Markt für Konnektivitätslösungen der nächsten Generation im Automobilbereich Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für Konnektivitätslösungen der nächsten Generation im Automobilbereich

Der Markt für Konnektivitätslösungen der nächsten Generation im Automobilbereich wurde 2025 auf 31,5 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich bis 2035 98,6 Milliarden USD erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,4 % entspricht.

Der Markt umfasst die Fahrzeug-zu-allem-Kommunikation, integrierte Telematik-Steuergeräte, drahtlose Module, Cloud-Plattformen für vernetzte Fahrzeuge, Over-the-Air-(OTA)-Ökosysteme, Konnektivität für die Cybersicherheit sowie digitale Mobilitätsdienste. Ausgeschlossen sind konventionelle Fahrzeugelektronik, passive Verkabelung, eigenständige Hardware für autonomes Fahren ohne externe Kommunikationsfunktion, Verbrauchergeräte und allgemeine Telekommunikationsinfrastruktur.

Die Konnektivität entwickelt sich von einem mit dem Fahrzeug verbundenen Merkmal zu einer Betriebsebene, die elektronische Architekturen, Cloud-Dienste, straßenseitige Infrastruktur und Flottenabläufe miteinander verknüpft. Ende 2023 gab es weltweit 1,6 Milliarden 5G-Verbindungen, während bis Januar 2024 261 Betreiber in 101 Ländern kommerzielle 5G-Dienste eingeführt hatten. ^{[1]GSMA Intelligence - 5G Momentum Continues with 1.6 Billion Connections Worldwide, Rising to 5.5 Billion by 2030. gsma.com} Diese breitere Netzbasis schafft nicht automatisch Umsätze im Automobilbereich, verändert jedoch die wirtschaftliche Machbarkeit bandbreitenintensiver Anwendungen wie Echtzeitdiagnosen, vernetzter Infotainment-Systeme, Video-Telematik und verwalteter V2X-Dienste.

Auch die fahrzeugseitige Entwicklung ist von großer Bedeutung. Qualcomm verwies auf Prognosen, nach denen 2030 in 67 % der neu produzierten Fahrzeuge integrierte Mobilfunkkonnektivität installiert sein wird und 48 % über 5G verfügen werden, verglichen mit 11 % im Jahr 2024. ^{[2]Qualcomm Incorporated / U.S. Securities and Exchange Commission - Qualcomm FY2024 Annual Report on Form 10-K. sec.gov} Die OTA-Funktionalität ist bereits die am breitesten eingesetzte softwaredefinierte Fahrzeugfunktion: 64 % der 2024 verkauften Fahrzeuge waren OTA-fähig. ^{[3]Microsoft - Connected and Software-Defined Vehicle Industry Study. marketingassets.microsoft.com} Da Konnektivität zunehmend zur Serienausstattung und nicht mehr zu einem optionalen Premiummerkmal wird, verlagert sich die Differenzierung der Anbieter zunehmend auf das Softwarelebenszyklusmanagement, die Gewährleistung der Cybersicherheit, den Umgang mit Daten sowie die Fähigkeit, Fahrzeugschnittstellen, Netzwerk- und Cloud-Schnittstellen zu integrieren.

Der Wachstumspfad ist zudem mit einer Umsetzungsbeschränkung verbunden. Umsätze mit Konnektivität können bei der Ausstattung während der Produktion rasch skaliert werden, während Nachrüstungen in Flotten und straßenseitige V2X-Installationen fragmentierte Beschaffungs-, Zertifizierungs- und Integrationsprozesse erfordern. Die kurzfristige Nachfrage bleibt daher auf integrierte Telematik, Diagnosen, Flottenanwendungen und OTA-Plattformen konzentriert, während die Monetarisierung von C-V2X stärker von Frequenzregeln, dem Ausbau straßenseitiger Infrastruktur und interoperabler Sicherheitsinfrastruktur abhängt.

Wichtigste Wachstumstreiber

Zunehmender Ausbau der 5G- und C-V2X-Infrastruktur. Der Ausbau von C-V2X wird zunehmend investitionsfähig, wenn sich Frequenzregelungen von Pilotgenehmigungen zu klar definierten Betriebsparametern weiterentwickelt haben. In den Vereinigten Staaten verabschiedete die FCC im November 2024 endgültige C-V2X-Regeln für die oberen 30 MHz des 5,9-GHz-Bands. Diese umfassen technische Parameter für straßenseitige und fahrzeuginterne Einheiten, die Priorisierung von Nachrichten, die Kanalnutzung und Leistungsgrenzen. ^{[4]Federal Communications Commission - FCC Adopts "C-V2X" Auto Safety Spectrum Rules. fcc.gov} Die Regelung verringert eine Unsicherheit beim Ausbau, die Automobilhersteller, staatliche Verkehrsbehörden und Anbieter straßenseitiger Ausrüstung bislang eingeschränkt hatte. Zudem schafft sie eine klarere kommerzielle Abgrenzung zwischen Sicherheitskommunikation im ITS-Band und der unlizenzierten WLAN-Nutzung im unteren Bereich der 5,9-GHz-Zuweisung.

China verfolgt einen stärker infrastrukturorientierten Ansatz. Die im Januar 2024 veröffentlichten Leitlinien für Fahrzeug-Straße-Cloud-Pilotprojekte schreiben C-V2X-Terminals in allen Fahrzeugen der Pilotversuche vor, fördern eine Installationsquote von 50 % in Neufahrzeugen in Pilotstädten und fordern eine 5G-Abdeckung, straßenseitige C-V2X-Einheiten sowie Multi-Access Edge Computing an wichtigen Kreuzungen. ^{[5]Chinese Government - Notice on Conducting the Intelligent Connected Vehicle "Vehicle-Road-Cloud Integration" Application Pilot. gov.cn} Dadurch wird die Nachfrage nach Fahrzeugkonnektivität mit kommunalen Infrastrukturprogrammen verknüpft, wodurch ein Weg zu höheren Stückzahlen entsteht, der weniger von optionalen Verbraucherpaketen abhängt.

Die Interoperabilität schreitet parallel zur Regulierung voran. Die Plugtests-Veranstaltung der ETSI im September 2024 schloss 94 % der geplanten Tests in mehr als 60 Szenarien ab, darunter Funktionen für kollektive Wahrnehmung und gefährdete Verkehrsteilnehmer unter Einsatz einer Public-Key-Infrastruktur. ^{[6]European Telecommunications Standards Institute - ETSI and 5GAA Driving Interoperability as C-V2X Tests Hit a 94% Success Rate. etsi.org} Das Ergebnis belegt zwar keine universelle Einsatzbereitschaft, senkt jedoch das technische Risiko von C-V2X-Systemen mit Komponenten verschiedener Anbieter. Für Zulieferer werden Konformitätsprüfungen, Zertifikatsmanagement und anbieterübergreifende Validierung damit zu Bestandteilen des adressierbaren Wertpotenzials.

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen und autonomer Konnektivität. Konnektivität unterstützt fortschrittliche Fahrfunktionen, wenn sie die Wahrnehmung eines Fahrzeugs über den Erfassungsbereich seiner Sensoren hinaus erweitert oder zuverlässige Verbindungen für die Fernüberwachung, Softwareaktualisierungen und die betriebliche Überwachung bereitstellt. Die zitierten Schätzungen von Qualcomm zeigen, dass der Anteil der weltweit verkauften neuen leichten Fahrzeuge mit Automatisierungsgrad 2 oder höher von 20 % im Jahr 2024 auf 39 % im Jahr 2027 steigen könnte. Dieser Wandel erhöht die Bedeutung zuverlässiger fahrzeuginterner Netzwerke und Datenpfade, auch wenn eine direkte V2X-Kommunikation noch nicht implementiert ist.

Die Regulierung verstärkt diese Verbindung. Die EU-Verordnung über die allgemeine Sicherheit schreibt bestimmte Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme für Neufahrzeuge vor und verknüpft gleichzeitig Konnektivitäts- und Automatisierungsrisiken ausdrücklich mit dem Schutz vor unbefugtem Fernzugriff und illegalen OTA-Modifikationen. ^{[7]European Union / EUR-Lex - Regulation (EU) 2019/2144, General Safety Regulation. eur-lex.europa.eu} Die kommerzielle Wirkung besteht nicht lediglich in einem höheren Hardwareanteil. Vielmehr steigt die Nachfrage nach Systemen, die während des gesamten Lebenszyklus von der Entwicklung über die Genehmigung und Aktualisierung bis hin zum Kundendienst nach dem Verkauf ein sicheres Verhalten nachweisen können.

Expansion vernetzter Fahrzeugökosysteme. Die OTA-Fähigkeit hat sich von einer isolierten Infotainment-Funktion zu einem Instrument für den gesamten Fahrzeuglebenszyklus entwickelt. Auf dem US-Markt stieg die Zahl der Modelle mit OTA-Fähigkeit von 33 bei fünf Marken Anfang 2018 auf etwa 309 bei 23 Marken Ende 2023. ^{[8]SBD Automotive - SBD Explores Over The Air Updates. insight.sbdautomotive.com} Dadurch entstehen wiederkehrende Chancen für Ferndiagnosen, die Aktivierung von Funktionen, Servicekampagnen, die Behebung von Cybersicherheitsproblemen und die Wartung von Fahrzeugflotten, während die Abhängigkeit von physischen Werkstattbesuchen für softwarebezogene Arbeiten sinkt.

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit softwaredefinierter Fahrzeugprogramme hängt davon ab, ob Erstausrüster Hardware standardisieren und Konfigurationen aus der Ferne verwalten können. Deloitte schätzt, dass OTA-Updates modulare Designs, standardisierte Hardware, Tests mit digitalen Zwillingen und die Fernverwaltung unterstützen können; in der Studie wird das potenzielle zusätzliche Wertschöpfungsvolumen softwaredefinierter Fahrzeuge bis 2030 auf 400–600 Milliarden USD beziffert. ^{[9]Deloitte - Software-Defined Vehicles: Global Manufacturer Readiness Study. deloitte.com} Für Anbieter von Konnektivitätslösungen bedeutet dies, dass eine zuverlässige Update-Orchestrierung und ein sicherer Datenaustausch zunehmend in Plattformentscheidungen integriert werden, anstatt als separate Dienstleistungen im Ersatzteilmarkt beschafft zu werden.

Zunehmende Verbreitung von Edge Computing und KI-gestützter Konnektivität. Edge Computing schließt die Lücke zwischen den von Fahrzeugen erzeugten Daten und Anwendungen, die wiederholte Hin-und-her-Kommunikation mit einer entfernten Cloud nicht tolerieren. Von der ITU unterstützte 5G-CARMEN-Versuche zeigten die Orchestrierung verteilter Edge-Knoten entlang grenzüberschreitender Automobilkorridore und gewährleisteten die Dienstkontinuität, während sich Fahrzeuge zwischen föderierten Edge-Domänen bewegten. ^{[10]International Telecommunication Union - Orchestrating Distributed 5G Edges for Automotive Cross-Border Trials: Validation of an Experimental Prototype. itu.int} Diese Architektur ist für den Fernbetrieb, die kooperative Wahrnehmung und standortabhängige Flottendienste relevant, bei denen das Netzwerk den Anwendungsstatus aufrechterhalten muss, wenn ein Fahrzeug administrative Grenzen und Betreibergrenzen überschreitet.

Die elektronische Fahrzeugarchitektur entwickelt sich in dieselbe Richtung. Continental und Infineon haben einen serverbasierten Ansatz entwickelt, bei dem zentrale Hochleistungscomputer und Zonensteuergeräte eingesetzt werden, um bis zu 100 einzelne ECUs zu ersetzen; das Design unterstützt softwaredefinierte Funktionen, OTA-Updates und eine zentralisierte KI-Verarbeitung. Die Konsolidierung kann doppelt vorhandene Rechenressourcen reduzieren, macht das zentrale Gateway und das Daten-Backbone jedoch zugleich zu kritischeren Ausfallpunkten. Anbieter von Konnektivitätslösungen, die Hochgeschwindigkeitsnetzwerke mit Isolation, Update-Management und funktionaler Sicherheitsauslegung kombinieren können, sind besser positioniert als Komponentenhersteller, die nur eine einzelne Domäne bedienen.

Wichtigste Markthemmnisse

Zunehmende Cybersicherheitsrisiken in vernetzten Fahrzeugen. Die Konnektivität erweitert die Angriffsfläche von physischen Fahrzeugschnittstellen auf Telematiksysteme, mobile Anwendungen, Cloud-Dienste, drahtlose Verbindungen und OTA-Updateketten. Die NHTSA empfiehlt einen mehrschichtigen, risikobasierten Ansatz, bei dem Mobilfunk-, WLAN-, Bluetooth-, USB- und OBD-II-Schnittstellen als nicht vertrauenswürdig behandelt und netzwerkbasierte Segmentierung sowie Grenzkontrollen eingesetzt werden, um sicherheitskritische Systeme zu isolieren. Diese Kontrollen sind notwendige technische Maßnahmen und keine optionale Softwarefunktion, wodurch die Kosten für Entwicklung, Validierung und Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus steigen.

Das Bedrohungsprofil verlagert sich zunehmend in den Fernzugriff und konzentriert sich stärker auf die Infrastruktur. Upstream Security verzeichnete 2024 409 neue Vorfälle im Bereich der Automobilcybersicherheit; 92 % davon wurden aus der Ferne ausgeführt, wobei Angriffe auf Telematik- oder Anwendungsserver 66 % der Vorfälle ausmachten. Daraus entsteht ein Beschaffungskonflikt: Die vernetzten Dienste, die Betriebsdaten erzeugen und das Flottenmanagement verbessern, konzentrieren zugleich die Sicherheitsrisiken auf Cloud- und API-Ebenen. OEMs und Flottenbetreiber müssen Dienstanbieter daher nicht nur anhand der Abdeckung und Datenfunktionen bewerten, sondern auch hinsichtlich Incident-Response, Berechtigungsmanagement, Protokollierung und Update-Integrität.

Compliance-Anforderungen machen Cybersicherheit in wichtigen Fahrzeugmärkten zu einer Voraussetzung für den Markteintritt. Die UN-Regelung Nr. 155 schreibt für die Typgenehmigung ein Cybersicherheitsmanagementsystem vor und gilt für verschiedene Fahrzeugklassen, darunter M, N, O und L. Die UN-Regelung Nr. 156 verlangt ein Software-Update-Managementsystem, dokumentierte Update-Prozesse, Schutzmaßnahmen gegen nicht autorisierte Rollbacks sowie Softwarekennungen über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs. Diese Vorschriften erhöhen den Wert sicherer Gateways, hardwaregestützter Schlüssel, verwalteter Zertifikate und nachvollziehbarer Nachweisketten, während sie zugleich den Qualifizierungsaufwand für kleinere Anbieter von Konnektivitätslösungen steigern.

Hohe Kosten für die Bereitstellung und Integration der Infrastruktur. Geschäftsmodelle für C-V2X umfassen häufig Kosten, die über das Fahrzeugmodul hinausgehen: Frequenzkonformität, straßenseitige Einheiten, Backhaul, Edge-Infrastruktur, Public-Key-Systeme, die Integration von Karten oder Signalen sowie der langfristige Betrieb. Nach Angaben der GSMA entfielen 85 % der weltweiten Investitionen in die Infrastruktur für mobile Internetkonnektivität auf Mobilfunknetzbetreiber; die jährlichen Investitionen erreichten 127 Milliarden USD. Automobilprogramme müssen bei Kapazitäten und Investitionsprioritäten mit Anwendungen für Verbraucher, Industrie und Unternehmen konkurrieren.

Die Integration ist besonders schwierig, wenn ein Dienst die Grenzen zwischen Fahrzeug, Straßeninfrastruktur, Telekommunikation und öffentlichem Sektor überschreitet. Eine C-V2X-Bereitstellung kann die Abstimmung mit OEM-Plattformen, die Beschaffung durch staatliche oder kommunale Straßenbehörden, die Unterstützung durch Netzbetreiber und eine gemeinsame Sicherheits-Governance erfordern. Das Ergebnis sind uneinheitliche Bereitstellungszeiträume: Hardware auf der Fahrzeugseite kann Jahre vor dem Zeitpunkt eingebaut werden, zu dem eine Region eine ausreichend dichte straßenseitige oder Edge-Infrastruktur bereitstellt, um kooperative Sicherheitsanwendungen in großem Maßstab zu monetarisieren.

Dies begünstigt eine schrittweise Einführung. OEMs können kurzfristige Erträge mit integrierter Telematik, Ferndiagnose und OTA-Unterstützung innerhalb fahrzeugkontrollierter Ökosysteme erzielen, während C-V2X-Bereitstellungen über Korridor-, Stadt- und Flottenprogramme ausreifen. Anbieter, die modulare Architekturen bereitstellen, die heute LTE, 5G/C-V2X bei verfügbarer Infrastruktur und während des gesamten Lebenszyklus sichere Updates unterstützen, können das Risiko verlorener Investitionen für Käufer reduzieren.

Segmentanalyse des Marktes für Konnektivitätslösungen der nächsten Generation im Automobilbereich

Architektur der Konnektivität

Integrierte Architekturen sind auf die breiteste Akzeptanz ausgerichtet, da sie einen in die Produktion integrierten Weg zu Mobilfunkkonnektivität, eSIM-Bereitstellung, Ferndiagnose und OTA-Unterstützung bieten.

Ihr Wert wird durch regulatorische Vorgaben und Verpflichtungen zu Software-Updates gestärkt, die sich leichter verwalten lassen, wenn das Konnektivitätssteuergerät, das Sicherheits-Gateway und der Aktualisierungsprozess von Anfang an in das Fahrzeug integriert sind. Integrierte Architekturen schaffen Mehrwert, wenn die Konnektivität mit Domänensteuergeräten, Zentralrechnern und digitalen Cockpitsystemen koordiniert wird. Angebundene Systeme bleiben für kosten-sensitive Anwendungen, die Fahrzeugdiagnose im Aftermarket und Flottenanwendungen relevant, doch ihre Abhängigkeit von einem externen Gerät kann die für sicherheitskritische Funktionen erforderliche Zuverlässigkeit und Sicherheitsgewährleistung einschränken.

Kommunikationstechnologie

4G/LTE bleibt aufgrund seiner installierten Basis und seiner Eignung für Telematik, Flottenverfolgung, Diagnose und zahlreiche OTA-Abläufe kommerziell bedeutsam. Es wird jedoch erwartet, dass 5G/C-V2X Marktanteile gewinnt, da die Anwendungen eine direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen, zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur sowie zwischen Fahrzeugen und Fußgängern erfordern. Ein begutachteter Vergleich auf Autobahnen ergab, dass C-V2X PC5 bei mittlerer und hoher Verkehrsdichte im Allgemeinen eine größere Reichweite als ITS-G5/DSRC erzielte, während ITS-G5 in Szenarien mit geringer Verkehrsdichte eine niedrigere Latenz aufwies. Die Auswahl der Technologie hängt daher von den Verkehrsbedingungen, den Sicherheitsanwendungen, der vorhandenen Infrastruktur und der regionalen Frequenzpolitik ab und nicht von einer allgemein gültigen Leistungshierarchie.

DSRC/Wi-Fi bleibt in eingesetzten ITS-Umgebungen und lokalen drahtlosen Anwendungen relevant. Bluetooth/UWB eignet sich für auf Nähe basierende Funktionen wie sichere digitale Schlüssel, Ortung sowie Interaktionen im Fahrzeuginnenraum oder in Fahrzeugnähe. Satellitenkonnektivität erfüllt eine spezifische Funktion: Sie kann die Übertragung von Nachrichten, SOS-Signalen und Telemetriedaten an Orten ohne zuverlässige terrestrische Netzabdeckung erweitern. Untersuchungen zu satellitengestützten Fahrzeugverbindungen identifizieren die Satellitenkonnektivität als ergänzenden oder alternativen Kommunikationskanal und weisen zugleich darauf hin, dass für Echtzeitanwendungen im Automobilbereich Verbesserungen bei der Weiterleitung erforderlich sind. Iridiums Project Stardust veranschaulicht die kommerzielle Ausrichtung und zielt auf die standardbasierte NB-IoT-Nachrichtenübertragung und SOS-Funktionen nach 3GPP-5G-Standards über nichtterrestrische Netze für Fahrzeuge und IoT-Geräte ab.

Fahrzeug und Antrieb

Pkw erzeugen über vernetzte Cockpits, OTA-Unterstützung, digitale Schlüssel, Sicherheitssysteme und abonnementbasierte Funktionen Nachfrage in den Segmenten SUVs, Limousinen und Schrägheckfahrzeuge. Nutzfahrzeuge – LCVs, MCVs und HCVs – legen größeren Wert auf Betriebszeit, Dispositionseffizienz, Fahrerüberwachung, Zustellnachweise und Transparenz bei der Wartung. Dadurch sind Telematik und Flottenmanagement-Konnektivität für gewerbliche Anwendungen besonders relevant, selbst wenn der fortschrittliche Einsatz von C-V2X weiterhin begrenzt ist.

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bilden weiterhin eine umfangreiche installierte Basis für Konnektivitätsnachrüstungen und Aftermarket-Dienstleistungen. BEVs, PHEVs und HEVs erhöhen die Bedeutung der Überwachung des Batteriezustands, der Routenplanung, ladebezogener Daten und der Softwarekalibrierung. Der Wert der Konnektivität ergibt sich jedoch aus der digitalen Architektur des Fahrzeugs und nicht allein aus dem Antrieb. Die größten Chancen liegen bei Plattformen, die kontinuierliche Software-Updates, die Diagnose von Hochvoltsystemen und den Datenaustausch über mehrere Domänen hinweg ermöglichen, ohne die Fahrzeugsicherheit zu beeinträchtigen.

Anwendung und Endanwendung

Telematik und Flottenmanagement stellten 2025 die größte Anwendungskategorie dar. Dies spiegelt die etablierte Nachfrage nach Daten zu Standort, Auslastung, Wartung und Fahrerverhalten wider.ADAS und die Unterstützung des autonomen Fahrens stellen einen wichtigen Anwendungsbereich dar, doch die Umsatzgenerierung hängt von der Integration der Konnektivität mit Sensoren, Rechenplattformen, der Straßeninfrastruktur und der Sicherheitsgewährleistung ab. Es wird erwartet, dass V2X-Kommunikation sowie Anwendungen für Sicherheit und Notfallreaktion schneller wachsen, da sich Spektrumsvorschriften, öffentliche Investitionen und interoperable Systeme am Straßenrand verbessern.

Ferndiagnosen und OTA-Updates schaffen nach dem Verkauf eine wiederkehrende betriebliche Verbindung zwischen OEMs und Fahrzeugen. Dadurch sind sie für OEM-/Tier-1-Anwender, die eine Kontrolle der Konfiguration, Compliance-Nachweise und eine effiziente Wartung anstreben, strategisch wichtig. Flottenbetreiber priorisieren Datenqualität, Abdeckung und Workflow-Integration, während Anbieter im Aftermarket und im Servicebereich Nachrüstungen, ältere Fahrzeuge und spezialisierte Geräte bedienen. Die Einführung von MobiQ durch DENSO zeigt, wie C-V2X-Systeme für die Straßeninfrastruktur und On-Board-Einheiten Nachrüstungsmöglichkeiten für bereits im Einsatz befindliche Fahrzeuge schaffen können.

Satellitenkonnektivität sollte als Ergänzung für Abdeckung und Resilienz bewertet werden. Sie kann Notfallnachrichten, die Fernübertragung von Telemetriedaten und die Aufrechterhaltung der Verbindung außerhalb dichter terrestrischer Netze unterstützen, macht jedoch lokale Fahrzeug- und Straßenrandkommunikation mit geringer Latenz nicht überflüssig. Die resilientesten Architekturen werden mehrere Kommunikationsebenen kombinieren und jede dort einsetzen, wo ihre betrieblichen Eigenschaften und ihre Kostenstruktur am besten geeignet sind.

Regionale Analyse des Marktes für Konnektivitätslösungen der nächsten Generation im Automobilbereich

Nordamerika

Nordamerika profitiert von einer klareren regulatorischen Grundlage in den USA für C-V2X und einem etablierten Ökosystem für Flottentelematik. Die Vorschriften der FCC aus dem Jahr 2024 legen den C-V2X-Betrieb im oberen 30-MHz-Bereich des 5,9-GHz-Bands fest. Das US-Verkehrsministerium stellte außerdem im Rahmen seiner im Oktober 2023 veröffentlichten Förderbekanntmachung „Saving Lives with Connectivity“ 40 Millionen USD für vernetzte Fahrzeuge bereit. Diese Maßnahmen unterstützen die Einführung in Fahrzeugen und an der Straßeninfrastruktur, wobei die Umsetzung auf Ebene der Bundesstaaten und Kommunen weiterhin uneinheitlich ist. Die Chancen Kanadas stehen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Flottenbetrieben, vernetzten Fahrzeugdiensten und der Interoperabilität mit US-amerikanischen Standards.

Europa

Europa vereint eine ausgereifte Fahrzeugproduktion, die Entwicklung eigenständiger 5G-Netze und strenge Anforderungen an die Typgenehmigung. Im September 2024 deckte der eigenständige 5G-Ausbau von Vodafone Deutschland 90 % der Bevölkerung ab, während weltweit 57 Betreiber eigenständige 5G-Netze eingeführt hatten. Die EU-Verordnung über die allgemeine Sicherheit von Fahrzeugen und ihre Durchführungsbestimmungen aus dem Jahr 2024 schaffen einen regulatorischen Impuls für intelligente Geschwindigkeitsassistenz, Fahrerüberwachung, Ereignisaufzeichnung und damit verbundene Sicherheitssysteme. Die Anforderungen der UNECE an Cybersicherheit und Software-Updates verstärken diesen Vorteil, indem sie sichere vernetzte Architekturen für in vielen europäischen Märkten verkaufte Fahrzeuge zu einer Voraussetzung für die Einhaltung der Vorschriften machen.

Das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, die Niederlande, Schweden und Russland weisen unterschiedliche Rahmenbedingungen im Telekommunikations- und Automobilsektor auf. Eine gemeinsame regionale Herausforderung besteht jedoch darin, Fahrzeugzulassungen, mobile Netzabdeckung, die Interoperabilität von C-ITS und Datenschutzanforderungen aufeinander abzustimmen. Europäische Zulieferer mit etablierten Kompetenzen in den Bereichen Sicherheit, Energieversorgung, Vernetzung und Typgenehmigung sind gut positioniert, um einen größeren Wertschöpfungsanteil zu erzielen, da sich die Konnektivität von Infotainment hin zu regulierten Fahrzeugfunktionen verlagert.

Asien-Pazifik

Für den Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum erwartet. Unterstützt wird diese Entwicklung durch Chinas Pilotprojekte für die Vernetzung von Fahrzeugen, Straßen und Cloud-Systemen, Japans Fahrplan für automatisiertes Fahren und die Standardisierung von C-V2X in Südkorea. Chinas Pilotrahmen kombiniert Zielvorgaben für die Fahrzeuginstallation mit 5G-Abdeckung, straßenseitigen C-V2X-Einheiten, Edge Computing und dem Ziel, in den Pilotgebieten eine Signalkonnektivität von mehr als 90 % für die Verkehrsinfrastruktur zu erreichen. Dadurch entsteht ein koordiniertes Nachfrageumfeld für Fahrzeuge, straßenseitige Ausrüstung, Cloud-Plattformen und städtische Verkehrssysteme.

Der politische Schwerpunkt Japans ist stärker auf Korridore und Dienstleistungen ausgerichtet. Die japanische Regierung strebt für das Haushaltsjahr 2025 automatisierte Lastkraftwagen der Stufe 4 auf Schnellstraßen und ab dem Haushaltsjahr 2026 eine breitere gesellschaftliche Umsetzung an. Zudem plant sie bis zum Haushaltsjahr 2027 fahrerlose automatisierte Fahrdienste an mehr als 100 Standorten. Südkorea hat C-V2X als nationalen V2X-Technologiestandard ausgewählt und im 5,9-GHz-Band 20 MHz für direkte LTE-V2X-Kommunikation zugewiesen. Indien, Australien, Singapur, Vietnam, Indonesien und Thailand bieten unterschiedliche Wachstumspfade. Die Nachfrage wird dort durch die Digitalisierung von Fahrzeugflotten, urbane Mobilität, die Fahrzeugproduktion und die Modernisierung der Telekommunikationsinfrastruktur geprägt und nicht durch ein einheitliches regionales Politikmodell.

Lateinamerika

Der lateinamerikanische Markt wird eher durch die Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugflotten, Fertigung und Serviceplattformen als durch umfassende C-V2X-Vorgaben bestimmt. Das Ende 2023 gestartete brasilianische MOVER-Programm mit Anreizen von etwa 4 Milliarden USD fördert Investitionen in Energieeffizienz, Recycling und neue Mobilitätstechnologien. Es schafft einen unterstützenden industriellen Rahmen, ist jedoch keine spezielle nationale Politik zur Einführung von C-V2X.

Mexiko hat sich zu einem Produktionsstandort für Konnektivitätsausrüstung für die Automobilindustrie entwickelt. LG Electronics eröffnete im Oktober 2024 in Ramos Arizpe, Coahuila, eine auf die Automobilindustrie ausgerichtete Anlage im Wert von 60,5 Millionen USD, in der Telematiksysteme, Navigations-, Audio- und Videogeräte für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor produziert werden. Die Chancen Argentiniens hängen stärker von Anwendungen für Fahrzeugflotten und den Aftermarket ab. In der gesamten Region haben Zulieferer, die sich auf eine uneinheitliche Netzqualität, kostenorientierte Beschaffung und gemischte Fahrzeugflotten einstellen können, einen Vorteil gegenüber Lösungen, die ausschließlich für Umgebungen mit hoher 5G-Dichte konzipiert sind.

MEA

Der MEA-Markt ist selektiv, bietet jedoch hochwertige Einsatzmöglichkeiten entlang von Logistikkorridoren, im Rahmen von Smart-City-Programmen, im öffentlichen Verkehr und bei Initiativen für autonome Mobilität. Dubais Strategie für den autonomen Verkehr sieht vor, bis 2030 25 % des Verkehrs in einem autonomen Modus abzuwickeln. Das Gesetz Nr. 9 von 2023 des Emirats Dubai legt zudem Anforderungen an Zulassung, technische Inspektion, Versicherung und Haftung für den Betrieb autonomer Fahrzeuge fest. Diese Maßnahmen schaffen eine regulatorische Grundlage für Tests und die kommerzielle Einführung, auch wenn das Marktvolumen weiterhin unter dem in Nordamerika, Europa oder im Asien-Pazifik-Raum liegt.

Das saudische Verkehrsministerium führt intelligente Verkehrssysteme ein, um die Verkehrssicherheit und das Verkehrsmanagement zu verbessern. Ein Entwurf des SASO-Standards behandelt ITS-Funktionen für den öffentlichen Verkehr, staatliche Fahrzeugflotten und Nutzfahrzeuge. Südafrika und die Türkei bieten zusätzliche Anwendungsfälle in den Bereichen Flotten, Logistik und Verkehrssicherheit. Die kommerzielle Priorität im MEA-Raum dürfte bei von Unternehmen und staatlichen Stellen getragenen Einsatzprojekten liegen, die Investitionen in verwaltete Konnektivität und Sicherheit rechtfertigen können, und nicht bei einer sofortigen Massenmarktakzeptanz durch Verbraucher.

Die regionalen Chancen sind daher nicht austauschbar. Anbieter, die in den asiatisch-pazifischen Raum eintreten, müssen die Infrastruktur und die Integration in lokale Ökosysteme berücksichtigen; europäische Programme erfordern eine konsequente Einhaltung der Vorschriften sowie Nachweise zur Cybersicherheit; Lateinamerika verlangt kosteneffiziente Telematik- und fertigungsorientierte Angebote; und MEA benötigt Lösungen für Projekte des öffentlichen Sektors, der Logistik und der autonomen Mobilität. Ein globales Produktportfolio ohne regionalspezifische Implementierungs- und Geschäftsmodelle wird voraussichtlich nicht das gesamte Marktpotenzial ausschöpfen.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft für Konnektivitätslösungen der nächsten Generation im Automobilsektor

Der Wettbewerb erstreckt sich auf Halbleiter, Module, Fahrzeugarchitekturen, Cybersicherheit, Cloud-Plattformen, Flottensoftware und Nachrüstgeräte. Qualcomm Technologies, NXP Semiconductors, Texas Instruments und Huawei Technologies konkurrieren in den Bereichen Kommunikationsprozessoren, fahrzeuginterne Netzwerke und Fahrzeug-Computing-Ökosysteme. Qualcomm meldete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz im Automobilsegment von 2,91 Milliarden USD, was einem Anstieg von 55 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie eine Pipeline gewonnener Design-ins im Automobilbereich von etwa 45 Milliarden USD. Der Umsatz von NXP im Automobilsegment belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 7,15 Milliarden USD. Die geplante Übernahme von Aviva Links soll das Portfolio des Unternehmens für fahrzeuginterne Netzwerke erweitern. Huawei Technologies wird aufgrund seiner Bedeutung für Chinas Ökosystem intelligenter vernetzter Fahrzeuge in die Wettbewerbslandschaft einbezogen; unternehmensspezifische Umsatz- oder Produktkennzahlen werden hier nicht zugeordnet.

Aptiv, Continental, Denso, Robert Bosch, Harman International, TE Connectivity, LG Electronics Vehicle Component Solutions und Molex konkurrieren mit elektrischen und elektronischen Fahrzeugarchitekturen, Modulen, Steckverbindern, Telematik und Systemintegration. Der Umsatz von Aptiv im Bereich aktive Sicherheit erreichte im Geschäftsjahr 2024 2,93 Milliarden USD und stieg gegenüber dem Vorjahr um 16 %. Dies deutet trotz eines insgesamt schwächeren Fahrzeugmarktes auf eine anhaltende Nachfrage nach ADAS-bezogenen Systeminhalten hin. Das Automobilgeschäft von Continental investierte 2024 2,36 Milliarden EUR in Forschung und Entwicklung, was 12,1 % des Segmentumsatzes entsprach. HARMAN meldete für 2024 einen Umsatz von 10,5 Milliarden USD und liefert fahrzeuginterne Systeme für weltweit mehr als 50 Millionen Fahrzeuge. LG Electronics Vehicle Component Solutions erweitert seine Produktionspräsenz im Automobilbereich durch sein Telematikwerk in Mexiko, während die MX-DaSH-Steckverbinderfamilie von Molex auf Zonenarchitekturen ausgerichtet ist, indem sie Strom-, Signal- und Hochgeschwindigkeitsdatenverbindungen integriert.

Cybersicherheit und Software für das Lebenszyklusmanagement haben sich zu einer eigenständigen Wettbewerbsebene entwickelt. BlackBerry entwickelt über seine IVY-Plattform Dienste für die Edge-Verarbeitung, die vom MIH Consortium für künftige Referenzplattformen für Elektrofahrzeuge ausgewählt wurde. Thales unterstützt Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer mit Lösungen für die Automobil-Cybersicherheit, sichere eSIMs und Compliance-Tools im Zusammenhang mit UNECE R155 und R156. Diese Angebote gewinnen an Wert, da sich die Fahrzeugplattform von regelmäßigen Software-Releases hin zu einer kontinuierlichen Konfigurations- und Update-Verwaltung entwickelt.

Geotab, Verizon Connect, Octo Group, Mojio und Sierra Wireless bedienen die Nachfrage in den Bereichen Flottenmanagement, Telematik und IoT. Geotab integriert Fahrzeugdaten von Erstausrüstern in seine Flottenplattform und meldete eine Konnektivität zu etwa 6 Millionen Fahrzeugen und Anlagen.

Verizons Flottenstudie von 2024 identifizierte eine anhaltende Einführung von GPS-Tracking, Videosystemen in der Fahrerkabine und prädiktiver Analytik, da Betreiber auf Kosten- und Regulierungsdruck reagieren. Die Octo Group meldete im April 2024 mehr als 6 Millionen vernetzte Nutzer und über 610 Milliarden Kilometer an Fahrdaten. Die Video-Telematikdienste von Mojio veranschaulichen die Möglichkeit, LTE, GPS, Kameras und Fuhrparkprozesse für kleinere gewerbliche Betreiber zu kombinieren. Sierra Wireless, inzwischen Teil von Semtech, hat sich aus dem Geschäft mit direkten automobilen Embedded-Modulen zurückgezogen, spielt jedoch weiterhin eine Rolle in der Flottentelematik und im zellularen IoT; Semtech hat ausgewählte Module um Funktionen für nicht-terrestrische Netzwerke erweitert.

Ericsson leistet durch Lösungen für Mobilfunknetze, Edge Computing und Konnektivität im Fahrzeug einen Beitrag. Die Zusammenarbeit mit Toyota im Rahmen des Automotive Edge Computing Consortium zeigte, wie Edge Computing das ferngesteuerte Fahren und Infotainmentdienste unterstützen und gleichzeitig Netzüberlastungen bewältigen kann. Die In-Vehicle- und IoT-Router des Unternehmens bieten Kompatibilität mit 5G Standalone, einen auf eSIM basierenden Anbieterwechsel und Zero-Trust-Konnektivitätsfunktionen. Für den Wettbewerb bedeutet dies, dass Netzwerkausrüster an der automobilen Konnektivität partizipieren können, wenn sie Netzwerkfähigkeiten in einsetzbare Fahrzeug- und Flottendienste überführen.

Aktuelle Branchenentwicklungen

Im November 2024 verabschiedete die FCC endgültige Spektrumregeln für C-V2X für die oberen 30 MHz des 5,9-GHz-ITS-Bands und präzisierte damit die technischen Bedingungen für den Einsatz an US-amerikanischen Straßen und in Fahrzeugen.

Qualcomm gab auf seinem Investorentag im November 2024 eine Pipeline von Automotive-Design-Wins im Wert von 45 Milliarden USD bekannt, nachdem der Automotive-Umsatz im Geschäftsjahr 2024 2,91 Milliarden USD betragen hatte.

Im Dezember 2024 kündigten Geotab und Volvo Cars die Integration der Telematik vernetzter Volvo-Fahrzeuge in MyGeotab für Volvo Cars ab Modelljahr 2014 an.

Denso und onsemi stärkten im Dezember 2024 ihre langfristige Lieferbeziehung für ADAS- und Halbleiterlösungen für das autonome Fahren.

LG Electronics eröffnete im Oktober 2024 in Mexiko seine auf die Automobilindustrie ausgerichtete Produktionsstätte im Wert von 60,5 Millionen USD, in der Telematik- und verwandte Systeme hergestellt werden.

Geotab gab im September 2024 eine Partnerschaft mit Volkswagen Group Info Services bekannt, um markenübergreifende Flottendaten ohne Nachrüstung von Hardware zu integrieren.