Mercado de proteína en polvo Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de proteína en polvo

El mercado mundial de proteína en polvo se valoró en 19,000 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 33,400 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8% durante 2026–2035.

El mercado está superando su base histórica centrada en el consumo posterior al entrenamiento, ya que las proteínas se convierten en un formato de administración para el mantenimiento muscular, la saciedad, la nutrición clínica y los productos de colágeno orientados a la belleza. Esta expansión modifica los criterios de compra: el sabor y la comodidad son importantes en el ámbito del bienestar generalizado, mientras que la digestibilidad, la densidad proteica, el posicionamiento clínico y la documentación son relevantes en los canales médicos y especializados.

La economía de los ingredientes sigue siendo importante. La producción estadounidense de suero aumentó de 93,6 millones de libras en enero de 2024 a 97,8 millones de libras en diciembre de 2024, lo que proporcionó una mayor disponibilidad nacional de subproductos para las formulaciones derivadas de productos lácteos ^{[1]USDA Agricultural Marketing Service, Dairy Products 2024 Summary, ams.usda.gov}. El comercio mundial de concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturizadas clasificadas bajo el código HS 210610 alcanzó los 2,970 millones de USD en 2024; Estados Unidos, China y Países Bajos fueron los principales exportadores ^{[2]World Integrated Trade Solution, World Bank, Protein concentrates and textured protein substances exports by country, 2024 (HS 210610), wits.worldbank.org}. Estos flujos no equivalen a las ventas de proteína en polvo terminada, pero indican la infraestructura transfronteriza de ingredientes que sustenta tanto las formulaciones de suplementos como las destinadas a la fabricación de alimentos.

América del Norte es el mayor mercado regional, con 7,290 millones de USD en 2025, mientras que Asia-Pacífico es la región de crecimiento más rápido, con una previsión de TCAC del 8,1%. La proteína de origen vegetal también está aumentando sus ingresos más rápidamente que el mercado total, al pasar de 3,570 millones de USD en 2025 a 9,350 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,0%. El suero sigue siendo el mayor tipo de proteína, con 7,450 millones de USD en 2025, pero se prevé que la composición de la categoría se desplace hacia la proteína de origen vegetal, el colágeno y los formatos orientados a la nutrición clínica, sin abandonar por completo los productos lácteos.

Esta ampliación incrementa el valor de la adecuación de la formulación y del canal. La disponibilidad de suministro lácteo puede respaldar a las marcas consolidadas de suero; sin embargo, los segmentos de crecimiento más rápido requieren capacidades diferentes: gestión de alérgenos y mezclas para los productos de origen vegetal, declaraciones respaldadas por evidencia para los canales médicos y un rendimiento gustativo uniforme para los productos de uso diario. Los productores capaces de utilizar una plataforma común de ingredientes en formatos minoristas, clínicos y de fortificación alimentaria pueden distribuir los costes de abastecimiento y garantía de calidad; las marcas dependientes de un caso de uso limitado en el comercio minorista especializado afrontan una vía de crecimiento más restringida.

Principales factores impulsores

La participación en actividades físicas está ampliando la base de consumo recurrente. La Health & Fitness Association informó de 72,9 millones de membresías en los mercados encuestados en 2023, un 13,5% por encima del nivel de 2019, mientras que el número total de membresías aumentó un 6% entre 2023 y 2024 ^{[3]Health & Fitness Association, Fitness Industry's Global Momentum Continued in 2024, New Report Shows, 2025, healthandfitness.org}. El consumo de proteínas ya no se limita al aumento de masa muscular: una encuesta de Houlihan Lokey sobre nutrición activa identificó el desarrollo muscular, el mantenimiento de la salud general, la recuperación tras el ejercicio y la sustitución de comidas entre las principales motivaciones de consumo ^{[5]Houlihan Lokey, Active Nutrition White Paper, November 2024, hl.com}. Esto es relevante porque un consumidor que utiliza los polvos como complemento del desayuno o apoyo para la recuperación tiene más probabilidades de comprar durante toda la semana que otro que solo los adquiere en torno al entrenamiento competitivo.

El envejecimiento saludable y la nutrición clínica crean una vía de demanda de mayor valor. La sarcopenia afecta a una proporción significativa de los adultos mayores de 60 años en todo el mundo, y las revisiones sobre la ingesta de proteínas y aminoácidos señalan que una mayor ingesta proteica es relevante para mitigar la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento ^{[6]Springer Nature, Effects of protein-based multinutrient therapy on sarcopenia in older adults: a systematic review and meta-analysis, 2025, link.springer.com}. La marca Ensure de Abbott superó los 3,000 millones de USD en ventas globales en 2024, mientras que la nutrición para adultos creció orgánicamente un 8,9%, lo que demuestra el valor comercial de los canales dirigidos a profesionales médicos y de la nutrición con respaldo clínico ^{[4]Abbott Laboratories, Abbott Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Results; Issues 2025 Financial Outlook, January 22, 2025, abbott.mediaroom.com}. La conclusión no es que todos los polvos de proteínas puedan alcanzar precios clínicos, sino que la demostración científica, la palatabilidad y el cumplimiento pueden desplazar un producto desde el consumo deportivo discrecional hacia un uso basado en protocolos.

El procesamiento de proteínas vegetales está ampliando las opciones de formulación. PURIS informa de una huella de carbono de 0,2 kg de CO2e por kilogramo para la proteína de guisante en su informe de impacto de 2024. Más allá del posicionamiento medioambiental, la capacidad de producción de guisantes está adquiriendo una dimensión más industrial: las instalaciones de Roquette en Portage la Prairie se construyeron para facilitar el acceso al suministro de guisantes amarillos concentrados, y Agriculture and Agri-Food Canada registró 348 lanzamientos en América del Norte que contenían aislado de proteína de guisante entre 2019 y 2023. Una mayor disponibilidad y una base instalada de procesamiento más amplia mejoran la viabilidad de las mezclas diseñadas para gestionar el sabor, la solubilidad, los alérgenos y los perfiles de aminoácidos.

Principales restricciones

La asequibilidad limita el posicionamiento premium en los mercados con mayor potencial de volumen. Los polvos de proteínas combinan ingredientes concentrados, sistemas de aromatización, envases, pruebas y, con frecuencia, insumos importados. En India, la atención normativa a la calidad y el etiquetado de los complementos añade requisitos de cumplimiento en un mercado donde los productos de menor precio y con documentación deficiente han debilitado la confianza. Las marcas no pueden dar por hecho que un aislado premium o una mezcla vegetal especializada se trasladará directamente entre los distintos niveles de ingresos; los tamaños de envase, formatos y fuentes de suministro adaptados a cada mercado pueden ser tan importantes como el contenido proteico anunciado.

La fragmentación normativa ralentiza la innovación en ingredientes y declaraciones. La EFSA enmarca los complementos alimenticios en un sistema de seguridad y autorización de la UE, mientras que el aislado de proteína básica de suero recibió una autorización específica como nuevo alimento en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1632 de la Comisión. El marco regulatorio de la India regula por separado los complementos para la salud y las declaraciones relacionadas con las proteínas, y las modificaciones propuestas por la FSSAI en 2024 abordaron las normas aplicables al concentrado y al aislado de proteína de suero, ^{[8]myFSSAI, FSSAI Draft Notification: FSS Food Products Standards and Food Additives Amendment Regulations, 2024, myfssai.in}. La consecuencia comercial es una trayectoria más larga desde la formulación hasta el lanzamiento transfronterizo, especialmente en el caso de productos que combinan ingredientes novedosos con declaraciones relacionadas con el rendimiento, el envejecimiento o la belleza. Por tanto, la capacidad de cumplimiento normativo funciona como un activo competitivo, no simplemente como un coste operativo.

Los productos de origen vegetal ilustran esta tensión. La inversión en capacidad y la aceptación de los consumidores respaldan su TCAC prevista del 10,0 %, aunque el mercado general sigue creciendo un 5,8 % porque el suero continúa siendo mucho mayor y se expande un 3,0 %. Es probable que las carteras ganadoras utilicen proteínas vegetales cuando se valoren sus ventajas en materia de alérgenos, sostenibilidad o dieta, mientras mantienen el suero, la caseína y las mezclas cuando la densidad de aminoácidos, la familiaridad y el coste por unidad de proteína sigan siendo factores decisivos.

Análisis de los segmentos del mercado de los polvos de proteína

Por tipo

Los productos aromatizados representan la parte dominante de la demanda de polvos de proteína en los canales minoristas y en línea, porque el sabor determina si un polvo puede pasar de un uso ocasional tras el ejercicio al consumo diario. La encuesta sobre nutrición activa documenta ocasiones de uso que abarcan la recuperación, el consumo antes del entrenamiento y la sustitución de comidas, mientras que los datos de ventas de complementos alimenticios en Estados Unidos mostraron que los polvos se encontraban entre los formatos de administración de más rápido crecimiento en 2025, ^{[7]Nutraceuticals World, U.S. Supplement Sales Hit $72.88 Billion as Sports Nutrition and Digital Discovery Drive Growth, 2026, nutraceuticalsworld.com}. Por tanto, la innovación en sabores funciona como una herramienta de captación para los usuarios recreativos y los compradores orientados al control del peso, y no simplemente como una ampliación de la línea de productos para deportistas.

Ninguna fuente primaria admisible valida una distribución mundial entre productos aromatizados y sin aromatizar. Según los patrones documentados de adopción por parte de los consumidores, la variedad ofrecida en los establecimientos minoristas y el papel de la palatabilidad en el uso generalizado, se estima que los formatos aromatizados representarán aproximadamente entre dos tercios y tres cuartas partes del valor en 2025, es decir, alrededor de 13–14 mil millones de USD de un total de 19,00 mil millones de USD. *Estimación de descomposición del analista: calibrada conforme a los patrones de adopción de los consumidores y a la evidencia de los canales minoristas; ninguna fuente primaria admisible proporciona una distribución mundial validada entre productos aromatizados y sin aromatizar.*

Los polvos sin aromatizar constituyen la minoría complementaria, estimada en aproximadamente 5–6 mil millones de USD en 2025 como el valor residual de dicha estimación.

Su demanda es estructuralmente diferente: los usuarios clínicos y de fortificación alimentaria necesitan productos que puedan mezclarse con comidas ya preparadas sin alterar su sabor, mientras que los compradores de productos con etiqueta limpia suelen preferir una lista de ingredientes más corta. El crecimiento del segmento está vinculado a la versatilidad y al uso institucional, más que al desplazamiento de los productos convencionales aromatizados.

Por fuente

Se prevé que las proteínas de origen vegetal aumenten de 3,570 millones de USD en 2025 a 9,350 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,0 %. La soja sigue siendo el subtipo más grande debido a su oferta consolidada, la madurez de su procesamiento, su perfil completo de aminoácidos y su amplio uso en formulaciones vegetales a gran escala. El guisante es el subtipo de crecimiento más rápido: la inversión en procesamiento en Canadá y Estados Unidos, junto con el crecimiento documentado de los lanzamientos de productos de aislado de guisante, lo convierten en una alternativa más escalable para las marcas que gestionan la evitación de la soja o buscan un posicionamiento neutro. La proteína de arroz suele desempeñar una función complementaria en mezclas, ya que sus características sensoriales y alergénicas pueden mejorar una fórmula a base de guisante. El cáñamo, la espirulina, la quinoa, la semilla de calabaza y el haba siguen siendo ingredientes nicho o emergentes, y el haba está suscitando interés por sus características de procesamiento y agronómicas. Las asignaciones monetarias por subtipo no están validadas por fuentes primarias elegibles; el orden defendible es el siguiente: la soja como subtipo actual más grande, el guisante como el de crecimiento más rápido y el arroz como componente complementario de las mezclas.

La proteína de origen animal sigue estando anclada en el suero de leche, con un valor de 7,450 millones de USD en 2025, que aumentará hasta 10,020 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,0 %. El concentrado de suero se utiliza en formulaciones de amplio acceso, el aislado permite una mayor densidad proteica y un posicionamiento con menor contenido de lactosa, y el hidrolizado se emplea cuando son importantes la digestión rápida o las formulaciones especializadas. América del Norte es el mayor mercado de suero de leche, respaldado por cadenas de suministro lácteas integradas verticalmente y por el aumento documentado por el USDA de la producción nacional de suero. Se prevé que el colágeno crezca de 1,590 millones de USD a 4,340 millones de USD, con una TCAC del 10,4 %, lo que refleja sus distintas ocasiones de consumo relacionadas con la belleza y la salud articular. La caseína aumentará de 2,340 millones de USD a 3,340 millones de USD; la clara de huevo, de 1,240 millones de USD a 1,670 millones de USD; y los productos combinados o híbridos, de 2,810 millones de USD a 4,680 millones de USD. Las mezclas son comercialmente útiles cuando las marcas necesitan equilibrar el coste, el sabor, el posicionamiento frente a los alérgenos y la cobertura de aminoácidos. La proteína derivada de insectos sigue en una fase incipiente, ya que la aceptación de los consumidores y la autorización reglamentaria continúan siendo factores limitantes.

Por aplicación

La nutrición humana constituye la principal base de demanda de productos terminados. La nutrición deportiva es la mayor aplicación: se prevé que aumente de 6,260 millones de USD en 2025 a 8,680 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,3 %. El control del peso crecerá de 3,480 millones de USD a 5,340 millones de USD, mientras que el bienestar general aumentará de 3,100 millones de USD a 4,680 millones de USD. Estos productos compiten en conveniencia, sabor y posicionamiento orientado a la saciedad, más que en una única propuesta de rendimiento deportivo.

Los grupos de aplicaciones de mayor crecimiento siguen una lógica de compra diferente. Se prevé que la belleza y la salud cutánea crezcan de 1,400 millones de USD en 2025 a 4,010 millones de USD en 2035, principalmente mediante formatos basados en colágeno, con una TCAC del 10,9 %. Se proyecta que el envejecimiento saludable y la sarcopenia aumenten de 1,780 millones de USD a 4,680 millones de USD, con una TCAC del 10,0 %, respaldados por las necesidades de mantenimiento muscular asociadas al envejecimiento y por la evidencia clínica sobre la ingesta de proteínas. Los productos de bienestar corporativo y cognitivos crecerán de 940 millones de USD a 2,670 millones de USD, con una TCAC del 10,9 %, mientras que la sustitución de comidas alcanzará 3,340 millones de USD, frente a los 2,040 millones de USD actuales. Estos usos de mayor crecimiento valoran más la evidencia, la flexibilidad de los formatos y las alianzas de canal que la visibilidad convencional de las marcas deportivas.

La nutrición animal abarca la acuicultura, aplicaciones avícolas, porcinas, bovinas y equinas, pero se sitúa junto al mercado de proteína en polvo terminada, en lugar de constituir un factor principal de ingresos dentro de este. El comercio de la partida HS 210610 incluye concentrados de soja, proteínas texturizadas e ingredientes relacionados que se incorporan a formulaciones alimentarias y para piensos; Estados Unidos exportó aproximadamente 106 millones de kg y China, alrededor de 179 millones de kg en 2024. Estos flujos a granel pueden mejorar la utilización de la capacidad de los proveedores de ingredientes, pero no deben considerarse ingresos procedentes de proteína en polvo envasada para el consumidor.

Por usuario final

Los atletas y culturistas siguen siendo el principal referente de formulación de la categoría. Su demanda favorece la claridad en la cantidad de proteína por porción, la transparencia de los ingredientes y, en el caso de los usuarios profesionales, la certificación deportiva por terceros. Houlihan Lokey constató que el desarrollo muscular y la recuperación son las principales motivaciones entre los consumidores de proteína en polvo. Las fuentes elegibles no proporcionan un valor de mercado independiente validado para este grupo; las estimaciones estructurales lo sitúan en torno a una cuarta parte del valor total, sobre la base de la concentración en canales especializados y la frecuencia de compra.

Los entusiastas del fitness, incluidos los usuarios de gimnasios y las personas que practican ejercicio recreativo, constituyen el grupo más numeroso y heterogéneo. La participación en actividades físicas se ha ampliado en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, España y Japón, lo que ha extendido la población que entra en contacto con las proteínas a través de gimnasios, servicios de entrenamiento digital y comercio minorista en línea. Este grupo abarca tanto a los compradores que consumen productos después de entrenar como a los consumidores que utilizan polvos para la salud general o como sustitutos de comidas, lo que respalda, según evidencias indirectas, una estimación de aproximadamente un tercio del valor del mercado; ninguna fuente primaria elegible valida una asignación monetaria diferenciada.

Los consumidores preocupados por la salud se inclinan cada vez más por propuestas bajas en azúcar, con etiquetas limpias y de origen vegetal. En el comercio minorista natural de Estados Unidos, la proteína en polvo y líquida de origen vegetal representa el 35 % de la categoría más amplia de proteínas en polvo y líquidas, frente al 6 % del canal total, lo que demuestra hasta qué punto estas preferencias se concentran en el comercio minorista natural. Los usuarios clínicos y médicos generan los ingresos más elevados por unidad, ya que las pruebas sobre la formulación, la recomendación profesional y las vías de reembolso pueden respaldar productos de mayor valor; el desempeño de Abbott en nutrición para adultos demuestra la escala de este canal. La demanda de adolescentes y jóvenes requiere un enfoque más prudente: la investigación sobre la suplementación en adolescentes constata beneficios limitados para el rendimiento frente a la proteína de alimentos integrales en algunos resultados e identifica riesgos para la seguridad y la conducta asociados a un uso excesivo. Ninguna evidencia elegible respalda asignaciones monetarias independientes para los usuarios clínicos o médicos ni para los usuarios adolescentes o jóvenes.

Por canal de distribución

El comercio minorista en línea es estructuralmente importante porque combina una amplia variedad de productos, capacidad de suscripción y datos directos de los consumidores. iHerb registró ventas netas de 2,4 mil millones de USD en 2024, 37 millones de pedidos y operaciones de preparación y envío en 180 países. El descubrimiento digital también impulsó el mercado más amplio de complementos alimenticios en Estados Unidos, cuyas ventas alcanzaron los 72,88 mil millones de USD en 2025. Para las marcas de proteínas, la economía del canal en línea favorece las formulaciones que pueden explicarse mediante páginas de productos, reseñas y programas de reposición; el coste es un entorno de precios más transparente y una inversión sostenida en captación de consumidores.

Los supermercados e hipermercados constituyen el punto de descubrimiento para los compradores generalistas de productos de bienestar y favorecen a las marcas capaces de garantizar la disponibilidad en los lineales y comunicar los beneficios de forma sencilla. Las tiendas especializadas mantienen su relevancia cuando los consumidores buscan comparaciones técnicas, disponibilidad inmediata u orientación del personal, aunque afrontan una presión estructural derivada de la variedad disponible en línea. Las farmacias y parafarmacias conectan la nutrición del consumidor con la nutrición clínica, especialmente en los casos de uso relacionados con las personas mayores y la recuperación. Otros canales, incluidos los gimnasios, los centros de fitness y las redes de venta directa, siguen siendo útiles para la prueba de productos y la recomendación basada en las relaciones; su ventaja es la confianza, no la amplitud del surtido en línea.

La respuesta comercial más sólida es diseñar una arquitectura de cartera en lugar de elegir de forma binaria entre ingredientes de origen animal y vegetal. Una empresa puede utilizar suero para reforzar la credibilidad en el rendimiento, colágeno para las ocasiones de consumo orientadas a la belleza y mezclas de guisante y arroz para responder a la demanda asociada a dietas y alérgenos. El diseño de los canales debe seguir esa arquitectura: el comercio electrónico facilita la educación y la reposición, las farmacias respaldan la credibilidad clínica y el comercio minorista especializado sigue siendo valioso para los usuarios interesados en el rendimiento técnico. La limitación es operativa: cada canal requiere una justificación diferente de las afirmaciones, así como disciplina específica en materia de envases, surtido y precios.

Análisis regional del mercado de proteína en polvo

Norteamérica

El mercado de Norteamérica está valorado en 7,290 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 11,020 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,2%. Se estima que Estados Unidos representa aproximadamente el 83% de los ingresos regionales, es decir, 6,050 millones de USD en 2025, calculados proporcionalmente a partir del total regional fijado. Esta estimación es coherente con un mercado estadounidense de nutrición activa valorado en cerca de 10,000 millones de USD en 2024 y con la nutrición deportiva, que representa el 15,6% del mercado estadounidense de suplementos, valorado en 72,880 millones de USD en 2025. La estimación es orientativa y no constituye un valor del mercado nacional validado mediante fuentes primarias.

Se estima que Canadá representa aproximadamente el 14% de los ingresos de Norteamérica, es decir, 1,020 millones de USD, también calculados proporcionalmente. El país añade importancia en las fases iniciales de la cadena de suministro gracias a la oferta de guisantes de las praderas y a la inversión en el procesamiento de proteínas. Canadá importó concentrados de proteínas por valor de 198,4 millones de USD correspondientes al código HS 210610 en 2024, así como proteínas de suero por valor de 71,1 millones de USD correspondientes al código HS 040410, lo que ilustra tanto la demanda de ingredientes importados como su integración con la cadena de suministro estadounidense.

Europa

Se prevé que el mercado europeo crezca de 4,850 millones de USD en 2025 a 8,020 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,2%. Se estima que Alemania y el Reino Unido representan 730 millones de USD y 680 millones de USD, respectivamente, como asignaciones proporcionales del total regional. Las exportaciones alemanas de productos del código HS 210610 por valor de 188 millones de USD en 2024 señalan una base de procesamiento significativa, mientras que la penetración de la práctica deportiva del 15,9% en el Reino Unido en 2023 respalda una amplia base de consumidores recurrentes. Se estima que Francia, Italia y España representan 580 millones de USD, 490 millones de USD y 440 millones de USD, respectivamente; la penetración del 11,9% en España constituye un indicador de la expansión de la infraestructura deportiva de la región. Estas cifras nacionales son estimaciones proporcionales calibradas según la participación relativa en actividades deportivas y los indicadores del comercio de ingredientes, y no representan ingresos nacionales validados de forma independiente.

Los requisitos de autorización de la UE configuran la combinación de productos regional. Los procesos aplicables a los nuevos alimentos hacen que la planificación regulatoria temprana sea relevante para los ingredientes proteicos diferenciados. Atlantic Multipower, establecida en Hamburgo en 1977, generó 133,7 millones de EUR en 2018 en el negocio de nutrición deportiva y funcional que Atlantic Grupa escindió y vendió a Genuport Trade GmbH en 2019, lo que ilustra la viabilidad comercial de las rutas de comercialización regionalmente especializadas en nutrición deportiva.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de crecimiento más rápido: pasa de 4,720 millones de USD en 2025 a 10,350 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,1 %. Se estima que China representa el 42 % del valor regional, es decir, 1,980 millones de USD, y la India, el 18 %, es decir, 850 millones de USD; ambas son asignaciones proporcionales a partir del total regional establecido. El papel de China como importante exportador de ingredientes de la partida 210610 del SA, incluidos aproximadamente 179 millones de kg en 2024, demuestra la magnitud de su ecosistema de procesamiento. Corea del Sur y China lideran el comercio electrónico regional de nutrición deportiva, y los canales en línea representan la mayoría de los ingresos por suplementos en ambos mercados.

La India combina una base de consumidores urbanos jóvenes con un entorno de calidad cada vez más exigente. La actividad regulatoria de la FSSAI en relación con los suplementos proteicos puede aumentar la confianza en las marcas que cumplen la normativa, al tiempo que eleva el coste de participación para los productos con documentación deficiente. Japón, estimado en 610 millones de USD; Australia y Nueva Zelanda, estimados conjuntamente en 470 millones de USD; y Corea del Sur, estimada en 380 millones de USD, son igualmente estimaciones proporcionales al total regional. El envejecimiento de la población japonesa favorece el uso de proteínas y colágeno con posicionamiento clínico, mientras que la fortaleza de los canales digitales de Corea del Sur favorece el descubrimiento de productos premium de nutrición funcional. La evidencia disponible no proporciona ingresos nacionales comparables procedentes de fuentes primarias para estos mercados.

América Latina

América Latina pasa de 1,330 millones de USD en 2025 a 2,340 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,8 %. Se estima que Brasil representa el 45 % del total regional, es decir, 600 millones de USD, mientras que México alcanza 400 millones de USD y Argentina, 160 millones de USD; se trata de estimaciones nacionales proporcionales. Las operaciones y las inversiones del sector lácteo brasileño relacionadas con el fraccionamiento del suero de leche apuntan a una creciente capacidad de producción primaria que puede reducir con el tiempo la dependencia de ingredientes proteicos importados de mayor valor añadido. En México y Argentina, el crecimiento del comercio minorista moderno y la formulación local pueden mejorar el acceso, pero las presiones sobre el tipo de cambio y la asequibilidad siguen siendo relevantes para los productos premium importados.

Oriente Medio y África

Se prevé que Oriente Medio y África se expandan de 810 millones de USD en 2025 a 1,670 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,7 %. Se estima que Arabia Saudí y los EAU alcanzan 200 millones de USD y 160 millones de USD, respectivamente; Sudáfrica, 150 millones de USD; y el resto, 300 millones de USD, todos ellos derivados proporcionalmente del total regional establecido. Saudi Vision 2030 tiene como objetivo aumentar del 13 % al 40 % la proporción de ciudadanos que hacen ejercicio semanalmente para 2030, vinculando la política de participación en actividades de salud con una base de consumidores potenciales más amplia para la nutrición activa. El cumplimiento de las normas halal, la asequibilidad y la distribución localizada son requisitos prácticos en los mercados del CCG, no atributos opcionales de las marcas.

Las estimaciones nacionales deben interpretarse como asignaciones proporcionales a partir de los totales regionales aprobados, no como tamaños de mercado validados de forma independiente mediante fuentes primarias. Su valor analítico reside en identificar dónde difieren las condiciones operativas. Canadá y Brasil son relevantes, en parte, como ecosistemas de insumos proteicos; China y Corea del Sur son relevantes para el descubrimiento digital; la India es relevante para la expansión conforme a la normativa en el mercado masivo; y la participación en actividades de fitness impulsada por las políticas de Arabia Saudí crea un factor de crecimiento diferenciado para la demanda de nutrición activa. Estas diferencias favorecen las decisiones regionales sobre productos y estrategias de comercialización frente a una estrategia global uniforme de SKU.

Cuota de mercado de la proteína en polvo y panorama competitivo

La competencia está fragmentada en el nivel de los productos terminados, pero más concentrada en el suministro de productos lácteos e ingredientes especializados. La diferenciación se basa en la evidencia, el rendimiento sensorial, la elección del origen, la arquitectura de precios y el acceso al canal adecuado, más que únicamente en el contenido de proteínas.

Glanbia plc comunicó unos ingresos del grupo de 3,840 millones de USD en 2024. Su negocio de Nutrición para el Rendimiento combina Optimum Nutrition, Isopure y BSN con una plataforma de ingredientes; Optimum Nutrition representó aproximadamente el 66% de los ingresos de GPN y registró un crecimiento del 7,5% a tipos de cambio constantes en 2024 ^{[9]Glanbia plc, 2024 Full Year Results, February 26, 2025, glanbia.com}. Esta combinación proporciona a Glanbia capacidad de negociación tanto en la nutrición deportiva de marca como en el suministro de ingredientes para formulación.

Abbott Laboratories utiliza Ensure, Glucerna y Juven para atender la nutrición de adultos y la nutrición clínica. Su segmento de nutrición registró ventas de 8,410 millones de USD en 2024, de las cuales la nutrición para adultos representó 4,390 millones de USD, con un crecimiento orgánico del 8,9%. La ventaja de Abbott reside en la confianza institucional y el alcance de sus canales sanitarios, difíciles de replicar para las marcas centradas en el deporte.

GNC Holdings, Inc. comunicó unos ingresos de 2,070 millones de USD en el ejercicio fiscal 2019, antes de su reestructuración de 2020, y operaba 2.902 tiendas propias en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además de 1.904 establecimientos franquiciados internacionales en aproximadamente 50 países. Como empresa privada tras su adquisición por Harbin Pharmaceutical Group, no revela unos ingresos anuales actuales comparables en las fuentes primarias facilitadas. Su relevancia competitiva sigue residiendo en su presencia en el comercio minorista especializado y en su cartera propia de proteínas, aunque la migración continua al comercio electrónico ejerce presión sobre la economía de las tiendas físicas.

Herbalife Nutrition Ltd. generó ventas netas de 5,000 millones de USD en 2024 en 95 mercados. Los productos de control de peso representaron el 55,4% de las ventas, mientras que los productos de energía, deporte y fitness generaron 572 millones de USD. Su modelo de distribuidores crea una demanda recurrente basada en las relaciones, especialmente en los mercados donde la cobertura minorista convencional está menos desarrollada.

Amway Corporation comunicó ventas de 7,400 millones de USD en 2024, de las cuales la nutrición aportó el 64%, es decir, aproximadamente 4,700 millones de USD. Gut Health Solutions de Nutrilite combina proteína vegetal, fibra y probióticos, lo que ilustra cómo las empresas de venta directa pueden posicionar la proteína dentro de un régimen de bienestar más amplio, en lugar de presentarla como un producto deportivo independiente.

Nestlé S.A. registró ventas de 15,140 millones de CHF en 2024 en Nutrición y Ciencias de la Salud. Su inversión en Vital Proteins proporciona a Nestlé Health Science una plataforma de colágeno que abarca la nutrición activa y el consumo orientado a la belleza, mientras que sus operaciones de nutrición médica atienden los canales clínicos.

GSK Consumer Healthcare (Haleon) cuenta con una amplia infraestructura de salud del consumidor, farmacias y vitaminas, minerales y complementos, aunque su presencia directa en el mercado de proteínas en polvo es limitada. GSK redujo su participación en Haleon al 4,2% en enero de 2024 tras la escisión, reforzando la posición independiente de Haleon en el ámbito de la salud del consumidor. Su relevancia se basa principalmente en el acceso a los canales y la credibilidad en materia de bienestar, más que en la especialización en proteínas de origen.

Melaleuca Inc. comercializa Vitality Elevate Protein Shake, elaborado a base de suero, con 30 g de proteínas por ración, así como una alternativa de origen vegetal con 21 g. Su modelo de afiliación y sus paquetes de complementos más amplios, incluido Peak Performance Pack, favorecen la reposición basada en las relaciones, en lugar de la competencia en lineal del mercado abierto.

Atlantic Multipower UK Limited / Atlantic Multipower exige distinguir entre la entidad británica disuelta y la marca activa. Atlantic Multipower UK Limited se disolvió en diciembre de 2020.

La marca Multipower, fundada en Hamburgo en 1977, opera actualmente dentro de Genuport Group tras la desinversión de Atlantic Grupa en 2019 de su negocio de nutrición deportiva y funcional en favor de Genuport Trade GmbH; dicho negocio generó 133,7 millones de EUR en 2018. Los ingresos actuales y la cobertura geográfica por países no se divulgan públicamente en las fuentes admisibles proporcionadas.

Tata Consumer Products entró en el mercado indio de los complementos para la salud en 2022 a través de Tata GoFit, un polvo de origen vegetal dirigido a mujeres que utiliza proteína de guisante y arroz integral. El producto no contiene soja ni lactosa, no contiene azúcares añadidos, incluye probióticos y aporta entre 18 y 25 g de proteína por ración. La distribución consolidada de Tata entre los consumidores indios le proporciona una vía para hacer que la proteína de origen vegetal sea más accesible para los compradores convencionales preocupados por su salud.

Últimos acontecimientos del sector

• Abril de 2025: Actus Nutrition adquirió de Foremost Farms USA una instalación de procesamiento de proteína de suero de 99,000-square-foot en Sparta, Wisconsin. La operación amplió a siete instalaciones la red de Actus en Wisconsin e incluyó una alianza a largo plazo sobre proteína de suero con Foremost Farms.
• Enero de 2025: Ferrero acordó adquirir Power Crunch, incorporando barritas de oblea con proteínas y snacks crujientes ricos en proteínas a su cartera de aperitivos más saludables.
• 2024: Glanbia se desprendió de Body & Fit Benelux y SlimFast, al tiempo que adquirió Flavor Producers para reforzar su capacidad de formulación de aromas y centrarse de nuevo en la nutrición deportiva principal.