전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 시장 규모 – 구성 요소별, 배터리별, 전기 자동차별, 최종 사용자별 분석, 점유율, 성장 예측(2024-2032년)
보고서 ID: GMI11547 | 발행일: September 2024 | 보고서 형식: PDF
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프리미엄 보고서 세부 정보
기준 연도: 2023
대상 기업: 23
표 및 그림: 180
대상 국가: 21
페이지 수: 200
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전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 시장 규모
전 세계 전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 시장 규모는 2023년에 19억 달러로 평가되었으며, 2024년에서 2032년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 17.6% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 전고체 및 고급 리튬 이온 배터리와 같은 배터리 기술의 혁신이 시장을 발전시키고 있습니다. 이러한 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 안전성 및 성능을 제공하지만 신뢰성과 내구성을 보장하려면 전문적인 테스트 및 형성 시스템이 필요합니다. 정확하고 포괄적인 테스트 방법에 대한 요구로 인해 최첨단 장비 및 프로세스에 대한 투자가 이루어졌습니다. 기업들은 테스트를 간소화하기 위해 AI, 기계 학습 및 자동화를 점점 더 많이 채택하고 있으며 고급 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 8월 IPTE는 폭스바겐과 수백만 달러 규모의 계약을 발표했습니다. 이 프로젝트는 전기 자동차(EV) 배터리 팩을 위한 고급 테스트 솔루션을 개발하여 자동차 부문에서 IPTE의 입지를 강화합니다. EV가 전 세계적으로 주목을 받음에 따라 이 이니셔티브는 안정적이고 효율적인 테스트 방법론에 대한 수요 증가를 해결합니다.
배터리 안전은 EV 시장에서 매우 중요하며, 수많은 세간의 이목을 끄는 배터리 고장 및 화재로 강조됩니다. 이로 인해 엄격한 안전 표준을 충족하기 위한 포괄적인 테스트의 필요성이 증가했습니다. 형성 단계 동안의 테스트는 운영 실패로 이어질 수 있는 초기 결함을 감지하는 데 도움이 됩니다. 전기 자동차 배터리는 많은 양의 에너지를 저장하므로 결함이 있는 배터리는 심각한 위험을 초래하므로 열 관리, 과충전 및 충격 저항에 대한 고급 테스트가 필요합니다. 제조업체는 리콜을 방지하고 소비자 신뢰를 보장하기 위해 안전을 최우선으로 생각하여 테스트 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다.
전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 시장 동향
EV 소비자가 더 빠른 충전 시간과 더 긴 주행 거리를 요구함에 따라 제조업체는 고전력 고속 충전 배터리를 개발하고 있습니다. 이러한 고급 배터리는 증가된 에너지 처리량을 안전하고 내구성 있게 처리하기 위해 전문적인 형성 및 테스트 프로토콜이 필요합니다. 고속 충전 기능에 대한 요구로 인해 테스트 시스템에 대한 수요가 강화되어 고에너지 사이클과 급속 충방전 조건을 시뮬레이션할 수 있는 장비에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
배터리 성능과 안전을 보장하려면 특수 테스트 및 형성 장비가 중요합니다. 이러한 시스템은 배터리의 고속 충전 기능을 평가하기 위해 고에너지 입력과 같은 극한 조건을 복제합니다. 엄격한 테스트를 통해 제조업체는 고전력 배터리가 수명, 안전성 또는 효율성을 저하시키지 않고 실제 사용을 견딜 수 있는지 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 2023년 7월 TÜV SÜD는 미시간주 오번 힐스에 최첨단 환경 실험실을 설립했습니다. 이 시설은 전기 자동차 배터리 및 시스템 솔루션의 품질 및 성능 표준을 향상시키려는 회사의 노력을 강조합니다. 이 연구소는 성장하는 EV 시장과 배터리 크기 증가 추세를 지원할 것입니다.
리튬 이온부터 신흥 전고체 배터리에 이르기까지 배터리 화학 물질의 다양성이 증가함에 따라 테스트 프로세스가 복잡해졌습니다. 각 화학 물질에는 형성, 테스트 및 안전 프로토콜에 대한 고유한 요구 사항이 있습니다. 예를 들어, 전고체 배터리는 그 약속에도 불구하고 고유한 특성으로 인해 새로운 테스트 방법론이 필요합니다. 이러한 복잡성으로 인해 제조업체는 테스트 장비와 방법론을 지속적으로 업그레이드해야 하며, 이로 인해 비용과 운영 문제가 증가합니다. 또한 테스트 장비는 새로운 화학 물질을 수용할 수 있도록 적응력이 뛰어나야 하므로 엔지니어링 및 R&D 난이도가 증가합니다. 적응하지 못하면 테스트 결과가 부정확해져 배터리 안전과 성능이 저하될 수 있으며, 이는 최종 사용자의 신뢰와 규정 준수에 매우 중요합니다.
전기차 배터리 형성 및 테스트 시장 분석
구성 요소를 기준으로 시장은 형성 시스템, 테스트 시스템 및 소프트웨어 솔루션으로 분류됩니다. 2023년에는 형성 시스템 부문이 47% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2032년에는 34억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 특히 리튬 이온 배터리에서 배터리 형성 중 열이 발생하는 것은 안전 위험을 초래합니다. 최신 형성 시스템은 이제 초기 충방전 주기 동안 안전한 작동 온도를 유지하기 위해 고급 열 관리 기술을 갖추고 있습니다.
예를 들어, 2023년 10월 ITAP(Industrial Transformation Asia-Pacific) 2023 행사에서 과학기술연구청(A*STAR)은 새로운 전기 자동차(EV) 배터리 테스트 및 분해 라인을 도입했습니다. 이 이니셔티브는 첨단 재제조 및 기술 센터(ARTC), 싱가포르 제조 기술 연구소(SIMTech), 재료 연구 및 공학 연구소(IMRE), 국립 계측 센터(NMC) 및 고성능 컴퓨팅 연구소(IHPC)와 같은 연구 기관이 참여하는 A*STAR의 광범위한 전략을 지원합니다.
이들 기관은 파트너와 협력하여 중요한 재제조 공정 및 시스템 솔루션을 개발하여 배터리의 순환 경제를 발전시킵니다. 이러한 시스템은 열 폭주 현상을 방지하기 위해 액체 또는 공기 기반 냉각 메커니즘을 사용합니다. 과열로 인해 배터리 셀 성능 저하나 치명적인 고장이 발생할 수 있으므로 포메이션 시스템에 대한 향상된 안전 프로토콜이 중요합니다. 안전에 대한 이러한 초점은 증가하는 규제 조사와 전기 자동차용 신뢰할 수 있는 고품질 배터리 팩에 대한 필요성을 해결합니다.
전기차 배터리 형성 및 테스트 시장은 배터리를 기준으로 리튬이온 배터리, 전고체 배터리, 납축전지, 니켈수소 화물 배터리로 구분됩니다. 리튬 이온 배터리 부문은 2023년에 약 74%의 시장 점유율을 차지했습니다. 에너지 밀도가 향상되어 리튬 이온 배터리가 전기 자동차(EV) 주행 거리를 연장할 수 있게 되었습니다.
고니켈 음극재와 실리콘 양극재의 발전은 배터리 팩의 무게와 부피를 줄여 차량 효율성과 성능을 향상시킴으로써 이러한 추세에 기여합니다. 이러한 개발은 범위와 충전 빈도에 대한 소비자의 우려를 해결합니다. 자동차 제조업체와 배터리 제조업체는 더 가볍고 오래 지속되는 배터리를 만들기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 내연기관 차량에 대한 EV 경쟁력을 강화하고 있습니다.
리튬 이온 배터리 기술도 EV 채택의 중요한 장벽인 충전 시간을 줄이기 위해 발전하고 있습니다. 고속 충전 셀 및 최적화된 배터리 관리 시스템(BMS)과 같은 혁신은 안전성과 배터리 수명을 유지하면서 더 빠른 에너지 전달을 촉진합니다. 냉각 기술과 충전 인프라의 개선이 이러한 추세를 뒷받침합니다. 자동차 제조업체와 배터리 개발자는 15-20분 이내에 배터리를 80% 용량까지 충전하여 EV 소유의 실용성을 높이는 "고속 충전" 솔루션을 달성하는 것을 목표로 합니다.
아시아 태평양 지역은 2023년에 46% 이상의 시장 점유율을 차지했으며 2032년에는 40억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 최대 EV 시장이자 배터리 제조업체로서 중국의 지배력에 힘입어 EV 배터리 형성 및 테스트 시장을 주도하고 있습니다. 배터리 기가팩토리에 대한 투자와 정부 인센티브에 힘입어 상당한 성장이 뒷받침됩니다.
일본과 한국은 기술 혁신과 배터리 효율성에 중점을 두고 있습니다. 주요 추세에는 전고체 배터리와 현지 생산이 포함됩니다. 전기 이륜차와 상업용 EV로의 전환으로 인해 테스트 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도는 전기 이동성과 현지 배터리 제조에 대한 정부 지원으로 성장 핫스팟으로 떠오르고 있습니다.
북미에서는 특히 미국에서 전기차(EV) 배터리 형성 및 테스트 시장이 전기차 채택 증가로 인해 성장하고 있습니다. 배터리 생산 및 청정 에너지에 대한 바이든 행정부의 정책과 투자는 배터리 형성 및 테스트 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다. Tesla를 포함한 주요 자동차 제조업체는 기가팩토리에 막대한 투자를 하고 있습니다. 전고체 및 재활용 가능한 배터리와 같은 고급 배터리 기술에 중점을 두려면 전문적인 테스트 솔루션이 필요합니다. 전기 트럭과 상업용 EV의 인기가 높아지면서 고급 테스트 기술에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.
유럽의 전기차 배터리 형성 및 테스트 시장은 엄격한 배기가스 규제와 EU의 무공해 차량 추진으로 인해 빠르게 확대되고 있습니다. 독일, 프랑스, 노르웨이는 EV 인프라와 배터리 생산에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 지역은 전고체 배터리 및 재활용 기술을 선도하고 있어 첨단 테스트 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 그린딜 및 CO2 감축 목표는 자동차 제조업체와 배터리 제조업체의 혁신을 가속화합니다. 지속 가능한 배터리 생산에 대한 유럽의 강조는 친환경적이고 에너지 효율적인 테스트 프로세스에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 시장 점유율
Keysight Technologies, Chroma ATE, Inc. 및 Arbin Instruments는 10년에 2023% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 키사이트는 전자 측정에 대한 전문 지식을 활용하여 고급 배터리 형성 및 테스트 솔루션을 개발합니다. 진화하는 EV 배터리 요구 사항을 충족하기 위해 배터리 관리 시스템(BMS), 셀 노화 및 열 관리의 정밀한 테스트에 중점을 둡니다. 키사이트는 자동차 제조업체 및 배터리 개발자와 협력하여 특정 성능 및 안전 표준을 충족하는 솔루션을 맞춤화하여 업계 요구 사항에 부합하도록 합니다.
Chroma ATE는 포괄적인 범위의 배터리 형성, 등급 지정 및 안전 테스트 시스템을 제공하여 EV 배터리 테스트를 위한 원스톱 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. Chroma는 특히 고밀도 리튬 이온 및 전고체 배터리에 대한 테스트 시스템의 효율성과 정확성을 향상시키기 위해 연구 개발에 투자합니다. Chroma는 전기 자동차에 사용되는 배터리 유형을 기반으로 맞춤형 테스트 시스템을 제공하여 다양한 자동차 제조업체 및 배터리 제조업체의 특정 요구 사항을 해결합니다.
Arbin은 R&D 실험실에서 대규모 제조까지 확장 가능한 고정밀 배터리 테스트 및 형성 시스템을 제공합니다. 이들 시스템은 대형 EV 배터리 팩에 대한 대량 테스트를 효율적으로 처리합니다. Arbin은 고급 데이터 관리 및 분석 소프트웨어를 통합하여 EV 배터리에 대한 실시간 모니터링, 진단 및 예측 분석을 가능하게 합니다.
전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 시장 회사
전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 산업 뉴스
전기 자동차 배터리 형성 및 테스트 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 수익(10억 달러) 및 출하량(단위) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.
시장, 구성요소별
배터리별 시장
시장, 전기 자동차별
최종 사용자별 시장
위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.