永久磁石市場 サイズとシェア 2026-2035

永久磁石市場規模

永久磁石市場は2025年に143.8億米ドルと評価され、2026年には167.1億米ドルに達すると予測される。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.8%と見込まれ、2035年には456億米ドルに達すると予測される。

永久磁石市場の対象となるのは、永久磁性材料や部品を購入する相手先ブランド製造業者（OEM）およびエンドユーザーから得られる需要側の売上高である。売上高の回復は、希土類価格の安定化と最終用途構成の変化が相まって形作られる。駆動システム、高効率モーター、風力発電機では、これまで販売数量を支えてきた成熟した民生機器用途よりも、高性能グレードへの需要が高まっている。

永久磁石市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

市場の見通しを支えているのは、材料コストの低さよりも、トルク密度、熱安定性、エネルギー効率が重視される用途の拡大である。EV生産、洋上風力発電の調達、産業用モーターの規制は、それぞれ異なる購買サイクルを生み出すが、いずれも高保磁力磁石グレードへの需要と、より安定した材料供給体制の必要性を高めている。

主な成長要因

電動推進の進展により、磁石需要は補助部品の要件から、パワートレインの調達課題へと移行している。トラクションモーターの設計では小型化と部分負荷時の効率が重視される一方、出力の大きいプラットフォームでは、複数のモーターや電動化された補機システムの採用が増えている。世界のEV保有台数は2024年末に約5,800万台に達し、新車生産に加え、保守、交換、部品のエコシステムも拡大している。

洋上風力発電の案件決定も、タービンの稼働開始より前の段階から重要となる。発電機や磁石の調達は、運転開始よりかなり前に確保する必要があるためだ。風力発電業界全体では2024年に117 GWが導入され、累積設備容量は1,136 GWに達した一方、洋上風力の年間導入量は2025年の16 GWから2030年には34 GWに増加すると予測されている。この動向により、発電機のサプライチェーンへの参入資格を得た磁石サプライヤーには、複数年にわたる計画策定の機会が生まれる。

産業規制は、3つ目の、より計画的な需要経路となる。EUのモーター効率規制により、調達の判断は任意の設備更新から、規制への適合を目的とした設計変更へと移行する。高効率基準によって製品仕様が変わる場合、永久磁石同期モーターのサプライヤーには恩恵が期待できる。ただし、受注時期は更新サイクル、OEMの認証スケジュール、高保磁力材料の認定品の供給状況に左右される。

主な市場抑制要因

供給の集中は重大な影響を及ぼす。高性能磁石の生産には、鉱石の入手可能性だけでなく、加工能力も求められるためである。中国が2025年4月に導入した、特定の中・重希土類関連品目および関連する磁石材料を対象とする規制により、川下メーカーにとって、許認可、在庫戦略、長期的なサプライヤー認定の重要性が改めて浮き彫りになった ^[4]。中国以外での生産能力拡充計画は供給のレジリエンス向上に寄与し得るが、単に採掘能力を増やすだけでなく、技術的に信頼性の高い分離、合金化、磁石生産能力が必要となる。

価格の変動性は、これとは別の商業上の制約となる。レアアース原料コストの下落は川下の単位経済性を改善し得る一方、出荷量が増加しても磁石の販売価格を押し下げ、売上計上を遅らせる可能性がある。そのため生産者は、バランスを取る必要がある。OEMとの契約では価格の見通しやすさがますます求められる一方、新たな生産能力への投資には、長期にわたる認定プロセスと生産拡大を支えるだけの十分な利益の確実性が必要となる。

リサイクルは引き続き戦略的に重要だが、厳格な性能仕様が求められる用途では、一次原料に代わる幅広い選択肢にはまだなっていない。したがって、サプライチェーンの多様化は、特に駆動用および発電機用途において、リサイクル原料が工業規模で一貫性、トレーサビリティ、納入要件を満たせるかどうかに左右される。

根拠として引用するデータは外部情報を使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。

永久磁石市場のセグメント別分析

材料タイプ別

永久磁石市場では、高出力かつ小型のシステム要件に対応する材料と、コスト重視または特殊な用途で価値を保つ材料との違いが、ますます市場の特徴を形作っている。

焼結NdFeBは2025年に市場売上高の64.9%を占め、2035年には79.5%に達すると予測される。この地位は、駆動モーター、永久磁石同期発電機、高効率産業用モーターに適した材料特性を反映している。これらの用途では、高いエネルギー密度によってシステムの重量と体積を削減できる。そのため、焼結NdFeBは、単に単位需要の増加によるものではなく、電動化を背景とする製品再設計から主な恩恵を受ける。

ジスプロシウムおよびテルビウムを用いた高保磁力の粒界拡散NdFeBは、2025年の市場規模が28億米ドルで、2026〜2035年に約17.7%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。このサブセグメントは、動作温度や磁場条件によって標準グレードの性能が損なわれる可能性がある用途に対応する。OEMが出力を高めたモータープラットフォームを追求するなかで、その技術的な重要性は高まっているが、サプライチェーンは重希土類の加工が集中していることによる影響を特に受けやすい。

ボンドNdFeBは2025年に市場収益の9.6%を占め、2035年までに45.8億米ドルに達すると予測される。圧縮成形や射出成形による製品形状は、従来の焼結では製造が難しいコンパクトな形状を実現する。設計の柔軟性が焼結材料の性能面での優位性を上回る可能性があるアクチュエーター、電子機器、自動車の補助部品に、主な成長機会が集中している。

フェライト磁石は2025年に33.4億米ドルを生み出し、2035年には市場収益の8.9%を占めると予測される。希土類への依存を回避でき、価格重視のモーター、家電、音響用途に適していることから、フェライトは商業的に引き続き重要な材料である。一方、成長の速い最終用途では、材料コストの低さよりもエネルギー密度や熱性能が重視される傾向が強まり、相対的な地位は低下している。

サマリウムコバルトは2025年に市場収益の1.9%を占め、2035年までに4億7,800万米ドルを生み出すと予測される。SmCoは、高い耐熱性と減磁耐性が高コストの解決策を正当化する航空宇宙、防衛、過酷な産業環境向けの特殊材料であり続けている。その役割は、広範な販売量の拡大ではなく、用途上の要件によって支えられている。

新興・代替磁性材料は2035年に市場収益の0.4%を占め、2026〜2035年に約24.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。これらの材料は、重希土類への依存を低減するための選択肢として戦略的に重要である。一方、重要な最終用途における性能検証、製造規模、認定要件が、短期的な商業化への影響を制約している。

製造プロセス別

焼結磁石は2025年に市場収益の90.0%を占め、2035年までに407.9億米ドルを生み出すと予測される。トラクション、発電機、産業用モーターシステムに必要な密度、磁気特性、寸法精度を実現できることから、高性能磁石の製造では焼結が引き続き中心的な役割を果たしている。低コスト部品の調達よりも、パワートレインや電気機械アセンブリー全体の最適化を重視するOEMにおいて、このプロセスの優位性が最も顕著である。

粒界拡散処理は2025年に23.0億米ドルを生み出し、2035年には焼結磁石収益の47.7%を占めると予測される。この手法は、重希土類の投入を最も効果的な領域に集中させることで保磁力を高め、材料全体の使用量を抑えながら、高温の動作条件での性能を支える。商業的な成長は、メーカーが認定済みのジスプロシウムとテルビウムを安定確保し、大規模生産で再現性の高い処理を実現できるかどうかに左右される。

ボンド磁石は2025年に市場収益の9.6%を占め、2026〜2035年に約13.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。相対的な魅力は、成形の柔軟性と、複雑で小型の部品を効率的に生産できる点にある。需要は製品の小型化やアクチュエーターの搭載量と結びついており、焼結磁石の需要を支える高負荷用途とは異なる成長経路をもたらす。

用途別

自動車

永久磁石市場における自動車分野の需要は2025年に57.5億米ドルと評価され、2026〜2035年に約14.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。自動車分野の成長は、車両1台当たりのモーター数、出力、構成によって左右されている。バッテリー電気自動車が最も顕著な成長機会を生み出す一方、補機類の電動化も、ステアリング、ブレーキ、熱管理、車内システムにおける磁石の必要量を押し上げている。

BEV駆動用サブセグメントは2035年までに142.8億米ドルに達すると予測され、2025年には市場需要全体の16.0%を占めた。この推移は、高性能磁石の価値創出の中核として駆動システムへのシフトが進んでいることを反映している。サプライヤーの成否は、プラットフォームの早期認定、性能の一貫性、希土類の価格および供給可能性に関するリスクへの対応力に左右される。

民生用電子機器

民生用電子機器は2025年に市場売上高の27.0%を占め、2035年には73.0億米ドルに達すると予測される。このセグメントは、オーディオ機器、スマートフォン、ウェアラブル機器、カメラ、データストレージ機器にわたる大規模な既存需要基盤を引き続き支えている。ただし、成熟した機器市場と厳格な価格規律により、電動化関連用途と比べて相対的な成長は抑制される。

産業機械

産業機械の需要は2025年に27.3億米ドルと評価され、2035年には市場売上高の20.0%を占めると予測される。産業需要は、自動化への投資、ロボット、サーボシステム、ポンプ、ならびに効率の低いモーター構造の置き換えによって支えられている。規制により、機器設計の変更は裁量的な設備投資ではなく、遵守が求められる期限と結び付けられるため、需要の見通しが高まる。

エネルギー発電

エネルギー発電は2025年に市場売上高の9.0%を占め、2035年までに36.5億米ドルに達すると予測される。この用途をけん引するのは洋上風力発電設備であり、発電機の質量、信頼性、保守コストの観点から永久磁石方式が有利である。一方、磁石サプライヤーは、長期にわたる開発サイクル、プロジェクトの時期に関するリスク、タービンメーカーが求める厳格な認定要件に対応する必要がある。

洋上風力発電向け磁石の需要は2025年に6億4,600万米ドルと評価され、2035年までに21.9億米ドルに達すると予測される。このサブセグメントは、洋上風力タービンの大型化と永久磁石同期発電機の採用拡大の恩恵を受ける。また、プロジェクトの実行段階で材料と部品の供給を手配する必要があるため、設備の稼働開始に関する統計だけから想定されるよりも早い調達シグナルを生み出す。

医療

医療機器用途は2025年に4億3,100万米ドルと評価され、2035年までに13.7億米ドルに達すると予測される。需要は診断画像、手術用ロボット、精密アクチュエーションに集中しており、ここでは汎用品としての価格よりも信頼性と性能の安定性が重視される。その結果、自動車用途や民生用途とは異なる要件を持つ、専門性が高く、認定取得に多大な労力を要する市場が形成されている。

航空宇宙・防衛

航空宇宙・防衛は2025年に市場売上高の2.0%を占め、2026〜2035年に約16.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。このセグメントでは、厳しい温度や振動、ミッションクリティカルな条件下でも確実に機能する材料が求められる。プログラムの長期化と特殊な仕様が需要の安定を支える一方、認証、トレーサビリティ、技術認定の障壁により、サプライヤーの参入は引き続き制限される。

永久磁石市場の地域別分析

北米の永久磁石市場分析

北米の永久磁石市場は2025年に10億1,000万米ドルを創出し、2026〜2035年に約20.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。同地域の成長には、EV製造への投資、産業用モーター需要、サプライチェーンの現地化に向けた取り組みが相互に作用している。商業的重要性が高まっているのは、需要が拡大しているためだけではない。買い手が、供給途絶リスクを低減できる場合、認定を受けた国内または地域内の供給元を支援する意向を強めていることも背景にある。

米国

米国の市場規模は2025年に9億2,000万米ドルとなり、2035年までに55億5,000万米ドルに達すると予測される。自動車、防衛、産業分野の顧客が、より強靱な供給体制の構築を目指すなか、国内の磁石生産は戦略的な重要性を増している。MP MaterialsとAppleは2025年7月、米国内でレアアース磁石をリサイクル生産するため、5億米ドルの提携を発表した。また、これに関連する米国防総省との提携は、国内生産能力の開発に向けた重要な商業的枠組みとなっている^[6]。

カナダ

カナダの需要は、自動車生産、国境を越えたサプライチェーンの統合、将来的なレアアース開発に結び付いている。成長見通しは、北米のメーカーがモーター、電池、部品のサプライチェーンをどの程度の速さで現地化するかに左右される。

欧州の永久磁石市場分析

欧州の永久磁石市場は2025年に9億3,400万米ドルを創出し、2026〜2035年に約18.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。欧州の需要は、自動車の電動化、風力発電への投資、産業効率に関する規制に支えられている。同地域における最も重大な課題は、需要側の政策支援を、性能、調達、規制面の要件を満たす安定した磁石供給基盤につなげることである。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に3億4,600万米ドルとなり、2035年までに17億9,000万米ドルに達すると予測される。ドイツは大規模な自動車製造基盤を有し、産業用モーターや風力発電関連の需要も大きい。2024年には陸上風力発電の新規容量として11 GWを落札し、発電設備および関連する磁石調達に向けた明確な将来需要を積み上げた。

英国

英国は2025年の欧州需要の13.1%を占め、2026〜2035年に約18.0%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。同国の成長機会は洋上風力発電の導入や北海のサプライチェーンと密接に結び付いており、自動車の電動化も追加的な需要経路となっている。市場の発展は、欧州の製造ネットワーク全体で部品調達をどれだけ効果的に調整できるかに左右される。

フランス

フランスの市場規模は2025年に1億200万米ドルとなり、2035年までに5億2,500万米ドルに達すると予測される。フランスの需要構成は、一部の域内諸国よりも多様であり、自動車製造、防衛・航空宇宙分野の需要、産業機器需要から成る。この多様性は、単一の最終市場の景気サイクルへの依存を抑える一方、用途ごとの認定の重要性を高める可能性がある。

アジア太平洋地域の永久磁石市場分析

アジア太平洋の永久磁石市場は、2025年に世界売上高の83.2%を占め、2035年には321.5億米ドルに達すると予測される。同地域には、他のどの地域も及ばない規模で、レアアースの加工、磁石の生産、電子機器の製造、自動車の組み立て、発電機の供給が集積している。こうした統合型エコシステムは、コスト面と対応力の両面で優位性をもたらす一方、世界の購入企業は、供給の集中を戦略的な調達リスクとして評価する傾向を強めている。

中国

中国の市場規模は2025年に97.8億米ドルとなり、2035年にはアジア太平洋の需要の77.7%を占めると予測される。中国は、採掘、分離、合金化、磁石製造から川下の部品組み立てまで、幅広い分野で影響力を持つ。国内のEV市場も引き続き主要な需要源であり、2024年の電気自動車販売台数は1,100万台を超えた。

日本

日本は2025年にアジア太平洋の需要の8.4%を占め、2035年には市場規模が27.7億米ドルに達すると予測される。日本は、高性能な焼結NdFeB技術と、世界の自動車・産業機器顧客との供給関係において、確固たる地位を維持している。競争力の源泉は、精密製造、材料に関する専門知識、そして輸出志向のOEMサプライチェーンに対応する能力にある。

韓国

韓国は2025年にアジア太平洋の需要の4.8%を占め、2035年には5.0%を占めると予測される。同国市場は、民生用電子機器、自動車の電動化、ロボット工学、部品製造に支えられている。国内の技術メーカーと世界の電子機器サプライチェーンとの緊密な結びつきが、需要基盤を支えている。

インド

インドの市場規模は2025年に3億5,900万米ドルとなり、2026〜2035年に約17.0%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。EV製造への優遇措置、産業の拡大、再生可能エネルギーの開発が、インドの市場機会を支えている。短期的な需要は輸入に大きく依存しているが、国内製造と資源開発を後押しする政策により、長期的な市場構造が変化する可能性がある。

中南米の永久磁石市場分析

中南米の永久磁石市場は2025年に2億1,500万米ドルとなり、2035年には7億5,100万米ドルに達すると予測される。比較的小規模な市場を基盤に、自動車製造、産業機器、拡大する再生可能エネルギー投資を通じて地域の需要が伸びている。今後の成長は、北米の生産ネットワークとの統合度や、EVの現地組み立ての進展ペースに左右されるとみられる。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に1億2,100万米ドルとなり、2035年には4億2,400万米ドルに達すると予測される。ブラジルは、幅広い産業基盤に加え、成長過程にあるEV市場と活発な風力発電分野を有する。2024年のEV販売台数は約12万5,000台に達し、前年から2倍以上に増加した。これは、依然として発展途上にある市場を基盤に、電動化の勢いが増していることを示している。

メキシコ

メキシコは2025年に中南米の需要の30.2%を占め、2026〜2035年に約13.3%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。北米の自動車サプライチェーンにおける同国の役割により、需要は国内消費者の採用動向だけでなく、OEMの生産計画とも強く結びついている。この立場により、メキシコはニアショアリングや域内での部品現地化の恩恵を受けやすい。

中東・アフリカの永久磁石市場分析

中東・アフリカの永久磁石市場は、2025年に世界売上高の1.8%を占め、2035年には4.0%を占めると予測される。同地域のシェア拡大は、再生可能エネルギーへの投資、産業の多角化、インフラ整備に支えられている。アフリカと中東における風力発電設備容量の増加は2024年に107%となり、エネルギープロジェクトが地域の磁石需要において重要性を増していることを示している。

サウジアラビア

サウジアラビアの2025年の市場規模は6,000万米ドルで、2035年には中東・アフリカの需要の26.0%を占めると予測される。再生可能エネルギーの調達と産業多角化プログラムが、主な需要基盤となっている。水処理、石油化学、産業機械、エネルギーインフラ分野での用途により、単一のプロジェクト分類にとどまらず、需要が拡大する可能性がある。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカの需要の17.6%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約22.7%と予測される。クリーンエネルギーへの投資と先端製造業の発展が、同国の平均を上回る成長見通しを支えている。また、地域の技術・物流ハブとしての役割も、産業オートメーションや機器部品の需要を押し上げる可能性がある。

南アフリカ

南アフリカの2025年の市場規模は5,800万米ドルで、2035年には2億9,400万米ドルに達すると予測される。市場は、産業機器、鉱業関連用途、再生可能エネルギーの開発に支えられている。こうした需要構成により、インフラ主導の再生可能エネルギープロジェクトに主に依存する市場と比べ、同国ではより幅広い需要基盤が形成されている。

永久磁石市場のシェアと競争環境

永久磁石市場のシェア構造は依然として細分化されており、2025年には上位5社が合計で売上高の約29.0%を占めた。製品分類によって競争環境は大きく異なる。標準磁石ではコストと顧客との近接性をめぐる競争が一段と厳しい一方、高保磁力NdFeB、特殊加工品、航空宇宙・自動車分野の認定を受けた製品では、技術力、顧客による認証、希土類原料の安定調達が競争優位につながる。

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.は2025年に7.5%のシェアを占めた。同社の地位は、先進的なNdFeB技術、生産規模、自動車・産業分野のOEMとの確立された関係に支えられている。最安値での供給よりも高い保磁力と安定した品質が重視される用途で、同社は有利な立場にある。

Proterial Ltd.は2025年に6.8%のシェアを占めた。同社のNEOMAX技術とライセンス関係により、直接生産にとどまらない戦略的なプレゼンスが広がっている。また、特殊材料に関する能力を活かし、技術的難易度の高い磁石用途や加工工程にも参画している。

TDK Corporationは2025年に市場売上高の5.2%を占めた。NdFeBとフェライト材料を幅広く扱う製品群により、自動車、エレクトロニクス、産業分野の顧客に製品を供給している。このため、希土類に関連する高性能製品分野と、フェライトが引き続き重要な役割を担う用途の双方で、事業のバランスを取ることができる。

Zhong Ke San Huan Hi-Tech Co., Ltd.とJL MAG Rare-Earth Co., Ltd.は、中国の高性能磁石エコシステムにおける重要な企業であり、上流工程へのアクセス、加工工程の統合、国内OEMのサプライチェーンとの関係が引き続き決定的な要素となっている。VACUUMSCHMELZE、Arnold Magnetic Technologies、DMEGC Magnetics、Ningbo Yunsheng、Zhenghai Magnetic Material、MP Materials、Neo Performance Materials、Earth-Panda Advanced Magnetic Material、Daido Electronics、Noveon Magneticsは、地域、用途、材料ごとに異なる機会に対応している。競争優位性は、認定対応の深さ、供給の確実性、そしてますます厳格化するトレーサビリティと調達要件を満たす能力に、これまで以上に左右されている。

最近の業界動向

MP MaterialsとAppleは2025年7月、米国でリサイクル希土類磁石を生産するため、5億米ドルの提携を発表した。出荷は2027年に開始される見込みである。この合意は、国内のリサイクル磁石生産能力を支えるとともに、より地域に根差したサプライチェーンに具体的な需要の基盤をもたらす。

Noveon Magneticsは2025年8月、北米での産業用モーター生産向けに米国製希土類磁石を供給する長期契約をABBと締結したと発表した。この合意は、確立されたアジアの調達ルートに代わる認定済みの選択肢を求めるなかで、供給のレジリエンスが産業用OEMにとって商業上の差別化要因となりつつあることを示している ^[7].