새우 시장 규모 및 점유율 2026-2035

새우 시장 규모

글로벌 새우 시장 규모는 2025년 825억 미국 달러로 평가되며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장해 2035년에는 1,564억 미국 달러에 이를 전망입니다.

새우 가치사슬은 수출 통계를 넘어 더 광범위하게 형성되어 있습니다. 2024년 국제 새우 교역량은 371만 미터톤, 교역액은 254억 미국 달러에 달했으며, 소비자 시장 규모에는 가공, 콜드체인 유통, 외식업 조리, 소매 마진, 생산국의 내수 소비도 반영됩니다 ^{[1]FAO GLOBEFISH. openknowledge.fao.org}.

양식업은 새우 시장의 공급 기반을 재편하고 있습니다. 양식 새우 생산량은 2023년 약 560만 미터톤에 달했으며, 2025년에는 600만 미터톤에 육박하거나 이를 넘어설 것으로 예상되었습니다. 흰다리새우(*Litopenaeus vannamei*)는 양식 생산량의 약 80%를 차지합니다 ^{[2]Sustainable Fisheries UW. sustainablefisheries-uw.org}. 에콰도르, 중국, 인도, 베트남, 인도네시아, 태국은 전 세계 양식 생산량의 약 74%를 합산해 차지합니다. 에콰도르는 2024년 122만 미터톤을 수출해 60억7,000만 미국 달러의 수익을 올렸으며, 인도는 약 49억6,000만 미국 달러 규모의 새우 738,530미터톤을 수출했습니다.

수요는 여전히 주요 수입 시장에 집중되어 있지만, 지리적 편중은 완화되고 있습니다. 미국은 2024년 60억4,000만 미국 달러 규모의 새우 760,531미터톤을 수입한 반면, 중국은 약 100만 미터톤을 수입했습니다. 중국의 수입량은 국내 생산 확대와 소비 여건 악화로 6.7% 감소했습니다. 낮은 단위 가격은 새우의 소비자 기반을 확대했지만, 생산업체의 마진도 축소했습니다. 글로벌 흰다리새우 산지가격 벤치마크는 2013년 kg당 약 6.38 미국 달러에서 2023년 3.37 미국 달러로 하락했습니다. 따라서 시장 전망은 과거 산지가격의 회복보다는 양식 물량 증가, 부가가치 가공, 가정 내 소비 확대에 더 크게 기반하고 있습니다.

낮은 산지가격은 양식업체를 압박할 수 있지만, 간편식 제품의 경제성은 개선할 수 있습니다. 껍질 제거, 조리, 빵가루 입히기, 냉동, 브랜드 소매 포장, 안정적인 콜드체인 배송은 각각 가치 창출을 양식장에서 후방 가공 및 유통 단계로 이동시킵니다. 따라서 시장 확대 전망은 생물학적 생산성과 함께 가공 역량, 추적성, 유통 채널 접근성을 확보한 사업자에게서 더욱 현실성이 높습니다. 반면 현물 수출 가격에만 노출된 양식장은 질병 주기와 관세 변화에 더 취약합니다.

주요 성장 요인

양식업 확대 및 생산 효율성 향상

양식업은 자연산 자원의 생물학적 한계에 제약받지 않으면서 수요 증가에 대응할 수 있는 유일한 확장 가능한 방법입니다. 2023년 양식 새우 생산량 중 약 15.7%에 인증이 적용되었으며, 병원체를 관리하는 친어, 사료 공급 자동화, 바이오플록 방식 및 통제된 생산 시스템이 생산성 향상을 뒷받침하고 있습니다. 에콰도르의 수출 규모는 대형 양식장, 유리한 성장 환경 및 수직계열화의 효과를 보여주며, 중국에서는 약 45만 개로 추정되는 온실형 양식장 시설을 통해 기존의 계절적 생산 시기를 벗어난 생산이 가능합니다. MPEDA에 따르면 인도의 흰다리새우 생산량은 2024~2025년에 약 119만 미터톤으로, 전년 대비 10.15% 증가했습니다.

시장에 미치는 상업적 영향은 저비용·표준화 공급과 차별화 제품 간 격차가 확대되고 있다는 점입니다. 양식 생산성이 향상되면서 원재료 공급을 통해 껍질 제거 제품, 조리 제품 및 냉동 제품의 생산량을 늘릴 수 있습니다. 그러나 가공 시설을 이용하지 못하거나 수출 제품군이 다변화되지 않은 양식장에서는 가격 경쟁이 심화됩니다.

단백질 수요, 건강성 포지셔닝 및 프리미엄화

새우는 고단백·저지방 식품이라는 특성으로 가정과 외식 서비스 전반에서 소비를 뒷받침하고 있습니다. 그러나 새우 수요를 더욱 강하게 이끄는 요인은 품질 차별화와 결합된 편의성입니다. FAO는 양식업이 식용 수산동물의 주요 공급원이 되었으며, 2024년 양식 생산량이 1억 미터톤을 초과했다고 보고했습니다 ^{[3]FAO. fao.org}. 성숙한 소매 시장에서는 지속가능성 및 원산지 표시가 매대 입점 여부를 점점 더 크게 좌우하고 있으며, 신흥 아시아 시장에서는 콜드체인 이용 가능성이 확대되면서 새우를 간헐적인 구매가 아닌 정기적인 가정용 식품으로 구매할 수 있게 되었습니다.

프리미엄화가 반드시 원물 새우 가격 상승을 의미하는 것은 아닙니다. 이는 구매자가 신뢰할 수 있는 규격, 껍질 및 내장 제거에 따른 인건비 절감, 인증 및 식품 안전 보장에 비용을 지불할 수 있다는 의미입니다. 이러한 차이는 생물학적 공급을 일관된 소매 제품 또는 메뉴 제안으로 전환할 수 있는 통합 가공업체에 유리하게 작용합니다.

외식 서비스 회복 및 온라인 소매 확대

상업적 최종 용도 시장 규모는 2025년 495억 2,000만 미국 달러로 평가됩니다. 레스토랑 및 기관 구매자는 주방의 준비 시간을 줄일 수 있는 표준화된 제품 형태를 선호하며, 냉동 빵가루 제품 및 조리 새우는 대량 처리 메뉴에 적합합니다. 온라인 소매 시장은 2035년까지 연간 10.87% 성장할 전망입니다. 전체 온라인 식료품 판매액은 2028년까지 연간 11.6% 증가할 것으로 예상되지만, 수산물은 여전히 온라인 식품 판매액의 8.2%에 불과해 콜드체인을 활용하는 새우 전문업체가 진입할 여지가 있습니다. 중국 가공업체 Guolian은 기존 판매 채널이 약화된 상황에서도 내수 수요를 확보하기 위해 전자상거래 투자를 확대했습니다.

이러한 유통 채널의 변화는 재고 및 제품 구성의 경제성을 바꾸고 있습니다. 오프라인 유통망은 여전히 대량 판매에 필수적이지만, 직접 판매 채널을 활용하면 판매업체가 광범위한 매대 공간을 확보하지 않고도 특수 원산지 제품과 인증 제품을 취급할 수 있습니다. 이에 따라 외식 서비스 구매 주기에 대한 의존도가 낮은 프리미엄 수요 확보 경로가 마련됩니다.

주요 제약 요인

질병 발생 및 생물보안 과제

급성 간췌장 괴사병(AHPND)은 여전히 생산에 중대한 위험 요인으로 남아 있습니다. 이 질병은 2009년 중국에서 발생한 후 아시아와 미주의 주요 생산 지역으로 확산되었으며, 피해를 입은 양식장에서는 입식 후 20~30일 이내에 폐사율이 70~100%에 이를 수 있습니다 ^{[4]PLOS Pathogens. journals.plos.org}. 2009년 이후 AHPND로 인한 누적 손실은 236억 미국 달러로 추정됩니다. 이 위험이 경제적으로 중요한 이유는 생물량 손실뿐만 아니라, 반복적인 발병으로 인해 대출기관과 양식업체가 입식 밀도, 양식장 투자 및 확장에 더욱 신중해지기 때문입니다.

생물보안 시스템은 노출 위험을 낮출 수 있지만, 비용과 효과는 양식장 설계에 따라 크게 달라집니다. 통제된 시설과 강화된 종묘 관리 프로토콜은 개방형 반집약식 양식장보다 유리하므로, 질병 관리는 생산 지역 간 비용 격차를 지속적으로 확대하는 요인이 되고 있습니다.

무역 정책 및 관세 분절화

2025년 미국의 관세 변경은 인도가 미국 수입량의 상당 부분을 공급하던 무역 관계를 혼란에 빠뜨렸습니다. ICRIER는 인도산 새우에 적용되는 복합 관세 부담에 반덤핑관세와 상계관세뿐만 아니라 상호관세도 포함된다고 설명했으며, FAO는 관세 인상 이후 인도의 양식장 출하 판매가 급격히 감소했다고 보고했습니다. 브라질이 위생 감사 이후 2024년 12월 에콰도르산 새우 수입을 중단한 결정은 규제 조치가 공급 경로를 어떻게 바꿀 수 있는지를 보여주는 별도의 사례입니다.

무역 차질은 단순한 물량 손실에 그치지 않습니다. 무역 차질은 목적지별 수익성, 컨테이너 배정, 제품 사양 및 운전자본 요건을 변화시킵니다. 대체 고객을 확보하고 유럽, 일본 또는 걸프 지역의 요구사항에 맞춰 제품을 조정할 수 있는 가공업체와 공급업체는 무역 차질을 점유율 확대의 기회로 전환할 수 있지만, 수출처가 집중된 업체는 그렇게 하기 어렵습니다.

부가가치 제품 형태는 부분적인 위험 헤지 수단이 될 수 있지만, 근본적인 해결책은 아닙니다. 가공 비중이 높으면 원자재 가격 변동에 대한 노출을 줄이고 고객 기반을 넓힐 수 있지만, 폐쇄된 시장이나 질병으로 인한 수확량 손실을 가공 마진만으로 완전히 상쇄할 수는 없습니다. 경쟁력 있는 회복력은 생물보안 관리의 엄격한 이행, 복수의 적격 시장 확보, 그리고 무역 여건 변화에 따라 제품 형태를 전환할 수 있는 역량에 달려 있습니다.

새우 시장 부문별 분석

유형별

흰다리새우는 가장 큰 유형 부문으로, 시장 규모가 2022년 272억6,000만 미국 달러에서 2025년 330억2,000만 미국 달러, 2035년 650억2,000만 미국 달러로 증가하며 7.03%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 흰다리새우의 우위는 집약 양식에 대한 높은 적응력, 비교적 짧은 성장 주기, 냉동·껍질 제거·외식 서비스 제품 형태 전반에 걸친 폭넓은 활용성에 기인합니다.

분홍새우 시장은 2025년 206억4,000만 미국 달러에서 2035년 373억3,000만 미국 달러로 성장하며 6.03%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 아르헨티나 붉은새우는 차별화된 유럽 틈새시장을 유지하고 있으며, 아르헨티나는 2024년에 15만4,070미터톤을 수출했습니다. 갈색새우 시장 규모는 2035년 286억3,000만 미국 달러에 이르며 연평균성장률(CAGR)은 5.

53%의 연평균성장률(CAGR)은 블랙타이거새우와 북해산 특수 품종이 뒷받침합니다. 냉수성 및 담수성 품종을 포함한 기타 새우는 프리미엄 원산지 및 특수 품종 수요를 반영해 7.54%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하며, 2035년 시장 규모는 254억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. Royal Greenland의 냉수성 새우 사업은 이 틈새시장의 상업적 중요성을 보여줍니다 ^{[5]Royal Greenland. royalgreenland.com}.

원천별

양식 새우 시장 규모는 2022년 442억9,000만 미국 달러에서 2025년 536억5,000만 미국 달러, 2035년 1,095억1,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 양식 부문의 연평균성장률(CAGR)은 7.48%로, 4.78%인 자연산 어획 부문을 웃돕니다. 양식장은 생산 용량을 확대하고 수율을 개선할 수 있는 반면, 전 세계 어획 수산업은 장기간 일정한 생산 범위 내에 머물러 왔기 때문입니다. 자연산 어획 시장 규모는 2025년 288억9,000만 미국 달러에서 2035년 469억 미국 달러로 증가할 전망입니다. 자연산 어획은 희소성과 원산지로 인해 프리미엄 포지셔닝이 가능한 냉수성, 아르헨티나산 레드새우, 걸프산 및 기타 원산지 특화 제품에서 계속 중요한 역할을 담당합니다.

크기별

콜로설 및 엑스트라 점보 새우는 7.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 각각 101억7,000만 미국 달러와 135억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 제품의 프리미엄은 1회 제공량의 표현 방식과 메뉴 차별화에서 비롯됩니다. 중간 크기 새우는 가장 큰 크기 부문으로, 시장 규모가 2025년 148억6,000만 미국 달러에서 2035년 280억6,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 대형 새우가 132억1,000만 미국 달러에서 249억4,000만 미국 달러로 증가하며 그 뒤를 잇습니다. 엑스트라 라지는 115억6,000만 미국 달러에서 223억8,000만 미국 달러로, 미디엄 라지는 107억3,000만 미국 달러에서 199억3,000만 미국 달러로, 점보는 82억5,000만 미국 달러에서 162억6,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 통조림, 기관용 및 가성비 중심 용도에 주로 사용되는 소형 및 엑스트라 스몰 제품은 각각 128억8,000만 미국 달러와 82억3,000만 미국 달러 규모로 더욱 완만하게 성장할 전망입니다.

형태별

냉동 새우는 가장 큰 형태로 남을 전망이며, 장거리 무역과 외식업체의 재고 관리를 지원하기 때문에 6.39%의 연평균성장률(CAGR)로 시장 규모가 2025년 536억5,000만 미국 달러에서 2035년 990억6,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 껍질을 제거한 새우는 노동력 절감과 편의성에 대한 수요가 소매점과 주방 모두를 뒷받침하면서 8.35%의 연평균성장률(CAGR)로 165억1,000만 미국 달러에서 358억7,000만 미국 달러로 성장해 가장 높은 형태별 성장률을 기록할 전망입니다. 통조림 새우는 4.43%의 연평균성장률(CAGR)로 82억5,000만 미국 달러에서 131억9,000만 미국 달러로 성장하며, 신선·냉장 제품과 즉석섭취 제품을 포함한 기타 형태는 41억3,000만 미국 달러에서 82억9,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이 부문에서는 자동화가 중요한 역할을 합니다. 가공업체가 수익성을 훼손하지 않으면서 편의성을 제공할 수 있는지가 자동화에 달려 있기 때문입니다.

최종 용도별

상업용 시장 규모는 2025년 495억2,000만 미국 달러에서 2035년 910억7,000만 미국 달러로 6.28% 성장할 전망입니다. 상업용 구매 기준은 일정한 1회 제공량, 안정적인 공급 및 노동력 절감형 제품에 중점을 둡니다. 가정용 시장은 냉동, 껍질 제거, 식사 중심 및 온라인 구매가 가능한 새우 제품이 가정 내 조리를 간소화하면서 7.12%의 성장률로 더욱 빠르게 증가해 330억2,000만 미국 달러에서 653억4,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 가정용 시장의 빠른 성장 경로는 외식업체 수준의 편의성을 반복적인 식료품 구매로 전환할 수 있는 브랜드와 소매업체에 유리하게 작용합니다.

유통 채널별

슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 가장 큰 유통 채널로 남을 전망이며, 시장 규모는 2025년 371억4,000만 미국 달러에서 2035년 633억1,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 전문점은 165억1,000만 미국 달러에서 306억3,000만 미국 달러로, 편의점은 99억 미국 달러에서 168억8,000만 미국 달러로, 기타 채널은 66억 미국 달러에서 122억5,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 온라인 소매는 예외적으로 10.87%의 연평균성장률(CAGR)로 123억8,000만 미국 달러에서 333억4,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이러한 강점은 광범위한 상품 구성을 갖춘 대형 유통점에서 충분히 취급하기 어려운 프리미엄 원산지 제품과 인증 제품에서 특히 큰 가치를 발휘합니다.

실질적인 전략적 구분은 단순히 양식과 자연산 중 어느 쪽인지에 있지 않습니다. 핵심은 사업자가 원산지 측면의 강점을 규격화된 제품으로 전환할 수 있는지 여부입니다. 여기에는 일관된 크기 규격, 편리한 형태, 인증된 원산지, 특정 유통 채널에 맞춘 포장이 포함됩니다. 자연산 공급업체는 원산지 증명이 희소한 분야에서 방어 가능한 틈새시장을 유지할 수 있으며, 양식 공급업체는 저비용 생산에 가공 역량과 고객 접근성을 결합할 경우 더 빠르게 성장할 수 있습니다.

새우 시장 지역별 분석

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 큰 지역 시장으로, 시장 규모가 2025년 454억 미국 달러에서 2035년 895억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 7.13%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양은 세계 주요 양식 생산 기반과 대규모 내수 소비 시장을 함께 갖추고 있습니다. 중국의 온실 기반 생산은 계절적 제약을 완화했지만, 중국은 2024년에도 약 100만 미터톤을 수입했으며, 에콰도르는 같은 해 중국 냉동 새우 수입량 중 671,903미터톤을 공급했습니다 ^{[6]World Bank WITS. wits.worldbank.org}. 인도는 2024~2025년에 약 741,529미터톤의 냉동 새우를 수출했으며, 미국의 관세 변경 이후 수출 대상국 의존도를 다변화해야 하는 시급한 과제에 직면해 있습니다. 일본의 2024년 수입량은 8% 증가한 215,439미터톤을 기록했으며, 한국은 104,970미터톤을 수입해 9% 증가했습니다. 베트남, 인도네시아, 태국은 여전히 핵심 수출국이며, 생산 경제성은 질병 관리와 원물 제품 및 가공 제품의 구성에 따라 점점 더 크게 좌우되고 있습니다.

북미

북미 시장은 2025년 165.1억 미국 달러에서 2035년 281.4억 미국 달러로 성장하며 연평균성장률(CAGR) 5.41%를 기록할 전망입니다. 미국 시장 규모는 2025년 131.1억 미국 달러, 2035년 223.4억 미국 달러로 전망됩니다. 미국의 대규모 수입 수요로 인해 공급업체 선택은 시장에 중대한 영향을 미치며, 2024년 주요 공급국은 인도, 에콰도르, 인도네시아, 베트남, 태국이었습니다. 관세 차이는 해당 공급국별 점유율을 변화시킬 가능성이 높아 에콰도르에는 기회를 제공하는 한편, 수입업체의 도착원가 불확실성을 높일 수 있습니다. 캐나다에서는 인증된 냉수성 새우와 부가가치 새우에 대한 수요가 증가하고 있으며, 북미 내 제품 유통의 거점 역할도 수행하고 있습니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 123.8억 미국 달러에서 2035년 215.8억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 5.69%를 기록할 전망입니다. 유럽연합(EU)은 2024년 852,520미터톤을 수입했으며, 수입액은 약 63.6억 미국 달러에 달했습니다. 양식 *Penaeus* 새우 수입량은 376,875미터톤에 이르렀습니다. 스페인과 프랑스는 남유럽에서 흰다리새우의 주요 수입 시장이며, 독일과 영국에서는 편의형 제품과 인증 제품에 대한 수요가 중요합니다. 벨기에와 네덜란드는 가공 및 환적 거점으로서 여전히 중요한 역할을 하며, Cooke Europe의 Morubel 사업은 유럽 네트워크를 통해 연간 약 20,000미터톤의 새우를 유통합니다 ^{[7]Cooke Seafood. cookeseafood.com}. 유럽 수요는 식품 안전, 문서화 및 제품 사양을 중시하므로 아시아와 라틴아메리카 수출업체에 중요한 시장 다변화 목적지가 되고 있습니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 49억5,000만 미국 달러에서 2035년 99억9,000만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 7.38%에 이를 전망입니다. 브라질의 국내 새우 생산량은 2023년 약 12만7,400미터톤에 달했으며, 멕시코는 2024년 약 20만 미터톤을 생산했고 생산량은 소노라주와 시날로아주에 집중되었습니다. 브라질의 에콰도르산 수입 제한은 이 지역이 국내 성장과 시장 보호 규정을 결합할 수 있는 잠재력을 보여줍니다. 아르헨티나의 붉은새우는 여전히 수출 중심이며 유럽 시장에서 차별화된 입지를 확보하고 있습니다. 따라서 라틴아메리카는 수출 공급 플랫폼인 동시에 국내 소비가 확대되는 기회 시장이기도 하며, 특히 조직화된 소매 유통과 가공 투자가 심화되는 지역에서 이러한 기회가 두드러집니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 규모는 작지만 가장 빠르게 성장하며, 2025년 33억 미국 달러에서 2035년 72억1,000만 미국 달러로 확대되고 연평균성장률(CAGR)은 8.41%에 이를 전망입니다. 사우디아라비아는 연간 약 1,400만~1,500만 kg의 냉동 새우를 수입하는 한편, 식량 안보 정책의 일환으로 국내 양식업을 추진하고 있습니다. 아랍에미리트는 유통 허브로 기능하며, UAE-베트남 CEPA는 베트남산 새우 수출 경로를 제공합니다. 관광, 호텔·외식업 조달, 할랄 요건 및 수입 물류로 인해 단순한 규모보다 인증과 지역 유통 역량이 더욱 중요합니다. 남아프리카공화국을 비롯한 아프리카 시장은 상대적으로 낮은 기반에서 소매 및 외식 서비스 수요를 확대하고 있습니다.

북미의 관세 불확실성으로 인해 유럽, 걸프 지역 및 일부 라틴아메리카 시장은 전략적 균형 목적지로서 더욱 중요해지고 있습니다. 유럽의 사양 중심 수요와 걸프 지역의 유통 주도형 성장은 단순히 컨테이너 물량을 전환하는 것 이상을 요구합니다. 검증된 제품, 신뢰할 수 있는 문서 및 현지 유통 채널 파트너십이 필요합니다. 가장 빠르게 성장하는 지역은 무역 혼란으로 공급이 강제되기 전에 이러한 역량을 구축하는 수출업체에 가장 높은 수익을 창출할 수 있습니다.

새우 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁은 양식, 자연산 어획, 가공, 브랜드 소매 및 외식 서비스 유통 전반에 걸쳐 분산되어 있습니다. 규모만으로 경쟁우위가 결정되지는 않습니다. 여러 원산지에 대한 접근성, 가공 자산, 인증 프로그램 및 다운스트림 브랜드를 보유한 기업은 원재료 가격 변동과 목적지별 무역 혼란에 더욱 효과적으로 대응할 수 있습니다.

Blue Star Foods는 2024년 상반기 매출 약 400만 미국 달러를 기록했으며, 이는 14% 증가한 수치입니다. 또한 연간 매출 2,000만 미국 달러를 추가할 것으로 예상되는 기본 서비스 계약을 체결했습니다 ^{[8]Yahoo Finance / GlobeNewswire. finance.yahoo.com}. 이 회사는 RAS 중심의 포지셔닝을 통해 범용 새우 규모 확대보다 차별화된 수산물 유통 채널을 공략하고 있습니다.

Charoen Pokphand Foods (CP Foods)는 2024년 그룹 매출 5,807억5,000만 태국 바트 가운데 수산동물 매출 663억 태국 바트를 기록했습니다. 통합 모델을 통해 종묘 생산, 양식, 가공 및 유통 전반을 아우르며, 이를 바탕으로 주요 생물학적·상업적 단계에 대한 통제력을 확보하고 있습니다 ^{[9]Charoen Pokphand Foods. cpfworldwide.com}.

Clearwater Seafoods는 냉수성 새우를 포함한 프리미엄 자연산 패류 사업을 운영하고 있습니다. 2024 회계연도 매출은 5억7,670만 캐나다 달러였으며 손실은 확대되었습니다. 이는 원산지 차별화가 가능한 경우에도 자연산 어획 기업이 직면하는 마진 압박을 보여줍니다.

Clover Leaf Seafoods는 새우 제품을 포함한 캐나다 포장 수산물 소매시장에 참여하고 있습니다. 이 기업의 경쟁적 중요성은 대형 식료품 유통망에 대한 브랜드 접근성과 포장식품 구매 수요에 있습니다.

High Liner Foods는 북미의 부가가치 냉동 수산물 가공업체입니다. 2024 회계연도 매출은 9억5,920만 미국 달러, 판매량은 2억3,580만 파운드였으며, 매출총이익률은 22.7%로 개선되고 조정 EBITDA는 1억330만 미국 달러로 증가했습니다. 이는 판매량이 둔화된 환경에서 제품 믹스와 운영 규율의 가치를 보여줍니다.

Lerøy Seafood Group은 2024년에 64,991미터톤의 새우를 HOG 기준으로 어획했으며, 매출은 311억 노르웨이 크로네였습니다. 이 기업의 북대서양 냉수 새우 사업은 자연산 공급과 유럽 프리미엄 수요를 연결하지만, 새우 사업의 영업 EBIT 마진은 3.0%에 그쳤습니다.

Maruha Nichiro Corporation(Umios)은 2024년 3월에 종료된 회계연도에 1조300억 일본 엔의 순매출을 기록했습니다. 무역, 가공, 물류 및 브랜드 식품 사업 기반을 바탕으로 여러 지역에서 새우를 조달하고 유통할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

Minh Phu Seafood Corporation은 2024년 매출이 14조7,350억 베트남 동으로 36.85% 증가했다고 보고했지만, 약 1,910억 베트남 동의 순손실도 기록했습니다. 이러한 대조는 수출 가공업체의 재무 성과가 금융 여건, 자회사 실적 및 원재료 조건에 민감하다는 점을 보여줍니다.

Morubel nv(Cooke Europe)는 오스텐트에서 다양한 새우 제품을 가공하고 유통합니다. 14,000-square-meter 규모의 이 시설은 냉동 수산물 18,000미터톤을 처리할 수 있어, 글로벌 공급원과 유럽 소매·외식 서비스 시장을 연결하는 중요한 역할을 합니다.

Nippon Suisan Kaisha(Nissui)는 2024년 3월에 종료된 회계연도에 8,314억 일본 엔의 매출을 기록했습니다. 수산물, 가공 및 소비자 제품 사업을 통해 일본, 북미 및 유럽 전역에 새우를 공급할 수 있는 유통 경로를 확보하고 있습니다.

Pacific Seafood는 자연산 및 양식산 원산지에서 새우를 조달하는 미국 수산물 가공·유통업체입니다. 이 기업의 중요성은 공개된 새우 관련 재무 기여도보다는 북미 소매 및 외식 서비스 시장으로 진입할 수 있는 유통 경로에 있습니다.

Rich Products Corporation(SeaPak)은 빵가루를 입힌 제품과 스캠피 스타일 제품을 포함한 부가가치 냉동 새우 제품을 공급합니다. 이 브랜드는 원산지를 중심으로 한 상품 구매보다 편의성, 익숙한 조리 방식 및 식료품점에서의 구매 가능성이 중요한 시장에서 경쟁합니다.

Royal Greenland A/S는 2024 회계연도 순매출이 56억2,200만 덴마크 크로네라고 보고했습니다. 이 기업의 냉수 새우 사업은 유럽 및 아시아 시장에 제품을 공급하며, 운영 회복 노력의 핵심으로 남아 있습니다.

Thai Union Group PCL은 2024년 매출 1,384억3,300만 태국 바트와 순이익 49억8,500만 태국 바트를 기록했습니다. 글로벌 조달 및 가공 네트워크를 통해 냉동 새우와 부가가치 새우 제품을 지원하고 있지만, 냉동식품 부문은 새우 가격 상승으로 마진 압박을 받았습니다.

최근 산업 동향

2024년 중국의 냉동 새우 수입량은 6.7% 감소한 약 100만 미터톤을 기록했으며, 이에 따라 수출업체들은 시장 다변화를 강화했습니다. 에콰도르는 EU로의 수출을 14% 늘려 203,211미터톤으로 확대했으며, 미국 수출도 4% 증가한 214,745미터톤을 기록했습니다.

미국의 관세 변경은 인도산 새우에 영향을 미친 2025년의 주요 사건이 되었습니다. FAO는 관세 인상 이후 8월 인도 양식장 출하 단계 판매가 급격히 감소했다고 보고했으며, 이후 미국 수입 데이터에서도 공급업체별 물량 흐름에 뚜렷한 영향이 나타났습니다.

종별 새우 표준(Shrimp Standard)을 대체하는 요건을 포함한 ASC의 통합 농장 표준(Farm Standard)은 2025년 시행을 향해 나아갔습니다. BAP 농장 표준 3.0도 사료, 노동 및 환경 관행에 대한 요구 수준을 강화했습니다.

NaturalShrimp는 2024년 4월 6개월간의 일본 RAS 시험을 완료했으며, 일본의 IIJ, 규슈대학교 및 고가쿠인대학교는 2024년 6월 바이오가스 활용과 IoT 기반 양식 모니터링을 결합한 실증 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 프로젝트는 연못 양식을 광범위하게 대체할 수 있다는 증거라기보다는, 통제된 저환경부하 생산 시스템에 대한 실험이 계속되고 있음을 보여줍니다.

브라질은 위생 감사 이후 2024년 12월 에콰도르산 새우 수입을 중단했으며, 이는 역내 무역에 중대한 규제 사건으로 작용했습니다.