プロテインパウダー市場 サイズとシェア 2026-2035

プロテインパウダー市場規模

世界のプロテインパウダー市場は 2025 年に 190 億米ドルと評価され、2026〜2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大し、2035 年までに 334 億米ドルに達すると予測されている。

市場は、従来の運動後摂取を中心とした市場基盤を超えて拡大している。プロテインは現在、筋肉維持、満腹感、臨床栄養、美容志向のコラーゲン製品に対応する摂取形態となっている。この拡大により、購入基準も変化している。大衆向けウェルネス市場では風味と利便性が重視される一方、医療・専門チャネルでは消化性、たんぱく質含有密度、臨床的な位置付け、文書化が重要となる。

原料の経済性も引き続き重要である。米国のホエイ生産量は 2024 年 1 月の 9,360 万ポンドから 2024 年 12 月には 9,780 万ポンドに増加し、乳製品由来製品の配合に利用できる国内の副産物供給基盤が拡大した^{[1]USDA Agricultural Marketing Service, Dairy Products 2024 Summary, ams.usda.gov}。HS 210610 に分類されるたんぱく質濃縮物およびテクスチャードプロテイン原料の世界貿易額は、2024 年に 29.7 億米ドルに達し、米国、中国、オランダが主要輸出国となった^{[2]World Integrated Trade Solution, World Bank, Protein concentrates and textured protein substances exports by country, 2024 (HS 210610), wits.worldbank.org}。これらの貿易フローは完成品としてのプロテインパウダーの売上高と同一ではないが、サプリメントおよび食品製造向け製剤の双方を支える越境原料供給インフラの存在を示している。

北米は 2025 年の市場規模が 72.9 億米ドルで最大の地域市場となっている。一方、アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域であり、年平均成長率（CAGR）は 8.1%と予測されている。植物性プロテインの売上高も市場全体を上回るペースで増加しており、2025 年の 35.7 億米ドルから 2035 年には 93.5 億米ドルへ拡大し、CAGR は 10.0%となる見込みである。ホエイは 2025 年の市場規模が 74.5 億米ドルで、依然として最大のプロテインタイプである。ただし、カテゴリー構成は乳製品から完全に離れるのではなく、植物性プロテイン、コラーゲン、臨床志向型の製品形態へと移行すると見込まれる。

この用途の広がりにより、製剤設計とチャネル適合性の価値が高まっている。乳製品の供給可能性は既存のホエイブランドを支え得るが、成長が速いセグメントでは異なる能力が求められる。植物性製品にはアレルゲン管理とブレンド技術、医療チャネルにはエビデンスに基づく表示、日常使用製品には再現性の高い味の品質が必要となる。小売、臨床、食品強化向けの各形態で共通の原料プラットフォームを活用できる生産者は、調達および品質保証のコストを分散できる。一方、限られた専門小売用途に依存するブランドは、成長余地がより限定される。

主要な成長要因

フィットネスへの参加拡大により、継続的な消費基盤が広がっている。Health & Fitness Association によると、2023年の調査対象市場における会員数は7,290万人に達し、2019年の水準を13.5%上回った。また、会員総数は2023年から2024年にかけて6%増加した ^{[3]Health & Fitness Association, Fitness Industry's Global Momentum Continued in 2024, New Report Shows, 2025, healthandfitness.org}。タンパク質の利用目的は、もはや筋肉増強に限られない。Houlihan Lokey のアクティブニュートリションに関する調査では、筋肉の発達、全般的な健康維持、運動後の回復、食事代替が主要な消費動機として挙げられている ^{[5]Houlihan Lokey, Active Nutrition White Paper, November 2024, hl.com}。これは、プロテインパウダーを朝食の補助や回復支援として利用する消費者の方が、競技トレーニングの前後に限って購入する消費者よりも、1週間を通じて購入する可能性が高いため、重要な意味を持つ。

健康長寿と臨床栄養は、より高付加価値の需要経路を生み出している。サルコペニアは世界全体で60歳を超える成人の相当な割合に影響を及ぼしており、食事性タンパク質およびアミノ酸の摂取に関するレビューでは、加齢に伴う筋肉量の減少を抑制するうえで、タンパク質の摂取量を増やすことが重要であると示されている ^{[6]Springer Nature, Effects of protein-based multinutrient therapy on sarcopenia in older adults: a systematic review and meta-analysis, 2025, link.springer.com}。Abbott の Ensure ブランドは2024年の世界売上高が30億米ドルを超え、成人向け栄養製品の売上高はオーガニックベースで8.9%増加した。これは、医療従事者向けで医学的信頼性の高い栄養チャネルの商業的価値を示している ^{[4]Abbott Laboratories, Abbott Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Results; Issues 2025 Financial Outlook, January 22, 2025, abbott.mediaroom.com}。これは、すべてのプロテインパウダーが臨床用途に準じた価格を設定できるという意味ではない。科学的根拠、嗜好性、コンプライアンスを備えることで、製品が裁量的なスポーツ用途から、プロトコルに基づく利用へと移行し得るという意味である。

植物性タンパク質の加工拡大により、製品設計の選択肢が広がっている。PURIS は2024年のインパクトレポートで、エンドウ豆タンパク質のカーボンフットプリントを1kg当たり0.2kg CO2eと報告している。環境面での訴求に加え、エンドウ豆の生産能力は産業化が進んでいる。Roquette の Portage la Prairie 施設は、濃縮イエローエンドウ豆の供給を確保するために建設され、カナダ農業・農産食品省は2019年から2023年にかけて、エンドウ豆タンパク質分離物を含む北米での製品発売348件を記録した。供給の改善と加工基盤の拡大により、風味、溶解性、アレルゲン、アミノ酸組成の管理を目的としたブレンドの実現可能性が高まっている。

主な抑制要因

購入しやすい価格であることへの制約により、数量面で最も高い潜在力を持つ市場での高付加価値化が制限されている。プロテインパウダーには、濃縮原料、フレーバーシステム、包装、検査に加え、多くの場合は輸入原料が含まれる。インドでは、サプリメントの品質や表示に対する規制面での注目が、コンプライアンス要件を増加させている。同市場では、低価格で品質や根拠資料が不十分な製品が信頼を損なってきた。ブランド各社は、高価格帯の分離タンパク質や特殊な植物性ブレンドが所得水準を問わずそのまま受け入れられると想定することはできない。現地の実情に適した容量、形態、調達が、表示上のタンパク質含有量と同程度に重要となる可能性がある。

規制の分断は、成分および表示訴求の革新を遅らせている。欧州食品安全機関（EFSA）は、EUの安全性および認可制度の枠組みで栄養補助食品を位置付けている一方、ホエイ基本タンパク質分離物は、欧州委員会実施規則（EU）2018/1632に基づき、特定の新規食品認可を取得した。インドでは、健康補助食品およびタンパク質関連の表示訴求を別個の枠組みで規制しており、インド食品安全基準局（FSSAI）が 2024 年に公表した改正案では、ホエイタンパク質濃縮物および分離物の基準が取り上げられた^{[8]myFSSAI, FSSAI Draft Notification: FSS Food Products Standards and Food Additives Amendment Regulations, 2024, myfssai.in}。その結果、特に新規原料と、パフォーマンス、加齢、または美容に関する表示訴求を組み合わせた製品では、製品配合から国境を越えた発売までの道のりが長くなる。したがって、コンプライアンス対応力は単なる間接費ではなく、競争上の資産として機能する。

植物由来製品は、この緊張関係を示している。生産能力への投資と消費者の受容が、10.0%の予測年平均成長率（CAGR）を支えている一方、市場全体の成長率は 5.8% にとどまる。これは、ホエイの市場規模が依然としてはるかに大きく、成長率も 3.0% であるためである。成長を実現する製品ポートフォリオでは、アレルゲン、持続可能性、または食事上の利点が評価される場面で植物性タンパク質を活用しつつ、アミノ酸密度、親しみやすさ、タンパク質当たりのコストが依然として決定的な場面では、ホエイ、カゼイン、ブレンド製品を維持する可能性が高い。

プロテインパウダー市場のセグメント分析

タイプ別

フレーバー付き製品は、消費者がパウダーを運動後の sporadic な利用から日常的な摂取へ移行できるかどうかを味が左右するため、小売およびオンラインにおけるプロテインパウダー需要の大部分を占めている。アクティブ栄養に関する調査では、リカバリー、運動前、食事代替にまたがる利用機会が記録されており、米国のサプリメント販売データでも、2025年にはパウダーが最も成長の速い摂取形態の一つとなった^{[7]Nutraceuticals World, U.S. Supplement Sales Hit $72.88 Billion as Sports Nutrition and Digital Discovery Drive Growth, 2026, nutraceuticalsworld.com}。したがって、フレーバーの革新は、アスリート向けの製品ライン拡張にとどまらず、レクリエーション目的の利用者や体重管理を目的とする購入者を取り込む手段として機能する。

フレーバー付き・フレーバーなしの世界市場における内訳を検証できる適格な一次情報源は存在しない。記録された消費者の採用パターン、小売品ぞろえ、一般消費者の利用における嗜好性の役割に基づくと、フレーバー付き形態は 2025 年の市場価値の約 3 分の 2 から 4 分の 3、すなわち総額 190億米ドルのうちおよそ 130億〜140億米ドルを占めると推定される。*アナリストによる分解推定：消費者の採用パターンと小売チャネルの根拠に基づき調整した推定であり、検証済みの世界市場におけるフレーバー付き・フレーバーなしの内訳を示す単一の適格な一次情報源は存在しない。*

フレーバーなしパウダーは、これを補完する少数派を形成し、2025年にはこの推定の残余としておよそ 50億〜60億米ドルと推定される。

需要の構造は異なります。臨床用途および食品強化用途のユーザーは、風味を変えずに既存の食事に混ぜられる製品を必要とし、クリーンラベル志向の購入者は、原材料リストがより短い製品を好む傾向があります。このセグメントの成長は、風味付きの主流製品の置き換えというよりも、汎用性と施設・機関での利用に結び付いています。

原料別

植物性タンパク質の市場規模は、2025年の35.7億米ドルから2035年には93.5億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は10.0%になると予測されています。大豆は、確立された供給体制、成熟した加工技術、完全なアミノ酸組成、ならびに大規模な植物性製品への幅広い利用を背景に、現在も最大のサブタイプです。エンドウ豆は最も成長の速いサブタイプです。カナダおよび米国での加工投資に加え、エンドウ豆由来分離たんぱく質製品の発売が記録的に増加していることから、大豆の回避を図るブランドや、ニュートラルなポジショニングを追求するブランドにとって、より大規模に展開可能な代替原料となっています。米タンパク質は、風味やアレルゲンに関する特性によって、エンドウ豆ベースの配合製品の特性を改善できるため、一般的に補完的なブレンド原料として使用されます。ヘンプ、スピルリナ、キヌア、カボチャ種子、ソラマメは、依然としてニッチまたは新興の原料です。そのなかでもソラマメは、加工面および農業面の特性から関心を集めています。サブタイプ別の金額配分は、適格な一次情報源によって検証されていません。現時点で妥当といえる順位は、大豆が最大のサブタイプ、エンドウ豆が最も成長の速いサブタイプ、米が補完的なブレンド原料というものです。

動物性タンパク質は、2025年に74.5億米ドルの市場規模を持つホエイが中心となっており、2035年には100.2億米ドルに達し、CAGRは3.0%になると予測されています。ホエイ濃縮物は幅広い消費者を対象とする製品に使用され、分離物は高タンパク質密度や低乳糖を重視する製品を支え、加水分解物は速やかな消化や専門的な配合が重要となる用途で使用されます。北米は、垂直統合された乳製品サプライチェーンと、米国農務省（USDA）が記録した国内ホエイ生産量の増加に支えられ、最大のホエイ市場となっています。コラーゲンの市場規模は、独自の美容および関節健康に関する消費機会を背景に、15.9億米ドルから43.4億米ドルへ拡大し、CAGRは10.4%になると予測されています。カゼインは23.4億米ドルから33.4億米ドルへ、卵白は12.4億米ドルから16.7億米ドルへ、ブレンド・ハイブリッド製品は28.1億米ドルから46.8億米ドルへ増加する見込みです。ブレンド製品は、ブランドがコスト、味、アレルゲンに関するポジショニング、アミノ酸の網羅性のバランスを取る必要がある場合に、商業上有用です。昆虫由来タンパク質は、消費者の受容と規制当局の承認が依然として制約要因となっているため、まだ初期段階にあります。

用途別

人向け栄養は、最終製品に対する需要の中心です。スポーツニュートリションは最大の用途であり、市場規模は2025年の62.6億米ドルから2035年には86.8億米ドルに拡大し、CAGRは3.3%になると予測されています。体重管理向けは34.8億米ドルから53.4億米ドルへ、一般的なウェルネス向けは31.0億米ドルから46.8億米ドルへ増加する見込みです。これらの製品は、単一の運動パフォーマンス訴求ではなく、利便性、風味、満腹感を重視したポジショニングで競争しています。

成長の速い用途群では、購入の判断基準が異なります。美容・肌の健康向け市場は、主にコラーゲンを中心とする製品形態を通じて、2025年の14.0億米ドルから2035年には40.1億米ドルへ拡大し、CAGRは10.9%になると予測されています。健康的な加齢・サルコペニア向け市場は、加齢に伴う筋肉維持のニーズと、タンパク質摂取に関する臨床エビデンスに支えられ、17.8億米ドルから46.8億米ドルへ増加し、CAGRは10.0%になる見込みです。企業向けウェルネス・認知機能製品は9.4億米ドルから26.7億米ドルへ、ミールリプレースメントは20.4億米ドルから33.4億米ドルへ拡大する見通しです。これらの高成長用途では、従来型のスポーツブランドとしての認知度よりも、エビデンス、製品形態の柔軟性、販売チャネルとの提携が重視されます。

動物向け栄養は水産養殖を対象としています。,家禽、豚、牛、馬向けの用途が含まれるが、これは最終製品であるプロテインパウダー市場に隣接する市場であり、同市場における主要な収益源ではない。HS 210610の貿易には、大豆濃縮物、組織化タンパク質および関連原料が含まれ、食品・飼料配合に使用されている。2024年の輸出量は、米国が約1億600万kg、中国が約1億7,900万kgであった。こうしたバルク輸送は原料サプライヤーの稼働率向上に寄与し得るものの、小売包装された消費者向けパウダーの売上高として扱うべきではない。

最終利用者別

アスリートとボディビルダーは、依然として同カテゴリーの製品設計における基準となっている。これらの需要層では、1回当たりのタンパク質含有量の明確さ、原材料の透明性、さらにプロユーザー向けには第三者によるスポーツ認証が重視される。Houlihan Lokeyは、プロテインパウダー消費者の主な動機として、筋肉の発達と回復を挙げている。対象となる情報源からは、この層に関する検証済みの独立した市場規模は得られないが、専門チャネルへの集中度と購入頻度に基づく構造的推計では、総市場規模の約4分の1を占めるとみられる。

フィットネス愛好者は、ジム利用者やレクリエーション目的の運動者を含み、最も規模が大きく、構成も多様な層である。米国、英国、ドイツ、スペイン、日本ではフィットネスへの参加が拡大しており、ジム、デジタルコーチング、オンライン小売を通じてタンパク質製品に接する人口が増加している。この層には、運動後に購入する消費者に加え、一般的な健康維持や食事代替を目的にパウダーを利用する消費者も含まれる。代理指標に基づく推計では、市場価値の約3分の1を占めるとみられるが、独立した金額配分を検証する適格な一次情報源は存在しない。

健康志向の消費者は、低糖、クリーンラベル、植物由来を訴求する製品をますます選好している。米国のナチュラル系小売では、植物由来のプロテインパウダーおよび液体製品が、より広範なプロテインパウダー・液体カテゴリーの35%を占める一方、チャネル全体では6%にとどまる。このことは、こうした選好がナチュラル系小売にいかに集中しているかを示している。臨床・医療用途の消費者は、製品1単位当たりの売上高が最も高い。これは、配合に関するエビデンス、専門家による推奨、償還制度への対応により、高付加価値製品を展開できるためである。Abbottの成人向け栄養製品における実績は、このチャネルの規模を示している。10代および若年層の需要については、より慎重な見方が必要である。青年期のサプリメント利用に関する研究では、一部の結果において、全食品から摂取するタンパク質を上回る運動能力上の利点は限定的であり、過剰使用に伴う安全面および行動面の懸念も指摘されている。臨床・医療用途の消費者、または10代・若年層について、独立した金額配分を裏付ける適格なエビデンスは存在しない。

流通チャネル別

オンライン小売は、品ぞろえの幅、定期購入機能、消費者に関する直接データを兼ね備えているため、構造的に重要である。iHerbは2024年に、純売上高24億米ドル、注文数3,700万件を記録し、180か国でフルフィルメントを行った。デジタル上での商品発見は米国のサプリメント市場全体も押し上げており、同市場の売上高は2025年に728億8,000万米ドルに達した。プロテインブランドにとって、オンラインでは商品ページ、レビュー、補充プログラムを通じて説明しやすい製品設計が有利となる一方、価格の透明性が高まり、消費者獲得への継続的な支出が必要になる。

スーパーマーケットとハイパーマーケットは、一般的なウェルネス志向の購入者が商品を発見する場であり、棚での供給を維持し、便益を簡潔に伝えられるブランドが有利となる。専門店は、消費者が技術的な比較、即時購入、スタッフによる助言を求める場合に引き続き重要であるものの、オンラインで選択肢が広がることによる構造的な圧力に直面している。薬局・ドラッグストアは、特に高齢者向けや回復期の用途において、消費者向け栄養と臨床栄養の橋渡しを担う。ジム、フィットネスセンター、ダイレクトセリングネットワークなどのその他の経路も、試用機会の提供や関係性に基づく推奨に有用である。これらの経路の強みは、オンラインの品ぞろえの広さではなく、信頼性にある。

より有力な商業的対応は、動物由来原料と植物由来原料の二者択一ではなく、ポートフォリオ設計です。企業は、運動パフォーマンス分野での信頼性を確立するためにホエイ、美容志向の利用機会に対応するためにコラーゲン、食事制限やアレルゲンに起因する需要に対応するためにエンドウ豆・米由来原料のブレンドを活用できます。チャネル設計もこのポートフォリオに沿わせる必要があります。電子商取引は情報提供と継続購入を支援し、薬局は臨床面での信頼性を高め、専門小売店は技術的なパフォーマンスを重視する消費者にとって引き続き価値があります。課題は実行面にあります。各販売経路には、異なる表示根拠、パッケージ、品揃え、価格管理が求められます。

プロテインパウダー市場の地域別分析

北米

北米市場の規模は 2025年に 72.9億米ドルで、2035年には 110.2億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は 4.2%です。米国は地域売上高の約 83%を占めると推定され、2025年の市場規模は、固定された地域合計から比例配分すると 60.5億米ドルとなります。この推計は、2024年の米国アクティブニュートリション市場が約 100億米ドルと見積もられていること、また 2025年の米国サプリメント市場 728.8億米ドルにおいてスポーツ栄養が 15.6%を占めることとも整合します。この推計は方向性を示すものであり、一次情報源によって検証された国別市場規模ではありません。

カナダは北米売上高の約 14%を占めると推定され、市場規模は比例配分に基づき 10.2億米ドルとなります。また、プレーリー地域のエンドウ豆供給とタンパク質加工への投資を通じて、上流工程でも重要な役割を果たしています。カナダは 2024年に HS 210610 のタンパク質濃縮物を 1億9,840万米ドル、HS 040410 のホエイタンパク質を 7,110万米ドル輸入しており、輸入原料への需要と米国の供給網との統合の双方を示しています。

欧州

欧州市場は 2025年の 48.5億米ドルから 2035年には 80.2億米ドルへ拡大すると予測され、CAGR は 5.2%です。ドイツと英国の市場規模は、地域合計からの比例配分に基づき、それぞれ 7.3億米ドルと 6.8億米ドルと推定されます。ドイツによる 2024年の HS 210610 輸出額 1億8,800万米ドルは、相応の加工基盤が存在することを示しています。一方、英国では 2023年のフィットネス参加率が 15.9%に達しており、継続的な需要を生み出す幅広い消費者基盤を支えています。フランス、イタリア、スペインの市場規模は、それぞれ 5.8億米ドル、4.9億米ドル、4.4億米ドルと推定されます。スペインの参加率 11.9%は、同地域でフィットネス関連インフラが拡大していることを示す指標の一つです。これらの国別数値は、相対的なフィットネス参加率と原料貿易指標を基に地域合計へ調整した比例推計であり、独立して検証された国別売上高ではありません。

EUの認可要件は、地域内の製品構成を左右します。新規食品に関する手続きがあるため、差別化されたタンパク質原料については、早期の規制対応計画が重要になります。1977年にハンブルクで設立された Atlantic Multipower は、2019年に Atlantic Grupa から Genuport Trade GmbH へ譲渡されたスポーツ・機能性栄養事業において、2018年に 1億3,370万ユーロの売上高を計上しました。これは、地域に特化したスポーツ栄養の市場投入経路が商業的に成立することを示しています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域であり、市場規模は 2025 年の 47.2 億米ドルから 2035 年には 103.5 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 8.1% となる見込みです。中国は地域市場の 42% に相当する 19.8 億米ドル、インドは 18% に相当する 8.5 億米ドルと推定されます。いずれも、確定済みの地域合計から比例配分した数値です。2024 年に約 1 億 7,900 万 kg に達した HS 210610 該当原料を含め、中国が主要な輸出国として果たす役割は、同国の加工エコシステムの規模を示しています。韓国と中国は地域のスポーツ栄養分野における電子商取引をリードしており、両市場ではオンラインチャネルがサプリメント売上高の大半を占めています。

インドでは、若い都市部の消費者基盤と、厳格化する品質管理環境が併存しています。FSSAI によるプロテインサプリメントへの規制対応は、規制を遵守するブランドへの信頼を高める一方、文書管理が不十分な製品にとっては市場参入コストを押し上げる可能性があります。日本は 6.1 億米ドル、オーストラリアとニュージーランドは合計 4.7 億米ドル、韓国は 3.8 億米ドルと推定されますが、これらも同様に地域合計から比例配分した推定値です。日本では高齢化する人口を背景に、臨床的な位置付けを持つプロテインやコラーゲンの利用が有利になる一方、韓国ではデジタルチャネルの強さが、高機能栄養製品の発見におけるプレミアム製品の訴求を後押ししています。利用可能な根拠からは、これらの市場について比較可能な一次情報源による国別売上高は得られていません。

中南米

中南米市場は、2025 年の 13.3 億米ドルから 2035 年には 23.4 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 5.8% となる見込みです。ブラジルは地域合計の 45% に相当する 6 億米ドル、メキシコは 4 億米ドル、アルゼンチンは 1.6 億米ドルと推定されます。これらは国別の比例配分による推定値です。ブラジルの乳業分野における取引や、ホエイ分画をめぐる投資は、上流工程の能力が拡大していることを示しており、時間の経過とともに、より高付加価値なプロテイン原料の輸入依存度を低下させる可能性があります。メキシコとアルゼンチンでは、近代的小売の成長と現地での製品処方により入手性が向上する可能性がありますが、プレミアム輸入製品に対しては、為替と購入可能性をめぐる圧力が引き続き重要となります。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025 年の 8.1 億米ドルから 2035 年には 16.7 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 7.7% となる見込みです。サウジアラビアと UAE はそれぞれ 2 億米ドルと 1.6 億米ドル、南アフリカは 1.5 億米ドル、その他地域は 3 億米ドルと推定されます。これらはすべて、確定済みの地域合計から比例配分した数値です。Saudi Vision 2030 は、毎週運動する国民の割合を 2030 年までに 13% から 40% へ引き上げることを目標としており、健康・運動参加政策と、アクティブ栄養分野における対象市場の拡大を結び付けています。GCC 市場では、ハラール対応、購入可能な価格設定、現地に適した流通は、任意のブランド属性ではなく実務上の必須条件です。

国別推定値は、独立して検証された一次情報源による市場規模ではなく、承認済みの地域合計から比例配分した数値として捉える必要があります。これらの分析上の価値は、事業環境が異なる地域を特定できる点にあります。カナダとブラジルは、部分的にはプロテイン原料の供給基盤として重要です。中国と韓国はデジタルを通じた製品発見の観点で重要であり、インドは規制に適合した大衆市場向けの拡大において重要です。また、サウジアラビアでは、政策主導のフィットネス参加率向上が、独自のアクティブ栄養需要の成長要因となっています。こうした違いから、世界共通の SKU 戦略よりも、地域ごとの製品戦略および市場参入戦略が重視されます。

プロテインパウダー市場のシェアと競争環境

最終製品レベルでは競争が分散している一方、乳製品および特殊原料の供給ではより集中しています。差別化の鍵は、タンパク質含有量だけでなく、エビデンス、官能特性、原料の選択、価格体系、適切な販売チャネルへのアクセスにあります。

Glanbia plcの2024年のグループ売上高は38億4,000万米ドルでした。同社のPerformance Nutrition事業は、Optimum Nutrition、Isopure、BSNと原料プラットフォームを組み合わせています。Optimum NutritionはGPN売上高の約66%を占め、2024年には為替一定ベースで7.5%の成長を記録しました ^{[9]Glanbia plc, 2024 Full Year Results, February 26, 2025, glanbia.com}。この組み合わせにより、Glanbiaはブランド型スポーツ栄養と製品配合向け原料供給の両方で優位性を発揮しています。

Abbott Laboratoriesは、Ensure、Glucerna、Juvenを通じて成人向けおよび臨床栄養市場に対応しています。同社の栄養部門は2024年に84億1,000万米ドルの売上高を記録し、そのうち成人向け栄養製品は43億9,000万米ドルを占め、オーガニック成長率は8.9%でした。Abbottの強みは、スポーツ主導型ブランドが再現することの難しい、機関からの信頼とヘルスケアチャネルへの広範なアクセスにあります。

GNC Holdings, Inc.は、2020年の再編前に当たる2019会計年度に、20億7,000万米ドルの売上高を報告しました。また、米国、カナダ、プエルトリコで2,902店の直営店舗を運営し、約50カ国に1,904カ所の海外フランチャイズ拠点を展開していました。Harbin Pharmaceutical Groupによる買収後は非公開企業となっており、提供された一次情報源では比較可能な現在の年間売上高を開示していません。同社は、専門小売の店舗網と独自のプロテイン製品ポートフォリオにおいて、依然として競争上の重要性を持っています。ただし、電子商取引への移行が続くなか、店舗主導型の収益構造には圧力がかかっています。

Herbalife Nutrition Ltd.は、95市場で2024年に50億米ドルの純売上高を創出しました。体重管理製品は売上高の55.4%を占め、エネルギー、スポーツ、フィットネス製品の売上高は5億7,200万米ドルでした。同社の販売代理店モデルは、特に従来型小売のカバレッジが十分に整備されていない地域で、関係性を基盤とする継続的な需要を生み出しています。

Amway Corporationは2024年に74億米ドルの売上高を報告し、栄養製品が売上高の64%、すなわち約47億米ドルを占めました。NutriliteのGut Health Solutionsは、植物性タンパク質、食物繊維、プロバイオティクスを組み合わせており、ダイレクトセリング企業がタンパク質を単独のスポーツ製品ではなく、より幅広いウェルネス習慣の一部として位置付けられることを示しています。

Nestlé S.A.は、Nutrition & Health Science部門で2024年に151億4,000万スイスフランの売上高を記録しました。Vital Proteinsへの投資により、Nestlé Health Scienceは、アクティブ栄養と美容志向の消費にまたがるコラーゲンプラットフォームを獲得しています。一方、同社の医療栄養事業は臨床チャネルに対応しています。

GSK Consumer Healthcare (Haleon)は、消費者向けヘルスケア、薬局、ビタミン・ミネラル・サプリメントの幅広いインフラを有していますが、プロテインパウダーの直接的な展開は限定的です。GSKは会社分割後の2024年1月にHaleonの保有比率を4.2%まで引き下げ、Haleonの独立した消費者向けヘルスケア企業としての地位を強化しました。同社の競争上の重要性は、原料タンパク質の専門性よりも、主として販売チャネルへのアクセスとウェルネス分野における信頼性にあります。

Melaleuca Inc.は、1食当たり30 gのタンパク質を含む乳清由来のVitality Elevate Protein Shakeと、21 gを含む植物由来の代替製品を販売しています。同社の会員制モデルと、Peak Performance Packを含む幅広いサプリメントセットは、一般市場の店頭での競争よりも、関係性を基盤とする継続購入を支えています。

Atlantic Multipower UK Limited / Atlantic Multipowerについては、解散した英国法人と現在も展開するブランドを区別する必要があります。Atlantic Multipower UK Limitedは2020年12月に解散しました。

The Multipower brand, founded in Hamburg in 1977, is now operated within the Genuport Group following Atlantic Grupa's 2019 divestiture of its sports and functional nutrition business to Genuport Trade GmbH; that business generated EUR 133.7 million in 2018. Current revenue and country coverage are not publicly disclosed in the supplied eligible evidence.

タタ・コンシューマー・プロダクツは 2022年、女性を主な対象とする植物由来のパウダー製品「Tata GoFit」を通じて、インドの健康補助食品市場に参入した。同製品はエンドウ豆たんぱく質と玄米たんぱく質を使用し、大豆、乳糖、添加糖を含まず、プロバイオティクスを配合しており、1食当たり 18〜25 g のたんぱく質を提供する。タタがインドで確立している消費者向け流通網は、植物由来たんぱく質を健康志向の一般消費者により身近なものにする足がかりとなる。

最近の業界動向

• 2025年4月：Actus Nutritionは、Foremost Farms USAからウィスコンシン州スパルタにある 99,000-square-foot のホエイプロテイン加工施設を取得した。この取引により、Actusのウィスコンシン州内の施設ネットワークは 7施設に拡大し、Foremost Farmsとの長期的なホエイプロテイン提携も含まれていた。
• 2025年1月：FerreroはPower Crunchの買収に合意し、より健康的なスナック製品群にプロテインウエハースバーと高たんぱく質クリスプを加えた。
• 2024年：GlanbiaはBody & Fit BeneluxとSlimFastを売却する一方、フレーバー処方能力を強化し、中核となるパフォーマンス栄養事業に再び注力するため、Flavor Producersを買収した。