Marché des équipements mobiles pour l’exploitation minière Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements miniers mobiles

Le marché mondial des équipements miniers mobiles était évalué à 67,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034. L’adoption de véhicules autonomes et de machines télécommandées a contribué à améliorer les normes de sécurité et à réduire les tâches physiquement intensives à effectuer. Les technologies intelligentes innovantes, qui peuvent être mises en œuvre plus rapidement, fournissent des analyses opérationnelles pertinentes tout en favorisant l’efficacité, la durabilité environnementale et la compétitivité économique des entreprises minières par rapport à d’autres activités industrielles.
 

En septembre 2024, Caterpillar a lancé un nouveau produit destiné à l’industrie minière, baptisé MineStar Edge. Celui-ci vise à renforcer l’efficacité et la productivité des activités minières en assurant une visibilité intégrée à l’échelle de l’écosystème grâce à la collecte de données en temps réel et à l’absence de silos de données au sein de l’écosystème Cat MineStar Solutions.
 

À l’heure actuelle, les évolutions réglementaires et le respect des objectifs de durabilité, entre autres facteurs, favorisent la transition vers des solutions vertes. L’utilisation de véhicules hybrides et électriques réduit considérablement les besoins en carburant ainsi que les coûts associés à la réduction des émissions. L’installation de sources d’énergie renouvelable et les progrès réalisés dans le domaine des batteries contribuent également à cette évolution. L’augmentation des dépenses publiques, conjuguée au durcissement de la réglementation environnementale, accroît les investissements dans des machines industrielles plus efficaces à long terme.
 

En octobre 2024, par exemple, Fortescue Metals Group a annoncé la conclusion d’un partenariat avec Liebherr dans le cadre d’un contrat de 2,8 milliards de dollars (USD) portant sur un système minier souterrain ultramoderne à émissions nulles. Ces accords-cadres ont été présentés lors du salon MINExpo 2024 à Las Vegas. L’un des principaux volets de cette collaboration est l’acquisition de 475 unités de super-excavatrices Liebherr intégrées à la technologie de pointe de Fortescue en matière de batteries électriques, comprenant 360 camions autonomes, 55 excavatrices électriques et 60 bulldozers alimentés par batterie.
 

Tendances du marché des équipements miniers mobiles

• L’industrie minière adopte progressivement des équipements électriques et hybrides afin de réduire les émissions ainsi que les dépenses en carburant. Par ailleurs, les financements publics et l’amélioration des infrastructures de recharge ont facilité la recharge des batteries à technologie avancée. L’utilisation de solutions énergétiques propres est stimulée par l’augmentation des financements publics, faisant des machines hybrides et électriques les équipements privilégiés pour les opérations et la maintenance respectueuses de l’environnement.
   
• En décembre 2024, par exemple, Hitachi Construction Machinery a présenté le premier tombereau entièrement électrique ultraperformant au monde, conçu spécifiquement pour les opérations minières lourdes. Alors que ce camion écologique fait actuellement l’objet d’essais opérationnels dans les mines de Knsanshi, en Zambie, ses progrès en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) constituent une avancée majeure pour le secteur minier.
   
• Les niveaux d’autonomie et les normes de sécurité se sont également améliorés pour les camions de transport, les engins de forage et les chargeuses. Les systèmes de gestion de flotte fondés sur l’intelligence artificielle contribuent à optimiser les itinéraires, les temps d’arrêt et la précision des opérations. Les fonctionnalités de commande à distance de ces machines contribuent à réduire l’exposition des opérateurs à des conditions de travail difficiles et, par conséquent, les taux de blessures. Les entreprises sont désormais davantage disposées à investir dans les systèmes d’automatisation en raison des progrès continus des dispositifs de commande automatisée, qui accroissent la productivité tout en réduisant sensiblement les dépenses d’exploitation à long terme.
   
• À titre d’exemple, Caterpillar Inc. a lancé son tombereau autonome Cat 777 hors route sur le site de Bull Run de Luck Stone, à Chantilly, en Virginie, en novembre 2024. Cette réalisation constitue la première utilisation par Caterpillar d’une technologie autonome dans le secteur des granulats et a ajouté à sa flotte un tombereau Cat 777 de la classe des 100 tonnes.
   

Analyse du marché des équipements miniers mobiles

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type d’équipement, le marché des équipements miniers mobiles est segmenté en tombereaux de transport, excavatrices, chargeuses et bulldozers, foreuses et brise-roches, ainsi qu’en autres équipements. En 2024, le segment des tombereaux de transport représentait 32 % de la part de marché et devrait dépasser 38 milliards de dollars USD d’ici 2034.
 

• Le déploiement de tombereaux de transport électriques et autonomes améliore simultanément la sécurité, la productivité et la durabilité environnementale. Les nouveaux modèles alimentés par batterie et à hydrogène affichent des coûts d’exploitation plus faibles en matière de carburant, tandis que les contrôleurs d’intelligence artificielle améliorent l’efficacité de la gestion des flottes. Les systèmes télématiques avancés intégrés aux nouveaux modèles permettent d’assurer le suivi, la maintenance et même la planification proactive des itinéraires. Alors que les entreprises font de la décarbonation une stratégie clé, parallèlement à la productivité, les tombereaux de transport autonomes modernes s’imposent comme une nécessité essentielle.
   
• Par exemple, en mai 2024, BHP et Rio Tinto, deux des plus grands noms du secteur minier, ont annoncé un partenariat visant à tester les nouveaux tombereaux de transport électriques alimentés par batterie dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale. Cette première étape vers la réduction des émissions vise à favoriser des pratiques minières durables et à réduire l’empreinte carbone, conformément à l’engagement des deux entreprises d’atteindre des émissions opérationnelles nettes nulles d’ici 2050.
   
• En outre, l’efficacité des coûts d’exploitation et les coûts de transport ont augmenté grâce aux tombereaux de transport de classe ultra, dotés d’une capacité de charge utile supérieure et désormais alimentés à l’électricité. Les innovations en matière d’ingénierie et de durabilité des matériaux, qui réduisent la consommation de carburant, associées à des systèmes de surveillance de la charge contrôlant le poids transporté, permettent de maximiser la durabilité. Axés sur la maîtrise des coûts et l’amélioration de la productivité, les secteurs adoptent des tombereaux de transport plus efficaces et de plus grande capacité pour le transport de matériaux en vrac.
   
• Des technologies avancées de sécurité et d’assistance sont actuellement utilisées afin d’améliorer la fiabilité et la sécurité opérationnelle des tombereaux de transport. Ces technologies comprennent la conduite assistée par intelligence artificielle, la surveillance de la fatigue en temps réel et les systèmes d’évitement des collisions, qui améliorent la vigilance globale et les temps de réaction. En réponse au renforcement des politiques de sécurité et à la moindre tolérance à l’erreur humaine sur le lieu de travail, les secteurs accordent plus que jamais la priorité au développement de solutions intelligentes pour les tombereaux de transport.

Selon l’application, le marché des équipements miniers mobiles se divise entre l’exploitation du charbon, l’exploitation des métaux et l’exploitation des minerais. Le segment de l’exploitation des métaux détenait 41 % de la part de marché en 2024.
 

• La consommation croissante de lithium, de nickel, de cuivre et d’autres minéraux critiques a stimulé le développement et la mise en œuvre de technologies modernes d’extraction. L’introduction de systèmes automatisés de transport, du forage de précision et du suivi du minerai en temps réel accroît le taux de récupération et l’efficacité.Les industries améliorent également le processus d’extraction des métaux en raison de la demande croissante au sein des chaînes d’approvisionnement, à mesure que se développent les projets mondiaux d’électrification et d’énergies renouvelables. Selon Statista, le chiffre d’affaires mondial des sociétés minières devrait atteindre environ 792 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• L’exploitation souterraine se développe à mesure que les gisements de surface diminuent à un rythme alarmant et que les enjeux environnementaux occupent une place croissante dans les débats. Les chargeuses souterraines avancées, les équipements électriques à batterie et les systèmes de ventilation à la demande se révèlent plus efficaces et plus sûrs. En outre, l’automatisation accrue et les équipements télécommandés rendent l’exploitation des couches profondes plus respectueuse de l’environnement et plus efficace. Les émissions et la productivité dans les opérations souterraines s’améliorent.
   
• L’intégration de capteurs pour le tri du minerai favorise la récupération des métaux tout en réduisant les déchets générés. Les dispositifs intelligents et les évolutions notables du tri intelligent du minerai permettent aux industries de maximiser l’efficacité de l’extraction ainsi que l’utilisation des ressources. La réduction des résidus et de la consommation d’énergie est bénéfique pour ces industries.
   
• L’utilisation de systèmes de tri du minerai équipés de capteurs, associée à l’intégration simultanée des données, améliore la récupération des métaux tout en réduisant les déchets. Les techniques de tri avancées améliorent la précision de la séparation des minerais à forte valeur de ceux à faible valeur, ce qui renforce l’efficacité du traitement. Ces industries appliquent des technologies de tri intelligent afin de réduire l’énergie consommée et les résidus produits, améliorant ainsi la durabilité et l’utilisation des ressources dans les processus d’extraction.
   

Selon la source d’énergie, le marché des équipements miniers mobiles est segmenté en équipements diesel, électriques et hybrides. Le segment diesel détenait 81 % de la part de marché en 2024.
 

• Les moteurs diesel continuent d’être utilisés en raison de leur fiabilité inégalée, de leur forte densité énergétique et de leur capacité à fonctionner dans des sites isolés. Les performances des moteurs diesel plus propres sont améliorées par des technologies avancées de maintien des performances qui réduisent les émissions. Toutefois, les moteurs diesel restent privilégiés par rapport à la plupart des sources alternatives pour les machines lourdes nécessitant de longues heures de fonctionnement et une puissance élevée.
   
• La transition vers des solutions électriques, dictée par les besoins de mobilité, a également entraîné une hausse de la demande d’équipements diesel. Les chargeuses, foreuses et tombereaux électriques à batterie gagnent en popularité sur le marché en raison de leurs coûts de carburant et de leurs coûts environnementaux plus faibles. Les opérations de surface et souterraines qui cherchent à réduire leur empreinte carbone bénéficient des progrès réalisés dans les infrastructures de recharge rapide et dans les technologies de batteries, qui améliorent la viabilité des solutions électriques.
   
• Les systèmes hybrides permettent une transition fluide entre les sources d’énergie en combinant la fiabilité du diesel et les avantages de l’électricité, tout en offrant des possibilités d’économies de carburant. La combinaison de l’automatisation favorisant les économies, du stockage d’énergie embarqué, du freinage régénératif et du fonctionnement sans émissions améliore l’efficacité opérationnelle. Les systèmes hybrides, associés aux flottes traditionnelles entièrement électriques et diesel, facilitent la transition des entreprises vers des budgets plus durables.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des équipements miniers mobiles est segmenté entre les sociétés minières, les exploitants miniers sous contrat, les organismes publics et réglementaires, et les sociétés de location d’équipements. Les sociétés minières devraient actuellement dominer le marché en 2024.
 

• Le secteur minier reste en tête du marché à mesure que les entreprises automatisent leurs processus et acquièrent les machines les plus récentes afin de réduire leurs coûts et d’accroître leur rentabilité. La demande accrue en matière d’électrification et de solutions numériques découle également de la transition vers la durabilité. Les partenariats stratégiques avec les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et d’autres entreprises informatiques permettent d’utiliser des technologies d’intelligence artificielle pour la gestion des flottes et la maintenance prédictive, garantissant une utilisation efficace des ressources tout en limitant la volatilité opérationnelle à long terme.
   
• À mesure que les besoins en services miniers externalisés augmentent, les entreprises de sous-traitance minière élargissent leur périmètre d’intervention. De nombreuses entreprises préfèrent aujourd’hui externaliser l’exploitation des équipements, leur maintenance, voire l’exécution intégrale des projets, auprès de prestataires spécialisés afin de gagner en efficacité économique et opérationnelle. L’adoption généralisée de modèles miniers flexibles, associée à l’intégration de technologies sophistiquées, permet aux entreprises de sous-traitance minière d’améliorer leur efficacité opérationnelle dans le cadre de contrats de grande envergure.
   
• En raison de contraintes de capitaux, de nombreuses entreprises se tournent vers les services de location d’équipements, ce qui stimule leur popularité. La location de camions de transport, de chargeuses et de foreuses offre une plus grande flexibilité financière tout en atténuant le risque financier pour l’entreprise de location. La demande accrue de contrats à court terme et la fluctuation des prix des matières premières favorisent également le recours aux services de location, qui deviennent de plus en plus attrayants pour les exploitants soucieux de leur budget.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des équipements miniers mobiles, avec une part d’environ 47 %, et la Chine est en tête du marché régional, générant un chiffre d’affaires de 13,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les partenariats entre les producteurs locaux et internationaux de machines favorisent les avancées technologiques dans les activités minières. L’accent est mis sur l’automatisation, l’électrification et l’application de l’intelligence artificielle à la gestion des flottes afin d’améliorer l’efficacité et la durabilité. Grâce au rythme plus soutenu de la modernisation et au respect accru des exigences environnementales en Chine, ces coentreprises accélèrent l’adoption d’équipements de nouvelle génération destinés à remplacer les anciennes machines diesel plus polluantes.
   
• Les préoccupations de la Chine en matière de durabilité des ressources stimulent les efforts conjoints entre les entreprises minières et les fournisseurs d’équipements et de machines afin de créer des équipements haut de gamme adaptés aux besoins locaux. Le gouvernement apporte également des financements et un soutien politique à l’innovation dans le domaine des machines minières autonomes et électriques. Ces partenariats contribuent à la création de solutions autosuffisantes et sécurisent la chaîne d’approvisionnement, tout en permettant à la Chine de renforcer sa position de force dominante dans le développement des technologies minières.
   
• En juillet 2024, Allison Transmission a conclu un nouveau partenariat stratégique avec Lingong Heavy Machinery Co., Ltd. (LGMG) afin de se développer sur les marchés miniers mondiaux. Ce partenariat prévoit d’équiper les camions miniers à benne à carrosserie large de 136T de LGMG destinés aux marchés d’exportation avec les transmissions Allison de la série 6625 Wide Body Dump (WBD), pour le transport des terres de découverte et du minerai. Ces camions polyvalents sont les premiers à être équipés de transmissions entièrement automatiques Allison intégrées aux châssis plus imposants de 136T de LGMG. Ils ont déjà été soumis à des essais sur le terrain dans d’importantes régions minières du Chili, de Chine, d’Indonésie et du Vietnam.
   

Le marché des équipements miniers mobiles en Amérique latine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• De plus en plus d’entreprises investissent dans des solutions durables qui automatisent et électrifient le secteur minier en Amérique latine. Les pouvoirs publics encouragent les mesures de lutte contre la pollution ; l’adoption de camions de transport électriques à batterie et de chargeuses hybrides progresse donc. Alors que l’accent est davantage mis sur les émissions et les coûts, la région devient l’un des marchés les plus importants pour l’intégration de technologies et d’équipements avancés dans les opérations minières.
   
• Les activités minières connaissent une forte accélération en Amérique latine, tandis que la demande en équipements miniers hautement mobiles devrait augmenter sous l’effet de l’expansion du secteur et d’autres développements infrastructurels. Le besoin de tombereaux automoteurs à haut rendement et de systèmes de forage autonomes s’intensifie en raison de l’augmentation des activités d’exploration, notamment dans l’exploitation du cuivre et du lithium. Face à la forte demande mondiale pour ces minerais, la région est contrainte d’adopter des technologies modernes.
   

Le marché des équipements miniers mobiles au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait enregistrer une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L’augmentation des investissements directs étrangers (IDE) dans les projets miniers stimule la demande d’équipements mobiles avancés dans la région MEA. L’adoption de véhicules à forte capacité, tels que les camions et les chargeuses, ainsi que d’équipements de forage modernes, est également favorisée par des politiques visant à attirer les sociétés minières étrangères. Les activités d’exploration modernes, associées à l’expérience des entreprises minières, améliorent la productivité et la durabilité des opérations minières.
   
• L’émergence d’entreprises locales proposant des services après-vente transforme le périmètre des activités minières dans la région. Les entreprises locales établissent des partenariats avec des fabricants d’équipements d’origine (OEM) internationaux afin de fabriquer et d’entretenir localement les équipements miniers, ce qui réduit la dépendance de la région à l’égard des importations. Ces progrès devraient améliorer la disponibilité et l’accessibilité financière des équipements et contribuer à mettre en place les infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins de la région en matière de gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie minière en plein essor.
   

Part de marché des équipements miniers mobiles

Les 7 principales entreprises à la tête du secteur des équipements miniers mobiles en 2024 sont Caterpillar, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Sandvik, Epiroc et Volvo Construction Equipment. Ensemble, elles détiennent environ 48 % de parts de marché.
 

• Caterpillar déploie activement sa gamme de tombereaux, de chargeuses et d’équipements de forage à l’échelle mondiale. L’entreprise améliore également sa productivité opérationnelle grâce à d’importants investissements dans l’automatisation, l’électrification et les services après-vente. Des partenariats stratégiques transforment le paysage de l’innovation dans le domaine des équipements miniers autonomes et alimentés par batterie, en permettant la mise en place de systèmes avancés de gestion des flottes associés à une maintenance prédictive pilotée par l’intelligence artificielle.
   
• Les innovations de Komatsu axées sur les solutions à émissions nulles renforcent davantage la durabilité. En complément de l’automatisation standard, l’entreprise propose des équipements miniers hybrides par l’intermédiaire de systèmes de transport autonomes. L’offre de services après-vente proactifs s’étoffe, avec un accompagnement fiable assuré par la surveillance numérique à distance et d’autres services qui renforcent la fiabilité. Les partenariats continus entre les entreprises minières et les sociétés informatiques accélèrent le développement de nouvelles solutions d’automatisation et d’électrification.
   
• L’accent mis sur la réduction des émissions et de la consommation de carburant oriente Hitachi Construction Machinery vers des solutions minières davantage électriques et hybrides. Ses excavatrices et ses tombereaux électriques offrent une meilleure efficacité tout en réduisant les coûts d’exploitation. L’amélioration de la maintenance prédictive grâce à des systèmes de surveillance fondés sur l’Internet des objets (IoT), ainsi que les efforts d’innovation menés en partenariat à l’échelle mondiale dans les domaines de l’exploitation minière intelligente et des équipements à haut rendement énergétique, renforcent les stratégies de maintenance.
   
• Liebherr accroît activement sa part de marché dans le secteur des équipements de construction et miniers grâce à l’ajout de tombereaux de très grande capacité et de grandes excavatrices. Les investissements dans des systèmes hydrauliques avancés à faible consommation de carburant, l’automatisation ainsi que les systèmes intelligents d’automatisation des outils et de la productivité améliorent le rendement. Les investissements dans la technologie électrique à batterie, associés aux carburants alternatifs, contribuent à atteindre les objectifs de durabilité et positionnent l’entreprise comme un acteur important de la transition vers des opérations minières plus vertes.
   
• Sandvik propose des foreuses et des chargeuses modernes, ainsi que des tombereaux de transport entièrement automatisés et électriques, dans le cadre de ses solutions spécialisées pour l’exploitation minière souterraine. Les progrès réalisés dans les véhicules électriques à batterie améliorent l’efficacité dans les environnements exigus, tout en réduisant les émissions et les besoins de ventilation dans les espaces confinés. Les investissements importants dans la recherche et le développement (R&D), associés à des solutions numériques avancées telles que la gestion des flottes en temps réel, renforcent la compétitivité de l’entreprise dans les opérations minières durables et à forte intensité technologique.
   

Entreprises du marché des équipements miniers mobiles

Les principaux acteurs du secteur des équipements miniers mobiles sont :

• Caterpillar
• Epiroc
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Liebherr
• Sandvik
• Sany
• Terex
• Volvo Construction Equipment
• XCMG

• Pour renforcer l’automatisation et l’électrification, les entreprises s’orientent vers la conception d’équipements hybrides et électriques à batterie afin de réduire les émissions et la consommation de carburant. De nouveaux gains de productivité et de sécurité sont obtenus grâce à des investissements supplémentaires dans les systèmes autonomes et la gestion des flottes fondée sur l’intelligence artificielle. Les subventions publiques facilitent l’accès aux innovations respectueuses de l’environnement. L’extension des réseaux de services et la mise en place d’une maintenance prédictive apportent une valeur accrue aux clients et renforcent leur fidélité dans un secteur en évolution rapide.
   
• La volonté de proposer une gamme complète d’équipements lourds, des tombereaux de transport aux foreuses, témoigne d’une stratégie de diversification du portefeuille de produits. Les entreprises renforcent également leurs services après-vente, notamment l’approvisionnement en pièces détachées, la location d’équipements et la surveillance à distance, afin d’accroître la fidélisation des clients. L’expansion vers de nouvelles zones géographiques, associée à des solutions de financement abordables et personnalisées, facilite l’accès aux équipements et permet aux entreprises de répondre aux besoins des acheteurs des pays riches en ressources, qu’ils disposent de budgets importants ou limités.
   

Actualités du secteur des équipements miniers mobiles

• En février 2025, Komatsu et Bridgestone ont lancé un projet de validation de concept utilisant l’analyse des données et des données sur la consommation de carburant afin de prolonger le cycle de vie des pneus des tombereaux miniers. Ce projet vise à résoudre les difficultés rencontrées par les exploitants pour tirer parti du savoir-faire intégré des deux entreprises.
   
• En septembre 2024, Perenti et Sandvik ont conclu un partenariat visant à développer de nouveaux outils et équipements miniers à propulsion diesel-électrique, en donnant la priorité à l’efficacité et à la durabilité dans l’exploitation minière souterraine. Cette collaboration, officialisée lors de la MINExpo 2024, comprend un protocole d’accord (MOU) destiné à améliorer les chargeuses et les tombereaux diesel-électriques de Perenti afin de les adapter aux besoins opérationnels de l’entreprise.
   
• En septembre 2024, Bell et MacLean ont conclu un partenariat majeur visant à faire progresser l’automatisation, l’interopérabilité et la durabilité des véhicules miniers grâce au puissant réseau 5G/LTE de Bell, qui assure une couverture des installations de surface jusqu’aux zones souterraines. Le PMN sera déployé au centre de recherche et de formation de MacLean situé à Sudbury, en Ontario.
   

Le rapport d’étude sur le marché des équipements miniers mobiles propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par équipement

• Tombereaux de transport
• Excavatrices
• Chargeuses et bouteurs
• Foreuses et brise-roches
• Autres

Marché, par source d’énergie

• Diesel
• Électrique
• Hybride

Marché, par application

• Extraction du charbon
• Extraction des métaux
• Extraction des minéraux

Marché, par utilisation finale

• Sociétés minières
• Exploitants miniers sous contrat
• Organismes gouvernementaux et réglementaires
• Entreprises de location d’équipements

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud