Taille du marché européen des camions à hydrogène – par véhicule, par application, par gamme, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Europe Hydrogène Taille du marché des camions

Le marché européen des camions à hydrogène a été évalué à 206,6 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 39,5% entre 2025 et 2034. Les industries des transports sont soumises à des réglementations communautaires obligatoires en matière d'émissions qui les poussent à explorer différentes possibilités de carburant. L'utilisation de camions à hydrogène qui produisent seulement de la vapeur d'eau représente une solution acceptée pour satisfaire aux exigences actuelles en matière d'émissions. Dans le cadre de l'accord vert de l'UE et Fit pour 55 camions à hydrogène de paquet, il est central d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.

La coopération entre les entreprises énergétiques et les producteurs de camions accélère la construction de véhicules lourds qui utilisent l'hydrogène comme source de carburant. Daimler Truck AG et Shell ont commencé à construire des corridors de ravitaillement en hydrogène qui couvrent tout le territoire européen. Grâce à ces partenariats, la technologie des véhicules est davantage alignée sur l'infrastructure de ravitaillement afin d'accroître l'attrait et le caractère pratique des camions à hydrogène pour la livraison à longue distance.

La réduction des dépenses liées aux énergies renouvelables dans toute l'Europe permet une fabrication plus rentable d'hydrogène vert. Les prix de la technologie éolienne et solaire baissent, ce qui rend la production d'hydrogène électrolytique économiquement faisable. Grâce à la réduction des coûts, les énergies renouvelables soutiennent l'adoption massive de camions à hydrogène comme alternative économique durable pour atteindre les objectifs européens de décarbonisation.

Les systèmes d'autoconduite de niveau 4 font équipe avec les camions à pile à hydrogène pour améliorer les performances opérationnelles tout en réduisant les dépenses de gestion. Le développement de camions à hydrogène autonomes pour le transport fonctionne dans le secteur du fret et de l'exploitation forestière tout en intégrant des systèmes à émissions nulles avec des contrôles automatiques.

L'industrie adopte cette pratique parce qu'elle offre à la fois des opérations durables et des options économiques à long terme. Les camions à hydrogène autonomes rendent le carburant plus efficace en mettant en œuvre des systèmes de conduite dotés d'algorithmes avancés et de fonctions de pelotonnement qui améliorent les opérations du parc et réduisent les émissions. L'appui réglementaire à la technologie de l'hydrogène et aux systèmes autonomes alimente l'adoption rapide de camions commerciaux en Europe. L'infrastructure de ravitaillement et les essais de véhicules sont effectués dans de nombreuses régions européennes contrôlées.

Le prix élevé des camions à hydrogène favorise l'expansion des programmes de location de véhicules et de paiement axé sur l'utilisation. Les exploitants de parcs choisissent des modalités de financement pour obtenir des camions à hydrogène tout en évitant des dépenses initiales importantes. H2 Mobilité et les principaux constructeurs de camions offrent des programmes de location de parcs à hydrogène basés sur l'abonnement ou l'utilisation du kilométrage, de sorte que les entreprises exploitent leurs parcs avec une responsabilité financière réduite.

Ces modèles de financement permettent aux petites et moyennes entreprises d'accéder aux services de camionnage d'hydrogène tout en accélérant l'expansion globale du marché. Les contrats de location-bail pour les camions à hydrogène englobent généralement les fonctions de ravitaillement et d'entretien qui réduisent la complexité de la propriété et assurent la fiabilité opérationnelle.

Europe Hydrogène Marché des camions Tendances

• Les fabricants de camions au niveau principal étudient les moteurs à combustion d'hydrogène en tant que systèmes alternatifs pour passer loin de la conception actuelle. Les moteurs actuels servent de base à cette méthode, car ils permettent une réduction des émissions à un prix abordable pendant le développement du système de piles à combustible. Par exemple, en mai 2024, Volvo prévoit de développer des camions hybrides fonctionnant avec un moteur à combustion et des piles à hydrogène. Les essais routiers de ces véhicules débuteront en 2026 et le lancement commercial sera effectué d'ici 2030.
• Le continent européen reçoit actuellement des investissements substantiels pour développer son réseau de stations de ravitaillement en hydrogène. Les programmes d'infrastructure qui construisent des corridors d'hydrogène le long des corridors de transport visent à faciliter le déploiement d'un nombre croissant de camions fonctionnant à l'hydrogène. En février 2025, la Commission européenne a investi environ 34,2 millions de dollars pour développer l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène en Europe.
• Les entreprises de logistique effectuent maintenant des essais de performance et de faisabilité sur les camions à hydrogène au cours de leurs essais. Le développement des entreprises par le biais de projets pilotes recueille des informations essentielles tout en établissant des niveaux de confiance avant de prouver les avantages opérationnels des véhicules à hydrogène. En janvier 2024, les gaz Nippon ont ajouté leurs premiers camions à hydrogène dans leur flotte pour la logistique de la glace carbonique
• Les gouvernements européens ont lancé d'importantes stratégies de soutien comprenant des programmes de financement pour accélérer la croissance de la technologie de l'hydrogène. L'adoption d'un camion hydrogène bénéficie d'un soutien financier assorti d'incitations fiscales et de subventions à la recherche, ce qui stimule simultanément la vitesse de développement.
• Les améliorations techniques apportées aux piles à combustible améliorent l'efficacité opérationnelle et la durée de vie des camions à hydrogène. L'amélioration des piles à combustible ainsi que des matériaux légers améliorent les performances tout en permettant une plus grande autonomie, ce qui améliore la concurrence des camions à hydrogène contre les modèles diesel traditionnels.
• L'industrie des transports forme des partenariats avec les fournisseurs d'énergie renouvelable grâce à un nombre croissant d'ententes. Les partenariats mettent en place des systèmes synchronisés qui permettent une consommation directe d'hydrogène par camion à partir d'installations de production d'hydrogène vert pour des routes d'approvisionnement durables.

Europe Hydrogène Analyse du marché des camions

Sur la base de véhicules, le marché européen des camions à hydrogène est segmenté en service léger, moyenne durée et poids lourds. En 2024, le segment des véhicules utilitaires lourds a représenté 154,4 millions de dollars des États-Unis et devrait augmenter considérablement au cours de la période prévue.

• Les camions à hydrogène sont beaucoup plus longs que les camions à piles électriques, ce qui permet de les utiliser de façon appropriée pour les poids lourds sur de longues distances. Les camions à piles à hydrogène, par rapport aux camions à piles, peuvent parcourir des centaines de kilomètres sur un seul ravitaillement. Ils conviennent le mieux aux opérateurs de logistique et de transport de marchandises desservant toute l'Europe, où le camionnage long-courrier reste impératif.
• La caractéristique avantageuse des piles à hydrogène sur les batteries permet aux poids lourds de transporter plus de charges sans sacrifier la capacité de charge utile. Il s'agit d'un avantage important pour les industries comme la logistique, le fret et la construction, où l'efficacité de la charge utile est directement liée à la rentabilité.
• Contrairement aux camions électriques-batterie qui ont besoin d'un grand stockage d'énergie, les camions à hydrogène peuvent fournir des puissances comparables avec un poids réduit. Cela permet aux exploitants d'atteindre la productivité sans ajouter de poids au véhicule, en maintenant la conformité avec les limites de charge utile et en améliorant la rentabilité. Comme les entreprises se concentrent sur l'efficacité, les camions à hydrogène offrent un avantage concurrentiel dans le transport lourd.
• La fonction de ravitaillement rapide des camions à hydrogène réduit les temps d'arrêt, ce qui les rend adaptés aux exploitants de parcs ayant des besoins élevés en utilisation des véhicules. Contrairement aux véhicules électriques, qui doivent se recharger pendant des heures, les camions à hydrogène peuvent se remplir en quelques minutes, tout comme les moteurs diesel. Ce redressement rapide est essentiel pour une utilisation longue distance et lourde, où de longs cycles de charge pourraient interférer avec les opérations.
• Les entreprises logistiques profitent de la disponibilité continue de leurs flottes, réduisant le temps de repos et améliorant l'efficacité de livraison. Au fur et à mesure que l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène augmentera en Europe, cet avantage propulsera l'adoption de camions à hydrogène dans les segments de transport à forte demande.

Sur la base de l'application, le marché européen des camions hydrogène est divisé en logistique et distribution, services municipaux, construction et mines, agriculture et fret long-courrier. Le segment logistique & distribution détenait 59% de la part de marché en 2024.

• Les entreprises de logistique ont atteint leurs objectifs de durabilité en ajoutant des camions à hydrogène à leurs parcs afin de réduire leurs émissions. À mesure que la demande de chaînes d'approvisionnement plus écologiques augmente, les camions à hydrogène offrent une véritable alternative aux véhicules diesel. Cette transition permet aux entreprises d'atteindre les objectifs de réduction du carbone en plus de rester efficaces sur le plan opérationnel.
• De nombreuses villes européennes mettent en place des zones à faibles émissions qui restreignent les camions diesel. Les camions à hydrogène, étant des véhicules à émissions nulles, peuvent traverser ces zones de restriction sans effort sans aucune entrave réglementaire pour les livraisons.
• De ce fait, les aides logistiques peuvent s'assurer qu'elles fournissent des services fiables qui s'adaptent également aux nouvelles réglementations en matière d'émissions. Avec des réglementations plus strictes en matière d'émissions urbaines, l'hydrogène, les camions peuvent permettre des solutions à long terme pour la livraison et la distribution des derniers milles dans les centres urbains avec des fonctions ininterrompues de chaîne d'approvisionnement.
• Les camions hydrogène fusionnent la gamme et le ravitaillement rapide, adapté aux réseaux de distribution sensibles au temps. Alors que les camions-batteries électriques sont hors de service pendant des heures d'attente pour se recharger, les véhicules à piles à hydrogène se ravitaillent en quelques minutes. Cette capacité permet aux entreprises de logistique de maximiser les délais de livraison, de réduire les temps d'arrêt et de maximiser l'efficacité du parc. La possibilité de voyager sur de longues distances sans perdre de temps signifie que les camions à hydrogène restent compétitifs pour la distribution en grand volume, en tenant compte des volumes croissants de commerce électronique et de chaînes d'approvisionnement au détail.
• L'adoption de camions à hydrogène renforce l'identité d'une entreprise de logistique en tant que leader dans le transport durable. Les flottes à émissions nulles développent des entreprises de base qui valorisent les flottes à émissions nulles accroissent leur réputation de marque en s'engageant dans la gérance de l'environnement.
• Le changement s'adresse également aux clients, investisseurs et partenaires soucieux de l'environnement qui apprécient la logistique verte. À mesure que la demande de chaînes d'approvisionnement vertes augmente, les entreprises qui déploient des camions à hydrogène peuvent se positionner comme leaders sur le marché européen émergent des solutions de transport écologiques.

Basé sur la gamme, le marché européen des camions hydrogène est classé en dessous de 250 miles, 250-500 miles et plus de 500 miles. Le segment de moins de 250 milles devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

• Les camions à hydrogène dotés d'une gamme de moins de 250 milles conviennent parfaitement aux lignes de livraison urbaines et régionales, car les véhicules passent la plus grande partie de la journée à rouler sans avoir à se ravitailler pendant la journée de travail. Il peut répéter les cycles de livraison sans de longues périodes d'arrêt, rendant la logistique plus efficace. Ces camions permettent aux réseaux de livraison des derniers milles de fournir des délais d'exécution rapides et un service fiable sur les marchés urbains à forte densité, où la fiabilité est essentielle pour la disponibilité des véhicules.
• Les camions à hydrogène à courte portée peuvent utiliser avec succès l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène disponible et en croissance, concentrée dans les régions métropolitaines et suburbaines. Comme des stations de ravitaillement en hydrogène ont été établies pour la première fois dans les régions métropolitaines, les camions à plus courte portée peuvent fonctionner sans problème de disponibilité. Cette synchronisation facilite l'adoption de camions à hydrogène avec moins d'entreprises de logistique confrontées à des obstacles liés à l'infrastructure, ce qui accélère la pénétration du marché.

En fonction de l'utilisation finale, le marché européen des camions à hydrogène est classé dans la catégorie des exploitants de parcs, des détaillants et du commerce électronique, des municipalités et des organismes gouvernementaux, de la construction et de l'exploitation minière. Le segment de la vente au détail et du commerce électronique détenait 60 % de la part de marché en 2024.

• Les industries de la vente au détail et du commerce électronique dépendent de livraisons fréquentes et fiables, ce qui nécessite des solutions de transport efficaces. Les camions à hydrogène assurent la longue distance et le ravitaillement rapide nécessaires pour soutenir les activités de livraison en grand volume. Leur capacité à effectuer plusieurs quarts de livraison sans temps d'arrêt en fait une option attrayante pour les béhémoths et les grands détaillants. Comme les achats en ligne continuent de croître rapidement, les camions fonctionnant à l'hydrogène joueront un rôle important dans la rationalisation de la logistique des derniers milles et de la logistique régionale.
• Les clients sont de plus en plus enclins aux détaillants spécialisés dans les solutions logistiques durables. Les camions à hydrogène aident les entreprises à prouver leur engagement envers l'atténuation des émissions de carbone et les chaînes d'approvisionnement vertes. Non seulement il améliore la perception de l'entreprise, mais il aligne également les objectifs de l'entreprise ESG. Étant donné que la durabilité sera un paramètre de décision important pour les clients et les investisseurs, les détaillants utilisant des moyens de transport fonctionnant à l'hydrogène ont un avantage sur les concurrents du marché.

La France a dominé le marché européen des camions à hydrogène avec une part importante de plus de 90% en 2024

• La France a introduit une stratégie nationale révolutionnaire en matière d'hydrogène, en investissant des milliards dans le développement du transport de l'hydrogène et des infrastructures. Le gouvernement introduira plus de 1 000 camions à hydrogène d'ici 2030, subventionnés par des incitations et des subventions. La production et le développement de stations de ravitaillement en hydrogène sont accélérés par des partenariats public-privé, créant ainsi un solide réseau logistique alimenté par l'hydrogène.
• Des normes d'émission, telles que les zones urbaines à faibles émissions, sont appliquées en France, ce qui limite l'utilisation des camions ICE. Le gouvernement français prévoit de réduire les émissions de carbone de 40 % et les camions électriques à pile à combustible constituent l'alternative viable. À mesure que la réglementation s'resserre, les exploitants de véhicules et les opérateurs logistiques choisissent de plus en plus des solutions sans émission.
• L'augmentation des infrastructures de ravitaillement en hydrogène dans la région offrira aux camions à hydrogène d'importants débouchés en Europe. Une telle augmentation de l'infrastructure rend l'utilisation de camions à hydrogène commode pour le transport de marchandises à longue distance et régional. L'augmentation des stations de ravitaillement élimine la crainte de conduire une longue distance sur un réservoir complet et force les exploitants de flotte à préférer les camions à hydrogène.
• La France dispose d'une solide base industrielle et logistique axée sur les solutions de transport écologiques. Les détaillants, les opérateurs logistiques et les fabricants choisissent des camions à hydrogène pour atteindre les objectifs de l'ESG et rendre les chaînes d'approvisionnement plus écologiques. Au fur et à mesure que le commerce électronique explose et que la livraison urbaine augmente, les camions à hydrogène constituent une alternative efficace et sans émission pour les flottes de diesel, qui maintient l'entreprise sur la bonne voie avec des exigences de durabilité et qui est pourtant concurrentielle.

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• Les 7 principales entreprises de l'industrie européenne de l'hydrogène camion sont Daimler, Honda, Hyzon, Navistar, Nikola, PACCAR détient une part de marché d'environ 80% en 2024.
• Daimler Truck domine le marché européen des camions à hydrogène avec son camion à longue distance GenH2. L'entreprise cherche à développer une efficacité et une autonomie maximales grâce au progrès de la technologie de stockage de l'hydrogène liquide. De plus, Daimler investit dans des partenariats stratégiques avec des entreprises énergétiques pour construire une infrastructure de ravitaillement en hydrogène. Et la préparation à l'infrastructure est un accord conclu. Avec de vastes projets pilotes et des partenariats en Europe, Daimler domine la transition vers le camionnage sans émission.
• Hyundai investit dans la stabilité et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement en développant la production d'hydrogène et l'infrastructure des stations de ravitaillement. En proposant des solutions complètes de mobilité de l'hydrogène, y compris l'alimentation en carburant et en entretien, Hyundai élargit sa présence sur le marché et se positionne comme leader du marché.
• Nikola élargit son empreinte en collaborant avec IVECO pour l'assemblée locale des camions Nikola Tre FCEV en Europe. L'entreprise vise à combiner la technologie des piles à hydrogène avec la télématique et des niveaux sophistiqués d'exploitation autonome pour une productivité optimale.
• En outre, pour faciliter l'utilisation de ses véhicules, Nikola construit un réseau de stations de ravitaillement en hydrogène le long des grandes routes logistiques en Europe. À cette fin, utilisant des subventions gouvernementales et des promesses de durabilité, Nikola s'est fixé pour objectif d'attirer les grands propriétaires de flotte et les fournisseurs de services logistiques.

Europe Hydrogène Entreprises du marché des camions

Les principaux acteurs de l'industrie européenne des camions à hydrogène sont:

• Daimler
• Honda
• Hyundai
• Hyzon
• IVECO
• HOMME
• Navistar
• Nikola
• PACCAR
• Quantron
• Renault
• SCANIE
• Volvo

La concurrence intense se fait sentir sur le marché européen des camions à hydrogène alors que les concurrents se précipitent vers l'implantation dans le secteur du camionnage à émissions nulles. Les entreprises concluent des alliances stratégiques avec les fournisseurs d'énergie et les constructeurs d'infrastructures pour accélérer le développement du réseau de ravitaillement en hydrogène. En raison d'une réglementation rigoureuse en matière d'émissions, les principaux acteurs du marché se concentrent sur les dépenses de R-D, les projets pilotes et le déploiement de camions à hydrogène primaire afin d'obtenir un avantage de départ. De plus, la concurrence incitative, parallèlement aux objectifs de neutralité carbone et au soutien du gouvernement, incite les constructeurs automobiles à améliorer leur autonomie, leur rentabilité et l'efficacité des véhicules.

Pour rester pertinents, les entreprises ne construisent pas seulement des véhicules, mais elles développent et s'occupent également des écosystèmes de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène. La réduction des coûts est soulignée par les constructeurs automobiles avec l'augmentation du rendement des piles à combustible et de la production de volume. On s'attend également à ce que de nouvelles entreprises, des coentreprises et des progrès technologiques résolvent des problèmes opérationnels, comme l'infrastructure de ravitaillement et le coût total de fonctionnement. À mesure que le marché arrive à maturité, les solutions les plus rentables, évolutives et pratiques façonneront l'avantage concurrentiel des camions à hydrogène en Europe.

Europe Hydrogène Nouvelles de l'industrie des camions

• En juillet 2024, Toyota a commencé à tester un nouveau camion à piles à combustible pour Coca-Cola. Le camion alimenté à l'hydrogène utilise des modules de pile à combustible Toyota qui convertissent les molécules d'hydrogène et d'oxygène en eau tout en produisant de l'électricité. Par conséquent, la seule sortie du tuyau d'échappement est l'eau. De plus, le ravitaillement rapide entraîne des taux d'utilisation élevés.
• En avril 2024, MAN a récemment déclaré qu'elle fabriquerait et libérerait des camions à hydrogène. La première production pilote sera d'environ 200 camions qui seront livrés à des clients en Norvège, Islande, Pays-Bas, Allemagne et quelques autres pays non européens à partir de 2025.
• En septembre 2023, Toyota et VDL ont dévoilé leur premier camion de démonstration de piles à hydrogène. Toyota vise à décarboner sa chaîne logistique européenne en intégrant sa technologie de pile à combustible aux poids lourds de VDL.
• En décembre 2022, Stellantis acquiert une participation dans Symbio pour l'industrie de la mobilité. Cela augmentera le développement des véhicules à pile à combustible et offrira des produits à faible émission aux clients. Cela permettra également à Symbio d'accroître son empreinte sur les marchés automobile européen et américain.

Le rapport d'étude de marché sur les camions à hydrogène en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Véhicules légers
• Moyenne durée
• Véhicules utilitaires lourds

Marché, par demande

• Logistique & distribution
• Services municipaux
• Construction et exploitation minière
• Agriculture
• Fret longue distance

Marché, par gamme

• Moins de 250 milles
• 250 à 500 milles
• Plus de 500 milles

Marché, par utilisation finale

• Opérateurs de flotte
• Commerce de détail & e-commerce
• Municipalités et organismes gouvernementaux
• Construction et exploitation minière

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants:

• Royaume Uni
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Belgique
• Belgique
• Danemark
• Hongrie
• Turquie
• Reste de l'Europe