Markt für Permanentmagnete Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße des Permanentmagnetmarktes

Der Markt für Permanentmagnete wurde 2025 auf 14,38 Milliarden US-Dollar geschätzt, soll 2026 16,71 Milliarden US-Dollar erreichen, voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,8 % wachsen (2026–2035) und bis 2035 voraussichtlich ein Volumen von 45,60 Milliarden US-Dollar erreichen.

Der Markt für Permanentmagnete umfasst die nachfrageseitigen Umsätze mit Erstausrüstern und Endnutzern, die Permanentmagnetmaterialien und -komponenten erwerben. Die Erholung der Umsätze wird durch das Zusammenspiel stabilisierender Preise für Seltene Erden und einer veränderten Zusammensetzung der Endanwendungen geprägt: Traktionssysteme, hocheffiziente Motoren und Windkraftgeneratoren legen größeren Wert auf Hochleistungsqualitäten als die etablierten Anwendungen in Verbrauchergeräten, die das Absatzvolumen traditionell stützten.

Markttrends, Wachstumstreiber und GMI-Prognose für den Markt für Permanentmagnete

Die Marktaussichten beruhen auf dem steigenden Anteil von Anwendungen, bei denen Drehmomentdichte, thermische Stabilität und Energieeffizienz wichtiger sind als die niedrigsten Materialkosten. Die Produktion von Elektrofahrzeugen, die Beschaffung für Offshore-Windparks und die Regulierung von Industriemotoren folgen unterschiedlichen Beschaffungszyklen, erhöhen jedoch jeweils die Nachfrage nach hochkoerzitiven Magnetqualitäten und zuverlässigeren Materialliefervereinbarungen.

Wichtigste Wachstumstreiber

Der elektrische Antrieb verlagert die Nachfrage nach Magneten von einem Bedarf an Hilfskomponenten hin zu einer Frage der Antriebsstrangbeschaffung. Bei Traktionsmotorkonstruktionen sind Kompaktheit und Effizienz bei Teillast entscheidend, während leistungsstärkere Plattformen zunehmend mehrere Motoren und mehr elektrisch angetriebene Unterstützungssysteme nutzen. Der weltweit installierte Bestand an Elektrofahrzeugen erreichte Ende 2024 etwa 58 Millionen Fahrzeuge. Damit wächst neben der Neuwagenproduktion auch das Ökosystem für Wartung, Ersatz und Komponenten.

Auch die Vergabe von Offshore-Windprojekten ist bereits vor der Inbetriebnahme der Turbinen relevant, da die Beschaffung von Generatoren und Magneten lange vor der Inbetriebnahme gesichert werden muss. Der Windenergiesektor insgesamt installierte 2024 117 GW und erreichte eine kumulierte Kapazität von 1.136 GW, während die prognostizierten Offshore-Zubauten von 16 GW im Jahr 2025 auf 34 GW im Jahr 2030 steigen. Diese Entwicklung ermöglicht Magnetlieferanten, die sich für die Lieferketten von Generatoren qualifizieren können, einen mehrjährigen Planungshorizont.

Die Regulierung der Industrie bildet einen dritten, eher schrittweisen Nachfragekanal. Die Effizienzvorschriften der EU für Motoren verlagern Beschaffungsentscheidungen von freiwilligen Modernisierungen hin zu durch Compliance-Anforderungen bedingten Neukonstruktionen. Anbieter von Permanentmagnet-Synchronmotoren können davon profitieren, wenn höhere Effizienzstandards die Produktspezifikationen verändern. Der Zeitpunkt der Bestellungen hängt jedoch von Austauschzyklen, OEM-Zertifizierungsplänen und der Verfügbarkeit qualifizierter hochkoerzitiver Materialien ab.

Wichtigste Markthemmnisse

Die Konzentration der Versorgung ist von großer Bedeutung, da die Herstellung leistungsstarker Magnete ebenso sehr von Verarbeitungskapazitäten wie von der Verfügbarkeit von Erzen abhängt. Chinas Kontrollen vom April 2025 für bestimmte mittel- und schwer Seltene Erden betreffende Produkte sowie zugehörige Magnetmaterialien haben die betriebliche Bedeutung von Genehmigungen, Lagerbestandsstrategien und der langfristigen Lieferantenqualifizierung für nachgelagerte Hersteller unterstrichen ^[4]. Kapazitätsprogramme außerhalb Chinas können die Resilienz verbessern, erfordern jedoch technisch zuverlässige Kompetenzen in den Bereichen Separation, Legierung und Magnetproduktion und nicht lediglich zusätzliche Bergbaukapazitäten.

Preisschwankungen stellen eine eigenständige kommerzielle Herausforderung dar. Sinkende Kosten für Seltene-Erden-Rohstoffe können zwar die Stückkosten nachgelagerter Hersteller verbessern, zugleich aber die Verkaufspreise für Magnete drücken und die Umsatzrealisierung verzögern, obwohl die Auslieferungsmengen steigen. Hersteller stehen daher vor einer schwierigen Abwägung: OEM-Verträge verlangen zunehmend Preistransparenz, während Investitionen in neue Kapazitäten ausreichende Margensicherheit voraussetzen, um langfristige Qualifizierungsprozesse und den Ausbau der Produktion zu unterstützen.

Recycling bleibt strategisch wichtig, ist bei Anwendungen mit strengen Leistungsanforderungen jedoch noch kein breit einsetzbarer Ersatz für Primärrohstoffe. Die Diversifizierung der Lieferketten wird daher davon abhängen, ob recyceltes Einsatzmaterial bei industriellem Maßstab die Anforderungen an Konsistenz, Rückverfolgbarkeit und Lieferfähigkeit erfüllen kann – insbesondere bei Traktions- und Generatoranwendungen.

Die Belege stützen sich auf zitierte externe Daten; die Implikationen für die Nachfrage und die Prognosebedingungen spiegeln die GMI-Analyse wider.

Segmentanalyse des Marktes für Permanentmagnete

Nach Materialtyp

Der Markt für Permanentmagnete wird zunehmend durch den Unterschied zwischen Materialien geprägt, die Anforderungen an hohe Leistung und kompakte Systeme erfüllen, und solchen, die in kostenempfindlichen oder spezialisierten Anwendungen weiterhin Vorteile bieten.

Gesintertes NdFeB machte 2025 64,9 % des Marktumsatzes aus und dürfte 2035 einen Anteil von 79,5 % erreichen. Diese Position ist auf die Eignung des Materials für Traktionsmotoren, permanenterregte Synchrongeneratoren und hocheffiziente Industriemotoren zurückzuführen, bei denen eine hohe Energiedichte das Systemgewicht und -volumen verringern kann. Damit profitiert gesintertes NdFeB vor allem von produktseitigen Neuentwicklungen im Zuge der Elektrifizierung und nicht lediglich von einer höheren Stücknachfrage.

NdFeB mit hoher Koerzitivfeldstärke, bei dem Dysprosium und Terbium mittels Korngrenzendiffusion eingesetzt werden, wurde 2025 mit 2,80 Milliarden US-Dollar bewertet und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 17,7 % wachsen. Das Teilsegment bedient Anwendungen, bei denen Betriebstemperaturen und Feldbedingungen die Leistungsfähigkeit von Standardqualitäten beeinträchtigen können. Seine technische Bedeutung nimmt zu, da OEMs auf Motorplattformen mit höherer Leistung setzen; zugleich ist seine Lieferkette besonders stark von der Konzentration der Verarbeitungskapazitäten für schwere Seltene Erden betroffen.

Gebundenes NdFeB machte 2025 9,6 % des Marktumsatzes aus und dürfte bis 2035 einen Wert von 4,58 Milliarden US-Dollar erreichen. Druckgebundene und spritzgegossene Formate ermöglichen kompakte Geometrien, die sich durch herkömmliches Sintern nur schwer herstellen lassen. Ihr Potenzial konzentriert sich auf Aktuatoren, Elektronik und automobile Nebenaggregate, bei denen die Flexibilität bei der Gestaltung den Leistungsvorteil gesinterter Materialien überwiegen kann.

Ferritmagnete erzielten 2025 einen Umsatz von 3,34 Milliarden US-Dollar und dürften 2035 8,9 % des Marktumsatzes ausmachen. Ferrit ist kommerziell weiterhin relevant, da es die Abhängigkeit von seltenen Erden vermeidet und sich für preissensible Motoren, Haushaltsgeräte und Audioanwendungen eignet. Seine relative Position wird jedoch schwächer, da schneller wachsende Endanwendungen zunehmend Energiedichte und thermische Leistungsfähigkeit gegenüber den niedrigsten Materialkosten priorisieren.

Samarium-Kobalt machte 2025 1,9 % des Marktumsatzes aus und dürfte bis 2035 einen Umsatz von 478 Millionen US-Dollar erzielen. SmCo bleibt ein Spezialwerkstoff für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigung und anspruchsvolle industrielle Umgebungen, in denen Temperaturbeständigkeit und Entmagnetisierungsresistenz eine kostenintensivere Lösung rechtfertigen. Seine Rolle wird daher durch anwendungsspezifische Anforderungen und nicht durch ein breit angelegtes Mengenwachstum gesichert.

Für neue und alternative Magnetwerkstoffe wird prognostiziert, dass sie 2035 0,4 % des Marktumsatzes ausmachen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 24,6 % wachsen werden (2026–2035). Diese Werkstoffe sind strategisch wichtig, um die Abhängigkeit von schweren seltenen Erden zu verringern. Ihre kurzfristigen kommerziellen Auswirkungen bleiben jedoch aufgrund von Leistungsvalidierung, Fertigungskapazitäten und Qualifizierungsanforderungen in kritischen Endanwendungen begrenzt.

Nach Herstellungsverfahren

Gesinterte Magnete machten 2025 90,0 % des Marktumsatzes aus und dürften bis 2035 einen Umsatz von 40,79 Milliarden US-Dollar erzielen. Das Sintern bleibt für die Herstellung von Hochleistungsmagneten zentral, da es die für Antriebs-, Generator- und Industriemotorsysteme erforderliche Dichte, magnetische Eigenschaften und Maßhaltigkeit ermöglicht. Der Verfahrensvorteil ist besonders groß, wenn Erstausrüster komplette Antriebsstränge oder elektromechanische Baugruppen optimieren, anstatt eine kostengünstige Komponente zu beschaffen.

Die Korngrenzendiffusion erzielte 2025 einen Umsatz von 2,30 Milliarden US-Dollar und dürfte 2035 47,7 % des Umsatzes mit gesinterten Magneten ausmachen. Das Verfahren verbessert die Koerzitivfeldstärke, indem es schwere seltene Erden dort konzentriert, wo sie am wirksamsten sind. So wird die Leistungsfähigkeit bei erhöhten Betriebsbedingungen unterstützt und zugleich der Einsatz des Materials in der Gesamtmasse verringert. Das kommerzielle Wachstum hängt davon ab, ob die Hersteller qualifizierte Dysprosium- und Terbiumlieferungen sichern und das Verfahren in großem Maßstab zuverlässig wiederholbar einsetzen können.

Gebundene Magnete machten 2025 9,6 % des Marktumsatzes aus und dürften von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 13,0 % wachsen. Ihre relative Attraktivität beruht auf der Flexibilität beim Formen und der effizienten Herstellung komplexer, kleiner Bauteile. Die Nachfrage hängt mit der Miniaturisierung von Produkten und dem zunehmenden Einsatz von Aktuatoren zusammen und eröffnet damit einen eigenen Wachstumspfad, der sich von den Schwerlastanwendungen unterscheidet, auf denen die Nachfrage nach gesinterten Magneten beruht.

Nach Anwendungsbereich

Automobilindustrie

Die Nachfrage aus der Automobilindustrie im Markt für Permanentmagnete belief sich 2025 auf 5,75 Milliarden US-Dollar und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 14,8 % wachsen. Die Entwicklung der Nachfrage aus der Automobilindustrie wird durch die Anzahl, Leistung und Konfiguration der Motoren pro Fahrzeug geprägt. Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge bieten die sichtbarsten Chancen, doch auch die Elektrifizierung von Nebenaggregaten erhöht den Bedarf an Magneten in Lenkungs-, Brems-, Wärmemanagement- und Innenraumsystemen.

Das BEV-Traktions-Teilsegment wird Prognosen zufolge bis 2035 ein Volumen von 14,28 Milliarden US-Dollar erreichen und machte 2025 16,0 % der gesamten Marktnachfrage aus. Diese Entwicklung spiegelt die Verlagerung hin zu Traktionssystemen als zentralem Wertschöpfungsbereich für Hochleistungsmagnete wider. Der Erfolg der Anbieter wird von einer frühzeitigen Plattformqualifizierung, einer konstanten Leistung und der Fähigkeit abhängen, Risiken im Zusammenhang mit den Preisen und der Verfügbarkeit seltener Erden zu steuern.

Unterhaltungselektronik

Die Unterhaltungselektronik machte 2025 27,0 % des Marktumsatzes aus und wird Prognosen zufolge bis 2035 einen Umsatz von 7,30 Milliarden US-Dollar erzielen. Das Segment bietet weiterhin eine große installierte Nachfragebasis für Audiogeräte, Smartphones, Wearables, Kameras und Datenspeichergeräte. Reife Gerätemärkte und eine strikte Preisdiziplin begrenzen jedoch sein relatives Wachstum gegenüber Anwendungen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung.

Industriemaschinen

Die Nachfrage nach Industriemaschinen wurde 2025 auf 2,73 Milliarden US-Dollar beziffert und wird Prognosen zufolge 2035 20,0 % des Marktumsatzes ausmachen. Die industrielle Nachfrage profitiert von Investitionen in Automatisierung, Robotik, Servosysteme und Pumpen sowie vom Ersatz weniger effizienter Motorarchitekturen. Die Regulierung sorgt für zusätzliche Planungssicherheit bei der Nachfrage, indem sie Änderungen am Gerätedesign an vorgeschriebene Compliance-Fristen und nicht ausschließlich an Ermessensentscheidungen bei Investitionsausgaben knüpft.

Energieerzeugung

Die Energieerzeugung machte 2025 9,0 % des Marktumsatzes aus und wird Prognosen zufolge bis 2035 ein Volumen von 3,65 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Anwendungssegment wird von Offshore-Windkraftanlagen geprägt, bei denen Generatorgewicht, Zuverlässigkeit und Wartungsökonomie für Permanentmagnet-Architekturen sprechen. Magnetlieferanten müssen sich dennoch auf lange Entwicklungszyklen, Risiken beim Projektzeitplan und die strengen Qualifizierungsanforderungen der Turbinenhersteller einstellen.

Die Nachfrage nach Magneten für die Offshore-Windkraft wurde 2025 auf 646 Millionen US-Dollar beziffert und wird Prognosen zufolge bis 2035 auf 2,19 Milliarden US-Dollar steigen. Das Teilsegment profitiert von der zunehmenden Größe der Offshore-Windturbinen und dem verstärkten Einsatz von Permanentmagnet-Synchrongeneratoren. Zudem liefert es ein früheres Beschaffungssignal, als es die Inbetriebnahmestatistiken allein vermuten lassen, da die Material- und Komponentenversorgung bereits während der Projektdurchführung organisiert werden muss.

Medizin

Anwendungen in Medizingeräten wurden 2025 auf 431 Millionen US-Dollar beziffert und werden Prognosen zufolge bis 2035 ein Volumen von 1,37 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Nachfrage konzentriert sich auf diagnostische Bildgebung, chirurgische Robotik und Präzisionsantriebe, bei denen Zuverlässigkeit und kontrollierte Leistung Vorrang vor Rohstoffpreisen haben. Dadurch entsteht ein spezialialisierter, qualifizierungsintensiver Markt mit besonderen Anforderungen, die sich von denen in der Automobil- und Konsumgüterindustrie unterscheiden.

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung machten 2025 2,0 % des Marktumsatzes aus und werden Prognosen zufolge von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 16,9 % wachsen. Das Segment erfordert Materialien, die auch unter anspruchsvollen Temperatur- und Vibrationsbedingungen sowie bei missionskritischen Anwendungen zuverlässig funktionieren. Lange Programmlaufzeiten und spezielle Anforderungen stützen die Nachfragestabilität; der Markteintritt für Anbieter bleibt jedoch durch Zertifizierungs-, Rückverfolgbarkeits- und technische Qualifizierungshürden eingeschränkt.

Regionale Analyse des Marktes für Permanentmagnete

Marktanalyse für Permanentmagnete in Nordamerika

Der Markt für Permanentmagnete in Nordamerika erzielte 2025 einen Umsatz von 1,01 Milliarden US-Dollar und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 20,0 % wachsen. Das Wachstum der Region ist auf das Zusammenspiel von Investitionen in die Herstellung von Elektrofahrzeugen, der Nachfrage nach Industriemotoren und Initiativen zur Lokalisierung der Lieferketten zurückzuführen. Ihre kommerzielle Bedeutung nimmt nicht nur aufgrund des steigenden Verbrauchs zu: Käufer sind zunehmend bereit, qualifizierte inländische oder regionale Bezugsquellen zu unterstützen, wenn sich dadurch das Risiko von Lieferunterbrechungen verringern lässt.

Vereinigte Staaten

Die Vereinigten Staaten erzielten 2025 einen Umsatz von 920 Millionen US-Dollar, der bis 2035 voraussichtlich auf 5,55 Milliarden US-Dollar steigen wird. Die heimische Magnetproduktion gewinnt strategisch an Bedeutung, da Kunden aus der Automobil-, Verteidigungs- und Industriebranche auf widerstandsfähigere Lieferstrukturen setzen. MP Materials und Apple kündigten im Juli 2025 eine Partnerschaft im Umfang von 500 Millionen US-Dollar an, um recycelte Seltenerdmagnete in den Vereinigten Staaten herzustellen. Die damit verbundene Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium bildet einen bedeutenden kommerziellen Rahmen für den Ausbau heimischer Kapazitäten ^[6].

Kanada

Die Nachfrage in Kanada hängt mit der Automobilproduktion, der grenzüberschreitenden Integration der Lieferketten und der Erschließung potenzieller Seltenerdvorkommen zusammen. Die Wachstumsaussichten werden davon beeinflusst, wie schnell nordamerikanische Hersteller ihre Lieferketten für Motoren, Batterien und Komponenten lokalisieren.

Marktanalyse für Permanentmagnete in Europa

Der Markt für Permanentmagnete in Europa erzielte 2025 einen Umsatz von 934 Millionen US-Dollar und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 18,0 % wachsen. Die europäische Nachfrage wird durch die Elektrifizierung des Automobilsektors, Investitionen in Windenergie und Vorschriften zur Steigerung der industriellen Energieeffizienz gestützt. Die größte Herausforderung der Region besteht darin, die politische Unterstützung auf der Nachfrageseite in eine zuverlässige Magnetversorgung zu überführen, die den Anforderungen an Leistung, Beschaffung und Regulierung gerecht wird.

Deutschland

Deutschland erzielte 2025 einen Umsatz von 346 Millionen US-Dollar, der bis 2035 voraussichtlich auf 1,79 Milliarden US-Dollar steigen wird. Das Land vereint eine große Automobilindustrie mit einer erheblichen Nachfrage nach Industriemotoren und Windenergieanlagen. 2024 vergab Deutschland neue Onshore-Windkapazitäten von 11 GW und schuf damit eine sichtbare Projektpipeline für Stromerzeugungsanlagen und die zugehörige Magnetbeschaffung.

Vereinigtes Königreich

Das Vereinigte Königreich machte 2025 13,1 % der europäischen Nachfrage aus und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 18,0 % wachsen. Die Marktchancen hängen eng mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie und den Lieferketten in der Nordsee zusammen; die Elektrifizierung des Automobilsektors bildet einen zusätzlichen Nachfragekanal. Die Marktentwicklung wird davon abhängen, wie effektiv die Beschaffung von Komponenten über die europäischen Fertigungsnetzwerke hinweg koordiniert wird.

Frankreich

Frankreich erzielte 2025 einen Umsatz von 102 Millionen US-Dollar, der bis 2035 voraussichtlich auf 525 Millionen US-Dollar steigen wird. Die Nachfrage in Frankreich ist breiter aufgestellt als in einigen anderen Ländern der Region und umfasst die Fahrzeugherstellung, den Verteidigungs- und Luftfahrtbedarf sowie die Nachfrage nach Industrieanlagen. Diese Diversifizierung kann die Abhängigkeit von der Entwicklung eines einzelnen Endmarkts verringern und zugleich die Bedeutung anwendungsspezifischer Qualifizierungen erhöhen.

Marktanalyse für Permanentmagnete im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Permanentmagnete im Asien-Pazifik-Raum machte 2025 83,2 % des weltweiten Umsatzes aus und dürfte bis 2035 ein Volumen von 32,15 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Region vereint die Verarbeitung seltener Erden, die Magnetproduktion, die Elektronikfertigung, die Fahrzeugmontage und die Generatorversorgung in einem weltweit einzigartigen Umfang. Ihr integriertes Ökosystem bietet Kosten- und Reaktionsvorteile, auch wenn globale Käufer die Konzentration der Lieferketten zunehmend als strategisches Beschaffungsrisiko bewerten.

China

China erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 9,78 Milliarden US-Dollar und dürfte 2035 77,7 % der Nachfrage im Asien-Pazifik-Raum ausmachen. Chinas Einfluss erstreckt sich auf den Abbau, die Separation und Legierung seltener Erden, die Magnetfertigung sowie die nachgelagerte Komponentenmontage. Auch der heimische Markt für Elektrofahrzeuge ist weiterhin eine wichtige Nachfragequelle: 2024 wurden mehr als 11 Millionen Elektroautos verkauft.

Japan

Japan machte 2025 8,4 % der Nachfrage im Asien-Pazifik-Raum aus und dürfte bis 2035 einen Umsatz von 2,77 Milliarden US-Dollar erzielen. Japan nimmt weiterhin eine starke Position bei leistungsstarker gesinterter NdFeB-Technologie und in Lieferbeziehungen zu globalen Automobil- und Industriekunden ein. Seine Wettbewerbsrelevanz beruht auf Präzisionsfertigung, Werkstoffkompetenz und der Fähigkeit, exportorientierte OEM-Lieferketten zu bedienen.

Südkorea

Südkorea machte 2025 4,8 % der Nachfrage im Asien-Pazifik-Raum aus und dürfte 2035 einen Anteil von 5,0 % erreichen. Der Markt des Landes wird durch Unterhaltungselektronik, die Elektrifizierung des Automobilsektors, Robotik und die Komponentenfertigung gestützt. Die Nachfragebasis profitiert von der engen Verbindung zwischen lokalen Technologieherstellern und globalen Elektroniklieferketten.

Indien

Indien erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 359 Millionen US-Dollar und dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 17,0 % wachsen (2026–2035). Indiens Wachstumspotenzial wird durch Fördermaßnahmen für die Elektrofahrzeugfertigung, die industrielle Expansion und den Ausbau erneuerbarer Energien gestützt. Kurzfristig hängt die Nachfrage weiterhin eng mit Importen zusammen. Die politische Unterstützung für die lokale Fertigung und die Erschließung von Rohstoffquellen könnte jedoch die langfristige Marktstruktur verändern.

Analyse des Marktes für Permanentmagnete in Lateinamerika

Der Markt für Permanentmagnete in Lateinamerika erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 215 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2035 auf 751 Millionen US-Dollar anwachsen. Die regionale Nachfrage entwickelt sich ausgehend von einer vergleichsweise kleinen Basis, getragen von der Automobilfertigung, Industrieanlagen und steigenden Investitionen in erneuerbare Energien. Das Wachstum dürfte davon abhängen, wie stark die Region in nordamerikanische Produktionsnetzwerke eingebunden ist und wie schnell die lokale Montage von Elektrofahrzeugen voranschreitet.

Brasilien

Brasilien erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 121 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2035 auf 424 Millionen US-Dollar anwachsen. Das Land verbindet eine breit aufgestellte industrielle Basis mit einem sich entwickelnden Markt für Elektrofahrzeuge und einem aktiven Windenergiesektor. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen näherten sich 2024 der Marke von 125.000 Einheiten und mehr als verdoppelten sich gegenüber dem Vorjahr. Dies deutet auf eine zunehmende Dynamik der Elektrifizierung ausgehend von einer noch im Aufbau befindlichen Basis hin.

Mexiko

Mexiko machte 2025 30,2 % der Nachfrage in Lateinamerika aus und dürfte mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 13,3 % wachsen (2026–2035). Seine Rolle in den nordamerikanischen Automobillieferketten bindet die Nachfrage stärker an die Produktionsplanung der OEMs als an die Nachfrage der heimischen Verbraucher allein. Dadurch kann Mexiko praktisch von Nearshoring und der regionalen Lokalisierung der Komponentenfertigung profitieren.

Analyse des Marktes für Permanentmagnete im Nahen Osten und in Afrika

Der Markt für Permanentmagnete im Nahen Osten und in Afrika machte 2025 1,8 % des weltweiten Umsatzes aus und dürfte 2035 einen Anteil von 4,0 % erreichen. Der steigende Marktanteil der Region wird durch Investitionen in erneuerbare Energien, die Diversifizierung der Industrie und den Infrastrukturausbau gestützt. Die neu installierte Windenergiekapazität in Afrika und im Nahen Osten stieg 2024 um 107 % und unterstreicht damit die wachsende Bedeutung von Energieprojekten für die regionale Magnetnachfrage.

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien erzielte 2025 einen Umsatz von 60 Millionen US-Dollar und dürfte 2035 für 26,0 % der Nachfrage im Nahen Osten und Afrika stehen. Beschaffungsmaßnahmen für erneuerbare Energien und Programme zur industriellen Diversifizierung bilden die wichtigste Nachfragebasis. Anwendungen in der Wasseraufbereitung, der Petrochemie, im Maschinenbau und in der Energieinfrastruktur können den Verbrauch über einzelne Projektkategorien hinaus ausweiten.

VAE

Die VAE standen 2025 für 17,6 % der Nachfrage im Nahen Osten und Afrika und dürften von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 22,7 % wachsen. Investitionen in saubere Energie und die Entwicklung fortschrittlicher Fertigung stützen die überdurchschnittlichen Aussichten des Landes. Seine Rolle als regionaler Technologie- und Logistikknotenpunkt könnte außerdem die Nachfrage nach industrieller Automatisierung und Ausrüstungskomponenten stärken.

Südafrika

Südafrika erzielte 2025 einen Umsatz von 58 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2035 einen Wert von 294 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt wird durch Industrieanlagen, bergbaubezogene Anwendungen und den Ausbau erneuerbarer Energien getragen. Dieser Mix verschafft dem Land eine breitere Nachfragebasis als Märkten, die vor allem von Infrastrukturprojekten im Bereich erneuerbare Energien abhängen.

Marktanteile und Wettbewerbslandschaft des Marktes für Permanentmagnete

Die Marktanteilsstruktur des Marktes für Permanentmagnete ist weiterhin fragmentiert: Auf die fünf größten Marktteilnehmer entfielen 2025 zusammen etwa 29,0 % des Umsatzes. Der Wettbewerb unterscheidet sich je nach Produktkategorie erheblich: Bei Standardmagneten sind Kosten- und Standortnähe stärker umkämpft, während hochkoerzitive NdFeB-Magnete, spezialisierte Verarbeitungsverfahren sowie für die Luft- und Raumfahrt oder die Automobilindustrie qualifizierte Güten technische Kompetenz, Kundenvalidierung und einen zuverlässigen Zugang zu Seltene-Erden-Rohstoffen voraussetzen.

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. hielt 2025 einen Marktanteil von 7,5 %. Die Position des Unternehmens stützt sich auf fortschrittliche NdFeB-Technologie, Fertigungskapazitäten und etablierte Beziehungen zu Automobil- und Industrie-OEMs. Bei Anwendungen, bei denen hohe Koerzitivfeldstärke und gleichbleibende Qualität wichtiger sind als die niedrigsten Lieferkosten, ist das Unternehmen gut positioniert.

Proterial Ltd. hielt 2025 einen Marktanteil von 6,8 %. Die NEOMAX-Technologie und Lizenzbeziehungen des Unternehmens stärken seine strategische Präsenz über die Direktproduktion hinaus. Seine Kompetenzen im Bereich Spezialwerkstoffe ermöglichen zudem eine Beteiligung an technisch anspruchsvollen Magnetanwendungen und Verarbeitungsverfahren.

Auf die TDK Corporation entfielen 2025 5,2 % des Marktumsatzes. Das Portfolio des Unternehmens umfasst NdFeB- und Ferritwerkstoffe und bietet Zugang zu Kunden aus der Automobil-, Elektronik- und Industriebranche. So kann das Unternehmen leistungsstarke Produktkategorien mit Bezug zu Seltenen Erden mit Anwendungen ausbalancieren, in denen Ferrit weiterhin eine dauerhafte Rolle spielt.

Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co., Ltd. und JL MAG Rare-Earth Co., Ltd. sind wichtige Akteure im chinesischen Ökosystem für Hochleistungsmagnete, in dem der Zugang zu vorgelagerten Lieferketten, die Integration der Verarbeitung und Beziehungen zu inländischen OEM-Lieferketten weiterhin entscheidend sind. VACUUMSCHMELZE, Arnold Magnetic Technologies, DMEGC Magnetics, Ningbo Yunsheng, Zhenghai Magnetic Material, MP Materials, Neo Performance Materials, Earth-Panda Advanced Magnetic Material, Daido Electronics und Noveon Magnetics bedienen unterschiedliche geografische Märkte sowie verschiedene Anwendungs- und Materialsegmente. Der Wettbewerbsvorteil hängt zunehmend von umfassenden Qualifizierungen, verlässlicher Versorgung und der Fähigkeit ab, immer strengere Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Beschaffung zu erfüllen.

Aktuelle Entwicklungen in der Branche

MP Materials und Apple gaben im Juli 2025 eine Partnerschaft im Umfang von 500 Millionen US-Dollar bekannt, um in den USA Magnete aus recycelten Seltenen Erden herzustellen. Die Auslieferungen sollen 2027 beginnen. Die Vereinbarung unterstützt den Aufbau inländischer Kapazitäten für recycelte Magnete und schafft einen konkreten Nachfrageanker für eine stärker lokalisierte Lieferkette.

Noveon Magnetics gab im August 2025 eine langfristige Vereinbarung mit ABB bekannt, um in den USA hergestellte Magnete aus Seltenen Erden für die Produktion von Industriemotoren in Nordamerika zu liefern. Die Vereinbarung verdeutlicht, dass Versorgungssicherheit für industrielle OEMs zunehmend zu einem kommerziellen Differenzierungsmerkmal wird, da sie nach qualifizierten Alternativen zu etablierten Beschaffungswegen in Asien suchen ^[7].