Mercado de equipos móviles de minería Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos móviles de minería

El mercado mundial de equipos móviles de minería se valoró en 67,600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % entre 2025 y 2034. La adopción de vehículos autónomos y maquinaria controlada a distancia ha mejorado los estándares de seguridad y reducido el trabajo físicamente intensivo que debe realizarse. Las tecnologías inteligentes innovadoras, que pueden implementarse con mayor rapidez, proporcionan análisis operativos detallados y, al mismo tiempo, mejoran la eficacia, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad económica de las empresas mineras frente a otras operaciones industriales.
 

En septiembre de 2024, Caterpillar lanzó un nuevo producto para la industria minera denominado MineStar Edge. Su objetivo es mejorar la eficiencia y la productividad de las actividades mineras operativas mediante una visibilidad integrada a escala de ecosistema, gracias a la captura de datos en tiempo real y a la eliminación de los silos de datos dentro del ecosistema Cat MineStar Solutions.
 

Actualmente, los cambios normativos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, entre otros factores, impulsan la transición hacia soluciones ecológicas. El uso de vehículos híbridos y eléctricos reduce significativamente la necesidad de combustible y los costes asociados a la renovación de las emisiones. La instalación de fuentes de energía renovable y los avances en baterías también contribuyen a esta transición. El elevado gasto público, junto con el endurecimiento de la normativa medioambiental, incrementa la inversión en maquinaria industrial más eficiente a largo plazo.
 

Por ejemplo, en octubre de 2024 se anunció una asociación entre Fortescue Metals Group y Liebherr para un contrato valorado en 2,800 millones de USD destinado a un sistema de minería de nivel profundo, ultramoderno y sin emisiones. Estos acuerdos preliminares se presentaron en la exposición MINExpo de 2024, celebrada en Las Vegas. Una característica clave de esta colaboración es la adquisición de 475 unidades de superexcavadoras de Liebherr, integradas con la tecnología de vanguardia de baterías eléctricas de Fortescue, que comprende 360 camiones autónomos, 55 excavadoras eléctricas y 60 bulldozers alimentados por baterías.
 

Tendencias del mercado de equipos móviles de minería

• La industria minera está cambiando hacia equipos eléctricos e híbridos para reducir las emisiones y los gastos de combustible. Además, la financiación pública y la mejora de las infraestructuras de recarga han facilitado la recarga de tecnologías de baterías eficientes. El uso de soluciones de energía limpia se ve impulsado por el aumento de la financiación pública, lo que convierte a la maquinaria híbrida y eléctrica en la opción preferida para las operaciones y el mantenimiento respetuosos con el medio ambiente.
   
• Como ejemplo, en diciembre de 2024, Hitachi Construction Machinery presentó el primer volquete ultragrande totalmente eléctrico del mundo, diseñado específicamente para ayudar en operaciones mineras de gran intensidad. Aunque este camión ecológico se encuentra actualmente en fase de pruebas operativas en las minas de Knsanshi, en Zambia, sus avances en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) representan un paso importante en la dirección adecuada para el sector minero.
   
• También se han producido mejoras en la autonomía y los estándares de seguridad de los camiones de transporte, las perforadoras y las cargadoras. Los sistemas de gestión de flotas basados en inteligencia artificial (IA) contribuyen a una operación más eficiente al permitir optimizar las rutas, los tiempos de inactividad y la precisión. Las funciones de control remoto de estas máquinas ayudan a reducir la exposición de los operadores a condiciones de trabajo adversas y, por tanto, disminuyen las tasas de lesiones. Las empresas están ahora más dispuestas a invertir en sistemas de automatización debido a los continuos avances en el control automatizado, que aumentan la productividad y reducen considerablemente los gastos operativos a largo plazo.
• Por ejemplo, Caterpillar Inc. lanzó su camión autónomo Cat 777 para operaciones fuera de carretera en la planta Bull Run de Luck Stone, en Chantilly, Virginia, en noviembre de 2024. Este logro representa el primer uso de tecnología autónoma de Caterpillar en el sector de los áridos y añadió a su flota un camión Cat 777 de la clase de 100 toneladas.
   

Análisis del mercado de equipos móviles para minería

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de equipo, el mercado de equipos móviles para minería se segmenta en camiones de transporte, excavadoras, cargadoras y excavadoras, perforadoras y trituradoras, y otros. En 2024, el segmento de camiones de transporte representó el 32 % de la cuota de mercado y se prevé que supere los 38,000 millones de USD en 2034.
 

• La implementación de camiones de transporte eléctricos y autónomos está aumentando simultáneamente la seguridad, la productividad y la sostenibilidad medioambiental. Los nuevos modelos propulsados por baterías e hidrógeno presentan menores costes operativos en términos de combustible, mientras que los controladores de inteligencia artificial mejoran la eficiencia de la gestión de flotas. Los sistemas avanzados de telemática incorporados en los nuevos modelos permiten realizar tareas de supervisión, mantenimiento e incluso planificación proactiva de rutas. A medida que las empresas hacen hincapié en la descarbonización como estrategia clave junto con la productividad, los modernos camiones de transporte autónomos están demostrando ser una necesidad fundamental.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2024, BHP y Rio Tinto, dos de las empresas más importantes del sector minero, anunciaron una alianza para probar los nuevos camiones de transporte eléctricos propulsados por baterías en la región de Pilbara, en Australia Occidental. Este primer paso hacia la reducción de las emisiones tiene como objetivo fomentar prácticas mineras sostenibles y reducir la huella de carbono, en consonancia con el compromiso de ambas empresas de alcanzar cero emisiones operativas netas para 2050.
   
• Además, la eficiencia de los costes operativos y el coste del transporte han aumentado gracias a los camiones de transporte de clase ultragrande, que ofrecen una mayor capacidad de carga útil y ahora funcionan con propulsión eléctrica. Las innovaciones en ingeniería y durabilidad de los materiales, que reducen el consumo de combustible, combinadas con sistemas de supervisión de la carga que controlan el peso transportado, permiten maximizar la durabilidad. Ante la prioridad otorgada a los costes y la productividad, los sectores están adoptando camiones de transporte más eficientes y de mayor tamaño para trasladar materiales a granel.
   
• Actualmente se emplean tecnologías avanzadas de seguridad y asistencia con el objetivo de mejorar la fiabilidad y la seguridad operativa de los camiones de transporte. Estas tecnologías incluyen conducción asistida por inteligencia artificial, supervisión de la fatiga en tiempo real y sistemas para evitar colisiones, que mejoran la percepción general y los tiempos de respuesta. En respuesta al endurecimiento de las políticas de seguridad y a una menor tolerancia frente al error humano en el entorno laboral, los sectores están priorizando más que nunca el desarrollo de soluciones inteligentes para camiones de transporte.

Por aplicación, el mercado de equipos móviles para minería se divide en minería del carbón, minería de metales y minería de minerales. El segmento de minería de metales registró una cuota de mercado del 41 % en 2024.
 

• El creciente consumo de litio, níquel, cobre y otros minerales críticos ha impulsado el desarrollo y la implementación de modernas tecnologías de extracción. La introducción de sistemas automatizados de transporte, perforación de precisión y seguimiento del mineral en tiempo real aumenta la recuperación y la eficiencia.Las industrias también están mejorando el proceso de extracción de metales debido al aumento de la demanda en las cadenas de suministro, a medida que crecen la electrificación mundial y los proyectos de energías renovables. Según Statista, se prevé que los ingresos de las empresas mineras de todo el mundo alcancen aproximadamente 792,000 millones de USD en 2024.
   
• La minería subterránea se está expandiendo a medida que los yacimientos superficiales se agotan a un ritmo alarmante y las cuestiones medioambientales comienzan a dominar el debate. Los cargadores subterráneos avanzados, los equipos eléctricos de batería y los sistemas de ventilación a demanda están demostrando ser más eficientes y seguros, al tiempo que prolongan y mejoran la automatización. Además, los equipos controlados a distancia hacen que las operaciones en estratos profundos sean más sostenibles y eficientes. Las emisiones y la productividad en las operaciones subterráneas están mejorando.
   
• La integración de sensores para la clasificación del mineral favorece la recuperación de metales y reduce los residuos generados. Los dispositivos inteligentes y los cambios significativos en la clasificación inteligente del mineral permiten a las industrias maximizar la eficiencia de la extracción y el uso de los recursos. La reducción de los residuos de procesado y del consumo energético beneficia a estas industrias.
   
• El uso de sistemas de clasificación del mineral equipados con sensores junto con la integración simultánea de datos mejora la recuperación de metales y minimiza los residuos. Las técnicas avanzadas de clasificación mejoran la precisión de la separación de los minerales de alto valor frente a los de bajo valor, lo que aumenta la eficacia del procesamiento. Estas industrias están aplicando tecnologías inteligentes de clasificación para reducir la energía consumida y los residuos de procesado generados, mejorando así la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos en los procesos de extracción.
   

Por fuente de energía, el mercado de equipos móviles para minería se divide en diésel, eléctricos e híbridos. El segmento del diésel registró una cuota de mercado del 81% en 2024.
 

• Los motores diésel siguen utilizándose gracias a su fiabilidad inigualable, su alta densidad energética y su capacidad para operar en ubicaciones remotas. El rendimiento de los motores diésel más limpios mejora mediante tecnologías avanzadas que mantienen el rendimiento y reducen las emisiones. Sin embargo, los motores diésel siguen superando a las fuentes alternativas en la mayoría de las aplicaciones preferidas para maquinaria pesada, que requiere largas horas de funcionamiento y un elevado suministro de potencia.
   
• La transición hacia soluciones eléctricas impulsada por la movilidad también ha dado lugar a una mayor demanda de equipos diésel. Los cargadores eléctricos de batería, las perforadoras y los camiones de transporte son cada vez más populares en el mercado debido a los menores costes de combustible y medioambientales. Las operaciones de superficie y subterráneas que desean reducir su huella de carbono se benefician de los avances en infraestructuras de carga rápida y sistemas de apoyo a las baterías, que mejoran la viabilidad del uso de opciones eléctricas.
   
• Los sistemas híbridos permiten una transición fluida entre fuentes de energía al combinar la fiabilidad del diésel y la electricidad, y ofrecen oportunidades de ahorro de combustible. La combinación de automatización para ahorrar energía, almacenamiento de energía a bordo, frenado regenerativo y funcionamiento sin emisiones mejora la eficacia operativa. Los sistemas híbridos, junto con las flotas tradicionales totalmente eléctricas y diésel, facilitan a las empresas la transición hacia operaciones sostenibles.
   

Por uso final, el mercado de equipos móviles para minería se divide en empresas mineras, empresas de minería por contrato, organismos gubernamentales y reguladores, y empresas de alquiler de equipos, y actualmente se prevé que las empresas mineras dominen el mercado en 2024.
 

• El sector minero sigue liderando el mercado a medida que automatiza los procesos y adquiere la maquinaria más moderna para transformar los costes en beneficios. El aumento de la demanda de electrificación y soluciones digitales también es consecuencia de la transición hacia la sostenibilidad. Las alianzas estratégicas con fabricantes de equipos originales (OEM) y otras empresas de TI permiten utilizar tecnologías de inteligencia artificial para la gestión de flotas y el mantenimiento predictivo, lo que garantiza un uso eficiente de los recursos y una volatilidad operativa mínima a largo plazo.
   
• A medida que aumenta la necesidad de servicios mineros externalizados, los contratistas mineros amplían el alcance de sus servicios. Actualmente, muchas empresas prefieren externalizar la operación y el mantenimiento de los equipos, e incluso la ejecución completa de los proyectos, a contratistas especializados con el objetivo de mejorar la eficiencia de costes y operativa. La amplia adopción de modelos mineros flexibles, junto con la integración de tecnologías avanzadas, ayuda a los contratistas mineros a mejorar su eficiencia operativa en contratos de gran escala.
   
• Debido a las limitaciones de capital, muchas empresas están recurriendo a servicios de alquiler de equipos, lo que impulsa su creciente popularidad. El arrendamiento de camiones de transporte, cargadoras y perforadoras permite una mayor flexibilidad financiera y, al mismo tiempo, reduce el riesgo financiero de la empresa arrendadora. La creciente demanda de contratos a corto plazo y la fluctuación de los precios de las materias primas también están impulsando el cambio hacia los servicios de alquiler, que resultan cada vez más atractivos para los operadores con limitaciones presupuestarias.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Asia-Pacífico domina el mercado mundial de equipos móviles para minería, con una cuota de alrededor del 47%, y China lidera el mercado regional, con unos ingresos de 13,300 millones de USD en 2024.
 

• La colaboración entre los fabricantes locales e internacionales de maquinaria mejora los avances tecnológicos en las actividades mineras. La atención se centra en la automatización, la electrificación y la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de flotas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad. Debido al mayor ritmo de modernización y al cumplimiento de las normas medioambientales en China, estas empresas conjuntas están facilitando la adopción más rápida de equipos de nueva generación para sustituir a las máquinas diésel antiguas y perjudiciales para el medio ambiente.
   
• La preocupación de China por la sostenibilidad de los recursos está estimulando los esfuerzos conjuntos entre las empresas mineras y los proveedores de equipos y maquinaria para crear equipos localizados de alta gama. Asimismo, existe financiación pública y respaldo normativo para la innovación en máquinas mineras autónomas y eléctricas. Estas colaboraciones contribuyen a la creación de soluciones autosuficientes y protegen la cadena de suministro, al tiempo que permiten a China consolidarse como una fuerza dominante en el desarrollo de tecnología minera.
   
• En julio de 2024, Allison Transmission estableció una nueva colaboración estratégica con Lingong Heavy Machinery Co., Ltd. (LGMG) para expandirse en los mercados mineros mundiales. Esta relación contempla equipar los camiones volquete mineros de carrocería ancha de 136T de LGMG destinados a los mercados de exportación con las transmisiones de la serie 6625 Wide Body Dump Series (WBD) de Allison para el transporte de estériles y mineral. Estos camiones crossover son los primeros equipados con las transmisiones totalmente automáticas de Allison integradas en los chasis de mayor tamaño de 136T de LGMG. Ya se han sometido a pruebas de campo en importantes regiones mineras de Chile, China, Indonesia y Vietnam.
   

Se prevé que el mercado de equipos móviles para minería en América Latina registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• Cada vez más empresas invierten en soluciones sostenibles que están automatizando y electrificando el sector minero en América Latina. Los gobiernos están promoviendo medidas contra la contaminación; por ello, aumenta la adopción de camiones de transporte minero eléctricos de batería y cargadoras híbridas. Dado el mayor énfasis en las emisiones y los costes, la región se está convirtiendo en uno de los mercados más importantes para la integración de tecnologías y equipos avanzados en las operaciones mineras.
   
• En América Latina se observa un aumento de las operaciones mineras y se prevé un incremento de los equipos mineros altamente móviles debido a la expansión y a otros desarrollos de infraestructuras. La creciente actividad de exploración, especialmente en la extracción de cobre y litio, está generando una mayor necesidad de camiones de transporte autopropulsados de alta productividad y sistemas de perforación autónomos. Debido a la elevada demanda mundial de estos minerales, la región se ve obligada a adoptar tecnologías modernas.
   

Se prevé que el mercado de equipos mineros móviles en Oriente Medio y África (MEA) registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El aumento de la inversión extranjera directa (FDI) destinada a proyectos mineros está impulsando la demanda de equipos móviles avanzados en la región MEA. La adopción de vehículos de gran capacidad, como camiones y cargadoras, así como de equipos de perforación modernos, también está siendo impulsada por políticas orientadas a atraer a empresas mineras extranjeras. Las actividades modernas de exploración, junto con la experiencia de las empresas mineras, están mejorando la productividad y la sostenibilidad de las operaciones mineras.
   
• La aparición de empresas locales que ofrecen servicios posventa está cambiando el alcance de las actividades mineras en la región. Las empresas de propiedad local están estableciendo alianzas con fabricantes de equipos originales internacionales (OEM) para fabricar y prestar servicio localmente a los equipos mineros, lo que reduce la dependencia de las importaciones en la región. Se prevé que estas mejoras aumenten la disponibilidad y asequibilidad de los equipos y desarrollen la infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de la región en materia de gestión eficaz de la cadena de suministro de la floreciente industria minera.
   

Cuota de mercado de equipos mineros móviles

Las 7 principales empresas que lideraron la industria de equipos mineros móviles en 2024 fueron Caterpillar, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Sandvik, Epiroc y Volvo Construction Equipment. En conjunto, registraron alrededor del 48% de la cuota de mercado.
 

• Caterpillar despliega activamente su gama de camiones de transporte, cargadoras y equipos de perforación a escala mundial. La empresa también mejora su productividad operativa mediante importantes inversiones en automatización, electrificación y servicios posventa. Las alianzas estratégicas están transformando el panorama de la innovación en materia de equipos mineros autónomos y alimentados por baterías, lo que permite implantar sistemas avanzados de gestión de flotas junto con mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial.
   
• Komatsu amplía aún más la sostenibilidad mediante innovaciones orientadas a soluciones de cero emisiones y, junto con la automatización convencional, ofrece equipos mineros híbridos a través de sistemas autónomos de transporte. También está aumentando su oferta proactiva de servicios posventa, con asistencia fiable mediante monitorización digital remota y otros servicios que proporcionan mayores garantías. Las alianzas continuas entre empresas mineras y compañías de tecnologías de la información aceleran el desarrollo de nuevas soluciones de automatización y electrificación.
   
• El enfoque en la reducción de las emisiones y del consumo de combustible está orientando a Hitachi Construction Machinery hacia soluciones mineras más eléctricas e híbridas. Sus excavadoras eléctricas y camiones de transporte ofrecen una mayor eficiencia y reducen los costes operativos. La mejora del mantenimiento predictivo mediante sistemas de monitorización basados en el Internet de las cosas (IoT), junto con las iniciativas de innovación conjunta a escala mundial para desarrollar una minería inteligente y equipos energéticamente eficientes, refuerza las estrategias de mantenimiento.
   
• Liebherr está aumentando activamente su cuota de mercado en el sector de los equipos de construcción y minería mediante la incorporación de camiones de transporte de clase ultrapesada y grandes excavadoras. Las inversiones en sistemas hidráulicos avanzados y eficientes en el consumo de combustible, así como en automatización y sistemas inteligentes de automatización de herramientas y productividad, mejoran la productividad. La inversión en tecnología eléctrica de baterías, junto con el uso de combustibles alternativos, contribuye a alcanzar los objetivos de sostenibilidad y posiciona a la empresa como un actor importante en la transición hacia operaciones más ecológicas en la industria minera.
   
• Sandvik ofrece perforadoras, cargadoras y camiones de transporte totalmente automatizados y eléctricos como parte de sus soluciones especializadas para la minería subterránea. Las mejoras en los vehículos eléctricos de batería aumentan la eficiencia en entornos reducidos, al tiempo que reducen las emisiones y la necesidad de ventilación en espacios confinados. La elevada inversión en I+D, junto con soluciones digitales desarrolladas, como la gestión de flotas en tiempo real, mejora la competitividad de la empresa en operaciones mineras sostenibles y con un uso intensivo de tecnologías avanzadas.
   

Empresas del mercado de equipos móviles de minería

Los principales actores que operan en el sector de equipos móviles de minería son:

• Caterpillar
• Epiroc
• Hitachi Construction Machinery
• Komatsu
• Liebherr
• Sandvik
• Sany
• Terex
• Volvo Construction Equipment
• XCMG

• Con el objetivo de mejorar la automatización y la electrificación, las empresas avanzan hacia el diseño de equipos híbridos y eléctricos de batería para reducir las emisiones y disminuir el consumo de combustible. Se logran nuevos aumentos de la productividad y la seguridad mediante inversiones adicionales en sistemas autónomos y gestión de flotas habilitada por inteligencia artificial. Las innovaciones respetuosas con el medio ambiente son más accesibles gracias a las subvenciones públicas. La ampliación de las redes de servicio y la oferta de mantenimiento predictivo aportan un mayor valor a los clientes y refuerzan su fidelidad, lo que profundiza la relación en un sector en rápida evolución.
   
• El enfoque en ofrecer una gama completa de equipos pesados, desde camiones de transporte hasta perforadoras, demuestra una estrategia de diversificación de la cartera de productos. Las empresas también amplían los servicios posventa, incluido el suministro de piezas, el alquiler de equipos y la monitorización remota, con el fin de mejorar la retención de clientes. La expansión a nuevas áreas geográficas, junto con opciones de financiación asequibles y adaptadas a las necesidades de cada cliente, facilita el acceso para que las empresas puedan atender tanto a compradores de gran escala como a clientes sensibles al presupuesto en países ricos en recursos.
   

Noticias del sector de equipos móviles de minería

• En febrero de 2025, Komatsu y Bridgestone iniciaron un proyecto de prueba de concepto utilizando análisis de datos y datos sobre el consumo de combustible para prolongar el ciclo de vida de los neumáticos de los camiones mineros. El objetivo de este proyecto es superar los problemas de los operadores a la hora de aprovechar el valor del conocimiento integrado de ambas empresas.
   
• En septiembre de 2024, Perenti y Sandvik establecieron una colaboración para crear nuevas herramientas y máquinas mineras propulsadas por sistemas diésel-eléctricos, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad en la minería subterránea. Esta colaboración, formalizada en la MINExpo 2024, incluye un memorando de entendimiento para mejorar las cargadoras y los camiones diésel-eléctricos de Perenti con el fin de adaptarlos a las necesidades operativas de la empresa.
   
• En septiembre de 2024, Bell y MacLean establecieron una importante colaboración para impulsar la automatización, la interoperabilidad y la sostenibilidad de los vehículos mineros mediante la potente red 5G/LTE de Bell, que garantiza la cobertura desde las instalaciones en superficie hasta las zonas subterráneas. La PMN se implementará en el Centro de Investigación y Formación de MacLean, situado en Sudbury, Ontario.
   

El informe de investigación del mercado de equipos móviles de minería ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de equipo

• Camiones de transporte
• Excavadoras
• Cargadoras y bulldóceres
• Perforadoras y rompedores
• Otros

Mercado, por fuente de energía

• Diésel
• Eléctrica
• Híbrida

Mercado, por aplicación

• Minería del carbón
• Minería metálica
• Minería de minerales

Mercado, por uso final

• Empresas mineras
• Empresas mineras contratistas
• Organismos gubernamentales y reguladores
• Empresas de alquiler de equipos

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Sudeste Asiático
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica