포장식품 시장 규모 및 점유율 2025 to 2034

포장식품 시장 규모

글로벌 포장식품 시장 규모는 2024년 3조3,000억 미국 달러로 추정되며, 조직화된 식품 소매업과 전자상거래의 확대로 인해 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 전망입니다. 또한 코로나19 팬데믹과 봉쇄 조치가 확산되는 동안, 특히 북미, 유럽연합 및 아시아 태평양 일부 지역에서 전자상거래 지출이 높은 수준을 기록하면서 간편식 사용도 급증했습니다.
 

유기농 식품의 확대는 개발도상국의 가처분소득 증가를 가능하게 하는 여러 요인 중 하나이며, 이는 포장식품 시장의 성장을 뒷받침할 전망입니다. 주요 경제국인 중국과 인도에서는 영양이 강화된 식물성 유기농 식품과 같은 건강식품 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 소비자들은 건강과 웰빙에 도움이 되는 단백질 및 글루텐이 강화된 슈퍼푸드를 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 더 나은 생활 방식으로의 전환은 전 세계적으로 나타나고 있습니다.
 

지능형 라벨링과 생분해성 소재를 포장에 도입하면서 업계의 지속가능성 기준 준수가 강화되고 제품의 유통기한도 연장되고 있습니다. 성장 잠재력은 유망해 보이지만, 업계는 여전히 공급망의 복잡성, 지속적으로 상승하는 원재료 비용 및 엄격한 정부 정책에 대응하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
 

또한 자체 브랜드와 현지 경쟁업체 간 경쟁이 심화되는 것으로 나타나 기존 기업에 대한 압박이 커지고 있습니다. 전 세계적으로 지출 확대와 음식물 쓰레기 감축이 추진되면서 지속가능한 혁신에 대한 강조는 일부 제조업체에 특히 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 디지털 마케팅과 함께 제품 및 시장 개발에 보다 적극적으로 나서면 향후 부담을 일부 완화할 수 있습니다.
 

포장식품 시장 동향

• 스마트 포장 및 기술 통합: 글로벌 포장식품 시장은 기술, 소비자 행동 및 규제의 변화로 빠르게 전환되고 있습니다. 식품의 품질과 안전을 실시간으로 모니터링할 수 있는 QR 코드, RFID 추적 및 지능형 라벨과 같은 스마트 포장 솔루션의 확산은 대표적인 사례입니다. 또한 공급망 관리와 음식물 쓰레기 감축을 위해 인공지능과 사물인터넷도 도입하고 있습니다.
   
• 주요 기업들은 지속가능성에 대한 브랜드의 관심과 추적성 관련 지출 증가에 힘입어 스마트 포장이 현재부터 2030년까지 연평균성장률(CAGR) 7%로 도입이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
   
• 기능성 식품 및 식물성 식품의 확대: 소비자의 건강에 대한 관심이 높아지면서 기능성 식품과 식물성 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비건 및 플렉시테리언 식단의 확산으로 인해 전 세계 식물성 포장식품 시장은 향후 6년 동안 1,000억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
   
• 이와 함께 유기농 단백질 강화 및 글루텐 프리 식품에 대한 관심이 북미와 유럽에서 크게 높아지고 있습니다. 또한 저당, 저나트륨 및 기타 영양 강화 제품에 대한 수요도 더욱 빈번하게 나타나고 있습니다. 이에 따라 생산업체는 제품의 맛과 유통기한을 유지하면서 제품을 재공식화해야 합니다.
   
• 법적 환경 및 지속가능성 동인: 정부 정책과 지속가능성 목표가 업계에 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 플라스틱 포장 사용 감축, 탄소 배출 관리 및 식품 안전에 관한 법률이 기업의 바이오 폐기물 포장과 순환경제 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 예를 들어 유럽연합은 2040년까지 플라스틱 포장 폐기물을 50% 감축한다는 목표를 설정했으며, 이에 따라 브랜드들은 지속 가능한 대체재로 전환해야 합니다. 마찬가지로 미국의 FDA 식품안전현대화법(FSMA)은 식품 추적성과 오염 완화 기술에 대한 투자를 가속화하고 있습니다.
   
• 규제와 소비자 인식의 변화는 포장식품 산업의 역학을 바꾸고 있으며, 산업 전반이 변화함에 따라 기업들은 더욱 투명하고 혁신적이며 지속 가능한 경영을 추진해야 하는 상황에 놓였습니다.
   

포장식품 시장 분석

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베이커리 및 제과 부문은 편의성이 뛰어나고 소비자 수요가 높아 2024년 글로벌 포장식품 산업 매출의 약 21.5%를 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 베이커리 및 제과 부문은 식빵, 페이스트리, 쿠키와 같은 베이커리 제품뿐만 아니라 초콜릿과 캔디 같은 프리미엄 제과 제품의 구매 증가에 따른 시장 확대의 혜택을 크게 누렸습니다. 또한 이동 중 간식을 섭취하는 문화의 확산과 영양 강화 베이커리 제품의 보급은 이 부문의 성장을 계속 뒷받침하고 있습니다.
   
• 이 부문은 건강을 중시하는 소비자를 겨냥해 글루텐 프리, 유기농 또는 저당 제품과 같은 혁신적인 신제품을 선보이고 있습니다. 개발도상국에서 미국식 식단의 도입이 확대되고 슈퍼마켓과 전자상거래 사이트로 구성된 견고한 소매 인프라가 갖춰지면서 미국식 식단의 확산이 더욱 촉진되었습니다.
   

포장 유형별로는 칠리 기반 부문이 비용이 저렴하고 보관이 용이해 2024년 포장식품 시장의 30.5%를 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 캔 및 통조림은 섭취가 간편하고 냉장 보관 없이도 장기간 보관할 수 있어 널리 사용됩니다. 또한 환경 친화적이고 재사용 가능한 포장재에 대한 수요가 증가하면서 재활용률이 높은 금속 캔이 플라스틱 포장재보다 우위를 강화하고 있습니다.
   
• 또한 BPA가 없는 코팅과 풀탭 뚜껑을 적용한 경량 알루미늄 캔의 마케팅이 확대되면서 해당 제품의 판매가 증가했습니다. 탄산음료와 에너지음료를 비롯한 캔 음료 시장의 성장도 견고한 소매 및 전자상거래 유통망과 맞물려 이 부문의 시장 입지를 강화했습니다.
   

유통 채널별로 포장식품 시장은 온라인과 오프라인으로 구분됩니다. 온라인 소매 부문은 전자상거래의 성장, 편리한 구매 환경, 폭넓은 제품군에 힘입어 2025년부터 2034년까지 6.8%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다.
 

• 포장식품 산업에서는 도시 및 준도시 지역에 조직화된 소매 체인점이 더욱 집중되어 있어 식품의 유통 가능성이 높습니다. 이는 해당 지역의 오프라인 유통 채널을 더욱 강화합니다. 도시 및 교외 지역에서 조직화된 소매 체인이 발전한 것도 오프라인 채널의 우위를 뒷받침합니다. 이러한 체인을 통해 소비자가 식품을 쉽게 구매할 수 있기 때문입니다.
   
• 또한 스낵, 음료 및 제과 제품의 판매는 주로 충동구매에 의해 이루어집니다. 많은 소매업체는 시식 샘플 디스펜서와 같은 장치를 통해 쇼핑 경험을 개선하고 있습니다. 또한 셀프 계산대도 구매를 완료하는 데 매우 인기 있는 옵션으로 부상하고 있습니다. 전자상거래가 확대되고 있지만 전통적인 오프라인 매장에서는 여전히 신선하게 포장된 부패성 식품을 판매하고 있어 해당 부문은 시장에서 강력한 실적을 보이고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 포장 식품 시장은 세계에서 가장 발전된 산업으로, 2034년까지 7,074억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 유기농 및 식물성 고단백 식품의 마케팅이 확대되면서 고객의 약 40%가 클린 라벨 제품에 관심을 보였습니다. 또한 지속가능한 포장재 도입 추세가 확대되고 있으며, 대부분의 마케팅 기업은 2035년까지 재활용 또는 퇴비화 가능한 제품을 사용하기로 약속했습니다.
   
• 미국 정부와 FDA는 시장의 경쟁 요인에 상당한 영향을 미친 조치를 시행했습니다. 영양 혁신 전략(Nutrition Innovation Strategy)은 나트륨 저감 규정과 포장 전면 표시를 제시했으며, 이에 따라 제조업체들은 제품을 변경해야 했습니다. 또한 미국의 식품 브랜드들은 소비자의 건강, 정보 명확성 및 지속가능성 요구에 부응하기 위해 최적의 클린 라벨 원료, 향상된 보존 기술 및 최소 가공 식품을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다.
   

중국 포장 식품 시장은 중국 내 소비 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 식물성 식품과 기능성 간편식의 동향이 산업의 변화를 주도하고 있습니다. 또한 중국은 포장 식품 판매에서 전자상거래 비중이 세계 최고 수준이며, Alibaba’s Tmall과 JD.com이 전체 비중의 30% 이상을 차지하고 있습니다. 아울러 Healthy China 2030 이니셔티브는 저당, 저지방 및 강화 식품의 도입을 가속화했으며, 이에 따라 제조업체들은 정부 정책을 준수하고 더 건강한 제품으로 재구성해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
   
• 최근 일회용 비재활용 플라스틱 포장재가 금지되면서 기업들은 퇴비화 가능 및 생분해성 대체재로 전환하고 있습니다. 이러한 규제 접근 방식과 소비자 인식 제고가 결합되면서 중국 포장 식품 산업의 경쟁 구도가 강화되고 있습니다.
   

포장 식품 시장 점유율

포장 식품 산업의 상위 5개 기업은 Nestlé, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, General Mills 및 Unilever입니다. 수익성 있는 성장은 포장 식품 산업에서 핵심 과제이며, 기업들은 혁신, 지속가능성, 가격 책정 및 전략적 파트너십을 통해 이를 추구하고 있습니다. Nestlé, Pepsi, Kraft Heinz, General Mills 및 Unilever와 같은 주요 기업들은 2023년 산업의 35% 이상을 차지했습니다.
 

소비자들이 지출 습관을 계속 변화시키면서 현재는 프리미엄 식품, 기능성 식품 및 식물성 식품에 초점이 맞춰져 있습니다. 또한 브랜드들이 시장 범위를 확대하기 위해 틈새 라벨 기업을 인수하려 하면서 인수합병(M&A) 활동도 크게 증가하고 있습니다. Nestlé는 식사 구성 기업인 Freshly를 인수해 빠르게 성장하는 즉석섭취식품 부문에서 입지를 강화했으며, Pepsi는 다양한 기능성 음료 브랜드에 투자하면서 건강 관련 제품에 대한 초점을 강화했습니다.
 

주요 경쟁 기업들은 혁신을 통한 제품 재구성에 주력하고 있습니다. 더 깨끗하고 건강하며 유기농인 제품과 첨단 스마트 패키징을 제조하기 위해 새로운 연구개발(R&D)을 추진하고 기존 연구개발에 투자하는 것이 경쟁 우위를 구성합니다. 앞으로는 비용 부담이 큰 기존 소매 유통을 배제하는 소비자 직접 판매 및 전자상거래 매출이 급격히 증가할 전망입니다. 기업들은 운영을 간소화하고 음식물 쓰레기를 최소화하기 위해 인공지능으로 제어되는 공급망 관리에도 투자하고 있습니다.
 

포장식품 시장 기업

포장식품 산업의 세계 최대 기업인 Nestlé는 혁신과 인수합병을 통해 제품 및 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다. 식물성 식품, 유제품 대체품 및 기능성 영양 제품에 대한 투자가 상당한 규모로 이루어지고 있습니다. Garden Gourmet(식물성 육류) 및 Purina(반려동물 식품) 브랜드의 매출도 상당한 수준입니다.
 

PepsiCo는 사업 영역을 확대하며 음료 부문에서 벗어나 다른 분야로 진출하고 있습니다. Lay’s, Quaker 및 Tropicana의 포장식품 사업도 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 건강에 대한 관심이 높아지면서 PepsiCo는 제품의 나트륨과 설탕 함량을 줄이기 위한 조치도 취했습니다. 또한 지속가능한 공급망 농업, 재생농업 및 장기적인 공급망 지속가능성에 상당한 노력을 기울이고 있습니다.
 

포장식품 시장에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Associated British Foods plc
• Conagra Brands, Inc.
• Danone S.A.
• Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd
• General Mills, Inc.
• Hormel Foods Corporation
• JBS S.A.
• Kellogg Company
• Mars, Incorporated
• Mondelez International, Inc.
• Nestlé S.A.
• PepsiCo, Inc.
• The Kraft Heinz Company
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
   

포장식품 산업 뉴스:

• 2025년 2월, J.M. Smucker는 Hostess 브랜드의 가치 제고에 집중하기 위해 Cloverhill, Big Texas 및 자체 브랜드를 4,000만 미국 달러에 JTM Foods에 매각할 계획입니다.
   
• 2024년 12월, 미국 식품 제조업체인 Conagra Brands는 체중 감량 약물 사용자 수요를 겨냥해 Healthy Choice 냉동식품을 ‘GLP-1 친화적’ 제품으로 마케팅했습니다. 이 제품들은 단백질과 식이섬유가 풍부하고 칼로리가 낮아 균형 잡힌 영양을 제공하도록 설계되었습니다.
   
• 2023년 1월, Pepsi는 Pepsi Zero Sugar를 출시하고 슈퍼볼로 향하는 NFL 플레이오프 기간에 팬들에게 최대 1,000만 미국 달러 상당의 무료 설탕을 제공하여 “제로가 이렇게 맛있었던 적은 없었다”는 점을 입증했습니다.
   

포장식품 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 다음 부문에 대해 매출(미국 달러 백만) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다:

제품 유형별 시장

• 베이커리 및 제과
• 유제품
• 냉동식품 및 즉석식품
• 스낵
• 음료
• 육류, 가금류 및 수산물
• 아침식사용 시리얼 및 곡물
• 소스, 드레싱 및 조미료
• 기타

포장 유형별 시장

• 캔 및 통조림
• 병 및 용기
• 연포장
• 상자 및 종이팩
• 트레이 및 용기
• 기타

유통 채널별 시장

• 온라인
  • 브랜드 웹사이트
  • 전자상거래 플랫폼 
• 오프라인
  • 슈퍼마켓 및 대형마트
  • 전문점
  • 편의점
  • 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트