Tamaño del mercado europeo de neumáticos para excavadoras de ruedas: por neumático, por tamaño de neumático, por canal de ventas, por aplicación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Europa Excavador de rueda tamaño del mercado del neumático

El mercado de neumáticos de excavadora de ruedas de Europa fue valorado en USD 82.8 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5,8% entre 2025 y 2034, impulsada por el aumento de la construcción y el desarrollo de infraestructura en toda la región. Según Cartan Trade, una compañía de seguros, el sector de la construcción por sí solo constituye más del 10% del PIB de la Unión Europea, creando millones de empleos que impulsan aún más la necesidad de maquinaria de construcción avanzada.

excavadoras de ruedas junto con sus neumáticos especializados todavía están en gran demanda y los proyectos de construcción de ingeniería civil en toda Europa continúan impulsando esa demanda. Según Eurostat, a partir de junio de 2024, la producción de construcción aumentó un 1,7% en la zona euro y un 1,4% en la UE en relación con mayo de 2024. Los datos de Eurostat también indican que el sector de ingeniería civil que encarna una proporción significativa del mercado de excavadoras de ruedas creció un 1,1%.

El cambio de tecnología con nuevos avances en la fabricación de paredes base de neumáticos, especialmente el rodamiento de carga, secciones duraderas e incluso área de consumo de combustible, está creando impactos en el mercado. Los neumáticos se fabrican con gran precisión estos días para garantizar el mejor rendimiento durante la extrema condición de trabajo para disminuir el tiempo ocioso y mejorar la eficiencia operativa.

El énfasis en el medio ambiente está cambiando cómo Europa diseña y construye neumáticos. Ha habido un cambio hacia una producción menos perjudicial para el medio ambiente y más respetuosa con el medio ambiente que impulsa la innovación con el material del neumático y los medios utilizados para hacer el propio neumático.

Europa Rueda Excavadora Mercado de Tire Tendencias

• La demanda de rueda excavadora Los neumáticos están siendo impulsados exponencialmente por el aumento de proyectos de desarrollo de infraestructura en toda Europa. Un ejemplo es parte del tratado de inversión en el que Deutsche Bahn (DB) está iniciando la mejora de la red ferroviaria junto con las estaciones de USD 49.73 mil millones en fondos, que se inició en septiembre de 2023.
• El crecimiento del mercado está siendo alimentado por la innovación industrial en los procesos utilizados para fabricar neumáticos poniendo un énfasis en mejorar su durabilidad, tracción y rendimiento en su conjunto. Las condiciones de funcionamiento sin límites que minimizan rígidamente el tiempo de inactividad son buscadas a menudo por las manufacturas en lo que respecta a las inversiones en investigación y desarrollo.
• Los fabricantes se esfuerzan por adherirse a las estrictas regulaciones europeas mediante el desarrollo de neumáticos de bajo carbono y alta reciclable ecológico, revirtiendo así el problema al mismo tiempo que cumplen las normas requeridas por el gobierno.
• Hay una demanda creciente de neumáticos especializados que se requieren para soportar aplicaciones de servicio pesado para su uso con excavadoras de ruedas más grandes. Esta tendencia es notable en gran medida en la construcción o la minería a una escala elaborada.
• A medida que las tecnologías inteligentes de los neumáticos y los sistemas de monitoreo digital de neumáticos se están volviendo más frecuentes, los operadores se ven aliviados de los estrictos procedimientos de las intervenciones de cronometraje optimizando el trabajo del motor y logrando un mantenimiento sin problemas, jugando así con los gastos de funcionamiento, la eficiencia de la construcción y la productividad general del equipo.

Trump Administration Tariffs

• La administración Trump estableció políticas que han causado disturbios en el mercado en la cadena global de suministro de neumáticos, impactando tanto a fabricantes como a distribuidores dentro del mercado europeo de neumáticos excavadoras de ruedas.
• Los fabricantes europeos de neumáticos no podían absorber precios más altos para las materias primas como refuerzos de acero y compuestos de goma avanzados que se necesitan en la fabricación de neumáticos de excavadora de ruedas. Esto ha llevado a reducir los márgenes de ganancia, así como a perder la posición competitiva del mercado.
• Las restricciones comerciales causadas por los países afectados han influido aún más en las relaciones comerciales y las incertidumbres comerciales ya tensas en los países europeos anteriores, que obligaron a los fabricantes europeos a repensar sus estrategias de adquisición y fijación de precios.
• Las restricciones en el sur han dado lugar a que muchos exportadores europeos de neumáticos de excavadora de ruedas se enfrentan a dificultades para acceder al mercado estadounidense, que ha desplazado el enfoque de estos exportadores al mercado europeo y a nuevos mercados emergentes para recuperar esas pérdidas.

Europe Wheel Excavator Tire Market Analysis

Basado en el neumático, el mercado se segmenta en radial, sólido, sesgo y otros. En 2024, el segmento radial valió más de 50 millones de dólares y se espera que cruce 300 millones de dólares en 2034.

• Las características de rendimiento superior de los neumáticos radiales, como la mejora de la tracción, el consumo de combustible y la vida de la pisada siguen dominando el mercado de neumáticos de excavadora de ruedas en Europa. La construcción de neumáticos radiales donde se sitúan las cuerdas a 90 grados a la dirección del viaje produce mayor resistencia a la rodadura, estabilidad y facilidad de movimiento, que es útil para las excavadoras de ruedas navegando diversos terrenos.
• La competencia de mercado con neumáticos radiales se ha fortalecido debido a patentes centradas en mejorar la disipación de calor y la resistencia de cortes, pinchazos y durabilidad general. Tales mejoras son vitales para las excavadoras de ruedas que operan en entornos industriales de construcción dura y minería.
• Los neumáticos sólidos son más populares ahora para ciertas aplicaciones, especialmente para su uso en entornos donde los riesgos de punción son altos, como los sitios de residuos y reciclaje. Aunque estos neumáticos son más caros y proporcionan un paseo más duro que sus contrapartes neumáticas, eliminan la posibilidad de neumáticos planos, maximizando el tiempo de trabajo.
• Bridgestone lanzó el neumático agregado 27.00R49 V-Steel Rock Deep Ultra (VRDU) en la Academia Aggregate & Expo/AGG1 en marzo de 2025. La carcasa patentada cuenta con tecnología MASTERCORE con un amplio paquete de banda y compuestos de goma. Esta mejora proporciona una capacidad adicional de carga del 10 por ciento de los neumáticos convencionales de Bridgestone.
• Los neumáticos de sesgo conservan fuertes acciones de mercado, especialmente en casos y áreas de menor precio. Este tipo de neumáticos son populares debido a sus paredes laterales robustas y la capacidad de carga de alto peso, haciendo que sean apropiados para su uso en excavadoras de ruedas en áreas donde dañar la pared lateral es un problema.

Basado en el canal de ventas, el mercado se divide en OEM y postmercado. El segmento de postventa mantuvo una importante cuota de mercado de alrededor del 54% en 2024 y se espera que crezca significativamente en los próximos años.

• El segmento del mercado sigue liderando la demanda, ya que los operadores buscan alternativas más baratas y neumáticos especializados para entornos operativos específicos. Este segmento de postventa es especialmente importante en las excavadoras de ruedas más antiguas, que pueden requerir un reemplazo de neumáticos, pero no necesariamente necesitan las últimas especificaciones de OEM.
• El segmento de postventa es responsable de las excavadoras de ruedas más antiguas que pueden requerir un reemplazo de neumáticos pero no necesariamente necesitan las últimas especificaciones de OEM.
• El segmento OEM está creciendo constantemente debido a un aumento de las asociaciones entre fabricantes de excavadoras de ruedas y productores de neumáticos para crear rendimiento y eficiencia de combustible diseñadas a propósito optimizando los neumáticos. Estas asociaciones garantizan que los neumáticos originales del equipo estén alineados con la maquinaria de la empresa y garanticen el máximo rendimiento y la satisfacción del cliente.
• En particular, en los segmentos de OEM y del mercado posterior, un enfoque cada vez mayor en el costo total de la propiedad está influyendo en las decisiones de compra cambiando el precio de compra a los costos iniciales, ya que la reducción de los precios se centra en la tracción general hacia las necesidades de mantenimiento y servicios. La longevidad de los neumáticos, el consumo de combustible y los gastos de servicio tienen un efecto en los costos primarios y complementarios.

Basado en el tamaño de los neumáticos, el mercado se segmenta por debajo de 20 pulgadas, 20-30 pulgadas, y por encima de 30 pulgadas. El segmento de 20-30 pulgadas dominaba el mercado y representaba más de USD 47 millones en 2024.

• La mayoría de las excavadoras de ruedas estándar, como las utilizadas en proyectos de construcción e infraestructura, están equilibradas en capacidad de maniobrabilidad y carga. Por eso los neumáticos de 20 a 30 pulgadas son tan populares, ya que cumplen todos los estándares. Las excavadoras de ruedas de tamaño mediano a grande son muy adecuadas para este tamaño, ya que son extremadamente móviles y estables durante las operaciones.
• Los neumáticos más pequeños son compactos y se utilizan principalmente en la construcción urbana en espacios cerrados y estrechos. Con la urbanización, hay una mayor demanda de equipos de construcción compactos, y por lo tanto, estos neumáticos más pequeños que van por debajo de la marca de 20 pulgadas se están volviendo más populares.
• Los neumáticos de mayor tamaño que superan la marca de 30 pulgadas son necesarios para grandes excavadoras de ruedas, que se utilizan cada vez más para operaciones mineras y grandes proyectos de infraestructura. Estos neumáticos más grandes son capaces de soportar mayores cargas y proporcionar mucha más estabilidad, cumpliendo todos los requisitos para aplicaciones de servicio pesado.
• Todos los fabricantes están buscando innovaciones en todas las categorías. Se centran en aumentar la durabilidad, la tracción, la eficiencia del combustible y el rendimiento general del neumático. Cuanto más vaya la tecnología, menos serán los costos operacionales.

Sobre la base de la aplicación, el mercado se segmenta en la construcción y la minería. El segmento de construcción dominaba el mercado y representaba más de 60 millones de dólares en 2024.

• Las excavadoras de ruedas siguen siendo de gran demanda, ya que la industria de la construcción sigue siendo el principal operador de neumáticos de excavadora de ruedas en Europa, debido al desarrollo de infraestructura y renovación urbana en la región. Además, la nueva obra pública ayuda a la carretera en el crecimiento de la construcción de metro que también aumenta la demanda de excavadoras en ruedas. Con estos múltiples proyectos en marcha, más el gobierno italiano invirtiendo $40 mil millones en proyectos de infraestructura de transporte que se van a realizar hasta 2030, se espera que el mercado florezca.
• Además de estos factores, los proyectos integrales de redesarrollo urbano probablemente requerirán una considerable flota de excavadoras de ruedas modernas. La extensión de los proyectos de metro y autopistas también contribuye a la nueva inversión de 90 mil millones de dólares que el gobierno está realizando en infraestructura ferroviaria entre 2020 y 2030.
• El segmento de fabricación se ha beneficiado debido a la necesidad de materias primas, especialmente fuera de los metales vitales para la innovación energética ecológica, lo que ha llevado a un progreso acelerado dentro del sector minero. Este crecimiento ha abierto más vías para los fabricantes de neumáticos de excavadora de ruedas para diseñar productos más especializados adaptados al entorno minero extremo.

Europa Occidental dominaba el mercado de neumáticos de excavadora de ruedas de Europa con una gran proporción de más del 38% en 2024 y Alemania lidera el mercado en división occidental y se espera que las ventas en términos de envío superen 15.000 unidades en 2034.

• Alemania ha establecido una posición líder en el mercado de neumáticos de excavadora de ruedas debido a su poderosa industria de la construcción, base de fabricación y conocimientos tecnológicos. Las grandes empresas de construcción e infraestructura del país alimentan la necesidad constante de avanzar en neumáticos de calidad y duraderos. Los fabricantes alemanes son líderes en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de neumáticos que mejoran el rendimiento al tiempo que proporcionan soluciones ecológicas.
• La industria de la construcción de Francia está creciendo constantemente debido a las iniciativas de desarrollo de infraestructura urbana del sector público. Las políticas ecocéntricos del país encaminadas a la construcción sostenible están impulsando aún más la demanda de neumáticos verdes que no están contaminando y se llevan a cabo a altos niveles.
• Los contratistas holandeses que trabajan en proyectos amplios de gestión de agua y recuperación de tierras constituyen un mercado único para neumáticos de excavadora de ruedas. Debido a la especificidad de su entorno de trabajo húmedo y pantanoso, los contratistas holandeses a menudo requieren neumáticos diseñados de forma innovadora con materiales y diseños únicos para hacer frente a estas condiciones.
• Por ejemplo, en marzo de 2025, Continental agregó el espía TeleMaster el neumático TeleMaster V.ply, diseñado junto con JLG para mayor estabilidad y comodidad en el uso de telehandler dentro de los EE.UU. a la cartera de TeleMaster.

Se espera que el mercado de neumáticos de excavadora de ruedas del Reino Unido en el norte de Europa experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• La creciente inversión del Reino Unido en la renovación de la infraestructura, incluyendo grandes empresas como HS2 y otros proyectos de regeneración urbana, está impulsando la demanda de neumáticos de excavadora de ruedas. Es probable que la atención prestada al desarrollo de sistemas de transporte y servicios urbanos en el país apoye el crecimiento del mercado durante todo el período previsto.
• Las actividades mineras están aumentando en la región nórdica, especialmente en Suecia y Finlandia, creando una necesidad de neumáticos de excavadora de ruedas específicamente construidos para soportar el duro entorno norte. Estos mercados requieren neumáticos con capacidades de clima frío superior y fiabilidad robusta en terrenos fríos difíciles.
• Los fabricantes de neumáticos que atienden al norte de Europa están desarrollando productos específicamente adaptados a las demandas únicas de las operaciones de excavadoras de ruedas en esta región, centrándose en mejorar la tracción en superficies húmedas y cubiertas de nieve.

Se prevé que el mercado de neumáticos de excavadora de ruedas de España en el sur de Europa será testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• La construcción en España se está recuperando fuertemente debido a proyectos de renovación urbana y desarrollo de infraestructura turística. Esta recuperación fomenta la necesidad y la demanda de neumáticos de excavadora de ruedas, especialmente en las zonas costeras donde las actividades de construcción son más severas.
• La modernización de la infraestructura de excavadora de ruedas de Italia crea simultáneamente la demanda del neumático de excavadora de ruedas. Es probable que las necesidades de construcción y neumáticos conexos aumenten a lo largo del período previsto como una amplia renovación de la inversión de impulso de infraestructuras en el envejecimiento.
• Estos neumáticos son especialmente útiles para prevenir daños térmicos de verano extremos durante una intensa operación, que los mercados de Europa meridional suelen encontrar.

Se espera que el mercado de neumáticos de excavadora de ruedas de Polonia en Europa oriental experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El crecimiento de la economía de Polonia y la financiación de la UE hacia proyectos de infraestructura están contribuyendo a un aumento del mercado de neumáticos de excavadora de ruedas. Polonia también tiene grandes operaciones de movimiento de tierra para satisfacer la demanda de industriales y transportes, lo que añade más neumáticos de excavadora en el mercado.
• Los países de Europa oriental han atraído el uso de técnicas modernas de construcción, lo que se puede ver con la alta demanda de neumáticos de excavadora de ruedas de alto rendimiento. Además, la adopción de normas de Europa occidental impulsa aún más la modernización de esas economías.
• La competencia dentro de los mercados de Europa Oriental plantea opciones más baratas para neumáticos duraderos de alto rendimiento. Hay una gran sensibilidad de precios que facilitará el acceso a aquellos que pueden satisfacer la demanda.

Europa Wheel Excavator Tire Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria de neumáticos de excavadora de ruedas de Europa son Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres, BKT, mantienen colectivamente alrededor del 80% del mercado en 2024.
• Michelin refuerza su ventaja competitiva a través de novedades avanzadas en tecnología de neumáticos, incluyendo el desarrollo de soluciones eficientes y duraderas para excavadoras de ruedas. En 2024, Michelin promovió su alcance abriendo centros de servicio adicionales en Francia y Alemania, mejorando su capacidad para el servicio de neumáticos móviles y la optimización del rendimiento para flotas de construcción en toda Europa.
• Bridgestone lidera el segmento premium del mercado de neumáticos de excavadora de ruedas con su línea VersaBuilt que utiliza compuestos de goma avanzados que producen durabilidad y pisada sin igual. Bridgestone también aumentó su control de mercado con el desarrollo de rastreadores integrados de neumáticos que utilizan las empresas de construcción para supervisar el rendimiento de los neumáticos y el mantenimiento de forma remota para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar el uso.
• Las alianzas estratégicas con los principales OEM junto con soluciones adaptadas para entornos operacionales específicos han permitido a Continental ganar rápidamente cuota de mercado. La línea de productos ContiEarth lanzada en marzo de 2024 incluye neumáticos con componentes inteligentes que superan la temperatura, presión y profundidad de carga para optimizar el rendimiento mientras evitan posibles fallos. En un esfuerzo por reforzar su posición competitiva en aplicaciones especializadas de construcción y minería, Continental también abrió un centro dedicado de neumáticos de carretera en Alemania.
• Yokohama Off-Highway Tires ha renovado su posición en Europa lanzando la serie Alliance 590 diseñada para excavadoras de ruedas que trabajan en terreno mixto. En 2023, la empresa amplió su red de distribución en un 30% en Europa del Este, concentrándose en regiones en desarrollo como Polonia y Rumania.
• Goodyear ahora sirve como distribuidor primario y vende directamente a los operadores de excavadoras de ruedas en toda Europa. Goodyear también se ha asociado con grandes empresas de alquiler en Europa occidental y los suministra con neumáticos especialmente adaptados diseñados para el uso a corto plazo máximo asociado con el mercado de alquiler.
• Nokian Tyres se centra en el desarrollo de neumáticos especialmente diseñados para un clima excepcionalmente frío. Estos neumáticos han ayudado a la empresa a ganar una posición en la parte norte de la región que es muy importante para el trabajo de construcción durante todo el año.

Europe Wheel Excavator Tire Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de la excavadora de ruedas de Europa incluyen:

• Apollo Tyres
• BKT
• Bridgestone
• Continental
• Goodyear
• Michelin
• Mitas
• Nokian Tyres
• Trelleborg Wheel Systems
• Tires Yokohama Off-Highway

Para abordar los cambios en el mercado de excavadoras de ruedas de Europa, las empresas líderes están priorizando el desarrollo tecnológico. Las innovaciones en la tecnología de los neumáticos se centran en nuevos compuestos de goma más duraderos que aumentan la tracción, nuevos diseños para paredes laterales reforzadas que aumentan la resistencia al pinchazo y el diseño específico de la pisada para condiciones de funcionamiento especializadas.

Los fabricantes están trabajando activamente hacia un estándar de la industria que integra la sostenibilidad en toda la cadena de valor. Esto incluye pasos de fabricación eco-sensibles junto con la producción sostenible de los propios neumáticos, integrando así la reducción de la huella ecológica en su modelo de negocio. Este modelo cumple con los marcos empresariales sostenibles europeos y responde a la creciente demanda de equidad en las empresas en las cadenas de valor de la construcción y la minería.

Europe Wheel Excavator Tire Industry News

• En agosto de 2024, Yokohama Off-Highway Tires (YOHT), la compañía matriz de ATG, lanzó la Galaxy Giraffe ND Severe-Duty Solid Tire, que está específicamente diseñado para telehandlers. Su construcción sólida es completamente prueba de punción y también cuenta con un patrón de bloque no direccional, que mejora la comodidad del viaje así como la tracción.
• En marzo de 2024, los neumáticos Trelleborg refuerzan las aplicaciones de manipulación de materiales con la introducción de la gama de neumáticos completos premium en LogiMAT 2024. Para aplicaciones de alta intensidad, el neumático Trelleborg XP900 ofrece estabilidad y maniobrabilidad incomparables durante la carga y descarga de mercancías en almacenes, fábricas, etc. Cuenta con compuestos de caucho ecológicos de larga duración desarrollados a partir de materias primas especialmente probadas con CO inferior² emisiones.
• En marzo de 2024, MAXAM extendió su línea minera subterránea con el E4/L4 MS405 y MS406 para camiones de volcado articulados que cuentan con un 60% de mayor capacidad de carga. Según la empresa, el MS405 es una de las principales soluciones OTR de MAXAM y recientemente ha sido objeto de amplias investigaciones y pruebas.
• En abril de 2023, BKT introdujo el MULTIFORCE BK T91, su primera pista de goma industrial para los Cargadores de Pista Compacto (CTL), especialmente diseñada para durabilidad y eficacia en el trabajo con materiales.

El informe de investigación del mercado de la excavadora de ruedas de Europa incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) envío abd (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Tire

• Radial
• Sólido
• Bias
• Otros

Mercado, por tamaño del neumático

• Debajo de 20 pulgadas
• 20-30 pulgadas
• Por encima de 30 pulgadas

Mercado, por Canal de Ventas

• OEM
• Aftermarket

Mercado, por aplicación

• Construcción
• Minería

La información anterior se proporciona a las siguientes divisiones y países regionales:

• Europa occidental
  • Alemania
  • Austria
  • Francia
  • Suiza
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Países Bajos
  • Portugal
• Europa oriental
  • Polonia
  • Rumania
  • República Checa
  • Eslovenia
  • Hungría
  • Bulgaria
• Europa septentrional
  • UK
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Finlandia
  • Noruega
• Europa meridional
  • Italia
  • España
  • Grecia