유럽 수소 트럭 시장 규모 및 점유율 2024 to 2034

유럽 수소 트럭 시장 규모

유럽 수소 트럭 시장 규모는 2024년 2억 660만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 39.5%를 기록할 것으로 추정됩니다. 운송 산업은 배출가스와 관련된 EU의 의무 규정을 준수해야 하므로 다양한 연료 가능성을 모색하고 있습니다. 물만 수증기 형태로 배출하는 수소 트럭의 사용은 현재 배출 요건을 충족하기 위한 검증된 해결책으로 자리 잡고 있습니다. EU 그린딜과 Fit for 55 패키지에 따라 수소 트럭은 2050년까지 기후 중립을 달성하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
 

에너지 기업과 트럭 제조업체 간 협력으로 수소를 연료원으로 사용하는 대형 상용차의 구축이 가속화되고 있습니다. Daimler Truck AG는 Shell과 함께 유럽 전역을 연결하는 수소 충전 회랑을 구축하기 시작했습니다. 이러한 파트너십을 통해 차량 기술과 연료 공급 인프라의 연계성이 높아지면서 장거리 운송에서 수소 트럭의 구매 매력과 실용성이 향상되고 있습니다.
 

유럽 전역에서 재생에너지 비용이 감소하면서 그린수소를 보다 비용 효율적으로 생산할 수 있게 되었습니다. 풍력 및 태양광 발전 기술의 가격이 하락하면서 전기분해를 통한 수소 생산의 경제성이 확보되고 있습니다. 재생에너지는 비용 절감을 통해 수소 트럭의 대규모 도입을 뒷받침하며, 유럽의 탈탄소화 목표를 달성하기 위한 지속가능하고 경제적인 대안으로 자리 잡고 있습니다.
 

레벨 4 자율주행 시스템과 수소 연료전지 트럭의 결합으로 운영 성능이 향상되고 관리 비용이 절감되고 있습니다. 운송 부문에서 자율주행 수소 트럭이 개발되고 있으며, 화물 운송 및 벌목 산업에서 무배출 시스템과 자동 제어 기능을 통합해 운용되고 있습니다.
 

업계가 이러한 방식을 채택하는 이유는 지속가능한 운영과 경제적인 장거리 운송을 모두 제공하기 때문입니다. 자율주행 수소 트럭은 고급 알고리즘과 군집주행 기능을 적용한 주행 시스템을 통해 연료 효율을 높이고, 차량 운영을 개선하며, 배출가스를 최소화합니다. 수소 기술과 자율주행 시스템에 대한 규제 지원은 유럽에서 상용 트럭의 신속한 도입을 촉진하고 있습니다. 연료 공급 인프라 구축과 차량 시험은 유럽 여러 통제 지역에서 진행되고 있습니다.
 

수소 트럭의 높은 가격으로 인해 차량 리스와 사용량 기반 결제 프로그램이 확대되고 있습니다. 차량 운영업체는 상당한 초기 비용을 부담하지 않고 수소 트럭을 확보하기 위해 금융 약정을 선택하고 있습니다. H2 Mobility와 주요 트럭 제조업체들은 구독 또는 주행거리 사용량을 기준으로 하는 리스 프로그램을 수소 구동 차량 운용업체에 제공하고 있어, 기업은 재정적 부담을 줄인 상태로 차량을 운영할 수 있습니다.
 

이러한 금융 모델을 통해 중소기업은 수소 트럭 운송 서비스를 이용할 수 있으며, 전반적인 시장 확대도 가속화되고 있습니다. 수소 트럭 리스 계약에는 일반적으로 연료 공급 및 유지보수 기능이 포함되어 소유 관리의 복잡성이 줄어들고 운영 신뢰성이 확보됩니다.
 

유럽 수소 트럭 시장 동향

• 주요 트럭 제조업체들은 기존 설계에서 벗어나기 위한 대체 시스템으로 수소 내연기관을 연구하고 있습니다. 이 방식은 기존 엔진을 기반으로 하므로 연료전지 시스템이 개발되는 동안 비용 효율적으로 배출가스를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 Volvo는 2024년 5월 내연기관과 수소 연료전지로 구동되는 하이브리드 트럭을 개발할 계획이라고 발표했습니다. 이 차량의 도로 주행 시험은 2026년에 시작되며 상용 출시는 2030년에 이루어질 예정입니다.
   
• 유럽 전역에서는 현재 수소 충전소 네트워크를 개발하기 위한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 운송 회랑을 따라 수소 회랑을 구축하는 인프라 프로그램은 수소 구동 트럭의 도입 확대를 촉진하고 있습니다. 2025년 2월 유럽연합 집행위원회는 유럽 전역의 수소 충전 인프라 개발을 위해 약 3,420만 미국 달러를 투자했습니다.
   
• 물류 기업들은 이제 시범 운행 과정에서 수소 트럭의 성능 및 타당성 테스트를 실시하고 있습니다. 파일럿 프로젝트를 통한 사업 개발은 수소 기반 차량의 운영상 이점을 입증하기에 앞서 신뢰도를 구축하는 동시에 필수 정보를 수집합니다. 2024년 1월 Nippon gases는 드라이아이스 물류를 위해 처음으로 수소 트럭을 차량에 추가했습니다.
   
• 유럽 각국 정부는 수소 기술 성장을 가속화하기 위해 자금 지원 프로그램을 포함한 주요 지원 전략을 도입했습니다. 수소 트럭 도입에는 보조금과 세제 혜택 및 연구개발 지원금이 함께 제공되어 재정적 지원을 강화하고 있으며, 이는 기술 개발 속도도 동시에 높이고 있습니다.
   
• 연료전지의 기술 개선은 수소 트럭의 운영 효율성과 수명을 향상시키고 있습니다. 개선된 연료전지 스택과 경량 소재는 성능을 높이고 주행거리를 연장하여, 결과적으로 기존 디젤 모델과 비교한 수소 트럭의 경쟁력을 강화합니다.
   
• 운송 산업에서는 협약이 확대되면서 재생에너지 공급업체와의 파트너십이 늘어나고 있습니다. 이러한 파트너십은 지속 가능한 공급 경로를 위해 그린수소 생산 시설에서 생산된 수소를 수소 트럭이 직접 소비할 수 있도록 연계된 시스템을 구축합니다.
   

유럽 수소 트럭 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량별로 유럽 수소 트럭 시장은 경형, 중형 및 대형으로 세분화됩니다. 2024년 대형 부문 규모는 1억 5,440만 미국 달러를 기록했으며, 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 수소 트럭은 배터리 전기 트럭보다 주행거리가 훨씬 길어 장거리 운행이 필요한 대형 운송에 적합합니다. 수소 연료전지 트럭은 배터리 구동 트럭과 비교해 한 번 충전한 후 수백 마일을 주행할 수 있습니다. 장거리 화물 운송이 여전히 필수적인 유럽 전역에서 물류 및 화물 운송 사업자에게 가장 적합한 차량입니다.
   
• 배터리 팩에 비해 수소 연료전지가 제공하는 유리한 특성은 대형 트럭이 적재 용량을 희생하지 않고 더 많은 화물을 운송할 수 있도록 합니다. 이는 적재 효율이 수익성과 직접적으로 연관되는 물류, 화물 운송 및 건설과 같은 산업에서 중요한 이점입니다.
   
• 대용량 에너지 저장 장치가 필요한 배터리 전기 트럭과 달리 수소 트럭은 더 낮은 중량으로 유사한 출력을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 운송 사업자는 차량 중량을 늘리지 않고도 생산성을 확보하고, 적재 중량 제한을 준수하면서 비용 효율성을 높일 수 있습니다. 기업들이 효율성에 집중함에 따라 수소 트럭은 대형 운송 부문에서 경쟁 우위를 제공합니다.
   
• 수소 트럭의 신속한 충전 기능은 가동 중단 시간을 줄여 차량 활용도가 높은 운송 사업자에게 적합합니다. 수시간 동안 충전해야 하는 배터리 전기차와 달리 수소 트럭은 디젤 엔진 차량과 마찬가지로 몇 분 만에 연료를 충전할 수 있습니다. 이러한 신속한 충전은 장거리 운송 및 대형 차량 운용에 필수적입니다. 장시간의 충전 주기가 운송 운영에 지장을 줄 수 있기 때문입니다.
   
• 물류 기업은 차량을 지속적으로 운용할 수 있어 유휴 시간을 줄이고 배송 효율성을 높일 수 있습니다. 유럽에서 수소 충전 인프라가 확대됨에 따라 이러한 이점은 수요가 높은 운송 부문에서 수소 트럭 도입을 촉진할 전망입니다.

용도에 따라 유럽 수소 트럭 시장은 물류 및 유통, 지방자치단체 서비스, 건설 및 광업, 농업, 장거리 화물 운송으로 구분됩니다. 물류 및 유통 부문은 2024년 시장 점유율 59%를 차지했습니다.
 

• 물류 기업은 배출량을 줄이기 위해 차량에 수소 트럭을 추가하며 기업의 지속가능성 목표를 달성하고 있습니다. 친환경 공급망에 대한 규제 및 고객 수요가 증가함에 따라 수소 트럭은 디젤 차량에 대한 실질적인 대안으로 부상하고 있습니다. 이러한 전환을 통해 기업은 운영 효율성을 유지하면서 탄소 감축 목표도 달성할 수 있습니다.
   
• 유럽의 많은 도시에서는 디젤 트럭의 운행을 제한하는 저배출 구역을 도입하고 있습니다. 무공해 차량인 수소 트럭은 이러한 배출 규제 구역을 규제상의 제약 없이 통과하며 배송을 수행할 수 있습니다.
   
• 이에 따라 물류 기업은 변화하는 배출 규제에 맞춰 안정적으로 서비스를 제공할 수 있습니다. 도시 배출 규제가 강화되는 가운데 수소 트럭은 공급망 운영을 중단하지 않고 도심 내 라스트마일 배송 및 유통을 위한 장기적인 해결책을 제공할 수 있습니다.
   
• 수소 트럭은 긴 주행거리와 신속한 충전 기능을 결합해 시간에 민감한 유통망에 적합합니다. 배터리 전기 트럭은 재충전을 위해 수시간 동안 운행을 중단해야 하지만 수소 연료전지 차량은 몇 분 만에 연료를 충전할 수 있습니다. 이러한 특성은 물류 기업이 배송 시간을 단축하고 가동 중단 시간을 줄이며 차량 운영 효율성을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 시간 손실 없이 장거리를 주행할 수 있어 수소 트럭은 대규모 유통에 필요한 경쟁력을 유지하며, 전자상거래 및 소매 공급망의 물동량 증가에도 대응할 수 있습니다.
   
• 수소 트럭을 도입하면 물류 기업은 지속가능한 운송 분야의 선도 기업이라는 이미지를 강화할 수 있습니다. 무공해 차량을 중시하는 기업은 무공해 차량으로 구성된 차량을 운영함으로써 환경 보호에 기여하고 브랜드 평판을 높일 수 있습니다.
   
• 이러한 전환은 친환경 물류를 중시하는 환경 의식이 높은 고객, 투자자 및 파트너의 요구에도 부응합니다. 친환경 공급망에 대한 수요가 증가함에 따라 수소 트럭을 도입하는 기업은 유럽의 신흥 친환경 운송 솔루션 시장에서 시장 선도 기업으로 자리매김할 수 있습니다.
   

주행거리에 따라 유럽 수소 트럭 시장은 250마일 미만, 250~500마일, 500마일 초과로 구분됩니다. 250마일 미만 부문은 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 250마일 미만의 주행거리를 갖춘 수소 트럭은 도시 및 지역 배송 루프에 적합합니다. 이러한 차량은 근무일 중 재급유 없이 하루 대부분을 운행할 수 있기 때문입니다. 장시간 가동 중단 없이 배송 사이클을 반복할 수 있어 물류 효율성이 높아집니다. 또한 이러한 트럭은 도심 고밀도 시장 전반에서 라스트마일 배송 네트워크가 신속한 배송 처리와 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 차량 가동 시간을 유지하려면 신뢰성이 핵심 요소입니다.
   
• 단거리 수소 트럭은 대도시 및 교외 지역을 중심으로 구축되고 확대되고 있는 수소 충전 인프라를 효과적으로 활용할 수 있습니다. 수소 충전소가 처음 대도시 지역에 구축되었기 때문에 단거리 트럭은 충전소 이용 가능성에 대한 문제 없이 운행할 수 있습니다. 이러한 인프라와 운행 범위의 조화로 물류 기업이 인프라 관련 장벽을 덜 겪으면서 수소 트럭을 도입하기가 쉬워지고, 이에 따라 시장 침투도 더욱 빠르게 진행될 수 있습니다.
   

최종 용도별로 유럽 수소 트럭 시장은 차량 보유·운영 기업, 소매 및 전자상거래, 지방자치단체 및 정부 기관, 건설 및 광업으로 분류됩니다. 소매 및 전자상거래 부문은 2024년 시장 점유율의 60%를 차지했습니다.
 

• 소매 및 전자상거래 산업은 빈번하고 신뢰할 수 있는 배송에 의존하므로 효율적인 운송 솔루션이 필요합니다. 수소 트럭은 대량 배송 활동을 뒷받침하는 데 필요한 장거리 주행과 신속한 재급유 기능을 제공합니다. 가동 중단에 시간을 소모하지 않고 여러 차례의 배송 교대를 수행할 수 있어 전자상거래 대기업과 대형 유통업체에 매력적인 선택지가 됩니다. 온라인 쇼핑이 계속해서 빠르게 성장함에 따라 수소 트럭은 라스트마일 및 지역 물류를 효율화하는 데 중요한 역할을 할 전망입니다.
   
• 소비자들은 지속가능한 물류 솔루션을 전문으로 하는 소매업체를 점점 더 선호하고 있습니다. 수소 트럭을 활용하면 기업은 탄소 배출 저감과 친환경 공급망 구축에 대한 의지를 입증할 수 있습니다. 이는 기업에 대한 인식을 개선할 뿐만 아니라 기업의 ESG 목표에도 부합합니다. 지속가능성이 소비자와 투자자 모두에게 중요한 의사결정 기준이 될 전망인 만큼, 수소 동력 운송 수단을 사용하는 소매업체는 시장에서 경쟁사보다 우위를 확보할 수 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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프랑스는 2024년 90%를 넘는 높은 점유율로 유럽 수소 트럭 시장을 주도했습니다

• 프랑스는 수소 운송 개발과 인프라에 수십억 달러를 투자하는 획기적인 국가 수소 전략을 도입했습니다. 프랑스 정부는 인센티브와 보조금을 통해 2030년까지 1,000대 이상의 수소 트럭을 도입할 예정입니다. 민관 협력을 통해 수소 연료 생산과 충전소 개발이 가속화되면서 강력한 수소 동력 물류 네트워크가 구축되고 있습니다.
   
• 프랑스에서는 도시 저배출 구역과 같은 배출 기준이 시행되면서 내연기관(ICE) 트럭의 사용이 제한되고 있습니다. 프랑스 정부는 탄소 배출량을 40% 줄일 계획이며, 연료전지 전기 트럭은 실현 가능한 대안으로 평가됩니다. 규제가 강화됨에 따라 차량 운영 기업과 물류 운영 기업은 무공해 솔루션을 점점 더 많이 선택하고 있습니다.
   
• 이 지역에서 수소 충전 인프라가 확대되면 유럽 수소 트럭 시장에서 수소 트럭과 관련한 상당한 기회가 창출될 것입니다. 인프라가 확대되면 장거리 및 지역 화물 운송에서 수소 트럭을 편리하게 이용할 수 있습니다. 충전소가 늘어나면 완충 상태로 장거리를 운행해야 한다는 불안이 줄어들어 차량 보유·운영 기업이 수소 트럭을 선호하게 됩니다.
   
• 프랑스는 친환경 운송 솔루션에 중점을 둔 탄탄한 산업 및 물류 기반을 갖추고 있습니다. 소매업체, 물류 운영업체 및 제조업체는 기업의 ESG 목표를 달성하고 공급망을 친환경적으로 전환하기 위해 수소 트럭을 선택하고 있습니다. 전자상거래가 급성장하고 도시 배송이 확대되면서 수소 트럭은 디젤 차량에 대한 무배출·고효율 대안으로 부상하고 있으며, 이를 통해 기업은 지속가능성 요건을 충족하는 동시에 사업 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
   

유럽 수소 트럭 시장 점유율

• 유럽 수소 트럭 산업의 상위 7개 기업인 Daimler, Honda, Hyundai, Hyzon, Navistar, Nikola 및 PACCAR는 2024년 약 80%의 시장 점유율을 차지했습니다.
   
• Daimler Truck은 장거리 운송에 초점을 맞춘 GenH2 Truck을 앞세워 유럽 수소 트럭 시장을 주도하고 있습니다. Daimler Truck은 액화수소 저장 기술을 발전시켜 효율성과 주행거리를 극대화하고자 합니다. 또한 Daimler는 수소 충전 인프라를 구축하기 위해 에너지 기업들과 전략적 파트너십에 투자하고 있습니다. 수소 충전 인프라 구축을 위한 준비도 이미 상당 수준 확보된 상태입니다. Daimler는 유럽 전역에서 광범위한 파일럿 프로젝트와 파트너십을 추진하며 무배출 트럭 운송으로의 전환을 주도하고 있습니다.
   
• Hyundai는 수소 생산 및 충전소 인프라를 개발하여 공급망의 안정성과 신뢰성에 투자하고 있습니다. 연료 및 유지보수 공급을 포함한 종합적인 수소 모빌리티 솔루션을 제공함으로써 Hyundai는 시장 입지를 확대하고 시장 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.
   
• Nikola는 IVECO와 협력하여 유럽에서 Nikola Tre FCEV 트럭을 현지 조립하는 방식으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. Nikola는 수소 연료전지 기술을 텔레매틱스 및 고도화된 자율주행 기능과 결합하여 생산성을 극대화하고자 합니다.
   
• 또한 Nikola는 차량 이용을 촉진하기 위해 유럽의 주요 물류 노선을 따라 수소 충전소 네트워크를 구축하고 있습니다. 이를 위해 Nikola는 정부 보조금과 지속가능성 공약을 활용하여 대형 차량 보유 기업과 물류 서비스 제공업체를 유치하는 데 주력하고 있습니다.
   

유럽 수소 트럭 시장 주요 기업

유럽 수소 트럭 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Daimler
• Honda
• Hyundai
• Hyzon
• IVECO
• MAN
• Navistar
• Nikola
• PACCAR
• Quantron
• Renault
• SCANIA
• Volvo
   

경쟁 기업들이 무배출 트럭 운송 부문에서 입지를 구축하기 위해 앞다투어 나서면서 유럽 수소 트럭 시장의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 기업들은 수소 충전 네트워크 개발을 가속화하기 위해 에너지 공급업체 및 인프라 구축업체와 전략적 제휴를 체결하고 있습니다. 엄격한 배출가스 규제로 인해 주요 시장 참여 기업들은 선점 효과를 확보하기 위해 연구개발(R&D) 지출, 파일럿 프로젝트 및 초기 수소 트럭 배치에 집중하고 있습니다. 또한 탄소중립 목표와 정부 지원에 따른 인센티브 경쟁이 완성차 업체들로 하여금 주행거리, 비용 효율성 및 차량 효율을 개선하도록 이끌고 있습니다.
 

시장 내 입지를 유지하기 위해 기업들은 차량을 생산하는 데 그치지 않고 수소 공급망 생태계를 개발하고 관리하는 데에도 힘쓰고 있습니다. 완성차 업체들은 연료전지 효율 향상과 대량 생산 확대를 통해 비용 절감을 추진하고 있습니다. 충전 인프라 및 총운영비와 같은 운영상의 문제를 해결하기 위한 신규 기업, 합작 투자 및 기술 발전도 예상됩니다. 시장이 성숙함에 따라 비용 효율성, 확장성 및 편의성이 가장 높은 솔루션이 유럽 수소 트럭 시장의 경쟁 우위를 좌우할 전망입니다.
 

유럽 수소 트럭 산업 뉴스

• 2024년 7월, Toyota는 Coca-Cola를 위해 새로운 연료전지 트럭의 시험 운행을 시작했습니다. 이 수소 연료 트럭에는 수소와 산소 분자를 물로 변환하는 동시에 전기를 생산하는 Toyota의 연료전지 모듈이 탑재됩니다. 따라서 배기관에서 배출되는 유일한 물질은 물입니다. 또한 빠른 충전으로 높은 가동률을 확보할 수 있습니다.
   
• 2024년 4월, MAN은 수소 구동 트럭을 제조 및 출시할 계획이라고 최근 발표했습니다. 초기 시범 생산 물량은 약 200대로, 2025년부터 노르웨이, 아이슬란드, 네덜란드, 독일 및 유럽 이외의 일부 국가 고객에게 공급될 예정입니다.
   
• 2023년 9월, Toyota와 VDL은 최초의 수소 연료전지 시범 트럭을 공개했습니다. Toyota는 연료전지 기술을 VDL의 대형 트럭에 통합해 유럽 물류망의 탈탄소화를 추진하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2022년 12월, Stellantis는 모빌리티 산업을 위해 Symbio의 지분을 인수했습니다. 이를 통해 연료전지 차량 개발이 확대되고 고객에게 저배출 제품을 제공할 수 있게 됩니다. 또한 Symbio는 유럽 및 미국 자동차 시장에서 사업 영역을 확장할 수 있게 됩니다.
   

유럽 수소 트럭 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(대)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

차량별 시장

• 경량형
• 중형
• 대형

용도별 시장

• 물류 및 유통
• 지방자치단체 서비스
• 건설 및 광업
• 농업
• 장거리 화물 운송

주행거리별 시장

• 250마일 미만
• 250~500마일
• 500마일 초과

최종 용도별 시장

• 차량 운영업체
• 소매 및 전자상거래
• 지방자치단체 및 정부 기관
• 건설 및 광업

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드
• 벨기에
• 덴마크
• 헝가리
• 튀르키예
• 유럽 기타 지역