전기 상용차 구동 모터 시장 규모 및 점유율 2026-2035

전기 상용차 구동 모터 시장 규모

전 세계 전기 상용차 구동 모터 시장 규모는 2025년 34억 미국 달러로 평가되었습니다. 2035년에는 160억 미국 달러에 이를 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 16.8%에 이를 것으로 예상됩니다. 모터 수요는 2025년 약 1,173,747개에서 2035년 약 8,018,350개로 증가할 전망이며, 이는 물량 기준 연평균성장률(CAGR) 약 21.4%에 해당합니다.

매출보다 물량이 빠르게 확대된다는 점은 제조 규모가 커지고 부품 통합이 확대됨에 따라 모터당 평균 판매 가격이 약 2,902 미국 달러에서 약 1,995 미국 달러로 하락할 가능성을 시사합니다.

수요는 높은 토크, 빈번한 정차 및 출발, 상당한 적재량, 장시간 운행을 견뎌야 하는 상용차 용도를 중심으로 형성되고 있습니다. 2024년 전 세계 전기 중형 및 대형 트럭 판매량은 90,000대를 넘어섰으며, 전기 버스 판매량은 70,000대를 초과했습니다. 중국은 전기 트럭 판매량의 80% 이상을 차지해 상용차 구동 모터의 핵심 물량 중심지로 자리 잡았습니다 ^{[1]International Energy Agency, iea.org}. 규제 의무, 차량 운용 경제성, 차고지 기반 배치 모델이 전기 추진 시스템을 특수 목적의 구매 품목에서 버스, 밴, 지역 운송 트럭 및 일부 대형 상용차 용도의 조달 필수 요소로 전환하고 있습니다.

영구자석 동기 모터(PMSM)는 2025년 시장 매출의 74.6%에 해당하는 25억4,224만 미국 달러를 차지하며, 배터리 전기차(BEV) 플랫폼은 수요의 73.1%를 차지합니다. 200~400kW 범위는 12억7,947만 미국 달러 규모로 가장 큰 출력 대역을 형성합니다. 이는 대중교통 버스, 중형 트럭 및 지역 화물 운송 차량의 출력 요건에 부합하기 때문입니다. 통합 차축 시스템은 시장 매출의 57.5%를 차지하며, 차량 수준의 엔지니어링 인터페이스를 줄일 수 있는 모터, 인버터 및 기어링 어셈블리의 사전 통합을 선호하는 OEM의 경향을 반영합니다.

고출력 및 통합 구동 용도는 순수한 가격 경쟁에 상대적으로 덜 노출되어 있습니다. 대형 상용차는 지속적인 토크, 열 방출, 고전압 절연 및 부품 교체만으로는 검증하기 어려운 패키징 솔루션을 요구합니다. 따라서 이 시장에서는 두 가지 전략이 동시에 전개될 수 있습니다. 규모 중심의 공급업체는 밴과 버스의 물량 경쟁에 참여할 수 있으며, 시스템 공급업체는 전기 차축, 800V 아키텍처 및 혹독한 상용 운행 사이클에 맞게 설계된 모터를 통해 더 높은 가치를 방어할 수 있습니다.

보고서 범위 및 주요 시사점

전기 상용차 구동 모터 시장은 2022~2035년을 대상으로 분석되며, 2022~2024년 과거 데이터, 2025년 기준연도 및 2026~2035년 전망을 포함합니다. 별도로 명시하지 않는 한 수치는 100만 미국 달러 단위로 표시됩니다.

주요 성장 요인

배출가스 의무 규정은 전동화 목표를 차량 생산 요건으로 전환하고 있습니다

미국 환경보호청(EPA)은 2024년 4월 대형 차량을 대상으로 하는 3단계 온실가스 기준을 확정했으며, 2027~2032년형 차량에 점진적으로 강화된 요건을 적용합니다 ^{[2]U.S. Environmental Protection Agency, epa.gov}. 이 규정은 배송 차량, 쓰레기 수거 트럭, 대중교통 버스를 포함한 작업용 차량 플릿에서 배기관 무배출 파워트레인의 상업적 중요성을 높입니다. 전동화가 선택적 기술 프로그램에서 제품 기획 및 조달 요건으로 전환되면서 모터 공급업체가 수혜를 얻습니다.

유럽에서는 버스 관련 수요 신호가 더욱 즉각적으로 나타납니다. Regulation (EU) 2024/1610은 해당 기준연도 대비 신규 대형 차량의 플릿 평균 CO₂ 배출량을 2030년까지 45%, 2035년까지 65%, 2040년까지 90% 감축하도록 규정합니다. 또한 신규 시내버스의 무배출 차량 비중을 2030년까지 90%, 2035년까지 100%로 높이도록 정하고 있습니다 ^{[3]European Commission, climate.ec.europa.eu}. 이러한 의무 규정은 지속적인 토크, 회생제동, 열 성능이 플릿 가동률에 영향을 미치는 버스용 출력 범위에 견인 모터 수요를 집중시킵니다.

중국의 대형 차량 연료 소비 기준 GB 30510-2024은 2025년 7월 신규 형식 승인에 발효되었으며, 이전 단계보다 더욱 엄격합니다. 중국은 2024년 내수 전기 트럭 판매량이 2배를 초과해 증가했기 때문에 그 규모가 특히 중요하며, 이는 현지 모터 제조, 전력전자 공급망 및 전기 차축 통합을 뒷받침합니다.

노선별 용도에서 차량 플릿의 총소유비용이 개선되고 있습니다

상용 플릿은 구매 가격만이 아니라 노선 이용률, 에너지 비용, 유지보수 수요, 통행료, 충전 접근성 및 잔존 운영 위험을 기준으로 동력 시스템을 평가합니다. 국제에너지기구(IEA)는 주요 지역에서 배터리 전기 대형 트럭의 구매 가격이 하락할 것으로 예상하며, 2030년까지 중국, 유럽 및 미국에서 총소유비용 동등성이 점점 더 실현 가능해질 것으로 분석합니다. 모터의 경우 이는 실제 운행 주기에서의 효율성으로 구매 의사결정의 초점이 이동한다는 의미입니다. 견인 시스템 손실이 개선될 때마다 주행거리가 긴 플릿의 운용 기간 동안 전력 소비에 영향을 미치기 때문입니다.

이러한 이점은 정해진 차고지로 복귀하는 통제된 운행에서 가장 뚜렷하게 나타납니다. 도심 배송 밴, 버스 및 지역 운송 차량은 차고지에서 충전하고, 예측 가능한 일일 주행거리를 운행하며, 정차와 출발이 반복되는 운행에서 제동 에너지를 회수할 수 있습니다. Amazon은 mid-2025까지 Rivian 전기 배송 밴을 30,000대 이상 배치했으며, 이는 노선의 예측 가능성이 전기차 조달을 뒷받침할 수 있는 규모를 보여줍니다 ^{[4]InsideEVs, insideevs.com}. 이러한 플릿은 신뢰성 높은 저속 토크, 빈번한 회생제동 기능 및 제한적인 유지보수 요건을 갖춘 모터 시스템을 선호합니다.

구매 인센티브 및 충전 지원으로 초기 비용 장벽이 낮아지고 있습니다

미국 Section 45W 상업용 청정 차량 세액공제는 적격 대형 상업용 차량에 대해 차량 구매 가격의 30%와 내연기관 차량에 상응하는 차량 대비 증분 비용 중 더 적은 금액에 해당하는 세액공제를 제공하며, 한도는 4만 미국 달러입니다 ^{[5]Internal Revenue Service, irs.gov}. 이 세액공제는 2032년까지 BEV, PHEV 및 FCEV 차량을 구매하는 차량 운영사의 사업 타당성을 높일 수 있습니다. 충전 인프라 투자 지원은 차량을 구매할 때 차량 운영사가 인프라 비용 전액을 부담해야 할 필요성을 더욱 줄여줍니다.

공공 조달은 버스 시장에서도 유사한 역할을 합니다. 인도의 정부 지원 버스 프로그램과 유럽 전역의 지방자치단체 조달은 차량 제조업체에 수주 가시성을 제공합니다. 모터 공급업체의 경우 이러한 프로그램이 일회성 파일럿 차량에 그치지 않고 표준화된 차량 플랫폼과 반복 가능한 생산 물량으로 이어질 때 그 가치가 더욱 높아집니다.

도심 화물 및 대중교통 전동화는 구동 모터 사용량이 많은 운행 사이클에 유리합니다

라스트마일 배송은 전기 구동 모터에 특히 유리한 용도입니다. 차량이 일반적으로 차고지로 돌아오고, 빈번한 제동이 발생하며, 배출가스 규제가 운행에 영향을 미치는 지역에서 운행되기 때문입니다. LCV 부문은 2025년에 15억295만 미국 달러의 매출을 창출합니다. 대형 상업용 차량이 전망 기간에 더 빠르게 확대될 것으로 예상되지만, LCV의 대규모 기존 운행 차량 기반은 이 부문을 중요한 물량 시장으로 만듭니다.

대중교통 버스는 이와 다르지만 그에 못지않게 중요한 수요 흐름을 제공합니다. 시내버스 도입 의무화는 계획적인 조달 주기를 형성하는 반면, 운행 사이클에서는 제한적인 열적 출력 저하만으로 반복적인 가속을 견딜 수 있는 내구성 높은 모터가 필요합니다. 이러한 용도에서는 모터 선택이 차량 구매 비용뿐 아니라 노선 운행률과 승객 서비스의 연속성에도 연계됩니다.

주요 제약 요인

장거리 운송 차량 운영 구조는 배터리 전기 및 수소 경로 사이에서 여전히 나뉘어 있습니다

BEV는 도심, 지역 운송 및 차고지 회귀형 운행 분야에서 상용화가 진전되어 있지만, 고이용률 장거리 화물 운송 분야에서는 여전히 경쟁이 이어지고 있습니다. Daimler Truck은 주행 가능 거리 범위 내에서 운행할 수 있는 용도에 배터리 전기 eActros 600을 배치하는 한편, 신속한 충전과 장거리 주행이 필요한 장거리 운송 용도를 위해 NextGenH2 트럭을 개발하고 있습니다. 수소 연료전지 트럭도 구동 모터를 사용하지만, 차량의 에너지 구조를 둘러싼 불확실성으로 인해 특정 배터리 용량, 전압 또는 차축 배치에 최적화된 모터 시스템에 대한 전용 투자가 지연될 수 있습니다.

연료전지 트럭의 경제성과 충전 가능성은 여전히 제약 요인으로 작용합니다. IEA는 단기적으로 연료전지 대형 트럭이 배터리 전기 대안보다 높은 비용을 유지할 것으로 예상하며, 대량 운송 트럭을 위한 수소 인프라는 여전히 지리적으로 제한되어 있습니다. 이에 따라 FCEV는 전망 연평균성장률(CAGR)이 18.3%에 달할 것으로 예상되지만, 낮은 기저에서 성장할 전망입니다. BEV와 FCEV 구성 모두에 호환되는 플랫폼을 보유한 모터 공급업체는 단일 추진 시스템 구조에 종속된 공급업체보다 이러한 불확실성에 대응하는 데 유리한 위치에 있습니다.

상업용 운행에서 열적 내구성은 인증 위험 요인입니다

상용차용 구동 모터는 일반적인 승용차 운행보다 현저히 가혹한 운전 조건에 직면합니다. 폐기물 수거 차량, 버스, 배송 밴, 대형 트럭은 높은 적재량, 잦은 가속, 장시간 운행, 급경사 주행, 극한의 주변 온도가 복합적으로 작용하는 환경에서 운행될 수 있습니다. 이러한 조건에서는 권선 온도, 회전자 무결성, 인버터 손실, 냉각수 흐름, 열 제어 소프트웨어의 중요성이 더욱 커집니다.

MAHLE은 대형 상용차용으로 통합 액체 관리 기능을 갖춘 Superior Continuous Torque 모터를 출시했으며, 효율 92%에서 480 kW의 연속 출력을 제공한다고 밝혔습니다 ^{[6]MAHLE, mahle.com}. 이 사양은 엔지니어링 과제를 잘 보여줍니다. 부하 상태에서 지속적인 추진력이 필요한 차량 및 차량 운영 체계에서는 최대 출력만으로는 충분하지 않습니다. 따라서 열 관리 성능은 인증 및 검증 주기를 연장하고 자재명세서(BOM) 비용을 높일 수 있으며, 특히 고온 기후나 장시간 고부하 운행을 위해 설계된 고출력 전기 액슬에서 그 영향이 두드러집니다.

수소연료전지차(FCEV)는 모터 수요에 대한 직접적인 위협이라기보다 고출력 트럭의 플랫폼 확실성을 제약하는 요인에 가깝습니다. BEV와 FCEV 구동계 모두 전기 구동 기계를 필요로 하지만, 관련 열 관리 시스템, 에너지 저장 장치, 전압 수준, 패키징 방식은 서로 다릅니다. 확장 가능한 전기 액슬과 호환 제어 시스템을 제공하는 공급업체는 완성차 기업(OEM)이 두 경로를 모두 열어 두는 동안에도 시장에서의 입지를 유지할 수 있습니다. 다음 플랫폼 주기에서 가장 중요한 운행상 차별화 요소는 최대 출력에 대한 주장보다 검증된 연속 운전 성능이 될 가능성이 높습니다.

전기 상용차 구동 모터 시장 부문별 분석

모터 유형

영구자석 동기 모터(PMSM)는 2025년 시장 규모가 25억4,000만 미국 달러에 달하며, 높은 출력 밀도와 효율성으로 소형 차량 패키징을 지원하기 때문에 여전히 모터 시장에서 가장 큰 유형을 차지합니다. 그러나 PMSM의 연평균성장률(CAGR) 16.4%는 스위치드 릴럭턴스 모터(SRM)와 교류 유도 모터(AC 유도 모터)보다 낮습니다. PMSM 공급업체는 효율성 측면의 장점과 희토류 소재 공급망에 대한 노출 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 국제에너지기구(IEA)는 중국이 희토류 채굴, 정제, 영구자석 생산에서 지배적인 참여국이라고 보고 있으며, 이는 높은 자석 사용량에 의존하는 제조업체에 전략적 조달 과제를 제기합니다.

교류 유도 모터는 2025년 시장 규모가 5억7,916만 미국 달러에 이르며, 18.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 자석이 필요 없는 구조는 부분 부하 운전에서 발생하는 효율 저하보다 견고성과 소재 조달 안정성이 중요한 고출력 용도에서 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 스위치드 릴럭턴스 모터(SRM)는 1억5,700만 미국 달러를 기반으로 19.0%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장하고 있습니다. SRM은 단순한 회전자 구조를 통해 유사한 희토류 관련 우려에 대응하지만, 소음, 토크 리플, 제어 복잡성으로 인해 광범위한 대체에는 여전히 한계가 있습니다.

권선형 회전자 동기 모터(EESM)는 2025년 시장 규모가 8,232만 미국 달러에 이르며 영구자석 없이 동기 기계의 특성을 제공합니다. 동료 심사를 거친 PMSM 및 EESM 구성 비교 연구에서는 구동 사이클에 따라 효율 특성이 서로 다르게 나타났으며, 이는 모든 용도에 하나의 토폴로지를 적용하기보다 운행 사이클에 맞춰 모터를 선택하는 것이 중요하다는 점을 뒷받침합니다. 직류 모터는 여전히 소규모의 레거시 중심 부문으로, 저속 운행, 개조, 특수 용도에 집중되어 있습니다.

출력

200~400kW 구간은 2025년 매출의 12억8,000만 미국 달러, 즉 37.6%를 차지합니다. 이 구간은 전기 버스, 지역 운송 트럭 및 중대형 상용차에 적용되기 때문에 시장의 실질적인 중심을 형성합니다. 대형 상용차용으로 설계된 ZF의 CeTrax 2 듀얼 시스템은 380kW의 연속 출력을 제공하며, 2개의 전기 모터, 실리콘 카바이드 인버터 및 3단 변속기를 통합합니다 ^{[7]ZF Friedrichshafen, press.zf.com}. 이러한 시스템은 기존 저출력 밴 모터보다 이 부문이 더 높은 수준의 엔지니어링 역량을 요구하는 이유를 보여줍니다.

9억6,819만 미국 달러 규모의 100~200kW 부문은 밴, 경형 트럭, 미니버스 및 중형 도심 차량에 적용됩니다. TECO의 상용차 파워트레인 제품에는 이 범위의 모터·인버터 통합 시스템이 포함되어 있으며, 이는 OEM 통합 단계 수를 줄여 설치할 수 있는 소형 어셈블리에 대한 수요를 반영합니다. 100kW 미만의 모터는 도심 배송 차량에서 여전히 중요한 역할을 하며, above-400kW 부문은 대형 트럭 및 특수 목적 차량에 더 높은 지속 출력이 요구됨에 따라 17.7%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되고 있습니다.

모터 설계

방사형 자속 모터는 2025년에 30억7,000만 미국 달러의 매출을 기록하며 시장 매출의 90.3%를 차지합니다. 확립된 제조 공정, 검증된 신뢰성 특성 및 폭넓은 공급업체 역량이 이 부문의 지배적 지위를 뒷받침합니다. 이 설계는 영구자석 동기 모터(PMSM) 및 유도전동기 플랫폼의 대량 생산에 적합합니다.

축방향 자속 모터는 9.7%의 시장 점유율을 기반으로 18.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장합니다. 축 방향의 컴팩트한 치수는 공간이 제한된 전기 차축 또는 휠 인접형 애플리케이션에서 패키징 효율을 높일 수 있습니다. 현재 Mercedes-Benz의 일부가 된 YASA의 축방향 자속 기술은 이 토폴로지가 생산 단계에서 개발되고 있음을 보여주지만, 현재 적용 분야는 주류 상용차보다 고성능 승용차에 주로 집중되어 있습니다. 상용차 도입 여부는 패키징 또는 적재량 측면의 이점이 제조 복잡성과 애플리케이션별 내구성 요건을 상쇄할 수 있는지에 달려 있습니다.

차축 구조

통합 차축은 2025년에 19억6,000만 미국 달러의 매출을 창출하며 17.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장합니다. 모터, 인버터, 기어링 및 차축 기능을 결합하면 시스템 보정과 열 통합에 대한 책임이 공급업체로 이전됩니다. Allison의 eGen Power 플랫폼은 상용차용 단일 모터 및 듀얼 모터 전기 차축 구성을 아우르며, BEV, FCEV 및 하이브리드 애플리케이션을 포함합니다. OEM 입장에서는 차량 통합 시간을 단축할 수 있으며, 공급업체 입장에서는 시스템 수준 검증의 가치가 높아집니다.

중앙 구동 장치는 14억5,000만 미국 달러의 매출을 차지합니다. OEM이 기존 차축 배치를 유지하거나 개조 프로그램을 지원하거나 기존 섀시 아키텍처를 활용하려는 경우 중앙 구동 장치는 여전히 유효합니다. ZF의 CeTrax lite는 2024년 Isuzu ELF EV용 생산 물량 1,000대의 첫 출하를 달성했으며, 이는 경상용차 애플리케이션에서 중앙 집중식 전기 구동 패키징에 대한 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다.

변속기

단일 속도 구동계는 2025년 매출의 88.5%를 차지합니다. 전기 모터는 기존 다단 변속기 없이도 폭넓게 활용 가능한 토크 범위를 제공할 수 있기 때문입니다. 이러한 구성은 특히 운행 경로가 예측 가능한 버스, 배송 밴 및 지역 운송 차량에 적합합니다.

다단 변속 시스템은 매출의 11.5%에 불과하지만, 연평균성장률(CAGR) 19.8%로 성장할 전망입니다. 다단 변속 시스템의 가치는 출발 토크, 등판 성능, 적재 상태 가속 성능 및 고속도로 효율이 단일 고정 기어비의 최적 조건을 넘어서는 중대형 상용차 용도에서 나타납니다. 따라서 변속기 복잡성은 에너지 효율과 운행 경로 유연성이 추가적인 기계 부품을 정당화할 수 있는 용도에 집중됩니다.

차량 유형

경상용차(LCV)는 2025년 매출 15억 미국 달러로, 전체 매출의 44.1%를 차지합니다. 고정된 운행 경로, 야간 충전 및 도심 접근 요건으로 인해 경상용차는 시장 진입이 가장 성숙한 차량군입니다. 이 부문의 연평균성장률(CAGR)은 16.4%로 전체 시장 성장률을 소폭 밑돌 전망입니다. 초기 전동화 기회가 이미 상당 부분 충족되고 있기 때문입니다.

중형 상용차(MCV)는 2025년 7억7,250만 미국 달러의 매출을 창출하며, 지역 배송, 유틸리티 및 중형 대중교통 기능에 활용됩니다. 중형 상용차는 비용에 민감한 밴 시장과 기술 요구 수준이 높은 대형 트럭 시장 사이에 위치하므로, 통합형 100~200kW 시스템의 중요성이 특히 높습니다.

대형 상용차(HCV)는 2025년 11억3,000만 미국 달러의 매출을 차지하며, 차량 유형별 연평균성장률(CAGR) 중 가장 높은 17.8%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 강화되는 배출가스 규제와 200~400kW 및 above-400kW 용도에 필요한 높은 모터 탑재 수준을 반영합니다. Dana의 Zero-8 전기 액슬 제품군은 고중량 상용차 용도로 최대 530kW의 모터를 지원하며, 이 범주에 필요한 전기 하드웨어의 규모를 보여줍니다.

파워트레인

배터리 전기차(BEV)는 2025년 24억9,000만 미국 달러의 매출을 기록하며 시장을 선도하고, 시장 매출의 73.1%를 차지합니다. 배터리 전기차의 시장 입지는 차고지 충전과 예측 가능한 운행 경로를 통해 주행거리 위험을 최소화할 수 있는 분야에서 가장 강력합니다. 고출력 배터리 전기차 플랫폼은 점점 더 800V 전기 시스템을 사용하고 있습니다. 800V 시스템은 동일한 출력에서 전류를 줄이고 케이블 및 스위칭 부품의 손실을 낮추는 데 기여할 수 있습니다. IEEE 연구는 800V 파워트레인 아키텍처가 효율성과 패키징 측면에서 잠재적인 이점을 제공한다고 분석하는 한편, 관련 절연, 안전성 및 부품 설계 요건도 지적합니다.

플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 7억8,114만 미국 달러의 매출을 차지하며, 도심에서는 전기 구동을 사용하면서도 기존 연료의 유연성을 유지해야 하는 복합 경로 운행 용도에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 수소연료전지차(FCEV)는 1억3,423만 미국 달러의 매출을 차지하고, 일부 장거리 운송 및 전용 차량 운용 프로젝트에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 18.3%로 성장할 전망입니다. 이 범주의 성장은 수소 공급 가능성, 차량 비용 절감 및 노선별 충전 인프라에 여전히 좌우됩니다.

이는 단기적으로 영구자석 동기 모터(PMSM)가 대체된다는 의미는 아닙니다. 대신 더욱 차별화된 조달 환경이 형성되고 있음을 나타냅니다. 자석 사용을 줄이거나 자석을 사용하지 않는 대안, 고전압 인버터 호환성 및 검증된 전기 액슬 열 성능을 제공할 수 있는 공급업체는 저비용 독립형 모터만으로는 충분하지 않은 용도에 진입할 수 있습니다. 이에 따른 경쟁 우위는 토폴로지 자체보다 통합 역량과 차량 운용 조건 검증에 좌우될 것입니다.

전기 상용차 구동 모터 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 4억6,406만 미국 달러이며, 2035년에는 19억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국의 규제 기준과 Section 45W 세액공제는 특히 특장차, 버스, 차고지 충전식 배송 차량 플릿을 중심으로 플릿 전동화의 사업성을 뒷받침합니다. 미국과 캐나다에서는 각각 2024년에 유의미한 전기 트럭 판매 실적을 기록했지만, 보급은 플릿 운영자가 충전과 운행 경로 일정을 통제할 수 있는 지역에 여전히 집중되어 있습니다.

미국에서는 폐기물 수거, 소포 배송, 대중교통 플릿이 중요한 진입 분야입니다. 차량이 차고지로 돌아오고 운행 경로가 반복적으로 정해져 있기 때문입니다. Allison은 2024년 1월 Oshkosh의 McNeilus Volterra ZSL 전기 폐기물 수거 차량에 전기 액슬을 공급하는 업체로 선정되었으며, 이는 특수 목적 플릿이 통합 전기 구동계의 주요 고객으로 부상하고 있음을 보여줍니다 ^{[8]Allison Transmission, ir.allisontransmission.com}. 캐나다의 대중교통 프로그램과 주정부 인센티브는 버스 구동 시스템에 대한 관련 수요 기반을 형성합니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 7억9,278만 미국 달러입니다. Regulation 2024/1610은 대형 상용차 전동화와 시내버스에 대한 직접적이고 장기적인 수요 신호를 제공합니다. 유럽의 전기 트럭 판매량은 2024년에 2년 연속 1만 대를 넘어섰으며, 이 지역에서 판매된 신규 시내버스의 거의 절반이 배터리 전기 버스였습니다. 유럽 시장에서는 엄격한 차량 형식 승인, 플릿 가동 시간, 시스템 효율성 요건을 충족할 수 있는 공급업체가 선호됩니다.

독일은 주요 생산 및 기술 중심지로, ZF, Bosch, MAHLE과 주요 상용차 OEM이 현지 구동계 개발을 뒷받침하고 있습니다. 영국은 여전히 중요한 전기 버스 시장이며, Equipmake의 HTM-3500 및 Zero Emission Drivetrain 프로그램은 버스 구동계 교체와 대형 상용차 애플리케이션에서 전문 공급업체가 담당하는 역할을 보여줍니다. 프랑스, 이탈리아, 스페인, 벨기에, 스웨덴, 네덜란드는 각각 시내버스 조달, 저배출 도시 정책, 상용차 제조 활동을 통해 시장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 19억2,000만 미국 달러의 매출을 창출하는 최대 지역으로, 전 세계 매출의 56.3%를 차지합니다. 아시아 태평양 시장은 2035년까지 96억5,000만 미국 달러에 도달하고, 연평균성장률(CAGR) 17.6%로 성장할 전망입니다. 중국이 핵심 성장 동력입니다. 중국은 2024년 전 세계 전기 트럭 판매량의 80%를 초과하는 비중을 차지했으며, 중국의 국내 제조 생태계는 배터리, 모터, 인버터, 차량 조립, 희토류 가공을 아우릅니다. 이러한 수직적 통합 수준은 현지 공급업체의 비용 경쟁력을 높이고 생산 확대를 가속화합니다.

인도는 전기 버스 조달과 현지화된 제조를 중심으로 별도의 성장 경로를 형성하고 있습니다. Nidec은 2024년 10월 Ashok Leyland와 협력하여 인도 상용차용 전기 모터-컨트롤러 시스템을 공급하고, 이 프로그램을 카르나타카주 후블리의 제조 투자와 연계했습니다 ^{[9]Nidec Corporation, nidec.com}. TECO 역시 인도를 상용 전기 버스 구동계의 생산 시장으로 지목했습니다. 일본과 한국은 배터리 전기 상용차와 수소 연료전지 상용차 개발을 모두 지원하고 있으며, 한국은 2024년에 2,800대를 초과하는 전기 버스 판매량을 기록했습니다.

중남미

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 1억6,347만 미국 달러이며, 2035년에는 4억7,999만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질은 상당한 버스 제조 기반과 전기버스 보급, 국내 모터 역량을 모두 갖추고 있어 이 지역에서 가장 발전된 상용 모빌리티 시장입니다. WEG와 Randon의 전기 세미트레일러 기술 관련 파트너십은 화물 장비용 모터 및 인버터 솔루션의 현지 개발 사례를 보여줍니다.

멕시코는 북미 상용차 프로그램의 제조 거점이자 신흥 전기버스 시장으로서 중요합니다. 아르헨티나와 칠레는 아직 초기 단계의 시장에 머물러 있지만, 부에노스아이레스와 산티아고에서의 버스 도입은 현지화된 서비스 및 통합 역량을 갖춘 구동 모터 공급업체에 진출 기회를 제공합니다. 금융 여건과 충전 인프라는 모터 기술의 가용성보다 더 큰 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 6,768만 미국 달러이며, 17.9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 3억5,199만 미국 달러에 이를 전망입니다. 수요는 버스 조달, 정부 지원 모빌리티 프로그램 및 일부 물류 분야에 집중되어 있습니다. 남아프리카공화국은 이 지역에서 가장 확립된 상용차 시장이며, 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 광범위한 운송 부문 배출 저감 목표와 함께 도시 모빌리티 사업을 추진하고 있습니다.

높은 주변 온도는 걸프 시장에서 중요한 상용화 요인입니다. 공급업체는 높은 열 부하에서도 냉각 성능, 절연 내구성 및 연속 토크를 입증해야 합니다. 이에 따라 최대 출력만을 기준으로 평가한 모터보다 액체 냉각, 고전압 열 제어 및 지속 운전에 적합하게 설계된 전기 액슬 시스템의 중요성이 커지고 있습니다.

지역별 성장 양상은 시장 진입 요건에도 차이를 만듭니다. 라틴아메리카에서는 물량이 본격적으로 확대되기 전에 금융 지원, 서비스 범위 및 현지 통합 파트너가 필요합니다. 중동 및 아프리카에서는 견고한 열 성능과 공공 조달 정책과의 연계가 요구됩니다. 이 지역들을 중국이나 유럽의 성장이 지연된 형태로 간주하는 공급업체는 제품을 현지 제약 요인에 맞추지 못할 위험이 있습니다. 초기 단계에서 형식 승인, 서비스 및 차량대 지원에 투자하는 것이 즉각적인 판매 대수보다 더 중요할 수 있습니다.

전기 상용차 구동 모터 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 수준으로 집중되어 있습니다. Robert Bosch는 2025년 매출의 약 20.3%를 차지하며 선두를 달리고 있고, ZF Friedrichshafen이 12.6%, BYD가 11.1%, Magna International이 10.7%로 뒤를 잇고 있습니다. 상위 10개 공급업체가 전체 매출의 약 80.8%를 차지합니다. 상용 모터 프로그램에는 모터 설계, 인버터 제어, 시스템 검증, 제조 품질 및 현장 지원 전반에 걸친 엔지니어링 자원이 필요하므로 규모가 중요합니다.

글로벌 주요 기업군

BYD는 차량 제조와 함께 파워트레인 시스템, 배터리, 반도체, 모터 및 컨트롤러를 자체적으로 통합하고 있습니다. CEVA Logistics와 함께 유럽에서 ETH8 전기 트럭을 도입한 사례는 중국을 넘어 수직 통합형 상용차 기술을 확대하려는 BYD의 시도를 보여줍니다.ZF Friedrichshafen은 경상용차와 대형 상용차용 CeTrax 플랫폼을 포함해 중앙 구동 및 통합 구동 시스템을 통해 경쟁하고 있습니다. Dana Incorporated는 중형 및 대형 상용차용 Spicer Electrified e-액슬을 제공하며, 고출력 Zero-8 시스템도 포함합니다.

Robert Bosch는 Jiangling Motors Corporation Group과의 전기 구동 차축 합작회사를 통해 중국 경상용차 시장에서 입지를 확대하고 있습니다 ^{[10]Gasgoo / Shanghai Metals Market, news.metal.com}. Magna International의 800V eDrive는 확장 가능한 고전압 애플리케이션을 목표로 하며, 중희토류 함량을 줄이는 데 중점을 둡니다. Allison Transmission은 작업 특수차량, 버스 및 대형 상용차용 통합 e-액슬 분야에서 입지를 확보하고 있습니다. ABB는 산업용 모터 및 전력 전자 기술 역량을 상용차 전동화 사업과 결합하고 있으며, BorgWarner는 상용차 플랫폼용 고전압 열관리, 인버터 및 전기 구동 부품을 확대하고 있습니다.

Valeo의 상용차 포트폴리오에는 48V 시스템, 열관리 기술, 그리고 MAHLE과 함께 개발 중인 무자석 모터가 포함됩니다. Valeo의 iBEE 공동 개발 프로그램은 전기 여자 모터 기술을 활용해 220~350 kW 애플리케이션을 목표로 합니다. Nidec Corporation은 인도에서 현지 공급 역량을 구축하는 동시에 중국에서 전기차 모터 현지화를 추진하고 있어, 세계 최대 규모의 전기차 제조 생태계 두 곳에 서비스를 제공할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

지역 2군

TECO Electric & Machinery는 버스, 트럭 및 오프로드용 통합 상용차 파워트레인 시스템을 제공하며, 대만, 멕시코 및 인도에서 생산 활동을 전개하고 있습니다. Brogen은 800V 실리콘 카바이드 구동 아키텍처에 주력하고 있으며, 회사 자료에서는 고전압 버스 시스템의 잠재적인 주행거리 향상 및 냉각 시스템 중량 감소 효과를 제시하지만, 이러한 성능 주장은 애플리케이션에 따라 달라집니다. Broad-Ocean Motor는 중국 국내 전기 모터 공급망에서 경쟁하고 있으며, 현지 제조 규모와 고객과의 근접성이 주요 차별화 요소입니다.

WEG는 산업용 모터 역량을 브라질의 전기 모빌리티 투자 및 전기 화물 장비 파트너십과 결합하고 있습니다. American Axle & Manufacturing은 기존 상용차 섀시의 전환을 지원할 수 있는 통합 전기 구동 장치와 e-빔 차축 기술을 제공합니다. MAHLE의 SCT 및 MCT 기술은 대형 상용차의 연속 출력 및 희토류 저감 요건에 대응합니다.

신흥 3군

Equipmake는 버스, 코치, 트럭 및 오프하이웨이 장비용 고토크 모터, 인버터 및 무배출 파워트레인을 공급합니다. 업그레이드된 HTM-3500을 통해 최대 출력 400 kW를 유지하면서 연속 출력을 200 kW로 높였습니다. Mercedes-Benz의 자회사인 YASA는 주로 축방향 자속 기술과 관련되어 있으며, 상용차 분야에서는 소형 고출력 밀도 기계가 제공하는 잠재적인 패키징 이점이 중요합니다.

Saietta는 버스와 코치의 개조를 위한 기술을 포함해 축방향 자속 인휠 및 e-액슬 개념을 개발하고 있습니다. Protean Electric은 인휠 모터를 개발하고 있으며, 800V 제품을 포함하도록 Gen 5 제품군을 확대했습니다. 여기에는 소형 110 kW 모터와 실리콘 카바이드 인버터 기술이 포함됩니다. 이들 기업이 신흥 기업군에 속하는 것은 기회와 제약을 모두 반영합니다. 인휠 아키텍처는 차량 패키징을 개선할 수 있지만, 까다로운 차량 운용 환경에서 내구성, 비현가 질량 관리 및 정비성을 입증해야 합니다.

최근 산업 동향

• 2024년 10월 - Bosch-JMCG 전기 구동 차축 합작회사: Bosch와 Jiangling Motors Corporation Group은 중국에서 경상용차용 전기 구동 차축 합작회사를 설립하기로 합의했습니다. Bosch는 60%의 지분을 보유할 것으로 예상되며, Bosch의 전기 구동 기술과 JMCG의 현지 시장 입지를 결합합니다.
• 2024년 9월 - ZF 전기 구동계 공급 계약: ZF는 IAA Transportation 2024에서 Ford Trucks 및 Farizon과 전기 구동계 공급 계약을 발표했습니다. 이 계약은 상용차용 800V 실리콘 카바이드 인버터와 3단 변속기를 탑재한 CeTrax 2 듀얼 플랫폼을 중심으로 합니다.
• 2024년 7월 - BorgWarner 고전압 eFan 계약: BorgWarner는 글로벌 OEM의 중형 및 대형 배터리 전기 트럭에 고전압 eFan 시스템을 공급하는 계약을 체결했으며, 생산은 2027년 4분기에 시작될 예정입니다.