유럽 폐열 회수 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

유럽 폐열 회수 시스템 시장 규모

유럽 폐열 회수 시스템 시장 규모는 2024년 220억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 성장해 2034년에는 418억 미국 달러에 이를 전망입니다. 규제, 환경 및 기술 발전과 관련된 여러 요인에 힘입어 시장은 상당한 발전을 보이고 있습니다.
 

산업 공정에서 사용되지 않는 에너지를 포집하고 재활용함으로써 이점을 제공하는 폐열 회수 시스템은 추가적인 에너지 소비를 줄이고 온실가스(GHG) 배출을 감축하는 효과적인 대안으로 확인되었습니다. 전 세계 각국 정부는 이산화탄소 배출을 포집하고 2050년대 중반 무렵 넷제로를 달성하기 위해 추가적인 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어 유럽 정부는 EU 차원에서 더욱 야심찬 목표를 설정했습니다. 2030년까지 1990년 수준 대비 온실가스 배출량을 순감축률 55% 이상 줄이고, 2050년까지 기후중립을 달성하는 것이 목표입니다.
 

이에 따라 EU의 폐기물 관리 정책은 폐기물이 환경과 건강에 미치는 영향을 최소화하고 EU의 자원 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 정책의 장기적인 목표는 폐기물 발생을 최소화하고, 폐기물 발생을 피할 수 없는 경우에는 폐기물을 자원으로 활용하도록 장려하며, 재활용률을 높이고 폐기물을 안전하게 처리하는 것입니다.
 

전 세계적으로 더욱 엄격한 에너지 효율 기준이 시행되면서 산업계는 에너지를 적게 소비하는 기술을 사용해야 하는 상황에 놓였습니다. 폐열 회수 시스템은 버려지는 열에너지를 포집해 전반적인 에너지 효율을 높이므로 이러한 규정에 부합합니다. 일례로 2023년 11월에는 에너지 소비를 줄이고 EU 에너지 효율 목표를 달성하기 위한 정부 법안이 의무화되었습니다.
 

트럼프 행정부가 2025년 4월 미국 관세를 도입하면서 에너지 효율성과 산업 탈탄소화에 중요한 역할을 하는 유럽 폐열 회수 시스템(WHRS) 시장에 영향을 미칠 전망입니다. WHRS 부품을 생산하는 유럽 제조업체는 전통적으로 이러한 기술의 주요 수출 시장이었던 미국 시장에 제품을 수출하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
 

유럽 폐열 회수 시스템 시장 동향

대부분의 정부는 산업 운영에 재생에너지원을 사용하는 방안을 선호합니다. 폐열 회수 시스템은 재생에너지원이 간헐적으로 공급되는 시기에도 특히 안정적이고 지속적인 에너지 공급을 제공할 수 있어 재생에너지원을 보완할 수 있습니다. 일례로 청정성장전략(CGS)의 2050년 예시 경로에 따르면 2050년에는 건물 5곳 중 약 1곳이 주로 저탄소 지역난방 네트워크를 이용할 수 있을 것으로 나타났습니다.
 

에너지 효율 지침은 회원국이 에너지를 절약하는 WHR 기술을 도입하도록 강조하고 있습니다. 각 회원국은 구체적인 WHR 목표를 달성해야 하며, 기업이 회수 장치 설치에 투자해 이러한 목표를 달성하도록 유도하고 있습니다. EU의 지원을 받아 진행된 ETEKINA 프로젝트에서 개발한 기술은 산업 폐열을 재활용해 환경 훼손을 줄입니다. 이 연구는 향후 수십 년 내 EU가 오염에서 벗어나려는 목표를 뒷받침합니다.
 

유럽 그린딜에 따른 유럽연합의 순환경제 실행계획은 폐기물 감축과 자원 효율성의 중요성을 강조합니다. 이 계획은 다양한 부문에 폐열 회수(WHR) 시스템을 도입하는 것을 목표로 자원과 에너지의 재사용을 촉진합니다. 이러한 시스템은 폐열을 활용해 사용 가능한 에너지로 전환함으로써 순환경제 모델에 부합하며, 전반적인 에너지 소비를 줄이고 환경에 미치는 영향을 완화합니다.
 

예를 들어 프랑스는 2020년 전반적인 경제의 순환경제 전환을 지원하기 위해 ‘폐기물 방지법’과 같은 정책을 시행했으며, 기업의 폐열 회수 기술 투자를 유도하는 인센티브를 제공했습니다. 이러한 정책은 다양한 부문에서 폐기물을 줄이고 자원 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다.
 

유럽 폐열 회수 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 시장 규모는 2022년 211억 미국 달러, 2023년 214억 미국 달러, 2024년 220억 미국 달러로 평가되었습니다. 용도에 따라 시장은 예열, 전력 및 증기 생산, 기타로 구분되며, 기후변화 대응 활동에 대한 관심이 높아지면서 전력 및 증기 생산 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.8%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 예열은 폐열을 사용해 유입 유체의 온도를 높이고 이후 가열 공정에 필요한 에너지량을 줄이는 공정을 의미합니다. 예열은 고온 공정이 일반적인 시멘트, 철강 및 화학 생산과 같은 산업에서 주로 사용됩니다.
   
• 폐열 회수를 통한 전력 생산은 유기 랭킨 사이클(ORC) 또는 칼리나 사이클 기술을 통해 폐열 에너지를 활용하여 전력을 생산하는 방식입니다. 이러한 방식은 시멘트, 유리 및 금속 제조와 같은 에너지 집약적 산업에서 인기를 높이고 있습니다. 이에 따라 산업 부문 활동의 지속적인 확대가 폐열 회수 시스템 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 4월 NTT Data는 Quartierswerk Gartenfeld GmbH, GASAG Solution Plus 및 Engie Deutschland와 협력하여 새로운 폐열 회수 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트에서는 NTT 17MW 1 Data Center에서 8MW의 폐열을 회수할 수 있으며, 회수된 폐열은 베를린-슈판다우의 새로운 복합 용도 개발 사업지인 “Das Neue Gartenfeld”에 공급될 예정입니다.
   

• 최종 용도별 시장은 석유 정제, 시멘트, 중금속 제조, 화학, 펄프 및 제지, 식음료, 유리 및 기타로 구분되며, 시멘트 부문은 2024년 27%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 유럽 시장에서 최신 기술의 도입과 정부의 유리한 정책에 따른 것입니다.
   
• 시멘트 부문은 제조 공정에서 극심한 고온이 사용되기 때문에 폐열 회수 시장의 주요 성장 동인으로 작용합니다. 예를 들어 세계시멘트협회(World Cement Association)가 2024년 9월 발표한 보고서에 따르면, 전 세계 시멘트 제조는 전 세계 CO₂ 배출량의 약 8%를 차지하며, 이에 따라 WHR과 같은 에너지 절감 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 그린딜에 따른 규정을 비롯한 정부 규제도 이러한 기술의 도입을 더욱 촉진할 전망입니다.
   
• 석유 정제 산업은 공정의 에너지 집약도가 매우 높기 때문에 폐열 회수 시장을 견인하는 가장 큰 부문입니다. 정유 공장은 항상 24시간 연중무휴로 가동되며, 증류, 분해 및 개질 공정에 막대한 양의 연료를 소비하고 이 과정에서 많은 폐열이 발생합니다. 폐열 회수 시스템은 노, 보일러 및 연도에서 배출되는 가스를 회수하여 유용한 에너지로 전환하며, 대부분 증기 또는 전력의 형태로 활용합니다.
   
• 특히 철강과 알루미늄을 비롯한 중금속 생산은 폐열 회수 사업의 주요 성장 요인입니다. 이러한 공정에서는 제련, 압연 및 단조와 같은 고온 작업이 연속적으로 이루어지며, 이 과정에서 막대한 양의 열에너지가 방출됩니다. 폐열 회수 시스템은 전기로, 재가열로 및 전로 배가스와 같은 설비에서 폐열을 회수하여 증기 또는 전력을 생산합니다.
   
• 유리 제조 산업은 에너지 소비가 높은 공정으로 인해 폐열 회수 시장의 성장을 이끄는 또 다른 주요 요인입니다. 유리 용해로는 1,500°C를 초과하는 온도에서 가동되며, 투입 에너지의 최대 30–40%가 연도 가스의 폐열로 손실됩니다. 폐열 회수 장비는 이러한 열을 회수하여 전력, 배치 원료 또는 컬릿을 생산함으로써 열효율을 크게 높일 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 폐열 회수 시스템 시장 규모는 2022년 39억 미국 달러, 2023년 40억 미국 달러, 2024년 41억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 독일 시장은 기술 발전, 엄격한 기후 정책 및 탈탄소화를 위한 공동의 노력에 힘입어 크게 성장하고 있습니다.
   
• 독일은 에너지 전환 정책에 폐열 회수를 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 재생에너지원법(EEG)은 핵심적인 역할을 수행해 왔으며, 발전차액지원제도에서 경매 방식으로 전환하여 폐열 회수와 같은 비용 효율적인 재생에너지 솔루션의 도입을 촉진했습니다. 독일 정부는 2045년까지 난방 시스템에서 화석연료를 퇴출하기 위한 노력의 일환으로 지열 시설, 히트펌프 및 열저장 장치의 승인 절차도 더욱 신속하게 진행하고 있습니다.
   
• 영국은 최근 몇 년간 첨단 열 네트워크를 활용하여 폐열 회수 시스템의 효율을 높이고 있습니다. 대표적인 사례로 런던의 South Westminster Area Network를 들 수 있으며, 이 네트워크는 템스강, 런던 지하철 및 하수도에서 발생하는 잉여 열을 활용해 약 1,000개 건물에 저탄소 난방을 공급할 예정입니다.
   
• 프랑스의 폐열 회수 전략은 규제 지원과 산업 통합에 초점을 맞추고 있습니다. 프랑스의 에너지 정책은 인센티브와 간소화된 인허가 절차를 통해 산업계의 폐열 회수 기술 활용을 촉진하고 있습니다. 구체적인 시장 정보는 제한적이지만, 산업 배출량 감축을 위한 프랑스의 노력은 에너지 효율 및 기후 목표에 관한 유럽연합의 전반적인 지침과 방향을 같이합니다. 예를 들어 2024년 12월, 프랑스 생태전환청(ADEME)의 지원을 받은 첨단 열 회수 시스템이 Placo 공장에 도입되었으며, 이를 통해 해당 시설의 환경 발자국을 줄일 수 있을 전망입니다.
   

유럽 폐열 회수 시스템 시장 점유율

유럽 폐열 회수 시스템 시장의 상위 5개 기업에는 Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Dürr Group, General Electric, Cochran이 포함되며, 이들 기업은 시장 점유율 30% 이상을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 글로벌 협업과 점점 더 활발해지는 기술 개발을 통해 성장하고 자금을 확보해 왔으며, 폐기물 관리 서비스 개발을 위해 다른 파트너들과 협력하고 있습니다.
 

주요 시장 참여 기업이 관계 및 계약을 통해 시장을 지배하고 지속적으로 투자하는 방식은 해당 기업의 산업 내 영향력에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어 2024년 12월 Climeon은 세계 최대 해운 기업 중 한 곳과 108만 미국 달러(100만 유로) 이상의 계약을 체결하고 HeatPower 300 폐열 회수(WHR) 시스템을 설치하기로 했습니다. 이 계약의 목적은 운항 중인 대형 컨테이너선 2척의 에너지 효율을 회복하는 것입니다. Climeon의 HeatPower 300 시스템은 유연하고 종합적인 설계를 갖추고 있으며, 신규 건조 선박의 요구사항뿐만 아니라 운항 중인 선박의 개조에도 대응합니다.
 

유럽 폐열 회수 시스템 시장 기업

• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 는 Mitsubishi Group의 중심 기업인 일본의 다국적 종합 제조·엔지니어링 기업으로, 에너지 시스템, 인프라, 항공우주, 방위산업에 이르기까지 다양한 제품을 통해 글로벌 사업을 전개하고 있습니다. 77,778명 이상의 직원과 다수의 자회사를 보유한 이 기업은 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다. 다양한 산업에 혁신적인 솔루션을 개발하고 제공함으로써 2023년 3월부터 2024년 3월까지 320억 미국 달러 이상의 매출을 창출했습니다.
   
• Dürr Group 은 자동화, 디지털화 및 에너지 효율성 분야의 전문성을 바탕으로 기계 및 플랜트 엔지니어링을 선도하고 있습니다. 주요 고객은 자동차 제조업체와 가구·목재 제조업체이며, 화학, 제약, 의료기술 및 전기공학과 같은 시장에도 제품을 공급합니다. 강력한 제품 포트폴리오를 바탕으로 2024년에 약 55억4,863만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   
• General Electric 은 항공우주, 에너지, 헬스케어 및 디지털 솔루션 등 광범위한 사업 분야로 알려진 글로벌 종합 기업입니다. 1892년에 설립된 General Electric은 전기공학 및 제조업을 기반으로 성장해 선도적인 산업기술 및 금융서비스 기업으로 발전했습니다. 2025년 1분기에 약 100억 미국 달러의 매출을 창출했습니다.
   
• BIHL 은 직접 연소식 히터, 배열회수보일러(HRSG), 폐열 회수 장치(WHRU), 관류식 증기발생기(OTSG) 등 열공정 장비의 설계 및 공급 분야에서 세계적인 기업입니다. 다양한 용도에 적합한 강력한 제품군을 바탕으로 2024년에 약 1,770만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   

유럽 폐열 회수 시스템 산업 전반에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• BIHL
• AURA
• Bosch Industriekessel GmbH
• Climeon
• Cochran
• Danfoss
• Dürr Group
• E.ON
• EXERGY INTERNATIONAL SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• General Electric
• HRS
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
• Ormat
• Orcan Energy
• Promec Engineering
• Siemens Energy
• Sofinter S.p.a
• Viessman
   

유럽 폐열 회수 시스템 산업 뉴스

• 2025년 3월 Climeon은 유럽연합 집행위원회가 출범시킨 청정 산업 딜을 지원하고 있습니다. 이 정책은 Climeon의 ORC 기술을 활용해 에너지 안보를 강화하고 에너지 비용을 낮추며 산업 탈탄소화를 촉진할 예정입니다. 정부는 청정에너지와 탈탄소화를 지원하기 위해 약 1,130억 미국 달러를 투입할 예정입니다.
   
• 2025년 4월, E.ON Polska는 ArcelorMittal Poland의 Dbrowa Górnicza 공장에 폐열 회수 시스템 구축을 완료했습니다. 완전히 도입된 이 기술은 현재 전면적으로 가동되고 있으며 상당한 에너지 절감 효과를 제공하고 있습니다. 또한 최종 보증 테스트가 진행 중입니다.
   
• 2024년 5월, Google은 핀란드 하미나시의 데이터센터에서 폐열 회수 사업을 시작했습니다. 데이터센터에서 발생하는 열은 에너지 기업 Haminan Energia가 운영하는 지역난방 시스템으로 공급되며, 해당 시스템은 이 지역의 주택, 학교 및 공공서비스 건물에 난방을 제공합니다.
   
• 2024년 6월, Danfoss와 Hewlett Packard Enterprise는 지속가능한 IT 시설로 전환하는 조직이 잉여 열을 관리하고 활용할 수 있도록 설계된 폐열 회수 모듈인 HPE IT Sustainability Services Data Centre Heat Recovery를 공동으로 출시했습니다.
   

이 유럽 폐열 회수 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 매출(10억 미국 달러) 기준 2021~2034년의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

용도별 시장

• 예열
• 전력 및 증기 생산
  • 증기 랭킨 사이클
  • 유기 랭킨 사이클
  • 칼리나 사이클 
• 기타

온도별 시장

• <230 °C
• 230~650 °C
• >650 °C

최종 용도별 시장

• 석유 정제
• 시멘트
• 중금속 제조
• 화학
• 펄프 및 제지
• 식음료
• 유리
• 기타 제조업

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