유럽 ​​폐열 회수 시스템 시장 규모 - 응용 분야별, 온도별, 최종 용도별, 분석, 점유율 및 성장 예측, 2025-2034

유럽 폐열 회수 시스템 시장 규모

유럽 폐열 회수 시스템 시장은 2024년에 220억 달러로 평가되었으며 2034년까지 418억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 규제, 환경 및 기술 발전과 일치하는 여러 요인에 의해 상당한 발전을 보이고 있습니다.

산업 공정에서 사용되지 않는 에너지를 포착하고 리디렉션하는 장점인 폐열 회수 시스템은 추가 에너지 소비를 줄이고 GHG 배출량을 줄이는 확실한 대체 보조 수단으로 확인되었습니다. 전 세계 정부는 이산화탄소 배출량을 포집하기 위한 추가 노력을 기울이고 있으며 2050년 중반쯤에 넷제로에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 정부는 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 수준에서 55% 이상 줄이고 2050년까지 기후 중립을 달성하는 목표라는 보다 야심찬 목표를 설정했습니다.

따라서 EU 폐기물 관리 정책은 폐기물이 환경 및 건강에 미치는 영향을 최소화하고 EU를 보다 자원 효율적으로 만드는 것을 목표로 합니다. 이러한 정책의 장기적인 목표는 폐기물 발생을 최소화하고, 폐기물 발생을 피할 수 없는 경우 폐기물을 자원으로 사용하도록 장려하고 재활용률을 높이고 폐기물을 안전하게 처리하는 것입니다.

전 세계적으로 더 엄격한 에너지 효율 표준이 시행되고 있어 업계는 에너지를 덜 소비하는 기술을 사용해야 합니다. 폐열 회수 시스템은 낭비되는 열 에너지를 포착하여 전체 에너지 효율성을 높이는 데 도움이 되므로 이러한 규정을 준수합니다. 참고로, 2023년 11월, 에너지 소비를 줄이고 EU 에너지 효율 목표를 달성하기 위한 정부 법률이 제정되었습니다.

트럼프 대통령 행정부 하에서 2025년 4월 미국 관세가 도입됨에 따라 에너지 효율성 및 산업 탈탄소화에 필수적인 부문인 유럽 폐열 회수 시스템(WHRS) 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. WHRS 부품의 유럽 제조업체는 전통적으로 이러한 기술의 중요한 목적지인 미국 시장으로 수출하는 데 장애물에 직면할 수 있습니다.

유럽 폐열 회수 시스템 시장 동향

산업 운영에서 재생 가능 에너지 자원을 사용하는 것은 대부분의 정부에서 선호하는 것입니다. 폐열 회수 시스템은 특히 재생 에너지원이 간헐적인 시기에 안정적이고 꾸준한 에너지 공급을 제공할 수 있기 때문에 재생 에너지원을 보완할 수 있습니다. 참고로, 청정 성장 전략(CGS)의 예시적인 2050 경로에 따르면 건물 5개 중 약 1개가 2050년까지 주로 저탄소 지역 난방 네트워크에 접근할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

에너지 효율 지침(Energy Efficiency Directive)은 회원국이 에너지 절약 WHR 기술 단계를 밟는 데 중점을 두고 있습니다. 모든 주는 특정 WHR 목표를 달성해야 하며 기업이 이러한 목표를 달성하기 위해 투자 회수 장치를 설치하도록 동기를 부여합니다. EU의 자금 지원을 받은 ETEKINA 프로젝트에서 개발한 놀라운 기술은 산업용 열을 재활용하여 자연에 대한 피해를 줄입니다. 이 연구는 EU가 향후 수십 년 동안 오염으로부터 자유로워질 것이라는 생각을 뒷받침합니다.

유럽 그린 딜(European Green Deal)에 따른 유럽 연합의 순환 경제 행동 계획(Circular Economy Action Plan)은 폐기물 감소와 자원 효율성의 중요성을 강조합니다. 이 계획은 다양한 부문에 걸쳐 WHR 시스템을 도입하는 것을 목표로 재료 및 에너지 재사용을 촉진합니다. 이 시스템은 폐열을 활용하여 사용 가능한 에너지로 전환함으로써 순환 경제 모델에 부합하므로 전반적인 에너지 소비를 줄이고 환경에 미치는 영향을 완화합니다.

예를 들어, 2020년 프랑스는 순환 경제로의 전환을 가능하게 하기 위해 기업이 폐열 회수 기술에 투자하도록 인센티브를 제공하는 등 전체 경제를 위한 "폐기물 방지법"과 같은 정책을 시행했습니다. 이러한 정책은 다양한 부문에서 폐기물을 줄이고 자원 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다.

유럽 폐열 회수 시스템 시장 분석

• 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 211억 달러, 214억 달러, 220억 달러로 평가되었습니다. 응용 프로그램을 기준으로 시장은 예열, 전기 및 증기 발전 등으로 나뉘며, 전기 및 증기 발전은 기후 변화 활동에 중점을 두기 때문에 2034년까지 7.8% 이상의 CAGR로 성장할 것입니다.
  
• 예열은 폐열을 사용하여 유입되는 유체의 온도를 높이고 후속 가열 공정에 필요한 에너지의 양을 낮추는 과정을 말합니다. 예열은 고온 공정이 표준인 시멘트, 철강 및 화학 생산과 같은 산업에서 주로 사용됩니다.
  
• 폐열 회수를 통한 전기 생산은 유기 랭킨 사이클(Organic Rankine Cycle, ORC) 또는 칼리나 사이클(Kalina cycle) 기술을 통해 전기를 생산하기 위해 폐열 에너지를 이용하는 것입니다. 이 관행은 시멘트, 유리 및 금속 제조와 같은 에너지 집약적 산업에서 인기가 높아지고 있습니다. 따라서 산업 부문 활동의 성장이 증가함에 따라 폐열 회수 시스템 시장이 촉진되고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 4월, NTT Data는 Quartierswerk Gartenfeld GmbH, GASAG Solution Plus 및 Engie Deutschland와 협력하여 새로운 폐열 회수 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 NTT 17MW 1 데이터센터에서 8MW의 폐열 잠재력을 갖게 되며, 이 데이터는 베를린-슈판다우의 새로운 복합 용도 개발인 "Das Neue Gartenfeld"에 공급될 예정이다.
  

• 최종 용도 기반 시장은 석유 정제, 시멘트, 중금속 제조, 화학, 펄프 및 제지, 식품 및 음료, 유리 등으로 나뉘며 시멘트 시장 점유율은 2024년에 27% 이상을 차지했습니다. 이는 유럽 시장에 대한 최신 기술과 유익한 정부 정책의 채택 때문입니다.
  
• 시멘트 부문은 주로 제조 부문에서 사용되는 극도의 열 때문에 폐열 회수 시장의 주요 원동력입니다. 예를 들어, 2024년 9월 세계 시멘트 협회(World Cement Association)의 보고에 따르면 전 세계 시멘트 제조는 전 세계 CO₂ 배출량의 거의 8%를 차지하여 WHR과 같은 에너지 절약 기술에 대한 수요를 촉발합니다. 유럽 그린 딜(European Green Deal)에 따른 규제를 포함한 정부 규제를 통해 도입을 더욱 촉진합니다.
  
• 석유 정제 산업은 폐열 회수 시장을 주도하는 가장 큰 부문으로, 공정이 매우 에너지 집약적이라는 점을 고려할 때 그렇습니다. 정유 공장은 항상 24/7 가동되며 증류, 균열 및 개질 공정에 엄청난 양의 연료를 소비하므로 높은 폐열을 초래합니다. WHR 시스템은 용광로, 보일러 및 연도 스택에서 배기 가스를 회수하여 대부분의 경우 증기 또는 동력의 형태로 유용한 에너지로 변환하는 데 도움이 됩니다.
  
• 중금속, 특히 철강과 알루미늄의 생산은 폐열 회수 사업의 핵심 추진 요인입니다. 이러한 작업은 제련, 압연 및 단조와 같은 지속적인 고온 작업으로 표시되며 엄청난 양의 열 에너지를 방출합니다. 이러한 시스템은 전기로, 재가열로 및 컨버터 배출 가스와 같은 장비에서 발생하는 폐열을 포착하여 증기 또는 전기를 생성합니다.
  
• 유리 제조 산업은 업계와 관련된 고에너지 공정에 의해 주도되는 폐열 회수 시장 성장의 또 다른 주요 시장 동인입니다. 유리 용해로는 1,500°C 이상의 온도에서 작동되며 입력 에너지의 최대 30-40%가 연도 가스의 폐열로 손실됩니다. WHR 장비는 이 열을 회수하여 전기, 배치 재료 또는 파유리를 생성하여 열 효율을 상당히 높일 수 있습니다.
  

• 독일 폐열 회수 시스템 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 39억 달러, 40억 달러, 41억 달러로 평가되었습니다. 이는 기술 발전, 엄격한 기후 정책, 탈탄소화를 향한 협력 추진에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
  
• 독일은 폐열 회수를 에너지 전환 정책에 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 재생 에너지원법(EEG)은 병입 관세에서 경매로 전환하여 폐열 회수와 같은 비용 효율적인 재생 가능 솔루션을 촉진하는 데 중심적인 역할을 했습니다. 독일 정부는 2045년까지 난방 시스템에서 화석 연료를 제거하려는 움직임의 일환으로 지열 시설, 열 펌프 및 열 저장 장치에 대한 승인을 더욱 가속화하고 있습니다.
  
• 영국은 최근 몇 년 동안 폐열 회수 시스템을 최대한 활용하기 위해 고급 열 네트워크를 사용하고 있습니다. 참고로, 한 가지 눈에 띄는 프로젝트는 런던의 사우스 웨스트민스터 지역 네트워크(South Westminster Area Network)로, 템즈 강, 런던 지하철 및 하수구의 잉여 난방으로 약 1,000개의 건물에 저탄소 난방을 제공할 것입니다.
  
• 프랑스의 폐열 회수 전략은 규제 지원 및 산업 통합에 중점을 두고 있습니다. 프랑스의 에너지 정책은 인센티브와 간소화된 허가를 통해 산업계의 폐열 회수 기술 사용을 촉진합니다. 구체적인 시장 정보는 부족하지만, 산업 배출량 감소에 대한 프랑스의 약속은 에너지 효율 및 기후 목표에 대한 중요한 유럽 연합 지침과 일치합니다. 예를 들어, 2024년 12월에는 프랑스 생태전환청(ADEME)의 지원을 받는 플라코 공장의 첨단 열회수 시스템이 환경 발자국을 줄이는 데 도움이 될 시설을 위해 도입됩니다.
  

유럽 폐열 회수 시스템 시장 점유율

유럽 폐열 회수 시스템 시장의 상위 5개 회사로는 Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Dürr Group, General Electric, Cochran이 있으며 30% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 회사들은 점점 더 활발해지는 기술과 함께 글로벌 협력을 통해 등장하고 자금을 지원받았으며 폐기물 관리 서비스 개발을 위해 다른 파트너와 협력하고 있습니다.

연결 및 계약을 통한 주요 시장 플레이어의 지배적인 통제력과 지속적인 투자는 업계에서의 통제력에 큰 영향을 미칩니다. 참고로, 2024년 12월, Climeon은 세계 최대 해운 회사 중 하나와 HeatPower 300 폐열 회수(WHR) 시스템 설치를 위해 미화 108만 달러(100만 유로) 이상의 계약을 체결했습니다. 목표는 운영 중인 두 개의 대형 컨테이너 선박의 에너지 효율성을 회복하는 것입니다. 이 회사의 HeatPower 300 시스템은 유연하고 총체적인 설계를 통해 새로운 건조 요구 사항을 집중하고 운항 중인 선박에 대한 개조를 수행합니다.

유럽 폐열 회수 시스템 시장 회사

• 미쓰비시 중공업, Ltd. 일본의 다국적 대기업 제조 및 엔지니어링 회사로, 에너지 시스템, 인프라, 항공 우주, 방위에 이르기까지 다양한 제품의 글로벌 입지로 알려진 Mitsubishi Group의 중심입니다. 77,778명 이상의 직원과 수많은 자회사를 보유한 이 회사는 전 세계적으로 운영되고 있습니다. 다양한 산업에 혁신적인 솔루션을 만들고 제공함으로써 2023년 3월부터 2024년 3월까지 320억 달러 이상을 창출했습니다.
  
• Dürr Group 은 자동화, 디지털화 및 에너지 효율성에 대한 전문 지식을 갖춘 기계 및 플랜트 엔지니어링을 선도하고 있습니다. 주요 고객은 자동차 및 가구/목재 주택 제조업체이지만 화학, 제약, 의료 기술 및 전기 공학과 같은 시장에도 제품을 공급합니다. 2024년에는 강력한 제품 포트폴리오에 힘입어 약 55억 4,863만 달러를 벌었습니다.
  
• General Electric은 General Electric은 항공 우주, 에너지, 의료 및 디지털 솔루션과 같은 광범위한 비즈니스를 보유한 것으로 명성이 높은 글로벌 대기업입니다. 1892년에 설립되었으며 전기 공학 및 제조에서 시작하여 탁월한 산업 기술 및 금융 서비스 회사로 성장했습니다. 이 회사는 2025년 1분기에 약 100억 달러의 매출을 올렸습니다.
  
• BIHL 은 직연소 히터, 열 회수 증기 발생기(HRSG), 폐열 회수 장치(WHRU) 및 일회성 증기 발생기(OTSG)를 포함한 열 공정 장비의 설계 및 공급 분야의 세계적인 선도 업체입니다. 이 회사는 2024년에 약 1,770만 달러를 생산했으며, 이는 애플리케이션에 대한 강력한 제안에 힘입어 이루어졌습니다.
  

유럽 폐열 회수 시스템 산업 전반에 걸쳐 활동하는 주요 시장 플레이어는 다음과 같습니다.

• 빌
• 아우 라
• 보쉬 Industriekessel GmbH
• 클리미온
• 변호사
• 댄포스
• Dürr 그룹
• E.온
• 엑서지 인터내셔널 SRL
• 포브스 마샬
• 포툼
• 제너럴 일렉트릭
• 시간
• 미쓰비시 중공업, LTD.
• 오르마트
• 오르칸 에너지
• 프로멕엔지니어링
• 지멘스 에너지
• 소프테르 S.p.a
• 비스만
  

유럽 폐열 회수 시스템 산업 뉴스

• 2025년 3월, 클리몬은 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 추진한 청정 산업 협정(Clean Industrial Deal)을 지원하며, 이 협정은 클리미온의 ORC 기술을 사용하여 에너지 안보를 강화하고, 에너지 비용을 절감하며, 산업 탈탄소화를 촉진하는 것입니다. 정부는 청정 에너지와 탈탄소화를 지원하기 위해 약 1,130억 달러의 자금을 지원할 것입니다.
  
• 2025년 4월, E.ON Polska 회사는 ArcelorMittal Poland의 D?browa Górnicza 공장에서 열 회수 시스템 구축을 완료했습니다. 완전히 로드된 기술은 현재 전체 설정 단계에 있으며 상당한 에너지 절감 효과를 제공하며 최종 보증 테스트를 진행하고 있습니다.
  
• 2024년 5월, Google은 핀란드 하미나시의 데이터 센터에서 열 회수 이니셔티브를 시작합니다. 데이터 센터에서 생산된 열은 에너지 회사인 Haminan Energia가 운영하는 지역 난방 시스템으로 전달되어 이 지역의 주택, 학교 및 공공 서비스 건물에 난방을 공급합니다.
  
• 2024년 6월, Danfoss Hewlett Packard Enterprise는 지속 가능한 IT 시설로 전환되는 과정에서 조직의 잉여 열을 관리하고 가치를 평가하도록 설계된 열 회수 모듈인 HPE IT 지속 가능성 서비스 데이터 센터 열 복구를 공동으로 도입했습니다.
  

이 유럽 폐열 회수 시스템 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

응용 프로그램별 시장

• 예열
• 전기 및 증기 발전
  • 스팀 랭킨 사이클
  • 유기 랭킨 사이클
  • 칼리나 사이클 
• 다른

온도별 시장

• <230 기음
• 230-650 기음
• >650 기음

시장, 최종 용도별

• 석유 정제
• 시멘트
• 중금속 제조
• 화학
• 펄프 & 종이
• 식품 및 음료
• 잔
• 기타 제조

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