Mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual

El mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual se valoró en 22,000 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 41,800 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8% entre 2025 y 2034. El mercado está experimentando un desarrollo significativo, impulsado por varios factores relacionados con la evolución normativa, medioambiental y tecnológica.
 

Al capturar y redirigir la energía no utilizada en los procesos industriales, los sistemas de recuperación de calor residual se han identificado como una alternativa eficaz que reduce el consumo energético adicional y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En todo el mundo, los Gobiernos están emprendiendo nuevos esfuerzos para capturar las emisiones de dióxido de carbono y aspiran a alcanzar las cero emisiones netas en torno a mediados de siglo en 2050. Por ejemplo, los Gobiernos europeos establecieron objetivos más ambiciosos en el marco de la UE: una reducción neta del 55% o superior de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 para 2030 y la neutralidad climática para 2050.
 

Por tanto, las políticas de gestión de residuos de la UE pretenden minimizar los efectos medioambientales y sanitarios de los residuos, así como mejorar la eficiencia de los recursos en la UE. El objetivo a largo plazo de estas políticas es minimizar la generación de residuos y, cuando no pueda evitarse, fomentar su uso como recurso y alcanzar mayores tasas de reciclaje y una eliminación segura de los residuos.
 

En todo el mundo se están aplicando normas de eficiencia energética más estrictas, lo que obliga a las industrias a utilizar tecnologías que consuman menos energía. Los sistemas de recuperación de calor residual son compatibles con estas normativas, ya que capturan la energía térmica que de otro modo se desperdiciaría y contribuyen a mejorar la eficiencia energética general. A modo de referencia, en noviembre de 2023, una medida gubernamental estableció un mandato destinado a reducir el consumo energético y cumplir los objetivos de eficiencia energética de la UE.
 

La introducción de aranceles estadounidenses en abril de 2025 durante la Administración Trump podría afectar al mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual (WHRS), un sector esencial para la eficiencia energética y la descarbonización industrial. Los fabricantes europeos de componentes para sistemas WHRS podrían enfrentarse a dificultades para exportar al mercado estadounidense, que tradicionalmente ha sido un destino importante para estas tecnologías.
 

Tendencias del mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual

El uso de fuentes de energía renovable en las operaciones industriales es una prioridad para la mayoría de los Gobiernos. Los sistemas de recuperación de calor residual pueden complementar las fuentes de energía renovable, ya que ofrecen un suministro energético estable y constante, especialmente cuando las fuentes renovables son intermitentes. A modo de referencia, las trayectorias ilustrativas para 2050 de la Estrategia de Crecimiento Limpio (Clean Growth Strategy, CGS) indican que aproximadamente uno de cada cinco edificios podría tener acceso a una red de calefacción urbana principalmente baja en carbono para 2050.
 

La Directiva de eficiencia energética hace hincapié en que los Estados miembros adopten medidas relacionadas con la tecnología de recuperación de calor residual (WHR) para ahorrar energía. Se espera que cada Estado cumpla objetivos específicos de recuperación de calor residual y se está incentivando a las empresas a instalar unidades de recuperación para alcanzarlos. La tecnología desarrollada por el proyecto ETEKINA, financiado por la UE, reduce el daño a la naturaleza mediante el reciclaje del calor industrial. El estudio respalda el objetivo de la UE de avanzar hacia una situación libre de contaminación en las próximas décadas.
 

El Plan de acción para la economía circular de la Unión Europea, en el marco del Pacto Verde Europeo, destaca la importancia de reducir los residuos y mejorar la eficiencia de los recursos. El plan promueve la reutilización de materiales y energía, con el objetivo de introducir sistemas de recuperación de calor residual (WHR) en distintos sectores. Estos sistemas se integran en el modelo de economía circular al utilizar el calor residual y transformarlo en energía disponible, reduciendo así el consumo energético global y mitigando su impacto ambiental.
 

Por ejemplo, en 2020, Francia implementó políticas como la «Ley contra los residuos» para el conjunto de la economía, con el fin de facilitar la transición hacia una economía circular, incluida la oferta de incentivos a las empresas para invertir en tecnología de recuperación de calor residual. Estas políticas tienen como objetivo reducir los residuos y aumentar la eficiencia de los recursos en diversos sectores.
 

Análisis del mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado se valoró en 21,100 millones de USD, 21,400 millones de USD y 22,000 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por aplicación, el mercado se divide en precalentamiento, generación de electricidad y vapor, y otros segmentos. Se prevé que la generación de electricidad y vapor crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 7,8 % hasta 2034, debido a la atención prestada a las iniciativas contra el cambio climático.
   
• El precalentamiento hace referencia al proceso de utilizar el calor residual para aumentar la temperatura de los fluidos entrantes y reducir la cantidad de energía necesaria en los procesos de calentamiento posteriores. El precalentamiento se utiliza principalmente en industrias como la producción de cemento, acero y productos químicos, donde los procesos a alta temperatura son habituales.
   
• La generación de electricidad mediante la recuperación de calor residual consiste en aprovechar la energía térmica residual para producir electricidad mediante tecnologías como el ciclo orgánico de Rankine (ORC) o el ciclo Kalina. Esta práctica está ganando popularidad en industrias con un elevado consumo energético, como la fabricación de cemento, vidrio y metales. Por tanto, el crecimiento de las actividades del sector industrial está impulsando el mercado de sistemas de recuperación de calor residual.
   
• Por ejemplo, en abril de 2025, NTT Data puso en marcha un nuevo proyecto de recuperación de calor residual en colaboración con Quartierswerk Gartenfeld GmbH, GASAG Solution Plus y Engie Deutschland. El proyecto tendrá un potencial de recuperación de calor residual de 8 MW procedente del centro de datos 1 de 17 MW de NTT, que suministrará dicho calor a «Das Neue Gartenfeld», un nuevo desarrollo de uso mixto en Berlín-Spandau.
   

• Por uso final, el mercado se divide en refinado de petróleo, cemento, fabricación de metales pesados, productos químicos, pasta y papel, alimentos y bebidas, vidrio y otros segmentos. El cemento registró una cuota de mercado superior al 27 % en 2024, debido a la adopción de tecnologías recientes y a las políticas gubernamentales favorables en el mercado europeo.
   
• El sector cementero es uno de los principales impulsores del mercado de recuperación de calor residual, principalmente debido al calor extremo utilizado en los procesos de fabricación. Por ejemplo, según informó la World Cement Association en septiembre de 2024, la fabricación de cemento a escala mundial es responsable de casi el 8 % de las emisiones mundiales de CO₂, lo que impulsa la demanda de tecnologías de ahorro energético como la recuperación de calor residual (WHR). Las normativas gubernamentales, incluidas las del Pacto Verde Europeo, promoverán aún más su adopción.
   
• La industria de la refinación de petróleo es el mayor sector impulsor del mercado de recuperación de calor residual, ya que sus procesos requieren un consumo energético muy elevado. Las refinerías funcionan de forma ininterrumpida, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y consumen enormes cantidades de combustible para los procesos de destilación, craqueo y reformado, que generan grandes volúmenes de calor residual. Los sistemas de recuperación de calor residual (WHR) ayudan a recuperar los gases de escape de hornos, calderas y chimeneas, transformándolos en energía útil, generalmente en forma de vapor o electricidad.
   
• La producción de metales pesados, especialmente acero y aluminio, es un factor clave de crecimiento del negocio de recuperación de calor residual. Estas operaciones se caracterizan por procesos continuos a alta temperatura, como la fundición, el laminado y la forja, que liberan enormes cantidades de energía térmica. Estos sistemas capturan el calor residual de equipos como hornos de arco eléctrico, hornos de recalentamiento y gases de escape de convertidores para generar vapor o electricidad.
   
• La industria de la fabricación de vidrio es otro factor clave de crecimiento del mercado de recuperación de calor residual, debido a los procesos de elevado consumo energético que intervienen en esta actividad. Los hornos de fusión de vidrio funcionan a temperaturas superiores a 1.500°C y entre el 30–40% de la energía de entrada se pierde como calor residual en los gases de combustión. Los equipos de recuperación de calor residual pueden recuperar este calor para generar electricidad, material de carga o calcín, lo que eleva considerablemente la eficiencia térmica.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado alemán de sistemas de recuperación de calor residual se valoró en 3,900 millones de USD, 4,000 millones de USD y 4,100 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El mercado registra un crecimiento significativo, impulsado por los avances tecnológicos, unas políticas climáticas estrictas y el impulso conjunto hacia la descarbonización.
   
• Alemania lidera la integración de la recuperación de calor residual en su política de transición energética. La Ley de fuentes de energía renovable (EEG) ha desempeñado un papel central al pasar de las tarifas reguladas a las subastas y promover soluciones renovables rentables, como la recuperación de calor residual. El Gobierno alemán está acelerando además la aprobación de instalaciones geotérmicas, bombas de calor y unidades de almacenamiento térmico como parte de su objetivo de eliminar los combustibles fósiles de su sistema de calefacción para 2045.
   
• En los últimos años, el Reino Unido ha utilizado redes de calor avanzadas para aprovechar al máximo los sistemas de recuperación de calor residual. Como referencia, un proyecto destacado es la South Westminster Area Network de Londres, que proporcionará calefacción con bajas emisiones de carbono a unos 1.000 edificios utilizando el calor excedente del río Támesis, del metro de Londres y de las redes de alcantarillado.
   
• La estrategia de Francia para la recuperación de calor residual se centra en el apoyo normativo y la integración industrial. Las políticas energéticas francesas promueven el uso de tecnologías de recuperación de calor residual por parte de las industrias mediante incentivos y procedimientos de autorización simplificados. Aunque la información específica sobre el mercado es limitada, el compromiso de Francia con la reducción de las emisiones industriales está en consonancia con las directivas generales de la Unión Europea sobre eficiencia energética y objetivos climáticos. Por ejemplo, en diciembre de 2024 se introdujo en la planta de Placo un sistema avanzado de recuperación de calor respaldado por la Agencia Francesa para la Transición Ecológica (ADEME), que ayudará a reducir su huella ambiental.
   

Cuota del mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual

Las cinco principales empresas del mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual son Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Dürr Group, General Electric y Cochran, y concentran más del 30 % de la cuota de mercado. Estas empresas han surgido y obtenido financiación mediante colaboraciones globales, junto con tecnologías cada vez más activas, y colaboran con otros socios para desarrollar servicios de gestión de residuos.
 

El control dominante del principal actor del mercado mediante conexiones y acuerdos, así como sus inversiones continuas, afecta considerablemente a su control en el sector. Como referencia, en diciembre de 2024, Climeon firmó un contrato por más de 1,08 millones de USD (1 millón de EUR) con una de las mayores empresas navieras del mundo para la instalación de sistemas de recuperación de calor residual (WHR) HeatPower 300. El objetivo es recuperar la eficiencia energética en dos grandes buques portacontenedores en operación. El sistema HeatPower 300 de la empresa presenta un diseño flexible e integral, que abarca tanto los requisitos de las nuevas construcciones como la adaptación de buques en servicio.
 

Empresas del mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual

• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. es una empresa japonesa multinacional de fabricación e ingeniería que constituye el núcleo del Grupo Mitsubishi y es conocida por su presencia global en distintos productos, desde sistemas energéticos, infraestructuras y productos aeroespaciales hasta defensa. Con más de 77.778 empleados y numerosas filiales, la empresa opera a escala mundial. Mediante la creación y oferta de soluciones innovadoras para numerosos sectores, generó más de 32,000 millones de USD entre marzo de 2023 y marzo de 2024.
   
• Dürr Group es una empresa líder en ingeniería mecánica y de plantas industriales, con experiencia en automatización, digitalización y eficiencia energética. Sus principales clientes son los fabricantes de automóviles y de muebles y productos de madera, aunque también suministra a sectores como el químico, farmacéutico, de tecnología médica y de ingeniería eléctrica. En 2024 generó aproximadamente 5548,63 millones de USD, impulsada por una sólida cartera de productos.
   
• General Electric es un conglomerado global con una amplia cartera de negocios, entre ellos los sectores aeroespacial, energético y sanitario, así como las soluciones digitales. Se fundó en 1892 y ha evolucionado desde sus orígenes en la ingeniería eléctrica y la fabricación hasta convertirse en una destacada empresa de tecnología industrial y servicios financieros. La empresa generó unos ingresos aproximados de 10,000 millones de USD en el primer trimestre de 2025.
   
• BIHL es líder mundial en el diseño y suministro de equipos para procesos térmicos, incluidos calentadores de combustión directa, generadores de vapor con recuperación de calor (HRSG), unidades de recuperación de calor residual (WHRU) y generadores de vapor de paso único (OTSG). La empresa generó alrededor de 17,7 millones de USD en 2024, impulsada por su sólida oferta para distintas aplicaciones.
   

Los principales actores que operan en el sector europeo de sistemas de recuperación de calor residual son:

• BIHL
• AURA
• Bosch Industriekessel GmbH
• Climeon
• Cochran
• Danfoss
• Dürr Group
• E.ON
• EXERGY INTERNATIONAL SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• General Electric
• HRS
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
• Ormat
• Orcan Energy
• Promec Engineering
• Siemens Energy
• Sofinter S.p.a
• Viessman
   

Noticias del sector europeo de sistemas de recuperación de calor residual

• En marzo de 2025, Climeon apoyó el Pacto Industrial Limpio, puesto en marcha por la Comisión Europea, que utilizará la tecnología ORC de Climeon para reforzar la seguridad energética, reducir los costes energéticos e impulsar la descarbonización industrial. El Gobierno financiará alrededor de 113,000 millones de USD para apoyar la energía limpia y la descarbonización.
   
• En abril de 2025, la empresa E.ON Polska terminó de construir un sistema de recuperación de calor en la planta de ArcelorMittal Poland en Dbrowa Górnicza. La tecnología está completamente instalada, permite lograr un ahorro energético significativo y se encuentra en la fase final de las pruebas de garantía.
   
• En mayo de 2024, Google inauguró una iniciativa de recuperación de calor en un centro de datos de la ciudad de Hamina, Finlandia. El calor generado en el centro de datos se canalizará a un sistema de calefacción urbana gestionado por la empresa energética Haminan Energia, que calienta viviendas, escuelas y edificios de servicios públicos de la región.
   
• En junio de 2024, Danfoss y Hewlett Packard Enterprise presentaron conjuntamente HPE IT Sustainability Services Data Centre Heat Recovery, un módulo de recuperación de calor diseñado para gestionar y valorizar el excedente de calor en organizaciones que están transformando sus instalaciones de TI en centros sostenibles.
   

Este informe de investigación sobre el mercado europeo de sistemas de recuperación de calor residual ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por aplicación

• Precalentamiento
• Generación de electricidad y vapor
  • Ciclo Rankine de vapor
  • Ciclo Rankine orgánico
  • Ciclo Kalina 
• Otros

Mercado por temperatura

• <230 °C
• 230-650 °C
• >650 °C

Mercado por uso final

• Refino de petróleo
• Cemento
• Fabricación de metales pesados
• Productos químicos
• Pasta y papel
• Alimentación y bebidas
• Vidrio
• Otras industrias manufactureras

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• España