차세대 자동차 연결 솔루션 시장 규모 및 점유율 2026-2035

차세대 자동차 연결성 솔루션 시장 규모

차세대 자동차 연결성 솔루션 시장 규모는 2025년 315억 미국 달러로 평가되었으며, 2035년에는 986억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 12.4%로 확대될 것으로 예상됩니다.

이 시장에는 차량-사물 간 통신, 내장형 텔레매틱스 제어 장치, 무선 모듈, 커넥티드 차량 클라우드 플랫폼, 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 생태계, 사이버보안 연결 솔루션 및 디지털 모빌리티 서비스가 포함됩니다. 기존 차량 전자장치, 수동 배선, 외부 통신 기능이 없는 독립형 자율주행 하드웨어, 소비자 기기 및 일반 통신 인프라는 제외됩니다.

연결성은 차량에 부가되는 기능에서 벗어나 전자 아키텍처, 클라우드 서비스, 도로변 인프라 및 차량 운용 업무를 연결하는 운영 계층으로 전환되고 있습니다. 전 세계 5G 연결 수는 2023년 말 16억 건에 도달했으며, 2024년 1월 기준 101개국의 261개 통신사업자가 상용 5G 서비스를 출시했습니다. ^{[1]GSMA Intelligence - 5G Momentum Continues with 1.6 Billion Connections Worldwide, Rising to 5.5 Billion by 2030, February 28, 2024 - gsma.com} 이러한 광범위한 네트워크 기반이 자동차 관련 매출을 자동으로 창출하는 것은 아니지만, 실시간 진단, 커넥티드 인포테인먼트, 영상 텔레매틱스 및 관리형 V2X 서비스와 같은 고대역폭 애플리케이션의 경제적 실현 가능성을 높이고 있습니다.

차량 측면의 사례도 마찬가지로 중요합니다. Qualcomm은 2030년에 생산되는 신차의 67%에 내장형 셀룰러 연결 기능이 탑재되고, 48%에는 5G가 적용될 것이라는 전망을 인용했습니다. 이는 2024년의 11%와 비교되는 수치입니다. ^{[2]Qualcomm Incorporated / U.S. Securities and Exchange Commission - Qualcomm FY2024 Annual Report on Form 10-K, November 2024 - sec.gov} OTA 기능은 이미 가장 널리 도입된 소프트웨어 정의 차량 기능입니다. 2024년에 판매된 차량의 64%가 OTA를 지원했습니다. ^{[3]Microsoft - Connected and Software-Defined Vehicle Industry Study, 2024 - marketingassets.microsoft.com} 연결성이 프리미엄 추가 기능이 아닌 기본 사양으로 자리 잡으면서, 공급업체 간 차별화는 소프트웨어 수명주기 관리, 사이버보안 보증, 데이터 처리 및 차량·네트워크·클라우드 인터페이스를 통합하는 역량으로 점차 이동하고 있습니다.

성장 경로에는 실행상의 제약 요인도 존재합니다. 생산 단계에서 장착되는 경우 연결성 매출은 빠르게 확대될 수 있지만, 차량 플릿 개조와 도로변 V2X 구축에는 조달, 인증 및 통합 작업이 세분화되어 필요합니다. 따라서 단기 수요는 내장형 텔레매틱스, 진단, 차량 플릿 애플리케이션 및 OTA 플랫폼에 계속 집중될 전망이며, C-V2X의 수익화는 주파수 규정, 도로변 인프라 구축 및 상호운용 가능한 보안 인프라에 더욱 직접적으로 좌우될 것입니다.

주요 성장 요인

5G 및 C-V2X 인프라 구축이 확대되고 있습니다. 스펙트럼 규정이 시범 허용에서 명확한 운영 기준으로 전환된 지역에서는 C-V2X 구축의 투자 매력도가 높아지고 있습니다. 미국에서는 FCC가 2024년 11월 5.9 GHz 대역의 상위 30 MHz에 적용되는 최종 C-V2X 규정을 채택했습니다. 이 규정은 노변 및 차량 내 장치의 기술적 매개변수, 메시지 우선순위 지정, 채널 사용 및 전력 제한을 다룹니다. ^{[4]Federal Communications Commission - FCC Adopts "C-V2X" Auto Safety Spectrum Rules, November 21, 2024 - fcc.gov} 이 규정은 자동차 제조업체, 주 교통기관 및 노변 장비 공급업체의 구축을 제약해 온 불확실성을 줄입니다. 또한 5.9 GHz 할당 대역 하위 영역에서의 비면허 Wi-Fi 사용과 ITS 대역의 안전 통신 간 상업적 경계를 보다 명확하게 설정합니다.

중국은 인프라 주도형 경로를 더욱 적극적으로 추진하고 있습니다. 2024년 1월 발표된 중국의 차량-도로-클라우드 시범사업 지침은 모든 시범사업 시험 차량에 C-V2X 단말기를 설치하도록 요구하고, 시범 도시의 신차에 대해 50% 설치율을 권장하며, 주요 교차로에 5G 커버리지, C-V2X 노변 장치 및 다중 액세스 엣지 컴퓨팅을 구축하도록 제시합니다. ^{[5]Chinese Government - Notice on Conducting the Intelligent Connected Vehicle "Vehicle-Road-Cloud Integration" Application Pilot, January 2024 - gov.cn} 이는 차량 연결성 수요를 지방자치단체의 인프라 프로그램과 연계하여, 소비자의 선택형 패키지에 대한 의존도가 낮은 물량 확대 경로를 마련합니다.

규제와 함께 상호운용성도 발전하고 있습니다. ETSI의 2024년 9월 Plugtests 행사에서는 공개 키 인프라를 활용한 집단 인지 및 취약 도로 이용자 기능을 포함해 60개가 넘는 시나리오에서 계획된 테스트의 94%를 완료했습니다. ^{[6]European Telecommunications Standards Institute - ETSI and 5GAA Driving Interoperability as C-V2X Tests Hit a 94% Success Rate, September 2024 - etsi.org} 이 결과가 보편적인 구축 준비 완료를 의미하는 것은 아니지만, 다중 공급업체 C-V2X 시스템의 기술적 위험을 낮춥니다. 공급업체 입장에서는 적합성 테스트, 인증서 관리 및 공급업체 간 검증이 공략 가능한 시장 가치에 포함됩니다.

첨단 운전자 보조 및 자율주행 연결성에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연결성은 차량의 센서 감지 범위를 넘어 인지 능력을 확장하거나 원격 감독, 소프트웨어 업데이트 및 운영 모니터링을 위한 안정적인 경로를 제공할 때 첨단 주행 기능을 지원합니다. Qualcomm이 인용한 추정치에 따르면, 전 세계에서 판매되는 신형 경량 차량 중 레벨 2 이상의 자동화 기능을 갖춘 차량의 비중은 2024년 20%에서 2027년 39%로 증가할 수 있습니다. 이러한 변화는 직접적인 V2X 통신이 아직 구축되지 않은 경우에도 안정적인 차량 내 네트워킹과 데이터 경로의 중요성을 높입니다.

규제는 이러한 연계를 더욱 강화하고 있습니다. EU 일반 안전 규정은 신차에 특정 안전 및 운전자 보조 시스템을 장착하도록 요구하는 한편, 연결성 및 자동화와 관련된 위험을 무단 원격 접근 및 불법 OTA 수정으로부터의 보호와 명시적으로 연계합니다. ^{[7]European Union / EUR-Lex - Regulation (EU) 2019/2144, General Safety Regulation, November 27, 2019 - eur-lex.europa.eu} 이에 따른 상업적 효과는 단순히 하드웨어 탑재량이 증가하는 데 그치지 않습니다. 설계, 승인, 업데이트 및 판매 후 지원 전 과정에서 안전한 동작을 입증할 수 있는 시스템에 대한 수요가 높아집니다.

연결형 차량 생태계가 확대되고 있습니다. OTA 기능은 고립된 인포테인먼트 기능에서 차량 수명주기 관리 도구로 발전했습니다. 미국 시장에서 OTA 기능을 갖춘 모델 수는 2018년 초 5개 브랜드의 33개에서 2023년 말 23개 브랜드의 약 309개로 증가했습니다. ^{[8]SBD Automotive - SBD Explores Over The Air Updates, 2024 - insight.sbdautomotive.com} 이에 따라 원격 진단, 기능 활성화, 서비스 캠페인, 사이버 보안 문제 해결 및 차량군 유지보수와 관련된 반복적인 기회가 확대되는 한편, 소프트웨어 관련 작업을 위해 물리적으로 딜러를 방문해야 하는 의존도는 낮아지고 있습니다.

소프트웨어 정의 차량 프로그램의 경제적 타당성은 주문자상표부착생산업체(OEM)가 하드웨어를 표준화하고 구성을 원격으로 관리할 수 있는지에 달려 있습니다. 딜로이트는 OTA 업데이트가 모듈형 설계, 표준화된 하드웨어, 디지털 트윈 테스트 및 원격 관리를 지원할 수 있다고 추정하며, 자사 연구에서는 소프트웨어 정의 차량의 잠재적 추가 가치가 2030년까지 4,000억~6,000억 미국 달러에 이를 것으로 평가했습니다. ^{[9]Deloitte - Software-Defined Vehicles: Global Manufacturer Readiness Study, 2024 - deloitte.com} 연결성 공급업체 입장에서는 안정적인 업데이트 조정과 안전한 데이터 교환이 별도의 애프터마켓 서비스로 조달되는 것이 아니라 플랫폼 설계 의사결정에 내재화되고 있다는 의미입니다.

엣지 컴퓨팅 및 AI 기반 연결성의 도입이 확대되고 있습니다. 엣지 컴퓨팅은 차량에서 생성되는 데이터와 원거리 클라우드로 반복적인 왕복 통신을 수행할 수 없는 애플리케이션 간의 격차를 해소합니다. 국제전기통신연합(ITU)이 지원한 5G-CARMEN 시험에서는 국경을 넘는 자동차 운송 회랑 전반에서 분산 엣지 노드를 조정하고, 차량이 서로 연합된 엣지 영역 간을 이동하는 동안 서비스 연속성을 유지하는 기능을 시연했습니다. ^{[10]International Telecommunication Union - Orchestrating Distributed 5G Edges for Automotive Cross-Border Trials: Validation of an Experimental Prototype, 2023 - itu.int} 이러한 아키텍처는 원격 운용, 협력형 인지 및 위치 민감형 차량군 서비스와 관련성이 높습니다. 이러한 서비스에서는 차량이 행정 구역과 운영업체의 경계를 통과할 때 네트워크가 애플리케이션 상태를 유지해야 합니다.

차량 전자 아키텍처도 같은 방향으로 이동하고 있습니다. 콘티넨탈과 인피니언은 중앙 고성능 컴퓨터와 존 제어 장치를 사용하는 서버 기반 접근법을 개발했으며, 이를 통해 최대 100개의 개별 전자제어장치(ECU)를 대체할 수 있습니다. 이 설계는 소프트웨어 정의 기능, OTA 업데이트 및 중앙집중식 AI 처리를 지원합니다. 통합은 중복 컴퓨팅 리소스를 줄일 수 있지만, 중앙 게이트웨이와 데이터 백본을 더욱 중요한 장애 지점으로 만들기도 합니다. 고속 네트워킹에 격리, 업데이트 관리 및 기능 안전 설계를 결합할 수 있는 연결성 공급업체는 단일 영역에 서비스를 제공하는 부품 공급업체보다 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.

주요 제약 요인

연결형 차량의 사이버 보안 취약성이 증가하고 있습니다. 연결성으로 인해 공격 표면은 차량의 물리적 인터페이스에서 텔레매틱스 시스템, 모바일 애플리케이션, 클라우드 서비스, 무선 링크 및 OTA 업데이트 체인으로 확대됩니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 셀룰러, Wi-Fi, Bluetooth, USB 및 OBD-II 인터페이스를 신뢰할 수 없는 대상으로 취급하고 네트워크 세분화와 경계 제어를 사용해 안전 필수 시스템을 격리하는 다층적 위험 기반 접근법을 권고합니다. 이러한 제어는 재량에 따라 선택할 수 있는 소프트웨어 기능이 아니라 필수적인 엔지니어링 작업이므로 개발, 검증 및 수명주기 지원 비용을 높입니다.

위협 양상은 더욱 원격화되고 인프라 중심으로 변화하고 있습니다. Upstream Security는 2024년에 409건의 신규 자동차 사이버 보안 사고를 기록했으며, 이 중 92%는 원격으로 실행되었고 텔레매틱스 또는 애플리케이션 서버 공격이 전체 사고의 66%를 차지했습니다. 이로 인해 조달 측면에서 긴장이 발생합니다. 운영 데이터를 생성하고 차량 운영을 개선하는 커넥티드 서비스가 클라우드 및 API 계층에 보안 취약점도 집중시키기 때문입니다. 따라서 OEM과 차량 운영자는 서비스 제공업체를 평가할 때 서비스 범위와 데이터 기능뿐 아니라 사고 대응, 자격 증명 관리, 로깅 및 업데이트 무결성도 검토해야 합니다.

주요 자동차 시장에서는 규정 준수 요건이 시장 진입 조건으로 작용합니다. UN Regulation No. 155는 형식 승인을 위해 사이버 보안 관리 시스템을 요구하며, M, N, O 및 L을 포함한 차량 카테고리 전반에 적용됩니다. UN Regulation No. 156은 소프트웨어 업데이트 관리 시스템, 문서화된 업데이트 프로세스, 무단 롤백 방지 조치 및 차량 수명 전반에 걸친 소프트웨어 식별자를 요구합니다. 이러한 규정은 보안 게이트웨이, 하드웨어 기반 키, 관리형 인증서 및 증적 기록의 가치를 높이는 한편, 소규모 커넥티비티 공급업체의 자격 심사 부담을 가중합니다.

높은 인프라 구축 및 통합 비용도 제약 요인입니다. C-V2X 사업성은 차량 모듈을 넘어 주파수 규정 준수, 도로변 장치, 백홀, 엣지 인프라, 공개키 시스템, 지도 또는 신호 통합 및 장기 운영과 관련된 비용을 수반하는 경우가 많습니다. GSMA에 따르면 이동통신사업자는 전 세계 모바일 인터넷 연결 인프라 투자액의 85%를 차지했으며, 연간 투자액은 1,270억 미국 달러에 달했습니다. 자동차 프로그램은 소비자용, 산업용 및 기업용 네트워크 활용 사례와 인프라 용량 및 투자 관심을 놓고 경쟁해야 합니다.

서비스가 차량, 도로변 인프라, 통신 및 공공 부문 간 경계를 넘나드는 경우 통합은 특히 어려워집니다. C-V2X 구축에는 OEM 플랫폼 연계, 주 또는 지방자치단체 도로 기관의 조달, 네트워크 운영자의 지원 및 공동 보안 거버넌스가 필요할 수 있습니다. 그 결과 구축 시점이 고르지 않게 됩니다. 차량 측 하드웨어가 장착된 후에도 해당 지역에 협력형 안전 애플리케이션을 대규모로 수익화할 수 있을 만큼 충분히 밀도 높은 도로변 또는 엣지 인프라가 마련되기까지 수년이 걸릴 수 있습니다.

이는 단계적 도입을 유리하게 만듭니다. OEM은 차량이 통제하는 생태계 내에서 임베디드 텔레매틱스, 원격 진단 및 OTA 지원을 통해 단기 수익을 실현할 수 있으며, C-V2X 구축은 회랑, 도시 및 차량 운용 프로그램을 통해 성숙해질 수 있습니다. 현재 LTE를 지원하고, 인프라가 उपलब्ध한 지역에서는 5G/C-V2X를 지원하며, 전 과정에서 보안 업데이트를 제공할 수 있는 모듈형 아키텍처를 갖춘 공급업체는 구매자의 좌초 비용 위험을 줄일 수 있습니다.

차세대 자동차 커넥티비티 솔루션 시장 부문별 분석

커넥티비티 아키텍처

임베디드 아키텍처는 셀룰러 연결, eSIM 프로비저닝, 원격 진단 및 OTA 지원을 생산 단계에서 통합할 수 있는 경로를 제공하므로 가장 폭넓은 도입이 예상됩니다.

규제 및 소프트웨어 업데이트 의무는 커넥티비티 제어 장치, 보안 게이트웨이 및 업데이트 프로세스가 차량에 통합되도록 설계될 때 더욱 쉽게 관리할 수 있으므로 이러한 시스템의 가치를 높입니다. 커넥티비티가 도메인 컨트롤러, 중앙 컴퓨터 및 디지털 콕핏 시스템과 연계되는 경우 통합 아키텍처는 부가가치를 제공합니다. 유선 연결 시스템은 비용에 민감한 애플리케이션, 애프터마켓 진단 및 차량 운용 분야에서 여전히 중요하지만, 외부 장치에 대한 의존성으로 인해 안전 필수 기능에 요구되는 신뢰성과 보안 보장 수준이 제한될 수 있습니다.

통신 기술

4G/LTE는 이미 구축된 기반과 텔레매틱스, 차량 추적, 진단 및 다양한 OTA 워크플로에 적합하다는 점에서 상업적으로 여전히 중요합니다. 그러나 차량 간, 차량과 인프라 간, 차량과 보행자 간 직접 통신이 필요한 구축이 확대되면서 5G/C-V2X의 점유율이 높아질 전망입니다. 동료 심사를 거친 고속도로 비교 연구에서는 중간 및 높은 교통 밀도에서 C-V2X PC5가 일반적으로 ITS-G5/DSRC보다 긴 통신 거리를 달성한 반면, 낮은 교통 밀도 환경에서는 ITS-G5의 지연 시간이 더 짧은 것으로 나타났습니다. 따라서 기술 선택은 보편적인 성능 우위보다는 교통 조건, 안전 관련 사용 사례, 기존 인프라 및 지역별 주파수 정책에 따라 달라집니다.

DSRC/Wi-Fi는 구축된 지능형 교통 시스템(ITS) 환경과 근거리 무선 애플리케이션에서 여전히 중요합니다. Bluetooth/UWB는 보안 디지털 키, 위치 확인, 차량 내부 또는 차량 인근 상호작용과 같은 근접 기반 기능에 적합합니다. 위성 커넥티비티는 지상 통신망의 안정적인 커버리지가 없는 지역에서 메시징, SOS 및 텔레메트리 서비스를 확장할 수 있다는 점에서 독자적인 역할을 합니다. 차량용 위성 링크에 관한 연구에서는 위성 커넥티비티를 보조 또는 백업 채널로 규정하는 한편, 실시간 자동차 애플리케이션을 위해서는 라우팅 개선이 필요하다고 지적합니다. Iridium의 Project Stardust는 자동차 및 IoT 기기를 대상으로 3GPP 5G 표준 기반 NB-IoT 비지상 네트워크 메시징 및 SOS 기능을 개발하는 상업적 방향을 보여줍니다.

차량 및 추진 시스템

승용차는 커넥티드 콕핏, OTA 지원, 디지털 키, 안전 시스템 및 구독형 기능을 통해 SUV, 세단 및 해치백 전반에서 수요를 창출합니다. 상용차인 LCV, MCV 및 HCV는 가동 시간, 배차 효율성, 운전자 모니터링, 배송 증빙 및 정비 현황 가시성을 더욱 중시합니다. 이에 따라 첨단 C-V2X 구축이 제한적인 경우에도 텔레매틱스 및 차량 관리 커넥티비티는 상용차 사용 사례에서 특히 중요합니다.

내연기관(ICE) 차량은 커넥티비티 개조 및 애프터마켓 서비스를 위한 상당한 기존 차량 기반을 유지하고 있습니다. BEV, PHEV 및 HEV에서는 배터리 상태 모니터링, 경로 계획, 충전 관련 데이터 및 소프트웨어 보정의 중요성이 높아집니다. 그러나 커넥티비티의 가치는 추진 시스템 자체보다는 차량의 디지털 아키텍처에서 비롯됩니다. 가장 큰 기회는 차량 안전을 저해하지 않으면서 지속적인 소프트웨어 업데이트, 고전압 시스템 진단 및 다중 영역 데이터 교환을 처리하도록 설계된 플랫폼에 있습니다.

애플리케이션 및 최종 용도

텔레매틱스 및 차량 관리는 2025년에 가장 큰 애플리케이션 부문을 차지했으며, 이는 위치, 이용률, 정비 및 운전자 행동 데이터에 대한 기존 수요를 반영합니다.ADAS 및 자율주행 지원은 주요 응용 분야이지만, 매출 실현은 연결성을 센서, 컴퓨팅 플랫폼, 도로 인프라 및 안전 보증과 통합하는 데 달려 있습니다. 스펙트럼 규정, 공공 투자 및 상호운용 가능한 도로변 시스템이 개선됨에 따라 V2X 통신과 안전·비상 대응 애플리케이션은 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

원격 진단과 OTA 업데이트는 판매 후 OEM과 차량 간 반복적인 운영 연결을 구축합니다. 이에 따라 구성 제어, 규정 준수 증빙 및 서비스 효율성을 추구하는 OEM/Tier 1 사용자에게 전략적으로 중요한 요소가 됩니다. 차량 운영업체는 데이터 품질, 커버리지 및 업무 흐름 통합을 우선시하는 반면, 애프터마켓 및 서비스 제공업체는 개조, 기존 차량 및 특수 장치를 대상으로 합니다. DENSO의 MobiQ 출시는 C-V2X 도로변 장치와 차량 탑재 장치가 이미 운행 중인 차량에 개조 기능을 제공할 수 있음을 보여줍니다.

위성 연결성은 커버리지와 복원력을 보완하는 요소로 평가해야 합니다. 위성 연결성은 긴급 메시지, 원격 텔레메트리 및 지상 네트워크가 밀집하지 않은 지역에서의 통신 연속성을 지원할 수 있지만, 차량 및 도로변 통신에 필요한 현지 저지연 연결성을 대체하지는 못합니다. 가장 복원력이 높은 아키텍처는 여러 통신 계층을 결합하고, 각 계층의 운영 특성과 비용 구조에 가장 적합한 환경에서 활용할 것입니다.

차세대 자동차 연결성 솔루션 시장 지역별 분석

북미

북미는 C-V2X에 대한 미국의 보다 명확한 규제 기반과 확립된 차량 운영 텔레매틱스 생태계의 혜택을 받고 있습니다. FCC의 2024년 규정은 5.9GHz 대역의 상위 30MHz에서 C-V2X를 운영하도록 규정하고 있습니다. 또한 미국 교통부는 2023년 10월 발표한 ‘연결성을 통한 생명 보호’ 자금 지원 공고를 통해 4,000만 미국 달러 규모의 커넥티드 차량 자금을 공개했습니다. 이러한 조치는 차량 및 도로변 시스템 구축을 뒷받침하지만, 주 및 지방 정부 차원의 실행은 여전히 고르지 않습니다. 캐나다의 기회는 국경 간 차량 운영, 커넥티드 차량 서비스 및 미국 표준과의 상호운용성과 관련되어 있습니다.

유럽

유럽은 성숙한 차량 생산 기반, 5G 독립형 네트워크 개발 및 엄격한 형식 승인 요건을 갖추고 있습니다. 2024년 9월 기준으로 Vodafone Germany의 5G 독립형 네트워크 구축은 인구의 90%를 커버했으며, 전 세계적으로 57개 사업자가 5G 독립형 네트워크를 출시했습니다. EU 일반 안전 규정과 2024년 시행 규칙은 지능형 속도 지원, 운전자 모니터링, 사고 기록 및 관련 안전 시스템에 대한 규제 수요를 창출합니다. UNECE의 사이버보안 및 소프트웨어 업데이트 요건은 이러한 강점을 더욱 강화하여, 여러 유럽 시장에서 판매되는 차량에 보안 연결 아키텍처를 규정 준수를 위한 필수 요소로 만들고 있습니다.

영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 벨기에, 네덜란드, 스웨덴 및 러시아는 통신과 자동차 산업 여건이 서로 다르지만, 차량 승인, 이동통신 커버리지, C-ITS 상호운용성 및 데이터 보호 요건을 조율해야 한다는 공통의 지역적 과제에 직면해 있습니다. 안전, 전력, 네트워킹 및 형식 승인 역량을 이미 확보한 유럽 공급업체들은 연결성이 인포테인먼트에서 규제 대상 차량 기능으로 확대됨에 따라 더 많은 가치를 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국의 차량-도로-클라우드 시범사업, 일본의 자동 운전 로드맵 및 한국의 C-V2X 표준화를 기반으로 전망 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다. 중국의 시범사업 체계는 차량 설치 목표와 5G 커버리지, 도로변 C-V2X 장치, 엣지 컴퓨팅을 결합하며, 시범 지역 교통 인프라의 신호 연결률을 90% 초과 수준으로 높이는 것을 목표로 합니다. 이에 따라 차량, 도로변 장비, 클라우드 플랫폼 및 도시 교통 시스템에 대한 수요가 조율된 환경이 조성되고 있습니다.

일본의 정책적 초점은 회랑과 서비스 중심에 더 가깝습니다. 일본 정부는 2025 회계연도 전후로 고속도로에서 레벨 4 자동화 트럭을 운행하고 2026 회계연도부터 사회 전반으로 확대 적용하는 것을 목표로 하며, 2027 회계연도까지 100곳 이상의 지역에서 무인 자동 운전 서비스를 시행할 계획입니다. 한국은 C-V2X를 국가 V2X 기술 표준으로 선정하고 LTE-V2X 직접 통신을 위해 5.9GHz 대역에 20MHz를 할당했습니다. 인도, 호주, 싱가포르, 베트남, 인도네시아 및 태국은 다양한 성장 경로를 제공하며, 획일적인 지역 정책 모델보다는 차량 운행단 디지털화, 도시 모빌리티, 차량 생산 및 통신 현대화가 수요를 형성하고 있습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 광범위한 C-V2X 의무화보다는 연결형 차량 운행단, 제조 및 서비스 플랫폼 수요가 주도하고 있습니다. 브라질의 MOVER 프로그램은 2023년 말 약 40억 미국 달러 규모의 인센티브와 함께 출범했으며, 에너지 효율, 재활용 및 신모빌리티 기술에 대한 투자를 장려합니다. 이 프로그램은 산업을 뒷받침하는 환경을 제공하지만, 국가 차원의 전용 C-V2X 구축 정책은 아닙니다.

멕시코는 자동차 연결 장비의 제조 거점으로 부상했습니다. LG Electronics는 2024년 10월 코아우일라주 라모스 아리스페에 6억500만 미국 달러를 투자한 자동차 중심 시설을 개설하고, 전기차와 내연기관 차량용 텔레매틱스 시스템, 내비게이션, 오디오 및 비디오 장치를 생산하기 시작했습니다. 아르헨티나의 기회는 차량 운행단 및 애프터마켓 애플리케이션에 더 크게 좌우됩니다. 지역 전반에서 고르지 않은 네트워크 품질, 비용에 민감한 조달 환경 및 다양한 차량 운행단에 대응할 수 있는 공급업체가 고밀도 5G 환경만을 겨냥해 설계된 솔루션보다 유리합니다.

중동·아프리카(MEA)

MEA 시장은 선별적이지만 물류 회랑, 스마트시티 프로그램, 대중교통 및 자율 모빌리티 이니셔티브를 중심으로 고부가가치 구축 기회가 존재합니다. 두바이의 자율 교통 전략은 2030년까지 교통의 25%를 자율 운행 방식으로 전환하는 것을 목표로 하며, 2023년 두바이 법률 제9호는 자율주행 차량 운행에 대한 허가, 기술 검사, 보험 및 책임 요건을 규정하고 있습니다. 이러한 조치는 북미, 유럽 또는 아시아 태평양보다 시장 규모가 작더라도 시험 및 상용 구축을 위한 규제 기반을 제공합니다.

사우디아라비아 교통부는 도로 안전과 교통 관리를 개선하기 위해 지능형 교통 시스템을 도입하고 있으며, 공공교통, 정부 차량 운행단 및 화물 차량을 위한 ITS 기능을 다루는 SASO 초안 표준도 마련하고 있습니다. 남아프리카공화국과 튀르키예는 차량 운행단, 물류 및 도로 안전 분야에서 추가적인 활용 사례를 제공합니다. MEA 지역의 상업적 우선순위는 즉각적인 대중 소비자 도입보다는 관리형 연결성과 안전 투자를 정당화할 수 있는 기업 및 정부 주도 구축이 될 가능성이 높습니다.

따라서 지역별 기회는 서로 대체할 수 없습니다. 아시아 태평양에 진출하는 공급업체는 인프라 및 현지 생태계 통합 문제를 해결해야 하며, 유럽 프로그램에는 엄격한 규정 준수와 사이버 보안 증거가 요구됩니다. 라틴 아메리카에서는 비용 효율적인 텔레매틱스와 제조업 주도의 제안이 필요하고, MEA에서는 공공 부문, 물류 및 자율주행 모빌리티 프로젝트에 적합한 솔루션이 요구됩니다. 지역별 구축 및 상업화 모델을 갖추지 않은 글로벌 제품 포트폴리오로는 전체 시장을 충분히 확보하기 어려울 전망입니다.

차세대 자동차 연결 솔루션 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁은 반도체, 모듈, 차량 아키텍처, 사이버 보안, 클라우드 플랫폼, 차량 관리 소프트웨어 및 애프터마켓 장치 전반에서 이루어집니다. Qualcomm Technologies, NXP Semiconductors, Texas Instruments 및 Huawei Technologies는 통신 프로세서, 차량 내 네트워킹 및 차량 컴퓨팅 생태계를 중심으로 경쟁하고 있습니다. Qualcomm은 2024 회계연도 자동차 부문 매출이 29억1,000만 미국 달러로 전년 대비 55% 증가했으며, 자동차 설계 수주 파이프라인은 약 450억 미국 달러라고 보고했습니다. NXP의 2024 회계연도 자동차 부문 매출은 71억5,000만 미국 달러였으며, Aviva Links 인수 계획은 차량 내 네트워킹 포트폴리오를 확대하기 위한 것입니다. Huawei Technologies는 중국의 지능형 커넥티드 차량 생태계와 관련성이 높기 때문에 경쟁 구도에 포함되지만, 여기에는 특정 기업의 매출이나 제품 지표가 배정되지 않습니다.

Aptiv, Continental, Denso, Robert Bosch, Harman International, TE Connectivity, LG Electronics Vehicle Component Solutions 및 Molex는 차량 전기·전자 아키텍처, 모듈, 커넥터, 텔레매틱스 및 시스템 통합을 통해 경쟁하고 있습니다. Aptiv의 능동 안전 부문 매출은 2024 회계연도에 29억3,000만 미국 달러에 도달하여 전년 대비 16% 증가했습니다. 이는 전반적인 차량 시장이 둔화된 상황에서도 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 관련 시스템 콘텐츠에 대한 수요가 계속되고 있음을 보여줍니다. Continental의 자동차 사업은 2024년에 연구개발에 23억6,000만 유로를 투자했으며, 이는 해당 부문 매출의 12.1%에 해당합니다. HARMAN은 2024년 매출 105억 미국 달러를 기록했으며, 전 세계 5,000만 대 이상의 차량에 차량 내 시스템을 공급하고 있습니다. LG Electronics Vehicle Component Solutions는 멕시코 텔레매틱스 시설을 통해 자동차 생산 거점을 확대하고 있으며, Molex의 MX-DaSH 커넥터 제품군은 전원, 신호 및 고속 데이터 연결을 통합하여 존 아키텍처를 겨냥합니다.

사이버 보안과 수명주기 소프트웨어는 별도의 경쟁 계층으로 자리 잡았습니다. BlackBerry는 MIH Consortium이 향후 전기차 레퍼런스 플랫폼으로 선정한 IVY 플랫폼을 통해 엣지 처리 서비스를 개발하고 있습니다. Thales는 UNECE R155 및 R156과 관련된 자동차 사이버 보안, 보안 eSIM 및 규정 준수 도구를 OEM과 Tier 1 공급업체에 지원합니다. 차량 플랫폼이 주기적인 소프트웨어 출시 방식에서 지속적인 구성 및 업데이트 관리 방식으로 전환됨에 따라 이러한 제품과 서비스의 가치가 더욱 높아지고 있습니다.

Geotab, Verizon Connect, Octo Group, Mojio 및 Sierra Wireless는 차량 관리, 텔레매틱스 및 IoT 중심의 수요에 대응하고 있습니다. Geotab은 OEM 차량 데이터를 차량 관리 플랫폼에 통합하며, 약 600만 대의 차량 및 자산이 연결되어 있다고 보고했습니다.

Verizon Connect의 2024년 차량 운용 연구에 따르면, 운영업체들은 비용 및 규제 압력에 대응하면서 GPS 추적, 차량 내 비디오, 예측 분석을 지속적으로 도입하고 있습니다. Octo Group은 2024년 4월 기준 연결 사용자 600만 명 초과와 6,100억 km 이상의 주행 데이터를 보고했습니다. Mojio의 비디오 텔레매틱스 서비스는 소규모 상용 차량 운영업체를 위해 LTE, GPS, 카메라 및 차량 운영 워크플로를 결합할 수 있는 기회를 보여줍니다. 현재 Semtech의 일부가 된 Sierra Wireless는 직접적인 자동차용 임베디드 모듈 사업에서 철수했지만 차량 텔레매틱스 및 셀룰러 사물인터넷(IoT) 분야에서 여전히 역할을 유지하고 있으며, Semtech는 일부 모듈에 비지상 네트워크 기능을 추가했습니다.

Ericsson은 모바일 네트워크, 엣지 및 차량 내 연결 솔루션을 통해 기여하고 있습니다. Automotive Edge Computing Consortium을 통한 Toyota와의 협력에서는 네트워크 혼잡을 관리하면서 엣지 컴퓨팅이 원격 주행 및 인포테인먼트 서비스를 지원할 수 있는 방식을 입증했습니다. Ericsson의 차량 내 라우터 및 IoT 라우터에는 5G 단독모드 호환성, eSIM 기반 통신사 전환, 제로 트러스트 연결 기능이 추가되었습니다. 이에 따른 경쟁 구도는 네트워크 장비 공급업체가 네트워크 역량을 실제 배포 가능한 차량 및 차량 운영 서비스로 전환할 경우 자동차 연결 분야에 참여할 수 있다는 점을 보여줍니다.

최근 산업 동향

2024년 11월, 미국 연방통신위원회(FCC)는 5.9GHz 지능형 교통 시스템(ITS) 대역의 상단 30 MHz에 대한 최종 C-V2X 주파수 규정을 채택하여 미국 내 도로변 및 차량 내 배포를 위한 기술적 조건을 명확히 했습니다.

Qualcomm은 2024년 11월 투자자의 날 행사에서 450억 미국 달러 규모의 자동차 설계 수주 파이프라인을 공개했으며, 이는 2024 회계연도 자동차 부문 매출 29.1억 미국 달러에 이은 발표입니다.

2024년 12월, Geotab과 Volvo Cars는 2014년식 이후 Volvo Cars 차량을 대상으로 Volvo 커넥티드 차량 텔레매틱스를 MyGeotab에 통합한다고 발표했습니다.

Denso와 onsemi는 2024년 12월 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율주행 반도체 공급을 위한 장기 협력 관계를 강화했습니다.

LG Electronics는 2024년 10월 멕시코에 자동차 분야 전용 제조 시설을 6,050만 미국 달러를 투자해 개설했으며, 해당 시설에서 텔레매틱스 및 관련 시스템을 생산합니다.

Geotab은 2024년 9월 Volkswagen Group Info Services와 하드웨어 개조 없이 여러 브랜드의 차량 운용 데이터를 통합하기 위한 파트너십을 발표했습니다.