Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Tecnología de vehículos conectados Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI13103
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Tecnología de vehículos conectados
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Tecnología de vehículos conectados
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Tamaño del mercado de tecnología para vehículos conectados
El mercado de tecnología para vehículos conectados se valoró en 45,300 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 129,200 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 11,4% entre 2026 y 2035.
Principales conclusiones del mercado de tecnología para vehículos conectados
Líder del mercado: Continental lideró con una cuota de mercado superior al 17% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado son Aptiv, Bosch, Continental, Denso, Harman, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 56% en 2025.
Esta aceleración refleja un cambio desde las funciones independientes de infoentretenimiento y telemática hacia arquitecturas de vehículos que requieren una conectividad permanente para la distribución de software, el diagnóstico, las funciones de seguridad y las operaciones de flotas.
Los vehículos conectados combinan telemática embebida, vinculada e integrada con enlaces V2X entre vehículos, infraestructuras, peatones y servicios en la nube. IEEE identifica V2X como un ecosistema que abarca las comunicaciones V2V, V2I, V2P y orientadas a redes; su valor es mayor cuando una señal externa amplía sustancialmente el campo de visión de un vehículo o coordina las decisiones de los distintos usuarios de la vía. [2]IEEE Technology Navigator. technav.ieee.org Por tanto, la conectividad desempeña un papel económico diferente en cada segmento del mercado: puede constituir una interfaz de seguridad necesaria, una capa de control de flotas o el canal mediante el cual un fabricante de automóviles mantiene una relación basada en el software después de la venta.
Perspectiva del analista de GMI
La previsión indica que el gasto en vehículos conectados está impulsado por el rediseño de las plataformas, más que por un único ciclo de funciones para consumidores. Los sistemas embebidos mantienen la mayor base de ingresos, ya que la integración por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) proporciona acceso a los controles del vehículo y a los datos generados durante toda su vida útil, mientras que V2X crece más rápidamente porque su valor aumenta con la implantación de infraestructuras en carretera y flotas. El principal riesgo de ejecución es la sincronización: los programas de vehículos, la cobertura de telecomunicaciones, las normas, los controles de ciberseguridad y las infraestructuras públicas deben madurar conjuntamente. Los proveedores capaces de integrar hardware seguro, middleware y servicios para todo el ciclo de vida están mejor posicionados que aquellos que comercializan módulos de conectividad aislados.
Principales factores de crecimiento
Mandatos regulatorios y normas de seguridad de los vehículos (requisitos de eCall y AEB)
La regulación en materia de seguridad y la eficacia de los sistemas de seguridad crean una vía directa para la adopción de arquitecturas conectadas. La Unión Europea exige eCall para los nuevos tipos de vehículos M1 y N1 y ha introducido requisitos de seguridad más amplios que abarcan funciones como el frenado de emergencia y la asistencia para el mantenimiento del carril. [3]European Commission. single-market-economy.ec.europa.eu En Estados Unidos, el análisis PARTS de la NHTSA concluyó que el frenado automático de emergencia redujo los accidentes por alcance en aproximadamente un 50%, aunque este resultado no debe generalizarse a todas las funciones de los vehículos conectados. [4]National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). nhtsa.gov La conectividad complementa estos sistemas al transportar información contextual sobre la vía, el vehículo o la infraestructura más allá de los
sensores integrados, lo que aumenta el valor de la integridad de los datos y de la gestión de la latencia.
Expansión de los vehículos eléctricos y arquitectura de vehículos definida por software
La expansión de los vehículos electrificados y definidos por software también incrementa la necesidad de enlaces entre el vehículo y la nube. Las ventas mundiales de vehículos eléctricos se aproximaron a 14 millones en 2023, lo que representó alrededor del 18% de los automóviles vendidos, según la IEA. [5]International Energy Agency (IEA). iea.org La carga conectada puede coordinar las ventanas de carga con las condiciones de la red, mientras que las arquitecturas de vehículo a red pueden utilizar interfaces bidireccionales para poner las baterías de los vehículos eléctricos a disposición como recursos distribuidos de flexibilidad. Por otra parte, las arquitecturas de software centralizadas dependen de una distribución segura inalámbrica y de diagnósticos remotos; esto desplaza la competencia entre proveedores hacia la capacidad de integración, el mantenimiento del software y la gobernanza de datos, en lugar de centrarse en una especificación de hardware puntual.
Demanda de telemática para flotas e iniciativas de despliegue de V2X
Los casos de uso de flotas respaldan la adopción porque el comprador puede conectar los datos con el despacho, el mantenimiento, el cumplimiento normativo y la utilización de activos. Los proyectos piloto de vehículos conectados del USDOT demuestran el papel operativo de las comunicaciones entre la carretera y el vehículo, mientras que el plan federal de despliegue de V2X considera la infraestructura conectada una prioridad de seguridad y movilidad. [6]U.S. Department of Transportation (USDOT). its.dot.gov[7]U.S. Department of Transportation (USDOT). highways.dot.gov Para las flotas, la limitación práctica es la interoperabilidad con los vehículos y los flujos de trabajo existentes; los sistemas integrados que reducen la gestión de excepciones pueden justificar el despliegue antes de que se produzca una penetración generalizada de V2X entre los consumidores.
Principales restricciones
Complejidad de la ciberseguridad y carga de cumplimiento normativo
La conectividad amplía la superficie de ataque del vehículo y expone información sobre la ubicación, el comportamiento y los datos personales. El Marco de Ciberseguridad del NIST y su perfil para vehículos conectados proporcionan una base para la gestión de riesgos, pero la implementación sigue requiriendo desarrollo seguro, gestión de credenciales, respuesta ante incidentes y un proceso sólido para aplicar parches a los vehículos desplegados. [8]National Institute of Standards and Technology (NIST). nist.gov Las obligaciones de seguridad son especialmente relevantes para los proveedores cuyas plataformas abarcan distintos dominios del vehículo o agregan datos de flotas: una vulneración del sistema backend puede afectar a una amplia base instalada, en lugar de a un único vehículo.
Fragmentación del ecosistema V2X y retraso en el despliegue de infraestructura
Los costes y la fragmentación del despliegue siguen siendo obstáculos importantes. La utilidad de V2X depende de equipos vehiculares compatibles, unidades instaladas en carretera, espectro y cobertura de red, así como de normas operativas comunes. Los trabajos de normalización de la UIT abordan los sistemas de transporte inteligentes, la conducción automatizada y las comunicaciones vehiculares, mientras que los materiales del IEEE distinguen las vías técnicas de DSRC/802.11p y V2X celular. Hasta que los ecosistemas locales alcancen una densidad suficiente, los fabricantes de equipos originales pueden priorizar los servicios integrados con un valor inmediato a nivel del vehículo frente a las aplicaciones que dependen de los efectos de red.
Perspectiva del analista de GMI
El mercado no está limitado por la falta de casos de uso, sino por el coste de lograr que dichos casos de uso sean fiables a gran escala. La regulación establece un umbral mínimo de adopción para las funciones vinculadas a la seguridad, pero también aumenta la carga de trabajo asociada a la verificación, la ciberseguridad y el soporte durante todo el ciclo de vida. Esto favorece a los proveedores capaces de diseñar una plataforma común que admita tanto servicios generadores de ingresos como funciones de seguridad obligatorias. En cambio, las propuestas basadas exclusivamente en V2X afrontan un camino más largo hacia la monetización, ya que el despliegue de la infraestructura y la penetración de los vehículos deben avanzar de forma simultánea.
Análisis por segmentos del mercado de tecnología para vehículos conectados
Tecnología
Los sistemas integrados generaron 19,200 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 50,500 millones de USD en 2035, manteniendo la mayor cuota entre las tecnologías. Los sistemas conectados mediante cable aumentarán de 9,700 millones de USD a 26,700 millones de USD, mientras que los sistemas integrados se expandirán de 12,900 millones de USD a 39,700 millones de USD. Aunque los sistemas de comunicación V2X eran de menor tamaño, con 3,500 millones de USD en 2025, registran la TCAC tecnológica más elevada, del 13,7 %, y se prevé que alcancen 12,200 millones de USD en 2035. Los diseños integrados se benefician del acceso y la fiabilidad propios del nivel de los fabricantes de equipos originales (OEM), mientras que los sistemas integrados ganan terreno en las flotas en las que se adquieren conjuntamente servicios de análisis, mantenimiento y control operativo.
Comunicación
V2V fue la mayor categoría de comunicación, con 16,200 millones de USD en 2025, ligeramente por delante de V2C, con aproximadamente 16,200 millones de USD; V2I representó aproximadamente 9,700 millones de USD y V2P, aproximadamente 3,500 millones de USD. V2V y V2I presentan la lógica más clara en materia de seguridad y gestión del tráfico, pero sus beneficios dependen de la interoperabilidad de los mensajes y del despliegue local. V2P responde a una justificación de seguridad diferenciada: la OMS informa de que los peatones representan el 23 % de las muertes causadas por accidentes de tráfico y los ciclistas, otro 6 %. [9]World Health Organization (WHO). who.int Esta exposición respalda las aplicaciones de alerta, al tiempo que convierte la participación fiable de los dispositivos y el control de las falsas alertas en requisitos operativos.
Vehículo
Los turismos representaron 26,800 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 65,900 millones de USD en 2035; los vehículos comerciales aumentarán de 16,100 millones de USD a 48,500 millones de USD. Los hatchbacks, las berlinas y los SUV priorizan la comodidad, la seguridad y los servicios de los habitáculos digitales, mientras que los vehículos comerciales ligeros (LCV), medianos (MCV) y pesados (HCV) priorizan la utilización, el encaminamiento, el cumplimiento normativo, el diagnóstico y la circulación en convoy. La investigación del DOE identifica un potencial de mejora de la eficiencia del combustible mediante la circulación conectada en convoy, gracias a la reducción de la resistencia aerodinámica, lo que facilita vincular el caso de uso comercial a la economía operativa. [10]U.S. Department of Energy (DOE). energy.gov
Aplicación y uso final
Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) fueron la mayor aplicación, con 12,100 millones de USD en 2025, y la categoría de crecimiento más rápido. La seguridad y la protección representaron 9,600 millones de USD; la gestión de flotas, 7,100 millones de USD; el diagnóstico de vehículos, 6,300 millones de USD; la navegación y la telemática, 5,100 millones de USD; y el infoentretenimiento, 2,800 millones de USD. El despliegue por parte de los fabricantes de equipos originales, con 26,700 millones de USD, sigue siendo superior al mercado posventa, de 16,200 millones de USD, pero este último crece más rápido a medida que las flotas y los propietarios incorporan dispositivos al parque de vehículos existente. Por tanto, la oportunidad comercial no consiste simplemente en ofrecer un sustituto de menor coste para la conectividad de los fabricantes de equipos originales; también representa una vía para incorporar datos operativos mediante soluciones de adaptación a activos con ciclos de sustitución prolongados.
Opinión del analista de GMI
La división por segmentos muestra dos lógicas de compra diferentes. Los programas de fabricantes de equipos originales (OEM) de turismos concentran los ingresos en la conectividad integrada y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), ya que la integración profunda favorece la seguridad, las actualizaciones de funciones y la experiencia del cliente. Los compradores comerciales prefieren los sistemas integrados y la implantación en el mercado de posventa cuando la plataforma puede demostrar un mayor control sobre el mantenimiento y la utilización de los vehículos. La superior tasa de crecimiento de V2X es estratégicamente importante, pero no debe confundirse con la mayor fuente de ingresos a corto plazo: su rentabilidad comercial depende de ecosistemas interoperables, mientras que las plataformas integradas y de conectividad incorporada pueden comercializarse hoy en función de las necesidades específicas de cada vehículo.
Análisis regional del mercado de tecnología para vehículos conectados
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es la región más grande y de mayor crecimiento, al pasar de 17,500 millones de USD en 2025 a 54,500 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4 %. China representó 7,500 millones de USD en 2025. La escala de la región combina la producción de vehículos, la electrificación y los programas de infraestructura urbana, lo que la convierte en un mercado importante tanto para el volumen de componentes como para la economía inicial de los ecosistemas V2X.
América del Norte
América del Norte generó 14,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 42,400 millones de USD en 2035; Estados Unidos representó 11,400 millones de USD y Canadá, 2,400 millones de USD. Los proyectos piloto federales de vehículos conectados y el plan nacional de despliegue de V2X proporcionan una base de infraestructura pública, mientras que la telemática para flotas crea una vía comercial independiente que no depende de una cobertura universal de las carreteras.
Europa
Europa representó 8,700 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 23,900 millones de USD en 2035; Alemania representó 2,700 millones de USD. El sistema eCall obligatorio y las normas de seguridad de los vehículos de la UE establecen una base para la conectividad integrada de seguridad, pero la privacidad, la interoperabilidad transfronteriza y el cumplimiento normativo en los mercados nacionales afectan al coste y al ritmo del despliegue de los servicios.
América Latina
América Latina pasa de 2,400 millones de USD a 4,900 millones de USD, con México a la cabeza de los datos de países facilitados, con 840,6 millones de USD en 2025.
MEA
MEA aumenta de 2,200 millones de USD a 3,500 millones de USD, con los EAU en 690,0 millones de USD. En estas regiones, la conectividad ofrece aplicaciones claras para la gestión de flotas, la seguridad y la gestión de robos, pero la asequibilidad y las infraestructuras desiguales favorecen un despliegue gradual y soluciones conectadas o de adaptación antes de alcanzar una penetración completa de V2X integrado.
Opinión del analista de GMI
La oportunidad regional está determinada menos por la demanda de vehículos anunciada que por el entorno de despliegue que rodea a cada vehículo. Asia-Pacífico presenta el mayor valor previsto y el crecimiento más elevado, lo que la convierte en el mercado de volumen fundamental para las plataformas integradas y los componentes V2X. América del Norte ofrece una vía diferenciada basada en las flotas y los proyectos piloto públicos, mientras que la base regulatoria europea puede acelerar las funciones de seguridad estandarizadas, aunque eleva las exigencias de cumplimiento. Es más probable que América Latina y MEA favorezcan despliegues modulares y sensibles al precio que resuelvan problemas inmediatos de flotas o seguridad, en lugar de servicios dependientes de la infraestructura.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de tecnología para vehículos conectados
Las diez principales empresas representaron aproximadamente el 77 % del mercado en 2025, según las estimaciones de cuota aprobadas: Continental registró una cuota del 16,77 %, Bosch del 14,56 %, Aptiv del 9,93 %, Denso del 7,72 %, Harman del 6,62 %, NXP del 5,96 %, Qualcomm del 5,74 %, Mobileye del 5,29 %, Ericsson del 3,09 % y Microsoft del 2,43 %. Continental, Bosch, Aptiv, Denso y Harman compiten mediante la integración de nivel 1 en los ámbitos de la conectividad, la electrónica, el habitáculo y el control del vehículo. NXP y Qualcomm suministran las bases de conectividad y procesamiento, mientras que Mobileye monetiza la intersección entre los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la cartografía conectada. Ericsson y Microsoft abordan, respectivamente, las capas de red y de nube.
La ventaja competitiva depende cada vez más de la capacidad para conectar el hardware del vehículo con un software seguro durante todo su ciclo de vida. El enfoque de Aptiv en la arquitectura, la integración de sistemas de Bosch y Continental, las relaciones de Denso con los fabricantes de equipos originales (OEM) asiáticos y la posición de Harman en el habitáculo digital reflejan diferentes puntos de entrada en la misma arquitectura de datos del vehículo. NXP y Qualcomm están expuestas a las transiciones de estándares y módems, por lo que su relevancia depende de que sus soluciones se incorporen a las plataformas desde las primeras etapas. El trabajo del NIST en materia de ciberseguridad de los vehículos conectados aumenta el valor estratégico de las capacidades de identidad segura, actualización y sistemas backend en todos estos modelos.
El conjunto de empresas regionales y emergentes amplía el campo competitivo. Huawei y Maruti Suzuki aportan alcance regional en plataformas y fabricantes de equipos originales; TomTom contribuye con servicios de cartografía y localización; Valeo suministra sistemas para automóviles; y Verizon y Vodafone Automotive proporcionan vías de conectividad. Airbiquity y Cubic Telecom están especializadas en plataformas de servicios conectados y conectividad global, Ficosa aporta integración de sistemas del vehículo bajo la propiedad de Panasonic, y Otonomo representa la capa de plataformas de datos. Su relevancia es mayor allí donde las normas locales sobre datos, las relaciones con los operadores, la cobertura cartográfica o la integración posventa impiden que una única arquitectura global sea suficiente.
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