Marché des aimants permanents Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des aimants permanents

Le marché mondial des aimants permanents était évalué à 46 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 116,2 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 %.
 

L'un des principaux facteurs de croissance du secteur des aimants permanents est l'augmentation de la demande de véhicules électriques. Les aimants permanents sont utilisés dans les moteurs électriques qui entraînent les roues, ainsi que dans des systèmes auxiliaires tels que la direction assistée et la climatisation. Contrairement à d'autres composants des véhicules électriques, les aimants permanents présentent l'avantage supplémentaire de ne nécessiter aucune alimentation pour conserver leur magnétisme. Sur le marché, la forme la plus couramment utilisée est l'aimant au néodyme-fer-bore, également appelé aimant NdFeB. La demande de véhicules électriques bénéficie également du soutien des pouvoirs publics. Cette évolution stimule aussi l'amélioration rapide des aimants permanents nécessaires pour accroître la capacité et l'efficacité des moteurs et des batteries des véhicules électriques.
 

Par exemple, la croissance du marché des véhicules électriques s'accélère : en 2023, près d'une voiture vendue sur cinq était électrique. Les ventes de voitures électriques ont également atteint environ 14 millions de dollars (USD) en 2023, les principaux marchés concernés étant les États-Unis, la Chine et l'Europe. Cette progression des ventes de voitures électriques favorise également la croissance du marché des aimants permanents. Plus les ventes de voitures électriques augmentent, plus la demande d'aimants permanents progresse.
 

Un autre facteur de croissance réside dans l'augmentation constante de la demande de production d'énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne. Les éoliennes offshore à entraînement direct utilisent des aimants au néodyme-fer-bore (NdFeB) haute performance afin d'améliorer leur efficacité, de réduire les dépenses de maintenance et d'accroître leur puissance de sortie. Le développement des technologies éoliennes offshore nécessite des aimants permanents plus fiables et plus durables. Alors que la demande mondiale d'énergie augmente et que la neutralité carbone bénéficie d'une attention accrue, l'utilisation d'aimants permanents dans les systèmes d'énergie renouvelable devrait progresser considérablement au cours des prochaines années.
 

Tendances du marché des aimants permanents

L'intérêt croissant pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie renouvelable et l'automatisation dans différents secteurs a entraîné l'expansion rapide du secteur des aimants permanents à l'échelle mondiale. L'une des évolutions les plus marquantes est l'utilisation croissante des aimants au néodyme-fer-bore, largement employés pour leur rapport coût-performance élevé dans les marchés automobile et éolien. Les engrenages destinés aux appareils grand public compacts stimulent également la demande d'aimants de petite taille et à haut rendement.
 

Dans le secteur manufacturier, les entreprises sont prêtes à investir dans des procédés avancés de frittage et de liaison afin d'améliorer les performances des aimants. Parmi les évolutions récentes figurent les aimants résistants aux hautes températures, ainsi que la création d'aimants destinés aux applications aérospatiales et automobiles qui ne nécessitent pas de terres rares et utilisent plutôt des matériaux tels que le nitrure de fer et le manganèse. Une autre tendance du marché réside dans les initiatives visant à utiliser des terres rares recyclées à partir de produits en fin de vie. Parallèlement, plusieurs nouveaux développements sont en cours grâce aux progrès technologiques.
 

Par exemple, en octobre 2024, Goudsmit Magnetics a lancé une nouvelle série d'aimants de levage permanents capables de soulever et de transporter des charges comprises entre 100 et 3 000 kg. Ces aimants de levage fonctionnaient sans alimentation énergétique externe et présentaient une conception compacte et légère facilitant leur activation et leur désactivation manuelles. Dans les secteurs de la construction, de la fabrication métallique et de la construction navale, ces dispositifs étaient largement utilisés pour soulever de lourdes pièces en acier. Ces aimants ont permis d'améliorer la sécurité et l'efficacité, tout en prolongeant leur durée de vie grâce à un mécanisme breveté réduisant les espaces d'air internes afin d'accroître les performances et de limiter les besoins de maintenance.
 

Analyse du marché des aimants permanents

Comprendre les tendances clés du marché

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Le secteur des aimants permanents, par type de produit, est segmenté en aimants en ferrite, en néodyme-fer-bore, en samarium-cobalt et en aluminium-nickel-cobalt. Le type néodyme-fer-bore représentait 54,55 % de la part de marché en 2024 en raison de la diversité de ses applications dans différents domaines.
 

Leur présence sur le marché se maintient grâce à des travaux approfondis de recherche et aux avancées technologiques, qui ont élargi leur champ d'utilisation au-delà des méthodes conventionnelles. Dans les produits électroniques à moteur, les aimants en néodyme-fer-bore sont largement utilisés comme composants des moteurs électriques, des générateurs et des haut-parleurs. Les moteurs et autres dispositifs intégrant des éléments d'entraînement et de détection tirent particulièrement parti de ces aimants en néodyme-fer-bore en raison de leur produit d'énergie magnétique élevé, de leurs propriétés magnétiques stables et de leur induction magnétique à saturation élevée. Face à la généralisation mondiale des équipements électroniques, notamment dans l'électronique grand public et l'automatisation industrielle, l'utilisation du néodyme-fer-bore reste prioritaire, car ces aimants sont les plus économiques et les plus fiables.
 

Les aimants en néodyme-fer-bore présentent également d'autres applications tout aussi importantes dans la médecine et la protection de l'environnement. Par exemple, ils sont utilisés en imagerie par résonance magnétique (MRI) pour produire des images nécessitant des champs magnétiques puissants et stables. Leur application s'étend également aux thérapies médicales utilisant des champs magnétiques, ainsi qu'à la navigation. Dans le domaine environnemental, les aimants en néodyme-fer-bore sont utilisés pour traiter les eaux usées par séparation magnétique, afin de capter des ions métalliques contribuant à la lutte contre la pollution de l'eau. Leur caractère renouvelable, associé à leur faible teneur en métaux lourds, rend les aimants en néodyme-fer-bore respectueux de l'environnement. Pour les secteurs qui recherchent des matériaux économiques et écologiques, les aimants en ferrite s'imposent grâce aux nouvelles technologies et à l'augmentation des ventes.
 

La Commission électrotechnique internationale (IEC) estime que l'amélioration de l'efficacité énergétique des moteurs électriques peut réduire la consommation globale d'énergie de 20 % à 30 %. Cette évolution accélère directement le développement du marché des aimants permanents, en particulier celui des aimants en ferrite. Alors que de nombreux secteurs accordent une importance croissante aux produits économes en énergie, les aimants en ferrite sont de plus en plus utilisés dans les moteurs électriques à haut rendement. Ces moteurs sont employés dans l'automatisation industrielle, les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), ainsi que dans les appareils électroménagers. Les fabricants choisissent les aimants en ferrite parce qu'ils sont peu coûteux, durables et dotés de propriétés magnétiques stables, ce qui améliore les performances des moteurs à un prix raisonnable.
 

Sur la base de l'application, le marché des aimants permanents est segmenté en automobile, électronique, production d'énergie et autres. Le segment automobile détenait une part de marché de 49,94 % en 2024 et devrait progresser à un rythme plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 %, afin d'atteindre une base de consommateurs plus large.
 

À mesure que l'adoption mondiale des véhicules électriques (VE) progresse, les nouvelles technologies liées à l'électricité et à l'alimentation par batterie dans les automobiles contribuent à créer un marché considérable pour les aimants permanents, domaine dans lequel les aimants en néodyme-fer-bore (NdFeB) sont particulièrement adaptés. Ces aimants en néodyme constituent des composants essentiels des groupes motopropulseurs électriques, des moteurs, des capteurs et d'autres éléments critiques des automobiles.

La transition des véhicules à moteur à combustion interne vers les véhicules électriques (VE) et les véhicules électriques hybrides (VEH) a créé une demande pour des aimants hautes performances, qui améliorent la densité énergétique tout en réduisant la consommation d'énergie.
 

Les performances des véhicules sont encore améliorées grâce à l'utilisation d'aimants permanents dans les systèmes de freinage, les pompes à carburant et la direction assistée électrique.

Avec l'essor de l'électrification automobile, le besoin en aimants permanents de haute qualité augmente, ce qui renforce et élargit la position de leader du secteur automobile sur le marché.
 

Dans d'autres secteurs, comme l'électronique, les aimants permanents jouent également un rôle essentiel. La demande constante des consommateurs pour les smartphones, les objets connectés et même les équipements informatiques de haute technologie a favorisé le développement d'aimants compacts à forte puissance. Par exemple, les aimants NdFeB sont utilisés dans les haut-parleurs, les disques durs et les instruments de précision en raison de leur force magnétique exceptionnelle.
 

Pour l'énergie éolienne et les systèmes à entraînement direct, l'absence de réducteurs de production d'énergie est rendue possible grâce à l'utilisation d'aimants permanents à entraînement direct. L'énergie éolienne devrait progresser de 50 % d'ici 2030, ce qui entraînera une hausse de la demande d'aimants en samarium-cobalt et en NdFeB. Les avancées technologiques modernes, les systèmes de stockage de l'énergie et les systèmes de lévitation magnétique dépendent également de ces aimants. L'implication croissante des États et des entreprises dans les énergies vertes permet de considérer l'élargissement du champ d'utilisation des aimants permanents comme particulièrement important pour le secteur.
 

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L'Asie-Pacifique détient la position dominante sur le marché des aimants permanents, avec une part de marché de 39,13 % en 2023.
 

Cette domination s'explique notamment par le rôle d'acteurs majeurs tels que la Chine. Le Japon est le troisième producteur mondial, tandis que la Chine assure plus de 85 à 90 % de la production mondiale de terres rares et joue ainsi un rôle essentiel dans les chaînes d'approvisionnement en aimants au néodyme-fer-bore et en samarium-cobalt. Le leadership de la région dans les aimants au néodyme-fer-bore (NdFeB) et au samarium-cobalt (SmCo) a favorisé des coûts compétitifs. En outre, les taux de croissance élevés du secteur en Inde, au Japon et en Corée du Sud alimentent également le marché.
 

Par ailleurs, les programmes publics en faveur des véhicules électriques (EV), de l'énergie éolienne et de la fabrication de pointe stimulent l'innovation ainsi que la consommation locale. La production chinoise, qui représente près de 60 % des véhicules électriques mondiaux, conjuguée à la position du pays parmi les leaders des installations éoliennes, accroît le besoin en aimants permanents. Alors que l'Asie-Pacifique renforce son contrôle sur les matières premières et les technologies, sa domination sur le marché mondial des aimants permanents semble pratiquement garantie. L'Amérique du Nord et l'Europe développent leurs marchés des aimants permanents, soutenues par l'augmentation des investissements dans les véhicules électriques, l'énergie éolienne et l'automatisation industrielle. Parallèlement, l'Amérique latine et la région MEA suscitent une attention croissante en raison des perspectives favorables dans les énergies renouvelables et des dépenses consacrées aux infrastructures. La région Asie-Pacifique continue de dominer le marché mondial, mais la situation évolue dans toutes les régions, qui déploient leurs efforts pour soutenir une croissance dynamique du marché.
 

Part de marché des aimants permanents

Les cinq principales entreprises du secteur des aimants permanents, dont Hitachi Metals, Ltd., Jiangmen Magsource New Material Co., Ltd., VACUUMSCHMELZE (VAC) et Arnold Magnetic Technologies, disposent de capacités de fabrication avancées qui leur permettent de conserver une part de marché importante, notamment dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et des énergies renouvelables. Grâce à leurs avancées technologiques continues, ces entreprises figurent parmi les acteurs du marché détenant une part de marché significative dans ce secteur.
 

En avril 2023, Arnold Magnetic Technologies s’est associée à Cyclic Materials, un acteur de premier plan des chaînes d’approvisionnement durables en éléments de terres rares. L’objectif est de créer une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée pour les matériaux de terres rares, en extrayant le samarium, le néodyme, le dysprosium et le cobalt directement de la production d’Arnold’s.
 

En octobre 2022, Hitachi Metals s’est associée à des constructeurs afin de créer des véhicules électriques moins dépendants des métaux de terres rares, qui provenaient principalement de Chine. L’entreprise se concentrait sur la production d’aimants à base de ferrite, dont le coût était inférieur d’environ 80 % à celui des aimants en néodyme. Ces aimants en ferrite à base d’oxyde de fer étaient bien moins coûteux que les superaimants NEOMAX, car la majeure partie des matériaux était facilement disponible.
 

Arnold Magnetic Technologies, filiale de Compass Diversified, a ouvert un nouveau site à Amata City, Chonburi, en Thaïlande, en octobre 2024. Ce site constitue la première implantation de l’entreprise dans la prestigieuse zone industrielle d’Amata et se trouve sur un terrain d’une superficie de 26 250 pieds carrés.
 

Entreprises du marché des aimants permanents

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur des aimants permanents figurent :

• Hitachi Metals, Ltd.
• Jiangmen Magsource New Material Co. Ltd.
• Adams Magnetic Products Co.
• Arnold Magnetic Technologies
• Anhui Earth-Panda Advance Magnetic Material Co. Ltd.
• Ningbo Yunsheng Co. Ltd.
• Daido Steel Co. Ltd.
• Molycorp Magnequench
• Thomas & Skinner Inc.
• Vacuumschmelze GmbH & Co. KG
• Electron Energy Corporation
• Hangzhou Permanent Magnet Group
• Goudsmit Magnetics Group
• TDK Corporation
   

Actualités du secteur des aimants permanents

• En octobre 2023, Ara Partners a acquis Vacuumschmelze (VAC) auprès d’Apollo, un investisseur spécialisé dans Vacuumschmelze Ventures. Cette opération renforce la chaîne de valeur existante d’Ara Partners dans le domaine des terres rares et accroît globalement la présence de VAC dans le secteur des véhicules électriques.
   
•  En janvier 2023, VAC a conclu un contrat avec General Motors (GM) pour construire une usine d’aimants permanents en Amérique du Nord, avec un approvisionnement en matières premières nationales. Ces aimants seront intégrés à des moteurs électriques conçus pour les véhicules de GM, ce qui permettra d’élargir les chaînes d’approvisionnement existantes pour les véhicules électriques.
   
• En juillet 2024, Electron Energy Corporation (EEC) a annoncé l’intégration de Magnetic Holdings LLC, société mère de Dexter Magnetic Technologies et de Magnetic Components Engineering, à sa structure de groupe. Tinicum est la société mère de Walmer Holdings LLC. La famille fondatrice d’EEC, qui avait cédé la majorité d’EEC à Tinicum, a conservé une participation minoritaire significative dans Walmer Holdings. Michael Walmer, nommé directeur général et président du conseil d’administration d’EEC, est ensuite devenu membre du conseil d’administration de Walmer Holdings. Cette opération vise à tirer parti des capacités uniques et complémentaires de ces entreprises de premier plan du secteur des aimants permanents afin de mieux répondre aux problématiques complexes soulevées par leurs clients.
   

Le rapport d’étude du marché des aimants permanents propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Ferrite
• Néo (NdFeB)
• SmCO
• Alnico

Marché, par application

• Automobile
• Électronique
• Production d’énergie
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis