鉱山用トラック市場 サイズとシェア 2026-2035

世界の鉱山用トラック市場規模

世界の鉱山用トラック市場は、2025年に139億米ドルと評価され、2026年には148億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0%で拡大し、2035年には251億米ドルに達する見込みです。

世界の鉱山用トラック市場は、露天採掘および坑内採掘で使用される新型の専用設計トラックについて、OEMの工場出荷時売上高を対象としています。電池用金属の採掘分野で投資先送りが続いた時期を経て需要は回復しつつあります。また、既存鉱山での買い替え需要に加え、自律走行対応車や高積載量車の構成比上昇が売上高の伸びを支えています。

世界の鉱山用トラック市場の動向、成長要因、GMIの予測展望

銅の供給制約、車両の買い替え需要、自動化投資を背景に、調達対象はより高付加価値な車両へと移行しています。今後の市場動向は、鉱山開発予算が承認済みのプロジェクトにつながるか、また事業者が自律走行車や電動車両への大規模な投資負担に対応できるかに左右されます。IEAは重要鉱物の供給に対する長期的な圧力の高まりを指摘しています。また、Komatsuの自律走行車両群に関する実績は、大規模鉱山における自動運搬の商用化が成熟段階に達していることを示しています。^{[1]International Energy Agency. “Global Critical Minerals Outlook 2025 — Executive Summary.” iea.org[2]Komatsu. “Komatsu Achieves Major Autonomous Milestones.” komatsu.com}

主な成長要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

大手鉱山会社は銅、鉄鉱石、金、および鉱山寿命の延長プログラムにより多くの資本を振り向けており、短期的なコモディティ市場のセンチメントだけから想定されるよりも安定した設備需要のパイプラインが形成されている。大手生産企業が公表している資本投資計画を踏まえると、開発・操業維持プログラムに続いて、一定の時間差を置いて車両の受注が生じる可能性が高い^{[4]Mining Technology. “Top 20 Miners' CapEx to Grow by 3.8% in 2026.” mining-technology.com}。

自動化は需要の規模だけでなく、その質にも変化をもたらす。安定した運搬サイクル、オペレーター不足への依存度の低下、鉱山計画システムとの連携を背景に、自律走行を前提に設計されたプラットフォームが選好されている。特に、稼働率の向上によって高仕様の設備を導入するメリットが得られる大規模な露天掘り鉱山で、その傾向が顕著である。

主な抑制要因

*根拠として引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

電池用金属プロジェクトの採算性は、価格見通しの明確さや資金調達環境に左右される。このため、長期的な鉱物需要が堅調でもトラックの調達決定が遅れる可能性があり、短期的な市場は既存事業における更新投資への依存度が高まる。

取得コストの高さも導入状況を分ける要因となる。大手鉱業企業は、車両群の規模、鉱山寿命、操業条件から投資の妥当性が見込める場合、自動化を導入できる。一方、小規模事業者は、資金調達の仕組みや後付け改修のエコシステムが成熟するまで、従来型の構成を維持する可能性が高い。

世界の鉱山用トラック市場のセグメント分析

トラックタイプ別

鉱山用トラック市場ではリジッドフレーム式の運搬トラックが主流で、2025年の市場規模は73億8,000万米ドル、2035年には127億8,000万米ドルに達すると予測される。大規模な露天掘りの鉄鉱石、銅、石炭鉱山では、機動性よりも積載効率と稼働率が重視されるため、こうした車両が重要な役割を担っている。需要は、平均販売価格（ASP）が低い国内仕様よりも、高価格帯の国際市場向けプラットフォームに集中しつつある。

地下鉱山用トラックの2025年の市場規模は18億8,000万米ドルで、2035年には44億米ドルに達すると予測される。地下鉱山では、電動化によってディーゼル燃料の使用量を減らし、換気要件を緩和できる可能性があるため、電動化は特に重要である。また、事業者の排出目標や従業員に関する目標との適合性も高まる。

アーティキュレートダンプトラックの2025年の市場規模は31億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測される。運用面での強みは地形への適応性にあり、リジッドトラックが適さない狭隘地、軟弱地盤、起伏の大きい地形の鉱山で重要な役割を果たす。

特殊オフハイウェイトラックは2025年に市場の11.1%を占め、2035年には9.2%を占めると予測される。このカテゴリーの需要は独立したサイクルを形成するのではなく、既存の運搬車両群に左右される。そのため、売上構成は中核的な採掘・運搬用車両プラットフォームのより速い拡大の影響を受ける。

駆動方式別

ディーゼル推進は2025年の売上高の82.0%を占め、2035年には52.0%になると予測されています。既存車両群、サービスインフラ、長い更新サイクルにより、ディーゼルの重要性は維持されています。一方、運用コストと鉱山現場のインフラが整う地域では、新規調達が代替方式へ移行しています。

電動推進の市場規模は2025年に15億3,000万米ドルとなり、2035年には90億4,000万米ドルに達すると予測されています。地下鉱山向けバッテリー式機器と、トロリー補助を利用する露天掘り鉱山の車両群は、それぞれ異なる商用化の道筋をたどっていますが、燃料価格変動の影響と鉱山現場の排出量を抑えたいという事業者のニーズが、双方の普及を後押ししています。

ハイブリッド推進は2025年の売上高の7.0%を占め、2035年には12.0%に達すると予測されています。ハイブリッドシステムは、完全電動車両群に必要な充電設備や電力インフラへの即時投資を避けながら燃費を改善したい事業者にとって、移行手段となります。

運転方式別

有人運転は2025年の売上高の78.0%を占め、2035年には55.0%になると予測されています。特に小規模で地理的に分散した鉱山では、有人運転の車両群が今後も広く使われる見込みです。しかし、大手事業者がデジタル車両管理の標準化を進めるにつれて、相対的なシェアは低下します。

半自律システムの市場規模は2025年に16億7,000万米ドルとなり、2035年には50億2,000万米ドルに達すると予測されています。衝突回避、疲労監視、速度管理の機能により、鉱山の作業工程を全面的に再設計することなく、業務の改善を定量的に見込めます。

完全自律走行／AHSプラットフォームは2025年の売上高の10.0%を占め、2035年には市場規模が62億8,000万米ドルに達すると予測されています。このセグメントは、運搬ルートが予測しやすく、車両群が集約され、鉱山の操業期間が長い現場で、システム全体の導入を商業的に正当化できることを背景に拡大しています。

積載量別

小型積載量トラックの市場規模は2025年に37億5,000万米ドルとなり、2035年には売上高の23.0%を占めると予測されています。販売台数の多さがこのクラスを下支えする一方、車両単価が低いことや、大量処理を行う鉱山で大型車両への設備投資が優先されることが、売上構成比の制約となっています。

中型積載量トラックは2025年の売上高の24.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.9%で成長すると予測されています。中規模の露天掘り鉱山に適しており、自動化機能を段階的に導入するうえで取り入れやすい選択肢です。

大型積載量トラックの市場規模は2025年に41億7,000万米ドルとなり、2035年には77億8,000万米ドルに達すると予測されています。生産性の高い車両群とサービス体制が購入判断を左右する大規模な鉄鉱石、石炭、銅の採掘事業において、このクラスは引き続き不可欠です。

超大型積載量トラックは2025年の売上高の19.0%を占め、2035年には20.0%になると予測されています。販売台数は比較的限られるものの、高付加価値の自動化・電動化プログラムと密接に結び付いているため、売上高において大きな役割を担っています。

用途別

石炭採掘は2025年の売上高の30.0%を占め、2035年には21.0%になると予測されています。特にアジアでは既存車両の稼働基盤が大きいものの、新たな設備投資は、電動化や産業サプライチェーンに関連する鉱物へと次第に重点を移しています。

鉄鉱石向けの市場規模は2025年に30億6,000万米ドルとなり、2035年には55億2,000万米ドルに達すると予測されています。大規模で操業期間の長い鉄鉱石鉱山では、車両の更新サイクルを予測しやすく、自律運搬技術の主要な実証現場となっています。

銅向けの市場規模は2025年に25億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.2%で拡大すると予測されています。この用途の成長は、新規鉱山開発や、長期的な供給見通しの逼迫に対応するための拡張計画が増えていることを反映しています。

金鉱業は2025年に売上高の10.0%を占め、2035年には11.0%に達すると予測されています。車両の更新や、深部採掘現場で地下採掘に対応した機器の需要が高まっていることが、需要を下支えしています。

リチウムおよび電池用金属の市場規模は2025年に8億3,400万米ドルに達し、2035年には30億2,000万米ドルに拡大すると予測されています。この分野には大きな構造的成長の可能性がある一方、電池用金属の価格が下落すると、プロジェクトの時期変更の影響を最も受けやすい分野でもあります。

その他の用途は2025年に売上高の14.0%を占め、年平均成長率（CAGR）は2026〜2035年に4.4%となる見込みです。ニッケル、亜鉛、カリ、リン酸塩、骨材にわたる多様な需要が市場の広がりをもたらしています。一方、銅や電池用金属に見られるような、車両群の拡大を集中して促す要因はありません。

世界の鉱山用トラック市場：地域別分析

北米の鉱山用トラック市場分析

北米の鉱山用トラック市場は2025年に30億米ドルに達し、2035年には51億5,000万米ドルに拡大すると予測されています。銅、オイルサンド、金、カリの採掘事業を背景に、更新需要を軸とする回復が進んでいます。また、重要鉱物の開発により、一部で新規開発の機会も生まれています。

米国

米国の市場規模は2025年に21億米ドルに達し、2035年には34億4,000万米ドルに拡大すると予測されています。需要は銅および貴金属の採掘事業に集中しており、車両の老朽化や鉱山の操業期間延長計画が、現実的な更新サイクルを生み出しています。

カナダ

カナダは2025年に世界の売上高の6.5%を占め、年平均成長率は2026〜2035年に6.4%となる見込みです。オイルサンド採掘用車両群に加え、卑金属と金を中心とする多角的な産業基盤が確立されており、自動化や電動化への投資を支えています。

欧州の鉱山用トラック市場分析

欧州の市場規模は2025年に12億米ドルに達し、年平均成長率は2026〜2035年に5.3%となる見込みです。重要鉱物政策、地下採掘、工業用鉱物の採掘が、堅調ながらも緩やかな需要を支えています。車両の購入は、厳格な操業要件や排出要件の影響を受けています。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に3億米ドルに達し、年平均成長率は2026〜2035年に5.2%となる見込みです。工業用鉱物、カリ、褐炭の採掘事業が機器需要を支えているほか、同地域で確立されたOEMおよびサービスのエコシステムも需要を下支えしています。

スウェーデン

スウェーデンの市場規模は2025年に2億3,900万米ドルに達し、年平均成長率は2026〜2035年に6.4%となる見通しです。地下採掘への集中度が高く、バッテリー式電動機器の導入も早くから進んでいるため、高度な車両更新に適した環境が整っています。

アジア太平洋地域の鉱山用トラック市場分析

アジア太平洋地域の鉱山用トラック市場は2025年に世界の売上高の42.4%を占め、2035年には104億2,000万米ドルに達すると予測されています。中国の大規模な国内市場、オーストラリアの高性能な自律走行車両群、インドおよびインドネシアで拡大する採掘事業が共存する同地域では、価格と技術に対する要件が大きく異なります。

中国

中国の2025年の市場規模は35億4,000万米ドルで、2035年までに世界全体の売上高の23.7%を占めると予測されています。国内OEMの生産規模が高い生産台数を支える一方、輸出拡大への意欲や電動・自律走行機器の投入により、中国市場の外でも競争圧力が高まっています。

オーストラリア

オーストラリアは2025年に世界全体の売上高の9.3%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.8%と予測されています。ピルバラ地域の鉱山事業は、自律走行型およびバッテリー電動式の露天掘り用機器にとって、引き続き重要な実証の場となっています。BHPとRio Tintoは2025年12月、JimblebarでCaterpillar製バッテリー電動運搬トラックの試験を開始しました。^{[5]Highways Today. “Cat Battery Electric Haul Trucks Begin Pilbara Testing with Rio Tinto and BHP.” highways.today}

インド

インドの2025年の市場規模は5億9,000万米ドルで、2026〜2035年のCAGRは7.6%と予測されています。石炭・鉄鉱石分野における車両群の近代化に加え、戦略鉱物の開発が進むことで、高頻度稼働に適した堅牢な機器への需要が支えられています。

インドネシア

インドネシアの2025年の市場規模は1億4,000万米ドルで、2026〜2035年のCAGRは7.3%と予測されています。ニッケル開発と石炭生産の継続により、特に採掘と下流加工が一体化した地域で、機器需要が持続的に生まれています。

ラテンアメリカの鉱山用トラック市場分析

ラテンアメリカは2025年に売上高の14.4%を占め、2026〜2035年のCAGRは6.8%と予測されています。チリとペルーの銅プロジェクト、ブラジルの鉄鉱石生産、アルゼンチンで拡大するリチウム・銅関連投資が、既存機器の更新と新規鉱山開発に伴う調達の双方を支える強固な基盤となっています。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は4億4,000万米ドルで、2026〜2035年のCAGRは6.4%と予測されています。ValeがCaterpillarおよびSotreqと締結した、Carajasで自律走行運搬システムを拡大するための契約は、大規模な鉄鉱石採掘用車両群が地域需要において戦略的な役割を果たすことを示しています。^{[6]Vale. “Vale, Caterpillar & Sotreq Sign Agreement to Expand Fleet of Autonomous Trucks in the Northern System, in Pará.” vale.com}

アルゼンチン

アルゼンチンの2025年の市場規模は1億4,000万米ドルで、2026〜2035年のCAGRは8.6%と予測されています。リチウム・銅プロジェクトは、特定分野に集中した成長機会をもたらす一方、機器の導入時期はプロジェクトの資金調達と建設の進捗に左右されます。

中東・アフリカの鉱山用トラック市場分析

中東・アフリカの鉱山用トラック市場は、2025年に18億1,000万米ドルの規模となり、2026〜2035年のCAGRは7.1%と予測されています。新規の銅、コバルト、金、リン酸塩開発が進む同地域では、新規車両群の調達が比較的活発になると見込まれます。需要はプロジェクトの承認状況とサプライヤーのサービス対応力に左右されます。

南アフリカ

南アフリカの2025年の市場規模は4億5,200万米ドルで、2026〜2035年のCAGRは6.4%と予測されています。幅広い鉱物資源と深部鉱山を有する同国は、換気や労働衛生への配慮が重要となる地下鉱山の電動化に適した環境です。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の市場規模は1億4,500万米ドルで、2026〜2035年のCAGRは9.4%と予測されています。政府支援による鉱業開発に加え、新規の金、銅、リン酸塩開発プログラムが進み、高積載量の露天掘り用車両群が対象とする市場が拡大しています。

世界の鉱山用トラック市場シェアと競争環境

世界の鉱山用トラック市場は中程度に集中しており、Caterpillar、Komatsu、Liebherr、Hitachi CM、BelAZなど上位5社が、2025年に世界全体の売上高の約46.9%を占めました。

Caterpillarは2025年に20.1%のシェアを占めました。大型積載量の運搬トラックを幅広く展開し、ディーラー網を整備するとともに、MineStar Commandプラットフォームを提供していることから、自動化機能やライフサイクルサポートが調達の判断材料となる車両群で強固な地位を築いています。

Komatsuは2025年に17.9%のシェアを占めました。FrontRunnerプラットフォームは同社の競争上の差別化の中核であり、動的なトロリー線上で自律走行する電気駆動トラックの運用は、自律運搬と電動化の統合に注力する同社の姿勢を示しています。^{[2]Komatsu. “Komatsu Achieves Major Autonomous Milestones.” komatsu.com}

Liebherrは2025年に6.0%のシェアを占めました。超大型クラスのリジッドトラック製品群と、オーストラリア、南北アメリカ、アフリカ南部に確立されたサポート体制により、プレミアム仕様の導入余地が最も大きい機器カテゴリーで存在感を示しています。

SANYとXCMGは、競争力のある価格設定、幅広い製品群、電動化・自動運転トラック技術への投資を通じて、中国国外への事業展開を拡大しています。Sandvik、Epiroc、Normetなどの地下鉱山向け機器に特化した企業も、バッテリー式電動化の対応力、サービスの専門性、鉱山ごとの仕様対応が重要となる分野で引き続き重要な役割を担っています。

業界の最近の動向

Vale、Caterpillar、Sotreqは2025年12月、パラー州のノーザン・システム事業におけるValeの自律走行車両群を、2028年までに14台から約90台に拡大することで合意しました。最大積載量400トンの運搬にCat MineStar Commandを使用します。^{[6]Vale. “Vale, Caterpillar & Sotreq Sign Agreement to Expand Fleet of Autonomous Trucks in the Northern System, in Pará.” vale.com}

BHPとRio Tintoは2025年12月、JimblebarでCaterpillarとともにバッテリー式電動運搬トラックの試験を開始しました。この試験は、ピルバラ地域における大型積載量の露天採掘車両群の電動化に向けた実運用事例となります。^{[5]Highways Today. “Cat Battery Electric Haul Trucks Begin Pilbara Testing with Rio Tinto and BHP.” highways.today}

SANYは2026年6月、自律走行式バッテリー電動鉱山用トラックSKT145Eを50台、内モンゴルに出荷しました。これは、自律走行式電動鉱山機器の商用分野において、中国のOEMの参入が拡大していることを示しています。^{[7]International Mining. “SANY Ships 50 Autonomous Battery SKT145E Trucks to Inner Mongolia.” im-mining.com}