移動式鉱山機械市場 サイズとシェア 2025 - 2034

モバイル鉱山機械市場の規模

世界のモバイル鉱山機械市場は 2024 年に 676 億米ドルと評価され、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測されています。自律走行車両や遠隔操作機械の導入により、安全基準が向上するとともに、現場で実施する必要のある身体的負担の大きい作業が削減されています。より迅速に導入できる革新的なスマート技術は、鉱業企業に実用的な業務分析を提供し、他の産業分野と比較して、業務効率、環境持続可能性、経済競争力の向上にも寄与しています。
 

2024 年 9 月、Caterpillar は鉱業向けの新製品「MineStar Edge」を発表しました。同製品は、Cat MineStar Solutions エコシステム内のリアルタイムデータ取得とデータサイロの解消を通じて、統合されたエコシステムレベルの可視性を実現し、鉱山業務の効率性と生産性を高めることを目的としています。
 

現在、規制の変更や持続可能性目標への適合などが、グリーンソリューションへの移行を促進しています。ハイブリッド車両や電動車両の利用により、燃料の必要量と、それに伴う排出ガス関連コストが大幅に削減されます。再生可能エネルギー源の導入やバッテリー技術の進歩も、この動きを後押ししています。政府による積極的な支出と環境規制の強化が相まって、長期的には、より効率的な産業機械への投資が増加しています。
 

例えば、2024 年 10 月、Fortescue Metals Group と Liebherr は、契約額 28 億米ドルの最新型ゼロエミッション深部採掘システムに関する提携を発表しました。この基本合意書は、2024 年にラスベガスで開催された MINExpo 展示会で披露されました。この提携の重要な特徴は、Fortescue の最先端バッテリー電動技術を搭載した Liebherr 製超大型掘削機 475 台の取得です。この技術には、自律走行トラック 360 台、電動掘削機 55 台、バッテリー駆動ブルドーザー 60 台が含まれます。
 

モバイル鉱山機械市場の動向

• 鉱業界では、排出量と燃料費を削減するため、電動機械やハイブリッド機械への移行が進んでいます。また、政府の資金提供と充電インフラの整備により、効率的なバッテリー技術の充電が容易になっています。政府による資金提供の増加を通じてクリーンエネルギーソリューションの導入が促進され、環境に配慮した業務や保守において、ハイブリッド機械と電動機械が選択されるようになっています。
   
• 例えば、2024 年 12 月、日立建機は、重度の採掘作業を支援するために特別に設計された、世界初の完全電動超大型ダンプトラックを公開しました。この環境配慮型トラックは現在、ザンビアの Knsanshi 鉱山で実地試験が行われていますが、温室効果ガス（GHG）排出量の削減に向けた取り組みは、鉱業部門にとって大きな前進となっています。
   
• また、運搬トラック、ドリル、ローダーでは、自動化と安全基準が向上しています。AIベースの車両群管理システムは、経路、ダウンタイム、作業精度を最適化し、効率的な作業を可能にします。これらの機械の遠隔操作機能は、過酷な作業環境に作業員がさらされる機会を減らし、負傷率の低下につながります。自動制御技術の継続的な進歩により、生産性を高めながら長期的に運用支出を大幅に削減できることから、企業は自動化システムへの投資に前向きになっています。
   
• 一例として、Caterpillar Inc. は 2024年11月、バージニア州シャンティリーにある Luck Stone の Bull Run プラントで、自律走行式 Cat 777 オフハイウェイトラックを稼働させました。この成果は、Caterpillar が骨材業界で自律走行技術を初めて導入したことを示すものであり、100トンクラスの Cat 777 トラックを同社の車両群に加えることにもつながりました。
   

移動式鉱山機械市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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機械別に見ると、移動式鉱山機械市場は、運搬トラック、掘削機、ローダー・ブルドーザー、ドリル・ブレーカー、その他に区分されます。2024年には、運搬トラックセグメントが市場シェアの32%を占め、2034年までに市場規模が380億米ドルを超えると予測されています。
 

• 電動式および自律走行式の運搬トラックの導入により、安全性、生産性、環境面での持続可能性が同時に向上しています。新たなバッテリー式および水素駆動モデルは、燃料面での運用コストが低く、AIコントローラーは車両群の管理効率を高めます。新型モデルに組み込まれた高度なテレマティクスシステムにより、監視や保守に加え、先回りした経路設定も可能になります。企業が生産性とともに脱炭素化を主要戦略として重視するなか、最新の自動運転式運搬トラックは不可欠な存在となりつつあります。
   
• 例えば、2024年5月、鉱業大手である BHP と Rio Tinto は、西オーストラリア州ピルバラ地域で新型バッテリー式電動運搬トラックを試験する提携を発表しました。排出量削減に向けたこの初期段階の取り組みは、両社が 2050年までに事業活動における排出量ネットゼロを達成するとのコミットメントに沿って、持続可能な採掘慣行の醸成と二酸化炭素排出量の削減を目指すものです。
   
• さらに、高い積載能力を備え、現在は電動化も進んでいるウルトラクラスの運搬トラックにより、運用面でのコスト効率が高まり、輸送効率も向上しています。燃料消費量を削減するエンジニアリングおよび材料耐久性の革新に加え、積載重量を管理する荷重監視システムによって、耐久性を最大限に高めることが可能になります。コストと生産性を重視する業界では、ばら積み材料の輸送に使用する、より効率的で大型の運搬トラックの導入が進んでいます。
   
• 現在、高度な安全技術および運転支援技術が、運搬トラックの信頼性と運用上の安全性の向上を目的として導入されています。これらの技術には、AI支援運転、リアルタイム疲労監視、衝突回避システムなどが含まれ、全体的な認識能力と対応時間を改善します。安全規制の強化や職場における人的ミスへの許容度の低下を受け、業界ではこれまで以上に運搬トラック向けスマートソリューションの開発を優先しています。

用途別に見ると、移動式鉱山機械市場は、石炭採掘、金属採掘、鉱物採掘に分けられます。金属採掘セグメントは、2024年に市場シェアの41%を占めました。
 

• リチウム、ニッケル、銅をはじめとする重要鉱物の消費拡大を背景に、最新の抽出技術の開発と導入が進んでいます。自動運搬システム、精密掘削、鉱石のリアルタイム追跡の導入により、回収率と効率が向上します。産業界では、世界的な電化の進展と再生可能エネルギープロジェクトの増加に伴い、サプライチェーンにおける需要が拡大していることから、金属抽出プロセスの改善も進めている。Statistaによると、世界の鉱業企業の売上高は 2024年に約 7,920億米ドルに達すると予測されている。
   
• 地表鉱床が驚くべき速さで縮小し、環境問題が議論の中心となるなか、地下採掘が拡大している。先進的な地下ローダー、バッテリー式電動機器、オンデマンド換気システムにより、効率性と安全性が向上している。さらに、自動化および遠隔操作機器の導入が進むことで、深部鉱層での作業は環境負荷が低減され、より効率的になっている。地下採掘における排出量と生産性も改善している。
   
• 鉱石選別へのセンサー導入により、廃棄物の発生を抑えながら金属の回収が促進されている。インテリジェント機器とスマート鉱石選別における大きな進展により、産業界は抽出工程と資源利用の効率を最大化できるようになっている。鉱滓とエネルギー消費の削減は、これらの産業にとって有益である。
   
• センサー対応の鉱石選別システムとリアルタイムのデータ統合を併用することで、廃棄物を最小限に抑えながら金属回収量を高められる。先進的な選別技術により、高品位鉱石と低品位鉱石の分離精度が向上し、処理効率が高まっている。こうした産業では、インテリジェント選別技術を導入して、エネルギー消費量と発生する鉱滓を削減し、抽出プロセスの持続可能性と資源利用効率を高めている。
   

動力源別に見ると、移動式鉱山機械市場はディーゼル、電動、ハイブリッドに分類される。2024年には、ディーゼルセグメントが市場シェアの 81% を占めた。
 

• ディーゼルエンジンは、比類のない信頼性、高いエネルギー密度、遠隔地での運用性を備えていることから、引き続き稼働している。排出量を削減する先進的な性能維持技術により、よりクリーンなディーゼルエンジンの性能が向上している。一方、長時間の稼働と大きな出力が求められる大型機械では、代替動力源よりもディーゼルエンジンが引き続き優位性を示している。
   
• 機動性を重視した電動ソリューションへの移行により、ディーゼル機器の需要も高まっている。燃料費と環境面のコストを削減できることから、バッテリー式電動ローダー、ドリル、運搬トラックの市場での人気が高まっている。二酸化炭素排出量の削減を目指す露天採掘および地下採掘の事業者は、急速充電インフラとバッテリー技術の進展に支えられ、電動機器の導入可能性を高めている。
   
• ハイブリッド機器は、ディーゼルの信頼性と電動の特性を組み合わせ、動力源を円滑に切り替えられるため、燃料費削減の機会をもたらす。自動化、車載エネルギー貯蔵、回生ブレーキ、排出ガスを伴わない運転を組み合わせることで、運用効率が高まる。ハイブリッドシステムは、従来の完全電動式およびディーゼル式の車両群システムとともに、企業が持続可能な事業運営へ移行する際の負担を軽減する。
   

最終用途別に見ると、移動式鉱山機械市場は鉱業企業、採掘請負企業、政府・規制機関、機器レンタル企業に分類され、2024年には鉱業企業が市場をリードすると予測されている。
 

• 鉱業セクターは、プロセスの自動化と最新機械の導入によってコストを利益につなげており、引き続き市場をリードしている。持続可能な事業への移行に伴い、電化およびデジタルソリューションの需要も高まっている。OEMやその他のIT企業との戦略的提携により、AIを活用した車両群管理技術や予知保全技術の導入が可能となり、長期的な運用変動を最小限に抑えながら、効率的な資源利用が実現されている。
   
• 鉱山サービスの外部委託ニーズが高まるなか、請負採掘企業は業務範囲を拡大している。現在、多くの企業が、コスト効率と業務効率の向上を目的に、設備の運用や保守、さらにはプロジェクト全体の遂行までを専門請負業者に委託することを選択している。柔軟な採掘モデルが広く採用され、高度な技術統合も進むことで、請負採掘企業は大規模契約における業務効率を高めている。
   
• 資本面の制約を背景に、多くの企業が設備レンタルサービスへ移行しており、その人気が高まっている。運搬トラック、ローダー、掘削機をリースすることで、財務上の柔軟性が高まるとともに、リース企業の財務リスクも軽減される。短期契約への需要の増加とコモディティ価格の変動も、レンタルサービスへの移行を促しており、予算を重視する事業者にとって、こうしたサービスはますます魅力的になっている。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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アジア太平洋地域は世界の移動式鉱山機械市場をリードしており、市場シェアは約 47% に達している。域内では中国が市場を牽引し、2024年の収益は 133億米ドルに上った。
 

• 国内外の機械メーカーによる提携が、採掘活動における技術革新を促進している。効率性と持続可能性の向上に向け、車両群管理における自動化、電動化、AIの活用に注目が集まっている。中国では近代化と環境規制への適合が急速に進んでいるため、こうした合弁事業が新世代設備の導入を加速させ、旧式で環境負荷の大きいディーゼル機械に置き換える動きを促している。
   
• 中国では資源の持続可能性に対する関心が高まっており、鉱業企業と機械設備サプライヤーが高性能で現地化された設備を開発するための共同取り組みが活発化している。また、自律型および電動式の採掘機械におけるイノベーションに対して、政府による資金提供や政策面での支援も行われている。これらの提携は、自給自足型のソリューションの創出に寄与し、サプライチェーンを保護するとともに、中国が採掘技術の開発における主導的地位をさらに確立することを可能にしている。
   
• 2024年7月、Allison Transmissionは、世界の鉱業市場への事業拡大に向け、Lingong Heavy Machinery Co., Ltd.（LGMG）と新たな戦略的提携を締結した。この提携では、輸出市場向けのLGMG製 136T ワイドボディ採掘用ダンプトラックに、表土および鉱石の運搬用としてAllisonの6625 Wide Body Dump Series（WBD）トランスミッションを搭載する。これらのクロスオーバートラックは、LGMGの大型 136T シャーシに統合されたAllisonの全自動トランスミッションを初めて搭載した車両である。すでにチリ、中国、インドネシア、ベトナムにまたがる主要な鉱業地域で実地試験が行われている。
   

中南米の移動式鉱山機械市場は、2025年から2034年にかけて、著しく有望な成長を遂げると予測される。
 

• 中南米では、鉱業セクターの自動化と電動化につながる持続可能なソリューションに投資する企業が増加している。政府が汚染防止策を推進していることから、バッテリー式電動運搬トラックやハイブリッドローダーの導入が進んでいる。排出量とコストがより重視されるなか、同地域は採掘業務向けの先進技術および設備の統合において、最も重要な市場の一つになりつつある。
   
• ラテンアメリカでは、鉱山事業の活発化や、拡張をはじめとするインフラ開発を背景に、高い機動性を備えた鉱山機械の需要が増加すると見込まれる。探鉱活動が拡大し、特に銅やリチウムの採掘が活発化するなか、高い生産性を備えた自走式運搬トラックや自律型掘削システムの必要性が高まっている。これらの鉱物に対する世界的な需要が高いため、同地域では最新技術の導入が求められている。
   

MEAの移動式鉱山機械市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。

• 鉱山プロジェクトへの外国直接投資（FDI）の増加が、MEA地域における先進的な移動式機械の需要を押し上げている。外国の鉱山企業を誘致する政策を背景に、トラック、ローダー、最新の掘削機械など、高い積載能力を備えた車両の導入も進んでいる。最新の探鉱活動と経験豊富な鉱山企業の存在が、鉱山事業の生産性と持続可能性を高めている。
   
• アフターサービスを提供する現地企業の台頭により、同地域の鉱山事業の範囲が変化している。現地資本の企業は、国際的な相手先ブランド名製造企業（OEM）と提携し、鉱山機械の現地生産と保守を行うことで、同地域の輸入依存度を低下させている。こうした改善により、機械の入手可能性と価格競争力が高まり、拡大する鉱業の効率的なサプライチェーン管理に必要なインフラの整備が進むと期待される。
   

移動式鉱山機械市場のシェア

2024年に移動式鉱山機械業界をリードした主要7社は、Caterpillar、Komatsu、Hitachi Construction Machinery、Liebherr、Sandvik、Epiroc、Volvo Construction Equipmentである。これら7社が合わせて市場の約48%のシェアを占めた。
 

• Caterpillarは、運搬トラック、ローダー、掘削機械の製品群を世界規模で積極的に展開している。同社は、自動化、電動化、アフターサービスに多額の投資を行い、業務生産性も高めている。戦略的提携によって自律型およびバッテリー駆動型の鉱山機器における技術革新が進み、AIを活用した予知保全と連携する先進的な車両群管理システムが実現している。
   
• Komatsuは、排出量ゼロのソリューションを目指した技術革新により、持続可能性の取り組みをさらに拡大している。標準的な自動化に加え、自律走行運搬システムを通じてハイブリッド駆動の鉱山機械を提供している。遠隔デジタル監視などのサービスを通じて信頼性の高い支援を提供する、積極的な販売後サービスも拡充している。鉱山企業とIT企業の継続的な提携が、新たな自動化・電動化ソリューションの開発を加速させている。
   
• 排出量と燃料消費量の削減に注力するHitachi Construction Machineryでは、より電動化・ハイブリッド化された鉱山ソリューションの開発が進んでいる。同社の電動ショベルと運搬トラックは、運用コストを抑えながら効率を高めている。IoTベースの監視システムによる予知保全の高度化に加え、スマートマイニングやエネルギー効率の高い機械を対象とした世界各地での共同イノベーションが、保守戦略を強化している。
   
• Liebherrは、超大型クラスの運搬トラックや大型ショベルを追加し、建設・鉱山機械分野における市場シェアを積極的に拡大している。燃料効率の高い先進的な油圧システム、自動化、ならびに生産性を高めるインテリジェントな機械システムへの投資が、生産性を向上させている。代替燃料と併せたバッテリー電動技術への投資は、持続可能性の目標達成に寄与しており、鉱業における環境負荷の低い事業運営への移行において、同社を重要な参加企業として位置付けている。
   
• Sandvikは、専門性の高い地下採掘ソリューションの一環として、最新型のドリル、ローダー、完全自動運転式および電動式の運搬トラックを提供している。バッテリー式電気自動車の改良により、狭隘な環境での効率が向上し、限られた空間内の排出量と換気の必要性が低減している。研究開発（R&D）への積極的な投資に加え、リアルタイムの車両群管理などのデジタルソリューションを開発することで、持続可能で高度な技術を要する採掘事業における同社の競争力が高まっている。
   

モバイル採掘機器市場の企業

モバイル採掘機器業界で事業を展開する主要企業は、以下のとおりである。

• Caterpillar
• Epiroc
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Liebherr
• Sandvik
• Sany
• Terex
• Volvo Construction Equipment
• XCMG

• 自動化と電動化を強化するため、各社は排出量を削減し、燃料を節約できるハイブリッド機器およびバッテリー式電気機器の設計を進めている。自律システムや人工知能（AI）を活用した車両群管理への追加投資により、生産性と安全性も一段と向上している。政府による支出補助金を背景に、環境に配慮したイノベーションへのアクセスが容易になっている。サービスネットワークの拡大と予知保全の提供は、顧客にさらなる価値をもたらし、ロイヤルティを強化するとともに、急速に変化する業界における顧客関係をさらに深めている。
   
• 運搬トラックからドリルまで、重量機器を一括して提供することに注力する姿勢は、製品ポートフォリオにおける多角化戦略を示している。各社は顧客維持率を高めるため、部品供給、機器リース、遠隔監視などのアフターマーケットサービスも拡充している。新たな地域への進出に加え、利用しやすく、顧客ごとに設計された融資オプションを提供することで、資源が豊富な国々において、大規模な購入者と予算を重視する購入者の双方が事業に必要な機器を導入しやすくなっている。
   

モバイル採掘機器業界のニュース

• 2025年2月、KomatsuとBridgestoneは、採掘トラックのタイヤのライフサイクル延長に向け、データ分析と燃料消費データを活用する概念実証（Proof-of-Concept）プロジェクトを開始した。このプロジェクトは、両社の統合されたノウハウの価値を実現するうえでオペレーターが抱える課題の克服を目指している。
   
• 2024年9月、PerentiとSandvikは、地下採掘における効率性と持続可能性を優先し、ディーゼル電気式の新たな採掘用工具および機械を開発するための提携を締結した。MINExpo 2024で正式化されたこの協業には、Perentiのディーゼル電気式ローダーおよびトラックを同社の運用要件に適合させるための改善に関する覚書（MOU）が含まれている。
   
• 2024年9月、BellとMacLeanは、Bellの強力な5G/LTEネットワークを活用して採掘車両の自動化、相互運用性、持続可能性を推進する重要な提携を締結した。同ネットワークは、地上施設から地下地域までの通信を確保する。プライベートモバイルネットワーク（PMN）は、オンタリオ州サドバリーに所在するMacLeanの研究・訓練施設に導入される予定である。
   

モバイル採掘機器市場の調査レポートは、2021年から2034年までの収益（10億米ドル）および数量（台）に関する推計と予測を含め、業界を以下のセグメント別に詳細に取り上げている。

機器別市場

• 運搬トラック
• 掘削機
• ローダーおよびドーザー
• ドリルおよびブレーカー
• その他

動力源別市場

• ディーゼル
• 電気
• ハイブリッド

用途別市場

• 石炭採掘
• 金属採掘
• 鉱物採掘

最終用途別市場

• 採掘企業
• 採掘請負企業
• 政府・規制機関
• 機器レンタル企業

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • 東南アジア
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ