东南亚厢式货车市场 尺寸和份额 2025 - 2034

东南亚厢式卡车市场规模

2024年，东南亚厢式卡车市场规模估计为23亿美元。市场规模预计将从2025年的24亿美元增至2034年的43亿美元，复合年增长率（CAGR）为6.8%。
 

• 药品贸易、温控食品配送和疫苗分销的增长推动了东南亚厢式卡车行业的发展。随着有组织的冷链需求不断增长，冷藏和隔热厢式卡车市场预计将迎来显著机遇。
   
• 越南、马来西亚和泰国的药品及生鲜农产品出口持续增长，推动了市场发展。城市杂货零售商和最后一公里配送平台正采用5吨冷藏厢式卡车，在城市内配送冷藏商品。这一需求正推动平台定制化，并促进区域车队枢纽进行符合温控要求的改装。
   
• 厢式卡车正部署远程信息处理和基于人工智能的路线规划，以最大限度提高载荷、减少行驶中的空转时间，并提升实时配送可视性。Lytx、FleetComplete 和原始设备制造商专有解决方案等技术，使厢式卡车能够作为物流控制塔的智能延伸运行，提供路线热力图、预测性燃油效率监测和地理围栏警报。将静态货运转变为智能物流，正推动资产利用率提升和平台化车队调度。
   
• 据 Statista 估计，东南亚电子商务收入将在2025年达到1,336.2亿美元，2025年至2029年的年均复合增长率（CAGR）为8.79%。因此，这一趋势将形成结构性需求，推动市场对能够适应不同载荷、配备安全车厢并满足短途配送需求的厢式卡车的需求。快速消费品分销商和第三方物流服务商（3PL）正在组建精简车队，配备隔热厢式卡车和普通厢式卡车，向二线和三线城市配送食品、卫生用品和药品。
   
• 新加坡《绿色计划2030》和泰国电动汽车路线图正推动电动厢式卡车在城市物流中的应用。新加坡中央商务区（CBD）的零售商（如 NTUC FairPrice 和 Lazada）正在试点总重低于3.5吨的轻型电动厢式卡车。越南的药品供应链也开始部署电动厢式卡车，以减少冷链排放。
   

东南亚厢式卡车市场趋势

• 随着经济状况改善和全球化发展，货运需求不断增长，推动箱式货车市场份额在预测期内扩大。国内外贸易活动日益频繁，加之消费者更加青睐提供送货上门服务的电商平台，均对市场规模产生积极影响。
   
• 消费者日益青睐动力和扭矩输出强劲的箱式货车，推动行业需求不断增长。卡车制造商正致力于提供不同尺寸和动力配置的箱式货车，以增加收入。此外，在卡车中集成安全技术和系统，例如包括ADAS（高级驾驶辅助系统）在内的先进安全功能、电子制动系统、自动化手动变速箱和电子控制空气悬架，将进一步提振市场需求。
   
• 箱式货车市场的主要参与者正采取多种非内生增长策略，例如建立合作伙伴关系、合并与收购以及推出新产品，以保持市场竞争力。例如，2024年3月，三款FOTON电动卡车在印度尼西亚亮相。这三款车均由CATL电池驱动，动力强劲且续航里程长，可满足货运和客运需求。eAUMARK面向大型及重型货物运输，功率为130KW，扭矩为1,200NM，续航里程为300KM，载重量为8吨。
   
• 对汽车尾气排放的担忧日益加剧，促使卡车车队管理者采用电动和混合动力等替代燃料卡车。行业参与者正推出该细分领域的新车型，以满足不断增长的市场需求。
   
• 天然气在箱式货车中的使用日益普及，这得益于其更高的效率和更低的碳排放。严格的监管政策要求提高卡车效率并降低其碳足迹，从而推动需求增长。此外，较低的燃料成本和运营费用预计将推动该细分市场的份额在2034年前增长。
   

东南亚箱式货车市场分析

了解关键趋势

下载免费 PDF

按车辆类型划分，东南亚箱式货车市场分为轻型、中型和重型。重型细分市场占据主导地位，2024年约占市场的40%，预计到2034年复合年增长率将超过6%。
 

• 重型厢式卡车市场的增长得益于该地区提供的配备高端功能的先进卡车。严格的政府法规促使行业参与者持续投资研发，以推出符合标准的卡车先进功能。Volvo 在其 VNL/VNR 卡车上标准配备先进的自动紧急制动技术以及 Volvo 增强型稳定性控制系统，大幅提升了卡车的安全性，从而对市场扩张产生积极影响，这一趋势将持续至 2034 年。
   
• 轻型厢式卡车市场预计将快速增长，这主要得益于 ADAS、碰撞缓解和盲区识别等先进技术的日益普及，这些技术有助于提高卡车在道路上的安全性。此外，电子商务需求不断增长，加上该地区完善的道路和高速公路基础设施，将推动预测期内的市场增长。
   
• 由于该地区汽车产量不断增加，轻型厢式卡车的需求持续上升。包括 Tata Motors、Ashok Leyland 和 Bharat Benz 在内的多家企业不断更新其车辆产品组合，采用更先进的技术和功能，从而对区域市场份额产生积极影响。
   
• 多家领先市场参与者的布局，加上车队所有者倾向于将新款卡车纳入其产品阵容，推动了东南亚中型卡车市场份额的提升。
   
• 先进技术的普及、通信系统的改进以及自动驾驶车辆基础设施的进步，将推动此类技术的部署。根据欧盟委员会开展的一项研究，卡车编队行驶可将燃油消耗降低最多 10%，并使每公里行驶里程的碳排放量降低约 10%。
   
• 人工智能（AI）技术的发展推动了语音助手在多种应用中的普及，其中包括重型卡车上的智能显示屏。这些技术集成于卡车的智能 LCD 显示屏中，可提供强大的监控功能。集成语音助手的 AI 技术使驾驶员能够与系统交互，为首选地点创建地图，并以非接触方式控制导航。

按燃料类型划分，东南亚厢式卡车市场分为汽油、柴油、电动和替代燃料细分市场。柴油细分市场占据主导地位，2024 年市场份额为 72%；预计 2025—2034 年该细分市场将以超过 6% 的复合年增长率增长。
 

• 柴油将在箱式卡车市场中占据显著份额。这得益于柴油相较于其他燃料的优势，包括更高的扭矩和功率，适合用于长距离、多种地形条件下的货物运输。
   
• 加油站网络覆盖广泛，加之燃料成本较低，对扩大该细分市场的份额发挥着重要作用。柴油发动机无需火花塞，因此不必定期进行点火系统调校，这将在研究期内对行业市场份额产生积极影响。
   
• 天然气在箱式卡车动力系统中的应用日益普及，这归因于严格的法规和政策要求此类车辆限制碳排放。CAFE标准等严格规范要求汽车制造商逐年提高燃油经济性，从而推动对天然气发动机的投资。天然气发动机还具有更高的效率和更低的碳排放，吸引消费者选用此类卡车。
   
• 较低的维护需求、可观的成本节约以及运营效率的提升，将在研究期内显著推动天然气箱式卡车需求增长。
   
• 电动卡车需求不断上升，这得益于其噪声较低、发动机功率和扭矩更强、效率显著更高等优势。采用先进的混合动力技术，包括再生制动系统和辅助发动机动力的电池，将提高卡车效率，并在研究期内扩大该细分市场的份额。
   
• 汽油箱式卡车将迎来显著增长，这得益于碳排放较低，以及维护和购置成本较低。升级此类卡车以符合严格监管规范所需的投资相对较少，加之尾气排放减少，将推动该细分市场在研究期内扩大份额。与其他发动机相比，汽油发动机活塞运动次数较少，因此使用寿命更长，且峰值功率输出更高，这将进一步提升其市场份额。
   

按应用领域划分，东南亚箱式卡车市场可分为配送与城市物流、零售、食品与饮料、建筑及其他领域。在预测期内，公路长距离运输货物对安全、可靠运输的需求将支撑箱式卡车市场需求。此类卡车动力和扭矩强劲，且具备可根据消费者需求定制的能力，将进一步推动市场需求增长。
 

• 东南亚建筑活动和货运运输活动的增加将推动行业份额增长。亚洲卡车制造商正致力于将先进技术融入卡车，以提高安全性并符合严格的监管规范。
   
• 车队管理和编队行驶趋势日益普及，推动货物运输实现更高能效和更低油耗。此外，日益受到关注的排放问题以及严格的规范，正促使卡车制造商将先进技术和替代燃料动力系统集成到东南亚各地的厢式卡车中。
   
• 随着该地区物流行业不断改善，厢式卡车市场份额将显著增长。
   
• 该地区对长途卡车的需求显著，这类卡车用于长距离货物运输。电子商务行业的强劲增长带动货运需求上升，进而推动厢式卡车市场发展。
   
• 建筑活动不断扩张，加上众多制造商提供价格区间多样、性能优异的卡车型号，进一步推动了该地区的市场份额在预测期内增长。
   

按车身类型划分，东南亚厢式卡车市场分为标准型、冷藏型、保温型和专用型。随着物流业务日趋复杂、监管要求带来更大压力，以及冷链和电子商务订单履约业务迅速增长，东南亚厢式卡车市场正经历结构性变化。厢式卡车不再只是承担通用运输任务，而是针对食品配送、药品和快速消费品等行业领域的高度专业化需求，进行专门设计并采用相应的车身类型。
 

• 标准尺寸厢式卡车仍是本地配送和州内运输的主力车型。这类车辆主要用于快速消费品、零售商品和轻工业货物运输，尤其活跃于城市交通走廊。Isuzu、Hino 和 Fuso 等企业在原始设备制造商（OEM）的支持下，继续凭借坚固耐用、载荷能力强的车身、预配置设计以及完善的保修方案主导这一细分市场。它们系统化的销售体系和遍布全国的庞大经销商网络，也使其特别受有组织物流运营商青睐；这些运营商十分重视服务可靠性和车队运营的稳定性。
   
• 2022年后，冷藏厢式卡车进入高速增长期，因为疫苗、冷冻食品和药品运输变得至关重要。原始设备制造商正与经过认证的冷藏车车身制造商合作，提供符合温控要求、并经工厂认可的车身结构。Foton、Tata Daewoo 和 Mitsubishi Fuso 已凭借柴油及即用型电动冷藏车型进入这一细分市场，重点布局越南、泰国和马来西亚的一线及出口导向型枢纽。定制化温度映射、双温区功能以及符合 ATP 认证标准的冷链性能，正迅速成为该类别采购的新衡量标准。
   
• 保温厢式卡车有时会被误认为冷藏厢式卡车，但其主要作用是维持一定温度，而非主动制冷。这类卡车常用于面包店、饮料配送和短途乳制品物流。在二线和三线城市，当地经销商或翻新进口商会提供加装车身保温层的旧底盘车辆。这种生态体系使规模较小的物流参与者也能以合理的资本支出获得冷链能力。但保温材料质量欠佳、维护记录不完整以及跨境认证标准缺失等问题仍然存在。

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

下载免费 PDF

2024年，泰国在东南亚箱式货车市场占据约35%的市场份额，营收达8.139亿美元。
 

• 戴姆勒、大众和沃尔沃等多家汽车制造商及其在泰国各地的生产设施，推动了泰国箱式货车市场规模的增长。为满足长途货物运输需求，箱式货车需求不断上升，将进一步推动市场增长。
   
• 政府部门持续支持自动驾驶技术发展，推动了泰国箱式货车市场规模的增长。混合动力和电动汽车相关激励措施与优惠政策的出台，也将为市场增长提供支持。在预测期内，推广配备先进安全系统和驾驶辅助系统的技术先进型卡车，将进一步推动市场扩张。
   
• 泰国汽车行业格局正在迅速变化。商用车发货量不断增加，带动区域企业营收增长，进而推动箱式货车市场发展。泰国建筑和物流领域对重型箱式货车的需求不断上升，推动了区域市场需求。
   
• 生活水平提高、可支配收入增加以及建筑活动日益增多，共同推动了泰国箱式货车市场规模的增长。该地区多家汽车原始设备制造商（OEM）及其制造设施的布局，进一步提升了区域市场份额。劳动力成本较低且原材料获取更为便利，也进一步推动了区域市场增长。
• 外国直接投资不断增加，加之物流行业持续改善，为预测期内行业增长带来积极前景。
   

2025年至2034年，印度尼西亚箱式货车市场预计将实现显著且前景良好的增长。
 

• 受技术进步、居民人均收入提高及投资增加等因素推动，印度尼西亚箱式卡车市场预计将在预测期内实现大幅增长，并带来丰厚收益。据世界银行数据，印度尼西亚GDP在2024年较2023年增长了2.2%。
   
• 该地区制造业持续发展，带动车辆产量稳步增加。此外，该地区较早采用ADAS和语音助手等先进技术，用于打造智能互联卡车驾驶室，从而推动技术先进型箱式卡车的普及。
   
• 随着该地区物流业不断改善，印度尼西亚卡车市场份额将显著增长。该地区对长途箱式卡车的需求旺盛，以便进行长距离货物运输。
   
• 此外，建筑活动不断增多，加之当地有众多制造商提供价格区间多样、性能优越的卡车型号，预计将在预测期内进一步推动该地区市场份额增长。行业制造商正致力于开发符合该国排放法规的低排放箱式卡车型号。
   
• 该地区各国政府正着力减少此类车辆的排放，并实施强制认证，以提升市场份额。严格的法规还要求定期使用VECTO设备对这些卡车进行检查，以准确了解车辆性能，包括排放情况，从而为行业扩张带来积极前景。
   
• 消费者逐渐从半自动箱式卡车转向自动驾驶箱式卡车，也推动了市场增长。音频扬声器与ADAS系统集成，可及时向卡车司机发送警报和通知，提醒其注意道路上的潜在危险与威胁。集成式驾驶辅助系统适用于货运卡车和客运巴士等大型商用车辆，因为这类车辆的周边视野有限。
   

2025年至2034年，菲律宾箱式卡车市场预计将实现显著且前景良好的增长。
 

• 菲律宾箱式卡车市场规模的增长得益于该国多家卡车制造商的布局。主要卡车制造商包括Tata Motors、AMW、Mahindra和Ashok Leyland等。行业企业正推出具有吸引力的融资方案和延长保修服务，并扩大分销渠道网络，以吸引客户。
   
• 该国还开展建筑和制造业项目，进一步增加了卡车需求。行业企业正通过合作与扩张战略提升其业务份额。
   
• 该地区针对碳排放和卡车效率的严格监管政策，促使卡车制造商投资替代动力总成技术，以提升市场份额。电动卡车的普及率不断提高，得益于这项技术带来的效率提升、噪声降低和维护需求极少等优势。
   
• 电动汽车充电站网络不断完善，加之超级充电和快速充电技术日益普及，将在研究期内显著推动此类卡车的普及。行业参与者目前正致力于缩短这类电动卡车的充电时间，以支持更轻松、便捷的充电和车辆运行。
   

东南亚箱式卡车市场份额

• 东南亚厢式卡车行业排名前7的企业为 Isuzu、Hino、TATA、Daimler、Volvo、PACCAR 和 MAN，2024年合计约占市场份额的54%。
   
• Daimler 拥有涵盖多种车轴配置的丰富厢式卡车产品组合。公司着眼未来，着力通过创新推动新技术发展。这有助于公司依托强大的经销商和分销商网络，为客户提供技术先进的优质产品。Daimler 通过制定实际拥有成本（RCO）指南，为客户指出六项有助于实现利润最大化的关键因素：燃油效率、互联性、安全性、质量、正常运行时间和驾驶体验。
   
• Volvo Group 设计、制造和销售厢式卡车、客车、工程设备、重型车辆发动机，并供应工业发动机和潜艇发动机。该集团在全球18个国家运营制造设施。集团旗下产品采用多个品牌销售，包括 UD Trucks、Terex Trucks、Renault Trucks、Nova Bus 和 Volvo Penta。公司高度重视研发计划，致力于开发技术先进的厢式卡车。公司还积极升级产品组合，纳入电动卡车和燃料电池卡车等采用替代动力系统的车型。
   
• Isuzu 制造公路运输、专用作业和中型卡车，为车主创造价值，并提升驾驶员的驾驶体验。这些车辆配有多种售后服务计划，并由完善的独立经销商网络提供支持。公司还销售经过认证的二手卡车。为促进销售，公司为客户提供优惠的低息金融方案。Isuzu 着力为每款产品提供个性化解决方案，以满足客户独特的业务需求，并通过售后计划和服务为客户提供支持。
   

东南亚厢式卡车市场企业

东南亚厢式卡车行业的主要企业包括：

• Dongfeng
• Ford
• Foton
• Fuso
• Hino
• Hyundai
• Isuzu
• JAC
• Mahindra
• Tata
   
• 由于 Daimler Group、Ford Motor Company、Navistar、Oshkosh Corporation、Paccar、Volkswagen 和 Volvo 等主要制造商参与其中，厢式卡车市场竞争十分激烈。这些制造商旗下的一些知名品牌包括 Freightliner、Kenworth、Peterbilt 和 Scania AB。行业参与者正致力于拓展其地理覆盖范围，以服务更广泛的客户群体。
   
• 制造商采用持续改进和精益生产技术，以提升整体生产效率。动力总成和传动系统相关创新技术的开发，大幅促进了节能型厢式卡车的生产。制造商正着力拓展产品组合，以巩固其在重型卡车市场的地位。
   
• 制造商积极建立有效的供应商关系，确保及时交付优质产品，以满足不断增长的消费者需求。便于客户选择更灵活付款方式的配套金融服务推动了卡车销售。此外，制造商推出的促销优惠也促进了重型卡车的普及，进一步推动预测期内市场规模扩大。
   

东南亚厢式卡车行业新闻

• 2025年6月，Daimler通过开设制造工厂进入印度尼西亚市场。这项战略投资体现了Daimler对东南亚的重视，旨在满足该地区不断变化的出行需求。新工厂占地15公顷，年产能为5,000辆卡车和巴士。
   
• 2024年9月，Volvo truck在印度尼西亚推出了一款电动卡车。这款卡车为纯电动汽车，不产生尾气排放，有助于减少碳足迹、营造更清洁的环境。该车采用电池技术，续航能力出色，动力稳定，可满足商业运输任务的需求。
   
• 2024年2月，Nippon Express推出了首辆电动汽车，旨在为应对气候变化贡献力量。该车在道路行驶过程中不会排放CO2或其他污染物。NX Group将气候变化列为重大议题，并将应对气候变化纳入实现其长期愿景的工作中，该愿景是成为一家在全球市场具有重要影响力的物流公司。NX Group公开承诺支持气候相关财务信息披露工作组（TCFD），并正依据TCFD提供的指导方针采取行动。
   
• 2023年2月，FOTON发布了eAUMARK，这是菲律宾首款电动轻型卡车，旨在为菲律宾客户提供电动化运输解决方案。FOTON由此成为该国首个面向客户推出电动卡车的品牌。这款新型电动汽车采用安装在底盘两侧的双组81 kWh磷酸铁锂（LiFePO4）电池组，搭载540V架构，峰值扭矩为1,000 Nm，最高时速可达90 km/h。
   

东南亚厢式卡车市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年的收入（百万/十亿美元）和出货量（辆）估算与预测，并按以下细分市场展开分析：

按车辆类型划分的市场

• 轻型
• 中型
• 重型

按燃料类型划分的市场

• 汽油
• 柴油
• 电动
  • 纯电动汽车（BEV）
  • 混合动力汽车（HEV）
  • 插电式混合动力汽车（PHEV）
  • 燃料电池电动汽车（FCEV）
• 替代燃料
  • 压缩天然气（CNG）
  • 液化石油气（LPG）
  • 生物柴油

按应用领域划分的市场

• 配送与城市物流
• 零售
• 食品与饮料
• 建筑
• 其他

按车身类型划分的市场

• 标准型
• 冷藏型
• 保温型
• 专用型

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 文莱
• 柬埔寨
• 东帝汶
• 印度尼西亚
• 老挝
• 马来西亚
• 缅甸
• 菲律宾
• 新加坡
• 泰国
• 越南