Tamaño del mercado de motores de tracción para vehículos comerciales eléctricos: por motor, por vehículo, por potencia nominal, por arquitectura de eje, por transmisión, por diseño, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado del motor de tracción de vehículos comerciales eléctrico

El mercado mundial de motores de tracción de vehículos eléctricos se valoró en USD 2 mil millones en 2024 y se calcula que registrará un CAGR de 12,7% entre 2025 y 2034. El mercado está progresando a un ritmo rápido, aumentando la eficiencia, el rendimiento y la longevidad de las partes del motor. Se están desarrollando nuevas tecnologías como motores sincrónicos imanes permanentes (PMSM), motores de flujo lateral y motores de reticencia conmutada (SRM) que aumentan la producción de energía y minimizan los desechos energéticos.

La adopción de invertidores de carburo de silicio (SiC) con nuevos sistemas de refrigeración también hace que los motores sean más eficientes, lo que produce un mayor rango al tiempo que saca menos potencia de la batería. El uso de materiales modernos y el pequeño tamaño de los motores aumenta la densidad de par que los hace adecuados para vehículos comerciales pesados.

Por ejemplo, en julio de 2023, Nidec anunció su segunda generación E-Axle con 250k W potencia máxima, con un carburo de silicio (SiC) optimizado para sistemas 800V. Este diseño mejora la eficiencia, la densidad de potencia y el rendimiento, reduciendo la pérdida de energía y mejorando el rango. La unidad pesa 91.6kg e incorpora enfriamiento avanzado y diseño de imanes para una mejor gestión térmica y durabilidad.

Los desarrollos en estaciones de carga rápida y baterías están haciendo que los vehículos comerciales eléctricos sean más prácticos para larga distancia y conducción de la ciudad. El creciente número de estaciones de carga está disminuyendo el tiempo de espera para camiones eléctricos y autobuses.

Por ejemplo, en 2024, Hyundai está planeando aumentar significativamente el número de cargadores rápidos E-Pit en Corea del Sur de 286 a 500 en 2025 y casi duplicar el número de servicios. A través de un afiliado, KEVCS, la empresa también tiene la intención de desplegar 3000 cargadores ultrarrápidos y 20000 cargadores AC en todo el país. Además, Hyundai ha ampliado el E-Pit Pass para incluir 72000 cargadores en Corea del Sur con el objetivo de 260000 cargadores a finales de 2024.

Mientras tanto, los avances en la densidad de energía de la batería, baterías de estado sólido, y tecnología de batería swappable están mejorando el rango de vehículos y la eficiencia de carga. Los sistemas de carga y frenado regenerativo inalámbricos están siendo integrados en vehículos eléctricos comerciales, mejorando aún más la adopción de motores de tracción en el mercado.

Mercado eléctrico de tracción de vehículos comerciales Tendencias

• Los fabricantes comerciales de vehículos eléctricos están centrándose en mejorar el alcance y el consumo energético de sus vehículos, lo que lleva a aumentar la demanda de motores de tracción de alta eficiencia. Los fabricantes de automóviles también están cambiando a Motores Sincrónicos del Magneto Permanente (PMSM) y motores de flujo axial porque tienen mayor densidad de potencia y pérdidas de energía son menores. Además, se utilizan materiales compuestos de aluminio y carbono para minimizar el peso de los motores, lo que aumenta aún más la eficiencia del vehículo y la capacidad de carga útil.
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Daimler Truck comenzó la producción de la serie Mercedes-Benz eActros 600, un camión eléctrico ligero de larga distancia. Con una gama de hasta 500 km y un 621 k batería Wh, equilibra la eficiencia y la capacidad de carga útil. Junto a los camiones diesel, cuenta con distribución de peso optimizada para un mejor rendimiento.
• Los proveedores y fabricantes de automóviles Tier-1 están adoptando ejes eléctricos integrados (e-axles) que incorporan un motor, inversor y caja de cambios en una sola unidad compacta. Esta integración es beneficiosa para los aspectos de reducción de peso, mayor eficiencia energética y montaje simplificado de vehículos. Los líderes de la industria están invirtiendo en e-axle eléctrico avanzado debido al aumento de la demanda de aplicaciones pesadas. Empresas como Bosch, Dana y ZF lideran la carga para el e-axle compacto y de alta potencia de la próxima generación.
• Se centra en reducir los riesgos y costos de la cadena de suministro para producir motores de tracción, lo que significa que tanto los gobiernos como los fabricantes de automóviles han decidido localizar la producción.

Electric Commercial Vehicle Traction Motor Market Analysis

Basado en el motor, el mercado de tracción de vehículos comerciales eléctricos se clasifica en motores de inducción AC, motores sincrónicos de imán permanente (PMSM), motores de reticencia conmutada (SRM) y motores DC. La PMSM dominó el mercado en 2024, con más del 45% de los ingresos totales.

• Motores Sincrónicos de Magneto Permanente (PMSM) dominan el mercado debido a su mayor eficiencia energética, tamaño compacto y salida de potencia superior. Los principales fabricantes comerciales de EV confían en PMSM para su densidad de par más alta y funcionalidad de frenado regenerativo superior. Su creciente uso en camiones y autobuses eléctricos a larga distancia está impulsando el mercado.
• Por ejemplo, en agosto de 2024, Mahindra Last Mile Mobility Limited (MLMML) introdujo el nuevo e-Alfa Plus, con un avanzado motor sincrónico magnético permanente (PMSM) diseñado para mejorar la eficiencia y durabilidad.
• El PMSM tiene una potencia máxima de 1,95 kW con 26.9 Nm torque que convierte la energía de manera extremadamente eficiente en comparación con los motores tradicionales. Con este rendimiento de la tecnología de motor se mejora, con lo que el e-Alfa Plus puede cubrir completamente cargado a más de 100 km.

Basado en la arquitectura del eje, el mercado de motor de tracción de vehículos comerciales eléctricos se clasifica en unidades integradas y centrales. Los e-axles integrados lideraron el mercado en 2024, lo que representa más del 54,5% del total de ingresos, mientras que las unidades centrales siguen siendo relevantes para aplicaciones de alta torsión.

• Los ejes electrónicos integrados están ganando rápidamente la adopción debido a su diseño compacto, una mayor eficiencia energética y un menor peso del vehículo. Las empresas están invirtiendo en e-axles de próxima generación que integran motores, inversores y transmisiones en una sola unidad, haciéndolos ideales para camiones eléctricos y furgonetas.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, Renesas y Nidec presentaron una prueba de 8 en-1 E-Axle de concepto que integra un motor, inversor, convertidor DC/DC, cargador a bordo, unidad de distribución de energía, sistema de gestión de baterías y control de calefacción, todo controlado por un solo microcontrolador. Este diseño reduce el tamaño, el costo y los componentes al mismo tiempo que alcanza hasta un 99% de eficiencia.
• Las unidades centrales siguen desempeñando un papel crítico en aplicaciones de alta potencia, como camiones pesados y autobuses de largo alcance. Mientras que los ejes electrónicos integrados se están volviendo más frecuentes, las unidades centrales de impulso ofrecen una alta torque y durabilidad, haciéndolos esenciales para aplicaciones comerciales exigentes.

Basado en el vehículo, el mercado de tracción de vehículos comerciales eléctricos se clasifica en camionetas, camiones medianos y pesados, furgonetas y autobuses. Los camiones medianos y pesados dominaron el mercado en 2024.

• Los camiones medianos y pesados dominan el mercado de motores de tracción debido a normas estrictas de emisiones y al empuje para la electrificación de flotas. Estos vehículos requieren motores de tracción de alta potencia y de alta tracción capaces de soportar el transporte a largo plazo manteniendo la eficiencia bajo cargas pesadas
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Nissan y Honda se asociaron para desarrollar electricidad y vehículos definidos por software (VSD), con un fuerte enfoque en la electrificación para camiones medianos y pesados. Su colaboración incluye la estandarización de los ejes electrónicos, la optimización de las tecnologías de la batería y la integración de software avanzado para aumentar la eficiencia y el rendimiento.
• Los sistemas avanzados de gestión térmica están mejorando la fiabilidad del motor y la vida útil operativa, abordando las intensas demandas de flete y logística. Los materiales ligeros y los diseños modulares de motores contribuyen aún más a optimizar el consumo de energía, asegurando que los camiones puedan satisfacer las crecientes expectativas de rendimiento al reducir el costo total de propiedad.
• A medida que crece la adopción de camiones eléctricos, los fabricantes se centran en desarrollar plataformas motorizadas estandarizadas y escalables que se pueden adaptar en diferentes clases de vehículos. Estas innovaciones están allanando el camino para soluciones de transporte más eficientes, rentables y sostenibles, reforzando el papel de la propulsión eléctrica en el futuro de los camiones medianos y pesados.

Basado en la clasificación de potencia, el mercado de tracción de vehículos comerciales eléctricos se clasifica en menos de 100 kW, 100-200 kW, 200-400 kW, y 400 Arriba kW. El segmento de 200-400 kW mantuvo la mayor parte en 2024, contribuyendo más del 35% de los ingresos totales.

• 200-400 k Los motores W dominan el mercado, abasteciendo a camiones y autobuses eléctricos de servicio pesado. Los vehículos que dependen de motores dentro de esta gama de potencia soportan la logística de largo recorrido y el transporte comercial de mercancías.
• Por ejemplo, en octubre de 2024, Valeo y MAHLE anunciaron un avanzado sistema de eje eléctrico sin imanes diseñado para los VE de alto segmento, proporcionando potencia máxima entre 220 kW y 350 kW. El sistema iBEE (excitación eléctrica inner Brushless) mejora el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad, reduciendo la huella de carbono en más del 40% en comparación con los motores imán permanentes
• Los motores de menos de 100 kW se utilizan principalmente en furgonetas eléctricas compactas, pequeñas camionetas y vehículos de transporte urbano ligeros. Su crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de soluciones de entrega de última millas en las ciudades.
• 100-200 k Los motores W sirven camiones ligeros y medianos, así como furgonetas de entrega comerciales. Modelos populares como Ford E-Transit y Mercedes-Benz eSprinter entran en esta categoría, con demanda creciente debido a regulaciones de emisiones urbanas y mandatos de electrificación de flotas.
• Sobre 400 kW motores se reservan para camiones eléctricos de alto rendimiento, vehículos mineros y EVs comerciales propulsados por pilas de hidrógeno. Se espera que los avances en sistemas dual-motor y multimotor impulsen un mayor crecimiento en este segmento.

Asia Pacífico ocupó la mayor parte del mercado de motores de tracción de vehículos comerciales eléctricos en 2024, con un 35% del mercado mundial. China mantuvo la mayor parte de la región, proyectada para alcanzar USD 1.800 millones en 2034.

• El programa de vehículos de nueva energía de China (NEV) ha sido un catalizador importante, ofreciendo subvenciones, beneficios fiscales e incentivos de política para acelerar la adopción de camiones eléctricos, autobuses y furgonetas de entrega.
• Los fabricantes líderes como BYD, Yutong y FAW son motores de tracción de alta eficiencia pioneros, asegurando soluciones rentables para las flotas comerciales EV.
• El dominio del país en la producción de baterías y materiales de tierra rara proporciona una ventaja competitiva en el desarrollo de motores PMSM y SRM, reduciendo la dependencia de las importaciones.
• Las empresas logísticas estatales y privadas, incluidos JD.com y SF Express, están electrificando rápidamente sus flotas de entrega, lo que aumenta la demanda de motores de tracción en el segmento 100-200 kW.
• El empuje de China para sistemas inteligentes de fabricación y control de motores integrados por IA está optimizando aún más el rendimiento, aumentando la eficiencia y mejorando el alcance de los vehículos.

Se espera que el mercado de tracción de vehículos comerciales eléctricos en América del Norte experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Los Estados Unidos y Canadá están a la vanguardia de la adopción comercial de EV, con empresas como Tesla, Rivian y Freightliner que lideran el desarrollo de motores de tracción de alto rendimiento.
• Las políticas gubernamentales, como la Ley de reducción de la inflación (IRA) y el mandato de California Clean Trucks (ACT) están acelerando la transición a camiones eléctricos y autobuses.
• Los gigantes logísticos y de comercio electrónico como Amazon, FedEx y UPS están implementando furgonetas de entrega eléctrica, aumentando la demanda de motores de tracción eficientes en la gama 100-200 kW.
• Estados Unidos está invirtiendo en la producción nacional de baterías y motores, reduciendo la dependencia de las materias primas importadas y fortaleciendo la cadena de suministro local.

Se espera que el mercado de motores de tracción de vehículos comerciales eléctricos en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Los objetivos europeos de reducción de CO2 y Green Deal están empujando a los operadores de flotas a adoptar camiones eléctricos y autobuses a escala.
• Empresas como Daimler, Volvo y Renault se centran en motores PMSM de alta eficiencia para camiones eléctricos de servicio pesado.
• La expansión de las zonas bajas de emisiones (LEZs) en ciudades como Londres, París y Amsterdam está impulsando la demanda de furgonetas eléctricas y camiones medianos, lo que aumenta el segmento de motor de tracción de 100-200 kW.
• La adopción de E-axle está aumentando, con proveedores como ZF y Bosch lanzando unidades eléctricas integradas adaptadas a las normas europeas de vehículos comerciales.

Se espera que el mercado de motores de tracción de vehículos comerciales eléctricos en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• México lidera la transición de vehículos comerciales eléctricos en América Latina, con incentivos para autobuses eléctricos y flotas de reparto urbano. Empresas como BYD y Volvo están expandiendo la producción en la región.
• México está surgiendo como un centro clave para la producción de motores de tracción EV, impulsado por la creciente inversión de los fabricantes de automóviles globales. Con fuertes cadenas de suministro y proximidad al mercado estadounidense, el país está atrayendo fabricantes enfocados en sistemas de accionamiento eléctrico sostenibles y de alta eficiencia. Las empresas están creando instalaciones para apoyar la creciente demanda de motores de tracción libres de imanes y de alta potencia en la región.

Mercado de tráfico de vehículos comerciales eléctricos

• Las 7 principales empresas de la industria de carga de vehículos eléctricos son Bosch, BorgWarner, ABB, Nidec, ZF, Delta e Hitachi. Mantienen colectivamente una cuota de mercado de alrededor del 35% en el mercado.
• Bosch está promoviendo soluciones integradas de eje electrónico combinando motores, inversores y transmisiones mientras aprovecha la electrónica de carburo de silicio (SiC) para mejorar la eficiencia. BorgWarner está ampliando su tecnología de motor de tracción y adquiriendo empresas para mejorar sus plataformas de motor modulares. ZF está priorizando motores eléctricos libres de imanes (EESM) para la sostenibilidad y el desarrollo de discos electrónicos de alta tensión con refrigeración superior para la salida de potencia continua.
• Nidec está escalando la producción masiva de e-axles compactos y ligeros, integrando el control motor impulsado por AI para aumentar la eficiencia. En octubre de 2024, Ashok Leyland se asoció con Nidec Motor Corporation para desarrollar motores eléctricos para vehículos comerciales en la India. La colaboración se centró en diseñar y fabricar Unidades de Conducta Eléctrica (EDUs), incluyendo discos electrónicos, electrónica de energía y tecnologías de cambio de marcha, adaptadas para las condiciones de carreteras indias.
• Se establecería un Centro de Excelencia para promover esos acontecimientos, promoviendo al mismo tiempo la integración de la cadena de suministro local a fin de reducir la dependencia de las importaciones. Los motores e-drive potenciarían la gama de autobuses eléctricos, camiones y otros vehículos comerciales de Ashok Leyland, mejorando la eficiencia y el rendimiento en el creciente mercado EV.
• ABB se especializa en motores de tracción de alta potencia para vehículos industriales y comerciales, centrándose en sistemas de refrigeración avanzados para aplicaciones de larga distancia.
• Delta Electronics está desarrollando soluciones integradas de alimentación con inversores personalizados y diseños de motores escalables y rentables. Hitachi Automotive está innovando motores de tracción de alta velocidad con gestión térmica avanzada, optimizando diseños de motor compactos para plataformas EV de próxima generación. Estas estrategias reflejan un cambio hacia soluciones de motor de tracción de alta eficiencia, sostenibilidad y alto rendimiento para apoyar la adopción mundial de los VE.

Electric Commercial Vehicle Traction Motor Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de tracción de vehículos comerciales eléctricos incluyen:

• ABB
• BorgWarner
• Bosch
• Dana
• Delta
• Hitachi Automotive
• Magna
• Nidec
• ZF

El mercado de motor de tracción de vehículos comerciales eléctricos es altamente competitivo, impulsado por avances en eficiencia motora, densidad de potencia e integración con arquitecturas de vehículos de próxima generación. Los fabricantes líderes dominan a través de una mezcla de motores AC induction, PMSM y SRM, aprovechando las inversiones R plagaD, colaboraciones estratégicas y optimización de la cadena de suministro para fortalecer su posición de mercado.

Los principales proveedores de OEM automotriz y Tier-1 se centran en motores de alta eficiencia, diseños ligeros y alternativas materiales poco profundas para mejorar el rango de vehículos y la rentabilidad. Mientras tanto, los jugadores emergentes están introduciendo sistemas de control de motores integrados de próxima generación y basados en la IA para mejorar el rendimiento y la eficiencia energética.

El mercado también está presenciando una mayor inversión en automatización, tecnología digital doble y soluciones avanzadas de gestión térmica para optimizar el diseño y fabricación de motores de tracción. A medida que los gobiernos impulsan en todo el mundo los mandatos de electrificación y las regulaciones de cero emisiones, la competencia se intensifica, con las empresas que se esfuerzan por ofrecer motores de tracción de alto rendimiento y costoso para camiones eléctricos, furgonetas y autobuses.

Electric Commercial Vehicle Traction Motor Industry News

• En febrero de 2025, EKA Mobility se asoció con KPIT Technologies para promover la innovación de vehículos comerciales eléctricos. La colaboración se centró en la integración de propulsiones eléctricas de próxima generación, arquitecturas de vehículos inteligentes y soluciones avanzadas basadas en software para mejorar la eficiencia, la conectividad y el rendimiento en EVs.
• En septiembre de 2024, Volvo Trucks introdujo la versión de larga distancia FH Electric, con un sistema de tracción de alto rendimiento con hasta 490 kW de potencia continua. El nuevo modelo, diseñado para el transporte de larga duración de servicio pesado, integra una batería avanzada de e-axle y de alta energía-densidad, ampliando su alcance a 373 millas. Con una carga más rápida y una mayor eficiencia, Volvo tiene como objetivo mejorar la electrificación de flotas al reducir las emisiones.
• En junio de 2024, Dana TM4 India adaptó su estrategia para navegar por el cambiante paisaje automotriz de la India, donde ICE y EV coexistirían durante la próxima década. La empresa se centró en trenes eléctricos, motores de tracción de fabricación, controladores y unidades de control de vehículos para bicicletas premium, tres ruedas, autobuses, camiones y vehículos fuera de la autopista.
• En julio de 2022, el proveedor automotriz MAHLE introdujo un motor de tracción eléctrica innovador con un sistema de refrigeración integrado único que permite un alto rendimiento continuo sin sobrecalentamiento. Esta innovación elimina la necesidad de imanes de tierra raras, reduciendo la dependencia de las materias primas críticas. El diseño del motor garantiza durabilidad y eficiencia, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, maquinaria de construcción y tractores.

El informe de investigación del mercado de tracción de vehículos comerciales eléctricos incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y Volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por motor

• Motores de Inducción AC
• Motores Sincrónicos del Magneto Permanente (PMSM)
• Motores de Reticencia Interruptores (SRM)
• DC Motors

Mercado, por vehículo

• Camiones de camionetas
• Camiones medianos y pesados
• Vans
• Autobuses

Mercado, por Power Rating

• Menos de 100 kW
• 100-200 kW
• 200-400 kW
• Sobre 400 kW

Mercado, por arquitectura axle

• Integrada
• Central Drive Unit

Mercado, por transmisión

• Unidad de velocidad única
• Unidad de múltiples velocidades

Mercado, por diseño

• Flux radial
• Flujo axial

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita