바이오 기반 화학물질 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

바이오 기반 화학물질 시장 규모

전 세계 바이오 기반 화학물질 시장 규모는 2024년 1,366억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 1,489억 미국 달러에서 2034년 3,235억 미국 달러로 확대되며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 9%에 이를 전망입니다.
 

• 이 시장은 지속 가능한 산업 공정으로의 전 세계적인 전환 가속화, 탄소중립 제품에 대한 규제 인센티브, 생명공학 및 녹색화학의 발전에 힘입어 성장하고 있습니다.
   
• 농업, 임업 및 조류와 같은 재생 가능한 원료에서 생산되는 바이오 기반 화학물질은 포장, 자동차, 건설, 섬유 및 농업을 비롯한 다양한 용도에서 화석 기반 원재료를 점진적으로 대체하고 있습니다. 
   
• 농업 유래 원료는 해당 부문의 약 52%를 차지하며, 산림 유래 원료, 폐기물 바이오매스, 해양 원료 및 조류가 그 뒤를 잇습니다. 원료 부문의 성장은 바이오매스의 고부가가치화, 지속 가능한 농업 부산물 및 조류 기반 생물공정 기술 개발이 확대되면서 촉진되고 있으며, 이러한 기술은 모두 화석 원료에 대한 의존도를 낮추는 데 기여합니다.
   
• 제품 유형별로는 기초 유기화학물질이 시장 점유율의 38%를 차지하며, 특수 바이오 기반 화학물질은 18%를 차지합니다. 바이오폴리머 전구체의 성장과 폴리젖산(PLA), 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 및 바이오 방향족 화합물을 비롯한 신제품용 재생 가능 중간체 공급이 확대되면서 바이오 제품에 대한 수요가 더욱 증가할 전망입니다.
   
• 환경 기준이 강화되고 환경적으로 안전한 제품을 선호하는 고객 수요가 높아지면서 생분해성 플라스틱과 친환경 계면활성제가 주목받고 있습니다. 페인트, 코팅 및 접착제 산업에서는 재생 가능 결합제와 바이오 용제의 사용이 확대되었으며, 농업 및 토양 개선 제품에서는 재생 농업 관행을 뒷받침하고 생태계 영향을 줄이기 위해 생물농약과 비료의 활용이 증가하고 있습니다.
   
• 지역별로는 강력한 바이오경제 정책과 산업 혁신이 바이오 기반 화학물질 시장을 뒷받침하고 있습니다. 유럽은 탄소중립을 목표로 하는 유럽연합(EU)의 정책과 제조 활동 확대에 힘입어 시장의 약 30%를 차지합니다. 북미는 28%로 그 뒤를 잇고 있으며, 주로 생명공학 및 바이오리파이너리 부문의 확장에 힘입은 결과입니다.
   

바이오 기반 화학물질 시장 동향

• 각국 정부는 화학 산업에 큰 영향을 미치는 탄소 배출 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다. 특히 유럽연합 집행위원회가 2025년에 발표한 화학 산업 실행계획은 탈탄소화, 산업 경쟁력 및 회복탄력성을 촉진하는 수단으로 바이오 기반 화학물질을 활용하는 방안을 제시하고 있습니다. 이러한 정책 변화는 여러 산업 부문에서 화석 기반 체계에서 합리적이고 신뢰할 수 있는 재생 가능 바이오 기반 원료로의 전환을 가속화하는 동시에, 관련 접근 방식의 혁신과 도입을 확대할 전망입니다.
   
• 바이오 기반 플랫폼 화학물질 시장은 기술 및 정책 분야에서 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 알칼리 금속 촉매 기반 PLA 업사이클링과 FDCA 기반 폴리머를 뒷받침하는 기술의 도입 및 개발은 효율성 개선과 탄소발자국 감축을 강조하고 있습니다.이러한 발전은 세계가 지속 가능하고 순환적인 비즈니스 원칙으로 전환하는 가운데 품질을 저해하지 않으면서 식품 포장, 자동차용 플라스틱, 섬유 등 현재의 석유 기반 화학 시스템을 넘어서는 응용 분야에서 바이오 기반 화학이 활용될 수 있는 기반을 마련합니다.
   

바이오 기반 화학 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

원료 공급원에 따라 시장은 산림 유래, 농업 유래, 폐기물 유래, 해양 및 조류 기반 원료로 세분화됩니다.
 

• 산림 유래 원료는 다양한 바이오 기반 화학 응용 분야, 특히 정밀화학 제품 및 중간체에 활용될 수 있으며, 2024년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.5%로 성장할 전망입니다.
   
• 농업 유래 원료에는 옥수수, 사탕수수, 대두 및 작물 잔류물과 같은 기존 작물, 그리고 전용 에너지 작물이 포함됩니다. 풍부한 바이오매스와 비용 효율성, 산업적 바이오공정과의 높은 호환성을 바탕으로 농업 유래 원료는 여전히 가장 큰 부문으로 자리하고 있으며, 시장 점유율은 52%에 달합니다. 이는 기존 및 신흥 바이오 기반 화학 생산 전반에서 해당 원료가 강력한 입지와 지배력을 갖고 있음을 보여줍니다.
   
• 도시 고형 폐기물, 축산 잔류물 및 폐수 유기물을 포함하는 폐기물 유래 원료는 순환경제 원칙을 촉진하고 지속 가능한 성과를 창출하며 버진 원료에 대한 의존도를 낮추기 위해 점점 더 많이 활용되고 있습니다.
   
• 해조류, 미세조류 및 해양 폐기물을 포함하는 해양 및 조류 기반 원료는 식량과 경쟁하지 않는 바이오매스 공급원으로 주목받고 있습니다. 또한 정밀화학 제품과 바이오연료를 생산하는 새로운 경로를 제공하며, 연평균성장률(CAGR)은 9.0%, 시장 점유율은 약 5%로 비교적 작지만 미래 지향적이고 환경을 고려한 바이오 기반 화학 생산의 잠재력을 보유하고 있습니다.

제품 유형에 따라 시장은 기초 유기화학 제품, 에틸알코올 및 발효 제품, 고리형 및 중간체 화학 제품, 특수 바이오 기반 화학 제품, 바이오폴리머 전구체로 세분화됩니다.
 

• 기초 유기화학 제품 시장은 바이오 기반 원료의 산업적 사용 확대와 지속 가능한 원료에 대한 규제 지원 강화에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 8.5%로 성장하며 2024년 519억5,000만 미국 달러에서 2034년 1,230억8,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다.
   
• 산업용 바이오에탄올, 아미노산, 건강기능식품 등 에틸알코올 및 알코올 관련 발효 제품은 바이오연료, 식품 및 의료 분야의 수요에 힘입어 빠른 성장 궤도에 진입하고 있으며, 시장 점유율은 25%를 차지합니다. 산업용 효소, 생촉매, 바이오 계면활성제, 바이오 용매 등 특수 제품과 관련된 특수 바이오 기반 화학 제품은 친환경 화학에 대한 수요와 특수 응용 분야 또는 생산 과정에서 지속 가능한 제품을 사용하려는 수요에 힘입어 인기가 높아지고 있습니다. 
   
• 바이오 기반 단량체, 재생 가능 방향족 화합물 및 특수 중간체와 관련된 고리형 및 중간체 화학 제품은 연간 성장률 7.5%로 고성능 응용 분야에 도입되고 있습니다.
   
• 바이오폴리머 제한 폴리락타이드(PLA), 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 또는 바이오 기반 폴리아미드 전구체(생분해성 플라스틱이나 친환경 고분자 제품은 포장 또는 섬유 용도에서 높은 성장성과 시장 점유율 확대를 반영하는 기반 기술로 간주됩니다.
   

용도에 따라 시장은 화학 제조 중간체, 플라스틱 소재 및 수지 생산, 농업용 화학제품, 페인트·코팅·접착제 용도, 개인 관리 및 세정 제품으로 세분화됩니다.
 

• 고분자 전구체, 의약품 중간체 및 정밀화학 제품을 포함하는 화학 제조 중간체는 여전히 가장 큰 용도 부문입니다. 지속 가능하고 바이오 기반인 빌딩 블록에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 437억4,000만 미국 달러에서 2034년 1,041억6,000만 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 8.9%로 예상됩니다.
   
• 생분해성 플라스틱, 바이오 기반 엔지니어링 플라스틱 및 복합 소재를 포함하는 플라스틱 소재 및 수지 생산은 포장, 자동차 및 건설 산업에서 채택이 확대되면서 빠르게 성장하고 있으며, 2024년 시장 점유율은 약 17%를 기록했습니다.
   
• 바이오 기반 계면활성제, 천연 방부제 및 화장품 원료로 구성되는 개인 관리 및 세정 제품은 친환경적이고 무독성인 제형에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 주목받고 있습니다. 해당 시장은 2024년 246억1,000만 미국 달러에서 2034년 582억5,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다.
   
• 바이오 기반 페인트, 천연 접착제 및 목재 처리용 화학제품을 포함하는 페인트·코팅·접착제 용도는 낮은 휘발성유기화합물(VOC) 및 재생 가능 제형에 대한 규제 압력에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.
   
• 바이오 비료, 생물농약 및 토양 개량제와 같은 농업용 화학제품은 지속 가능성과 작물 수확량을 개선하는 동시에 화학제품 의존도를 낮추기 위해 채택이 확대되고 있습니다.
   

최종 용도에 따라 시장은 포장 및 소비재, 자동차 및 운송, 건설 및 건축 자재, 섬유 및 의류, 농업 및 식품 가공으로 세분화됩니다.
 

• 포장 및 소비재 부문은 최종 사용자 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 부문의 용도에는 식품 포장과 소비자 제품이 모두 포함되며, 전자상거래용 포장을 비롯해 일상적인 세탁용품 및 가정용품 개발에 사용됩니다. 지속 가능하고 바이오 기반인 포장 솔루션의 도입 확대에 따라 해당 시장 부문은 2024년 382억 미국 달러에서 2034년 906억 미국 달러로 증가할 전망입니다.
   
• 농업 및 식품 가공 용도는 농작물 생장 촉진 제품과 식품 가공 보조제, 동물 사료 첨가제를 포함하는 첨가제 시장을 아우르며 빠르게 성장하고 있습니다. 지속 가능한 비료, 생물농약 및 지속 가능한 동물 영양 제품에 대한 수요 증가가 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 윤활제, 내장 부품 및 복합 제품과 같은 자동차 및 운송 용도는 완만하지만 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 자동차 부품 제조에 사용되는 재생 가능 소재와 저배출 소재의 도입 속도가 느린 점을 반영하며, 연평균성장률은 7.9%입니다. 바이오 접착제, 단열재 및 구조용 복합재와 같은 건설 및 건축 자재는 규제 압력과 지속 가능성 강화에 힘입어 사용이 확대되고 있습니다.
   
• 바이오 기반 섬유, 천연 염료 및 섬유 가공용 화학제품을 사용하는 섬유 및 의류 용도는 친환경 원단과 지속 가능한 생산 공정에 대한 소비자 선호도에 힘입어 천연 섬유 시장에서 계속 증가할 전망입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2024년 북미 시장 규모는 382억 미국 달러이며, 연평균성장률은 9%입니다.
 

• 북미, 특히 미국과 캐나다에서는 바이오 기반 화학물질이 포장, 농업, 자동차 등 다양한 용도에서 널리 활용되고 있습니다. 이러한 인식은 지속가능성을 지향하는 규제 의무, 친환경 제품 생산을 요구하는 기업 차원의 방침, 재생 가능한 원료와 관련된 기술 발전 등 여러 요인에 의해 형성되고 있습니다.
   
• 미국과 캐나다를 포함한 북미 여러 지역에서 바이오 기반 화학물질 시장의 성장세는 여전히 견조합니다. 고성능 바이오플라스틱, 바이오 윤활제, 친환경 산업 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 높기 때문입니다.
   

유럽 시장 규모는 2024년 410억 미국 달러로 평가되었으며, 특히 지속가능성으로의 전환, 정부 자금 지원, 소비자의 환경 의식이 시장을 이끌었습니다.
 

• 유럽의 바이오 기반 화학물질 시장은 환경 성과, 지속가능성 이니셔티브, 소비자 인식 제고와 관련된 규제 및 준수 체계에 힘입어 매우 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 주요 국가들은 특히 바이오 기반 포장재, 접착제 및 기타 특수 화학물질 분야에서 바이오 기반 화학물질 시장에 확고한 기반을 구축하고 있습니다. 이들 국가는 지속가능한 기술과 재생 가능한 원료를 활용해 바이오 기반 화학물질 개발을 확대하기 위해 지속적으로 충분한 자금을 투자하고 있으며, 그 결과 여러 산업 분야에서 안정적인 성장이 이어지고 있습니다.
   

아시아 태평양 시장은 2025년 447억 미국 달러에 이를 전망이며, 2034년에는 시장 점유율 30%를 차지할 것으로 추정됩니다.
 

• 아시아 태평양 시장은 빠르게 성장하고 있지만, 지역 전반에 걸쳐 성장 속도는 고르지 않습니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주가 이 지역의 바이오 기반 화학물질 시장 성장을 주도하는 국가입니다. 산업화의 진전, 지속가능한 생산을 장려하는 정부 이니셔티브, 포장·농업·자동차 산업 전반의 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 아시아 태평양 기타 지역에서는 소비자들이 지속가능한 제품 선택을 점점 더 중시함에 따라 화학 제품에 바이오 기반 소재를 활용하는 사례와 선호도가 높아지고 있으며, 친환경 화학물질을 위한 대체재 개발도 진전되면서 수요가 증가하고 있습니다.
   

라틴아메리카 시장은 점진적으로 확대되고 있으며, 2024년에는 약 164억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
 

• 신흥 시장인 라틴아메리카에서는 브라질, 멕시코, 아르헨티나를 중심으로 바이오 기반 화학물질의 도입이 이루어지고 있습니다. 농업 및 포장 부문이 수요를 형성하고 있으며, 지속가능성에 대한 관심 확대와 다양한 정부 이니셔티브가 이를 뒷받침하고 있습니다. 비료, 작물 보호제, 생분해성 플라스틱을 위한 바이오 기반 화학물질 투자는 이 지역 전반에서 꾸준히 증가하고 있는 것으로 보고됩니다.
   

MEA 시장은 입지를 확대하고 있으며, 2025년 시장 점유율의 6%를 차지할 것으로 예상되었습니다.
 

• MEA에서는 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국을 중심으로 바이오 기반 화학물질의 도입이 완만하게 진행되고 있습니다. 지속가능한 농업, 바이오 윤활제, 농업용 제품이 주요 수요 요인입니다. 지속가능성에 대한 환경 인식 제고, 재생에너지 관련 프로젝트, 정부 정책이 건설, 포장, 제조 부문에서 바이오 기반 화학물질의 도입을 촉진하고 있습니다.
   

바이오 기반 화학물질 시장 점유율

천연 식품 색소 부문의 상위 5개 기업은 Novonesis (Novozymes/Chr. Hansen), Cargill Incorporated, Evonik Industries AG, BASF SE 및 Renewable Energy Group, Inc.입니다. 이 기업들은 각 분야에서 중요한 시장 참여 기업으로, 전체 시장 점유율의 7.2%를 차지합니다.현재 시장은 거의 모든 산업에서 지속 가능하고 바이오 기반인 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 성장하고 있습니다. 이 분야의 주요 기업들은 증가하는 시장 수요에 대응하기 위해 혁신과 전략적 인수를 통해 제품 포트폴리오를 확대하는 데 더 많은 자원을 투입하고 있습니다.
 

• Novonesis는 Novozymes와 Chr. Hansen이 통합되어 설립된 글로벌 바이오솔루션 분야의 선도 기업입니다. Novonesis는 30개 이상의 산업 분야에서 사업을 운영하며, 화학물질 사용을 줄이고 탄소중립을 달성하는 데 기여할 수 있는 지속 가능한 바이오솔루션을 개발하고 제공하는 것을 목표로 합니다. Novonesis는 약 10,000명의 임직원을 기반으로 생물학적 기술을 통해 생산과 소비 방식을 혁신하고자 합니다.
   
• Cargill은 농업·식품 및 기타 산업 분야에서 사업을 영위하는 것으로 알려진 미국의 다국적 기업입니다. Cargill은 바이오 기반 아크릴레이트를 비롯한 바이오 기반 화학물질을 제조하며, 이러한 제품의 탄소발자국은 화석연료 기반 대체 제품보다 30% 낮습니다. Cargill은 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있는 재생 가능 원료와 지속 가능한 옵션을 제공합니다.
   
• Evonik은 특수 화학물질을 생산하는 독일 기업으로, 슬로바키아에 세계 최초의 산업 규모 바이오 계면활성제 제조 공장을 건설했습니다. 바이오 계면활성제는 유럽산 옥수수당을 발효해 생산됩니다. Evonik의 바이오 계면활성제는 생분해되며 세정, 퍼스널 케어 및 산업 분야에서 지속 가능한 용도로 활용됩니다. Evonik은 지속 가능성과 연계된 바이오 기반 화학물질 프로그램을 개발하고 있습니다.
   
• BASF는 독일에 기반을 둔 화학물질 제조업체로, 2024년 4분기 출시를 목표로 인증된 ^14C 추적 가능 함량 40%를 포함하는 바이오 기반 에틸 아크릴레이트로 전환하고 있습니다. 이러한 변화로 제품의 탄소발자국은 화석연료 기반 제품에 비해 30% 감소할 것으로 예상됩니다. BASF는 제품의 지속 가능성을 높여 시장에 공급하는 변화에 동참하고 있습니다.
   
• Renewable Energy Group (REG)은 미국에 기반을 두고 재생 가능 연료와 바이오 기반 화학물질에 주력하고 있습니다. REG는 온실가스 배출을 줄이기 위해 다양한 원료로부터 바이오디젤과 재생 디젤을 생산합니다. REG는 화학물질 산업이 보다 재생 가능한 에너지 솔루션으로 계속 전환할 수 있도록 지원하고 있습니다.
   

바이오 기반 화학물질 시장의 기업

바이오 기반 화학물질 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Amyris
• BASF
• BioAmber
• Bolt Threads
• Braskem
• Cargill
• Corbion
• DSM-firmenich
• Ecovative
• Evonik
• Genomatica
• Gevo
• Green Biologics
• LanzaTech
• Modern Meadow
• Novamont
• Novozymes
• Renewable Energy Group
• Solugen
• Zymergen
   

바이오 기반 화학물질 산업 뉴스

• 2025년 10월, BASF와 IFF는 섬유, 식기 세척, 퍼스널 케어 및 산업용 세정 분야를 비롯한 다양한 용도의 차세대 효소와 바이오 기반 중합체 개발을 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 파트너십은 BASF의 화학 분야 전문성과 IFF의 생명과학 혁신 역량을 결합해 성능을 유지하면서도 대규모로 지속 가능한 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2022년 1월, Genomatica와 Covestro는 나일론, 코팅 및 접착제의 핵심 원재료인 헥사메틸렌디아민(HMDA)의 식물 기반 제품을 시험 생산하는 데 성공했다고 발표했습니다. 재생 가능한 원료로 생산된 바이오 기반 HMDA는 현재 이용 가능한 제품 중 가장 높은 수준의 순도와 품질을 보이며, 화석연료에 대한 의존도를 낮춥니다. 두 기업은 보다 지속 가능한 제조 및 유통을 지원하기 위해 생산의 상용화를 추진할 계획이며, 동시에 자동차, 건설 및 섬유 산업에서 보다 순환적이고 저탄소적인 화학 산업으로의 전환을 촉진할 계획입니다.
   

이 바이오 기반 화학물질 시장 조사 보고서는 2025년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(톤) 기준의 추정 및 전망을 포함해 다음 부문에 대한 산업 심층 분석을 제공합니다.

원료 공급원별 시장

• 산림 유래 원료
• 농업 유래 원료
• 폐기물 유래 원료
• 해양 및 조류 기반 원료

제품 유형별 시장

• 기초 유기화학물질
  • 바이오 기반 에틸렌 및 유도체
  • 바이오 기반 프로필렌 및 유도체
  • 바이오 기반 방향족 화합물(BTX)
  • 유기산(젖산, 숙신산)
• 에틸알코올 및 발효
  • 산업용 바이오에탄올
  • 아미노산 및 단백질
  • 비타민 및 건강기능식품 원료
• 특수 바이오 기반 화학물질
  • 산업용 효소
  • 생촉매 및 바이오 계면활성제
  • 바이오 기반 용매
• 환형 및 중간체 화학물질
  • 바이오 기반 모노머
  • 재생 가능 방향족 화합물
  • 특수 중간체
• 바이오폴리머 전구체
  • PLA 전구체
  • PHA 전구체
  • 바이오 기반 폴리아미드 전구체

용도별 시장

• 화학 제조용 중간체
  • 폴리머 생산
  • 의약품 중간체
  • 정밀화학물질 합성
• 플라스틱 소재 및 수지 생산
  • 생분해성 플라스틱
  • 바이오 기반 엔지니어링 플라스틱
  • 복합 소재
• 개인 관리 및 세정 제품
  • 바이오 기반 계면활성제
  • 천연 보존제
  • 화장품 원료
• 페인트, 코팅 및 접착제 용도
  • 바이오 기반 페인트 및 코팅제
  • 천연 접착제
  • 목재 처리용 화학물질
• 농업용 화학물질 용도
  • 바이오 기반 비료
  • 생물농약 및 작물 보호제
  • 토양 개량제

최종 용도별 시장

• 포장 및 소비재
• 농업 및 식품 가공
• 자동차 및 운송
• 건설 및 건축 자재
• 섬유 및 의류

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미  
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽  
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양  
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
  • 기타 아시아 태평양 지역
• 중남미  
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 중남미 지역
• 중동 및 아프리카  
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트
  • 기타 중동 및 아프리카 지역