電気自動車用熱管理システム市場 サイズとシェア 2025 - 2034

電気自動車用熱管理システム市場規模

世界の電気自動車用熱管理システム（EV TMS）市場は、2024年に34億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）16.1%で成長すると予測されています。世界各地で電気自動車の利用が拡大していることは、TMS市場の成長を促す主要因の一つです。各国政府は、電気自動車の普及を促進するため、補助金や税制上の優遇措置を提供するとともに、厳格な排出ガス規制を導入しています。
 

バッテリーに依存する機械・電子部品は、過熱や極端な低温の影響を受けやすいため、電気自動車には安全性、性能、耐用年数を維持するための効率的な熱管理システムが必要です。さらに、電気自動車の人気が高まっている背景には、環境の持続可能性に対する消費者の認識の高まりや、バッテリー技術の進歩もあります。

これらの要因により、電気自動車の航続距離とエネルギー効率の向上を目的とした熱管理ソリューションへの需要が高まっています。より高性能な電気自動車への移行が進むなか、効果的な加熱・冷却技術が一層重視されています。
 

例えば、Marelliは2023年7月、電気自動車向けにiTMM（統合型熱管理モジュール）を導入しました。このシステムは、複数の熱回路を1つの効率的なシステムに統合します。iTMMは、電動パワートレイン、バッテリー、キャビン全体のエネルギー管理を最適化することで、車両の効率、安全性、熱的快適性を向上させます。このシステムは、水冷式熱交換器とスマートバルブを備えたモジュール設計を採用しており、システムの複雑性を低減しながら、バッテリーの超急速充電を可能にします。
 

このシステムは、極端な気象条件下での性能を高め、ヒートポンプの活用により冬季の航続距離を最大20%延長します。コンパクトで軽量な設計により組み立てが簡素化され、OBD準拠などの業界標準にも対応しています。Marelliの取り組みは、電気自動車と内燃機関車の双方で耐久性と性能を維持する方向性に沿ったものです。
 

全固体電池やリチウムイオン電池などの高性能バッテリーの普及により、バッテリー向けの高度な熱管理システムへの需要が高まっています。すべてのバッテリーは温度の影響を受けやすく、最高の性能と安全性を確保し、損傷なく厳しい充電サイクルに耐えるためには、厳密な温度制御が必要です。適切な熱管理（THM）により、バッテリー寿命が延び、電気自動車の急速充電が可能になるほか、車両の航続距離も伸びるため、より高度な熱管理システム設計への需要が高まります。次世代バッテリー技術向けの研究開発（R&D）に投じられる資金が増えるにつれて、こうした投資も拡大すると見込まれます。
 

電気自動車用熱管理システム市場の動向

市場参加企業は、エネルギー効率と車両の航続距離を向上させるため、次世代ヒートポンプの構造や製造方法に関するイノベーションを徐々に重視するようになっています。これらの新型ヒートポンプは、極低温環境でも性能を発揮し、電気自動車の暖房に伴う課題を解決します。
 

企業は、性能を最大化し、重量とシステムの複雑性を最小限に抑えるため、モジュール設計とスマートバルブの統合を採用しています。環境要件を満たすため、地球温暖化係数（GWP）が低い冷媒の使用に基づくイノベーションも進んでいます。急速充電器向けに、バッテリーを迅速に予熱・予冷する新しい高性能ヒートポンプが設計されています。また、自動車の組み立てを容易にする低コストの小型設計の開発計画もあり、研究開発（R&D）向けの資金も確保されています。
 

例えば、Hanon Systemsは2024年8月、空気、モーター、バッテリーから廃熱を回収する、世界初のEV向け第4世代ヒートポンプシステムを発売した。このモジュール設計により、エネルギー効率と航続距離が向上するとともに、より迅速な充電が可能になる。これらのシステムは、極端な気象条件下におけるEVの性能を大幅に高める。さらに、Hanon SystemsはThin Cutting向けHVACシステムのバスサイズを30%削減し、乗客スペースを拡大した。Hanon Systemsは、EV熱マネジメントシステムにおいて、また新たな大きな前進を遂げた。
 

EV熱マネジメント市場における重要なボトルネックの一つは、最新のヒートポンプシステムのコストである。さまざまな気象条件に対応できる高性能な次世代技術を効果的に設計するには、研究開発と高品質な材料に多額の投資が必要となる。こうした技術は、市場の需要を満たすと同時に、環境規制にも適合できるよう、経済性を考慮して設計する必要がある。さらに、小型・軽量のEV構造に過度な重量や複雑なシステムを追加することなく、こうしたシステムを統合することも工学上の課題である。
 

電気自動車用熱マネジメントシステム市場分析

主要な市場動向を把握するには

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車両別に見ると、市場は乗用車と商用車に分類される。2024年、乗用車セグメントは電気自動車用熱マネジメントシステム市場のシェアの65%超を占め、2034年には120億米ドルを超えると予測される。
 

• 乗用車セグメントは、電気自動車の生産拡大に加え、航続距離、エネルギー効率、性能の向上が重視されていることを背景に、市場をリードしている。
   
• 乗用EVは世界で最も広く利用されている自動車であることから、メーカーは、乗員にとって快適な環境を実現しながらバッテリー寿命を延ばす、高度な熱ソリューションに注力している。さらに、排出量に関する政府の新たな規制が非常に厳格化しており、自動車メーカーは消費電力の少ない新技術の採用を迫られている。
   
• このセグメントは、より高い性能を備えた低炭素排出車を求める消費者の需要からも恩恵を受けている。EVモデルの供給拡大が市場の成長を促進している。
   

販売チャネル別に見ると、市場はOEMとアフターマーケットに分けられる。2024年、OEMセグメントは市場シェアの85%超を占めた。
 

• 車両のライフサイクルに付加価値をもたらすうえで重要であることから、EV熱マネジメント市場はOEMセグメントが優位を占めている。OEMは、電気自動車に先進的な熱マネジメントシステムを導入する主要な担い手である。
   
• EVに対する消費者の関心が高まるなか、OEMは効果的で手頃な価格の熱ソリューションを開発するため、研究開発（R&D）に注力している。さらに、サプライヤーと連携して規制要件を満たし、バッテリー寿命を延ばし、車両性能を向上させることで、競争力のさらなる強化を図っている。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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2024年、中国はアジア太平洋地域で60%を超える市場シェアを占め、2034年までに市場規模が30億米ドルを超えると予測されています。
 

• 中国のEV熱管理市場は世界最大であり、政府の政策やインセンティブによって促進される電気自動車の急速な普及がその要因となっています。
   
• 中国は、主要な自動車メーカーやサプライヤーによるEVへの投資先としてだけでなく、EVの研究開発拠点としても注目されるようになっています。中国には大規模な製造基盤があり、熱管理システムを含むEV部品を低コストで生産できます。さらに、環境規制や炭素排出量削減への注力が効果的な熱管理システムの需要を押し上げており、電気自動車熱管理システム市場における中国の主導的地位を確立しています。
   
• 持続可能性への関心の高まりに伴い、厳格な規制を背景に、欧州でもEV熱管理は重要な市場へと発展しています。欧州連合が設定した排出上限や電気自動車向けの補助金は、効果的な熱管理ソリューションに求められる水準を引き上げ、ひいては需要を拡大させています。
   
• 電気自動車は主にドイツ、フランス、英国で生産されており、これらの国では熱管理ソリューションの統合が一般的になっています。同地域では、充電インフラの整備とともに、EVの航続距離、安全性、性能を高めるシステムの開発へと重点が移っており、高度な熱管理システムの需要をさらに押し上げています。また、欧州の消費者の間で環境に配慮したクリーンなモビリティの選択肢が普及していることも、市場成長を加速させています。
   
• 北米のEV熱管理市場は、政府の介入を背景に、米国およびカナダの市場でEVの普及が急速に進んでいることから成長しています。環境関連法規制や、エネルギー効率の高い車両を求める消費者志向を受け、自動車企業が高度な熱管理システムに関する取り組みを強化しているため、事業環境と競争は一段と激化しています。企業は、バッテリー、エネルギー密度、走行距離、安全性の改善に注力しています。米国はEVインフラの整備で先行しており、カナダのさらなる市場でもEVへの切り替えが進んでいます。
   

電気自動車熱管理システム市場シェア

Denso Corporation、Valeo SA、Genthermは、2024年に電気自動車熱管理システム（EV TMS）業界で合計29%を超える大きな市場シェアを占めました。
 

• これらの企業は、最も多くの自動車顧客にアクセスでき、この分野に関する幅広い知識を有していることが、市場における競争優位性につながっています。
   
• これらの企業は、車両の性能、安全性、エネルギー効率に不可欠な革新的な新型熱管理システムの研究開発に多額の投資を行うなど、新たなアイデアによって市場をリードしています。
   
• さらに、これらの企業は、主要な自動車メーカー向けにヒートポンプ、熱管理モジュール、バッテリー管理システムなど、幅広い製品を展開しています。また、こうしたタイプのEVに対する変化するニーズや、従来から続く厳格な環境規制への適応も、市場における主導的地位の維持につながっています。
   

電気自動車熱管理システム市場の主要企業

電気自動車熱管理システム（EV TMS）業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• BorgWarner
• Continental
• Denso
• Gentherm
• Grayson Thermal Systems
• Hanon Systems
• LG Chem
• Mahle
• Robert Bosch
• Valeo SA
   

主要企業は、AI、予測システム、IoTベースの技術など、新たな技術の導入に着手している。これらの技術により、熱状態をリアルタイムで監視・調整できるようになる。こうした進展により、バッテリー、パワーエレクトロニクス、モーターを含むEVの各コンポーネント全体の温度を個別に制御・調整できるため、高い信頼性と効率性を備えた車両の実現につながる。さらに、これらの技術は開発初期段階における熱管理設計の改善にも寄与し、新たなソリューションを電気自動車の熱管理システム市場に導入するまでの期間を短縮する。
 

この市場では、研究開発への大規模な投資、生産効率の向上、主要なEVメーカーとの協業を背景に、主要な国際企業が主導する激しい競争が繰り広げられている。そのため、これらの企業は、材料、電子機器、システムエンジニアリングに関する専門性を活かし、特殊用途および標準仕様のEV向けにカスタムメイドの統合システムやコンポーネントを提供できる。また、新たなEV要件に適合する先進的な熱管理システムを開発するため、提携関係の構築も進めている。
 

電気自動車用熱管理システム業界のニュース

• 2024年8月、Hanon Systemsは、同社の製品ラインにおける第4世代となるEV向け初のヒートポンプモデルを発表した。この世界的なイノベーションは、モーター、バッテリー、車外の空気から廃熱を回収して全体的なエネルギー効率と航続距離を向上させるものであり、世界初の多機能・高機能な車両向けシステムとなる。このモジュール式ヒートポンプは、冷却性能を高めることでEVの性能を向上させ、急速充電を支援する。また、厳しい気象条件下におけるEVの性能も高める。さらにHanon Systemsは、車室内システムのサイズを30%縮小することを目指した薄型HVAC設計も展開しており、EV内部の温度管理における大きな改善を実現している。
   
• 2023年7月、Marelliは、複数の熱回路を使用してEVに電力を供給する統合熱管理モジュール（ITMM）を開発した。Marelliのこのイノベーションは、安全性、効率性、快適性を向上させる。ITMMはヒートポンプと組み合わせて使用することも可能で、高温時に高い出力が必要な場合の有効性を高め、冬季には車両の航続距離を20%向上させる。モジュール式設計にはスマートバルブと水冷式熱交換器が採用されており、システムの複雑さを抑えながら充電速度を高める。ITMMは、eパワートレイン、バッテリー、車室内の消費電力を管理する。Marelliのイノベーションにより、構造品質を損なうことなく、ODBの要求事項への迅速な適合が可能になる。Marelliは、電気自動車および内燃機関の性能と品質を最適化している。
   

電気自動車用熱管理システム（EV TMS）市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル／十億米ドル）および数量（単位）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場：タイプ別

• アクティブ冷却
• パッシブ冷却
• ハイブリッド冷却

市場：コンポーネント別

• ヒートポンプ
• 電動ポンプ
• ファン
• 熱電モジュール

市場：車両別

• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 大型商用車（HCV）

市場：推進方式別

• バッテリー式電気自動車（BEV）
• プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
• ハイブリッド電気自動車（HEV）

市場：販売チャネル別

• OEM
• アフターマーケット

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド（ANZ）
  • 東南アジア
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦（UAE）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ