텅스텐 시장 크기 및 공유 2026 - 2035

텅스텐 시장 규모

최신 Global Market Insights Inc. 보고서에 따르면, 글로벌 텅스텐 시장 규모는 2025년 73억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 76억 미국 달러에서 2035년 116억 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이는 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.8%에 해당합니다.
 

공급망 다변화와 무역 정책이 글로벌 텅스텐 시장을 재편합니다

텅스텐의 매력은 극도의 경도, 3,422°C에 이르는 순수 금속 중 가장 높은 융점, 탁월한 밀도 등 물리적 특성에 기반합니다. 이러한 특성은 성능 저하를 허용할 수 없는 최종 용도 전반에서 텅스텐 시장의 수요 기반을 견고하게 유지합니다. 글로벌 광산 생산량은 2023년 약 79,500미터톤(t)에서 증가해 2024년 텅스텐 함량 기준 약 81,000미터톤(t)에 도달했으며, 중국이 생산량의 약 83%를 공급해 공급 구조를 계속 지탱하고 있습니다. 2025년 초 중국이 핵심 광물 수출 통제를 텅스텐으로 확대하고, 2025년 1월부터 미국이 중국산 텅스텐 제품에 25%의 무역법 301조 관세를 부과하는 등 정책 변화가 무역 흐름을 재편하고 구매업체들이 재활용을 확대하고 공급원을 다변화하도록 유도하고 있습니다.

텅스텐 시장 동향

• 텅스텐 산업이 순환경제 모델로 전환하는 움직임은 공급망의 근본적인 재편을 의미하며, 경제적 인센티브와 환경 규제, 공급 안보의 필요성이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. CERATIZIT가 2024년 텅스텐 재활용률 91%를 달성한 것은 소재를 거의 완전히 회수할 수 있는 기술적 실현 가능성을 보여줍니다. Plansee Group의 재활용률 88%와 미국 소비량 중 재활용 원료가 차지하는 비중이 약 30%에 이른다는 업계 평균은 향후 도입이 더욱 확대될 여지가 상당하다는 점을 나타냅니다. 글로벌 초경합금 재활용 시장은 2023년 12억 미국 달러에서 2033년 21억 미국 달러로 성장할 전망이며, 같은 기간 연평균성장률(CAGR)은 5.8%로 예상됩니다. 이는 회수 인프라의 확대와 처리 경제성 개선을 모두 반영합니다.
   
• 첨단 재활용 기술은 재활용 텅스텐 소재와 버진 텅스텐 소재 간 화학적 동등성을 확보했으며, 과거 2차 소재의 도입을 제한했던 성능 저하 문제를 해소했습니다. 열기계적 아연 공정은 900~1,000°C에서 코발트 결합제를 선택적으로 제거해 1차 소재와 동일한 결정 구조 및 입도 분포를 갖는 텅스텐 초경합금 분말을 생산합니다. 습식제련을 활용하는 화학적 재활용 공정은 반도체 용도에 필요한 초고순도 사양을 충족하는 텅스텐 화합물을 생산합니다. 다만 이러한 공정은 시약 사용량과 폐수 처리를 세심하게 관리해야 합니다.
   
• 재활용의 경제적 타당성은 크게 강화되었습니다. 1차 생산과 비교할 때 에너지 소비를 최대 70%, CO2 배출을 약 40% 줄일 수 있어 상당한 비용 우위를 확보할 수 있기 때문입니다. 이러한 비용 우위는 에너지 비용이 높거나 탄소 가격 책정 제도를 시행하는 지역에서 특히 두드러집니다. 유럽연합의 수명 종료 제품에 대한 텅스텐 재활용률은 약 42%로, 순환경제 행동계획과 생산자책임재활용 제도의 영향을 반영하며 다른 지역의 정책 체계에 참고 모델을 제공합니다.
   
• 텅스텐 적층 제조는 텅스텐의 극심한 가공 난제를 해결한 획기적인 기술 발전을 통해 실험실의 관심 대상에서 상업적으로 실행 가능한 기술로 전환되었습니다. Oak Ridge National Laboratory가 2024년 6월 진공 환경에서 전자빔 분말 베드 융합을 사용해 결함이 없는 3D 프린팅 텅스텐 부품의 첫 번째 배치를 제작한 성과는 중대한 전환점이 되었습니다. 이는 텅스텐의 녹는점인 3,422°C에서 응고되는 과정에서 발생하는 열응력으로 인해 기존 텅스텐 적층 제조를 괴롭혀 온 심각한 균열 문제를 해결한 성과입니다.
   

텅스텐 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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원산지에 따라 시장은 1차 부문과 2차 부문으로 구분됩니다.
 

• 1차 부문은 2025년 텅스텐 산업에서 약 70.3%의 점유율을 차지했습니다. 이 부문에는 주로 중국, 베트남, 러시아, 호주 및 여러 소규모 생산국에서 이루어지는 채굴 작업을 통해 회중석과 철망간중석 광석에서 추출한 텅스텐 정광이 포함됩니다. 2024년 중국의 1차 생산량은 총 81,000미터톤 중 67,000미터톤으로, 전 세계 광산 생산량의 약 83%를 차지했습니다. 이처럼 1차 생산에서 중국이 압도적으로 우위를 차지하면서 공급 집중 위험이 발생했으며, 이에 따라 2025년 1월부터 발효된 중국산 텅스텐 제품에 대한 미국 무역법 301조의 25% 관세와 2025년 초 중국이 텅스텐으로 수출 통제를 상호 확대하는 조치 등 전략적 대응이 이어졌습니다.
   
• 2차 부문은 수명 종료 제품, 제조 과정에서 발생한 스크랩 및 초경 절삭 공구에서 회수한 재활용 텅스텐을 의미합니다. 2차 부문의 빠른 성장세는 여러 요인에 기인합니다. 1차 생산과 비교해 재활용을 통해 에너지 소비를 최대 70%, CO2 배출을 약 40% 줄일 수 있다는 경제적 이점, 지리적으로 집중된 채굴 작업에 대한 의존도를 낮추는 공급 안정성, 유럽연합 순환경제 행동계획 요건을 비롯한 규제 의무, 재활용 소재와 버진 소재 간 화학적 동등성을 달성한 기술 발전 등이 주요 요인입니다.
   

제품에 따라 텅스텐 시장은 텅스텐 카바이드, 금속 합금, 압연·가공 제품, 육불화텅스텐 및 기타 제품으로 구분됩니다.
 

• 텅스텐 카바이드는 2025년 60%의 높은 시장 점유율을 차지하며 용도별 시장을 지배하고 있습니다. 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.7%로 성장할 전망이며, 이는 건설, 금속 가공, 광업, 석유 및 가스 산업 전반의 절삭 공구, 내마모성 부품 및 시추 장비에서 대체할 수 없는 역할을 하기 때문입니다. 모스 경도계에서 다이아몬드에 근접하는 뛰어난 경도와 높은 압축 강도, 내마모성 및 열적 안정성을 갖춘 텅스텐 카바이드는 공구 수명, 정밀도 및 극한 조건에서의 성능이 높은 가격을 정당화하는 용도에서 선택되는 소재입니다.
   
• 금속 합금 시장의 성장은 전 세계적인 국방 예산 확대, 특히 신흥 시장을 중심으로 한 의료 영상 인프라 확충, 항공우주 산업 성장, 그리고 의료 및 소비자용 애플리케이션에서 납 기반 소재를 무독성 텅스텐 대체재로 전환하는 추세에 의해 촉진되고 있습니다. 의료 차폐 시장은 특히 역동적인 성장 분야로, 텅스텐 앞치마는 납 앞치마를 사용할 때의 치료 1회당 직업성 피폭량인 0.36±0.18 mSv에 비해 0.12±0.07 mSv로 낮추는 우수한 방사선 차폐 성능을 보이는 동시에, 더 얇은 두께가 요구되므로 인체공학적 측면에서도 개선된 특성을 제공합니다.
   

최종 용도에 따라 시장은 자동차 부품, 항공우주 부품, 천공·보링·절삭 장비, 벌목 장비, 전기·전자 기기, 반도체, 기타(촉매, 화학, 방위 장비 등)로 세분화됩니다.
 

• 천공·보링·절삭 장비는 2025년 텅스텐 시장의 약 27.8%를 차지했으며, 이는 금속가공, 광업, 건설, 석유 및 가스 시추 작업에서 초경합금이 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 이 부문에는 CNC 공작기계용 인서트, 광산용 드릴 비트 및 록 볼트, 석유 및 가스 시추 부품, 건설용 천공 장비, 정밀 보링 공구가 포함됩니다.
   
• 자동차 부품에는 부품 제조용 초경합금 공구, 텅스텐 중합금 평형추 및 진동 감쇠기, 전력 배전 시스템의 전기 접점, 변속기 및 엔진의 내마모성 부품 등이 적용됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 텅스텐 시장 규모는 2025년 12억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 약 30억 미국 달러까지 성장할 것으로 추정됩니다. 북미는 2025년 약 18.9%의 시장 점유율을 차지합니다.
 

• 북미 시장은 소비 중심적이며 수입 의존도가 높습니다. 미국은 2015년 이후 상업적 채굴이 이루어지지 않고 있음에도 정광과 스크랩을 분말 및 화학제품으로 전환하고 있습니다. 미국 텅스텐 산업은 공급 다변화와 국내 역량 강화를 촉진하기 위한 정책 변화도 반영하고 있으며, 여기에는 2025년 1월부터 시행된 중국산 텅스텐 제품에 대한 무역법 301조 25% 관세가 포함됩니다. 캐나다의 수요는 광업, 에너지 및 제조업과 연계되어 있으며, 미국 에너지부의 소재 로드맵은 극한 환경과 첨단 원자로에서 텅스텐이 수행하는 역할을 강조합니다.
   
• 유럽 텅스텐 시장은 포르투갈·스페인의 활발한 채굴 및 오스트리아의 채굴 활동과 독일의 강력한 가공 거점이 결합된 구조이며, 전 세계 최고 수준에 근접한 재활용 성과의 뒷받침을 받고 있습니다. 독일은 미국 수입량의 상당 부분을 공급하고 있으며, H.C. Starck Tungsten을 비롯해 전력 반도체 및 특수 용도에 사용되는 고순도 제품 공급업체가 자리 잡고 있습니다. 유럽연합(EU)의 순환경제 추진 정책은 수거 네트워크와 재활용 원료 사용 목표를 확대하고 있으며, 영국·프랑스·독일의 항공우주 산업 기반은 유럽 시장에서 초경합금 및 초합금 수요를 뒷받침하고 있습니다. 정책이 강화되면서 재활용 제품과 초고순도 제품의 시장 점유율이 높아지고 있습니다.
   
• 아시아 태평양은 텅스텐 시장을 지배하고 있으며, 중국이 광산 생산량의 약 83%를 차지하고 전 세계 공급량의 대부분을 소비하는 동시에 생산 할당량과 수출 통제를 관리하고 있습니다.중국의 지배적 위치에 더해 지역별 수요 거점도 형성되어 있습니다. 대만과 한국은 반도체, 일본은 첨단 소재 분야의 수요 거점이며, 베트남과 호주는 중국 이외 지역의 공급을 확대하고 있습니다. 인도의 제조업 성장과 인프라 지출 증가는 아시아 태평양 시장에서 초경 공구 수요를 확대하고 있지만, 수입 의존도는 여전히 높습니다.
   

텅스텐 시장 점유율

글로벌 텅스텐 산업은 중간 수준의 집중도를 보이고 있습니다. 2025년 상위 5개 기업(Xiamen Tungsten Co., Ltd., China Minmetals, H.C. Stark, Japan New Metals, Jiangxi Tungsten Corporation Limited)이 전체 시장 점유율의 약 40%를 차지하는 반면, 나머지 60%는 틈새 용도에 대응하는 다수의 지역 생산업체, 가공업체 및 전문 공급업체에 분산되어 있습니다. 이러한 집중도는 텅스텐 채굴 및 가공의 자본집약적 특성, 복잡한 야금 가공 요건을 비롯한 높은 진입장벽, 그리고 채굴부터 다운스트림 제품 제조까지 이어지는 수직 통합의 전략적 이점을 반영합니다.
 

• Xiamen Tungsten Co., Ltd
  • Xiamen Tungsten Co., Ltd는 중국 푸젠성 샤먼에 본사를 두고 있으며, 텅스텐 채굴, 제련, 분말 야금, 텅스텐 카바이드 생산 및 완성 절삭 공구 제조를 아우르는 종합적인 수직 통합을 통해 16.2%의 시장 점유율로 글로벌 시장을 선도하고 있습니다. 이 기업은 Xingluokeng 텅스텐-몰리브덴 광산을 비롯한 여러 광산 자산을 운영하며, 약 240만 미터톤에 달하는 중국의 막대한 텅스텐 매장량에 대한 높은 접근성을 확보하고 있습니다.
     
• Kennametal Inc
  • Kennametal Inc.는 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 두고 있으며, 20개국 이상에서 60곳이 넘는 제조 시설을 운영하면서 초경 절삭 공구 및 내마모 솔루션 분야에서 글로벌 선도 기업의 지위를 유지하고 있습니다. 이 기업은 선삭, 밀링, 드릴링 및 나사 가공 공구, 광산 및 건설 장비, 특수 내마모 부품 등 종합적인 제품 포트폴리오를 통해 금속 가공, 인프라 및 에너지 부문에 제품을 공급합니다. Kennametal은 2023년 8월 폐쇄형 순환 재활용 프로그램을 시작하여 사용한 텅스텐 카바이드 공구를 수거하는 네트워크와 텅스텐을 회수해 재제조하는 처리 역량을 구축했습니다. 이를 통해 공급 안정성에 대한 우려와 지속가능성 목표에 대응하고 있습니다.
     
• China Minmetals Corporation
  • 베이징에 본사를 둔 국영기업 China Minmetals Corporation은 자회사 China Tungsten & Hightech Materials Co., Ltd.를 통해 상당한 규모의 텅스텐 사업을 운영하며, 채굴, 가공 및 거래 역량을 통합하고 있습니다. 이 기업의 텅스텐 자산에는 중국의 글로벌 텅스텐 공급시장 내 지배적 지위를 활용하는 다수의 광산 운영 시설, 가공 시설 및 거래 네트워크가 포함됩니다. China Minmetals는 정부 지원, 국내 매장량 및 생산 할당량에 대한 접근성, 중국 산업 기반과의 통합을 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
     

텅스텐 시장 기업

텅스텐 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다: 

•  Chongyi ZhangYuan Tungsten Co., Ltd
• Kennametal Inc.
• Sumitomo Electric Industries, Ltd
• China Minmetals Corporation
• Global Tungsten & Powders
• H.C. Starck Tungsten GmbH
• Japan New Metals Co., Ltd
• Soloro S.L.U
• WOLFRAM Company JSC
• Buffalo Tungsten Inc.
• Elmet Technologies
• Betek GmbH & Co. KG
• Accumet Materials Co.
• Xiamen Tungsten Co., Ltd
• Cleveland Tungsten, Inc.
   

텅스텐 산업 뉴스

• 2025년 3월, American Tungsten은 전직 공군 대령이 이끄는 워싱턴 D.C.의 저명한 정부 관계 자문사 J.A. Green & Co.와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력의 목적은 텅스텐 역량의 미국 내 구축을 위한 American Tungsten의 미국 연방 및 국방 정책과의 연계를 강화하고, 정부 이해관계자들과의 협력을 촉진하는 데 있습니다.
   
• 2025년 2월, American Tungsten은 Contact Mining Co.와 예비 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이에 따라 일일 1,000미터톤을 처리하고 중력 선광기와 부유선광 회로를 갖춘 Contact Mining Co.의 선광 공장에서 자사의 텅스텐 광석을 처리할 가능성이 있습니다. 이번 조치는 아이다호주에서 추진하는 IMA Mine Project 전략을 뒷받침합니다.
   
• 2023년 10월, Sandvik은 북미 지역의 텅스텐 분말 및 탄화물 분말 생산 용량을 확대하기 위해 Buffalo Tungsten Inc. (New York)를 인수한다고 발표했습니다.
   

텅스텐 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 해당 산업을 심층적으로 다루며, 다음과 같은 부문별 분석을 제공합니다:

원산지별 시장

• 1차
• 2차

제품별 시장

• 육불화텅스텐
• 텅스텐 카바이드
• 금속 합금
• 가공 제품
• 기타

최종 용도별 시장

• 자동차 부품
• 항공우주 부품
• 시추·천공 및 절삭 장비
• 벌목 장비
• 전기·전자 기기
• 반도체
• 기타(촉매, 화학, 국방 장비 등)

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 중남미
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카