Co-operative Group Ltd.(2025년 1월)와 FrieslandCampina Nederland B.V.의 Whey 단백질 가수분해물은 EFSA에서 영유아 및 후유아 분유용으로 최소 2.0-2.4g 단백질 사용이 허용됩니다.
  
  • 2024년에는 발효 단백질 가수분해물 시장의 53%를 차지하는 식품 및 음료용도가 선두를 차지하며, 기능성 식품, 단백질 음료, 스포츠 영양, 풍미 향상, 식품 보존을 포함합니다. 단백질 가수분해물은 전체 단백질보다 용해성, 유화성, 거품 형성, 젤화 특성이 우수하여 음료, 제과 제품, 유제품 대체품, 식물성 고기 대체품에 적용될 수 있습니다. 가수분해물의 생물활성 펩타이드는 혈압 조절(혈관 수축 효소 억제), 항산화 효과(산화 스트레스 감소), 항균 활동(식품 보존)을 통해 기능적 이점을 제공합니다.
    
  • 상업용 제품으로는 혈압 강하 효과가 입증된 VPP와 IPP를 함유한 Calpis와 Lactobacillus helveticus 발효에서 유래한 생물활성 펩타이드가 풍부한 Evolus가 있습니다. 단백질 가수분해물은 글루타메이트 함량이 높은 산성 가수분해물도 포함되며, 1-2% 수준에서 사용되어 감칠맛을 제공합니다.
    
  • 이 펩타이드는 항균 및 항산화 특성을 나타내며, 자연 보존제 및 식용 필름 및 코팅의 활성 성분으로 사용되어 지질 산화와 미생물 증식을 억제하고 유통기한을 연장할 수 있습니다. 영유아 분유는 2024-2025년 동안 100kcal당 2.0-2.4g 단백질 사용이 EFSA에서 승인된 Fonterra, FrieslandCampina, Healthcare Reckitt의 Whey 단백질 가수분해물과 같은 고가치 특수 용도의 예시입니다.
    
  • 단백질 가수분해물은 식물성 고기 및 유제품 대체품의 텍스처를 개선하고 풍미를 개발하는 가치를 더한 단백질입니다. 그 중에는 Kerry Group의 Plenti 텍스처 소야 단백질과 DSM-firmenich의 발효 배양물이 포함되며, 제품 혁신을 지원합니다. 이는 수용성 펩타이드의 존재로 인해 비터 처리 또는 캡슐화가 필요하며, 건강 기능 주장에 대한 규제 요구 사항이 있습니다.
  
  • 2024년 미국 발효 단백질 가수분해물 시장은 713.4백만 달러에 달하며, 2034년까지 약 11억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 시장에서 24%를 차지하며, 고급 바이오테크놀로지 능력, 정밀 발효 투자, 기능성 식품 소비 증가로 특징지어집니다. 미국
    • 미국 식품의약국(FDA)은 발효 유래 단백질을 일반적으로 안전한(GRAS) 경로에 따라 규제하며, 정밀 발효 단백질에 대한 여러 GRAS 결정 사항을 제공합니다. Perfect Day의 베타-락토글로불린(2020년 GRN 863) 및 2024-2025년까지 발행된 추가 우유 단백질 승인 사항이 포함됩니다.
      
    • 다른 기금은 미국 농무부가 툴스 대학교에 제공하여 국가 세포 농업 연구소를 설립하는 데 사용되었습니다. 이는 총 1억 4600만 달러 규모의 지속 가능한 농업 R&D 자금 중 일부로, 대체 단백질 기술에 대한 정부의 지원을 나타냅니다. 약 4000만 달러를 프로젝트에 투자한 DARPA Cornucopia 프로그램은 대체 단백질 개발을 지원했습니다.
      
    • 유럽은 2024년 시장에서 36.2%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 지역 시장입니다. 이러한 시장 점유율의 이유는 발효에 대한 포괄적인 규제 프레임워크, 잘 확립된 발효 인프라, 기능성 성분에 대한 높은 소비자 수용도입니다. 유럽 위원회의 농장에서 포크까지 전략은 미생물 및 발효 원산의 대체 단백질을 우선순위로 지정하여 가용성과 지속 가능성을 높이는 데 기여했습니다. 유럽 식품안전청(EFSA)은 단백질 가수분해물과 관련된 신규 식품 신청에 대한 명확성을 제공하며, 구성 성분 특성화, 안전성 평가, 알레르기성 평가에 대한 포괄적인 요구 사항을 제시합니다.
      
    • 아시아-태평양 지역은 2024년 시장에서 28.7%의 시장 점유율을 차지하며, 수산업과 식품 가공의 발전, 중국, 인도 및 동남아시아 등에서 증가하는 단백질 수요에 의해 촉진되었습니다. 이 지역은 전 세계 수산업 생산량의 약 91%를 차지하며, 중국 alone은 수산업 생산량의 36%를 차지하고 수산업에 1870만 명의 고용을 창출하여 사료 등급 단백질 가수분해물의 수요를 크게 증가시킵니다. 또한 중국은 전 세계 양식 어류의 62%를 차지하며, 양식 사료 원료의 최대 소비자이자 생산국입니다.
      
    • 라틴 아메리카와 MEA 지역은 규모는 작지만 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 지역의 성장 속도는 건강 관리 시스템의 발전과 IBD 진단 서비스 개선으로 가속화될 것으로 예상됩니다. 브라질과 GCC 국가들은 지역 시장을 선도하며 건강 인프라에 대한 투자와 위장병 전문의 수 증가로 시장 발전을 주도하고 있습니다.
      

    발효 단백질 가수분해물 시장 점유율

    • 발효 단백질 가수분해물 산업은 중등도의 집중도를 보이며, 2024년 시장에서 52%의 시장 점유율을 차지하는 5개 주요 기업인 Kerry Group, Titan Biotech, Arla Foods Ingredients Group, Lesaffre Group, DSM-firmenich가 있습니다. 이는 경쟁적인 시장 환경이지만 신규 진입 기업의 성장을 위한 기회도 제공합니다.
      
    • 시장 선두 기업인 Kerry Group plc는 독보적인 발효 기술, 글로벌 인프라, 통합된 맛과 영양 기능으로 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 2017-2024년 사이에 이 회사는 과학 및 기술 생태계에 33억 달러 이상을 투자했으며, 1200명의 과학자(박사 및 석사 200명 포함), 1200개 이상의 특허 및 특허 출원, 60개 이상의 국제 및 외부 파트너십, 33개의 기술 혁신 및 응용 센터를 보유하고 있습니다.
      
    • 특히 단백질과 단백질 가수분해물은 Kerry Group의 영양, 웰빙 및 기능성 포트폴리오에 포함되며, 발효는 차별화된 맛 시스템 개발의 주요 기술로 활용됩니다.
      
    • 신흥 시장은 회사에 대한 강력한 성과를 보인 것으로 알려졌습니다: 현지 제조 및 R&D 규모를 통해 9,000명 이상의 직원, 500명 이상의 R&D 과학자, 44개의 제조 시설, 36개의 R&D 및 응용 센터, 34개의 영업소를 보유한 맛과 영양 사업은 8%의 판매량 성장을 달성했습니다. 약 935억 달러 규모의 주목할 만한 특수 원료 및 향료는 Kerry Group의 단기 시장 진출 기회로 약 165억 달러 이상을 차지할 수 있어 지속 가능한 영양이 성장 차별화 요소 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
      

    발효 단백질 가수분해물 시장 기업

    발효 단백질 가수분해물 산업에서 활동하는 주요 기업:
    

    • Kerry Group
    • Angel Yeast
    • Arla Foods Ingredients Group
    • Novozymes
    • DSM-firmenich
    • Fonterra
    • Lesaffre Group
    • Hebei Shuntian Biotechnology
    • Sensient Technologies Corporation
    • Tate & Lyle
      
      
    • Kerry Group
    • Kerry Group plc는 통합 맛과 영양 기능, 독점 발효 기술, 33개의 기술 혁신 및 응용 센터, 1,200명 이상의 과학자, 약 200명의 박사 및 석사, 1,200개 이상의 특허 및 특허 출원을 보유한 글로벌 인프라를 보유하고 있습니다. 이 회사는 2017년부터 2024년까지 발효 유래 단백질 및 단백질 가수분해물 개발을 지원하기 위해 과학 및 기술 생태계에 33억 달러 이상을 투자했습니다.
      
    • Titan Biotech
    • Titan Biotech Limited는 약품, 영양 보조제, 식품 및 음료, 바이오테크놀로지, 화장품, 수의학, 동물 사료, 농업, 미생물 배양 배지, 식물 조직 배양 배지 등 다양한 산업용 생물 제품의 주요 제조업체 및 수출업체입니다. 30년 이상의 경험을 바탕으로 이 회사는 전 세계 100개국 이상에서 강력한 입지를 확보했습니다.
      
    • DSM-firmenich
    • Early Life Nutrition, Dietary Supplements, Pharmaceuticals, Medical Nutrition, Biomedical materials를 포함한 Health, Nutrition & Care 사업부는 영양 성분 및 전달 시스템, 마스킹 및 향미 기능에 대한 규제 사항, 제형 서비스, 감각 기술 제공을 포함합니다. DSM-firmenich는 2024년 전략적 포트폴리오 변환과 더 많은 생체 의료 시설로 인해 1%의 유기적 판매 성장률을 기록했습니다. DSM-firmenich는 2024년 여러 가지 새로운 프리바이오틱스, 프로바이오틱스, 포스트바이오틱스 출시로 "장 건강에서 건강" 분야에서 리더십을 확장하며 단백질 가수분해물 적용과 교차하는 장 건강 성분에 대한 집중을 강화했습니다.
      
    • Arla Foods Ingredients
    • Arla Foods Ingredients Group P/S는 규제 승인을 받은 우유 유래 단백질 가수분해물에 강점을 가지고 있습니다. 2025년 1월, Fonterra의 유청 단백질 가수분해물은 100kcal당 최소 2.0g의 단백질을 포함하는 유아 및 후속 분유에 대해 EFSA에서 긍정적인 의견을 얻었습니다. 2023년 7월부터 FrieslandCampina의 유청 단백질 가수분해물은 100kcal당 최소 2.4g의 단백질을 포함하는 유아 분유에 대해 EFSA 승인을 받았습니다. 이러한 승인은 유아 분유에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하는 기술 역량과 품질 시스템을 입증합니다.
      
    • Lesaffre Group
    • 레사프르 그룹은 효모 추출물과 발효 유래 성분을 전문으로 하며, 포괄적인 효모 발효 네트워크와 모든 식품, 사료 및 산업용 응용 분야에 대한 규제 승인을 활용합니다. 이 기업들은 맛 향상, 영양 강화 및 기능성 식품 응용을 위한 효모 유래 단백질 가수분해물과 생물활성 펩타이드를 제공합니다.
      

    발효 단백질 가수분해물 산업 뉴스

    • 2024년 4월, DSM-피르메니크는 반려동물 사료용 신제품을 출시했으며, 개용 발효 해조류 유래 DHA 분말인 DHAgold와 60% EPA+DHA를 함유한 Veramaris Pets 해조류 오메가-3 제품이 포함되었습니다. 이는 동물 영양 응용 분야의 발효 기반 성분 개발을 보여주었습니다.
      
    • 2024년 7월, 아를라 푸드 인그리디언츠는 유아식에서 알레르기 관리 및 장 건강을 지원하는 유청 단백질 가수분해물의 사용을 위해 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 획득했습니다. FDA는 회사의 제품인 Peptigen 및 Lacprodan 제품군에 포함된 4가지 성분이 미국 연방 규제법에서 정의된 펩톤에 해당한다고 인정했습니다.
      

    발효 단백질 가수분해물 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억)과 수량(킬로톤) 기준의 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 다음과 같은 내용을 포함합니다:

    시장, 원료별

    • 동물성 단백질 가수분해물
      • 어류 단백질 가수분해물
      • 가금류 단백질 가수분해물
      • 가축 단백질 가수분해물(유제품 제외)
      • 유제품 단백질 가수분해물
      • 기타
    • 식물성 단백질 가수분해물
      • 콩 단백질 가수분해물
      • 콩나물 단백질 가수분해물
      • 밀 단백질 가수분해물
      • 쌀 단백질 가수분해물
      • 기타
    • 미생물 단백질 가수분해물
      • 효모 추출물 및 오토라이제이트
      • 세균 발효 제품
    • 곤충 단백질 가수분해물
    • 기타

    시장, 응용 분야별

    • 식품 및 음료 응용
      • 풍미 향상제 및 조미료
      • 단백질 강화
      • 유아식 및 임상 영양
      • 기능성 식품 및 음료
    • 동물 사료 응용
      • 양식 사료
      • 가축 사료
      • 가금류 사료
      • 반려동물 사료
    • 기능성 식품 및 약품
      • 생물활성 펩타이드
      • 영양 보조제
    • 화장품 및 개인 관리
    • 농업 및 원예
    • 기타

    시장, 형태별

    • 미세 분말
    • 입자/결정화  
    • 액상 농축액
    • 페이스트/반고체  
    • 기타

    위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

    • 북아메리카
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
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    • 아시아 태평양
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      • 대한민국
      • 호주
      • 기타 아시아 태평양 
    • 라틴 아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 아르헨티나
      • 기타 라틴 아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카