Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Marché des camions miniers Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI9451
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des camions miniers
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Marché des camions miniers
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Taille du marché mondial des camions miniers
Le marché mondial des camions miniers était évalué à 13,9 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 14,8 milliards de dollars (USD) en 2026 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,0 % entre 2026 et 2035, pour s’établir à 25,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.
Points clés du marché des camions miniers
Leader du marché : Caterpillar était en tête avec une part de marché supérieure à 20,1 % en 2025.
Principaux acteurs : les cinq principaux acteurs de ce marché sont Caterpillar, Komatsu, Liebherr, SANY, XCMG, qui détenaient ensemble une part de marché de 52,8 % en 2025.
Le marché mondial des camions miniers mesure le chiffre d’affaires des équipementiers (OEM) à la sortie d’usine pour les camions neufs spécialement conçus pour les exploitations à ciel ouvert et souterraines. La demande se redresse après une période de report des investissements dans l’extraction des métaux destinés aux batteries, tandis que les besoins de remplacement dans les mines établies et la montée en gamme vers des équipements à forte charge utile compatibles avec la conduite autonome soutiennent la croissance du chiffre d’affaires.
Analyse de GMI
Nos échanges avec des experts du secteur et des équipes chargées des achats d’équipements indiquent qu’environ 61 800 camions miniers neufs ont été livrés dans le monde en 2025. Ce chiffre traduit une baisse des volumes par rapport aux années précédentes, sous l’effet du report de projets dans le segment de l’extraction minière des métaux destinés aux batteries. Ce profil de volume est important, car il constitue une base contractée à partir de laquelle la demande se redresse désormais. À mesure que les programmes d’investissement dans le cuivre, le minerai de fer et le lithium s’accélèrent, la croissance des volumes sera amplifiée par une évolution de la composition des ventes vers des plateformes de plus grande capacité, compatibles avec la conduite autonome et affichant des prix de vente moyens nettement plus élevés. La croissance du chiffre d’affaires devrait donc dépasser celle des volumes pendant la période de prévision. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, les plateformes haut de gamme remplaçant les unités à faible prix de vente moyen dans les achats de flottes à l’échelle mondiale.
Tendances, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI pour le marché mondial des camions miniers
Les contraintes d’approvisionnement en cuivre, les besoins de remplacement et les investissements dans l’automatisation réorientent les achats vers des plateformes à plus forte valeur. Les perspectives qui en découlent dépendent de la concrétisation des budgets de développement minier en projets approuvés et de la capacité des exploitants à absorber l’intensité capitalistique des flottes autonomes et électrifiées. L’AIE relève une pression croissante à long terme sur l’approvisionnement en minéraux critiques, tandis que les étapes franchies par Komatsu dans le déploiement de flottes autonomes illustrent la maturité commerciale du transport automatisé dans les grandes mines.[1]International Energy Agency. “Global Critical Minerals Outlook 2025 - Executive Summary.”. iea.org[2]Komatsu. “Komatsu Achieves Major Autonomous Milestones.”. komatsu.com
Principaux moteurs
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les incidences sur la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
Les grandes sociétés minières consacrent davantage de capitaux au cuivre, au minerai de fer, à l’or et aux programmes de prolongation de la durée de vie des mines, ce qui crée un flux de commandes d’équipements plus prévisible que ne le laisserait penser la seule évolution à court terme du sentiment à l’égard des matières premières. Les engagements d’investissement rendus publics par les principaux producteurs renforcent la probabilité que les commandes de flottes suivent, avec un décalage, les programmes de développement et de maintien en activité.[4]Mining Technology. “Top 20 Miners' CapEx to Grow by 3.8% in 2026.”. mining-technology.com
L’automatisation modifie la qualité de la demande autant que son ampleur. La régularité des cycles de transport, une moindre exposition aux pénuries d’opérateurs et l’intégration aux systèmes de planification minière favorisent les plateformes conçues pour fonctionner de manière autonome, en particulier dans les grandes mines à ciel ouvert, où les gains d’utilisation peuvent justifier des spécifications d’équipement haut de gamme.
Principaux freins
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*
Les coûts d’acquisition élevés segmentent également l’adoption. Les grands groupes miniers peuvent déployer l’automatisation lorsque la taille de leur parc, la durée de vie de la mine et les conditions d’exploitation justifient l’investissement, tandis que les exploitants de plus petite taille sont plus susceptibles de conserver des configurations conventionnelles jusqu’à ce que les modes de financement et les écosystèmes de modernisation arrivent à maturité.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nous, les perspectives dépendent de l’arbitrage entre les besoins en minéraux à long terme et la rigueur des dépenses d’investissement à court terme. La demande la plus résiliente proviendra des exploitants qui remplacent des parcs productifs et choisissent des équipements conçus pour être compatibles avec l’automatisation. Les prévisions restent surtout sensibles aux projets qui nécessitent de nouveaux financements ou une confiance accrue dans les prix des matières premières avant de pouvoir engager les achats d’équipement.
Analyse des segments du marché mondial des camions miniers
Par type de camion
Les camions miniers souterrains ont généré 1,88 milliard USD en 2025 et devraient atteindre 4,4 milliards USD d’ici 2035. L’électrification revêt une importance particulière dans les mines souterraines, car la réduction de l’utilisation du diesel peut diminuer les besoins de ventilation, tout en favorisant la réalisation des objectifs des exploitants en matière d’émissions et de personnel.
Les tombereaux articulés ont généré 3,1 milliards USD en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 % entre 2026 et 2035. Leur avantage opérationnel tient à leur adaptabilité aux terrains, ce qui les rend importants dans les environnements miniers exigus, aux sols meubles et à la topographie accidentée, où les camions rigides sont moins adaptés.
Les camions spécialisés hors route détenaient une part de marché de 11,1 % en 2025 et devraient représenter 9,2 % en 2035. Cette catégorie suit l’évolution du parc de camions de transport installé, plutôt que de créer un cycle de demande indépendant, ce qui expose la composition de ses revenus à l’expansion plus rapide des plateformes essentielles de production et de transport.
Par mode de propulsion
La propulsion diesel représentait 82,0 % des revenus en 2025 et devrait en représenter 52,0 % d’ici 2035. La flotte installée, les infrastructures de service et le long cycle de remplacement préservent l’importance du diesel, mais les nouvelles décisions d’achat s’orientent vers des solutions de remplacement lorsque les coûts d’exploitation et les infrastructures du site le permettent.
La propulsion électrique a généré 1,53 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,04 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les équipements souterrains à batterie électrique et les flottes de surface équipées d’une assistance par trolley suivent des trajectoires commerciales différentes, mais bénéficient tous deux de la nécessité, pour les exploitants, de réduire leur exposition aux coûts du carburant et les émissions des sites miniers.
La propulsion hybride représentait 7,0 % des revenus en 2025 et devrait atteindre 12,0 % d’ici 2035. Les systèmes hybrides offrent une voie de transition aux exploitants qui souhaitent améliorer leur efficacité énergétique sans s’engager immédiatement dans les infrastructures de recharge ou d’alimentation électrique nécessaires à des flottes entièrement électriques.
Par mode de fonctionnement
Le mode de fonctionnement manuel représentait 78,0 % des revenus en 2025 et devrait en représenter 55,0 % d’ici 2035. Les flottes manuelles resteront très répandues, notamment dans les mines de plus petite taille et géographiquement dispersées, mais leur position relative s’affaiblit à mesure que les grands exploitants généralisent les pratiques numériques de gestion de flotte.
Les systèmes semi-autonomes ont généré 1,67 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 5,02 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les fonctions d’évitement des collisions, de surveillance de la fatigue et de gestion de la vitesse apportent des améliorations opérationnelles mesurables sans nécessiter une refonte complète des processus miniers.
Les plateformes entièrement autonomes/AHS représentaient 10,0 % des revenus en 2025 et devraient générer 6,28 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’expansion de ce segment dépend de sites où la prévisibilité des itinéraires, la concentration des flottes et la longue durée de vie des mines justifient le déploiement commercial d’un système complet.
Par capacité de charge utile
Les camions à faible capacité de charge utile ont généré 3,75 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 23,0 % des revenus d’ici 2035. Les volumes unitaires élevés soutiennent cette catégorie, mais sa part des revenus est limitée par la valeur moindre des équipements et par l’affectation des investissements à des plateformes de plus grande capacité dans les mines à haut débit de production.
Les camions à capacité de charge utile moyenne représentaient 24,0 % des revenus en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 % (2026–2035). Ils sont bien adaptés aux mines à ciel ouvert de taille moyenne et offrent une voie accessible pour introduire progressivement des capacités d’automatisation.
Les camions à forte capacité de charge utile ont généré 4,17 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 7,78 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette catégorie reste essentielle aux grandes exploitations de minerai de fer, de charbon et de cuivre, où la productivité des flottes et le soutien technique orientent les décisions d’achat.
Les camions à très grande capacité de charge utile représentaient 19,0 % des revenus en 2025 et devraient en représenter 20,0 % d’ici 2035. Bien que leur volume unitaire soit relativement limité, les équipements de la catégorie ultra jouent un rôle disproportionné dans les revenus, car ils sont étroitement associés à des programmes d’automatisation et d’électrification à forte valeur.
Par application
L’exploitation du charbon représentait 30,0 % des revenus en 2025 et devrait en représenter 21,0 % d’ici 2035. Cette application conserve une base installée importante, notamment en Asie, mais les investissements supplémentaires sont de plus en plus orientés vers les minéraux liés à l’électrification et aux chaînes d’approvisionnement industrielles.
Le minerai de fer a généré 3,06 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,52 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les grandes exploitations de minerai de fer à longue durée de vie favorisent des cycles de remplacement prévisibles et restent des terrains d’essai majeurs pour les technologies de transport autonome.
Le cuivre a généré 2,50 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,2 % (2026–2035). La croissance de cette application s’explique par son exposition au développement de nouvelles mines et aux programmes d’expansion nécessaires pour répondre aux perspectives de resserrement de l’offre à long terme.
L'extraction de l'or représentait 10,0 % des revenus en 2025 et devrait en représenter 11,0 % d'ici 2035. La demande est soutenue par le renouvellement des flottes et par le besoin croissant d'équipements adaptés aux opérations souterraines en grande profondeur.
Le lithium et les métaux pour batteries ont généré 834 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,02 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Cette catégorie présente un fort potentiel structurel, mais reste également la plus exposée aux changements de calendrier des projets lorsque les prix des métaux pour batteries s'affaiblissent.
Les autres applications représentaient 14,0 % des revenus en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,4 % entre 2026 et 2035. La diversité de la demande pour le nickel, le zinc, la potasse, le phosphate et les granulats élargit le marché, même si ces secteurs ne bénéficient pas du même catalyseur concentré d'expansion des flottes que le cuivre et les métaux pour batteries.
Point de vue des analystes de GMI
Selon nos prévisions, l'évolution stratégique la plus importante des segments se produira à la convergence de la propulsion et de l'automatisation, plutôt que sous l'effet de l'une ou l'autre transition prise isolément. Les flottes souterraines devraient s'électrifier en premier, tandis que les grandes flottes de surface devraient s'automatiser d'abord. Les équipements capables de participer à ces deux transitions devraient retenir l'attention stratégique la plus forte des fournisseurs et des acheteurs.
Analyse régionale du marché mondial des camions miniers
Analyse du marché des camions miniers en Amérique du Nord
Le marché des camions miniers en Amérique du Nord a généré 3,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,15 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les activités d'extraction du cuivre, des sables bitumineux, de l'or et de la potasse soutiennent une reprise portée par le renouvellement des équipements, tandis que le développement des minéraux critiques ouvre des perspectives sélectives de création de nouvelles mines.
États-Unis
Les États-Unis ont généré 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,44 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La demande se concentre dans les exploitations de cuivre et de métaux précieux, où l'ancienneté des flottes et les programmes de prolongation de la durée de vie des mines créent un cycle de renouvellement concret.
Canada
Le Canada représentait 6,5 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait afficher un CAGR de 6,4 % entre 2026 et 2035. Les flottes des sables bitumineux et la diversité des secteurs des métaux de base et de l'or constituent une base solide pour les investissements dans l'automatisation et l'électrification.
Analyse du marché des camions miniers en Europe
L'Europe a généré 1,2 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 5,3 % entre 2026 et 2035. Les politiques relatives aux minéraux stratégiques, les activités minières souterraines et l'extraction de minéraux industriels soutiennent une demande mesurée, tandis que les achats de flottes sont déterminés par des exigences strictes en matière d'exploitation et d'émissions.
Allemagne
L'Allemagne a généré 300 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 5,2 % entre 2026 et 2035. L'extraction de minéraux industriels, de potasse et de lignite entretient la demande d'équipements, tout comme l'écosystème établi de fabricants d'équipements d'origine (OEM) et de services dans la région.
Suède
La Suède a généré 239 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 6,4 % entre 2026 et 2035. La concentration de ses activités minières souterraines et l'adoption précoce des équipements électriques à batterie créent un contexte favorable au renouvellement des flottes par des solutions de pointe.
Analyse du marché des camions miniers en Asie-Pacifique
Le marché des camions miniers en Asie-Pacifique représentait 42,4 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait atteindre 10,42 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Le marché intérieur chinois, caractérisé par des volumes élevés, les flottes autonomes haut de gamme australiennes et l'expansion des programmes d'extraction en Inde et en Indonésie font de la région un marché aux exigences très différenciées en matière de prix et de technologie.
Chine
La Chine a généré 3,54 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 23,7 % des revenus mondiaux d’ici 2035. L’envergure des constructeurs nationaux soutient des volumes unitaires élevés, tandis que les ambitions à l’export et le déploiement d’équipements électriques et autonomes accentuent la pression concurrentielle au-delà du marché chinois.
Australie
L’Australie représentait 9,3 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 % sur la période 2026–2035. Les exploitations de Pilbara restent un terrain d’essai important pour les équipements de surface autonomes et électriques à batterie ; BHP et Rio Tinto ont commencé à tester des tombereaux électriques à batterie Caterpillar à Jimblebar en décembre 2025.[5]Highways Today. “Cat Battery Electric Haul Trucks Begin Pilbara Testing with Rio Tinto and BHP.”. highways.today
Inde
L’Inde a généré 590 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 7,6 % sur la période 2026–2035. La modernisation des flottes dans les secteurs du charbon et du minerai de fer, conjuguée au développement des minéraux stratégiques, soutient la demande d’équipements robustes adaptés à des cycles d’utilisation intensifs.
Indonésie
L’Indonésie a généré 140 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 7,3 % sur la période 2026–2035. Le développement du nickel et le maintien de la production de charbon alimentent un flux de commandes d’équipements plus régulier, en particulier lorsque l’exploitation minière est intégrée à la transformation en aval.
Analyse du marché des camions miniers en Amérique latine
L’Amérique latine représentait 14,4 % des revenus en 2025 et devrait afficher un CAGR de 6,8 % sur la période 2026–2035. Les projets de cuivre au Chili et au Pérou, la production de minerai de fer au Brésil et les investissements émergents dans le lithium et le cuivre en Argentine constituent une solide base pour les achats liés au remplacement des flottes comme pour les nouveaux projets.
Brésil
Le Brésil a généré 440 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 6,4 % sur la période 2026–2035. L’accord conclu par Vale avec Caterpillar et Sotreq pour étendre le transport autonome à Carajas illustre le rôle stratégique des grandes flottes de minerai de fer dans la demande régionale.[6]Vale. “Vale, Caterpillar & Sotreq Sign Agreement to Expand Fleet of Autonomous Trucks in the Northern System, in Pará.”. vale.com
Argentine
L’Argentine a généré 140 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 8,6 % sur la période 2026–2035. Les projets de lithium et de cuivre offrent une importante perspective de croissance concentrée, même si le calendrier des achats d’équipements reste tributaire du financement des projets et de l’avancement des travaux.
Analyse du marché des camions miniers au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des camions miniers au Moyen-Orient et en Afrique a généré 1,81 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 7,1 % sur la période 2026–2035. Les nouveaux projets de cuivre, de cobalt, d’or et de phosphate exposent davantage la région aux achats de premières flottes ; la demande dépend des approbations de projets et de la capacité des fournisseurs à assurer le service après-vente.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a généré 452 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 6,4 % sur la période 2026–2035. La diversité de ses ressources minérales et ses mines profondes offrent un contexte favorable à l’électrification des mines souterraines, où la ventilation et la santé au travail sont des enjeux importants.
Arabie saoudite
L’Arabie saoudite a généré 145 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 9,4 % sur la période 2026–2035. Le développement minier soutenu par les pouvoirs publics et les nouveaux programmes liés à l’or, au cuivre et au phosphate élargissent le marché adressable des flottes de surface à forte charge utile.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que les débouchés régionaux se répartissent entre deux modèles commerciaux. Dans les marchés matures, les fournisseurs capables d’assurer le soutien sur l’ensemble du cycle de vie, l’intégration de l’automatisation et la fiabilité des équipements lors du renouvellement des flottes sont avantagés. Dans les nouveaux marchés, l’avantage revient à ceux qui s’engagent tôt dans les projets et savent configurer une flotte en fonction de la conception de la mine. Une stratégie produit mondiale unique ne permettra pas de répondre aussi efficacement à ces deux modèles.
Part du marché mondial des camions miniers et paysage concurrentiel
La structure des parts du marché mondial des camions miniers est modérément concentrée : les cinq premières entreprises, dont Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi CM et BelAZ, détenaient collectivement environ 46,9 % du chiffre d’affaires mondial en 2025.
Caterpillar détenait une part de marché de 20,1 % en 2025. La diversité de son offre de camions de transport à grande charge utile, l’étendue de son réseau de concessionnaires et sa plateforme MineStar Command lui confèrent une position solide auprès des flottes pour lesquelles les capacités d’automatisation et le soutien sur l’ensemble du cycle de vie influencent les décisions d’achat.
Komatsu détenait une part de marché de 17,9 % en 2025. Sa plateforme FrontRunner demeure au cœur de sa différenciation concurrentielle. L’exploitation de camions à entraînement électrique autonomes sur une ligne de trolley dynamique témoigne de l’importance accordée par l’entreprise à l’intégration de l’électrification et du transport autonome.[2]Komatsu. “Komatsu Achieves Major Autonomous Milestones.”. komatsu.com
Liebherr détenait une part de marché de 6,0 % en 2025. Sa gamme de tombereaux rigides de très grande capacité et son réseau de service bien établi en Australie, dans les Amériques et en Afrique australe lui permettent de se positionner sur les catégories d’équipements présentant le plus fort potentiel de configurations haut de gamme.
SANY et XCMG étendent leur présence au-delà de la Chine grâce à des prix compétitifs, à des gammes de produits plus étendues et à des investissements dans les technologies de camions électriques et autonomes. Les spécialistes des équipements souterrains, notamment Sandvik, Epiroc et Normet, restent importants lorsque les capacités électriques à batterie, l’expertise en matière de service et les configurations adaptées aux mines sont déterminantes.
Évolutions récentes du secteur
En décembre 2025, Vale, Caterpillar et Sotreq ont convenu d’étendre la flotte autonome de Vale dans ses exploitations du Northern System, au Pará, en la faisant passer de 14 unités à environ 90 camions d’ici 2028. Les camions utiliseront Cat MineStar Command pour le transport de charges utiles pouvant atteindre 400 tonnes.[6]Vale. “Vale, Caterpillar & Sotreq Sign Agreement to Expand Fleet of Autonomous Trucks in the Northern System, in Pará.”. vale.com
BHP et Rio Tinto ont commencé, en décembre 2025, à tester des camions de transport électriques à batterie de Caterpillar à Jimblebar. Ces essais constituent un cas opérationnel pour l’électrification de flottes de surface à grande charge utile dans la région de Pilbara.[5]Highways Today. “Cat Battery Electric Haul Trucks Begin Pilbara Testing with Rio Tinto and BHP.”. highways.today
En juin 2026, SANY a expédié 50 camions miniers autonomes électriques à batterie SKT145E en Mongolie-Intérieure, signe de la participation croissante des fabricants d’équipements d’origine chinois au marché des équipements miniers électriques autonomes commerciaux.[7]International Mining. “SANY Ships 50 Autonomous Battery SKT145E Trucks to Inner Mongolia.”. im-mining.com
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
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Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
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✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
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Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
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