전기차 열관리 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

전기차 열관리 시스템 시장 규모

글로벌 전기차 열관리 시스템(EV TMS) 시장 규모는 2024년 34억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 16.1%로 성장할 전망입니다. 전 세계적으로 전기차 사용이 증가하고 있는 현상은 TMS 시장의 주요 성장 요인 중 하나입니다. 각국 정부는 전기차 보급을 촉진하기 위해 보조금과 세제 혜택을 제공하고 엄격한 배출가스 기준을 시행하고 있습니다.
 

배터리에 의존하는 기계 및 전자 부품은 과열과 극심한 추위에 민감합니다. 따라서 전기차는 안전성, 성능 및 수명을 유지하기 위해 효율적인 열관리 시스템이 필요합니다. 또한 전기차의 인기가 높아지는 배경에는 환경 지속가능성에 대한 소비자 인식 제고와 배터리 기술의 발전이 있습니다.

이러한 요인으로 인해 전기차의 주행거리와 에너지 효율 향상을 목표로 하는 열관리 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 업계가 성능이 더욱 향상된 전기차로 전환함에 따라 효과적인 난방 및 냉각 기술에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
 

예를 들어 Marelli는 2023년 7월 전기차용 iTMM(통합 열관리 모듈)을 출시했습니다. 이 시스템은 여러 열회로를 하나의 효율적인 시스템으로 통합합니다. iTMM은 전기 파워트레인, 배터리 및 실내 전반의 에너지 관리를 최적화하여 차량의 효율성, 안전성 및 열적 쾌적성을 향상합니다. 이 시스템은 수냉식 열교환기와 스마트 밸브를 적용한 모듈형 설계를 갖추고 있어 시스템 복잡성을 줄이는 동시에 배터리 초고속 충전을 지원합니다.
 

이 시스템은 히트펌프를 통해 극한의 기상 조건에서도 성능을 향상하고 겨울철 주행거리를 최대 20% 연장합니다. 작고 가벼운 설계로 조립이 간소화되며 OBD 규정 준수와 같은 업계 표준도 충족합니다. Marelli의 발전은 전기차와 내연기관 차량 모두의 내구성과 성능을 유지하려는 방향과 일치합니다.
 

전고체 배터리와 리튬 이온 배터리 같은 경쟁력 있는 배터리 기술은 배터리용 첨단 열관리 시스템에 대한 수요를 높이고 있습니다. 모든 배터리는 온도에 민감하므로 최상의 성능과 안전성을 확보하고 손상 없이 엄격한 충전 사이클을 수행하려면 정밀한 온도 제어가 필요합니다. 적절한 열관리(THM)는 배터리 수명을 연장하고 전기차의 신속한 충전을 가능하게 하며 차량의 주행거리를 늘립니다. 이에 따라 향상된 열관리 시스템 설계에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 차세대 배터리 기술에 대한 연구개발(R&D) 투자가 확대됨에 따라 이러한 투자도 늘어날 전망입니다.
 

전기차 열관리 시스템 시장 동향

시장 참여 기업들은 에너지 효율과 차량 주행거리 향상을 위해 차세대 히트펌프 제조 방식의 혁신에 점차 더 큰 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 새로운 히트펌프는 매우 낮은 온도에서도 성능을 발휘하여 전기차 난방과 관련된 문제를 해결합니다.
 

기업들은 성능을 극대화하고 중량과 시스템 복잡성을 최소화하기 위해 모듈형 설계에 스마트 밸브 통합 기술을 적용하고 있습니다. 일부 혁신은 환경 요건을 충족하기 위해 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매를 사용하는 데 기반을 두고 있습니다. 초고속 배터리 충전기의 신속한 열 사전 조절을 위해 현대화된 새로운 히트펌프 버전도 개발되고 있습니다. 또한 차량 조립을 더욱 간소화할 수 있는 저비용 소형 설계를 개발하려는 계획이 있으며, 연구개발(R&D)을 위한 자금도 확보되고 있습니다.
 

예를 들어 Hanon Systems는 2024년 8월 공기, 모터 및 배터리에서 발생하는 폐열을 회수하는 세계 최초의 4세대 전기차용 히트펌프 시스템을 출시했습니다. 이 모듈형 설계는 에너지 효율과 주행거리를 높이는 동시에 더 빠른 충전이 가능하도록 합니다. 이러한 시스템은 극한의 기상 조건에서 전기차의 성능을 크게 향상시킵니다. 또한 Hanon Systems는 Thin Cutting용 HVAC 시스템의 버스 크기를 30% 줄여 승객 공간을 확대했습니다. Hanon Systems는 전기차 열관리 시스템 분야에서 또 한 번 중요한 진전을 이뤘습니다.
 

전기차 열관리 시장의 주요 병목 요인 중 하나는 최신 히트펌프 시스템의 비용입니다. 다양한 기상 조건에서 작동할 수 있는 강력한 차세대 기술을 효과적으로 설계하려면 연구개발과 고품질 소재에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 기술은 시장 수요를 충족하는 동시에 환경 관련 규정을 준수할 수 있도록 경제적으로 설계되어야 합니다. 또한 지나치게 많은 중량과 복잡한 시스템을 추가하지 않고 이러한 시스템을 소형·경량 전기차 구조에 통합하는 것도 엔지니어링 과제입니다.
 

전기차 열관리 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

차량별로 시장은 승용차와 상용차로 세분화됩니다. 2024년 승용차 부문은 전기차 열관리 시스템 시장 점유율의 65%를 초과했으며, 2034년에는 120억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 승용차 부문은 전기차 생산 증가와 주행거리, 에너지 효율 및 성능 향상에 대한 관심이 높아지면서 시장을 주도했습니다.
   
• 승용 전기차는 전 세계에서 가장 널리 사용되는 자동차이므로 제조업체들은 승객에게 쾌적한 환경을 제공하는 동시에 배터리 수명을 연장할 수 있는 향상된 열관리 솔루션에 주력하고 있습니다. 또한 배출가스에 대한 정부의 새로운 규제가 매우 엄격해지면서 자동차 제조업체들은 전력을 덜 소비하는 신기술을 사용해야 하는 상황에 놓였습니다.
   
• 이 부문은 성능이 더욱 향상된 저탄소 배출 차량을 원하는 소비자 수요의 혜택도 받고 있습니다. 전기차 모델 공급 확대는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

판매 채널별로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년 시장 점유율의 85%를 초과했습니다.
 

• OEM 부문은 차량 수명 전반에 걸쳐 가치를 높이는 데 중요한 역할을 하기 때문에 전기차 열관리 시장을 주도하고 있습니다. OEM은 전기차에 첨단 열관리 시스템을 적용하는 가장 중요한 주체입니다.
   
• 전기차에 대한 소비자 관심이 높아지면서 OEM은 효과적이고 합리적인 가격의 열관리 솔루션을 개발하기 위해 연구개발(R&D)에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 공급업체와 협력해 규제 요건을 충족하고 배터리 수명을 연장하며 차량 성능을 개선함으로써 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2024년 중국은 아시아 태평양 시장에서 60%를 초과하는 시장 점유율을 기록했으며, 2034년에는 30억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 중국의 전기차 열관리 시장은 세계 최대 규모이며, 이는 정부 정책과 인센티브에 힘입은 전기차의 공격적인 성장에 기인합니다.
   
• 중국은 주요 자동차 제조업체와 공급업체의 전기차 투자뿐만 아니라 전기차 연구개발을 위한 주요 거점으로 부상했습니다. 중국은 상당한 제조 기반을 보유하고 있어 열관리 시스템을 포함한 전기차 부품을 저렴하게 생산할 수 있습니다. 또한 환경 규제와 탄소 배출 감축에 대한 관심이 효과적인 열관리 시스템에 대한 수요를 높이고 있으며, 이는 중국이 전기차 열관리 시스템 시장에서 선도적 위치를 확립하는 요인으로 작용하고 있습니다.
   
• 지속가능성에 대한 관심이 높아지는 가운데, 유럽의 강력한 규제로 인해 전기차 열관리 시장도 유럽에서 중요한 시장으로 발전했습니다. 유럽연합이 설정한 배출 상한과 전기차에 제공되는 보조금은 효과적인 열관리 솔루션에 대한 기준을 높이고 있으며, 이에 따라 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 전기차는 주로 독일, 프랑스 및 영국에서 생산되며, 이 지역에서는 열관리 솔루션의 통합이 일반화되었습니다. 유럽에서는 충전 인프라와 함께 전기차의 주행거리, 안전성 및 성능을 높이는 시스템 개발에 초점이 맞춰지고 있으며, 이는 첨단 열관리 시스템에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 또한 유럽 소비자 사이에서 환경친화적이고 청정한 모빌리티 옵션의 인기가 높아지면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
   
• 북미의 전기차 열관리 시장은 정부 개입에 힘입어 미국과 캐나다에서 전기차 도입이 빠르게 확대되면서 성장하고 있습니다. 환경 관련 법규와 에너지 절약형 차량을 선호하는 소비자 성향, 자동차 기업의 첨단 열관리 시스템을 위한 전략 확대가 맞물리면서 사업 환경과 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 기업들은 배터리, 에너지 밀도, 주행거리 및 안전성 개선에 주력하고 있습니다. 미국은 전기차 인프라 구축에서 앞서 있으며, 캐나다의 추가 시장에서도 전기차로의 전환이 진행되고 있습니다.
   

전기차 열관리 시스템 시장 점유율

Denso Corporation, Valeo SA 및 Gentherm은 2024년 전기차 열관리 시스템(EV TMS) 산업에서 합계 29%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 이들 기업은 가장 많은 자동차 고객에 접근할 수 있고 해당 분야에 대한 폭넓은 지식을 보유하고 있어 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
   
• 이들 기업은 차량 성능, 안전성 및 에너지 효율에 필수적인 혁신적 신형 차량 열관리 시스템의 연구개발에 상당한 투자를 하는 등 새로운 아이디어를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
   
• 또한 이들 기업은 주요 자동차 제조업체를 대상으로 히트펌프, 열관리 모듈 및 배터리 관리 시스템 등 다양한 제품을 제공합니다. 아울러 이러한 전기차 유형에 대한 변화하는 수요와 기존의 엄격한 환경 규제에 적응해 온 점도 시장 선도적 지위를 유지하는 요인으로 작용했습니다.
   

전기차 열관리 시스템 시장의 주요 기업

전기차 열관리 시스템(EV TMS) 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BorgWarner
• Continental
• Denso
• Gentherm
• Grayson Thermal Systems
• Hanon Systems
• LG Chem
• Mahle
• Robert Bosch
• Valeo SA
   

주요 기업들은 실시간으로 열 상태를 모니터링하고 조정할 수 있는 AI, 예측 시스템 및 IoT 기반 기술과 같은 신기술을 도입하기 시작했습니다. 이러한 발전에 따라 배터리, 전력 전자장치, 모터를 포함한 전기차 전체 부품의 온도를 개별적으로 제어하고 조절할 수 있게 되어 차량의 신뢰성과 효율성이 크게 향상됩니다. 또한 이러한 기술은 개발 초기 단계에서 열관리 설계를 개선하는 데 기여하여 전기차 열관리 시스템 시장에 새로운 솔루션을 도입하는 데 필요한 시간을 단축할 수 있습니다.
 

이 시장에서는 주요 글로벌 경쟁 기업들이 연구개발(R&D) 투자 확대, 생산 효율성 향상, 주요 전기차 제조업체와의 협력을 바탕으로 경쟁을 주도하며 치열한 경쟁이 전개되고 있습니다. 이러한 기업들은 소재, 전자장치 및 시스템 엔지니어링 분야의 전문성을 보유하고 있어 특수 전기차와 일반 전기차에 맞춘 통합 시스템 및 부품을 제공할 수 있습니다. 또한 전기차의 새로운 요구사항을 충족하는 첨단 열관리 시스템을 개발하기 위해 제휴를 확대하고 있습니다.
 

전기차 열관리 시스템 산업 뉴스

• 2024년 8월, Hanon Systems는 자사 제품군의 4세대에 해당하는 전기차용 초기 히트펌프 모델을 공개했습니다. 이 글로벌 혁신 제품은 모터, 배터리 및 외부 공기에서 폐열을 회수하여 전반적인 에너지 효율성과 주행거리를 향상시키며, 세계 최초의 다기능 고효율 차량 시스템입니다. 이 모듈형 히트펌프는 냉각 성능을 향상시켜 전기차 성능을 높이고 급속 충전을 지원합니다. 또한 혹독한 기상 조건에서도 전기차의 성능을 향상시킵니다. Hanon Systems는 전기차 내부의 온도 관리 성능을 크게 개선하기 위해 승객 공간 시스템의 크기를 30% 축소하는 Thin HVAC 설계도 추가로 출시했습니다.
   
• 2023년 7월, Marelli는 다양한 열 회로를 사용해 전기차에 동력을 공급하는 통합 열관리 모듈(ITMM)을 개발했습니다. Marelli의 혁신 기술은 안전성, 효율성 및 편안함을 향상시킵니다. ITMM은 히트펌프와 함께 사용할 수도 있어 고온 환경에서 높은 출력이 필요할 때 효율성을 높이며, 겨울철 차량 주행거리를 20% 향상시킵니다. 이 모듈형 설계는 스마트 밸브와 수냉식 열교환기를 활용하여 시스템 복잡성을 낮추는 동시에 충전 속도를 높입니다. ITMM은 전기 파워트레인, 배터리 및 실내 공간의 에너지 소비를 관리합니다. Marelli의 혁신 기술은 구조적 품질을 저하시키지 않으면서 ODB 요구사항을 신속하게 충족할 수 있도록 지원합니다. Marelli는 전기차와 내연기관차의 성능 및 품질을 최적화합니다.
   

전기차 열관리 시스템(EV TMS) 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

유형별 시장

• 능동 냉각
• 수동 냉각
• 하이브리드 냉각

부품별 시장

• 히트펌프
• 전기 펌프
• 팬
• 열전 모듈

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

추진 방식별 시장

• 배터리 전기차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)

판매 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • ANZ
  • 동남아시아
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국