유기농 식품 시장 규모 - 제품 범주, 가공 수준, 유통 채널, 최종 사용 산업 분석, 점유율, 성장 예측, 2025-2034

유기농 식품 시장 규모

2024년 유기농 식품 시장은 1,543억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년에는 1,682억 달러에서 2034년에는 3,644억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9%에 달할 것으로 Global Market Insights Inc.에서 최근 발표한 보고서에 따르면.

• 건강에 대한 인식이 높아지면서 소비자들이 유기농 식품 시장을 방문하고 있습니다. 미국에서는 건강을 위해 유기농 식품을 먹는 성인들의 구매량이 약 76% 증가했으며, 이는 소비자의 선택에서 건강과 웰빙이 더 중요해졌음을 보여줍니다. 이 소비자 트렌드는 지속될 것으로 예상되며, 유기농 식품 수요를 증가시키는 주요 요인이 되고 있습니다. 특히 인공 첨가물, 농약, 유전자 조작 생물(GMO)을 피하려는 소비자들에게 특히 큰 영향을 미치고 있습니다. 이는 소비자의 구매 패턴에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 생산자에게 더 다양한 유기농 제품 개발을 촉진하고 있습니다.
• 환경 인식이 높아지면서 구매 행동이 점차 변화하고 있으며, 이는 소비자들이 유기농 및 지속 가능한 농업 관행을 요구하는 또 다른 이유입니다. 대중은 토양 퇴화와 증가하는 탄소 배출에 대한 인식을 높이고 있습니다. 유기농 농업은 건강한 토양의 성장을 촉진하는 건강한 대안으로 인식되며, 오염이 없으며 물 자원을 보존합니다. 이러한 요인이 소비자를 유기농 제품으로 유도하며, 시장을 활성화시키고 농부들을 친환경 개혁으로 이끌고 있습니다.
• 정부 정책과 인증 프로그램은 유기농 식품 산업 확대에 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA)의 281억 달러 규모의 유기농 전환 이니셔티브는 농부들이 유기농 농법으로 전환하는 데 도움을 줄 것으로 예상됩니다. 인증 체계는 제품의 진위를 보장하고 소비자 신뢰를 높여 수요를 증가시킵니다. 이러한 정부 노력은 약 50%의 시장 성장을 차지하며, 유기농 농업 실천을 장려하고 이 산업을 확장하는 조치의 중요성을 보여줍니다. 이러한 요인들이 결합되어 유기농 식품 산업의 성장을 촉진하는 환경을 조성하고 있습니다.

유기농 식품 시장 동향

• 클린 레이블 및 최소 가공 수요- 소비자들은 성분과 가공 방법에 주목하며, 시장에서 간결하고 투명한 제품을 선호하는 브랜드를 선호합니다. 구체적으로, 신선한 유기농 식품은 2024년 미국에서 215억 달러 규모로 가장 큰 카테고리이며, 유기농 식품 시장에서 자연 상태에 가까운 식품을 선호하는 소비자들에 의해 지원되고 있습니다. 클린 레이블은 반복 구매를 유발하며, 특히 시장에서의 소싱 스토리가 검증될 경우 합리적인 프리미엄을 정당화합니다. 유기농과 가치 기반 식품을 선호하는 밀레니얼 세대와 Z세대는 36% 더 높은 선호도를 보이며, 시장에서 주요 가구 의사 결정자가 되고 있습니다.
• 플랜트 기반 및 비건 유기농 통합- 유기농과 플랜트 기반의 교차점은 음료, 단백질, 기능성 식품 분야에서 새로운 사용자를 유치하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 유기농 유제품 대체품은 13.5% 증가하여 약 8,500억 달러 규모에 달하며, 유기농 식품 시장에서 맛 프로필과 분포가 개선되었음을 반영합니다. 건강과 지속 가능성 혜택을 모두 갖춘 이중 포지셔닝 제품은 특히 도시 시장에서 시범 구매가 용이한 젊은 소비자들에게 호소력이 있습니다.
• 디지털 커머스 및 DTC 플랫폼- 구독 박스, 농장 직거래 모델, 전문 전자상거래는 이제 시장에서의 주요 전략이 되고 있습니다. DTC 채널은 연평균 약 12.2% 성장하며, 전통적인 소매를 앞지르고 시장에서 프리미엄 제품에 대한 접근성을 확대하고 있습니다.

유기농 식품 시장 분석

신선 농산물 부문은 2024년 시장에서 약 37%의 점유율을 차지했습니다. 이 수치는 예측 기간 동안 8.7%의 연평균 성장률(CAGR)과 소비자에게 제공되는 품질 가시성으로 크게 뒷받침됩니다. 포장 및 식료품은 2024년 약 24.1%의 시장 점유율을 차지하며, 클린 레이블 포장, 지속 가능한 포장, 프라이빗 레이블 시장 진출로 인해 7.9%의 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다. 또한 성장 잠재력이 높은 음료 부문은 약 15.5%의 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 약 10.8%의 CAGR로 가장 빠른 성장 동력을 기록하고 있습니다.

신선 농산물은 습관적 구매 인센티브와 잘 알려진 건강상의 이점을 누리며, 포장 식품은 유기농 식품 소비자의 편의성과 식료품 보관 패턴에 힘입어 성장하고 있습니다. 명확한 원산지와 최소한의 가공은 특히 잔류물 우려가 큰 지역에서 반복 구매를 유발합니다. 음료는 기능성 성분과 맛의 혁신 주기에서 가장 빠른 속도로 성장하며, 유기농 식품 시장에서 브랜드의 경쟁력과 가격 이상의 가치를 제공합니다. 프라이빗 레이블 제품이 확대됨에 따라 브랜드 기업들은 맛, 포장 다양성, 추적 가능성 스토리텔링을 통해 고객 충성도를 유지하고 있습니다.

유기농 제품의 약 67.2%는 최소 가공 형태로 판매되며, 이는 유기농 식품 산업의 클린 레이블 선호도를 반영합니다. 가공 식품은 2024년 28.1%의 시장 점유율을 차지하며, 2025-2034년 기간 동안 8.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 유기농 식품의 인증 시장에서 효율성을 균형 있게 유지하는 데 기여합니다. 고도로 가공된 유기농 제품은 2024년 약 4.7%의 시장 점유율을 차지하며, 2034년까지 약 9.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 보충제, 단백질 파우더, 기능성 제품이 유기농 식품 시장의 특수 채널에서 성장함에 따라 발생하는 현상입니다. 전통적인 카테고리 대비 가공이 제한되고 원산지가 명확한 제품은 더 높은 프리미엄을 허용하는 경향이 있습니다.

간단히 말해, 신선하고 최소 가공 제품은 짧은 유통 구조와 간편한 인증으로 혜택을 누렸으며, 가공 제품은 비용과 복잡성으로 인해 시장 내 가격 격차가 확대될 수 있습니다. 그러나 건강에 좋은 간식과 냉동 식품의 혁신은 편의성을 유지하며, 특히 이중 소득 가구에게는 생활 공간에서 중요한 역할을 합니다. 짧은 성분, 검증 가능한 주장, 경쟁력 있는 가격 등을 제공하는 브랜드는 유기농 시장 경쟁이 치열해짐에도 불구하고 반복 구매를 이끌어낼 것입니다.

• 미국 유기농 식품 시장은 2024년 578억 달러 규모에 달했으며, 2034년까지 1274억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 약 47.4%의 시장 점유율을 차지하며, 미국 시장의 성숙한 카테고리 채택으로 주도하고 있습니다. 미국 시장으로의 유입은 2024년 약 716억 달러 규모로 예상되며, 이는 전체 식품 판매의 약 6%에 해당하며, 유기농 제품이 메인스트림으로 확산되는 것을 보여줍니다. 규모는 작지만, 캐나다의 유기농 경작 면적 증가와 곡물 및 기름씨 수출 강점은 시장의 지역별 공급 균형을 더 균형 있게 만들 것입니다. 소매업체는 프라이빗 레이블 유기농 제품의 수를 늘리며, 진입 가격과 유기농 식품 시장 내 가구 침투율을 유지하고 있습니다.
• 유럽은 2024년 약 40.2%의 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 약 7.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 독일, 프랑스, 영국에서 주도되는 현상입니다.
유럽연합 정책 지원 하에 제3차 유기농 농업 행동 계획에 따른 국가 할당을 통해 공급 개발과 시장 내 소비자 신뢰가 강화되고 있습니다. 독일은 안정적인 소매망을 보유한 국가이며, 프랑스와 영국과 함께 유기농 식품 시장에서 카테고리 다양성 측면에서 성장 중인 국가로 지역 소비에서 선두를 차지하고 있습니다. 제3차 유기농 농업 행동 계획의 국가 할당 중에는 이탈리아와 독일의 다십억 유로 규모의 약속이 포함되어 있으며, 이는 전환 인센티브를 강화하는 역할을 합니다.
• 아시아 태평양 지역은 약 12.1%의 연평균 성장률(CAGR)으로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 소규모 기반에서 2025년에는 약 10%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 도시화, 소득 증가, 식품 안전 인식 등이 시장 내 유기농 제품의 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 2024년 중국 유기농 식품 산업의 매출은 약 113억 달러에 달하며, 소매 접근성 개선과 함께 큰 성장 가능성이 있습니다. 인도 중산층 소비자들 사이에서 유기농 제품에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있으며, 기본 식품과 유아 식품부터 시작해 고가 카테고리로 확장되고 있습니다. 지역 내 인증 시스템의 성숙화와 현지 브랜드의 유통 확대가 지속될 것으로 예상됩니다.

유기농 식품 시장 점유율

유기농 식품 산업은 중도 집중화되어 있으며, 시장 내 상위 5개 기업은 Whole Foods Market, Cliff Bar & Company, Danone, Unilever, Nestlé로, 이 5개 기업이 시장 점유율의 55%를 차지하고 있으며, 2024년에는 Whole Foods Market Inc.가 약 15%를 차지하고 있습니다. 이러한 집중화는 조달, 유통, 인증 관리에서 규모의 경제를 달성할 수 있게 하지만, 중소 규모 전문가와 신흥 기업에게도 기회를 남겨두고 있습니다. 결과적으로, 경쟁 강도는 두 가지 형태로 나타납니다. 즉, 가격 접근성 있는 프라이빗 레이블이 기반을 확장하고, 프리미엄 포지셔닝 브랜드가 유기농 식품 시장에서 차별화를 통한 수익화를 추구하는 것입니다.

전략 중에는 수직 통합, 장기 농가 계약, 소매 미디어 등이 시장 내 수요 계획과 재고 회전율을 최적화하기 위해 리더 기업들이 활용하고 있습니다. 농업 관행과 잔류물 관리에서 우수한 성과를 보이는 기업이 이 카테고리에서 반복 구매를 가장 많이 확보하고 있으며, 이는 소비자가 다른 카테고리로 전환하는 데 어려움을 겪게 만드는 요인이 되고 있습니다. Danone, Unilever, Nestlé와 같은 기업들은 조달 및 연구 개발을 통한 규모의 경제와 포트폴리오 관리를 통해 유기농 제품 라인업을 확장하고 있으며, 지속 가능성이라는 메인스트림 내러티브를 유기농 식품 시장에서 강조하고 있습니다. Organic Valley, Amy's Kitchen, Clif Bar과 같은 전문 브랜드들은 진정성, 카테고리 집중, 농부와의 직접 관계 등을 통해 시장 내 충성도를 유지하고 있습니다.

합병 및 인수 활동이 진행되면서 유기농 브랜드도 주요 식품 기업에 의해 포트폴리오 확장을 위해 인수되고 있으며, 많은 기존 유기농 기업들은 생산 규모 확대와 원료 공급 안정화를 위해 전략적 제휴를 모색하고 있습니다.

유기농 식품 시장 기업

유기농 식품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Whole Foods Market
• Clif Bar & Company
• Danone
• Unilever
• Nestlé
• Organic Valley
• Amy's Kitchen
• General Mills
• The Kroger
• Eden Foods
• Nature's Path Foods
• Stonyfield Farm
• Earthbound Farm

• Whole Foods Market Inc

Whole Foods Market Inc.는 인증 소싱 기준과 merchandising을 통해 신선식품, 식료품, 음료 카테고리에서 시범 구매와 반복 구매를 촉진하고 있습니다. Cascadian Farm, Annie's와 같은 유기농 브랜드들이 포트폴리오를 완성하고 있습니다.이 브랜드들은 대규모 유통망과 강력한 유통 파트너십을 통해 유기농 식품 시장에서 유기농 하우스 브랜드의 가치를 극대화합니다. 크로거사는 규격에 맞는 유기농 제품 라인을 통해 가격 민감형 소비자에게 접근성을 제공하고, 유기농 제품의 일상화를 유지합니다.

• 다뇨네 S.A.

다뇨네 S.A.는 다양한 카테고리에서 유기농 포트폴리오를 보유하고 있으며, 지속 가능한 이니셔티브와 제품 혁신을 통해 유제품, 음료, 패키지 식품 시장에서 성장 기회를 창출합니다. 오가닉 밸리는 북미 최대 유기농 농업 협동조합으로, 1,800개 이상의 유제품, 계란, 채소, 육류 농장을 보유하고 있으며, 가격 안정화와 유기농 식품의 진정성을 유지하는 모델을 추구합니다. 에이미스 키친은 유기농 냉동 식품, 수프, 편의 식품에 특화되어 있으며, 시간 부족한 소비자를 위한 식물 기반 레시피 혁신과 수직 통합을 결합하고 있습니다.

• 클리프 바 & 컴퍼니

클리프 바 & 컴퍼니는 아웃도어, 운동, 웰니스 커뮤니티 채널을 통해 유기농 에너지 포맷과 단백질 중심 제품 라인을 확장하고 있습니다. 이 회사는 카테고리 전문성과 지속 가능한 약속을 결합하여 유기농 구매자의 가치와 공감대를 형성하며, 유기농 신선 식품 분야에서 브랜드 가치를 구축하고 있습니다. 또한 공급망의 신뢰성을 유지하기 위해 엄격한 품질 기준을 적용하여 유통업체의 신뢰를 확보하고, 시장 지속성을 지원합니다.

• 유니레버

유니레버는 소비재 시장에서 다양한 식품, 음료, 뷰티, 개인 케어 브랜드를 보유한 글로벌 기업입니다. 유기농 식품 분야에서는 지속 가능한 조달, 건강 지향 제품, 혁신을 중점으로 삼고 있으며, 소비자들은 이러한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유니레버는 생태계 내 유기농 및 친환경 제품 비율을 높여 환경적 발자국을 줄이겠다는 약속을 했습니다. 글로벌 네트워크를 활용해 다양한 유통 채널을 통해 유기농 식품 제품 라인을 전 세계 시장에 공급하고 있습니다.

• 네슬레

네슬레는 전 세계 식품 및 음료 시장에서 주요 플레이어로, 유제품, 커피, 간식, 건강 과학 제품 라인을 보유하고 있습니다. 네슬레는 건강과 자연 식품에 중점을 둔 유기농 제품 라인을 확대하고 있으며, 소비자의 웰니스와 지속 가능성에 대한 인식이 높아지는 시장 트렌드에 부응하고 있습니다. 네슬레는 연구 개발에 적극적으로 투자하며 유기농 제품의 품질 기준을 유지하고 혁신을 추구합니다. 글로벌 운영 능력을 바탕으로 네슬레의 식품 및 음료 제품 중 상당 부분이 유기농 제품으로, 영양을 통한 삶의 질 향상을 목표로 합니다.

유기농 식품 산업 뉴스

• 2025년 6월, 크로거사는 건강한 대안 수요에 부응하기 위해 신규 고단백 프라이빗 레이블 제품 라인을 출시한다고 발표했습니다. 이 전략은 성장하는 헬스 앤 웰니스 카테고리로의 진입을 강화할 것입니다. 신제품은 다양한 카테고리의 단백질 풍부한 선택지를 제공하며, 건강을 중시하는 소비자들에게 크로거사의 헌신을 보여줍니다.

2025년 6월, LT 푸드는 유럽 고객의 수요를 충족하기 위해 로테르담에 신규 유기농 식품 시설 개장을 발표했습니다. 이 공장은 프리미엄 유기농 제품 생산을 강화하기 위해 개발되었습니다. 이는 LT 푸드가 유기농 식품 시장에서의 입지를 강화하고, 지속 가능한 영양 식품에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 열정을 보여줍니다. 이 전략은 유기농 식품 분야에서의 혁신과 글로벌 성장을 위한 경쟁 우위를 확보하는 데 기여할 것입니다.

유기농 식품 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억)과 수량(킬로톤) 기준의 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 추정 및 예측을 제공합니다:

제품 카테고리별 시장

• 신선 식품
  • 유기농 과일
  • 유기농 채소
  • 유기농 허브 및 향신료
• 유제품 및 계란
  • 유기농 우유 제품
  • 유기농 치즈 및 발효 유제품
  • 유기농 계란 제품
  • 대체 유제품
• 육류, 가금류 및 수산물
  • 유기농 소고기 및 돼지고기
  • 유기농 가금류
  • 유기농 수산물 및 양식
• 포장/식료품
  • 유기농 캔 및 보존식품
  • 유기농 건조식품 및 기본 식료품
  • 유기농 간식 및 편의식품
  • 유기농 오일 및 식초
• 음료
  • 유기농 주스 및 스무디
  • 유기농 커피 및 차
  • 유기농 알코올 음료
  • 기능성 및 건강 음료
• 냉동식품
  • 유기농 냉동 채소 및 과일
  • 유기농 냉동 식사 및 메인 요리
  • 유기농 냉동 디저트
• 제과 및 과자
  • 유기농 제과 제품
  • 유기농 과자 및 디저트
  • 수제 및 특수 제품

가공 수준별 시장

• 신선/최소 가공
• 가공식품
• 고도 가공

유통 채널별 시장

• 슈퍼마켓 및 식료품점
• 특수 식품점
• 식품 서비스 채널
• 직접 소비자 채널
• 도매 유통

최종 사용 산업별 시장

• 식품 소매업
• 식품 서비스업
• 식품 가공업
• 기관 부문
• 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카