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蛋白粉市场 尺寸和份额 2026-2035

报告 ID: GMI4929
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发布日期: August 2026
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蛋白粉市场规模

2025 年,全球蛋白粉市场规模为 190 亿美元,预计到 2035 年将达到 334 亿美元,2026~2035 年期间的年均复合增长率(CAGR)为 5.8%。

蛋白粉市场关键要点

2025年市场规模
190亿美元
2026年市场规模
201亿美元
2035年预计市场规模
334亿美元
年均复合增长率(2026~2035年)
5.8%
区域主导地位
最大市场
北美洲
增长最快的地区
亚太地区
主要企业
  • 市场领导者:Glanbia plc 以 2025 年超过 12.5% 的市场份额领先。

  • 领先企业:该市场的前五大企业包括 Glanbia plc、Abbott Laboratories、GNC Holdings, Inc.、Herbalife Nutrition Ltd.、Amway Corporation,这些企业在 2025 年合计占据 37.5% 的市场份额。

随着蛋白质成为肌肉维持、饱腹感、临床营养以及美容导向型胶原蛋白产品的递送形式,市场正逐步突破历史上以运动后营养为主的应用基础。这一扩张正在改变采购标准:在大众健康领域,口味和便利性至关重要;而在医疗和专业渠道,消化吸收性、蛋白质密度、临床定位以及相关证明文件更为重要。

原料经济性仍然十分重要。美国乳清产量从 2024 年 1 月的 9,360 万磅增至 2024 年 12 月的 9,780 万磅,为乳制品来源配方提供了更大的国内副产品供应池 [1]。2024 年,HS 210610 项下蛋白质浓缩物和组织化蛋白质物质的全球贸易额达到 29.7 亿美元;美国、中国和荷兰是主要出口国 [2]。这些贸易流并不等同于成品蛋白粉销售额,但表明跨境原料基础设施正在为膳食补充剂配方和食品制造配方提供支持。

2025 年,北美是最大的区域市场,市场规模为 72.9 亿美元;亚太地区是增长最快的区域,预计年均复合增长率为 8.1%。植物基蛋白的收入增速也快于整体市场,从 2025 年的 35.7 亿美元增至 2035 年的 93.5 亿美元,年均复合增长率为 10.0%。2025 年,乳清仍是最大的蛋白质类型,市场规模为 74.5 亿美元,但品类结构将转向植物基蛋白、胶原蛋白和临床导向型产品,而不是完全脱离乳制品来源。

GMI 分析师观点

核心商业转型是从单一用途的运动产品转向覆盖多种蛋白质消费场景的产品组合。运动营养仍保持较大规模,但老年人、注重健康的消费者以及美容产品购买者的需求,正推动胶原蛋白、健康老龄化/肌少症以及企业健康/认知应用实现更快增长。一项关于老年人蛋白质多营养素疗法的系统性综述显示,补充营养与身体功能指标相关,这使健康老龄化价值主张建立在临床需求之上,而不仅仅依赖健身营销。

应用范围的扩大提升了配方与渠道匹配的重要性。乳制品供应的可获得性能够支持成熟的乳清品牌,但增长更快的细分领域需要不同的能力:植物基产品需要进行过敏原管理和混配,医疗渠道需要有证据支持的产品宣称,而日常使用产品则需要稳定且可重复的口味表现。能够利用通用原料平台覆盖零售、临床和食品强化产品形态的生产商,可以分摊采购和质量保证成本;依赖单一专业零售使用场景的品牌,其增长路径则更加有限。

主要驱动因素

驱动因素对 CAGR 预测的估计贡献率地域相关性影响时间线
健康与健身意识不断提升/健身房文化约 2.5%全球,北美、欧洲和亚太地区领先近期至中期(2025~2030 年)
临床营养和老年营养不断扩大/肌少症约 1.5%北美、欧洲、日本和韩国中期至长期(2028~2035 年)
植物性饮食普及与可持续性转变约 1.2%北美、欧洲和亚太城市地区近期至长期(2025~2035年)

健身参与度的提升正在扩大持续消费基础。Health & Fitness Association 报告称,2023年受调查市场的会员总数达到 7,290 万,比2019年水平高 13.5%;2023年至2024年期间,会员总数又增加了 6% [3]。蛋白质的使用已不再局限于增肌:Houlihan Lokey 的运动营养调查发现,肌肉发育、维持整体健康、运动后恢复和代餐均属于重要的消费动机 [5]。这一点十分重要,因为将蛋白粉作为早餐补充或恢复支持的用户,比仅在竞技训练期间购买蛋白粉的用户更有可能在一周内多次购买。

健康老龄化和临床营养正在形成更高价值的需求路径。肌少症影响全球相当比例的 60 岁以上成年人;有关膳食蛋白质和氨基酸摄入的综述指出,较高的蛋白质摄入量与减轻年龄相关的肌肉流失有关 [6]。雅培公司的 Ensure 品牌在2024年的全球销售额超过 30 亿美元,而成人营养业务的有机增长率达到 8.9%,这表明面向医生且具有医学可信度的营养渠道具有商业价值 [4]。这并不意味着所有蛋白粉都能获得临床级定价;其意义在于,科学依据、适口性和合规性能够推动产品从可选的运动消费品转向由营养方案驱动的使用。

植物蛋白加工正在扩大配方选择。PURIS 在其2024年影响报告中称,豌豆蛋白的碳足迹为每千克 0.2 kg CO₂e。除环境定位外,豌豆蛋白产能也正日益实现工业化:Roquette 的 Portage la Prairie 工厂建成后可获取集中供应的黄豌豆原料;Agriculture and Agri-Food Canada 记录显示,2019年至2023年间,北美推出了 348 款含豌豆分离蛋白的产品。更充足的供应和更大的既有加工基础,提高了开发复配产品的可行性,有助于改善口感、溶解性、过敏原控制和氨基酸构成。

主要制约因素

制约因素预计对年均复合增长率的影响地域相关性影响时间线
新兴市场的溢价和可负担性障碍约 0.8% 的不利影响印度、东南亚、非洲和拉丁美洲近期至中期(2025~2030年)
监管复杂性和标签声明限制约 0.4% 的不利影响欧盟、印度和新兴市场近期至长期(2025~2035年)

在销量潜力最强的市场中,可负担性限制了产品的高端化。蛋白粉通常包含浓缩配料、风味体系、包装和检测成本,并且经常使用进口原料。在印度,对补充剂质量和标签的监管关注增加了合规要求;在这一市场中,价格较低且文件记录不完善的产品削弱了消费者信任。品牌不能假定高端分离蛋白或特色植物蛋白复配产品能够直接覆盖不同收入水平的消费者;符合当地需求的包装规格、产品形态和采购方式,可能与醒目的蛋白质含量同等重要。

监管碎片化减缓了配料和产品声称的创新。欧洲食品安全局(EFSA)将膳食补充剂纳入欧盟安全与授权体系,而乳清基础蛋白分离物则依据欧盟委员会实施条例(EU)2018/1632 获得了特定的新型食品授权。印度的监管框架则分别对保健补充剂和蛋白质相关声称进行监管,印度食品安全和标准局(FSSAI)在 2024 年的修订草案中涉及了乳清蛋白浓缩物和分离物标准[8]。其商业后果是,从配方设计到跨境上市的周期更长,尤其是对于将新型原料与运动表现、衰老管理或美容声称相结合的产品。因此,合规能力发挥着竞争资产的作用,而不仅仅是一项管理成本。

GMI 分析师观点

该预测得到具有不同经济敏感性的需求来源支持。健身驱动型购买行为会受到参与度、产品新颖性和价格的影响,而临床应用和健康老龄化应用则更密切地取决于医疗需求和专业人士推荐。这种多元化使该市场比纯粹的运动营养品类更具韧性,但也提高了产品细分的要求:大众市场的调味粉不能被默认满足医学营养对文件资料、剂量或感官特性的要求。

植物基产品体现了这种矛盾。产能投资和消费者接受度支撑其 10.0% 的预测年均复合增长率(CAGR),但由于乳清蛋白的市场规模仍然更大、增速为 3.0%,整体市场增速仍为 5.8%。成功的产品组合可能会在过敏原、可持续性或膳食优势受到重视的场景中采用植物蛋白,同时在氨基酸密度、消费者熟悉度以及单位蛋白成本仍是决定性因素的场景中保留乳清蛋白、酪蛋白和混合蛋白。

蛋白粉市场细分分析

按类型

调味产品占据零售和线上蛋白粉需求的主要部分,因为口味决定了蛋白粉能否从偶尔的运动后使用转变为日常消费。运动营养调查记录了涵盖运动后恢复、运动前补充和代餐的使用场景;与此同时,美国补充剂销售数据显示,粉剂产品是 2025 年增长最快的剂型之一[7]。因此,口味创新不仅是面向运动人群的产品线延伸,也是吸引休闲健身用户和体重管理消费者的重要工具。

蛋白粉市场规模,按类型划分,2022~2035年(十亿美元)

没有符合条件的一手资料能够验证全球调味型/无味型产品的市场划分。根据已有记录的消费者采用模式、零售产品组合以及适口性在主流消费中的作用,预计 2025 年调味型产品约占市场规模的三分之二至四分之三,即约为 130~140 亿美元,而整个市场规模为 190.0 亿美元。*分析师拆分估算:根据消费者采用模式和零售渠道证据进行校准;没有任何单一的符合条件的一手资料提供经验证的全球调味型/无味型产品市场划分。*

无味蛋白粉构成互补性的少数部分,根据上述估算,其 2025 年市场规模预计约为 50~60 亿美元。 其需求在结构上存在差异:临床营养和食品营养强化用户需要能够混入现有餐食且不改变风味的产品,而清洁标签产品的购买者通常更偏好更短的配料表。该细分市场的增长主要与产品的多功能性和机构使用相关,而不是源于对主流调味产品的替代。

按来源

植物基蛋白市场规模预计将从 2025 年的 35.7 亿美元增至 2035 年的 93.5 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 10.0%。大豆凭借成熟的供应体系、较高的加工成熟度、完整的氨基酸谱以及在大规模植物基配方中的广泛应用,仍是规模最大的亚类型。豌豆蛋白是增长最快的亚类型:加拿大和美国的加工投资,以及有记录显示的豌豆分离蛋白产品发布增长,使其成为更具规模化能力的替代方案,适合希望避免使用大豆或寻求中性定位的品牌。大米蛋白通常发挥辅助性混合作用,因为其感官特性和过敏原属性能够改善豌豆基配方。大麻、螺旋藻、藜麦、南瓜籽和蚕豆仍属于小众或新兴原料,其中蚕豆因其加工和农艺特性而受到关注。各亚类型的美元规模分配尚未得到符合条件的一手来源验证;目前较为可靠的排序是:大豆为当前规模最大的亚类型,豌豆蛋白为增长最快的亚类型,大米蛋白为辅助性混合成分。

按来源划分的蛋白粉市场收入份额(2025年)

动物基蛋白市场仍以乳清蛋白为主,2025 年市场规模为 74.5 亿美元,预计 2035 年将增至 100.2 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 3.0%。乳清浓缩蛋白适用于广泛覆盖型配方,乳清分离蛋白有助于实现更高的蛋白质密度和较低乳糖定位,而水解乳清蛋白则用于需要快速消化或专业化配方的场景。北美是最大的乳清蛋白市场,垂直整合的乳制品供应链以及美国农业部(USDA)记录的国内乳清产量增长为其提供了支撑。胶原蛋白市场规模预计将从 15.9 亿美元增至 43.4 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 10.4%,这反映出其在美容和关节健康方面具有独特的消费场景。酪蛋白市场规模将从 23.4 亿美元增至 33.4 亿美元,蛋清蛋白将从 12.4 亿美元增至 16.7 亿美元,混合型/复合型产品将从 28.1 亿美元增至 46.8 亿美元。当品牌需要平衡成本、口感、过敏原定位和氨基酸覆盖范围时,混合配方具有商业价值。昆虫来源蛋白仍处于早期阶段,因为消费者接受度和监管批准仍是限制因素。

按应用领域

人类营养是成品需求的主要基础。运动营养是最大的应用领域,市场规模预计将从 2025 年的 62.6 亿美元增至 2035 年的 86.8 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 3.3%。体重管理市场规模将从 34.8 亿美元增至 53.4 亿美元,普通健康市场规模将从 31.0 亿美元增至 46.8 亿美元。这些产品的竞争重点在于便利性、口味和以饱腹感为导向的定位,而不是单一的运动表现卖点。

增长更快的应用领域具有不同的购买逻辑。美容/皮肤健康市场预计将主要通过以胶原蛋白为核心的产品形式,从 2025 年的 14.0 亿美元增至 2035 年的 40.1 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 10.9%。健康老龄化/肌少症市场规模预计将从 17.8 亿美元增至 46.8 亿美元,增长率为 10.0%,主要受与老龄化相关的肌肉维持需求以及关于蛋白质摄入的临床证据支持。企业健康/认知类产品市场规模将从 9.4 亿美元增至 26.7 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 10.9%;代餐市场规模则将从 20.4 亿美元增至 33.4 亿美元。这些高增长应用更看重循证依据、产品形式的灵活性和渠道合作,而不是传统运动品牌的知名度。

动物营养涵盖水产养殖,禽类、猪、牛和马应用,但其与成品蛋白粉市场相邻,并非该市场内的主要收入驱动因素。HS 210610 贸易包括大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及相关配料,这些产品进入食品和饲料配方;2024 年,美国出口量约为 1.06 亿千克,中国约为 1.79 亿千克。这些大宗货物流动有助于提高配料供应商的产能利用率,但不应将其视为零售包装消费类蛋白粉收入。

按最终用户

运动员和健美运动员仍是该品类配方设计的参照群体。他们的需求侧重于明确的每份蛋白质含量、配料透明度,以及专业用户所需的第三方运动认证。Houlihan Lokey 发现,肌肉发育和运动恢复是蛋白粉消费者的主要购买动机。符合条件的来源未提供该群体经验证的独立市场价值;根据专业渠道集中度和购买频率进行的结构性估算显示,该群体约占市场总价值的四分之一。

健身爱好者,包括健身房锻炼者和休闲运动者,是规模最大且构成最为多元的群体。美国、英国、德国、西班牙和日本的健身参与度不断提高,使更多消费者通过健身房、数字化指导和线上零售接触蛋白质产品。该群体涵盖运动后购买者,以及出于总体健康或代餐目的使用蛋白粉的消费者;基于代理证据估计,该群体约占市场价值的三分之一,但没有符合条件的一手来源能够验证具体的美元分配额。

注重健康的消费者越来越偏好低糖、清洁标签和植物基产品。就美国天然零售渠道而言,植物基蛋白粉和液体蛋白产品占更广义蛋白粉及液体蛋白品类的 35%,而在整个渠道中的占比为 6%,这表明此类偏好在天然零售渠道中高度集中。临床和医疗用户的单位收入最高,因为配方证据、专业推荐和报销路径能够支撑更高价值的产品;Abbott 的成人营养业务表现展现了该渠道的规模。对于青少年和儿童的需求,应采取更为审慎的评估方式:关于青少年补充剂使用的研究发现,在某些结果指标上,补充剂相较于全食物蛋白的性能优势有限,并指出过量使用可能带来的安全和行为问题。现有符合条件的证据不支持对临床/医疗用户或青少年/儿童用户进行独立的美元分配。

按分销渠道

线上零售具有重要的结构性地位,因为其兼具丰富的产品选择、订阅能力和直接消费者数据。iHerb 在 2024 年实现净销售额 24 亿美元,订单量达 3,700 万笔,并覆盖 180 个国家的履约服务。数字化发现也推动了美国更广义的膳食补充剂市场,该市场销售额在 2025 年达到 728.8 亿美元。对于蛋白质品牌而言,线上经营模式更有利于通过产品页面、评价和补货计划解释产品配方;但其代价是价格环境更加透明,并且需要持续投入消费者获取。

超市和大卖场是大众健康消费群体发现产品的主要场所,更有利于能够保障货架供应并以简单方式传达产品功效的品牌。专业店在消费者寻求技术比较、即时供货或店员指导的场景下仍具有重要性,但正面临线上选择丰富所带来的结构性压力。药房和药店连接了消费营养与临床营养,尤其适用于老年人及恢复相关的使用场景。其他渠道,包括健身房、健身中心和直销网络,仍有助于产品试用和以关系为基础的推荐;这些渠道的优势在于信任,而不是线上产品选择的广度。

GMI 分析师观点

细分市场的增长并不均衡。乳清蛋白和运动营养构成最大的基础市场,但增速较慢;胶原蛋白、植物基蛋白、美容/皮肤健康、健康老龄化/肌少症以及企业健康/认知应用的规模较小,但增速约为 10% 或更高。供应商如果仅专注于当前规模最大的市场,或许能够保持销量,但可能错失在预测期内重塑产品组合和利润率的应用领域。

更具商业价值的应对方式是构建产品组合架构,而不是在动物源与植物源原料之间进行二选一。企业可以利用乳清蛋白建立运动表现方面的可信度,利用胶原蛋白满足美容导向的消费场景,并利用豌豆蛋白—米蛋白混合物满足饮食偏好和过敏原驱动的需求。渠道设计必须与这一架构保持一致:电子商务有助于开展消费者教育并促进复购,药房有助于提升临床可信度,而专业零售渠道对于重视技术性能的用户仍具有重要价值。制约因素在于执行:每种渠道路径都需要不同的功效声明证据、包装、产品组合和价格管理。

蛋白粉市场区域分析

北美

2025 年,北美市场规模为 72.9 亿美元,预计到 2035 年将达到 110.2 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 4.2%。据估计,美国约占区域收入的 83%,即 2025 年约为 60.5 亿美元;该数值是根据已锁定的区域总额按比例推导得出。这一估算与 2024 年规模接近 100 亿美元的美国运动营养市场,以及 2025 年运动营养占美国 728.8 亿美元膳食补充剂市场 15.6% 的数据相一致。该估算具有方向性,并非经一手来源验证的国家市场价值。

美国蛋白粉市场规模,2022~2035年(十亿美元)

据估计,加拿大约占北美收入的 14%,即约 10.2 亿美元,该数值同样是按比例推导得出。加拿大通过草原省豌豆供应和蛋白质加工投资,进一步提升了上游重要性。2024 年,加拿大进口了价值 1.984 亿美元的 HS 210610 蛋白质浓缩物,以及价值 7,110 万美元的 HS 040410 乳清蛋白,体现了加拿大对进口原料的需求以及其与美国供应体系的融合程度。

欧洲

预计欧洲市场将从 2025 年的 48.5 亿美元增长至 2035 年的 80.2 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 5.2%。据估计,德国和英国的市场规模分别为 7.3 亿美元和 6.8 亿美元,均为根据区域总额按比例分配得出的数值。德国 2024 年 HS 210610 出口额达到 1.88 亿美元,表明其拥有规模可观的加工基础;英国 2023 年 15.9% 的健身参与率则支撑了广泛且具有持续复购潜力的消费者群体。据估计,法国、意大利和西班牙的市场规模分别为 5.8 亿美元、4.9 亿美元和 4.4 亿美元;西班牙 11.9% 的渗透率是该地区健身基础设施不断扩大的一个指标。这些国家数据是根据相对健身参与率和原料贸易指标校准得出的比例估算值,并非经过独立验证的国家收入数据。

欧盟的授权要求正在塑造区域产品组合。对于差异化蛋白质原料而言,新型食品审批流程使早期监管规划具有重要意义。Atlantic Multipower 于 1977 年在汉堡成立,并于 2018 年在其运动营养和功能营养业务中实现 1.337 亿欧元收入;该业务随后由 Atlantic Grupa 于 2019 年剥离并出售给 Genuport Trade GmbH。这一案例体现了区域专业化运动营养市场渠道的商业可行性。

亚太地区

亚太地区是增长最快的区域,市场规模将从 2025 年的 47.2 亿美元增长至 2035 年的 103.5 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 8.1%。据估计,中国约占区域市场规模的 42%,即 19.8 亿美元;印度约占 18%,即 8.5 亿美元;两者均为根据已锁定的区域总额按比例分配得出的估算值。中国作为 HS 210610 原料主要出口国的地位,包括 2024 年约 1.79 亿千克的出口量,体现了其加工生态系统的规模。韩国和中国引领区域运动营养电子商务发展,在线渠道在两国补充剂收入中均占据大部分。

印度拥有年轻的城市消费者群体,同时质量监管环境日趋严格。印度食品安全与标准管理局(FSSAI)针对蛋白质补充剂开展的监管活动,能够提升消费者对合规品牌的信心,同时也会增加资料记录不完善产品的参与成本。日本市场规模估计为 6.1 亿美元;澳大利亚和新西兰合计估计为 4.7 亿美元;韩国市场规模估计为 3.8 亿美元;这些同样是根据区域总额按比例分配得出的估算值。日本人口老龄化有利于临床定位的蛋白质和胶原蛋白产品的使用,而韩国数字渠道的优势则有利于消费者发现高端功能营养产品。现有合格证据未提供这些市场具有可比性的国家层面一手来源收入数据。

拉丁美洲

拉丁美洲市场规模将从 2025 年的 13.3 亿美元增长至 2035 年的 23.4 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 5.8%。据估计,巴西约占区域总额的 45%,即 6.0 亿美元;墨西哥市场规模为 4.0 亿美元,阿根廷为 1.6 亿美元;这些均为按比例分配得出的国家市场估算值。巴西乳业领域围绕乳清分离的交易和投资表明,其上游能力不断增强,长期来看可减少对进口高价值蛋白质原料的依赖。在墨西哥和阿根廷,现代零售业增长与本地配方开发能够改善产品可及性,但货币和购买力压力仍会对高端进口产品产生重要影响。

中东和非洲

预计中东和非洲市场规模将从 2025 年的 8.1 亿美元扩大至 2035 年的 16.7 亿美元,年均复合增长率(CAGR)为 7.7%。沙特阿拉伯和阿联酋的市场规模估计分别为 2.0 亿美元和 1.6 亿美元,南非为 1.5 亿美元,其余地区为 3.0 亿美元;所有数值均根据已锁定的区域总额按比例推导得出。沙特“2030 愿景”计划到 2030 年将每周进行锻炼的公民比例从 13% 提高至 40%,从而将健康参与政策与更大的运动营养潜在消费群体联系起来。在海湾合作委员会(GCC)市场,清真合规性、可负担性和本地化分销是实际运营要求,而非可有可无的品牌属性。

GMI 分析师观点

区域扩张不会遵循简单的出口模式。北美提供当前最大的收入池,并受益于成熟的乳业和数字基础设施;亚太地区以及中东和非洲增长更快,但需要重点关注监管、可负担性和本地消费场景。因此,市场呈现“双速”发展格局:成熟地区更加重视产品组合优化和渠道生产力,而发展中地区则更加重视本地化包装规格、合规标签,以及能够限制到岸成本的供应结构。

各国市场估算应被理解为根据获批区域总额按比例分配得出的数值,而非经过独立验证的一手来源市场规模。其分析价值在于识别不同市场运营条件之间的差异。加拿大和巴西的重要性部分体现在其蛋白质原料供应生态系统方面;中国和韩国在数字化产品发现方面具有重要意义;印度对于合规的大众市场规模化至关重要;沙特阿拉伯由政策推动的健身参与度则形成了独特的运动营养需求驱动因素。这些差异使企业更适合采取区域化产品和市场进入策略,而不是实施统一的全球 SKU 策略。

蛋白粉市场份额与竞争格局

成品层面的竞争较为分散,但乳制品和特种配料供应领域的集中度更高。市场差异化并不单纯依赖蛋白质含量,而是取决于科学证据、感官表现、来源选择、价格体系以及对合适销售渠道的获取能力。

Glanbia plc 报告称,2024 年集团营收为 38.4 亿美元。其运动营养业务将 Optimum Nutrition、Isopure 和 BSN 与配料平台相结合;2024 年,Optimum Nutrition 约占 GPN 营收的 66%,按固定汇率计算的增长率为 7.5% [9]。这种业务组合使 Glanbia plc 在品牌运动营养和配方供应两方面均具备较强影响力。

Abbott Laboratories 通过 Ensure、Glucerna 和 Juven 覆盖成人营养和临床营养领域。其营养业务板块 2024 年销售额为 84.1 亿美元,其中成人营养业务销售额为 43.9 亿美元,有机增长率为 8.9%。Abbott Laboratories 的优势在于机构信任度和医疗渠道覆盖,这些优势是以运动营养为主导的品牌难以复制的。

GNC Holdings, Inc. 报告称,其 2019 财年营收为 20.7 亿美元;该数据早于 2020 年重组。当时,公司在美国、加拿大和波多黎各经营 2,902 家自营门店,并在约 50 个国家拥有 1,904 个国际特许经营门店。被 Harbin Pharmaceutical Group 收购后,GNC Holdings, Inc. 成为私营公司,所提供的主要来源未披露可比的当前年度营收。尽管持续向电子商务迁移给门店主导的经营模式带来压力,但其竞争相关性仍主要体现在专业零售覆盖范围和自有蛋白质产品组合方面。

Herbalife Nutrition Ltd. 在 95 个市场实现了 50 亿美元的 2024 年净销售额。体重管理产品占销售额的 55.4%,能量、运动和健身产品创造了 5.72 亿美元的收入。其分销商模式能够形成持续的关系驱动型需求,尤其是在传统零售覆盖尚不完善的地区。

Amway Corporation 报告称,2024 年销售额为 74 亿美元,其中营养业务贡献了 64% 的销售额,约为 47 亿美元。Nutrilite 的 Gut Health Solutions 将植物蛋白、膳食纤维和益生菌相结合,说明直销企业可以将蛋白质融入更广泛的健康管理方案中进行定位,而不是将其作为独立的运动产品。

Nestlé S.A. 报告称,其营养与健康科学业务 2024 年销售额为 151.4 亿瑞士法郎。通过投资 Vital Proteins,Nestlé Health Science 获得了覆盖运动营养和美容导向消费的胶原蛋白平台,同时其医学营养业务还覆盖临床渠道。

GSK Consumer Healthcare(Haleon)拥有广泛的消费者健康、药房以及维生素、矿物质和膳食补充剂基础设施,但其直接蛋白粉业务规模有限。2024 年 1 月分拆后,GSK 将其 Haleon 持股比例降至 4.2%,进一步巩固了 Haleon 独立消费者健康公司的定位。Haleon 的相关性主要体现在渠道获取能力和健康领域的可信度,而非蛋白质来源专业化。

Melaleuca Inc. 销售以乳清为基础的 Vitality Elevate Protein Shake,每份含 30 g 蛋白质;此外还提供每份含 21 g 蛋白质的植物基替代产品。其会员模式和包括 Peak Performance Pack 在内的综合补充剂组合,有助于支持关系驱动型补充购买,而不是依赖开放市场的货架竞争。

Atlantic Multipower UK Limited / Atlantic Multipower 需要区分已解散的英国实体与仍在运营的品牌。Atlantic Multipower UK Limited 于 2020 年 12 月解散。

Multipower 品牌于 1977 年在汉堡创立。Atlantic Grupa 于 2019 年将其运动营养与功能营养业务剥离并出售给 Genuport Trade GmbH 后,该品牌目前已纳入 Genuport Group 运营;该业务 2018 年实现收入 1.337 亿欧元。根据所提供的合格证据,目前的收入和覆盖国家未公开披露。

Tata Consumer Products 于 2022 年通过 Tata GoFit 进入印度膳食补充剂市场。Tata GoFit 是一款面向女性、以植物为基础的粉剂产品,采用豌豆蛋白和糙米蛋白。该产品不含大豆和乳糖,不添加糖,含有益生菌,每份提供 18~25 克蛋白质。Tata 在印度成熟的消费品分销网络,为其向主流健康消费群体普及植物蛋白提供了渠道。

近期行业发展

  • 2025 年 4 月:Actus Nutrition 从 Foremost Farms USA 手中收购了位于威斯康星州斯巴达的一座 99,000-square-foot 乳清蛋白加工设施。该交易将 Actus 在威斯康星州的设施网络扩展至 7 座,并包括与 Foremost Farms 建立长期乳清蛋白合作关系。
  • 2025 年 1 月:Ferrero 同意收购 Power Crunch,将蛋白威化饼棒和高蛋白脆片纳入其更健康零食产品组合。
  • 2024 年:Glanbia 剥离了 Body & Fit Benelux 和 SlimFast,同时收购 Flavor Producers,以增强其风味配方能力,并重新聚焦核心运动营养业务。

蛋白粉市场研究报告

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作者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

常见问题(FAQ):

蛋白粉市场规模有多大?
蛋白粉市场规模估计在 2025 年为 190 亿美元,预计 2026 年将达到 201 亿美元。
2035年蛋白粉市场的预测规模是多少?
市场预计到 2035 年将达到 334 亿美元,2026 年至 2035 年期间的年均复合增长率(CAGR)为 5.8%。
哪个地区在蛋白粉市场中占据主导地位?
2025年,北美目前占据蛋白粉市场最大的份额。
蛋白粉市场中哪个地区预计增长最快?
亚太地区预计将在预测期内成为增长最快的地区。
蛋白粉市场的主要企业有哪些?
蛋白粉市场的主要参与者包括 Glanbia plc、Abbott Laboratories、GNC Holdings, Inc.、Herbalife Nutrition Ltd. 和 Amway Corporation。

研究方法、数据来源和验证过程

本报告基于结构化的研究流程,围绕直接的行业对话、专有建模和严格的交叉验证构建,而不仅仅是桌面研究。

我们的6步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    在GMI,我们的研究方法建立在人类专业知识、严格验证和完全透明的基础上。我们报告中的每一个洞察、趋势分析和预测都是由理解您市场细微差别的经验丰富的分析师开发的。

    我们的方法通过与行业参与者和专家的直接交流整合了广泛的一手研究,并以来自经过验证的全球来源的全面二手研究作为补充。我们应用量化影响分析来提供可靠的预测,同时保持从原始数据源到最终洞察的完全可追溯性。

  2. 2. 一手研究

    一手研究是我们方法论的基础,对整体洞察的贡献率近乎80%。它涉及与行业参与者的直接交流,以确保分析的准确性和深度。我们的结构化访谈计划覆盖区域和全球市场,包括来自高管、总监和主题专家的输入。这些互动提供战略、运营和技术视角,实现全面的洞察和可靠的市场预测。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是我们研究过程的关键部分,对整体方法论的贡献率约为20%。它包括通过主要参与者的收入份额分析来分析市场结构、识别行业趋势和评估宏观经济因素。相关数据从付费和免费来源收集,以建立可靠的数据库。然后将这些信息整合起来,以支持一手研究和市场规模估算,并由分销商、制造商和协会等关键利益相关者进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们的市场规模测算建立在自下而上的方法之上,从通过一手访谈直接收集的企业收入数据开始,同时结合制造商的产量数据以及安装或部署统计数据。这些输入数据在各地区市场进行汇总,以得出一个基于实际行业活动的全球估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均包含以下内容的明确文档记录:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其预期影响

    • ✓ 制约因素与缓解场景

    • ✓ 监管假设与政策变动风险

    • ✓ 技术普及曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局与市场进入/退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    最终阶段涉及人工验证,领域专家对筛选后的数据进行手动审查,以发现自动化系统可能遗漏的细微差异和语境错误。这种专家审查增加了一个关键的质量保证层,确保数据与研究目标和领域特定标准一致。

    我们的三层验证流程确保数据可靠性最大化:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 市场实实检验

信任与可信度

10+
服务年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB认证
专业标准和满意度
ISO
认证质量
ISO 9001-2015 认证公司
150+
研究分析师
跨越20多个行业领域
95%
客户保留率
5年关系价值

已验证的数据来源

  • 贸易出版物

    行业期刊、贸易出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    专有及第三方市场数据库

  • 监管文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究及专业機构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示及申报文件

  • 专家访谈

    高层管理人员、采购负责人及技术专家

  • GMI档案库

    覆盖20余个行业领域的逶13,000项已发布研究

  • 贸易数据

    进出口量、HS编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均通过一手访谈、真正的自下而上建模及严格的交叉验证进行核实。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja

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