次世代自動車向けコネクティビティソリューション市場 サイズとシェア 2026-2035

次世代自動車コネクティビティソリューション市場規模

次世代自動車コネクティビティソリューション市場は、2025年に315億米ドルと評価され、12.4%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年までに986億米ドルに達すると予測されています。

市場には、車両とあらゆるものとの通信、車載テレマティクス制御ユニット、無線モジュール、コネクテッドカー向けクラウドプラットフォーム、無線通信によるソフトウェア更新（OTA）エコシステム、コネクティビティ向けサイバーセキュリティ、デジタルモビリティサービスが含まれます。一方、従来型の車載電子機器、受動的な配線、外部通信機能を持たない単独型自動運転ハードウェア、消費者向けデバイス、一般的な通信インフラは対象外です。

コネクティビティは、車両に付加される機能から、電子アーキテクチャ、クラウドサービス、路側インフラ、フリート業務を連携させる運用レイヤーへと変化しています。世界の 5G 接続数は2023年末に16億件に達し、2024年1月までに101カ国の261事業者が商用 5G を開始しました。 ^{[1]GSMA Intelligence - 5G Momentum Continues with 1.6 Billion Connections Worldwide, Rising to 5.5 Billion by 2030, February 28, 2024 - gsma.com} この広範なネットワーク基盤が自動的に自動車関連の収益を生み出すわけではありませんが、リアルタイム診断、コネクテッドインフォテインメント、ビデオテレマティクス、管理型 V2X サービスなど、大容量通信を必要とするアプリケーションの経済的実現可能性を変えています。

車両側の動向も同様に重要です。Qualcomm は、2030年に生産される新車の67%に車載セルラー接続が搭載され、そのうち48%が 5G に対応するとする予測を引用しました。2024年は 5G 対応車が11%でした。 ^{[2]Qualcomm Incorporated / U.S. Securities and Exchange Commission - Qualcomm FY2024 Annual Report on Form 10-K, November 2024 - sec.gov} OTA 機能はすでに、ソフトウェア定義型車両の機能のなかで最も広く導入されています。2024年に販売された車両の64%が OTA に対応していました。 ^{[3]Microsoft - Connected and Software-Defined Vehicle Industry Study, 2024 - marketingassets.microsoft.com} コネクティビティがプレミアム追加機能ではなく標準装備になるにつれて、サプライヤーの差別化要因は、ソフトウェアのライフサイクル管理、サイバーセキュリティの保証、データ処理、車両・ネットワーク・クラウド間のインターフェースを統合する能力へと移行しています。

成長過程には、実行面での制約も伴います。生産時に搭載される場合、コネクティビティ関連の収益は急速に拡大できますが、フリートへの後付け導入や路側 V2X の展開には、分散した調達、認証、統合作業が必要です。そのため、短期的な需要は引き続き、車載テレマティクス、診断、フリートアプリケーション、OTAプラットフォームに支えられています。一方、C-V2X の収益化は、周波数規則、路側設備の展開、相互運用可能なセキュリティインフラにより直接的に左右されます。

主要な成長要因

5GおよびC-V2Xインフラの導入が進んでいる。周波数規則が実証実験の許可から明確な運用パラメーターの規定へと移行した地域では、C-V2Xの導入が投資対象になりつつある。米国では、FCCが2024年11月、5.9 GHz帯の上側30 MHzを対象とするC-V2Xの最終規則を採択した。同規則は、路側機および車載機の技術パラメーター、メッセージの優先順位付け、チャネル利用、電力制限を定めている。 ^{[4]Federal Communications Commission - FCC Adopts "C-V2X" Auto Safety Spectrum Rules, November 21, 2024 - fcc.gov}この規則により、自動車メーカー、州運輸当局、路側機器プロバイダーの導入を制約していた不確実性が軽減される。また、ITS帯域における安全通信と、5.9 GHz帯割当ての下側部分における免許不要Wi-Fi利用との商用上の区分も、より明確になる。

中国は、よりインフラ主導型の経路を進めている。2024年1月に示された車両・道路・クラウドの実証実験に関する指針では、すべての実証実験車両へのC-V2X端末搭載を義務付け、実証都市の新車における50%の搭載率を奨励するとともに、主要交差点での5Gカバレッジ、C-V2X路側機、マルチアクセスエッジコンピューティングの整備を求めている。 ^{[5]Chinese Government - Notice on Conducting the Intelligent Connected Vehicle "Vehicle-Road-Cloud Integration" Application Pilot, January 2024 - gov.cn}これにより、車両のコネクティビティ需要が自治体のインフラ整備プログラムと結び付くため、消費者向けオプションパッケージへの依存度が低い形で需要量を拡大できる経路が生まれる。

規制と並行して相互運用性も進展している。ETSIが2024年9月に開催したPlugtestsイベントでは、公開鍵基盤を用いた協調認識機能や脆弱な道路利用者向け機能を含む60を超えるシナリオで、計画されたテストの94%を完了した。 ^{[6]European Telecommunications Standards Institute - ETSI and 5GAA Driving Interoperability as C-V2X Tests Hit a 94% Success Rate, September 2024 - etsi.org}この結果は、普遍的な導入準備が整ったことを示すものではないが、複数ベンダーによるC-V2Xシステムの技術的リスクを低減する。サプライヤーにとっては、適合性試験、証明書管理、ベンダー間検証が、獲得可能な市場価値の一部となる。

高度運転支援と自律走行コネクティビティに対する需要が増加している。コネクティビティは、車両のセンサーが捉えられる範囲を超えて周辺状況の認識能力を拡張する場合や、遠隔監視、ソフトウェア更新、運用モニタリングのための信頼性の高い経路を提供する場合に、高度な運転機能を支える。Qualcommが引用する推計によると、世界で販売される新型小型車のうち、レベル2以上の自動運転機能を備える車両の割合は、2024年の20%から2027年には39%に上昇する可能性がある。この変化により、直接的なV2X通信がまだ導入されていない地域においても、信頼性の高い車載ネットワークおよびデータ経路の重要性が高まる。

規制もこの関係を強めている。EU一般安全規則は、新型車両に対して指定された安全システムおよび運転支援システムを義務付ける一方、コネクティビティと自動運転に伴うリスクを、不正なリモートアクセスや違法なOTA改変からの保護と明確に関連付けている。 ^{[7]European Union / EUR-Lex - Regulation (EU) 2019/2144, General Safety Regulation, November 27, 2019 - eur-lex.europa.eu}商業面での効果は、単にハードウェア搭載量が増加することにとどまらない。設計、認可、更新、販売後サポートのサイクル全体を通じて、安全な動作を実証できるシステムへの需要が高まる。

コネクテッドビークル・エコシステムの拡大。OTA機能は、独立したインフォテインメント機能から、車両ライフサイクル全体を支えるツールへと発展している。米国市場では、OTA機能を搭載するモデル数が、2018年初頭の5ブランド・33モデルから、2023年末までに23ブランド・約309モデルへ増加した。 ^{[8]SBD Automotive - SBD Explores Over The Air Updates, 2024 - insight.sbdautomotive.com} これにより、リモート診断、機能の有効化、サービスキャンペーン、サイバーセキュリティ対策、フリート保守などの継続的な機会が拡大する一方、ソフトウェア関連作業における実店舗のディーラー訪問への依存も低下する。

ソフトウェア定義車両プログラムの経済的合理性は、OEMがハードウェアを標準化し、構成を遠隔管理できるかどうかに左右される。Deloitteは、OTAアップデートがモジュール設計、標準化されたハードウェア、デジタルツイン検証、遠隔管理を支援できると推定しており、同社の調査では、ソフトウェア定義車両がもたらす潜在的な追加価値を2030年までに4,000億〜6,000億米ドルと見積もっている。 ^{[9]Deloitte - Software-Defined Vehicles: Global Manufacturer Readiness Study, 2024 - deloitte.com} コネクティビティサプライヤーにとっては、信頼性の高いアップデート・オーケストレーションと安全なデータ交換が、個別のアフターマーケットサービスとして調達されるのではなく、プラットフォーム設計上の意思決定に組み込まれつつあることを意味する。

エッジコンピューティングとAI対応コネクティビティの導入拡大。エッジコンピューティングは、車両が生成するデータと、遠隔地のクラウドとの間で繰り返し往復する通信に耐えられないアプリケーションとの間に存在するギャップに対応する。国際電気通信連合（ITU）が支援する 5G-CARMEN 試験では、国境を越える自動車回廊全体に分散したエッジノードをオーケストレーションし、車両が連携されたエッジドメイン間を移動する際にもサービスの継続性を維持できることが実証された。 ^{[10]International Telecommunication Union - Orchestrating Distributed 5G Edges for Automotive Cross-Border Trials: Validation of an Experimental Prototype, 2023 - itu.int} このアーキテクチャは、遠隔操作、協調認識、位置情報に応じたフリートサービスに関連性が高い。これらのサービスでは、車両が行政区域や事業者の境界を越える際にも、ネットワークがアプリケーションの状態を維持する必要がある。

車両の電子アーキテクチャも同じ方向へ移行している。ContinentalとInfineonは、中央の高性能コンピューターとゾーン制御ユニットを使用し、最大100個の個別ECUを置き換えるサーバーベースの方式を開発した。この設計は、ソフトウェア定義機能、OTAアップデート、AI処理の集中化を可能にする。統合により重複するコンピューティングリソースを削減できる一方、中央ゲートウェイとデータバックボーンが、より重大な障害点となる。高速ネットワーキングに加え、分離、アップデート管理、機能安全設計を組み合わせられるコネクティビティサプライヤーは、単一ドメイン向けのコンポーネントを提供する企業よりも有利な立場にある。

主な市場抑制要因

コネクテッドビークルにおけるサイバーセキュリティ脆弱性の増大。コネクティビティにより、攻撃対象領域は車両の物理インターフェースから、テレマティクスシステム、モバイルアプリケーション、クラウドサービス、無線リンク、OTAアップデートチェーンにまで広がっている。NHTSAは、セルラー通信、Wi-Fi、Bluetooth、USB、OBD-IIの各インターフェースを信頼できないものとして扱い、ネットワーク分割と境界制御を用いて安全性が重要なシステムを隔離する、多層的かつリスクベースのアプローチを推奨している。こうした制御は任意で追加するソフトウェア機能ではなく、必要不可欠なエンジニアリング作業であり、開発、検証、ライフサイクルサポートのコストを押し上げる。

脅威のプロファイルは、よりリモート化し、インフラ志向を強めている。Upstream Securityによると、2024年には自動車サイバーセキュリティ関連の新たなインシデントが409件記録され、その92%がリモートで実行され、テレマティクスまたはアプリケーションサーバーへの攻撃が全インシデントの66%を占めた。これにより、調達面での緊張が生じている。運行データを生成し、フリート管理を改善するコネクテッドサービスが、同時にクラウド層とAPI層へセキュリティリスクを集中させるためである。したがって、OEMやフリート運営事業者は、サービスプロバイダーをネットワークのカバレッジやデータ機能だけでなく、インシデント対応、認証情報管理、ログ記録、更新の完全性に基づいて評価する必要がある。

コンプライアンス要件により、主要な自動車市場ではサイバーセキュリティが市場参入条件となっている。国連規則第155号は、型式認証におけるサイバーセキュリティ管理システムを義務付け、M、N、O、Lを含む車両カテゴリー全体に適用される。国連規則第156号は、ソフトウェア更新管理システム、文書化された更新プロセス、不正なロールバックに対する保護措置、および車両のライフサイクル全体にわたるソフトウェア識別子を求めている。これらの規則により、安全なゲートウェイ、ハードウェアに裏付けられた鍵、マネージド証明書、証跡の価値が高まる一方、小規模なコネクティビティサプライヤーの認定要件も増加している。

インフラ導入および統合コストが高い。C-V2Xのビジネスケースでは、車載モジュール以外にも、周波数規制への対応、路側機、バックホール、エッジインフラ、公開鍵基盤、地図または信号機との統合、長期的な運用などのコストが発生することが多い。GSMAによると、世界のモバイルインターネット接続インフラへの投資の85%を移動体通信事業者が占め、年間投資額は1,270億米ドルに達している。自動車関連プログラムは、消費者向け、産業向け、企業向けのネットワーク利用ケースとも、設備容量と投資面での優先度を競わなければならない。

サービスが車両、路側、通信、公共部門の境界をまたぐ場合、統合は特に困難になる。C-V2Xの導入には、OEMのプラットフォーム調整、州または自治体の道路管理機関による調達、通信事業者の支援、共同でのセキュリティガバナンスが必要となる場合がある。その結果、導入時期にはばらつきが生じる。車両側のハードウェアを搭載してから数年が経過しても、協調型安全アプリケーションを大規模に収益化できるほど高密度な路側またはエッジインフラが地域に整備されていない可能性があるためである。

この状況は段階的な導入を促す。OEMは、車両管理下のエコシステム内で、組み込み型テレマティクス、リモート診断、OTA対応から短期的なリターンを得ることができる。一方、C-V2Xの導入は、回廊、都市、フリートの各プログラムを通じて成熟していく。LTEに対応し、インフラが整備された地域では5G/C-V2Xを利用でき、さらに全期間にわたって安全な更新を実施できるモジュール型アーキテクチャを提供するサプライヤーは、購入者の座礁コストのリスクを低減できる。

次世代自動車コネクティビティソリューション市場のセグメント分析

コネクティビティアーキテクチャ

組み込み型アーキテクチャは、セルラー接続、eSIMプロビジョニング、リモート診断、OTA対応を量産車に統合する道筋を提供するため、最も幅広い普及が見込まれている。

これらのシステムの価値は、規制対応やソフトウェア更新義務によってさらに高まる。車両に通信制御ユニット、セキュアゲートウェイ、更新プロセスを組み込んで設計すれば、こうした要件をより容易に管理できるためである。接続性をドメインコントローラー、中央コンピューター、デジタルコックピットシステムと連携させる場合、統合アーキテクチャはさらなる価値をもたらす。テザー型システムは、コスト重視の用途、アフターマーケット診断、フリート運用のユースケースにおいて引き続き重要である。ただし、外部デバイスへの依存により、安全性が重要な機能に必要な信頼性やセキュリティ保証が制限される可能性がある。

通信技術

4G/LTEは、普及済みの基盤と、テレマティクス、フリート追跡、診断、多くのOTAワークフローへの適合性を背景に、引き続き商業的に重要である。一方、車車間、車両・インフラ間、車両・歩行者間の直接通信を必要とする導入が増えるにつれ、5G/C-V2Xのシェア拡大が見込まれる。査読済みの高速道路比較研究では、中・高交通密度の環境において、C-V2X PC5は概してITS-G5/DSRCより長い通信距離を実現した一方、低交通密度のシナリオではITS-G5の遅延がより低かった。このため、技術の選定は、普遍的な性能順位ではなく、交通状況、安全性に関するユースケース、既存インフラ、地域ごとの周波数政策に左右される。

DSRC/Wi-Fiは、導入済みのITS環境やローカル無線アプリケーションにおいて、引き続き重要である。Bluetooth/UWBは、安全なデジタルキー、測位、車内または車両付近でのインタラクションなど、近接性を基盤とする機能に適している。衛星通信は独自の役割を担っており、地上通信の安定したカバレッジがない場所でも、メッセージング、SOS、テレメトリーの通信範囲を拡張できる。車両向け衛星リンクに関する研究では、衛星通信を補完またはバックアップ用の通信チャネルと位置付ける一方、リアルタイムの自動車用途にはルーティングの改善が必要であると指摘している。IridiumのProject Stardustは商業的な方向性を示す例であり、自動車およびIoTデバイス向けに、3GPPの5G標準に基づくNB-IoT非地上系ネットワーク通信とSOS機能を目標としている。

車両・パワートレイン

乗用車では、コネクテッドコックピット、OTA対応、デジタルキー、安全システム、サブスクリプション対応機能を通じて、SUV、セダン、ハッチバックの各分野で需要が生じている。商用車では、小型商用車（LCV）、中型商用車（MCV）、大型商用車（HCV）において、稼働率、配車効率、ドライバー監視、配送証明、メンテナンスの可視性がより重視される。そのため、高度なC-V2Xの導入が限定的な場合でも、テレマティクスおよびフリート管理向け接続ソリューションは、商用用途のユースケースにおいて特に重要である。

ICE車は、接続機能の後付けやアフターマーケットサービスに向けた大きな既存車両基盤であり続けている。BEV、PHEV、HEVでは、バッテリー状態の監視、ルート計画、充電関連データ、ソフトウェアのキャリブレーションの重要性が高まる。ただし、接続性の価値はパワートレイン単独ではなく、車両のデジタルアーキテクチャから生まれる。最も大きな機会は、車両の安全性を損なうことなく、継続的なソフトウェア更新、高電圧システムの診断、複数ドメイン間のデータ交換に対応できるプラットフォームにある。

用途・最終用途

テレマティクスおよびフリート管理は、2025年に最大の用途カテゴリーを占めた。これは、位置情報、稼働状況、メンテナンス、ドライバー行動に関するデータへの確立された需要を反映している。ADASおよび自動運転支援は主要な用途分野ですが、収益化には、センサー、コンピューティングプラットフォーム、道路インフラ、安全性の保証と通信の統合が必要です。スペクトル規制、公共投資、相互運用可能な路側システムの整備が進むにつれて、V2X通信および安全・緊急対応用途はより速い成長が見込まれます。

リモート診断とOTAアップデートは、販売後もOEMと車両を継続的に接続します。そのため、構成管理、コンプライアンスの証跡、サービス効率を求めるOEM・Tier 1ユーザーにとって、戦略的に重要な機能となっています。フリート運営企業は、データ品質、カバレッジ、ワークフロー統合を重視する一方、アフターマーケットおよびサービスプロバイダーは、後付け導入、既存車両、専用デバイスに対応しています。DENSOによるMobiQの発売は、C-V2Xの路側機および車載ユニットによって、すでに稼働している車両にも後付け対応を可能にできることを示しています。

衛星通信は、カバレッジとレジリエンスを補完する手段として評価する必要があります。衛星通信は、緊急メッセージ、遠隔テレメトリー、地上ネットワークが密集していない地域での通信継続性を支援できますが、車両および路側間で必要となるローカルかつ低遅延の通信を不要にするものではありません。最もレジリエンスの高いアーキテクチャは、複数の通信レイヤーを組み合わせ、それぞれの運用特性とコスト構造に最も適した用途で活用するものとなります。

次世代自動車コネクティビティソリューション市場の地域別分析

北米

北米では、C-V2Xに関する米国の規制基盤がより明確であり、フリートテレマティクスのエコシステムも確立されているため、市場の成長が見込まれます。米国連邦通信委員会（FCC）は2024年の規則で、5.9 GHz帯の上位30 MHzにおけるC-V2Xの運用を定めました。米国運輸省はまた、2023年10月の「Saving Lives with Connectivity（コネクティビティで命を救う）」助成金募集を通じて、4,000万米ドルのコネクテッドビークル向け資金を発表しました。これらの施策は車両および路側への導入を後押ししますが、州および地方レベルでの実施状況には依然としてばらつきがあります。カナダでは、国境を越えるフリート運用、コネクテッドビークルサービス、米国の標準規格との相互運用性に市場機会があります。

欧州

欧州では、成熟した自動車生産、5Gスタンドアロンネットワークの整備、厳格な型式認証要件が組み合わさっています。2024年9月時点で、Vodafone Germanyの5Gスタンドアロン展開は人口の90%をカバーしており、世界では57社の通信事業者が5Gスタンドアロンネットワークを開始していました。EU一般安全規則および2024年施行規則は、インテリジェント・スピード・アシスタンス、ドライバーモニタリング、イベント記録、関連する安全システムの導入を促す規制上の要因となっています。UNECEのサイバーセキュリティおよびソフトウェアアップデート要件はこの優位性をさらに高め、欧州の多くの市場で販売される車両にとって、安全なコネクテッドアーキテクチャをコンプライアンス上不可欠なものにしています。

英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、オランダ、スウェーデン、ロシアでは、通信および自動車を取り巻く状況がそれぞれ異なるものの、車両認証、モバイル通信のカバレッジ、C-ITSの相互運用性、データ保護要件の整合が地域共通の課題となっている。安全性、電力、ネットワーク、型式認証に関する確立された能力を持つ欧州のサプライヤーは、コネクティビティの重点がインフォテインメントから規制対象となる車両機能へ移行するなか、より多くの価値を取り込める立場にある。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、中国の車両・道路・クラウド連携の実証、日本の自動運転ロードマップ、韓国の C-V2X 標準化に支えられ、予測期間中に最も速い成長を記録すると予測される。中国の実証フレームワークは、車両への導入目標に加え、5Gカバレッジ、路側C-V2Xユニット、エッジコンピューティング、実証地域の交通インフラにおける信号接続率90%超の目標を組み合わせている。これにより、車両、路側機器、クラウドプラットフォーム、都市交通システムに対する需要が協調的に形成される。

日本では、政策の重点がより回廊およびサービス指向となっている。日本政府は、2025年度頃までに高速道路でレベル4自動運転トラックを実現し、2026年度から社会実装を拡大することを目標としている。また、2027年度までに100か所以上で無人自動運転サービスを実施する計画である。韓国はC-V2Xを国家V2X技術標準として選定し、LTE-V2Xの直接通信向けに5.9 GHz帯で20 MHzを割り当てた。インド、オーストラリア、シンガポール、ベトナム、インドネシア、タイでは、フリートのデジタル化、都市モビリティ、車両生産、通信インフラの近代化が需要を形成しており、地域一律の政策モデルではなく、それぞれ異なる成長経路を示している。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場は、広範なC-V2X義務化よりも、コネクテッドフリート、製造、サービスプラットフォームに対する需要が牽引している。ブラジルのMOVERプログラムは、約40億米ドルのインセンティブを伴って2023年末に開始され、エネルギー効率、リサイクル、新たなモビリティ技術への投資を促している。同プログラムは産業を支える環境を整えるものの、C-V2Xの国家的な導入に特化した政策ではない。

メキシコは、自動車向けコネクティビティ機器の製造拠点として台頭している。LG Electronicsは2024年10月、コアウイラ州ラモス・アリスペに6,050万米ドルを投じた自動車関連施設を開設し、電気自動車および内燃機関車向けのテレマティクスシステム、ナビゲーション機器、音響機器、映像機器を生産する。アルゼンチンでは、フリートおよびアフターマーケット用途への依存度がより高い。地域全体では、ネットワーク品質のばらつき、コストを重視した調達、混在する車両フリートに対応できるサプライヤーが、高密度の5G環境のみを想定したソリューションに対して優位に立つ。

MEA

MEA市場は選択的ではあるものの、物流回廊、スマートシティプログラム、公共交通、自律移動の取り組みを中心に、高付加価値の導入機会が存在する。ドバイの自動運輸戦略は、2030年までに輸送の25%を自動運転モードにすることを目標としている。一方、2023年のドバイ法第9号は、自動運転車の運行について、免許、技術検査、保険、賠償責任に関する要件を定めている。これらの施策は、北米、欧州、アジア太平洋地域と比べて市場規模が小さいにもかかわらず、試験および商用展開の規制基盤を提供している。

サウジアラビアの運輸省は、道路安全と交通管理の改善に向けて高度道路交通システムを導入しており、SASOの規格案では、公共交通、政府車両、貨物車両向けのITS機能を扱っている。南アフリカとトルコでは、フリート、物流、道路安全に関する用途がさらに存在する。MEAにおける商業面での優先事項は、直ちに大衆市場の消費者導入を進めることではなく、管理型コネクティビティと安全性への投資を正当化できる企業および政府主導の導入となる可能性が高い。

したがって、地域ごとの市場機会は一様ではない。アジア太平洋地域に参入するサプライヤーは、インフラおよび現地エコシステムとの統合に対応する必要がある。欧州のプログラムでは、規制遵守とサイバーセキュリティに関する証拠を厳格に整備することが求められる。中南米では、費用対効果の高いテレマティクスと製造主導型の提案が必要となる。また、MEA では、公共部門、物流、自動運転モビリティのプロジェクトに適したソリューションが求められる。地域固有の導入モデルおよび商業モデルを持たないグローバルな製品ポートフォリオでは、市場全体を取り込むことは難しいと考えられる。

次世代自動車接続ソリューション市場のシェアと競争環境

競争は、半導体、モジュール、車両アーキテクチャ、サイバーセキュリティ、クラウドプラットフォーム、フリートソフトウェア、アフターマーケット機器にまたがっている。Qualcomm Technologies、NXP Semiconductors、Texas Instruments、Huawei Technologies は、通信プロセッサ、車載ネットワーク、車両コンピューティングのエコシステムをめぐって競争している。Qualcomm は 2024 年度に自動車部門の売上高 29.1 億米ドルを報告し、前年比 55% 増となった。また、自動車分野の設計採用パイプラインは約 450 億米ドルに達した。NXP の 2024 年度の自動車部門売上高は 71.5 億米ドルであり、予定している Aviva Links の買収は、車載ネットワーク分野のポートフォリオ拡充を目的としている。Huawei Technologies は、中国のインテリジェント・コネクテッド・ビークルのエコシステムにおける重要性から競争環境に含めているが、ここでは同社固有の売上高や製品指標は割り当てていない。

Aptiv、Continental、Denso、Robert Bosch、Harman International、TE Connectivity、LG Electronics Vehicle Component Solutions、Molex は、車両の電気・電子アーキテクチャ、モジュール、コネクター、テレマティクス、システム統合を通じて競争している。Aptiv のアクティブセーフティ部門の売上高は 2024 年度に 29.3 億米ドルに達し、前年比 16% 増となった。これは、車両市場全体が軟調であるにもかかわらず、ADAS 関連システムの搭載需要が引き続き存在することを示している。Continental の自動車部門は 2024 年に 23.6 億ユーロを研究開発（R&D）に投資し、これは同セグメント売上高の 12.1% に相当する。HARMAN は 2024 年の売上高として 105 億米ドルを報告し、世界で 5,000 万台を超える車両に車載システムを供給している。LG Electronics Vehicle Component Solutions は、メキシコのテレマティクス施設を通じて自動車生産拠点を拡大している。一方、Molex の MX-DaSH コネクターファミリーは、電力、信号、高速データ接続を統合することで、ゾーンアーキテクチャを対象としている。

サイバーセキュリティとライフサイクルソフトウェアは、独立した競争層となっている。BlackBerry は IVY プラットフォームを通じてエッジ処理サービスを開発しており、同プラットフォームは将来の電気自動車リファレンスプラットフォーム向けに MIH Consortium に選定された。Thales は、UNECE R155 および R156 に関連する自動車サイバーセキュリティ、セキュア eSIM、コンプライアンスツールを OEM や Tier 1 サプライヤーに提供している。車両プラットフォームが定期的なソフトウェアリリースから、継続的な構成管理およびアップデート管理へ移行するにつれて、これらの製品・サービスの価値は高まっている。

Geotab、Verizon Connect、Octo Group、Mojio、Sierra Wireless は、フリート、テレマティクス、IoT 志向の需要に対応している。Geotab は OEM の車両データを自社のフリートプラットフォームに統合しており、約 600 万台の車両および資産との接続を報告している。

Verizon Connectの2024年フリート調査では、事業者がコストおよび規制上の圧力に対応するなか、GPS追跡、車内カメラ映像、予測分析の導入が継続していることが明らかになった。Octo Groupは2024年4月時点で、接続ユーザーが600万人を超え、走行データが6,100億キロメートルを超えたと報告した。Mojioのビデオテレマティクスサービスは、LTE、GPS、カメラ、フリート運用ワークフローを組み合わせ、小規模な商用車運用事業者に提供する機会を示している。現在はSemtech傘下となったSierra Wirelessは、自動車向け組み込みモジュールの直接事業から撤退したものの、フリートテレマティクスおよびセルラーIoTにおける役割を維持している。Semtechは一部のモジュールに非地上系ネットワーク機能を追加した。

Ericssonは、モバイルネットワーク、エッジ、車載コネクティビティソリューションを通じて貢献している。同社はAutomotive Edge Computing Consortiumを通じてToyotaと協業し、ネットワークの混雑を管理しながら、エッジコンピューティングによって遠隔運転およびインフォテインメントサービスを支援できることを実証した。同社の車載ルーターおよびIoTルーターは、5Gスタンドアロン対応、eSIMによる通信事業者切り替え、ゼロトラスト接続機能を追加している。競争上の意味合いとして、ネットワーク機器プロバイダーは、ネットワーク機能を導入可能な車両・フリートサービスへ転換することで、自動車コネクティビティ市場に参入できる。

最近の業界動向

2024年11月、FCCは5.9 GHz ITS帯の上部30 MHzを対象とするC-V2Xの最終的な周波数規則を採択し、米国における路側および車載展開の技術条件を明確化した。

Qualcommは2024年11月のInvestor Dayで、自動車向け設計採用案件のパイプラインが450億米ドルに上ると明らかにした。これは、2024年度の自動車部門売上高29.1億米ドルに続くものである。

2024年12月、GeotabとVolvo Carsは、2014年モデル以降のVolvo Carsを対象に、Volvoのコネクテッドカー・テレマティクスをMyGeotabへ統合すると発表した。

Densoとonsemiは2024年12月、ADASおよび自動運転向け半導体の長期供給関係を強化した。

LG Electronicsは2024年10月、メキシコに自動車関連に特化した製造施設を6,050万米ドルで開設し、テレマティクスおよび関連システムを生産している。

Geotabは2024年9月、ハードウェアを後付けすることなく複数ブランドのフリートデータを統合するため、Volkswagen Group Info Servicesとの提携を発表した。