甜味饼干市场 尺寸和份额 2026-2035

甜味饼干市场规模

2025年，甜味饼干市场规模为990亿美元，2026年增至1,030亿美元；预计在2026—2035年预测期内，市场将以约4.3%的复合年增长率（CAGR）增长，到2035年达到1,509亿美元。

甜味饼干市场涵盖通过零售和消费者购买渠道销售的商业化生产甜味饼干、曲奇和威化饼。该市场的前景取决于这一品类能否同时满足日常平价零食需求，以及高端化、适宜馈赠和强调健康属性的消费场景。产品保质期长、家庭消费习惯成熟，加上产品形式不断革新，为收入增长提供支撑；消费者也会根据需要在不同价格档位间灵活选择。

甜味饼干市场趋势、增长驱动因素与 GMI 预测展望

高端化、以原料为核心的差异化以及数字化产品发现，正推动价值增长空间超越传统饼干消费场景。随着大宗商品价格波动和健康政策限制改变主流产品形式的经济效益，制造商需要在保持价格亲民的同时推进配方改良、严格管理收入并投资分销，因此预测仍存在一定条件。

主要增长驱动因素

*证据依据采用所引用的外部数据；需求影响及预测条件代表 GMI 的分析。*

品牌运营商可通过包装规格设计、口味创新和分层产品组合，在改善产品组合结构的同时，维持不同家庭预算群体的参与度。Mondelēz 在2024财年的有机收入增长提供了外部证据，表明当价格、供货和品牌投资保持协调时，规模化饼干及烘焙零食产品组合能够跑赢整体包装食品需求^[1]。

新兴市场的扩张并非单纯由人口增长驱动。新增的现代零售网点增加了消费者购买品牌产品的可行场景，而现代零售产品组合也让消费者接触到夹心、涂层和高端产品形式，从而在不挤压入门价位产品的情况下提升消费支出。这形成了一个多层次的需求基础，使市场渗透和消费升级能够同时发生。

功能性饼干将品类拓展至以往主要由营养棒或代餐产品满足的需求。无麸质、富含膳食纤维和主打蛋白质的产品既能满足饮食需求，也能吸引重视原料品质的消费者，因此零售商有理由为其设置专门的货架空间，而不是仅将其视为小幅扩充产品线的品类。

主要制约因素

*证据依据采用所引用的外部数据；需求影响及预测条件代表 GMI 的分析。*

小麦价格上涨对产品线集中于日常小麦制品的生产商影响最大，显著改变其商业决策。美国农业部（USDA）还预测，2026年小麦价格全年将上涨，这进一步加剧了采购压力可能不止于短期现货价格波动的风险 ^[2]。大型制造商比小型经营者更容易运用套期保值、拓宽采购渠道和调整配方，但所有供应商都必须决定如何在自行消化成本、通过提价转嫁成本或调整包装规格以抵消成本之间取舍。

对于消费者熟悉、口味朴素且感官或配料差异有限的产品，自有品牌带来的压力尤其显著。品牌所有者必须通过品质标识、配方优势、包装或便利性清晰体现产品溢价；否则，零售商掌控的货架空间可能转向价格更低、利润表现更有利的自有品牌系列。

英国的 HFSS 框架使营销限制成为实际经营问题，而非遥远的政策隐忧。甜饼干和曲奇明确属于相关产品范围，自该制度生效之日起，电视广告和付费网络广告均受到限制 ^[3]。因此，制造商吸引消费者的成本更高，也更加依赖购物者营销、零售执行和产品配方调整。

甜味饼干市场细分市场分析

按产品类型划分

2025年，原味饼干占营收份额的26.0%，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为2.5%。甜味饼干市场仍依靠原味饼干带动家庭重复购买、广泛铺货和亲民定价。然而，该细分市场需求成熟，更容易受到自有品牌替代的影响；除非制造商突出可信的配方、原产地或健康属性差异，否则提价空间有限。

夹心和三明治饼干2025年营收达227.7亿美元，预计到2035年约占全球市场价值的23.5%。奶油夹心和三明治饼干在产品熟悉度与创新空间之间保持了良好平衡。新的风味组合、口感对比和高端馅料让制造商能够更新这一广为人知的产品形态，而无需消费者适应新的食用场景。

预计到2035年，巧克力涂层饼干的市场规模将达到约269.0亿美元，2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为4.8%。巧克力涂层产品可通过巧克力、口感和季节限定款在货架上形成鲜明差异化，是推动享乐型高端化的直接途径。该细分市场的表现取决于制造商能否在应对可可类配料带来的成本和配方复杂性的同时，维护消费者对产品品质的认知。

2025年，曲奇在全球甜味饼干市场的营收中占比为21.0%，预计到2035年市场规模将达到约355.0亿美元。与许多酥脆型饼干相比，曲奇适用的消费场景更广，既适合家庭零食，也适用于高端礼赠和适度享用。软烘焙、添加块状配料和棒状等品类也为推出低糖、高蛋白及采用替代性配料的产品提供了灵活的平台。

威化饼干2025年营收为99.0亿美元，预计到2035年将占全球品类价值的约9.9%。凭借层叠口感、便携性以及相较于普通饼干更具吸引力的升级选择，威化饼干仍具有市场相关性。在包装零食从无品牌产品转向有组织零售渠道采购的市场中，巧克力涂层、份量规格和品牌化呈现尤其日益影响需求。

包括功能性饼干和蛋白饼干在内的其他品类，2025年占全球甜味饼干营收的3.0%，预计2026—2035年复合年增长率（CAGR）为9.0%。尽管目前市场规模较小，但这一品类具有战略意义，因为它通过营养、饮食适配性和配料透明度吸引消费者购买饼干。能够在不影响口味的前提下清晰传达功能性宣称的制造商，更有望推动这类产品从专业零售渠道进入主流货架。

按配料基底划分

2025年，传统小麦饼干占全球品类营收的67.0%，预计到2035年占比将达到约60.2%。小麦凭借成熟的制造基础设施、消费者熟悉的感官特性和成本优势，仍将是该品类的核心配料基底。预计的结构变化反映的是替代性产品发展更快，而非传统产品需求消失，因此拓展产品组合比全面替代更为重要。

燕麦饼干2025年营收为89.1亿美元，预计2026—2035年复合年增长率（CAGR）为6.0%。燕麦为传统享受型产品与健康定位之间搭建了难得的亲和桥梁。燕麦与全谷物营养及简单配料的关联，有助于品牌吸引关注健康的消费者，同时避免将产品定位得过于医疗化或小众化。

预计到2035年，无麸质饼干的市场规模将达到约201.0亿美元，2026—2035年复合年增长率（CAGR）为8.5%。无麸质细分市场的需求既来自医学必需的饮食需求，也来自更广泛的生活方式驱动型消费。产品质量仍是关键商业变量：能够改善口感、风味和价格竞争力的品牌，可触达远超已确诊有饮食限制需求的消费者群体。

2025年，有机饼干占营收的6.0%，预计到2035年占比将达到约7.8%。对于重视可追溯采购和规范配料标准的消费者而言，有机认证有助于支撑溢价。有机饼干的增长可能在有机认证认知度较高、专业或高端零售生态成熟的市场中最为持久。

其他配料基底产品，包括豆类、多谷物和高蛋白类型，2025年营收为89.1亿美元，预计2026—2035年复合年增长率（CAGR）为7.5%。替代性配料基底为制造商提供了多种选择，可满足消费者对蛋白质、植物性食品和天然全食物的偏好，而不必依赖单一饮食宣称。该品类的商业成功将取决于能否减少口味和口感方面的妥协；这些问题过去一直限制着功能性零食的重复购买。

按分销渠道划分

2025年，超市和大型综合超市占全球甜饼干收入的45.0%，预计到2035年将创造约628.0亿美元收入。大型零售超市仍是该品类的主要销售渠道，因为它们兼具丰富的商品种类、较高的客流量、充足的商品陈列空间和多包装促销优势。即使数字渠道在产品发现、补货和特色规格销售中的作用日益增强，大型零售超市的影响力仍将持续。

2025年，便利店实现收入148.5亿美元，预计到2035年将占该品类收入的约14.3%。便利店在结构上适合满足单份装、随身携带和即时消费等饼干消费场景。由于商品种类较少，对于希望获得稳定货架陈列的供应商而言，包装规格、易于识别的品牌形象和冲动购买吸引力尤为重要。

预计到2035年，在线零售规模将达到约294.0亿美元，并以9.5%的复合年增长率（CAGR）增长（2026—2035年）。与实体零售渠道相比，数字渠道提供了截然不同的商业模式：它支持长尾商品组合、直接消费者关系、订阅模式以及对新规格的快速测试。对于高端和功能性品牌而言，数字渠道尤其重要，因为这类品牌的产品卖点可能需要比传统货架陈列更多的说明。

2025年，特色和精品食品商店占收入的10.0%，预计到2035年将实现约169.0亿美元的年收入。特色零售为手工、有机、进口及注重健康的饼干提供了重要的产品发现渠道。在成功的产品概念进入更广泛的零售渠道之前，这类门店有助于建立产品信誉，并提升消费者对高端定价的接受度。

包括批发、自动售货和餐饮服务在内的其他渠道，2025年实现收入178.2亿美元，预计到2035年将占全球市场收入的约16.2%。机构采购和户外消费渠道创造的需求，对家庭食品储藏补货的依赖较低。餐饮服务配餐、自动售货采购和批发分销可为供应商提供额外的销售渠道，推广定量包装和商业包装规格。

甜饼干市场区域分析

亚太地区甜饼干市场分析

2025年，亚太地区占收入的35.0%，预计到2035年市场规模将达到约610亿美元。亚太地区甜饼干市场既拥有成熟的高端需求，也有巨大的品牌品类渗透空间。这种双重特征使该地区在商业上独具特色：制造商可以在发展中市场通过入门价位产品拓展分销，同时面向城市消费者扩大高端、涂层、夹心和健康导向型产品组合。

中国

中国在2025年创造了138.6亿美元的收入，预计到2035年将占全球市场价值的约16.1%。庞大的城市消费群体与成熟的数字零售相结合，推动中国消费者快速发现国内外品牌的产品。在注重外观、便利性和场合价值的消费场景中，礼品包装和高端巧克力涂层产品尤为重要。

印度

印度在2025年约占全球收入的9.3%，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）约为6.8%。印度市场以覆盖广泛收入群体的高频、平价消费为基础，而城市家庭对夹心、功能性和高端产品的需求也在不断扩大。这为本土大型企业和跨国品牌在差异显著的价格区间内共存创造了空间。

日本

日本在2025年创造了约42.0亿美元的收入，预计到2035年将达到约58.0亿美元。日本是一个成熟但影响力显著的产品开发市场，品质要求、送礼传统以及以口感为导向的创新共同影响消费者选择。制造商可以将日本市场作为试验平台，测试精致的风味组合和高端包装理念，再将其推广至其他市场。

欧洲甜饼干市场分析

欧洲在2025年占收入的29.0%，预计到2035年将创造约378.0亿美元的收入。欧洲成熟的甜饼干市场以历史悠久的品牌、实力强劲的零售商自有品牌，以及日益严格的营养和广告规定为特点。增长不再主要依赖吸引新家庭消费者，而更多取决于产品高端化、配方改良、电商覆盖范围扩大，以及在竞争激烈的食品杂货零售环境中维护品牌价值的能力。

德国

德国在2025年创造了59.4亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率为2.5%。德国以折扣零售为主的零售结构持续给品牌定价带来压力，并提升了自有品牌供应的重要性。成熟的本土品牌可以凭借品质资质、值得信赖的配方和高端产品拓展维持差异化，但也必须与实力强劲的零售商自有品牌产品竞争。

英国

英国在2025年约占全球收入的5.3%，预计到2035年将达到约69.0亿美元。英国既有根深蒂固的家庭饼干消费习惯，也拥有成熟的品牌和自有品牌市场。监管机构对高糖产品的审查日趋严格，因此，寻求维持品牌影响力的制造商越来越需要重视配方改良、包装设计和零售推广。

法国

法国在2025年创造了约41.0亿美元的收入，预计到2035年将占全球市场价值的约3.6%。法国的需求偏好具有烹饪特色、原料来源清晰且包装精致的产品。大型品牌仍受到广泛家庭消费者的青睐，而手工和有机产品供应商则能够吸引将饼干视为更具讲究的食品和礼品选购的消费者。

北美甜饼干市场分析

按本报告的范围，北美仅包括美国；该地区在2025年创造了188.1亿美元的收入，预计到2035年将达到约258.0亿美元。美国市场的产品形式丰富多样，历史悠久的大众品牌与高端、季节性、功能性及直接面向消费者的产品同台竞争。价值增长取决于创新能否支撑更高的价格，同时维持广泛的市场供应；与此同时，零售环境中的自有品牌产品组合仍在不断完善。

拉丁美洲甜饼干市场分析

2025年，拉丁美洲占全球营收的10.0%，预计到2035年市场规模将达到约154.0亿美元。饼干价格亲民，在拉丁美洲家庭食品预算中占有一席之地，因此即使面临通胀压力，大众市场需求依然广泛。随着现代零售和电子商务进一步覆盖城市及二线城市的消费群体，该地区也为有选择地推动产品高端化提供了机遇。

巴西

巴西2025年创造了69.3亿美元的营收，预计到2035年将占全球市场价值的约7.1%。巴西市场既有对价格实惠的日常必需品的大量需求，也有不断增长的大都市高端产品需求。高效的分销是核心竞争优势，因为供应商必须服务于现代零售渠道以及密集的传统零售网络，并满足不同收入水平消费者的需求。

中东和非洲甜饼干市场分析

预计中东和非洲市场将在2026—2035年以5.5%的复合年增长率（CAGR）增长，到2035年达到约118.0亿美元。随着现代零售业态扩张和城市人口增长，该地区为常温、耐储存的零食产品创造了有利的消费环境。拥有可靠本地分销渠道、符合当地文化的口味选择以及适宜的价格与包装规格组合策略的供应商，有望满足注重性价比和偏好高端产品的消费者需求。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯2025年创造了23.8亿美元的营收，预计到2035年将达到约41.0亿美元。随着现代零售网络不断扩展，沙特阿拉伯消费者在最大都市区以外也能更便捷地购买品牌饼干。进口高端产品以及符合当地需求的奶油夹心或巧克力涂层产品，可受益于年轻且具有品牌意识的消费群体和不断发展的零售基础设施。

阿联酋

阿联酋2025年创造了约12.0亿美元的营收，预计将在2026—2035年以5.8%的复合年增长率（CAGR）增长。阿联酋富裕且国际化的多元消费群体，为进口高端饼干、礼品装产品和快速产品试验提供了市场基础。阿联酋作为区域商业枢纽，也成为品牌拓展中东其他市场前进行产品推出和验证的理想市场。

甜饼干市场份额与竞争格局

甜饼干市场的市场份额格局仍较为分散，2025年全球营收中，前五大企业合计占约22.1%。由于各国的口味偏好、零售体系和历史悠久的品牌差异显著，该品类既有全球品牌平台，也有具备韧性的本土制造商。自有品牌竞争进一步加剧了市场分散，因为零售商积极参与产品规格制定、定价和货架分配。

Mondelēz International在2025年占营收的12.5%。

其旗下产品组合包括 Oreo、LU、Chips Ahoy!、belVita 和 Tate's Bake Shop，使公司广泛覆盖大众型、高端型及健康相关消费场景。规模优势有助于协调创新与分销，而在印度为 Biscoff 建立本地生产和分销合作关系，则展现了跨国企业如何借助自身平台拓展快速增长的高端曲奇需求 ^[5]。

包括 Bahlsen 在内的 Ferrero Group 于 2025 年占全球市场收入的 3.5%。Ferrero 的产品组合涵盖以巧克力为主的饼干、威化饼以及具有稳固市场基础的区域品牌，使其能够在糖果与饼干消费场景交叠的领域展开竞争。其旅游零售业务也表明，公司正有意拓展传统杂货零售渠道以外的高利润冲动消费和礼赠场景。

Pladis Global 通过 McVitie's、Ülker、Jacob's 和 GODIVA Biscuits 等品牌，在具有悠久饼干消费传统的市场占据稳固地位。公司的竞争优势在于拥有消费者熟悉的本土品牌，同时能够将部分高端产品推广至海外。在本地熟悉度与国际化品牌吸引力都会影响消费者选择的市场，这种平衡尤为重要。

Lotus Bakeries 已将 Biscoff 打造成适合在全球推广的高端曲奇品牌。其模式体现了品牌架构高度聚焦的价值：独特风味、广泛的餐饮服务渠道曝光度以及多样的消费场景，能够将区域特色产品发展为可规模化拓展的国际平台。在印度建立生产合作关系，则将这一模式拓展至一个注重价格亲民和广泛线下供应、而这两点对实现规模化至关重要的市场 ^[5]。

Nestlé 凭借 KitKat、Blue Riband、Toffee Crisp 和 Lion 等品牌，在巧克力涂层威化饼和饼干棒消费场景中保持着重要的竞争地位。其市场地位反映的是消费者使用场景的重叠，而非各司法管辖区对产品类别的统一划分。凭借广泛的糖果业务覆盖，公司在饼干日益与相邻甜味零食品类竞争的细分市场中，拥有货架和品牌优势。

Parle Products 于 2025 年占全球收入的 2.0%。Parle 的竞争优势植根于其在印度深厚的分销网络和对大众价位市场的高度适配。该公司的优势表明，本地化生产规模和习惯性消费仍可构成强大的竞争壁垒，尤其是在价格敏感的大众必需品细分市场中，对跨国竞争者而言更是如此。

Britannia Industries 和 ITC Limited 是印度品牌饼干市场的重要参与者。两家公司均受益于成熟的分销体系，并能够满足多个价位消费者的需求。它们的战略机遇在于保持大众市场覆盖面的同时，拓展差异化程度更高的夹心奶油、 premium 及健康导向型产品线。

Arnott's Group 凭借 Tim Tam、Tiny Teddy 和 Monte Carlo 等品牌，在澳大利亚占据稳固地位。其竞争影响力不仅限于本土规模，因为具有高端传统特色的品牌还可通过礼赠、专业零售和国际零售渠道拓展市场。随着公司寻求在成熟的本土消费市场以外实现增长，品牌资产和产品差异化尤为重要。

Gullón 专注于无糖及健康型饼干，Bahlsen 则在德国及更广泛的欧洲高端饼干细分市场保持优势。这些企业表明，即使全球企业拥有更强大的分销资源，专注的产品专业优势仍能创造持久的竞争空间。注重健康的配方和成熟的高端品质形象，都比缺乏差异化的大众产品更具可防御性。

Orion Corporation 涉足多种以饼干为基础的糖果产品，包括 Choco Pie、Custard 和 Fresh Pie。

其区域优势源自消费者认知中兼具饼干、蛋糕和糖果属性的产品。在亚太地区，这种产品形式的灵活性颇具价值，因为便利性、价格亲民和熟悉的愉悦感可能比严格的品类划分更重要。

Ezaki Glico、Jiashili Group 和 Dali Food Group 是亚洲市场的重要竞争者。

这些企业的重要性体现了本地化产品适配、国内分销以及具有文化特色的品牌认知度对品类发展结果的影响。它们能够快速响应本地口味趋势和价格预期，尤其是在国际品牌仍在拓展规模的市场。

Simple Mills、Nairn's Oatcakes、Lenny & Larry's 和 Walkers Shortbread 分别在天然配料、燕麦健康产品、蛋白质导向产品及高端礼赠领域占据差异化定位。

它们的竞争优势与其说来自大众市场分销，不如说来自在明确界定的消费需求领域中建立的可信度。专业渠道和线上渠道使这类品牌能够围绕配料纯正性、饮食需求契合度或品牌传承建立忠诚度，之后再拓展更广泛的零售覆盖。

近期行业动态

2025年11月 — Mondelēz International 与 Lotus Bakeries 合作并在当地生产，在印度推出 Biscoff®：Mondelēz India 宣布在印度本地生产 Lotus Biscoff 饼干并在全国范围内分销。此次推出的产品有五种包装规格，起售价为 10 印度卢比，旨在通过社区杂货店、现代零售渠道和电子商务扩大产品覆盖，从而让该品牌触达更广泛的大众高端消费需求 ^[5]。

2025年9月 — Ferrero Travel Market 与 Avolta 在全球旅游零售渠道推出 Kinder Crunchy Cookies：Ferrero Travel Market 与 Avolta 通过全球旅游零售渠道推出旅行专供版 Kinder Crunchy Cookies。此次推出将 Ferrero 的饼干产品拓展至旅游零售渠道，该渠道受到礼赠需求、冲动消费和国际客流的推动 ^[4]。