欧州ホイール式掘削機用タイヤ市場 サイズとシェア 2025 - 2034

欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ市場規模

欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ市場は、2024年に 8億2,800万米ドルに達し、地域全体で建設およびインフラ開発が拡大していることを背景に、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されている。保険会社であるCartan Tradeによると、建設部門だけで欧州連合（EU）のGDPの 10%超を占め、数百万人の雇用を創出しており、これが高度な建設機械の需要をさらに押し上げている。
 

ホイール式油圧ショベルと専用タイヤは引き続き高い需要があり、欧州全域で進行中の土木建設プロジェクトがその需要を牽引している。Eurostatによると、2024年6月時点で、建設生産高は2024年5月と比較してユーロ圏で1.7%、EUで1.4%増加した。Eurostatのデータはまた、ホイール式油圧ショベル市場の大きな割合を占める土木部門が1.1%成長したことを示している。
 

タイヤの基礎構造、特に荷重を支える耐久性の高い部分や燃料消費に関わる部分の製造における新たな進歩に伴う技術の変化が、市場に影響を及ぼしている。現在、タイヤは極端な作業条件下でも最高の性能を発揮し、停止時間を短縮して運用効率を高められるよう、極めて高い精度で製造されている。
 

環境重視の姿勢が、欧州におけるタイヤの設計・製造方法を変えている。環境への悪影響が少なく、より環境に配慮した生産へと移行しており、タイヤの素材や製造方法におけるイノベーションを促進している。
 

欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ市場の動向

• 欧州全域でインフラ開発プロジェクトが増加していることにより、ホイール式油圧ショベル用タイヤの需要が急速に高まっている。その一例が投資協定の一環として実施されたもので、Deutsche Bahn（DB）は2023年9月に開始した鉄道網および駅の改修に497億3,000万米ドルを投じている。
   
• タイヤ製造工程における産業イノベーションが市場成長を後押ししており、耐久性、トラクション、総合的な性能の向上が最重視されている。メーカーは研究開発投資において、ダウンタイムを厳格に最小限に抑えられる幅広い稼働条件への対応を追求している。
   
• メーカーは、低炭素でリサイクル性の高い環境配慮型タイヤを開発することで、厳格な欧州規制への準拠に努めている。これにより環境問題への対応を進めながら、政府が求める基準も満たしている。
   
• 大型のホイール式油圧ショベルで使用される、重負荷用途に耐えられる専用タイヤの需要が高まっている。この傾向は、特に大規模な建設や鉱業で顕著である。
   
• スマートタイヤ技術やデジタルタイヤ監視システムの普及が進むなか、オペレーターはエンジン稼働を最適化し、煩雑なメンテナンスを実現することで、介入時期を管理する厳格な手順から解放されている。これにより、運用コスト、建設効率、設備全体の生産性が改善されている。
   

トランプ政権の関税

• トランプ政権は、世界のタイヤサプライチェーンに混乱をもたらす政策を打ち出し、欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ市場におけるメーカーと販売業者の双方に影響を及ぼしている。
   
• 欧州のタイヤメーカーは、ホイール式油圧ショベル用タイヤの製造に必要な鋼製補強材や高性能ゴムコンパウンドなどの原材料価格の上昇を吸収できなかった。その結果、利益率が低下したほか、競争市場における地位も失われた。
   
• 影響を受けた国々による貿易制限は、欧州主要国ですでに緊張していたビジネス関係と貿易上の不確実性をさらに悪化させ、欧州メーカーに調達戦略と価格戦略の見直しを迫った。
   
• 南部での規制により、多くの欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ輸出企業が米国市場へのアクセスで困難に直面している。そのため、これらの輸出企業は損失を回復するため、欧州市場と新興市場に注力するようになった。
   

欧州ホイール式油圧ショベル用タイヤ市場分析

主要な市場動向を把握するには

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タイヤ別に見ると、市場はラジアルタイヤ、ソリッドタイヤ、バイアスタイヤ、その他に区分される。2024年、ラジアルタイヤセグメントの市場規模は 5,000万米ドルを超え、2034年までに 3億米ドルを上回ると予測されている。
 

• トラクション性能、燃費、トレッド寿命の向上など、ラジアルタイヤが持つ優れた性能特性により、欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ市場ではラジアルタイヤが引き続き優位を占めている。ラジアルタイヤは、コードプライを走行方向に対して 90 度に配置した構造により、高い転がり抵抗、安定性、移動の容易さを実現しており、多様な地形を走行するホイール式油圧ショベルに適している。  
   
• 特許保有企業が放熱性や耐カット性、耐パンク性、全体的な耐久性の向上に注力したことで、ラジアルタイヤをめぐる市場競争は強まっている。こうした性能向上は、厳しい建設・鉱業環境で稼働するホイール式油圧ショベルにとって重要である。
   
• ソリッドタイヤは、特定の用途、特に廃棄物処理場やリサイクル施設など、パンクのリスクが高い環境での使用において、現在ではより高い人気を集めている。ソリッドタイヤは空気入りタイヤより高価で、乗り心地も硬いものの、パンクの可能性を排除し、稼働率を最大化できる。
   
• Bridgestone は 2025年3月、Aggregate Academy & Expo/AGG1 において、27.00R49 V-Steel Rock Deep Ultra（VRDU）骨材用タイヤを発売した。独自設計のケーシングには、幅広のベルトパッケージとゴムコンパウンドを備えた MASTERCORE 技術が採用されている。この改良により、Bridgestone の従来タイヤを 10% 上回る積載能力が実現される。 
   
• バイアスタイヤは、特に低価格帯の用途や地域で、依然として高い市場シェアを維持している。これらのタイヤは、頑丈なサイドウォールと高い重量積載能力を備えているため人気があり、サイドウォールの損傷が問題となる地域で使用されるホイール式油圧ショベルに適している。

販売チャネル別に見ると、市場は OEM とアフターマーケットに分かれる。アフターマーケットセグメントは 2024年に約 54% の大きな市場シェアを占め、今後数年間で大幅に成長すると予測されている。
 

• オペレーターがより安価な代替品や、特定の稼働環境に適した専用タイヤを求めていることから、アフターマーケット部門は引き続き需要をリードしています。アフターマーケット部門は、タイヤ交換が必要になる可能性がある一方、必ずしも最新の OEM 仕様を必要としない旧型のホイール式掘削機において、特に重要です。 
   
• アフターマーケット部門は、タイヤ交換が必要になる可能性があるものの、必ずしも最新の OEM 仕様を必要としない旧型のホイール式掘削機を対象としています。 
   
• OEM 部門は、ホイール式掘削機メーカーとタイヤメーカーの提携が増加し、専用設計によって性能を高め、燃費を最適化したタイヤの開発が進んでいることから、着実に成長しています。こうした提携により、純正装着タイヤが各社の機械仕様に適合し、最大限の性能と顧客満足度が確保されます。 
   
• 特に OEM 部門とアフターマーケット部門では、総保有コスト（TCO）への関心の高まりが購入判断に影響を及ぼしています。これは、購入価格だけでなく初期費用にも着目する傾向を強め、より低い価格を求める動きが、保守・整備需要全体を後押ししているためです。タイヤの耐用年数、燃料消費量、サービス費用はいずれも、初期費用および付随費用に影響を与えます。
   

タイヤサイズ別に見ると、市場は 20インチ未満、20～30インチ、30インチ超に区分されます。20～30インチの区分が市場をリードし、2024年には 4,700万米ドルを超える規模を占めました。
 

• 建設・インフラプロジェクトで使用される標準的なホイール式掘削機の多くは、機動性と積載能力のバランスに優れています。そのため、20～30インチのタイヤは標準的な要件を満たすことから、高い人気を得ています。中型から大型のホイール式掘削機はこのサイズに適しており、作業中に非常に高い機動性と安定性を発揮します。
   
• 小型タイヤはコンパクトで、主に都市部の建設現場における狭く限られた空間で使用されます。都市化の進展に伴い、コンパクト建設機械への需要が高まっており、それに伴って 20インチ未満の小型タイヤの人気も高まっています。
   
• 30インチ超の大型タイヤは、大型のホイール式掘削機に必要とされます。こうした掘削機は、鉱業や大規模なインフラプロジェクトで使用される機会が増えています。大型タイヤはより大きな荷重を運搬でき、安定性も大幅に高められるため、過酷な用途に求められる要件を満たします。
   
• 各メーカーは、すべてのカテゴリーでイノベーションを追求しています。タイヤの耐久性、トラクション、燃費効率、総合的な性能の向上に注力しています。技術が進展するほど、運用コストは低下すると見込まれます。
   

用途別に見ると、市場は建設と鉱業に区分されます。建設部門が市場をリードし、2024年には 6,000万米ドルを超える規模を占めました。
 

• 欧州ではインフラ開発と都市再開発が進んでいるため、建設業界が引き続きホイール式掘削機用タイヤの主要な利用部門となっており、ホイール式掘削機への需要も高水準を維持しています。さらに、新たな公共事業や高速道路建設が地下鉄建設の拡大を後押しし、ホイール式掘削機の需要を押し上げています。これらの複数のプロジェクトに加え、イタリア政府が 2030年までに実施予定の交通インフラプロジェクトに 400億ドルを投資していることから、市場は拡大すると予測されます。 
   
• これらの要因に加え、包括的な都市再開発プロジェクトでは、相当数の最新型ホイール式掘削機が必要になる見込みです。地下鉄および高速道路プロジェクトの拡張も、政府が 2020年から2030年にかけて鉄道インフラに投じる新たな 900億ドルの投資に寄与しています。 
   
• 製造セグメントでは、原材料、特にグリーンエネルギー技術の革新に不可欠な金属への需要を背景に、鉱業セクターの進展が加速しており、恩恵を受けています。この成長により、ホイール式油圧ショベル用タイヤメーカーは、過酷な鉱山環境に適した、より専門性の高い製品を設計する機会を広げています。 

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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西欧は欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ市場を 2024 年に 38% 超の大きなシェアでリードし、西欧地域ではドイツが市場をけん引しています。出荷台数ベースの販売台数は 2034 年までに 15,000 台を超えると予測されています。
 

• ドイツは、強固な建設業界、製造基盤、技術的ノウハウを背景に、ホイール式油圧ショベル用タイヤ市場で主導的な地位を確立しています。同国で進む大規模な建設およびインフラ事業が、高品質で耐久性に優れたタイヤの継続的な技術革新への需要を生み出しています。ドイツのメーカーは、性能を高めると同時に環境に配慮したソリューションを実現する新たなタイヤ技術の研究開発で主導的な役割を果たしています。
   
• フランスでは、公共部門による都市インフラ開発の取り組みにより、建設業界が着実に成長しています。同国が持続可能な建設への移行を目指して推進する環境重視の政策が、汚染を抑え、高い性能を発揮する環境配慮型タイヤの需要をさらに押し上げています。
   
• 大規模な水管理および干拓事業に携わるオランダの請負業者は、ホイール式油圧ショベル用タイヤの独自の市場ニッチを形成しています。湿地や沼沢地という特殊な作業環境に対応するため、オランダの請負業者は、こうした条件に適応できるよう、独自の素材と設計を採用した革新的なタイヤを必要とすることが多くなっています。
   
• 例えば 2025 年 3 月、Continental は、米国でのテレハンドラー用途における安定性と快適性を高めるため JLG と共同開発した TeleMaster V.ply 空気入りタイヤを、TeleMaster 製品群に追加しました。
   

北欧の英国ホイール式油圧ショベル用タイヤ市場は、2025 年から2034年にかけて、大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• HS2 などの大規模事業やその他の都市再生プロジェクトを含むインフラ更新への英国の投資拡大が、ホイール式油圧ショベル用タイヤの需要を押し上げています。同国で進められている交通システムと都市設備の開発が、予測期間全体を通じて市場の成長を支えると見込まれます。
   
• 北欧地域では、特にスウェーデンとフィンランドで鉱業活動が拡大しており、厳しい北方環境に耐えられるよう特別に設計されたホイール式油圧ショベル用タイヤへの需要が生まれています。これらの市場では、寒冷地での性能に優れ、厳しい低温環境の地形でも高い信頼性を発揮する頑丈なタイヤが求められています。
   
• 北欧向けのタイヤメーカーは、この地域におけるホイール式油圧ショベルの作業特有の需要に対応した製品を開発しており、濡れた路面や雪に覆われた路面でのトラクション向上に注力しています。
   

南欧のスペインのホイール式油圧ショベル用タイヤ市場は、2025 年から2034年にかけて収益性の高い成長を遂げると予測されています。
 

• スペインでは、都市再開発プロジェクトや観光インフラの整備により、建設業が力強く回復しています。この回復がホイール式油圧ショベル用タイヤの必要性と需要を高めており、特に建設活動が活発な沿岸地域でその傾向が顕著です。
   
• イタリアでは、ホイール式油圧ショベルのインフラ近代化に伴い、ホイール式油圧ショベル用タイヤの需要も同時に生み出されています。老朽化したインフラの大規模な改修が投資を促しているため、予測期間を通じて建設関連のタイヤ需要は大幅に拡大すると見込まれます。
   
• これらのタイヤは、南欧市場で通常見られる過酷な稼働環境において、夏季の極端な熱による損傷を防ぐうえで特に有用です。
   

東欧のポーランドにおけるホイール式油圧ショベル用タイヤ市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• ポーランド経済の成長と、インフラプロジェクトに向けたEUの資金提供が、ホイール式油圧ショベル用タイヤ市場の拡大に寄与しています。また、ポーランドでは産業および輸送分野の需要に対応する大規模な土工事が行われており、これにより市場に投入される油圧ショベル用タイヤも増加しています。
   
• 東欧諸国では、近代的な建設技術の導入が進んでおり、高性能のホイール式油圧ショベル用タイヤに対する高い需要からもその状況がうかがえます。さらに、西欧の基準の採用がこれらの経済の近代化を一段と促進しています。
   
• 東欧市場では、耐久性に優れた高性能タイヤについて、より低価格の選択肢をめぐる競争が生じています。価格感応度が高いため、需要に対応できる企業にとって市場への参入が容易になると考えられます。
   

欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ市場シェア

• 欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ業界では、上位7社である Michelin、Bridgestone、Continental、Yokohama Off-Highway Tires、Goodyear、Nokian Tyres、BKT が、2024年に市場全体の約80%を占めました。
   
• Michelin は、ホイール式油圧ショベル向けの低燃費かつ長寿命のソリューション開発など、先を見据えたタイヤ技術の新機軸によって競争優位性を強化しています。2024年には、フランスとドイツにサービスセンターを追加開設して事業範囲をさらに拡大し、欧州全域の建設車両群を対象とする移動式タイヤサービスおよび性能最適化の体制を強化しました。
   
• Bridgestone は、先進的なゴム配合を採用し、卓越した耐久性とトレッド性能を実現する VersaBuilt 製品ラインにより、ホイール式油圧ショベル用タイヤ市場のプレミアムセグメントをリードしています。また、建設企業がタイヤの性能とメンテナンス状況を遠隔監視できる統合型タイヤトラッカーの開発により市場での影響力を高め、ダウンタイムの最小化と稼働効率の最大化を支援しています。
   
• 主要な OEM との戦略的提携に加え、特定の稼働環境に合わせたソリューションを提供したことで、Continental は市場シェアを急速に拡大しました。2024年3月に発売された ContiEarth 製品ラインには、温度、空気圧、トレッド深さを監視するインテリジェント部品を搭載したタイヤが含まれており、潜在的な故障を防ぎながら性能を最適化します。Continental は、特殊な建設および鉱業用途における競争力を強化するため、ドイツにオフハイウェイタイヤ専用の研究開発（R&D）センターも開設しました。
   
• Yokohama Off-Highway Tires は、混合地形で稼働するホイール式油圧ショベル向けに設計された Alliance 590 シリーズを発売し、欧州での地位を再び強化しました。2023年には、ポーランドやルーマニアなどの成長地域に注力し、東欧での販売網を30%拡大しました。
   
• Goodyear は現在、欧州全域のホイール式油圧ショベル事業者にサービスを提供する主要販売会社として、直接販売も行っています。また、西欧の大手レンタル会社と提携し、レンタル市場に伴う短期的な集中的使用に適した、顧客の用途に合わせたタイヤを供給しています。
   
• Nokian Tyres は、極寒の気候向けに特別設計されたタイヤの開発に注力しています。これらのタイヤにより、同社は年間を通じた建設作業にとって重要な欧州北部での足場を築いています。
   

欧州のホイール式油圧ショベル用タイヤ市場の主要企業

欧州のホイール式掘削機用タイヤ業界で事業を展開する主要企業には、以下が含まれます。

• Apollo Tyres
• BKT
• Bridgestone
• Continental
• Goodyear
• Michelin
• Mitas
• Nokian Tyres
• Trelleborg Wheel Systems
• Yokohama Off-Highway Tires
   

欧州のホイール式掘削機市場の変化に対応するため、主要企業は技術開発を優先しています。タイヤ技術の革新は、トラクションを高める新たな高耐久ゴム配合、パンク耐性を高める補強サイドウォールの新設計、さらに特殊な作業条件に対応する専用トレッド設計を中心に進められています。
 

メーカー各社は、バリューチェーン全体に持続可能性を組み込む業界標準の確立に向けて積極的に取り組んでいます。これには、タイヤ自体の持続可能な生産に加え、環境に配慮した製造工程も含まれており、環境負荷の低減を事業モデルに組み込んでいます。このモデルは、欧州の持続可能な事業運営の枠組みに準拠するとともに、建設・鉱業のバリューチェーン全体で高まる公正な事業運営への要請に対応するものです。
 

欧州ホイール式掘削機用タイヤ業界のニュース

• 2024年8月、ATGの親会社であるYokohama Off-Highway Tires（YOHT）は、テレハンドラー向けに特別設計されたGalaxy Giraffe ND Severe-Dutyソリッドタイヤを発売しました。ソリッド構造により完全な耐パンク性を実現し、無方向性ブロックパターンも採用しているため、乗り心地とトラクションが向上しています。
   
• 2024年3月、Trelleborg tiresは、LogiMAT 2024でプレミアムタイヤ製品群を発表し、マテリアルハンドリング用途を強化しました。高負荷用途向けのTrelleborg XP900タイヤは、倉庫や工場などでの貨物の積み込み・荷下ろし時に、卓越した安定性と操縦性を提供します。特別に試験した原材料から開発され、CO²排出量の削減が実証された、耐久性の高い環境配慮型ゴム配合を採用しています。
   
• 2024年3月、MAXAMは、積載能力を60%向上させたアーティキュレート式ダンプトラック向けのE4/L4 MS405およびMS406を投入し、地下鉱業向け製品ラインを拡充しました。同社によると、MS405はMAXAMの主力OTRソリューションの一つであり、最近、大規模な研究および試験を実施しました。
   
• 2023年4月、BKTは、コンパクトトラックローダー（CTL）向けとして初となる産業用ラバートラック「MULTIFORCE BK T91」を発表しました。同製品は、資材を扱う作業における耐久性と性能を特に重視して設計されています。
   

欧州ホイール式掘削機用タイヤ市場の調査レポートは、2021年から2034年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）および出荷量（単位）に関する推計・予測を含め、業界を以下のセグメント別に詳細に分析しています。

タイヤ別市場

• ラジアル
• ソリッド
• バイアス
• その他

タイヤサイズ別市場

• 20インチ未満
• 20〜30インチ
• 30インチ超

販売チャネル別市場

• OEM
• アフターマーケット

用途別市場

• 建設
• 鉱業

上記の情報は、以下の地域区分および国を対象としています。

• 西欧
  • ドイツ
  • オーストリア
  • フランス
  • スイス
  • ベルギー
  • ルクセンブルク
  • オランダ
  • ポルトガル
• 東欧
  • ポーランド
  • ルーマニア
  • チェコ共和国
  • スロベニア
  • ハンガリー
  • ブルガリア
• 北欧
  • 英国
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • フィンランド
  • ノルウェー
• 南欧
  • イタリア
  • スペイン
  • ギリシャ