영구자석 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

영구자석 시장 규모

세계 영구자석 시장 규모는 2024년에 460억 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 9.4%로 성장해 1,162억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

영구자석 산업의 주요 성장 요인 중 하나는 전기차 수요 증가입니다. 영구자석은 바퀴를 구동하는 전기 모터뿐만 아니라 파워 스티어링과 에어컨 같은 보조 시스템에도 사용됩니다. 전기차의 다른 부품과 달리 영구자석은 자성을 유지하는 데 전력이 필요하지 않다는 장점이 있습니다. 시장에서 가장 일반적으로 사용되는 형태는 네오디뮴-철-붕소 자석으로, NdFeB 자석이라고도 합니다. 전기차 수요 증가는 정부의 지원도 촉진하고 있습니다. 또한 전기차용 모터와 배터리의 용량 및 효율 향상에 필요한 영구자석의 빠른 발전을 이끌고 있습니다.
 

예를 들어 전기차 시장은 나날이 성장하고 있으며, 2023년에는 판매된 자동차 5대 중 거의 1대가 전기차였습니다. 또한 2023년 전기차 판매량은 약 1,400만 미국 달러에 달했으며, 주요 시장은 미국, 중국 및 유럽이었습니다. 전기차 판매 증가는 영구자석 시장의 성장에도 영향을 미치고 있습니다. 전기차 판매가 늘어날수록 영구자석 시장에 대한 수요도 증가합니다.
 

또 다른 성장 요인은 재생에너지, 특히 풍력에너지 생산 수요가 지속적으로 증가하고 있다는 점입니다. 직접구동 해상 풍력 터빈은 효율을 높이고 유지보수 비용을 줄이며 출력 전력을 확대하기 위해 고급 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석을 사용합니다. 해상 풍력 기술의 발전으로 더욱 신뢰성과 내구성이 높은 영구자석이 필요해지고 있습니다. 전 세계 에너지 수요가 증가하고 탄소중립에 대한 관심이 커지면서 향후 몇 년 동안 재생에너지 시스템에서 영구자석의 사용이 크게 확대될 전망입니다.
 

영구자석 시장 동향

전기차, 재생에너지 발전 시스템 및 다양한 산업의 자동화에 대한 관심이 높아지면서 전 세계 영구자석 산업이 빠르게 확대되었습니다. 가장 두드러진 동향 중 하나는 네오디뮴-철-붕소 자석의 사용 증가입니다. 이 자석은 자동차 및 풍력에너지 시장에서 비용 대비 성능이 높아 널리 사용됩니다. 소형 소비자 기기의 기어 역시 작고 효율이 높은 자석에 대한 수요를 높이고 있습니다.
 

제조 분야에서는 자석의 성능을 향상하기 위해 기업들이 첨단 소결 및 결합 공정에 비용을 투자하고 있습니다. 최근의 개발 사례로는 고온 내성이 높은 자석과 희토류 원소가 필요 없는 항공우주 및 자동차용 자석의 개발이 있습니다. 이러한 자석에는 질화철과 망간 같은 소재가 사용됩니다. 또한 사용 수명이 다한 제품에서 희토류 원소를 회수해 재활용하는 উদ্যোগ도 또 다른 시장 동향으로 나타나고 있습니다. 이와 함께 기술 발전에 따라 여러 새로운 개발이 진행되고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 10월 Goudsmit Magnetics는 100~3,000kg의 하중을 들어 올리고 운반할 수 있는 새로운 영구 인양 자석 시리즈를 출시했습니다. 이 인양 자석은 외부 에너지 공급 없이 작동하며, 작고 가벼운 구조로 설계되어 수동으로 쉽게 켜고 끌 수 있었습니다. 건설, 금속 가공 및 조선 분야에서 이러한 장치는 무거운 철강 부품을 들어 올리는 데 널리 사용되었습니다. 이 자석은 안전성과 효율성을 높였으며, 내부 공극을 줄여 성능을 향상하고 유지보수 필요성을 최소화하는 특허 메커니즘을 통해 내구성도 개선했습니다.
 

영구자석 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별 영구자석 산업은 페라이트, 네오디뮴-철-붕소, 사마륨 코발트, 알루미늄 니켈 코발트로 구분됩니다. 네오디뮴-철-붕소 유형은 다양한 분야에 폭넓게 적용되면서 2024년 시장 점유율 54.55%를 차지했습니다.
 

네오디뮴-철-붕소 자석은 광범위한 연구와 기술 발전으로 기존 방식을 넘어 활용 범위가 확대되면서 시장 내 입지를 유지하고 있습니다. 모터 구동 전자제품에서 네오디뮴-철-붕소 자석은 전기 모터, 발전기 및 스피커의 구성요소로 광범위하게 사용됩니다. 구동 및 감지 요소를 갖춘 모터와 기타 장치는 높은 자기 에너지적, 안정적인 자기 특성 및 높은 포화 자기 유도 때문에 네오디뮴-철-붕소 자석을 사용하는 것이 가장 적합합니다. 전자 장비, 특히 소비자 전자제품과 산업 자동화의 글로벌 보급이 확대됨에 따라 네오디뮴-철-붕소 자석은 가장 경제적이고 신뢰성이 높은 소재로서 우선적으로 사용되고 있습니다.
 

네오디뮴-철-붕소 자석은 의료 및 환경 보호 분야에서도 중요한 용도로 활용됩니다. 예를 들어, 이러한 자석은 강력하고 안정적인 자기장이 필요한 자기공명영상(MRI) 촬영에 사용됩니다. 또한 의료용 자기 치료와 내비게이션 분야로도 활용 범위가 확대되고 있습니다. 환경 분야에서는 수질 오염 관리에 유용한 금속 이온을 포집하기 위해 자기 분리 방식으로 폐수를 처리하는 데 네오디뮴-철-붕소 자석이 사용됩니다. 중금속 함량이 낮고 재생 가능하다는 특성으로 인해 네오디뮴-철-붕소 자석은 친환경적입니다. 저렴하면서도 친환경적인 소재가 필요한 산업에서는 신기술과 높은 판매량을 바탕으로 페라이트 자석이 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
 

국제전기기술위원회(IEC)는 전기 모터의 에너지 효율을 개선하면 전체 에너지 지출을 20%에서 30%까지 줄일 수 있다고 밝혔습니다. 이는 영구자석 시장, 특히 페라이트 자석 시장의 발전을 직접적으로 가속화합니다. 다양한 산업에서 에너지 절감형 제품에 더욱 주목하면서 고효율 전기 모터에 페라이트 자석이 increasingly 사용되고 있습니다. 이러한 모터는 산업 자동화, HVAC 장비 및 가전제품에도 사용됩니다. 제조업체는 페라이트 자석이 저렴하고 내구성이 뛰어나며 안정적인 자기 특성을 갖추고 있어 합리적인 비용으로 모터 성능을 높일 수 있기 때문에 이를 선택합니다.
 

용도별로 영구자석 시장은 자동차, 전자제품, 에너지 발전 및 기타 부문으로 구분됩니다. 자동차 부문은 2024년 시장 점유율 49.94%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 9.5%로 더 빠르게 성장해 더 넓은 소비자 기반에 도달할 전망입니다.
 

전기자동차(EV)의 글로벌 보급이 확대되면서 자동차의 전력 및 배터리와 관련된 신기술이 영구자석 수요를 크게 창출하는 시장의 중심에 있으며, 특히 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석이 이러한 수요를 충족하는 핵심 소재로 활용되고 있습니다. 이러한 네오디뮴 자석은 자동차 내부의 전기 파워트레인, 모터, 센서 및 기타 주요 부품에 사용되는 핵심 구성요소입니다.

내연기관 차량에서 전기자동차(EV)와 하이브리드 전기자동차(HEV)로 전환되면서 에너지 소비를 줄이는 동시에 에너지 출력 밀도를 높이는 고성능 자석에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
 

제동 시스템, 연료 펌프, 전동식 파워 스티어링에 영구자석을 적용하면 차량의 성능이 더욱 향상됩니다.

자동차 전동화가 확대되면서 고품질 영구자석에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이는 자동차 산업의 시장 내 선도적 지위를 강화하고 확대하는 요인으로 작용합니다.
 

전자제품을 비롯한 다른 분야 역시 영구자석에 크게 의존하고 있습니다. 스마트폰, 웨어러블 기기, 첨단 컴퓨팅 장비를 구매하려는 소비자 수요가 지속적으로 증가하면서 소형 고출력 자석이 개발되었습니다. 예를 들어 NdFeB 자석은 탁월한 자력 때문에 스피커, 하드 드라이브, 정밀 기기에 사용됩니다.
 

풍력 에너지 및 직접 구동 시스템에서는 직접 구동 영구자석을 사용해 발전용 기어박스를 제거할 수 있습니다. 풍력 에너지는 2030년까지 50% 성장할 것으로 추정되며, 이에 따라 사마륨 코발트 및 NdFeB 자석에 대한 수요가 증가할 전망입니다. 현대 기술 개발 분야, 에너지 저장 시스템, 자기 부상 시스템 역시 영구자석에 의존합니다. 각국 정부와 기업의 친환경 에너지 참여가 확대되면서 영구자석의 활용 범위 확대는 이 분야에서 매우 중요한 의미를 갖게 됩니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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아시아 태평양 지역은 2023년 39.13%의 시장 점유율을 차지하며 영구자석 시장에서 지배적인 위치를 확보하고 있습니다.
 

이러한 우위는 주요 기업이 위치한 중국에 기인합니다. 일본은 세계 3위의 생산국이며, 중국은 전 세계 희토류 생산량의 85~90% 이상을 차지하고 있어 네오디뮴 철 붕소 및 사마륨 코발트 자석 공급망에서 핵심적인 역할을 합니다. 이 지역은 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 및 사마륨 코발트(SmCo) 자석 분야에서 선도적 지위를 확보하며 비용 효율성을 높였습니다. 또한 인도, 일본, 한국의 산업 성장률이 높아지면서 시장도 확대되고 있습니다.
 

이와 함께 전기차(EV), 풍력 에너지, 첨단 제조를 촉진하는 정부 프로그램은 혁신과 현지 소비를 동시에 확대하고 있습니다. 중국이 전 세계 전기차 생산량의 약 60%를 차지하고 풍력 발전 설비 도입에서도 선도적 위치를 확보하고 있어 영구자석에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 원재료와 기술에 대한 통제력을 강화하고 있는 가운데, 글로벌 영구자석 시장에서 이 지역의 지배력은 사실상 확고해지고 있습니다. 북미와 유럽의 영구자석 시장은 전기차, 풍력 에너지, 산업 자동화에 대한 투자 증가에 힘입어 확대되고 있습니다. 동시에 중남미와 중동·아프리카(MEA) 지역도 재생에너지 및 인프라 지출 확대 전망에 따라 더욱 주목받고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 계속해서 글로벌 시장을 주도하고 있지만, 모든 주요 지역이 시장의 활발한 성장을 위해 노력하면서 각 지역의 상황도 변화하고 있습니다.
 

영구자석 시장 점유율

영구자석 산업의 상위 5개 기업에는 Hitachi Metals, Ltd., Jiangmen Magsource New Material Co., Ltd., VACUUMSCHMELZE (VAC), Arnold Magnetic Technologies가 포함되며, 이들 기업은 첨단 제조 역량을 바탕으로 영구자석 시장뿐 아니라 전자제품, 자동차, 재생에너지 산업에서도 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이들은 지속적인 기술 발전을 통해 영구자석 시장에서 양호한 시장 점유율을 확보한 주요 기업입니다.
 

2023년 4월 Arnold Magnetic Technologies는 희토류 원소의 지속가능한 공급망을 선도하는 기업인 Cyclic Materials와 협력했습니다. 목표는 Arnold의 생산 과정에서 사마륨, 네오디뮴, 디스프로슘 및 코발트를 직접 추출하는 희토류 소재의 순환형 공급망을 구축하는 것입니다.
 

2022년 10월 Hitachi Metals는 주로 중국에서 공급되는 희토류 금속에 대한 의존도를 낮춘 전기자동차를 개발하기 위해 제조업체들과 협력했습니다. 이 기업은 네오디뮴 자석보다 비용이 약 80% 저렴한 페라이트 기반 자석 생산에 주력했습니다. 산화철로 만들어진 이 페라이트 자석은 대부분의 소재를 쉽게 구할 수 있었기 때문에 NEOMAX 초강력 자석보다 훨씬 저렴했습니다.
 

Compass Diversified의 자회사인 Arnold Magnetic Technologies는 2024년 10월 태국 촌부리의 아마타 시티에 신규 시설을 개설했습니다. 이 시설은 아마타의 주요 산업 구역에 진출하는 회사의 첫 단계이며, 부지 면적은 26,250제곱피트입니다.
 

영구자석 시장 기업

영구자석 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Hitachi Metals, Ltd.
• Jiangmen Magsource New Material Co. Ltd.
• Adams Magnetic Products Co.
• Arnold Magnetic Technologies
• Anhui Earth-Panda Advance Magnetic Material Co. Ltd.
• Ningbo Yunsheng Co. Ltd.
• Daido Steel Co. Ltd.
• Molycorp Magnequench
• Thomas & Skinner Inc.
• Vacuumschmelze GmbH & Co. KG
• Electron Energy Corporation
• Hangzhou Permanent Magnet Group
• Goudsmit Magnetics Group
• TDK Corporation
   

영구자석 산업 뉴스

• 2023년 10월 Ara Partners는 Vacuumschmelze Ventures에 집중적으로 투자하는 투자자 Apollo로부터 Vacuumschmelze(VAC)를 인수했습니다. 이번 인수로 Ara Partners의 기존 희토류 가치사슬이 강화되었으며, 전기자동차 산업에서 VAC의 입지도 전반적으로 확대되었습니다.
   
•  2023년 1월 VAC는 북미에 영구자석 공장을 건설하고 현지에서 원재료를 조달하기 위해 General Motors(GM)와 계약을 체결했습니다. 생산된 자석은 GM 차량용으로 설계된 전기 모터에 탑재되어 전기자동차 공급망을 확대할 전망입니다.
   
• 2024년 7월 Electron Energy Corporation(EEC)은 Dexter Magnetic Technologies와 Magnetic Components Engineering의 모회사인 Magnetic Holdings LLC를 그룹 구조에 편입한다고 발표했습니다. Tinicum은 Walmer Holdings LLC의 모회사입니다. EEC의 대주주 지분을 Tinicum에 매각한 EEC 창업 가문은 Walmer Holdings의 상당한 소수 지분을 보유했습니다. EEC의 최고경영자이자 회장으로 임명된 Michael Walmer는 이후 Walmer Holdings의 이사가 되었습니다. 이번 조치는 영구자석 분야를 선도하는 이들 기업의 독특하고 상호보완적인 역량을 활용해 고객이 직면한 복잡한 문제에 보다 효과적으로 대응하기 위해 추진되었습니다.
   

영구자석 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 10억 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업 분석을 심층적으로 제공합니다.

제품별 시장

• 페라이트
• 네오(NdFeB)
• SmCO
• 알니코

용도별 시장

• 자동차
• 전자제품
• 에너지 발전
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국