整车运输市场 尺寸和份额 2026-2035

整车运输市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，全球整车运输市场规模在 2025 年达到 1.46 万亿美元，预计到 2035 年将达到 2.39 万亿美元，2026～2035 年期间的年均复合增长率（CAGR）为 5.1%。2026 年市场规模将达到 1.53 万亿美元。FTL 涵盖专用单一托运人货运。

在制造业、零售业和食品物流持续存在经常性货运需求的推动下，市场于 2023 年出现调整，随后在 2025 年前逐步复苏。亚太地区以 5381 亿美元的市场规模和 36.8% 的份额领先，而北美地区将以 6.3% 的年均复合增长率实现最快增长。^{[1]美国卡车运输协会——trucking.org}

货运需求正日益呈现出走廊细分特征。近岸外包使制造业货物流向国内及跨境运输路线，而电子商务提高了配送中心货物流动的频率。这些变化使能够将设备和司机投入经常性运输线路的运营商更具优势，而不仅仅是提供广泛的全国覆盖。因此，网络设计、合同覆盖范围和调度质量在营收增长中的作用日益重要。^{[2]交通统计局 — bts.gov}

燃料转型将在改变整体车队构成之前，先重塑采购决策。柴油仍是运营基础，但随着托运人对减排作出承诺，其对适用路线上的低排放选项提出了越来越高的要求。因此，车队更新决策需要综合考虑设备经济性、运输走廊基础设施和合同期限。这使替代燃料运力成为特定客户的差异化工具，而不是近期内取代所有柴油运营的方案。

主要驱动因素

电子商务与最后一公里配送网络的发展

电子商务通过增加配送中心与区域履约枢纽之间的定班和加急运输，重塑整车运输（FTL）路线规划。2025年，零售和电子商务收入达 3,177 亿美元，占总收入的 21.8%，预计年均复合增长率为 4.4%。两日达和当日达承诺提高了专线运输的频率，并减少了货物整合机会，从而提升了可靠运力的价值。商业影响不仅限于包裹相关货运：能够使车辆设备与履约计划相匹配的承运商可以获得持续性运输线路，而运力协调不佳的承运商则面临更高的空驶里程风险。

近岸外包与供应链区域化推动国内货运增长

近岸外包将货运从远洋供应链转向国内及跨境卡车运输通道。北美市场规模将从 2025 年的 4,756 亿美元增至 2035 年的 8,746 亿美元，这一增长得益于新莱昂州、科阿韦拉州和下加利福尼亚州的制造业活动。汽车零部件、电子产品和家电货运要求美国—墨西哥运输走廊具备可靠的中转衔接能力。对于同时具备海关事务经验、专用运力和可预测运输执行能力的承运商而言，这一趋势将带来战略优势；仅依靠通用干线运输费率竞争的运营商则难以受益。^{[3]联邦机动车承运人安全管理局 — fmcsa.dot.gov}

对专用及合同运力解决方案的需求不断增长

对专用及合同运力的需求，反映出托运商希望在持续性运输线路上获得服务连续性和成本可视性。标准/定班服务在 2025 年创造了 6,687 亿美元收入，专用合同服务创造了 2,641 亿美元收入。合同结构使承运商能够规划设备利用率和驾驶员分配，同时帮助托运商降低对日常现货价格波动的暴露程度。这一点对制造业、化工和零售业尤为重要，因为提货或交付延误可能扰乱生产和配送计划。对于具备线路专项运营能力的承运商而言，这将带来更加稳定的收入基础。^{[4]国际道路运输联盟 — iru.org}

药品与易腐品冷链业务扩张

冷链需求增长扩大了对冷藏整车运输的需求，包括温度监测、货物监管链文件记录和温度偏差警报。药品配送、生鲜农产品、在线杂货和预制食品货运对服务规格的要求高于普通厢式货车运输。

主要制约因素

结构性司机短缺与高离职率

结构性司机短缺限制了承运商在货运需求改善时增加运力的能力。大型整车运输承运商的年度人员流动率已超过 90%，这反映出非固定线路长途运输工作的体力要求高、劳动力队伍老龄化，以及新商业驾驶执照（CDL）候选司机进入行业的人数有限。路线优化、驾驶辅助系统和薪酬计划可以抵消部分生产率损失，但无法替代数量充足且具备资质的司机。因此，商业层面的影响是工资压力持续存在，而在需要可靠且经验丰富司机的运输线路上，运力溢价也将持续。

运力过剩与现货运价长期低迷

2021～2022 年货运高峰过后，运力过剩和疲软的现货定价限制了承运商的利润率。现货市场服务创造了 1,134 亿美元收入，占 2025 年收入的 7.8%，预计将以 3.5% 的年均复合增长率增长，是各类服务中增速最低的服务类型。过剩设备和运价竞争对资产型承运商以及固定成本较高的货运经纪商造成的压力最为明显。小型运营商可以退出市场或精简车队，但要实现复苏，仍需要电子商务、近岸外包和车队自然淘汰带来的需求，在各大运输走廊有效消化过剩运力。

数字化运价透明度与经纪业务利润率压缩

数字化定价工具提高了高频标准化货运线路的运价比较和运力可用性透明度，从而压缩货运经纪业务的利润率。当货运采购日益自动化时，缺乏差异化服务、专属运力或技术集成能力的小型经纪商和承运商将面临更大压力。

整车运输市场细分市场分析

按车型

厢式货车以 7,594 亿美元的规模占据主导地位，占比为 52%，预计到 2035 年将以 4.8% 的年均复合增长率达到 1.21 万亿美元。冷藏运输收入达到 2,676 亿美元，占比为 18.3%，年均复合增长率为 5.4%；罐式运输创造了 1,597 亿美元收入，占比为 10.9%，年均复合增长率为 4.5%。

平板车运输创造了 2,007 亿美元收入，占比为 13.7%，预计将以 6.2% 的年均复合增长率增长，到 2035 年达到 3,660 亿美元。

设备专业化正逐渐成为进入市场的现实壁垒。冷藏货物运输需要有记录的温度控制，而平板车和重型运输任务则需要许可证、路线规划、货物固定措施以及经验丰富的司机。这些要求形成了不同的运营标准，一般厢式货车运力难以轻易复制。因此，在评估承运商质量和定价韧性时，货运结构与车辆数量同样重要。

建筑和能源相关货运正在提升平板车运力的战略作用。风电部件、桥梁主梁、预制混凝土构件和工业设备均具有较高的装卸要求，限制了拖车之间的替代空间。这推动了专业化运营商表现优于整体市场，但其运力受到设备供应情况和合格驾驶员要求的制约。对市场而言，这意味着复杂货物运输执行能力的溢价更具持久性。

按服务类型

标准/定班服务以 6687 亿美元的规模、45.8% 的占比位居首位，预计将以 5.5% 的年均复合增长率（CAGR）增长。专用合同服务收入为 2641 亿美元，占比 18.1%；现货服务收入为 1134 亿美元，占比 7.8%，预计年均复合增长率为 3.5%。

合同化改变了整车运输（FTL）运力的经济属性。定班和专用协议使承运商能够规划设备利用率，并为重复运输线路配置人员；同时，货主在需求激增期间也能获得服务连续性。这种安排无法消除市场风险，但会使双方关系更多地摆脱每日现货定价的影响。对于具有重复性货运模式的工业、化工和零售货主而言，这一点尤为重要。

数字化货运招标正在缩小货运经纪与承运商采购之间的差距。费率基准、自动化招标管理和预测性运力工具使更多货运需求能够被具备资质的承运商看到。高频大宗商品运输线路面临更高的定价透明度，而专业化或专用运输线路在运营可靠性方面仍保有更高价值。因此，数字化应用改善了供需匹配，但并未使所有服务类型具备同等程度的可替代性。

按运输距离

运输距离经济学日益取决于网络设计，而不只是里程本身。长途运输线路仍是州际和跨境物流的核心；随着履约中心和近岸制造集群不断增加，区域运输线路的重要性也在提升。承运商必须针对不同运营模式，平衡驾驶员供应、设备利用率和服务频次要求。

区域运输活动是早期部署电池电动汽车最自然的运营环境。与开放式长途运输相比，明确的运输线路、更可预测的停留时间以及返回基地的机会都能简化充电规划。这并不会让柴油车退出整个市场，但会使区域合同在车队转型规划中具有战略价值。

按最终用途

制造业以 4036 亿美元的规模、27.6% 的占比位居首位，预计将以 4.1% 的年均复合增长率增长。化工和石油行业增长最快，市场规模将从 1963 亿美元、7.4% 的年均复合增长率增长至 2035 年的 3994 亿美元。零售和电子商务、食品和饮料、农业以及建筑业的收入分别为 3177 亿美元、2482 亿美元、1122 亿美元和 1193 亿美元。

工业货运高度重视时刻表执行的可靠性。制造业物流包括入厂材料运输、工厂间调拨和成品运输，错过收货或交付时间窗口可能导致生产中断。因此，专用设备和驾驶员团队对汽车行业及其他需要同步协调的供应链具有特殊意义。即使整体货运市场走弱，这也支持合同运输继续发挥作用。

化工、石油和温控货物能够形成比普通货运更具防御性的细分领域。危险品法规、罐式设备、货物监管链文件以及温度控制都会提高运营要求。这些限制减少了资金不足车队的参与，并可能支撑更为规范的定价。现有核准证据确认了“其他”最终用途类别，但未提供该类别的独立估算值。

按燃料类型

柴油贡献了 1.34 万亿美元，占比 92.1%，年均复合增长率（CAGR）为 5%。天然气贡献了 600 亿美元，增长率为 4.8%；BEV 为 226 亿美元，增长率为 8%；FCEV 为 2 亿美元，增长率为 13.5%。

燃料多元化是承运商的一项组合决策。在加注设施完善的运输走廊上，天然气仍具有应用价值；BEV 的部署则需要明确的运输路线和充电安排。FCEV 的增长起点较低，并取决于氢能基础设施。因此，运营商会根据运输线路设计、客户要求和设备更换时机选择技术，而不是采用适用于整个车队的统一标准。

商用 BEV 的部署已开始为区域整车运输（FTL）提供运营方面的实证。PepsiCo 萨克拉门托工厂的 Tesla Semi Class 8 运营活动，以及 Penske Truck Leasing 对 Freightliner eCascadia 的使用，展示了充电、载荷和路线规划如何影响部署。竞争关键不仅在于车辆供应，还在于能否将设备整合到可靠的托运方运营中。

整车运输市场区域分析

北美

北美市场将从 4,756 亿美元增长至 8,746 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 6.3%。美国贡献了 4,192 亿美元，加拿大贡献了 564 亿美元。

北美市场的增长与制造业迁移和配送模式重构有关，而不仅仅是货运里程增加。美国—墨西哥运输线路上的汽车零部件、电子产品和家电运输量增加，推动了对可预测跨境运力和国内运力的需求。与仅以干线运输价格竞争的车队相比，熟悉海关流程、配备专用设备并能够可靠开展转运作业的承运商，可以从这一趋势中获得更多收益。

合规正日益成为竞争筛选标准。电子行驶记录设备（ELD）要求、加州排放法规和州级计划，要求运营商加强管理，并投入资本更新设备。全国性运营商可以将这些成本分摊到更广泛的网络中，而小型承运商可能需要承担更高的单车成本。这一动态推动企业围绕安全系统、车队车龄和合规能力实现差异化。

欧洲

欧洲市场将从 3,151 亿美元增长至 4,693 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.1%。德国贡献了 874 亿美元。

欧洲市场的竞争受到严格合规要求和跨境执行能力的影响。驾驶员工作时间规定、行驶记录仪要求和排放标准，使调度和资产更新成为运营绩效的核心。即使货运增长慢于北美，能够妥善管理文件和邻近边境地区复杂事务的承运商，也可以保持服务稳定性。

脱碳正成为商业服务问题，而不仅仅是监管问题。Girteka 扩大 LNG 车队以及 Waberer 投资 Euro VI 车辆，表明公路运输企业正在寻求保持受监管运输走廊和客户合同的准入。此次转型将更加有利于切实可行的车队更新和燃料供应，尤其是在欧洲长途运输线路上，而不是象征性承诺。

亚太地区

亚太地区市场收入为 5381 亿美元，占 36.8%，预计将以 4.7% 的年均复合增长率（CAGR）增长至 8479 亿美元。中国市场收入为 2433 亿美元。

该地区的市场规模主要源于国内工业密度，而非单一的跨境货运模式。中国庞大的国内网络有利于中外运和顺丰速运等运力供应商，而印度的物流基础设施建设则带来了不同的机遇，重点集中在公路质量、多式联运园区以及平台赋能的服务可靠性方面。这使同一地区市场内的承运商采取了多样化的战略。

平台能力在亚洲整车运输采购中的重要性日益提升。Delhivery 以技术为导向的模式，以及顺丰速运数字化整合运力的方法，体现了市场向路线规划、货源与运力匹配以及网络可视化发展的趋势。数字化系统能够提高分散供应对货主的可用性，但在新兴货运走廊中，道路质量和运营一致性仍是重要制约因素。

拉丁美洲

拉丁美洲市场收入为 798 亿美元，预计将以 3.6% 的年均复合增长率（CAGR）增长。

基础设施质量和跨境管理仍是拉丁美洲服务可靠性的核心决定因素。走廊投资能够通过减少运输时间的不确定性来提升有效运力，而不仅仅是增加道路数量。因此，该地区的货运机遇取决于物流项目和贸易流程的执行情况，尤其是对时间敏感的工业和消费品供应链而言。

运营模式必须保持本地适应性。巴西的市场规模、墨西哥对北美贸易的依赖以及阿根廷的区域联系，形成了不同的货运条件。在客户关系、监管知识和运输线路熟悉度比标准化网络规模更为重要的市场中，本土和区域承运商能够保持优势。

中东和非洲

中东和非洲（MEA）市场收入为 521 亿美元，预计将以 4.5% 的年均复合增长率（CAGR）增长。

建筑业、工业发展和贸易走廊投资带来了通常由项目和运输走廊驱动的整车运输需求。服务于这些活动的承运商需要配备适用于重型材料、长途运输和边境流程的设备。因此，市场机遇与基础设施项目的推进速度和协调程度相关，而非取决于同质化的区域货运周期。

统一的海关和运输规则有望改善区域互联互通，但各地运营条件仍不均衡。海湾合作委员会（GCC）规则、各国货运法规和《非洲大陆自由贸易区协定》（AfCFTA）议定书构成了政策环境，而实际执行情况则决定了运输效率。能够将本地执行能力与跨境运力管理相结合的运营商，将更适合把握贸易相关货运机遇。

整车运输市场份额与竞争格局

该市场高度分散。Knight-Swift 以 2.1% 的市场份额领先，其后依次为 Schneider（1.8%）、Werner（1.5%）、DHL Freight（1.3%）和 Kuehne+Nagel（1.1%）；前五大企业合计占据 7.8%，其余承运商占 90.9%。

Knight-Swift Transportation。Knight-Swift 通过构建覆盖整车运输、零担运输、多式联运、货运代理和管理型物流的多元化平台，进一步巩固了自身地位。2023 年对 U.S. Xpress 的收购扩大了其货运代理业务、多式联运能力和全国线路覆盖范围。驾驶员薪酬计划和技术赋能的货物分配有助于提高驾驶员留任率和车辆利用率，帮助该承运商争取更高价值的专线运输和管理型货运业务。

Schneider National。 Schneider 通过整车运输、多式联运和专线运输业务的组合展开竞争。其多式联运和专线运输平台能够支撑基于合同的收入，并降低对不规则线路现货运输业务的依赖。优化的在家休息时间计划和薪酬结构调整有助于解决驾驶员留任问题，而其提供多种运输方式的能力则帮助大型托运商管理跨越长距离供应链的货运业务。

Werner Enterprises。 Werner 通过专用合同运输实现差异化，将驾驶员和设备分配至汽车、零售和温控货运客户的线路网络中。这种深度嵌入客户运营的模式有助于提高合同续签率，并使驾驶员流失率低于不规则线路运输业务。对于重视运输时效稳定性而非短期运价灵活性的客户而言，Werner 的竞争策略聚焦于确保运营连续性。

DHL Freight。 DHL Freight 将道路货运能力作为其更广泛的多式联运物流组合的一部分。其 GoGreen Plus 服务通过可持续燃料信用额度和碳抵消机制提供碳中和整车运输选项。这使 DHL 能够服务于寻求在单一供应商关系下协调道路、海运、空运及与可持续发展相关运输服务的跨国托运商。

Kuehne+Nagel。 Kuehne+Nagel 将道路物流业务整合至更广泛的全球物流运营中。eTrucknow 平台为客户直接访问提供整车运输预订、跟踪和承运商管理工具。这一数字渠道补充了其管理型运输能力，帮助其争取中端市场和跨国道路货运客户，满足这些客户对运输可视性的需求，同时无需依赖传统的中间货运代理。

DSV。 DSV 通过 2019 年收购泛亚班拿（Panalpina）以及 2021 年收购 Agility Global Integrated Logistics，扩大了业务覆盖范围。其道路运输部门在承运商管理系统中使用装载优化软件，以管理跨多个国家的线路组合。该战略结合了地理覆盖、收购整合以及欧洲和中东地区的动态采购能力。

Maersk Logistics。 Maersk 利用整车运输将端到端供应链合同业务延伸至海运和空运之外。其在北美的投资包括原 Senator International 的道路货运合同以及美墨跨境管理型运输业务。该战略旨在从偏好由单一主体负责不同运输方式的跨国客户处，获取更高比例的门到门货运支出。

近期行业发展

• 2026 年 3 月：欧盟委员会通过了对《欧盟法规（EU）2019/1242》的修订，要求新型重型卡车自 2030 年起减排 45%，到 2040 年减排 90%。

• 2026 年 1 月：GEODIS 使用 Renault Trucks E-Tech T 车型，在巴黎—里昂和阿姆斯特丹—法兰克福线路推出电动道路货运服务。

• 2025 年 11 月：Girteka 宣布在波兰、立陶宛和德国扩充 500 辆液化天然气（LNG）车辆，使其替代燃料车队规模增至约 1,200 辆。

• 2025 年 9 月：Delhivery 获得一份多年期整车运输合同，覆盖印度 40 多个制造业起讫地组合。