Mercato dei magneti permanenti Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei magneti permanenti

Il mercato dei magneti permanenti è stato valutato 14,38 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, si prevede che raggiungerà 16,71 miliardi di dollari statunitensi nel 2026, che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’11,8% (2026–2035) e che raggiungerà 45,60 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.

Il mercato dei magneti permanenti comprende i ricavi generati dalla domanda di materiali e componenti magnetici permanenti da parte dei produttori di apparecchiature originali e degli utenti finali. La ripresa dei ricavi è influenzata dall’interazione tra la stabilizzazione dei prezzi delle terre rare e la trasformazione della composizione degli utilizzi finali: i sistemi di trazione, i motori ad alta efficienza e i generatori eolici attribuiscono un valore crescente ai gradi ad alte prestazioni rispetto alle applicazioni mature nei dispositivi di consumo, che storicamente hanno sostenuto i volumi.

Tendenze del mercato dei magneti permanenti, fattori trainanti della crescita e prospettive previsionali di GMI

Le prospettive del mercato si fondano sul peso crescente delle applicazioni in cui la densità di coppia, la stabilità termica e l’efficienza energetica contano più del costo minimo dei materiali. La produzione di veicoli elettrici, gli appalti per l’eolico offshore e la regolamentazione dei motori industriali seguono cicli di acquisto diversi, ma ciascuno di questi fattori accresce la domanda di gradi di magneti ad alta coercitività e di modalità di approvvigionamento dei materiali più sicure.

Principali fattori trainanti della crescita

La propulsione elettrica sta trasformando la domanda di magneti: da esigenza relativa a componenti ausiliari a questione di approvvigionamento per il gruppo propulsore. I progetti dei motori di trazione premiano la compattezza e l’efficienza ai carichi parziali, mentre le piattaforme con potenze più elevate utilizzano sempre più spesso più motori e un maggior numero di sistemi ausiliari a trazione elettrica. Alla fine del 2024, il parco globale di veicoli elettrici in circolazione aveva raggiunto circa 58 milioni di veicoli, ampliando l’ecosistema di assistenza, sostituzione e componenti parallelamente alla produzione di nuovi veicoli.

Anche gli appalti per l’eolico offshore sono importanti prima che le turbine entrino in funzione, poiché l’approvvigionamento di generatori e magneti deve essere garantito con largo anticipo rispetto alla messa in servizio. Nel 2024 il settore eolico nel suo complesso ha installato 117 GW e ha raggiunto una capacità cumulativa di 1.136 GW, mentre le nuove installazioni offshore previste aumentano da 16 GW nel 2025 a 34 GW nel 2030. Questo sviluppo sostiene un orizzonte di pianificazione pluriennale per i fornitori di magneti in grado di ottenere la qualifica nelle catene di fornitura dei generatori.

La regolamentazione industriale rappresenta un terzo canale della domanda, caratterizzato da tempi più graduali. Le norme dell’UE sull’efficienza dei motori spostano le decisioni di acquisto da aggiornamenti discrezionali delle apparecchiature a riprogettazioni dettate da requisiti di conformità. I fornitori di motori sincroni a magneti permanenti possono trarne vantaggio quando standard di efficienza più elevati modificano le specifiche dei prodotti, sebbene i tempi degli ordini dipendano dai cicli di sostituzione, dai calendari di certificazione dei produttori di apparecchiature originali e dalla disponibilità di materiali qualificati ad alta coercitività.

Principali fattori frenanti del mercato

La concentrazione dell'offerta ha conseguenze rilevanti, poiché la produzione di magneti ad alte prestazioni dipende tanto dalle capacità di lavorazione quanto dalla disponibilità di minerali. I controlli introdotti dalla Cina nell'aprile 2025, che riguardano determinate categorie di prodotti associati alle terre rare medie e pesanti e i relativi materiali per magneti, hanno ribadito l'importanza operativa delle licenze, delle strategie di gestione delle scorte e della qualificazione a lungo termine dei fornitori per i produttori a valle ^[4]. I programmi per sviluppare capacità al di fuori della Cina possono migliorare la resilienza, ma richiedono competenze affidabili sul piano tecnico nella separazione, nella produzione di leghe e nella fabbricazione di magneti, non semplicemente una maggiore capacità estrattiva.

La volatilità dei prezzi costituisce un vincolo commerciale distinto. Una riduzione dei costi degli input di terre rare può migliorare l'economia unitaria a valle, ma può anche comprimere i prezzi di vendita dei magneti e ritardare la rilevazione dei ricavi, nonostante l'aumento dei volumi di spedizione. I produttori devono quindi trovare un equilibrio: i contratti OEM richiedono sempre più visibilità sui prezzi, mentre gli investimenti in nuove capacità necessitano di una sufficiente certezza sui margini per sostenere i lunghi cicli di qualificazione e l'espansione della produzione.

Il riciclo mantiene una rilevanza strategica, ma non costituisce ancora un'alternativa su vasta scala agli input primari nelle applicazioni con specifiche prestazionali rigorose. La diversificazione della catena di fornitura dipenderà quindi dalla capacità delle materie prime riciclate di soddisfare i requisiti di uniformità, tracciabilità e consegna su scala industriale, in particolare nelle applicazioni per la trazione e i generatori.

I riferimenti probatori utilizzano dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali riflettono l'analisi di GMI.

Analisi per segmento del mercato dei magneti permanenti

Per tipologia di materiale

Il mercato dei magneti permanenti è sempre più caratterizzato dalla differenza tra i materiali che soddisfano i requisiti dei sistemi compatti ad alta potenza e quelli che mantengono la propria rilevanza negli usi sensibili ai costi o specializzati.

Nel 2025, il NdFeB sinterizzato ha rappresentato il 64,9% dei ricavi del mercato e si prevede che raggiungerà il 79,5% nel 2035. Questa posizione riflette l'idoneità del materiale per i motori di trazione, i generatori sincroni a magneti permanenti e i motori industriali ad alta efficienza, nei quali l'elevata densità energetica può ridurre il peso e il volume del sistema. Di conseguenza, il NdFeB sinterizzato è il principale beneficiario della riprogettazione dei prodotti trainata dall'elettrificazione, non semplicemente dell'aumento della domanda per unità.

Nel 2025, il NdFeB ad alta coercitività, potenziato con disprosio e terbio mediante diffusione ai bordi di grano, è stato valutato 2,80 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 17,7% nel periodo 2026–2035. Questo sottosegmento serve applicazioni in cui le temperature di esercizio e le condizioni di campo possono compromettere le prestazioni delle qualità standard. La sua rilevanza tecnica è in aumento, poiché gli OEM puntano a piattaforme motoristiche con potenza più elevata, ma la relativa catena di fornitura resta particolarmente esposta alla concentrazione della lavorazione delle terre rare pesanti.

I magneti NdFeB legati hanno rappresentato il 9,6% dei ricavi del mercato nel 2025 e si prevede che raggiungeranno 4,58 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Le versioni ottenute per compressione e stampaggio a iniezione consentono di realizzare geometrie compatte, difficili da produrre con la sinterizzazione convenzionale. Le opportunità si concentrano negli attuatori, nell’elettronica e nei componenti ausiliari per il settore automobilistico, dove la flessibilità progettuale può prevalere sui vantaggi prestazionali del materiale sinterizzato.

Nel 2025, i magneti in ferrite hanno generato 3,34 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno l’8,9% dei ricavi del mercato nel 2035. La ferrite mantiene la propria rilevanza commerciale perché non comporta un’esposizione alle terre rare ed è adatta a motori, elettrodomestici e applicazioni audio sensibili al prezzo. La sua posizione relativa si indebolisce tuttavia, poiché gli impieghi finali in più rapida crescita privilegiano sempre più la densità energetica e le prestazioni termiche rispetto al costo minimo dei materiali.

Nel 2025, il samario-cobalto ha rappresentato l’1,9% dei ricavi del mercato e si prevede che genererà 478 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Lo SmCo rimane un materiale specializzato per il settore aerospaziale, la difesa e gli ambienti industriali più impegnativi, nei quali la tolleranza alle alte temperature e la resistenza alla smagnetizzazione giustificano una soluzione più costosa. Il suo ruolo è quindi tutelato dai requisiti delle applicazioni, anziché da un’espansione generalizzata dei volumi.

Si prevede che i materiali magnetici emergenti e alternativi rappresenteranno lo 0,4% dei ricavi del mercato nel 2035 e cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 24,6% (2026–2035). Questi materiali rivestono un’importanza strategica come soluzioni per ridurre la dipendenza dalle terre rare pesanti, sebbene il loro impatto commerciale nel breve periodo resti limitato dalla convalida delle prestazioni, dalla capacità produttiva e dai requisiti di qualificazione negli impieghi finali critici.

Per processo di produzione

Nel 2025, i magneti sinterizzati hanno rappresentato il 90,0% dei ricavi del mercato e si prevede che genereranno 40,79 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La sinterizzazione rimane centrale nella produzione di magneti ad alte prestazioni, poiché consente di ottenere la densità, le proprietà magnetiche e il controllo dimensionale richiesti nei sistemi di trazione, generatori e motori industriali. Il vantaggio del processo è maggiore quando gli OEM ottimizzano interi gruppi propulsori o sistemi elettromeccanici, anziché acquistare un componente a basso costo.

Nel 2025, i processi di diffusione ai bordi di grano hanno generato 2,30 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno il 47,7% dei ricavi dei magneti sinterizzati nel 2035. Il metodo migliora la coercitività concentrando gli apporti di terre rare pesanti nei punti in cui sono più efficaci, favorendo le prestazioni in condizioni operative elevate e riducendo al contempo l’intensità d’uso dei materiali sfusi. La crescita commerciale dipenderà dalla capacità dei produttori di assicurarsi forniture qualificate di disprosio e terbio e di garantire processi ripetibili su larga scala.

Nel 2025, i magneti legati hanno rappresentato il 9,6% dei ricavi del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 13,0% (2026–2035). Il loro vantaggio relativo risiede nella flessibilità di stampaggio e nell’efficienza produttiva per componenti complessi e di piccole dimensioni. La domanda è legata alla miniaturizzazione dei prodotti e alla diffusione degli attuatori, offrendo un percorso di crescita distinto rispetto alle applicazioni per impieghi gravosi alla base della domanda di magneti sinterizzati.

Per applicazione

Settore automobilistico

Nel 2025, la domanda del settore automobilistico nel mercato dei magneti permanenti è stata valutata 5,75 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 14,8% (2026–2035). La crescita nel settore automobilistico è influenzata dal numero, dalla potenza e dalla configurazione dei motori per veicolo. I veicoli elettrici a batteria offrono l’opportunità più evidente, ma anche l’elettrificazione dei sistemi ausiliari accresce i requisiti di contenuto magnetico nei sistemi di sterzo, frenata, gestione termica e abitacolo.

Si prevede che il sottosegmento della trazione dei veicoli elettrici a batteria (BEV) raggiungerà 14,28 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035 e che nel 2025 rappresentava il 16,0% della domanda totale del mercato. Questa traiettoria riflette il passaggio verso i sistemi di trazione, che stanno diventando il principale bacino di valore per i magneti ad alte prestazioni. Il successo dei fornitori dipenderà dalla qualificazione tempestiva delle piattaforme, dalla costanza delle prestazioni e dalla capacità di gestire l’esposizione ai rischi legati al prezzo e alla disponibilità delle terre rare.

Elettronica di consumo

Nel 2025 l’elettronica di consumo rappresentava il 27,0% dei ricavi del mercato e si prevede che genererà 7,30 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il segmento continua a offrire un’ampia base di domanda installata nei dispositivi audio, negli smartphone, nei dispositivi indossabili, nelle fotocamere e nelle apparecchiature per l’archiviazione dei dati. Tuttavia, la maturità dei mercati dei dispositivi e la rigorosa disciplina dei prezzi ne limitano la crescita relativa rispetto alle applicazioni legate all’elettrificazione.

Macchinari industriali

Nel 2025 la domanda di macchinari industriali era valutata 2,73 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 20,0% dei ricavi del mercato nel 2035. La domanda industriale beneficia degli investimenti nell’automazione, nella robotica, nei servosistemi e nelle pompe, nonché della sostituzione di architetture motoristiche meno efficienti. La regolamentazione aggiunge un prezioso elemento di visibilità della domanda, collegando le modifiche alla progettazione delle apparecchiature alle finestre temporali di conformità richieste, anziché a spese in conto capitale puramente discrezionali.

Generazione di energia

Nel 2025 la generazione di energia rappresentava il 9,0% dei ricavi del mercato e si prevede che raggiungerà 3,65 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. L’applicazione è trainata dalle piattaforme eoliche offshore, dove la massa del generatore, l’affidabilità e l’economia della manutenzione favoriscono le architetture a magneti permanenti. I fornitori di magneti devono tuttavia affrontare cicli di sviluppo lunghi, rischi legati alle tempistiche dei progetti e rigorosi requisiti di qualificazione imposti dai produttori di turbine.

Nel 2025 la domanda di magneti per l’eolico offshore era valutata 646 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 2,19 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il sottosegmento beneficia dell’aumento delle dimensioni delle turbine offshore e del crescente utilizzo di generatori sincroni a magneti permanenti. Inoltre, genera un segnale di approvvigionamento anticipato rispetto a quanto indichino le sole statistiche di messa in servizio, poiché la fornitura di materiali e componenti deve essere predisposta durante l’esecuzione dei progetti.

Settore medico

Nel 2025 le applicazioni per dispositivi medici erano valutate 431 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno 1,37 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda è concentrata nella diagnostica per immagini, nella robotica chirurgica e nell’azionamento di precisione, ambiti in cui l’affidabilità e il controllo delle prestazioni prevalgono sui prezzi delle materie prime. Ne deriva un mercato specializzato, caratterizzato da requisiti di qualificazione rigorosi e distinti da quelli delle applicazioni automobilistiche e di consumo.

Aerospazio e difesa

Nel 2025 il settore aerospaziale e della difesa rappresentava il 2,0% dei ricavi del mercato e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 16,9% (2026–2035). Il segmento richiede materiali in grado di garantire prestazioni affidabili in condizioni gravose di temperatura e vibrazioni e in contesti in cui l’affidabilità è fondamentale per la missione. La lunga durata dei programmi e le specifiche specialistiche sostengono la stabilità della domanda, ma l’ingresso dei fornitori resta limitato da ostacoli legati a certificazione, tracciabilità e qualificazione tecnica.

Analisi regionale del mercato dei magneti permanenti

Analisi di mercato dei magneti permanenti in Nord America

Nel 2025 il mercato dei magneti permanenti in Nord America ha generato 1,01 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 20,0% nel periodo 2026–2035. La crescita della regione riflette l’interazione tra gli investimenti nella produzione di veicoli elettrici (EV), la domanda di motori industriali e le iniziative di localizzazione della catena di approvvigionamento. La sua rilevanza commerciale è in aumento non solo per la crescita dei consumi, ma anche perché gli acquirenti sono sempre più disposti a ricorrere a fornitori nazionali o regionali qualificati, quando ciò consente loro di ridurre l’esposizione alle interruzioni dell’approvvigionamento.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 920 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungeranno 5,55 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La produzione nazionale di magneti sta acquisendo rilevanza strategica, poiché i clienti dei settori automobilistico, della difesa e industriale perseguono soluzioni di approvvigionamento più resilienti. Nel luglio 2025, MP Materials e Apple hanno annunciato una partnership da 500 milioni di dollari statunitensi per produrre negli Stati Uniti magneti a terre rare riciclati, mentre la partnership correlata con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti fornisce un quadro commerciale significativo per lo sviluppo della capacità produttiva nazionale ^[6].

Canada

La domanda canadese è legata alla produzione automobilistica, all’integrazione transfrontaliera delle catene di approvvigionamento e ai potenziali sviluppi nel settore delle terre rare. Le prospettive di crescita dipendono dalla velocità con cui i produttori nordamericani localizzeranno le catene di approvvigionamento di motori, batterie e componenti.

Analisi di mercato dei magneti permanenti in Europa

Nel 2025 il mercato dei magneti permanenti in Europa ha generato 934 milioni di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 18,0% nel periodo 2026–2035. La domanda europea è sostenuta dall’elettrificazione del settore automobilistico, dagli investimenti nell’energia eolica e dalle normative sull’efficienza industriale. La sfida più rilevante per la regione consiste nel tradurre il sostegno delle politiche dal lato della domanda in una base di approvvigionamento di magneti affidabile, in grado di soddisfare le aspettative in termini di prestazioni, approvvigionamento e conformità normativa.

Germania

Nel 2025 la Germania ha generato 346 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 1,79 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La Germania combina un’ampia base produttiva automobilistica con una domanda considerevole di motori industriali e di applicazioni legate all’energia eolica. Nel 2024 il Paese ha assegnato 11 GW di nuova capacità eolica onshore, ampliando in modo tangibile le prospettive per le apparecchiature di generazione elettrica e i relativi approvvigionamenti di magneti.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito rappresentava il 13,1% della domanda europea e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 18,0% nel periodo 2026–2035. Le sue opportunità sono strettamente legate allo sviluppo dell’eolico offshore e alle catene di approvvigionamento del Mare del Nord, mentre l’elettrificazione del settore automobilistico costituisce un ulteriore canale di domanda. Lo sviluppo del mercato dipenderà dall’efficacia del coordinamento dell’approvvigionamento dei componenti all’interno delle reti produttive europee.

Francia

Nel 2025 la Francia ha generato 102 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 525 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda francese è più diversificata rispetto a quella di alcuni Paesi comparabili della regione e comprende la produzione di veicoli, le esigenze dei settori della difesa e aerospaziale e la domanda di apparecchiature industriali. Tale diversificazione può ridurre l’esposizione alle oscillazioni di un singolo mercato finale, aumentando al contempo l’importanza della qualificazione specifica per ciascuna applicazione.

Analisi di mercato dei magneti permanenti nell’Asia-Pacifico

Nel 2025, il mercato dei magneti permanenti nell’Asia-Pacifico ha rappresentato l’83,2% dei ricavi globali e si prevede che genererà 32,15 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La regione riunisce attività di lavorazione delle terre rare, produzione di magneti, fabbricazione di componenti elettronici, assemblaggio di veicoli e fornitura di generatori su una scala senza pari in altre aree. Il suo ecosistema integrato offre vantaggi sia in termini di costi sia di capacità di risposta, anche se gli acquirenti globali valutano sempre più la concentrazione dell’offerta come un rischio strategico negli approvvigionamenti.

Cina

Nel 2025 la Cina ha generato 9,78 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 77,7% della domanda dell’Asia-Pacifico nel 2035. L’influenza della Cina si estende all’estrazione mineraria, alla separazione, alla produzione di leghe e magneti e all’assemblaggio dei componenti a valle. Anche il mercato interno dei veicoli elettrici continua a essere una fonte importante di domanda: nel 2024 le vendite di auto elettriche hanno superato gli 11 milioni di unità.

Giappone

Nel 2025 il Giappone ha rappresentato l’8,4% della domanda dell’Asia-Pacifico e si prevede che genererà 2,77 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il Giappone mantiene una posizione di rilievo nella tecnologia NdFeB sinterizzata ad alte prestazioni e nei rapporti di fornitura con clienti globali dei settori automobilistico e industriale. La sua rilevanza competitiva è legata alla produzione di precisione, alle competenze sui materiali e alla capacità di servire le catene di fornitura degli OEM orientate all’esportazione.

Corea del Sud

Nel 2025 la Corea del Sud ha rappresentato il 4,8% della domanda dell’Asia-Pacifico e si prevede che raggiungerà il 5,0% nel 2035. Il mercato del Paese è sostenuto dai settori dell’elettronica di consumo, dell’elettrificazione automobilistica, della robotica e della produzione di componenti. La base della domanda beneficia degli stretti legami tra i produttori tecnologici locali e le catene di fornitura globali dell’elettronica.

India

Nel 2025 l’India ha generato 359 milioni di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 17,0% (2026–2035). Le opportunità dell’India sono sostenute dagli incentivi alla produzione di veicoli elettrici, dall’espansione industriale e dallo sviluppo delle energie rinnovabili. Nel breve termine, la domanda resta strettamente legata alle importazioni, ma il sostegno politico alla produzione locale e allo sviluppo delle risorse potrebbe modificare la struttura del mercato nel lungo periodo.

Analisi di mercato dei magneti permanenti in America Latina

Nel 2025 il mercato dei magneti permanenti in America Latina ha generato 215 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 751 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La domanda regionale si sta sviluppando a partire da una base relativamente ridotta, trainata dalla produzione automobilistica, dalle attrezzature industriali e dai crescenti investimenti nelle energie rinnovabili. La crescita dipenderà probabilmente dal grado di integrazione con le reti di produzione nordamericane e dal ritmo di localizzazione dell’assemblaggio dei veicoli elettrici.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha generato 121 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 424 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Il Brasile combina un’ampia base industriale con un mercato dei veicoli elettrici in via di sviluppo e un settore eolico dinamico. Nel 2024 le vendite di veicoli elettrici si sono avvicinate alle 125.000 unità e sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, segnalando un’accelerazione dell’elettrificazione a partire da una base ancora in fase di sviluppo.

Messico

Nel 2025 il Messico ha rappresentato il 30,2% della domanda dell’America Latina e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 13,3% (2026–2035). Il suo ruolo nelle catene di fornitura automobilistiche nordamericane lega la domanda più ai piani di produzione degli OEM che alla sola adozione da parte dei consumatori nazionali. Questa posizione può rendere il Messico un beneficiario concreto del nearshoring e della localizzazione regionale dei componenti.

Analisi di mercato dei magneti permanenti in Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il mercato dei magneti permanenti in Medio Oriente e Africa ha rappresentato l’1,8% dei ricavi globali e si prevede che raggiungerà il 4,0% nel 2035. L’incremento della quota regionale è sostenuto dagli investimenti nelle energie rinnovabili, dalla diversificazione industriale e dallo sviluppo delle infrastrutture. Nel 2024 le nuove installazioni di capacità eolica in Africa e Medio Oriente sono aumentate del 107%, a conferma della crescente rilevanza dei progetti energetici per la domanda regionale di magneti.

Arabia Saudita

Nel 2025 l’Arabia Saudita ha generato 60 milioni di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 26,0% della domanda di Medio Oriente e Africa nel 2035. Gli appalti per le energie rinnovabili e i programmi di diversificazione industriale costituiscono la principale base della domanda. Le applicazioni nel trattamento delle acque, nel settore petrolchimico, nei macchinari industriali e nelle infrastrutture energetiche possono ampliare i consumi oltre una singola categoria di progetti.

Emirati Arabi Uniti

Nel 2025 gli Emirati Arabi Uniti rappresentavano il 17,6% della domanda di Medio Oriente e Africa e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 22,7% (2026–2035). Gli investimenti nelle energie pulite e lo sviluppo della manifattura avanzata sostengono prospettive superiori alla media per il Paese. Anche il suo ruolo di polo regionale per la tecnologia e la logistica potrebbe rafforzare la domanda di automazione industriale e componenti per apparecchiature.

Sudafrica

Nel 2025 il Sudafrica ha generato 58 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 294 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Il mercato si basa sulle apparecchiature industriali, sulle applicazioni legate all’attività mineraria e sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Questa combinazione offre al Paese una base della domanda più ampia rispetto ai mercati che dipendono principalmente da progetti infrastrutturali legati alle energie rinnovabili.

Quote di mercato e panorama competitivo dei magneti permanenti

La struttura delle quote di mercato dei magneti permanenti rimane frammentata: nel complesso, i cinque maggiori operatori rappresentavano circa il 29,0% dei ricavi nel 2025. La concorrenza varia notevolmente a seconda della categoria di prodotto: i magneti standard sono sottoposti a pressioni più intense sui costi e sulla prossimità, mentre i magneti NdFeB ad alta coercitività, le lavorazioni specializzate e i gradi qualificati per applicazioni aerospaziali o automobilistiche premiano le competenze tecniche, la convalida da parte dei clienti e l’accesso affidabile alle materie prime di terre rare.

Nel 2025 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. deteneva una quota del 7,5%. La sua posizione è sostenuta dalla tecnologia avanzata dei magneti NdFeB, dalla capacità produttiva su larga scala e da rapporti consolidati con produttori di apparecchiature originali (OEM) del settore automobilistico e industriale. L’azienda è ben posizionata nelle applicazioni in cui l’elevata coercitività e la qualità costante sono più importanti della fornitura al costo più basso.

Nel 2025 Proterial Ltd. deteneva una quota del 6,8%. La sua tecnologia NEOMAX e i rapporti di licenza ne ampliano la presenza strategica oltre la produzione diretta, mentre le sue competenze nei materiali speciali ne favoriscono la partecipazione alle applicazioni dei magneti e ai processi di lavorazione con requisiti tecnici elevati.

Nel 2025 TDK Corporation rappresentava il 5,2% dei ricavi del mercato. Il suo portafoglio di materiali NdFeB e ferrite le consente di operare nei settori automobilistico, elettronico e industriale, contribuendo a bilanciare l’esposizione alle categorie ad alte prestazioni legate alle terre rare con le applicazioni in cui la ferrite continua a svolgere un ruolo stabile.

Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co., Ltd. e JL MAG Rare-Earth Co., Ltd. sono importanti operatori dell’ecosistema cinese dei magneti ad alte prestazioni, in cui l’accesso alle materie prime a monte, l’integrazione delle attività di lavorazione e i rapporti con le catene di fornitura dei produttori OEM nazionali restano decisivi. VACUUMSCHMELZE, Arnold Magnetic Technologies, DMEGC Magnetics, Ningbo Yunsheng, Zhenghai Magnetic Material, MP Materials, Neo Performance Materials, Earth-Panda Advanced Magnetic Material, Daido Electronics e Noveon Magnetics si rivolgono a opportunità differenziate per area geografica, applicazione e materiale. Il vantaggio competitivo dipende sempre più dalla profondità dei processi di qualificazione, dalla certezza delle forniture e dalla capacità di soddisfare requisiti sempre più rigorosi in materia di tracciabilità e approvvigionamento.

Recenti sviluppi del settore

Nel luglio 2025, MP Materials e Apple hanno annunciato una partnership da 500 milioni di dollari statunitensi per produrre magneti in terre rare riciclati negli Stati Uniti, con l’avvio delle consegne previsto nel 2027. L’accordo sostiene la capacità nazionale di produzione di magneti riciclati e offre un concreto punto di riferimento per la domanda a sostegno di una catena di fornitura più localizzata.

Nell’agosto 2025, Noveon Magnetics ha annunciato un accordo a lungo termine con ABB per la fornitura di magneti in terre rare prodotti negli Stati Uniti, destinati alla produzione di motori industriali in Nord America. L’accordo dimostra come la resilienza delle forniture stia diventando un elemento di differenziazione commerciale per i produttori OEM industriali, che cercano alternative qualificate ai consolidati canali di approvvigionamento asiatici ^[7].