Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de máquinas de proyección de hormigón proyectado Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14269
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de máquinas de proyección de hormigón proyectado
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Mercado de máquinas de proyección de hormigón proyectado
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Tamaño del mercado de máquinas de proyección de hormigón
El mercado de máquinas de proyección de hormigón se valoró en 2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 2,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % (2026–2035), hasta llegar a 3,84 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de máquinas de proyección de hormigón
Líder del mercado: SANY/Putzmeister lideró el mercado en 2025 con una cuota superior al 15,0 %.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son SANY/Putzmeister, Epiroc (Meyco), Zoomlion/CIFA, Normet, MacLean Engineering, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 41,5 % en 2025.
El mercado de máquinas de proyección de hormigón está transformándose debido al desarrollo de minas subterráneas, la construcción de túneles de transporte y la transición hacia la proyección mecanizada en entornos operativos peligrosos. La demanda favorece cada vez más los equipos capaces de combinar una colocación fiable del hormigón con una menor exposición de los operarios, aunque la disponibilidad de equipos de alquiler y el servicio técnico siguen siendo factores determinantes para su adopción entre los contratistas más pequeños.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras conversaciones con el sector y los datos de investigación primaria indican que el mercado mundial de máquinas de proyección de hormigón alcanzó los 1,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Esto refleja un período de consolidación sostenida antes de la previsión, que estableció una sólida plataforma comercial para la aceleración de la demanda que se está produciendo ahora en los segmentos de infraestructura subterránea y civil durante el período de previsión.
El informe evalúa los ingresos mundiales de las máquinas de proyección de hormigón entre 2022 y 2035, con 2025 como año de referencia y 2026–2035 como período de previsión. Abarca las tecnologías de mezcla húmeda y mezcla seca, los equipos manuales y robóticos, las plataformas fijas y móviles, las aplicaciones en obras subterráneas y civiles, los grupos de usuarios finales y los canales de distribución directos e indirectos. La evolución del mercado está cada vez más determinada por la interacción entre las carteras de proyectos, los requisitos de seguridad, la financiación de equipos y la capacidad de servicio local.
Tendencias del mercado de máquinas de proyección de hormigón, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La inversión minera, los programas públicos de infraestructura subterránea y la automatización impulsada por la seguridad están reforzando la base de la demanda del mercado. No obstante, las perspectivas siguen condicionadas por el acceso de los contratistas a mano de obra cualificada, la elevada intensidad de capital de las plataformas robóticas y la carga normativa asociada a las operaciones de proyección de hormigón en proyectos sujetos a regulación.
Principales impulsores del crecimiento
*Los datos de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
El desarrollo de minas subterráneas genera necesidades recurrentes de equipos, ya que las labores de sostenimiento del terreno acompañan al avance de las galerías, el desarrollo de pozos y la preparación de cámaras de explotación, en lugar de limitarse a la puesta en marcha del proyecto. Por tanto, la disciplina de capital de los principales grupos mineros no solo constituye una señal de inversión, sino también un indicador de la cartera operativa que sustenta la utilización de los equipos de proyección y la demanda de sustitución. Los datos más amplios sobre el gasto en proyectos también apuntan a un compromiso sostenido de los principales operadores con el desarrollo minero [2]Engineering & Mining Journal. “2025 Global Mining Project Spending Outlook.” e-mj.com.
Los proyectos de túneles y obras civiles subterráneas del sector público aportan una fuente complementaria de demanda. Los programas de metro, ferrocarril, energía hidroeléctrica, carreteras y servicios públicos suelen recurrir a marcos formales de contratación que amplían la visibilidad de los equipos más allá de los ciclos de compra más cortos habituales en la contratación comercial. Además, estos proyectos especifican cada vez más controles reproducibles de calidad del hormigón, lo que favorece la demanda de equipos con capacidades integradas de dosificación, bombeo y control del brazo.
Los requisitos de seguridad están acelerando el cambio de las tareas manuales con boquilla a plataformas de control remoto y con brazo articulado. En términos prácticos de adquisición, la automatización se valora no solo porque aleja a los trabajadores del polvo, el rebote y la exposición por proximidad al frente de excavación, sino también porque mejora la uniformidad de la aplicación cuando los propietarios de los proyectos exigen estándares de ejecución trazables. La transición está más avanzada allí donde la aplicación de la normativa, la escala de las obras y la infraestructura de servicio justifican el desembolso de capital adicional.
Principales factores limitantes del mercado
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión representan el análisis de GMI.*
La operación de equipos de hormigón proyectado requiere conocimientos especializados sobre suministro de materiales, gestión del acelerante, control de presión, técnicas de proyección y verificación del espesor aplicado. Cuando los contratistas no pueden contratar o retener a personal con estas capacidades, los nuevos equipos pueden quedar infrautilizados y se aplazan las decisiones de ampliar la flota. La encuesta sobre la fuerza laboral de la construcción indica que la disponibilidad de mano de obra sigue siendo una limitación operativa generalizada, no un problema aislado de un oficio concreto [3]AGC / NCCER. “2025 Craft Workforce Survey.” nccer.org.
Los elevados costes de adquisición mantienen la relevancia comercial de los equipos manuales, sobre todo para los contratistas que realizan trabajos esporádicos, de menor envergadura o dispersos geográficamente. Los sistemas robóticos pueden ofrecer una propuesta más sólida en materia de seguridad y productividad en grandes contratos subterráneos continuos, pero su rentabilidad depende del grado de utilización, el apoyo a los operadores y el acceso al mantenimiento. Esto da lugar a un patrón de adopción segmentado, en vez de a una sustitución uniforme de los equipos manuales.
El cumplimiento de la normativa medioambiental añade otra capa de complejidad a las decisiones de adquisición. Los contratistas deben tener en cuenta la mitigación del polvo, la recogida del rebote, la gestión de residuos y los requisitos específicos de cada jurisdicción, además del rendimiento de la máquina. Estos requisitos pueden alargar los ciclos de especificación y hacer más atractivos los equipos estandarizados y con buen servicio posventa, al tiempo que elevan el umbral de entrada para las empresas más pequeñas que aspiran a trabajar en obras subterráneas reguladas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el período de previsión estará marcado por un cambio en la calidad y el modelo operativo de la demanda, más que por una simple expansión del volumen de equipos. Los compradores están diferenciando entre las máquinas que se limitan a proyectar material y las plataformas que permiten una producción subterránea más segura y controlada. El ritmo de esta transición dependerá en gran medida del acceso a financiación, la capacidad de servicio local y la aplicación sistemática de las normas de seguridad.
Análisis por segmentos del mercado de máquinas de proyección de hormigón
Por tipo
La mezcla húmeda generó 1,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 68,0 % de los ingresos del mercado en 2035. En el mercado de máquinas de proyección de hormigón, los sistemas de mezcla húmeda son los preferidos en proyectos de construcción de túneles y minería subterránea de gran capacidad, ya que la dosificación centralizada y el control de la dosificación del acelerante favorecen una calidad de aplicación uniforme. Su idoneidad para operaciones continuas, mayores volúmenes de hormigón y requisitos formales de garantía de calidad los sitúa en una posición sólida en proyectos que priorizan la repetibilidad y una menor cantidad de rebote.
La mezcla seca representó el 35,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 1,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los equipos de mezcla seca siguen desempeñando un papel importante allí donde la infraestructura de dosificación es limitada, los proyectos tienen menor volumen o los contratistas valoran la flexibilidad en la manipulación de materiales. Las reparaciones, la estabilización de taludes, los revestimientos protectores y los trabajos en emplazamientos remotos siguen impulsando la demanda, ya que los sistemas de mezcla seca pueden desplegarse con una configuración operativa relativamente sencilla.
Por mecanismo
Los sistemas manuales representaron el 72,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 2,38 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los equipos manuales mantienen su solidez comercial porque su menor coste inicial y la amplia familiaridad con su mantenimiento responden a las necesidades de una extensa base de contratistas. Son especialmente pertinentes en mercados donde los requisitos de automatización son menos estrictos, los proyectos son intermitentes o la utilización prevista no justifica la inversión en un sistema robótico con brazo.
Se prevé que los sistemas robóticos alcancen los 1,46 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % durante el período 2026–2035. Las plataformas robóticas de proyección responden a los requisitos de seguridad y uniformidad de los grandes proyectos subterráneos, al mantener a los operadores alejados de la zona inmediata de proyección y mejorar el control de la posición del brazo y de los parámetros de aplicación. Su adopción es mayor allí donde los operadores pueden distribuir el coste de capital entre una actividad de desarrollo sostenida y cuentan con un servicio de mantenimiento competente.
Por movilidad
Las máquinas estacionarias representaron el 25,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 847 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las plataformas estacionarias siguen siendo adecuadas para estaciones fijas de proyección, aplicaciones en superficie y proyectos en los que los traslados son limitados. Su función viene determinada por la estabilidad de las condiciones operativas, más que por los frecuentes desplazamientos que exigen los frentes activos, las caras de excavación cambiantes y las zonas de trabajo dispersas.
Las plataformas móviles generaron 1,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 78,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los equipos móviles se adaptan a las exigencias logísticas del desarrollo subterráneo y la construcción civil, donde los equipos deben reubicar la capacidad de proyección a medida que avanzan las excavaciones. Las unidades montadas sobre camión permiten realizar trabajos de gran capacidad en galerías principales, mientras que los equipos montados sobre remolque ofrecen una opción accesible para proyectos más pequeños y flotas de alquiler.
Por aplicación
La minería representó el 28,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 1,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda minera se sustenta en la necesidad recurrente de estabilizar la roca recién excavada en galerías, intersecciones y zonas de desarrollo de la producción. La selección de equipos depende de la geometría de la mina, las condiciones del terreno, los calendarios de producción y el grado en que los operadores buscan reducir la exposición del personal en los frentes activos.
La construcción de túneles representó el 32,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 1,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La construcción de túneles sigue siendo una fuente central de demanda, ya que el hormigón proyectado es fundamental para el revestimiento primario y el sostenimiento inmediato del terreno en infraestructuras de transporte, servicios públicos y agua. Los perfiles de túnel más largos y técnicamente exigentes aumentan el valor de los sistemas de suministro fiables y de una aplicación controlada.
La construcción de edificios generó 320 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 616 millones de dólares estadounidenses en 2035. En la construcción de edificios se utiliza hormigón proyectado cuando la rapidez de aplicación y la adaptabilidad a formas irregulares ofrecen ventajas frente al encofrado convencional. Los muros de contención, las piscinas, los elementos de hormigón complejos y los espacios de trabajo reducidos mantienen la relevancia de este segmento, pese a su menor penetración en comparación con las aplicaciones subterráneas.
Las estructuras de retención de agua representaron el 9,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 308 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de estas estructuras se ve respaldada por las necesidades de revestimiento, mantenimiento y rehabilitación de presas, embalses, canales y activos asociados. Los programas de evaluación del estado de los activos generan oportunidades para los equipos de proyección en aquellos casos en que la restauración del hormigón y la impermeabilización deben realizarse con una alteración mínima de las infraestructuras en funcionamiento.
Las obras de reparación y rehabilitación generaron 200 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % entre 2026 y 2035. Estas obras se benefician del envejecimiento de las infraestructuras y de las ventajas de coste de la reparación específica del hormigón frente a su sustitución. El segmento ofrece una fuente de demanda comparativamente estable, ya que está vinculado a los ciclos de inspección, la conservación de activos y las obligaciones de mantenimiento continuo, y no solo a la aprobación de proyectos nuevos.
Otras aplicaciones representaron el 5,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 192 millones de dólares estadounidenses en 2035. Incluyen usos especializados, como la estabilización de taludes, los tratamientos de superficies protectores, las instalaciones militares y los trabajos de hormigón a pequeña escala. Estas aplicaciones impulsan la demanda de equipos cuando el acceso al emplazamiento, la geometría o la necesidad de aplicar materiales rápidamente hacen que la proyección neumática resulte viable desde el punto de vista comercial.
Por uso final
Las empresas de construcción y minería representaron el 68,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 2,54 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Estos operadores constituyen la principal base de compradores, ya que gestionan carteras de proyectos recurrentes y necesitan equipos que puedan mantenerse en múltiples emplazamientos. Los grandes contratistas valoran cada vez más a los fabricantes capaces de suministrar repuestos, asistencia técnica, formación para operarios y compromisos de servicio para toda la flota en distintas zonas geográficas.
Se prevé que los organismos gubernamentales alcancen los 923 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % entre 2026 y 2035. Estos organismos influyen en la demanda tanto mediante la contratación directa como a través de las especificaciones de rendimiento incorporadas a las obras civiles financiadas con fondos públicos. Su creciente importancia refleja el papel de los programas estatales de túneles, transporte, agua e infraestructuras urbanas en la creación de requisitos estructurados para los equipos.
Otros usuarios representaron el 10,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 385 millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta categoría incluye empresas de alquiler, contratistas especializados y usuarios institucionales que amplían el acceso a los equipos de proyección más allá de las flotas tradicionales gestionadas por sus propietarios. Los modelos de alquiler y de servicios combinados pueden reducir la inversión inicial, especialmente para los contratistas que necesitan equipos avanzados durante períodos de proyecto definidos.
Por canal de distribución
El canal directo de los fabricantes de equipos originales (OEM) generó 900 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 42,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La contratación directa sigue siendo importante para los principales clientes de minería y tunelación que buscan especificaciones personalizadas, acuerdos de servicio a largo plazo y asistencia técnica integrada. Estos compradores suelen preferir las relaciones directas con los fabricantes cuando el rendimiento de los equipos y su tiempo de actividad tienen consecuencias importantes para los proyectos.
Los canales indirectos representaron el 55,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 2,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los canales de concesionarios, distribuidores, alquiler y servicios combinados amplían el acceso al mercado mediante existencias locales, capacidad de mantenimiento, asistencia financiera y plazos de entrega más cortos. Su importancia aumenta en los mercados donde los clientes carecen de recursos propios para el servicio o necesitan flexibilidad en lugar de adquirir equipos en propiedad de forma permanente.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que la estructura del segmento se divide en dos modelos comerciales claramente diferenciados. Los sistemas robóticos prémium de mezcla húmeda se adquieren cada vez más como soluciones que ofrecen productividad, seguridad y servicio, mientras que los equipos manuales y de mezcla seca siguen atendiendo a una amplia base de trabajos especializados y sensibles a los costes. La demanda orientada a las reparaciones también ofrece al mercado una fuente de actividad estabilizadora, independiente del calendario de aprobación de proyectos mineros y de túneles.
Análisis regional del mercado de máquinas de proyección de hormigón
Análisis del mercado de máquinas de proyección de hormigón de América del Norte
El mercado de máquinas de proyección de hormigón de América del Norte generó 380 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 693 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda regional se ve respaldada por el desarrollo de minas subterráneas, la actividad en túneles de transporte y un entorno normativo que favorece los sistemas de proyección controlados y operados a distancia. Los compradores conceden gran importancia al alcance de los servicios de los fabricantes de equipos originales (OEM), la fiabilidad de los equipos y la capacidad para cumplir los requisitos formales de seguridad en las obras.
EE. UU.
EE. UU. representó el 15,2 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que alcance los 554 millones de dólares estadounidenses en 2035. La actividad minera subterránea y los principales programas de construcción de infraestructuras de transporte y servicios públicos sostienen la demanda de plataformas robóticas y de mezcla húmeda. Los contratistas suelen dar prioridad a los equipos que cuentan con una infraestructura nacional consolidada de repuestos, servicio y formación.
Canadá
Canadá generó 76 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 139 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda canadiense está estrechamente vinculada a las operaciones subterráneas de extracción de oro, cobre y potasa, en las que el sostenimiento del terreno es parte integral de las actividades de desarrollo. La familiaridad local con las flotas beneficia a los proveedores consolidados, aunque los propietarios de los proyectos siguen evaluando los equipos en función de la seguridad, la automatización y las capacidades de asistencia durante todo su ciclo de vida.
Análisis del mercado de máquinas de proyección de hormigón de Europa
El mercado europeo de máquinas de proyección de hormigón generó 460 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 847 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las compras en Europa están determinadas por las exigencias técnicas de la construcción de túneles, las actividades de rehabilitación y los requisitos normativos relativos a la calidad del hormigón proyectado, la certificación de los equipos y el control del polvo. Este entorno favorece a los proveedores capaces de combinar equipos especializados con conocimientos demostrables sobre su aplicación y servicio posventa.
Alemania
Alemania generó 92 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 161 millones de dólares estadounidenses en 2035. La actividad ferroviaria, de transporte público y de infraestructuras subterráneas respalda un mercado técnicamente avanzado de equipos de proyección. El ecosistema manufacturero y de contratistas alemán también refuerza la demanda de máquinas que cumplan estrictos requisitos de calidad y documentación.
Reino Unido
El Reino Unido representó el 2,8 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que alcance los 93 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se ve respaldada por la construcción de túneles, la renovación de servicios públicos y la rehabilitación de infraestructuras subterráneas antiguas. Los contratistas valoran cada vez más los equipos compactos y adaptables, capaces de operar en entornos urbanos restringidos y en infraestructuras envejecidas.
Francia
Francia generó 55 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 93 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los proyectos ferroviarios subterráneos y de carreteras ofrecen una base continua para la demanda de máquinas, complementada por las necesidades de mantenimiento de las infraestructuras de transporte existentes. La selección de equipos está condicionada por las especificaciones de cada proyecto en materia de calidad del hormigón, control medioambiental y productividad en obra.
Italia
Italia generó 51 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 85 millones de dólares estadounidenses en 2035. La construcción de túneles de montaña, el desarrollo de corredores de transporte y la rehabilitación de túneles de carretera sustentan la demanda de equipos de gunitado en el país. El mercado valora las máquinas capaces de funcionar de forma fiable en distintas condiciones geológicas y en espacios de trabajo reducidos.
España
España representó el 2,3 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que alcance los 76 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las líneas ferroviarias de alta velocidad, las ampliaciones del metro y el mantenimiento de túneles respaldan la demanda de equipos. Los contratistas prefieren plataformas flexibles que puedan utilizarse tanto en grandes proyectos de obra civil como en trabajos de rehabilitación repartidos por distintas zonas.
Análisis del mercado de máquinas de gunitado de Asia-Pacífico
El mercado de máquinas de gunitado de Asia-Pacífico representó el 36,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que alcance los 1,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región combina una intensa actividad de desarrollo de infraestructuras subterráneas con la expansión de la minería y una base de proveedores diversa. La demanda varía considerablemente de un país a otro: los grandes proyectos especifican cada vez más equipos de mayor capacidad, mientras que muchos contratistas siguen dando prioridad a plataformas asequibles con acceso a servicios técnicos locales.
China
China generó 324 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 566 millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado chino cuenta con el respaldo de la construcción de túneles a gran escala y de una sólida base nacional de fabricación de equipos. Los fabricantes nacionales están bien posicionados en aplicaciones sensibles a los costes, mientras que los equipos robóticos avanzados y de mezcla húmeda de alta especificación siguen siendo especialmente pertinentes para proyectos complejos.
India
India generó 108 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % entre 2026 y 2035. Los programas de metro, túneles de carretera, energía hidroeléctrica y otras obras civiles subterráneas están ampliando las necesidades de equipos del país. La evolución del mercado dependerá de la rapidez de ejecución de los proyectos, la capacidad de los contratistas y la disponibilidad de servicios y soluciones de financiación que faciliten el acceso a plataformas avanzadas.
Japón
Japón generó 86 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 135 millones de dólares estadounidenses en 2035. El perfil de la demanda japonesa está muy condicionado por la renovación de túneles, servicios públicos e infraestructuras de transporte consolidados. Los trabajos de rehabilitación requieren equipos fiables, capaces de operar en espacios reducidos y cumplir exigentes requisitos de control de calidad y continuidad operativa.
Corea del Sur
Corea del Sur representó el 2,9 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que alcance los 94 millones de dólares estadounidenses en 2035. El desarrollo del transporte urbano y la actividad en túneles de servicios públicos respaldan la demanda de plataformas de proyección eficientes. Las decisiones de compra están cada vez más condicionadas por la necesidad de gestionar de forma segura los trabajos subterráneos en entornos metropolitanos densamente poblados.
Australia
Australia generó 50 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 94 millones de dólares estadounidenses en 2035. La minería subterránea de oro, cobre y níquel genera demanda de sofisticados sistemas de mezcla húmeda y robóticos. Las estrictas expectativas en materia de seguridad minera favorecen la adopción de equipos que limitan la exposición al frente de excavación y mejoran la uniformidad de la aplicación del sostenimiento del terreno.
Análisis del mercado de máquinas de gunitado de América Latina
El mercado de máquinas de gunitado de América Latina generó 200 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 385 millones de dólares estadounidenses en 2035. La minería es el principal motor de la demanda regional, complementada por el desarrollo de programas de transporte urbano, energía hidroeléctrica y construcción de túneles. Los proveedores de equipos deben equilibrar la necesidad de tecnología avanzada con las exigencias locales de financiación, disponibilidad de mantenimiento y suministro ágil de repuestos.
Brasil
Brasil generó 110 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 200 millones de dólares estadounidenses en 2035. Brasil combina la demanda de sostenimiento del terreno relacionada con la minería con oportunidades en obras civiles vinculadas a la ampliación del metro y a proyectos de gestión del agua. La dimensión de su mercado permite una oferta más amplia de equipos, desde unidades subterráneas de gran capacidad hasta máquinas versátiles para contratistas de infraestructuras.
México
México generó 50 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 92 millones de dólares estadounidenses en 2035. La minería subterránea de metales preciosos y metales básicos sostiene una demanda estable de equipos de sostenimiento del terreno, mientras que los proyectos de transporte añaden demanda de obras civiles. El servicio técnico y la disponibilidad operativa de los equipos son especialmente importantes cuando los proyectos se desarrollan en ubicaciones geográficamente dispersas.
Argentina
Argentina generó 20 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 39 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda del país está vinculada al desarrollo de la actividad minera y a la cartera futura de proyectos subterráneos. Los plazos de adquisición siguen siendo sensibles a las condiciones de financiación de los equipos, aunque el desarrollo previsto de las minas sienta las bases para unas necesidades de equipos a más largo plazo.
Análisis del mercado de máquinas de proyección de hormigón proyectado de Oriente Medio y África
El mercado de máquinas de proyección de hormigón proyectado de Oriente Medio y África (MEA) generó 240 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % entre 2026 y 2035. La región combina la inversión en infraestructuras civiles del Golfo con el aumento de las necesidades de minería subterránea en los mercados africanos. Esto genera demanda de equipos móviles y flexibles, pero los fabricantes también deben ofrecer asistencia técnica local, disponibilidad de repuestos y modelos de financiación adaptados a los ecosistemas de proyectos emergentes.
EAU
Los EAU generaron 48 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 110 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en infraestructuras civiles subterráneas, de servicios públicos y de transporte dentro de importantes programas de desarrollo. Los contratistas necesitan equipos que funcionen de forma fiable con plazos de ejecución ajustados y cumplan especificaciones de construcción y seguridad cada vez más formalizadas.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 53 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 121 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas de desarrollo a gran escala están aumentando las necesidades de obras civiles subterráneas, corredores de servicios públicos y construcciones relacionadas con el transporte. La oportunidad favorece a los proveedores capaces de desplegar rápidamente sus servicios y de prestar apoyo a los clientes durante exigentes ciclos de ejecución de proyectos.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 43 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 87 millones de dólares estadounidenses en 2035. La minería a gran profundidad sigue siendo el principal impulsor de la demanda, ya que se necesita hormigón proyectado tanto para las actividades de desarrollo como para las de rehabilitación. Los operadores mineros locales valoran especialmente los equipos que mejoran la seguridad de los operarios y mantienen su rendimiento en las difíciles condiciones subterráneas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que Asia-Pacífico seguirá siendo el principal centro de volumen del mercado, pero su transición tecnológica dependerá de la rapidez con que los contratistas dejen de elegir equipos basándose principalmente en el coste. Oriente Medio y África ofrecen una oportunidad distinta: las nuevas actividades de infraestructura y minería pueden favorecer desde el principio las plataformas versátiles, lo que brinda a los proveedores preparados para prestar servicio la posibilidad de influir en las preferencias de los clientes antes de que se afiancen los estándares de las flotas.
Cuota de mercado y panorama competitivo de las máquinas de proyección de hormigón proyectado
La estructura de la cuota de mercado de las máquinas de proyección de hormigón está moderadamente concentrada entre los principales actores. Las cinco mayores empresas —SANY/Putzmeister, Epiroc (Meyco), Zoomlion/CIFA, Normet y MacLean Engineering— acapararon conjuntamente aproximadamente el 41,5 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. La competencia sigue siendo intensa, ya que los fabricantes regionales y los proveedores especializados mantienen posiciones relevantes en aplicaciones locales, proyectos sensibles al precio y configuraciones de máquinas especializadas.
SANY Group / Putzmeister Holding GmbH obtuvo el 15,0 % de los ingresos del mercado en 2025.
La empresa combina una gran capacidad de fabricación, una amplia red de distribución y conocimientos especializados en la colocación de hormigón en entornos subterráneos. Su posición se ve reforzada por su capacidad para atender una amplia variedad de aplicaciones de túneles y minería, así como por el apoyo que presta a sus clientes a través de canales de servicio consolidados en regiones operativas clave.
Epiroc AB (Meyco) obtuvo el 10,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Epiroc compite integrando equipos de proyección de hormigón en una cartera más amplia de equipos para minería subterránea, lo que le permite establecer relaciones con las empresas mineras a nivel de flota. Su infraestructura de servicio global y su enfoque en la productividad subterránea la diferencian cuando los clientes buscan asistencia integrada para sus equipos. La alianza estratégica de la empresa con SANY abarca la integración de equipos y la colaboración en electrificación, lo que apunta a una atención competitiva sostenida a los sistemas conectados para operaciones subterráneas [4]Epiroc AB. “Epiroc and SANY Group Sign Global Partnership Agreement.” epirocgroup.com.
Zoomlion / CIFA S.p.A. obtuvo el 7,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Zoomlion/CIFA combina una base de fabricación competitiva en costes con una marca consolidada de equipos para hormigón y una red de distribuidores establecida. Esta posición le permite atender tanto a clientes sensibles al precio como a aquellos que exigen credenciales de ingeniería reconocidas y el cumplimiento formal de las normas aplicables a los equipos.
Normet Group Oy se diferencia por su enfoque en aplicaciones de construcción subterránea y minería, que abarca equipos, conocimientos sobre procesos y capacidades de asistencia digital. Su orientación al servicio resulta pertinente para los clientes que buscan un rendimiento de proyección constante y asistencia técnica durante todo el ciclo de vida de los equipos. El lanzamiento de Spraymec 2100 amplía la oferta de Normet para minas pequeñas y medianas y demuestra que sigue prestando atención a soluciones de proyección automatizada accesibles [5]Mining Metal News. “Normet Launches New Self-Propelled Concrete Sprayer.” miningmetalnews.com.
MacLean Engineering & Marketing Co. mantiene una sólida posición en la minería subterránea de Norteamérica gracias a sus sistemas de proyección montados en máquinas y a una plataforma consolidada de vehículos subterráneos. Su enfoque integrado resulta atractivo para los operadores que buscan unificar sus flotas subterráneas y contar con asistencia técnica local y ágil. CRCHI atiende el amplio mercado chino de túneles ferroviarios y construcción subterránea con equipos adaptados a los principales requisitos nacionales de infraestructura. Su escala y sus vínculos con la actividad constructora dirigida por el Estado le proporcionan una base comercial relevante en un mercado con dinámicas de contratación específicas.
IMER Group S.p.A. sigue teniendo presencia en aplicaciones europeas de construcción, reparación, rehabilitación y proyección especializada de hormigón. Su cartera se dirige a clientes que priorizan los equipos compactos, la flexibilidad de despliegue y un rendimiento adecuado a sus necesidades, en lugar de las configuraciones de máquinas subterráneas de mayor tamaño.
Actores regionales destacados, como Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment, Gengli Machinery, Changsha Keda Intelligent Equipments, LANHI, Saner Heavy Industry, Titan Makina y Xinke Mine Equipment, intensifican la competencia mediante precios localizados, cobertura de servicio y productos adaptados a las necesidades de los clientes de cada región. Proveedores emergentes y especializados, como FILAMOS, Blastcrete Equipment, AMV, REED, Airplaco Equipment, Shotcrete Technologies y Nanchang KAMACH Mining, atienden oportunidades de menor escala, personalizadas y específicas para determinadas aplicaciones, a las que las grandes carteras de fabricantes de equipos originales (OEM) globales dan una respuesta menos eficaz.
Novedades recientes del sector
Mayo de 2026 — Alianza estratégica global entre Epiroc AB y SANY Group
En mayo de 2026, Epiroc AB y SANY Group anunciaron una alianza estratégica global que abarca la integración de equipos de distintas marcas y la colaboración en materia de electrificación minera [4]Epiroc AB. “Epiroc and SANY Group Sign Global Partnership Agreement.” epirocgroup.com. El acuerdo es relevante para la proyección de hormigón porque apunta a una mayor integración entre las plataformas de equipos subterráneos, los sistemas energéticos y el desarrollo de soluciones operativas con menores emisiones.
Junio de 2026 — Normet lanza el equipo autopropulsado de proyección de hormigón Spraymec 2100
En junio de 2026, Normet lanzó el equipo autopropulsado de proyección de hormigón Spraymec 2100 para entornos mineros subterráneos pequeños y medianos [5]Mining Metal News. “Normet Launches New Self-Propelled Concrete Sprayer.” miningmetalnews.com. La presentación del producto amplía el alcance de Normet a aplicaciones en las que la sencillez, la fiabilidad operativa y la eficiencia de costes son factores clave en las decisiones de compra.
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →