Taille du marché du système de gestion thermique des véhicules électriques (EV TMS) – par type, par composant, par véhicule, par propulsion, par analyse de canal de vente, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Système de gestion thermique des véhicules électriques Taille du marché

Le marché mondial du système de gestion thermique des véhicules électriques (EV TMS) a été évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 16,1 % entre 2025 et 2034. L'utilisation accrue des véhicules électriques dans le monde entier est l'un des facteurs clés de la croissance du marché du TMS. Les gouvernements de différents pays offrent des subventions, des avantages fiscaux et appliquent des limites d'émission strictes pour promouvoir l'utilisation des véhicules électriques.

Les composants mécaniques et électroniques dépendant des batteries sont sensibles à la surchauffe et au froid extrême; par conséquent, les EV nécessitent des systèmes de gestion thermique efficaces pour maintenir la sécurité, les performances et la longévité. De plus, la popularité croissante des VE peut être attribuée à une sensibilisation accrue des consommateurs à la durabilité environnementale et au progrès des technologies des batteries.

Ces éléments ont conduit à l'exigence accrue de solutions de gestion thermique visant à améliorer la gamme et l'efficacité énergétique des véhicules électriques. L'accent est davantage mis sur les technologies efficaces de chauffage et de refroidissement à mesure que l'industrie se dirige vers des véhicules électriques plus performants.

Par exemple, Marelli a présenté son iTMM (module intégré de gestion thermique) pour les véhicules électriques en juillet 2023. Le système combine plusieurs circuits thermiques en un seul système efficace. L'iTMM améliore l'efficacité, la sécurité et le confort thermique des véhicules en optimisant la gestion de l'énergie à travers le groupe motopropulseur, la batterie et la cabine. Le système a une conception modulaire avec des échangeurs de chaleur refroidis à l'eau et des vannes intelligentes qui permettent une charge de batterie ultra-rapide tout en diminuant la complexité du système.

Le système améliore les performances par temps extrême, étendant la portée de conduite jusqu'à 20% en hiver avec une pompe à chaleur. Sa conception compacte et légère simplifie l'assemblage et répond aux normes de l'industrie comme la conformité OBD. MarelliS progrès est en ligne avec le maintien de la durabilité et des performances pour les véhicules à combustion électrique et interne.

Les batteries compétitives, telles que les variantes à l'état solide et au lithium-ion, augmentent la demande de systèmes de gestion thermique avancés des batteries. Toutes les batteries sont sensibles à la température et nécessitent un contrôle de température serré pour les meilleures performances, mesures de sécurité, et de subir des cycles de charge rigoureux sans dommage. Un bon THM améliore la durée de vie de la batterie, permet de recharger rapidement les VE et étend la gamme des véhicules, augmentant ainsi les exigences pour améliorer la conception des systèmes thermiques. Ces investissements augmenteront à mesure que des fonds supplémentaires seront alloués à la R-D pour les technologies de la prochaine génération.

Marché du système de gestion thermique des véhicules électriques Tendances

Les acteurs du marché mettent progressivement davantage l'accent sur l'innovation en ce qui concerne les méthodes de construction de pompes à chaleur de prochaine génération pour accroître l'efficacité énergétique et la gamme des véhicules. Ces nouvelles pompes à chaleur offrent des performances à très basses températures pour résoudre les problèmes liés au chauffage des véhicules électriques.

Business adopte l'intégration de valve intelligente avec des conceptions modulaires pour maximiser les performances et minimiser le poids et la complexité du système. Certaines innovations sont basées sur l'emploi de substances réfrigérantes à faible potentiel de réchauffement de la planète afin de satisfaire certaines exigences environnementales. De nouvelles versions modernisées de pompes à chaleur sont conçues pour le préconditionnement rapide des chargeurs de batteries ultra-rapides. Il est également prévu de créer des modèles miniatures bon marché qui faciliteront l'assemblage des voitures, et les fonds sont là pour la R-D.

Considérons, par exemple, le lancement par Hanon Systems des premiers systèmes de pompes à chaleur de 4e génération au monde pour les véhicules électriques en août 2024, qui ont récolté la chaleur résiduelle de l'air, du moteur et de la batterie. Cette conception modulaire augmente l'efficacité énergétique et la portée de conduite tout en permettant une charge plus rapide. Ces systèmes améliorent considérablement les performances des véhicules électriques dans des conditions météorologiques extrêmes. Parallèlement, Hanon Systems a pu réduire de 30 % la taille des bus des systèmes CVC pour la réduction fine, augmentant ainsi l'espace réservé aux passagers. Hanon Systems a fait un autre grand pas en avant dans les systèmes de gestion thermique EV.

Un goulot d'étranglement important sur le marché de la gestion thermique EV est le coût des systèmes modernes de pompes à chaleur. Il faut investir beaucoup dans la recherche, le développement et les matériaux de qualité pour concevoir efficacement de puissantes technologies de nouvelle génération qui peuvent fonctionner dans de nombreuses situations météorologiques différentes. Ces technologies doivent être économiquement conçues pour répondre aux exigences du marché et être conformes à la réglementation en matière d'environnement. Une telle intégration des systèmes dans des structures légères et de petite taille sans trop de poids et des systèmes complexes est également un problème d'ingénierie.

Système de gestion thermique des véhicules électriques Analyse du marché

Sur la base du véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et utilitaires. En 2024, le segment des passagers représentait plus de 65 % de la part du marché du système de gestion thermique des véhicules électriques et devrait dépasser 12 milliards de dollars en 2034.

• Le segment des passagers a dominé le marché en raison de l'augmentation de la production de véhicules électriques et de l'accent mis sur l'augmentation de la portée de conduite, de l'efficacité énergétique et des capacités de performance.
• Prise en compte des passagers Les véhicules électriques sont les voitures les plus utilisées au monde, les fabricants se concentrent sur des solutions thermiques améliorées qui rendront l'environnement confortable pour les passagers tout en améliorant la durée de vie de la batterie. De plus, il existe de nouveaux contrôles gouvernementaux très stricts sur les émissions, qui obligent les constructeurs automobiles à utiliser de nouvelles technologies qui consomment moins d'énergie.
• Ce segment bénéficie également du désir des consommateurs de véhicules à faible émission de carbone avec plus de capacités de performance. L'expansion de l'offre de modèles d'EV facilite la croissance du marché.

Sur la base du canal de vente, le marché est divisé en OEM et après-vente. Le segment OEM détenait plus de 85 % de la part de marché en 2024.

• Le marché de la gestion thermique EV est dominé par le segment OEM en raison de leur importance dans l'ajout de valeur à la vie du véhicule. Les OEM sont les acteurs les plus importants qui mettent des systèmes avancés de gestion thermique dans les véhicules électriques.
• En réponse à l'intérêt croissant des consommateurs pour les VE, les OEM s'efforcent de développer des solutions thermiques efficaces et abordables. De plus, ils collaborent avec les fournisseurs pour répondre aux besoins réglementaires, prolonger la durée de vie des batteries et améliorer les performances des véhicules afin de renforcer leur position concurrentielle.

En 2024, la Chine représentait une part de marché supérieure à 60 % en Asie-Pacifique et devrait dépasser 3 milliards de dollars en 2034.

• Le marché chinois de la gestion thermique des véhicules électriques est le plus important au monde, ce qui peut être attribué à la croissance agressive des véhicules électriques, encouragée par les politiques et les incitations gouvernementales.
• La Chine est devenue une destination privilégiée pour les investissements en VE ainsi que pour la recherche et le développement des VE par les grands constructeurs et fournisseurs automobiles. La Chine dispose d'une importante base de fabrication, qui permet une production bon marché de pièces électriques, y compris des systèmes de gestion thermique. En outre, la réglementation environnementale, ainsi que l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone, entraînent la demande de systèmes de gestion thermique efficaces, ce qui établit la position de leader de la Chine sur le marché des systèmes de gestion thermique des véhicules électriques.
• Conformément à l'accent de plus en plus mis sur la durabilité, la gestion thermique d'EV s'est également développée comme un marché important en Europe en raison de la forte réglementation. Les plafonds d'émission établis par l'Union européenne ainsi que les subventions offertes aux véhicules électriques augmentent le niveau de référence pour des solutions efficaces de gestion thermique, ce qui augmente la demande.
• Les véhicules électriques sont produits principalement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, où l'intégration des solutions de gestion thermique est devenue courante. Dans cette région, l'accent a été mis sur le développement de systèmes visant à accroître la portée, la sécurité et les performances des véhicules électriques, ainsi que sur l'infrastructure de recharge, qui alimente davantage la demande de systèmes thermiques avancés. En outre, la popularité des options de mobilité respectueuses de l'environnement et propres parmi les consommateurs européens accélère la croissance du marché.
• Le marché de la gestion thermique des VE en Amérique du Nord est en croissance en raison de l'adoption rapide des VE par les marchés américains et canadiens en raison de l'intervention du gouvernement. Le paysage des affaires et la concurrence s'amplifient grâce à la législation environnementale et à l'orientation des consommateurs vers les véhicules écoénergétiques qui bénéficient d'un plus grand nombre de stratégies des entreprises automobiles vers des systèmes de gestion thermique avancés. Les entreprises se concentrent sur l'amélioration des batteries, la densité énergétique, la distance de conduite et la sécurité. Les États-Unis vont de l'avant dans la construction de l'infrastructure des VE, tandis que d'autres marchés canadiens passent aux VE.

Part de marché du système de gestion thermique des véhicules électriques

Denso Corporation, Valeo SA et Gentherm détenaient collectivement une part de marché substantielle de plus de 29 % dans l'industrie du système de gestion thermique des véhicules électriques (EV TMS) en 2024.

• Leur accès au plus grand nombre de clients automobiles et leur vaste connaissance dans ce domaine leur donnent un avantage concurrentiel sur le marché.
• Ils prennent la tête avec de nouvelles idées, comme dépenser beaucoup pour la recherche et le développement de nouveaux systèmes de gestion thermique innovants pour les véhicules qui sont essentiels à la performance, la sécurité et l'efficacité énergétique des véhicules.
• En outre, ces entreprises ont une large gamme de produits tels que les pompes à chaleur, les modules thermiques et les systèmes de gestion de la batterie pour les principaux constructeurs automobiles. En outre, leur position de leader sur le marché a également été maintenue en raison de leur adaptation à l'évolution des besoins de ces types de véhicules électriques et à des réglementations environnementales conventionnelles rigoureuses.

Sociétés du marché du système de gestion thermique des véhicules électriques

Les principaux acteurs de l'industrie du système de gestion thermique des véhicules électriques sont:

• BorgWarner
• Continental
• Denso
• Genre
• Systèmes thermiques Grayson
• Systèmes Hanon
• LG Chem
• Mâle
• Robert Bosch
• Valeo SA

Les principaux acteurs ont commencé à adopter de nouvelles technologies comme l'IA, les systèmes de prédiction et les technologies basées sur l'IoT qui permettront de surveiller et d'ajuster l'état thermique en temps réel. Avec ces avancées, les composants entiers de la température d'un EV, y compris les batteries, l'électronique de puissance et les moteurs, seront commandés et réglés individuellement, ce qui conduit à des véhicules hautement fiables et efficaces. En outre, ces techniques peuvent contribuer à améliorer les conceptions de gestion thermique aux premiers stades de développement, ce qui raccourcira le temps nécessaire pour introduire la nouvelle solution sur le marché du système de gestion thermique des véhicules électriques.

Elle a connu une concurrence intense, animée par d'importants concurrents internationaux en raison de leur investissement accru dans la R-D, de l'efficacité de production accrue et de la collaboration avec les principaux fabricants de véhicules électriques. C'est la raison pour laquelle ces entreprises sont en mesure d'offrir des systèmes intégrés sur mesure et des composants pour des EV spécialisés et standard, car elles ont une spécialisation en matériaux, électronique et ingénierie de systèmes. Ils forment également des alliances pour créer des systèmes avancés de gestion thermique qui seront conformes aux nouvelles exigences pour les EV.

Système de gestion thermique des véhicules électriques Nouvelles de l'industrie

• En août 2024, Hanon Systems a dévoilé leurs premiers modèles de pompes à chaleur pour EV, qui est la 4ème génération de leur gamme de produits. Cette innovation mondiale capte la chaleur résiduelle du moteur, de la batterie et de l'air à l'extérieur pour améliorer l'efficacité énergétique globale et la portée, ce qui signifie que c'est le premier système multifonctionnel et à haute tendance automobile au monde. Cette thermopompe modulaire améliore les performances EV et supporte une charge rapide en améliorant les performances de refroidissement. Il stimule également les performances d'EV. Hanon Systems a en outre déployé ses conceptions Thin CVC visant à réduire la taille du système passager de 30%, marquant une amélioration majeure dans la gestion de la température au sein des EV.
• En juillet 2023, Marelli a développé son module de gestion thermique intégrée (ITMM) qui fonctionne en utilisant différents circuits thermiques pour alimenter EV. L'innovation Marelli renforce la sécurité, l'efficacité et le confort. ITMM peut également être utilisé en collaboration avec des pompes à chaleur qui améliore l'efficacité lorsque la résistance est nécessaire à haute température et améliore la gamme de la voiture de 20% en hiver. Sa conception modulaire utilise des vannes intelligentes et des échangeurs de chaleur refroidis à l'eau, augmentant la vitesse de charge tout en diminuant la complexité du système. ITMM gère la consommation en e-powertrain, batteries et cabine. Les innovations Marelli permettent de se conformer rapidement aux exigences de l'ODB sans sacrifier la qualité de la construction. Marelli optimise les performances et la qualité des véhicules électriques et des moteurs à combustion interne.

Le rapport d'étude de marché du système de gestion thermique des véhicules électriques (EV TMS) couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Refroidissement actif
• Refroidissement passif
• Refroidissement hybride

Marché, par composante

• Pompes à chaleur
• Pompes électriques
• Ventilateurs
• Modules thermoélectriques

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables
• Véhicules électriques hybrides

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud