Mercado de soluciones de conectividad automotriz de próxima generación Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de soluciones de conectividad automotriz de próxima generación

El mercado de soluciones de conectividad automotriz de próxima generación se valoró en 31,5 miles de millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 98,6 miles de millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4%.

El mercado abarca las comunicaciones vehículo-entorno, las unidades de control telemático integradas, los módulos inalámbricos, las plataformas en la nube para vehículos conectados, los ecosistemas de actualizaciones inalámbricas (OTA), la conectividad para ciberseguridad y los servicios de movilidad digital. Quedan excluidos la electrónica convencional de los vehículos, el cableado pasivo, el hardware autónomo independiente sin función de comunicación externa, los dispositivos de consumo y la infraestructura general de telecomunicaciones.

La conectividad está pasando de ser una función incorporada al vehículo a convertirse en una capa operativa que conecta las arquitecturas electrónicas, los servicios en la nube, la infraestructura viaria y los flujos operativos de las flotas. Las conexiones 5G globales alcanzaron los 1,6 miles de millones a finales de 2023, mientras que 261 operadores de 101 países habían lanzado servicios 5G comerciales en enero de 2024. ^{[1]GSMA Intelligence - 5G Momentum Continues with 1.6 Billion Connections Worldwide, Rising to 5.5 Billion by 2030. gsma.com} Esta base de red más amplia no genera automáticamente ingresos para el sector automovilístico, pero modifica la viabilidad económica de aplicaciones de gran ancho de banda, como el diagnóstico en tiempo real, el infoentretenimiento conectado, la telemática por vídeo y los servicios V2X gestionados.

El caso de uso en el propio vehículo es igualmente relevante. Qualcomm citó previsiones según las cuales la conectividad móvil integrada se instalará en el 67% de los vehículos nuevos producidos en 2030 y el 48% incorporará 5G, frente al 11% en 2024. ^{[2]Qualcomm Incorporated / U.S. Securities and Exchange Commission - Qualcomm FY2024 Annual Report on Form 10-K. sec.gov} La funcionalidad OTA ya es la capacidad de los vehículos definidos por software más extendida: el 64% de los vehículos vendidos en 2024 incorporaba compatibilidad con OTA. ^{[3]Microsoft - Connected and Software-Defined Vehicle Industry Study. marketingassets.microsoft.com} A medida que la conectividad se convierte en equipamiento de serie en lugar de un complemento prémium, la diferenciación entre proveedores se desplaza cada vez más hacia la gestión del ciclo de vida del software, la garantía de la ciberseguridad, el tratamiento de datos y la capacidad de integrar las interfaces del vehículo, la red y la nube.

La trayectoria de crecimiento también está sujeta a una limitación de ejecución. Los ingresos de conectividad pueden escalar rápidamente cuando esta se incorpora durante la producción, mientras que las actualizaciones de flotas y los despliegues de V2X en carretera requieren procesos fragmentados de adquisición, certificación e integración. Por tanto, la demanda a corto plazo sigue sustentándose en la telemática integrada, el diagnóstico, las aplicaciones para flotas y las plataformas OTA, mientras que la monetización de C-V2X depende más directamente de las normas sobre el espectro, el despliegue en carretera y una infraestructura de seguridad interoperable.

Principales factores de crecimiento

Despliegue creciente de infraestructura 5G y C-V2X. El despliegue de C-V2X resulta cada vez más atractivo para la inversión a medida que las normas sobre el espectro pasan de permitir proyectos piloto a establecer parámetros operativos definidos. En Estados Unidos, la FCC adoptó en noviembre de 2024 las normas definitivas sobre C-V2X para los 30 MHz superiores de la banda de 5,9 GHz, que abarcan los parámetros técnicos de las unidades de carretera y de los vehículos, la priorización de mensajes, el uso de canales y los límites de potencia. ^{[4]Federal Communications Commission - FCC Adopts "C-V2X" Auto Safety Spectrum Rules. fcc.gov} La norma reduce una incertidumbre sobre el despliegue que había limitado a los fabricantes de automóviles, las agencias estatales de transporte y los proveedores de equipos viales. También establece una frontera comercial más clara entre las comunicaciones de seguridad en la banda ITS y el uso de Wi-Fi sin licencia en la parte inferior de la asignación de 5,9 GHz.

China está siguiendo una vía más orientada a la infraestructura. Sus directrices de enero de 2024 para el programa piloto de vehículo-carretera-nube exigen terminales C-V2X en todos los vehículos de las pruebas piloto, fomentan una tasa de instalación del 50% en los vehículos nuevos de las ciudades piloto y solicitan cobertura 5G, unidades C-V2X en carretera y computación perimetral multiacceso en las intersecciones principales. ^{[5]Chinese Government - Notice on Conducting the Intelligent Connected Vehicle "Vehicle-Road-Cloud Integration" Application Pilot. gov.cn} Esto vincula la demanda de conectividad vehicular a los programas de infraestructura municipal y crea una vía hacia el volumen menos dependiente de los paquetes opcionales para consumidores.

La interoperabilidad avanza junto con la regulación. El evento Plugtests de ETSI de septiembre de 2024 completó el 94% de las pruebas previstas en más de 60 escenarios, incluidas funciones de percepción colectiva y para usuarios vulnerables de la vía que utilizaban una infraestructura de clave pública. ^{[6]European Telecommunications Standards Institute - ETSI and 5GAA Driving Interoperability as C-V2X Tests Hit a 94% Success Rate. etsi.org} El resultado no establece una preparación universal para el despliegue, pero reduce el riesgo técnico de los sistemas C-V2X multimarca. Para los proveedores, las pruebas de conformidad, la gestión de certificados y la validación entre distintos proveedores pasan a formar parte del conjunto de valor direccionable.

Demanda creciente de sistemas avanzados de asistencia al conductor y conectividad para la conducción autónoma. La conectividad respalda las funciones de conducción avanzada cuando amplía la percepción del vehículo más allá del alcance de sus sensores o proporciona vías fiables para la supervisión remota, las actualizaciones de software y la monitorización operativa. Las estimaciones citadas de Qualcomm indican que la cuota de vehículos ligeros nuevos vendidos en todo el mundo con automatización de nivel 2 o superior podría aumentar del 20% en 2024 al 39% en 2027. Este cambio incrementa la importancia de las redes internas fiables del vehículo y de las vías de datos, incluso cuando la comunicación V2X directa aún no está desplegada.

La regulación refuerza esta conexión. El Reglamento General de Seguridad de la UE exige determinados sistemas de seguridad y asistencia al conductor para los vehículos nuevos, al tiempo que vincula explícitamente los riesgos de conectividad y automatización con la protección frente al acceso remoto no autorizado y la modificación ilegal de OTA. ^{[7]European Union / EUR-Lex - Regulation (EU) 2019/2144, General Safety Regulation. eur-lex.europa.eu} El efecto comercial no se limita a un mayor contenido de hardware. Aumenta la demanda de sistemas capaces de demostrar un comportamiento seguro durante todo el ciclo de diseño, homologación, actualización y asistencia posventa.

Expansión de los ecosistemas de vehículos conectados. La capacidad OTA ha pasado de ser una función aislada del sistema de infoentretenimiento a convertirse en una herramienta para todo el ciclo de vida del vehículo. En el mercado estadounidense, el número de modelos con capacidad OTA aumentó de 33, pertenecientes a cinco marcas, a principios de 2018 a aproximadamente 309, pertenecientes a 23 marcas, a finales de 2023. ^{[8]SBD Automotive - SBD Explores Over The Air Updates. insight.sbdautomotive.com} Esto amplía las oportunidades recurrentes para el diagnóstico remoto, la activación de funciones, las campañas de servicio, la subsanación de vulnerabilidades de ciberseguridad y el mantenimiento de flotas, al tiempo que reduce la dependencia de las visitas físicas a los concesionarios para realizar trabajos relacionados con el software.

La justificación económica de los programas de vehículos definidos por software depende de que los fabricantes de equipos originales (OEM) puedan estandarizar el hardware y gestionar las configuraciones de forma remota. Deloitte estima que las actualizaciones OTA pueden facilitar diseños modulares, hardware estandarizado, pruebas con gemelos digitales y gestión remota; su estudio sitúa el valor incremental potencial de los vehículos definidos por software entre 400,000 y 600,000 millones de USD para 2030. ^{[9]Deloitte - Software-Defined Vehicles: Global Manufacturer Readiness Study. deloitte.com} Para los proveedores de conectividad, esto implica que la orquestación fiable de actualizaciones y el intercambio seguro de datos se están integrando en las decisiones de diseño de las plataformas, en lugar de contratarse como servicios posventa independientes.

Adopción creciente de la computación perimetral y la conectividad habilitada por IA. La computación perimetral aborda la brecha entre los datos generados por los vehículos y las aplicaciones que no pueden tolerar intercambios repetidos con una nube distante. Las pruebas de 5G-CARMEN respaldadas por la UIT demostraron la orquestación de nodos perimetrales distribuidos en corredores automovilísticos transfronterizos, preservando la continuidad del servicio mientras los vehículos se desplazaban entre dominios perimetrales federados. ^{[10]International Telecommunication Union - Orchestrating Distributed 5G Edges for Automotive Cross-Border Trials: Validation of an Experimental Prototype. itu.int} Esta arquitectura es relevante para la operación remota, la percepción cooperativa y los servicios de flotas sensibles a la ubicación, en los que la red debe mantener el estado de la aplicación cuando un vehículo atraviesa fronteras administrativas y de operadores.

La arquitectura electrónica de los vehículos avanza en la misma dirección. Continental e Infineon han desarrollado un enfoque basado en servidores que utiliza ordenadores centrales de alto rendimiento y unidades de control zonal para sustituir hasta 100 unidades de control electrónico individuales (ECU); el diseño admite funciones definidas por software, actualizaciones OTA y procesamiento centralizado de IA. La consolidación puede reducir la duplicación de recursos informáticos, pero también convierte la pasarela central y la red troncal de datos en puntos críticos de fallo. Los proveedores de conectividad capaces de combinar redes de alta velocidad con aislamiento, gestión de actualizaciones y diseño de seguridad funcional están mejor posicionados que los proveedores de componentes que atienden a un único dominio.

Principales restricciones

Aumento de las vulnerabilidades de ciberseguridad en los vehículos conectados. La conectividad amplía la superficie de ataque, que pasa de las interfaces físicas del vehículo a los sistemas telemáticos, las aplicaciones móviles, los servicios en la nube, los enlaces inalámbricos y las cadenas de actualización OTA. La NHTSA recomienda un enfoque por capas y basado en el riesgo que trate las interfaces celulares, Wi-Fi, Bluetooth, USB y OBD-II como no fiables, y que utilice la segmentación de red y controles perimetrales para aislar los sistemas críticos para la seguridad. Estos controles constituyen una labor de ingeniería necesaria, no una función de software discrecional, lo que incrementa los costes de desarrollo, validación y soporte durante todo el ciclo de vida.

El perfil de las amenazas es cada vez más remoto y está más orientado a la infraestructura. Upstream Security registró 409 nuevos incidentes de ciberseguridad en el sector automovilístico en 2024; el 92% se ejecutó de forma remota y los ataques contra sistemas telemáticos o servidores de aplicaciones representaron el 66% de los incidentes. Esto genera una tensión en las adquisiciones: los servicios conectados que producen datos operativos y mejoran la gestión de flotas también concentran la exposición a riesgos de seguridad en las capas de la nube y las API. Por tanto, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los operadores de flotas deben evaluar a los proveedores de servicios en función de su respuesta ante incidentes, la gestión de credenciales, el registro de actividad y la integridad de las actualizaciones, no solo de la cobertura y las funcionalidades de datos.

Los requisitos de cumplimiento normativo convierten la ciberseguridad en una condición de entrada al mercado en los principales mercados de vehículos. El Reglamento n.º 155 de las Naciones Unidas exige un sistema de gestión de la ciberseguridad para la homologación de tipo y se aplica a categorías de vehículos como M, N, O y L. El Reglamento n.º 156 de las Naciones Unidas exige un sistema de gestión de actualizaciones de software, procesos de actualización documentados, medidas de protección contra la reversión no autorizada y identificadores de software durante toda la vida útil del vehículo. Estas normas aumentan el valor de las pasarelas seguras, las claves respaldadas por hardware, los certificados gestionados y los registros de trazabilidad, al tiempo que incrementan los requisitos de cualificación para los proveedores de conectividad más pequeños.

Elevados costes de despliegue e integración de la infraestructura. Los casos de negocio de C-V2X suelen implicar costes que van más allá del módulo del vehículo: cumplimiento de la normativa sobre el espectro, unidades situadas en la vía pública, redes de retorno, infraestructura de computación en el borde, sistemas de clave pública, integración de mapas o señales y operaciones a largo plazo. Los operadores de redes móviles representaron el 85% de la inversión mundial en infraestructura de conectividad móvil a internet, con una inversión anual que alcanzó los 127,000 millones de USD, según GSMA. Los programas de automoción deben competir por capacidad y atención inversora con los casos de uso de redes de consumo, industriales y empresariales.

La integración resulta especialmente difícil cuando un servicio atraviesa los límites entre el vehículo, la infraestructura viaria, las telecomunicaciones y el sector público. Un despliegue de C-V2X puede requerir la alineación de las plataformas de los OEM, adquisiciones por parte de organismos estatales o municipales responsables de las carreteras, apoyo de los operadores de redes y una gobernanza compartida de la seguridad. El resultado es una programación desigual de los despliegues: el hardware del vehículo puede instalarse años antes de que una región ofrezca una infraestructura viaria o de computación en el borde suficientemente densa para rentabilizar a gran escala las aplicaciones de seguridad cooperativa.

Esto favorece una adopción gradual. Los OEM pueden obtener rendimientos a corto plazo de la telemática integrada, el diagnóstico remoto y la asistencia para actualizaciones inalámbricas (OTA) dentro de ecosistemas controlados por los vehículos, mientras los despliegues de C-V2X maduran mediante programas de corredores viarios, ciudades y flotas. Los proveedores que ofrecen arquitecturas modulares capaces de admitir LTE en la actualidad, 5G/C-V2X cuando haya infraestructura disponible y actualizaciones seguras durante todo el ciclo de vida pueden reducir el riesgo de costes irrecuperables para los compradores.

Análisis por segmentos del mercado de soluciones de conectividad automotriz de próxima generación

Arquitectura de conectividad

Las arquitecturas integradas están posicionadas para lograr la adopción más amplia porque proporcionan una vía integrada en la producción para la conectividad celular, el aprovisionamiento de eSIM, el diagnóstico remoto y la asistencia para actualizaciones inalámbricas (OTA).

Su valor se ve reforzado por las obligaciones regulatorias y de actualización del software, que son más fáciles de gestionar cuando la unidad de control de conectividad, la pasarela segura y el proceso de actualización se integran en el diseño del vehículo. Las arquitecturas integradas aportan valor cuando la conectividad se coordina con los controladores de dominio, los ordenadores centrales y los sistemas de cabina digital. Los sistemas conectados a dispositivos externos siguen siendo relevantes para aplicaciones sensibles a los costes, diagnósticos posventa y casos de uso de flotas, pero su dependencia de un dispositivo externo puede limitar la fiabilidad y el nivel de garantía de seguridad necesarios para funciones críticas para la seguridad.

Tecnología de comunicación

4G/LTE sigue teniendo importancia comercial debido a su base instalada y a su adecuación para la telemática, el seguimiento de flotas, los diagnósticos y numerosos procesos OTA. Sin embargo, se prevé que 5G/C-V2X aumente su cuota a medida que los despliegues requieran comunicación directa entre vehículos, entre vehículos y la infraestructura, y entre vehículos y peatones. Una comparación en carretera revisada por pares constató que C-V2X PC5 generalmente alcanzaba un mayor alcance que ITS-G5/DSRC con densidades de tráfico medias y altas, mientras que ITS-G5 mostraba una menor latencia en escenarios de baja densidad. Por tanto, la selección tecnológica depende de las condiciones del tráfico, los casos de uso relacionados con la seguridad, la infraestructura heredada y la política regional de espectro, en lugar de una jerarquía universal de rendimiento.

DSRC/Wi-Fi mantiene su relevancia en los entornos ITS desplegados y en las aplicaciones inalámbricas locales. Bluetooth/UWB es adecuado para funciones basadas en la proximidad, como las llaves digitales seguras, el posicionamiento y las interacciones dentro del habitáculo o cerca del vehículo. La conectividad por satélite desempeña un papel específico: puede ampliar la mensajería, las funciones SOS y la telemetría en lugares sin una cobertura terrestre fiable. Las investigaciones sobre enlaces satelitales vehiculares identifican la conectividad por satélite como un canal complementario o de respaldo, aunque señalan que se necesitan mejoras en el enrutamiento para las aplicaciones automovilísticas en tiempo real. Project Stardust, de Iridium, ilustra la orientación comercial del sector, ya que tiene como objetivo ofrecer capacidades de mensajería y SOS no terrestre NB-IoT basadas en los estándares 5G de 3GPP para automóviles y dispositivos IoT.

Vehículos y propulsión

Los turismos generan demanda en los segmentos de SUV, berlinas y utilitarios de cinco puertas mediante cabinas conectadas, compatibilidad con OTA, llaves digitales, sistemas de seguridad y funciones habilitadas mediante suscripción. Los vehículos comerciales —LCV, MCV y HCV— conceden mayor importancia al tiempo de actividad, la eficiencia del despacho, la monitorización del conductor, la prueba de entrega y la visibilidad del mantenimiento. Esto hace que la conectividad telemática y de gestión de flotas sea especialmente relevante para los casos de uso comerciales, incluso cuando el despliegue avanzado de C-V2X sigue siendo limitado.

Los vehículos con motor de combustión interna (ICE) siguen constituyendo una base instalada considerable para las adaptaciones de conectividad y los servicios posventa. Los BEV, PHEV y HEV aumentan la importancia de la monitorización del estado de la batería, la planificación de rutas, los datos relacionados con la carga y la calibración del software, pero el valor de la conectividad procede de la arquitectura digital del vehículo, no únicamente de su sistema de propulsión. La oportunidad más sólida se encuentra en las plataformas diseñadas para gestionar actualizaciones continuas de software, diagnósticos de sistemas de alta tensión e intercambio de datos entre múltiples dominios sin comprometer la seguridad del vehículo.

Aplicación y uso final

La telemática y la gestión de flotas representaron la mayor categoría de aplicaciones en 2025, lo que refleja una demanda consolidada de datos sobre ubicación, utilización, mantenimiento y comportamiento del conductor.La asistencia a la conducción automatizada y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) constituyen una importante área de aplicación, pero la generación de ingresos depende de la integración de la conectividad con los sensores, las plataformas informáticas, la infraestructura viaria y la garantía de seguridad. Se prevé que la comunicación V2X y las aplicaciones de seguridad y respuesta ante emergencias crezcan más rápidamente a medida que mejoren las normas sobre el espectro, la inversión pública y los sistemas viarios interoperables.

El diagnóstico remoto y las actualizaciones OTA crean una conexión operativa recurrente entre los fabricantes de equipos originales (OEM) y los vehículos después de la venta. Esto les confiere importancia estratégica para los usuarios OEM y de nivel 1 que buscan controlar la configuración, disponer de pruebas de cumplimiento y mejorar la eficiencia del servicio. Los operadores de flotas priorizan la calidad de los datos, la cobertura y la integración de los flujos de trabajo, mientras que los proveedores del mercado posventa y de servicios abordan las adaptaciones, los vehículos antiguos y los dispositivos especializados. El lanzamiento de MobiQ por parte de DENSO demuestra cómo las unidades C-V2X instaladas en carretera y a bordo pueden proporcionar capacidades de adaptación a vehículos que ya están en servicio.

La conectividad por satélite debe evaluarse como complemento de la cobertura y la resiliencia. Puede respaldar la mensajería de emergencia, la telemetría remota y la continuidad de las comunicaciones fuera de las redes terrestres densas, pero no elimina la necesidad de comunicaciones locales de baja latencia entre vehículos y con la infraestructura viaria. Las arquitecturas más resilientes combinarán varias capas de comunicación y utilizarán cada una de ellas donde sus características operativas y su estructura de costes resulten más adecuadas.

Análisis regional del mercado de soluciones de conectividad automovilística de próxima generación

América del Norte

América del Norte se beneficia de una base normativa estadounidense más clara para C-V2X y de un ecosistema consolidado de telemática para flotas. Las normas de 2024 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) especifican el funcionamiento de C-V2X en los 30 MHz superiores de la banda de 5,9 GHz. El Departamento de Transporte de Estados Unidos también anunció 40 millones de USD en financiación para vehículos conectados mediante su convocatoria de financiación «Saving Lives with Connectivity», publicada en octubre de 2023. Estas medidas respaldan la implementación en vehículos y carreteras, aunque la ejecución estatal y local sigue siendo desigual. La oportunidad de Canadá está vinculada a las operaciones transfronterizas de las flotas, los servicios para vehículos conectados y la interoperabilidad con las normas estadounidenses.

Europa

Europa combina una producción de vehículos madura, el desarrollo de redes 5G autónomas y estrictos requisitos de homologación. En septiembre de 2024, el despliegue de 5G autónoma de Vodafone Alemania cubría al 90 % de la población, mientras que 57 operadores de todo el mundo habían puesto en marcha redes 5G autónomas. El Reglamento General de Seguridad de la UE y sus normas de aplicación de 2024 generan un impulso regulatorio para la asistencia inteligente a la velocidad, la supervisión del conductor, el registro de eventos y otros sistemas de seguridad relacionados. Los requisitos de ciberseguridad y actualización de software de la CEPE refuerzan esta ventaja al convertir las arquitecturas conectadas seguras en una necesidad de cumplimiento para los vehículos vendidos en numerosos mercados europeos.

El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, los Países Bajos, Suecia y Rusia presentan condiciones diferentes en los sectores de las telecomunicaciones y la automoción, pero un reto regional común consiste en armonizar las homologaciones de vehículos, la cobertura móvil, la interoperabilidad de C-ITS y los requisitos de protección de datos. Los proveedores europeos con capacidades consolidadas en seguridad, alimentación eléctrica, redes y homologación de tipo están bien posicionados para captar mayor valor a medida que la conectividad pasa del infoentretenimiento a las funciones reguladas del vehículo.

Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico registre el crecimiento más rápido durante el período de previsión, respaldado por los proyectos piloto de vehículos-carretera-nube de China, la hoja de ruta de Japón para la conducción automatizada y la estandarización de C-V2X en Corea del Sur. El marco piloto de China combina objetivos de instalación en vehículos con cobertura 5G, unidades C-V2X en carretera, computación perimetral y un objetivo de conectividad de señales superior al 90% para las infraestructuras de tráfico en las zonas piloto. Esto crea un entorno de demanda coordinada para vehículos, equipos en carretera, plataformas en la nube y sistemas de tráfico urbano.

El enfoque de las políticas japonesas está más orientado a los corredores y los servicios. El Gobierno japonés tiene como objetivo contar con camiones automatizados de nivel 4 en autopistas alrededor del ejercicio fiscal 2025 y ampliar su implementación social a partir del ejercicio fiscal 2026; asimismo, planea ofrecer servicios de conducción automatizada no tripulada en más de 100 ubicaciones para el ejercicio fiscal 2027. Corea del Sur seleccionó C-V2X como estándar nacional de tecnología V2X y asignó 20 MHz en la banda de 5,9 GHz para comunicaciones directas LTE-V2X. India, Australia, Singapur, Vietnam, Indonesia y Tailandia ofrecen distintas vías de crecimiento, en las que la digitalización de flotas, la movilidad urbana, la producción de vehículos y la modernización de las telecomunicaciones determinan la demanda, en lugar de un modelo uniforme de política regional.

América Latina

El mercado de América Latina está impulsado por la demanda de flotas conectadas, manufactura y plataformas de servicios, más que por mandatos generales de C-V2X. El programa MOVER de Brasil, puesto en marcha a finales de 2023 con aproximadamente 4,000 millones de USD en incentivos, fomenta la inversión en eficiencia energética, reciclaje y nuevas tecnologías de movilidad. El programa proporciona un contexto industrial favorable, pero no constituye una política nacional específica para el despliegue de C-V2X.

México se ha consolidado como centro de fabricación de equipos de conectividad para automóviles. LG Electronics inauguró en octubre de 2024 una instalación centrada en la automoción, con una inversión de 60,5 millones de USD, en Ramos Arizpe, Coahuila, para producir sistemas telemáticos y dispositivos de navegación, audio y vídeo para vehículos eléctricos y de combustión interna. La oportunidad de Argentina depende en mayor medida de las aplicaciones para flotas y del mercado posventa. En toda la región, los proveedores capaces de adaptarse a una calidad de red desigual, a procesos de adquisición sensibles a los costes y a flotas de vehículos mixtas tienen ventaja frente a las soluciones diseñadas únicamente para entornos 5G de alta densidad.

MEA

El mercado de MEA es selectivo, pero ofrece oportunidades de despliegue de alto valor en torno a corredores logísticos, programas de ciudades inteligentes, transporte público e iniciativas de movilidad autónoma. La Estrategia de Transporte Autónomo de Dubái tiene como objetivo que el 25 % del transporte opere de forma autónoma para 2030, mientras que la Ley n.º 9 de Dubái de 2023 establece requisitos de licencias, inspección técnica, seguros y responsabilidad para las operaciones de vehículos autónomos. Estas medidas proporcionan una base regulatoria para las pruebas y el despliegue comercial, aunque la escala del mercado sigue siendo menor que en América del Norte, Europa o Asia Pacífico.

El Ministerio de Transporte de Arabia Saudí está implementando sistemas inteligentes de transporte para mejorar la seguridad vial y la gestión del tráfico, y un proyecto de norma SASO aborda las funciones de los STI para el transporte público, las flotas gubernamentales y los vehículos de mercancías. Sudáfrica y Turquía ofrecen casos de uso adicionales para flotas, logística y seguridad vial. Es probable que la prioridad comercial en MEA sean los despliegues liderados por empresas y organismos públicos que puedan justificar la inversión en conectividad gestionada y seguridad, en lugar de una adopción inmediata por parte del mercado de consumo masivo.

Por tanto, la oportunidad regional no es intercambiable. Los proveedores que entren en Asia-Pacífico deben abordar la infraestructura y la integración en los ecosistemas locales; los programas europeos requieren un cumplimiento riguroso y evidencias de ciberseguridad; América Latina demanda propuestas rentables de telemática y basadas en la fabricación; y Oriente Medio y África (MEA) requieren soluciones adaptadas a proyectos del sector público, logística y movilidad autónoma. Es poco probable que una cartera de productos global sin modelos de despliegue y comercialización específicos para cada región capture todo el mercado.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de soluciones de conectividad automovilística de próxima generación

La competencia abarca semiconductores, módulos, arquitectura de vehículos, ciberseguridad, plataformas en la nube, software para flotas y dispositivos posventa. Qualcomm Technologies, NXP Semiconductors, Texas Instruments y Huawei Technologies compiten en torno a procesadores de comunicaciones, redes dentro del vehículo y ecosistemas de computación para vehículos. Qualcomm comunicó unos ingresos de su división de automoción de 2,910 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024, un 55 % más interanual, así como una cartera de proyectos de diseño adjudicados en el sector de la automoción de aproximadamente 45,000 millones de USD. Los ingresos de automoción de NXP ascendieron a 7,150 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024, y su adquisición prevista de Aviva Links tiene como objetivo ampliar su cartera de redes dentro del vehículo. Huawei Technologies se incluye en el panorama competitivo por su relevancia para el ecosistema chino de vehículos inteligentes conectados; aquí no se asigna ningún ingreso ni métrica de producto específicos de la empresa.

Aptiv, Continental, Denso, Robert Bosch, Harman International, TE Connectivity, LG Electronics Vehicle Component Solutions y Molex compiten mediante arquitecturas eléctricas y electrónicas de vehículos, módulos, conectores, telemática e integración de sistemas. Los ingresos de Active Safety de Aptiv alcanzaron 2,930 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024, lo que representa un aumento interanual del 16 % y refleja una demanda sostenida de sistemas vinculados a ADAS pese a la mayor debilidad general del mercado automovilístico. El negocio de automoción de Continental invirtió 2,360 millones de EUR en I+D durante 2024, equivalentes al 12,1 % de las ventas del segmento. HARMAN comunicó unos ingresos de 10,500 millones de USD en 2024 y suministra sistemas para vehículos a más de 50 millones de vehículos en todo el mundo. LG Electronics Vehicle Component Solutions está ampliando su huella productiva en el sector de la automoción mediante su planta de telemática en México, mientras que la familia de conectores MX-DaSH de Molex se dirige a arquitecturas zonales al integrar conexiones de alimentación, señal y datos de alta velocidad.

La ciberseguridad y el software para la gestión del ciclo de vida se han convertido en una capa competitiva independiente. BlackBerry desarrolla servicios de procesamiento en el borde mediante su plataforma IVY, seleccionada por el MIH Consortium para futuras plataformas de referencia de vehículos eléctricos. Thales presta apoyo a fabricantes de equipos originales y proveedores de nivel 1 mediante soluciones de ciberseguridad para automoción, eSIM seguras y herramientas de cumplimiento asociadas a UNECE R155 y R156. Estas ofertas adquieren mayor valor a medida que la plataforma del vehículo pasa de publicar versiones de software periódicas a gestionar de forma continua la configuración y las actualizaciones.

Geotab, Verizon Connect, Octo Group, Mojio y Sierra Wireless atienden la demanda orientada a flotas, telemática e IoT. Geotab integra los datos de los vehículos de los fabricantes de equipos originales en su plataforma para flotas y comunicó conectividad con aproximadamente 6 millones de vehículos y activos.

El estudio de flotas de Verizon Connect de 2024 identificó una adopción continuada del seguimiento por GPS, el vídeo en cabina y el análisis predictivo, a medida que los operadores responden a las presiones de costes y regulatorias. Octo Group informó de más de 6 millones de usuarios conectados y de más de 610,000 millones de kilómetros de datos de conducción en abril de 2024. Los servicios de videotelemática de Mojio ilustran la oportunidad de combinar LTE, GPS, cámaras y flujos operativos de flotas para operadores comerciales de menor tamaño. Sierra Wireless, actualmente parte de Semtech, abandonó los módulos integrados para automóviles comercializados directamente, pero mantiene un papel en la telemática de flotas y el IoT celular; Semtech ha añadido capacidad de redes no terrestres a determinados módulos.

Ericsson contribuye mediante soluciones de redes móviles, edge y conectividad en el vehículo. Su colaboración con Toyota a través del Automotive Edge Computing Consortium demostró cómo la computación edge puede respaldar la conducción remota y los servicios de infoentretenimiento, al tiempo que gestiona la congestión de la red. Los routers de la empresa para vehículos y dispositivos IoT incorporan compatibilidad con 5G autónomo, conmutación de operador basada en eSIM y funciones de conectividad de confianza cero. La implicación competitiva es que los proveedores de equipos de red pueden participar en la conectividad para automóviles cuando convierten las capacidades de red en servicios desplegables para vehículos y flotas.

Desarrollos recientes del sector

En noviembre de 2024, la FCC adoptó las normas definitivas sobre el espectro C-V2X para los 30 MHz superiores de la banda ITS de 5,9 GHz, aclarando las condiciones técnicas para el despliegue en carretera y en vehículos en Estados Unidos.

Qualcomm dio a conocer una cartera de oportunidades de diseño para automóviles valorada en 45,000 millones de USD durante su Día del Inversor de noviembre de 2024, tras registrar unos ingresos de 2,910 millones de USD en el sector de la automoción en el ejercicio fiscal de 2024.

En diciembre de 2024, Geotab y Volvo Cars anunciaron la integración de la telemática de vehículos conectados de Volvo en MyGeotab para los vehículos Volvo Cars a partir del año de modelo 2014.

Denso y onsemi reforzaron su relación de suministro de semiconductores para sistemas avanzados de asistencia al conductor y conducción autónoma a largo plazo en diciembre de 2024.

LG Electronics inauguró en México, en octubre de 2024, una planta de fabricación centrada en el sector de la automoción, con una inversión de 60,5 millones de USD, para producir sistemas telemáticos y sistemas relacionados.

Geotab anunció en septiembre de 2024 una alianza con Volkswagen Group Info Services para integrar datos de flotas multimarca sin necesidad de reequipar el hardware.