바이오 기반 나프타 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

바이오 기반 나프타 시장 규모

글로벌 바이오 기반 나프타 시장 규모는 2024년에 9.025억 미국 달러으로 평가되었으며, 지속 가능한 연료에 대한 수요 증가로 인해 2025년부터 2034년까지 13.5%% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재생 디젤은 카놀라유, 대두유와 같은 오일과 지방으로부터 생산되며, 이후 석유 디젤과 화학적으로 동등하도록 처리됩니다. 국제에너지기구(IEA)의 추정에 따르면, 2027년까지 전 세계 바이오연료에 대한 수요는 연간 약 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 재생 운송 연료 의무(RTFO) 준수에 따라, 영국의 에탄올 소비는 50%만큼 증가할 것으로 예상됩니다.
 

바이오연료에 대한 수요는 2023년과 2028년 사이에 380억 리터만큼 증가할 것으로 예상되며, 이는 이전 5년 동안의 수요보다 약 30% 더 많습니다. 실제로 2028년까지 바이오연료에 대한 수요는 23%에서 2000억 리터로 증가할 것으로 예상되며, 이 성장의 3분의 2는 재생 디젤과 에탄올에서 나오고, 나머지 부분은 바이오디젤과 바이오제트 연료에서 나올 것입니다.
 

미국에너지정보청에 따르면, 미국의 지속 가능한 항공유(SAF) 생산 능력은 약 2,000 배럴/일(b/d)에서 2024년 약 30,000 b/d로 상승했습니다. 개발업체들은 Diamond Green Diesel의 Port Arthur SAF 프로젝트가 2024년 말까지 약 15,000 b/d의 SAF를 생산할 것이고, Phillips 66의 Rodeo Renewed 프로젝트는 2024년에 최대 10,000 b/d의 SAF를 생산하기 시작할 것으로 예상하고 있습니다.
 

증가하는 환경 문제, 탄소 배출을 최소화하기 위한 엄격한 정부 규제, 신재생 에너지원에 대한 관심 증대가 지속 가능한 연료에 대한 수요를 견인하는 주요 요인이며, 이는 바이오 기반 나프타에 대한 수요를 견인할 것입니다.
 

바이오 기반 나프타 시장 동향

신재생 원료 도입 확대- 지속 가능성에 대한 관심이 증가함에 따라 바이오 기반 나프타는 석유 유래 나프타의 적절한 대체품으로 인기를 얻고 있습니다. 제조업체들은 바이오 기반 나프타를 생산하기 위해 농업 잔여물, 식물유 등 신재생 원료를 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 계획은 정부 인센티브, 탄소 감축 정책, 연료 및 화학 산업에서 지속 가능한 원료에 대한 관심 증대에 의해 지원되고 있습니다.
 

바이오정유소 용량 확대- 바이오 기반 산업의 선도적인 글로벌 플레이어인 UPM은 바이오연료 성장 계획을 추진하고 있으며 고급 바이오정유소의 기본 엔지니어링 단계를 시작했다고 발표했습니다. 이 바이오정유소는 지속 가능한 항공유를 포함한 고품질 신재생 연료의 50,000 톤 연간 생산 능력을 갖게 될 것입니다. 이 제품은 항공과 도로 운송에서 탄소 발자국을 크게 줄일 것이며 바이오플라스틱에서 화석 원료를 지속 가능한 대체품으로 교체할 것입니다.
 

석유화학 분야의 관심 증가-

석유화학 부문은 바이오 기반 플라스틱, 합성 고무 및 기타 화학물질을 생산하는 목표로 원료로서 바이오나프타를 사용하기 시작했습니다. 중합체 제조의 유망 기업들은 탄소 배출을 최소화하고 지속가능성 목표를 충족하기 위해 기존 원료를 바이오 기반 원료로 대체하기 시작했습니다. 이는 규제와 고객 기대가 점점 더 엄격해지고 있는 서유럽과 북미에서 더욱 일반화되고 있습니다.
 

전략적 파트너십-바이오나프타 시장에서 사업을 영위하는 기업들은 원료 공급업체, 기술 개발자 및 최종 사용자와 전략적 협력을 개발하여 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 바이오정제소 운영업체와 석유화학 회사 간의 협업은 다양한 응용 분야의 프리미엄 바이오나프타 생산을 지원하고 있습니다. 협력 협약 및 산업 연구개발은 또한 생산성 향상 및 비용 절감을 지향하고 있습니다.
 

바이오나프타 생산 기술 발전-시장의 기술 발전은 제조업체의 확장성과 효율성을 향상시키고 있습니다. 예를 들어 Honeywell은 플라스틱용 주요 원료를 만드는 새로운 기술을 도입했습니다. Honeywell의 UPO Ecofining 공정으로 생산된 바이오 기반 나프타는 석유 기반 원료와 비교하여 더 낮은 CO2 발자국을 가지고 있습니다.
 

바이오 기반 나프타 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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원료 측면에서 시장은 식물유와 바이오매스로 분류됩니다. 식물유 부문은 2034년까지 24억 미국 달러의 가치가 있을 것으로 추정됩니다.
 

바이오나프타 산업의 식물유는 광범위한 가용성, 지속가능한 공급으로 인해 다른 바이오매스 원료와 비교하여 환경 친화적이고 실질적인 선택지가 되는 등 많은 이유로 인해 비교적 인기 있는 원료입니다. 식물유는 플라스틱 및 기타 화학 응용 분야를 위해 나프타를 생산하는 데 사용할 때 더 낮은 탄소 발자국을 가진 재생 가능한 원료를 제공합니다.
 

미국 농무부는 현재 작황 연도의 식물유 전 지구적 생산이 2.242억 톤 수준으로 기록을 달성할 것으로 추정했습니다. 이는 본질적으로 전년 대비 2.7백만 톤의 증가를 의미합니다. 소비량은 전년도 대비 5.3백만 톤 증가한 2.217억 톤으로 계산되었습니다. 이러한 풍부한 식물유 가용성은 바이오 기반 나프타 산업에서 인기 있는 원료가 되도록 합니다.
 

응용 분야 측면에서 석유화학 부문은 2025년과 2034년 사이에 12%보다 큰 CAGR로 확대될 것으로 예상되며, 2034년까지 26억 미국 달러을 초과하는 추정 목표 평가액을 가질 것입니다.
 

바이오나프타 시장에서 석유화학의 인기는 많은 이유로 인합니다. 바이오 기반 나프타는 기존의 화석 연료에서 파생된 나프타에 대한 환경 친화적인 대안을 제공하며, 이는 제조업체가 기존 석유화학 제조 설비를 사용하면서도 탄소 발자국이 감소된 석유화학 제품 및 플라스틱을 생산할 수 있게 합니다. 따라서 제조업체는 소비자의 증가하는 환경 친화적 제품 수요를 충족할 수 있고 엄격한 정부 규제를 준수할 수 있게 됩니다.
 

인도와 같은 개발도상국의 석유화학 수요는 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. 석유천연가스부에 따르면 인도의 화학 및 석유화학 시장 규모는 2025년 말까지 약 3000억 미국 달러에 도달할 것으로 추정되며, 현재 시장 규모인 2200억 미국 달러에서 증가할 것입니다. 또한 인도의 석유화학 산업은 2040년까지 1조 미국 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
 

인도의 석유화학 소비량은 25톤에서 20백만톤 사이입니다. 인도는 아시아 태평양 지역에서 세 번째로 큰 경제 규모를 가지고 있음에도 불구하고, 일인당 소비량은 선진국에 비해 상당히 낮습니다. 이러한 격차는 향후 성장을 위한 풍부한 기회와 여지를 나타냅니다. 석유화학 소비의 이러한 증가는 결국 바이오 기반 나프타 시장의 수요를 증가시킬 것입니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국의 바이오 기반 나프타 산업은 2025년부터 2034년까지 12%보다 높은 연평균성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다. 미국은 2034년까지 3.81억 미국 달러를 초과하는 수익 점유율을 차지할 수 있습니다.
 

미국은 산림에서 상용 규모로 재생 에너지 연료를 제조하고 소비하며, 이는 에너지 시장에 영향을 미칩니다. 여기에는 미국 운송 부문의 연료 소비에서 중요한 점유율을 차지하는 바이오 연료가 포함됩니다. 주요 바이오 연료에는 에탄올(주로 옥수수에서 생산)과 바이오디젤, 그리고 재생 디젤(식물유와 동물유, 폐유, 그리스에서 생산)이 포함됩니다.
 

2022년에 미국의 에탄올 생산량은 약 154억갤런에 도달했으며, 바이오디젤 및 재생 디젤의 총 생산량은 약 31억갤런에 도달했습니다. 바이오 기반 나프타가 바이오디젤 제조에서 중요한 역할을 고려할 때, 예측 기간에 미국에서의 바이오 기반 나프타 수요는 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.
 

또한 미국의 정부 이니셔티브는 재생 연료 생산을 확대하는 데 도움이 되고 있습니다. 예를 들어, 미국의 주요 재생 디젤(및 바이오 나프타) 생산자인 Diamond Green Diesel(DGD)은 텍사스주 포트 아서 정유소에 연간 4.7억갤런의 생산 시설 건설을 시작하도록 승인받았으며, 이는 2023년 하반기에 운영을 시작했습니다.
 

바이오 기반 나프타 시장 점유율

바이오 기반 나프타 산업의 상위 5개 기업에는 Neste, Diamond Green Diesel, UPM Biofuels, Shell, 그리고 Eni가 포함됩니다. 경쟁 우위를 확보하기 위해 제조업체들은 인수합병과 같은 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월에 Suntory Holdings와 ENEOS Corporation은 일본에서 폐식용유 수집을 위해 협력하기로 결정했습니다.
 

Suntory Group은 또한 이 협력을 활용하여 ENEOS Corporation의 지속가능항공유(SAF) 시설에서 현지 생산되는 바이오 나프타를 사용하여 바이오 기반 PET 병을 생산할 계획이며, 이는 2027년 이후에 운영을 시작할 예정입니다. 2024년 7월에 일본 제조업체 Mitsubishi와 핀란드 정유사 Neste는 일본에서의 협업을 강화하여 Neste의 바이오 기반 나프타 판매를 증대할 계획을 수립했습니다.
 

양사는 파트너십 계약을 체결했으며, 전통적인 석유 나프타에서 Neste의 바이오 나프타로의 전환을 추진하기 위해 협력할 목표를 가지고 있습니다. 그들은 식품 및 음료 공급업체, 의류 제조업체, 전자 제품 제조업체 등 석유화학 플라스틱 및 제품의 하류 기업이나 사용자인 일본 기업들이 바이오 나프타를 공급망에 도입하도록 추진할 계획입니다. Mitsubishi와 Neste는 이미 일본 고객인 Goldwin과 Suntory를 위해 재생 파라자일렌을 생산하기 위해 바이오 나프타를 공급하는 협력을 진행한 바 있습니다.
 

지속 가능한 화학 제품 생산자로 널리 알려진 Indorama Ventures Public Company Limited는 Suntory, Mitsubishi Corporation, ENEOS Corporation, Iwatani 및 Neste와의 협력의 일환으로, ISCC+ 인증 바이오 파라자일렌2로 제조된 최초의 상용 규모 바이오 PET 병을 출시할 것입니다. 이 협력은 폐식용유로 만든 PET 병을 출시하며, 환경 친화적인 포장을 향한 여정에서 중요한 이정표를 나타냅니다. 이 기술으로 생산된 PET 병은 제품의 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있습니다.
 

Suntory Group은 이후 일본의 제품용 바이오 PET 병을 출시했습니다. 이 파트너십은 이 기술로 만든 약 45백만개의 PET 음료 병을 출시하며, Suntory 제품에 대한 추가 도입도 곧 검토될 예정입니다. 가치사슬의 주요 참여자들의 전문성과 자원을 추가함으로써, 이 이니셔티브는 글로벌 지속 가능성 문제를 해결하는 데 있어 파트너십의 힘을 강조합니다.
 

바이오 기반 나프타 시장 기업

바이오 기반 나프타 산업에서 운영 중인 주요 기업들은 다음과 같습니다: 

• Diamond Green Diesel
• Eni
• Euglena
• Gevo
• Kaidi Finland
• Neste
• Phillips 66
• Repsol
• Shell
• UPM Biofuels
   

바이오 기반 나프타 산업 뉴스

• 2023년 5월, 핀란드 기반 뷰티 브랜드 LUMENE은 UPM의 독특한 목재 기반 재료로 만든 항아리와 라벨을 특징으로 하는 지속 가능한 포장 응용 제품을 출시했으며, 추가로 SABIC에서 처리했습니다.
   
• LUMENE의 새로운 항아리와 자체 접착 라벨은 핀란드의 UPM에서 제조한 재생 가능 UPM BioVerno 나프타로 만들어졌습니다. 이 나프타는 화학 부문의 글로벌 리더인 SABIC에 의해 인증된 재생 가능 폴리프로필렌으로 추가 처리되며, 이후 재활용 가능한 화장품 용기와 UPM Raflatac Forest Film 라벨 재료에 인쇄된 제품 라벨로 변환됩니다.
   
• 고급 바이오연료 생산자인 UPM Biofuels와의 협력 속에서 Dow는 바이오 기반 원료로 만든 포장 산업용 플라스틱 제품의 상용화를 발표했습니다.
   
• Dow는 플라스틱 개발에 사용되는 핵심 원료인 UPM BioVerno 재생 가능 목재 기반 나프타를 사용하고 있으며, 이는 플라스틱 생산을 위한 두 번째 공급원을 만들고 있습니다. Dow는 이 원료를 사용하여 네덜란드 Terneuzen의 제조 시설에서 식품 낭비를 줄이기 위해 식품 포장과 같은 포장 응용 분야에 사용될 바이오 기반 폴리에틸렌(PE)을 생산하고 있습니다. 12개월간의 성공적인 시범 프로그램 이후, Dow는 생산을 확대하고 재생 가능한 플라스틱에 대한 증가하는 글로벌 수요에 대응할 계획입니다.
   
• 2024년 3월, 한국의 HD Hyundai Chemical Co.는 CJ CheilJedang Corp.과 협력하여 환경 친화적인 바이오 나프타 및 그로부터 만든 플라스틱 제품을 제조할 것이라고 선언했습니다. 충남 대산에 위치한 HD Hyundai Chemical의 본사에서 환경 친화적인 바이오 순환 시스템을 만들기 위해 두 기업은 상업 계약을 체결했습니다.
   
• 이 계약에 따라 CJ CheilJedang은 대두유 및 폐식용유를 포함한 바이오 원료의 안정적인 공급을 HD Hyundai Chemical에 제공할 것입니다. HD Hyundai Chemical은 바이오 원료로부터 바이오 나프타를 제조하고 환경 친화적인 플라스틱을 CJ CheilJedang에 반환할 것입니다. CJ CheilJedang의 편의점 밥상 용기와 포장재는 환경 친화적인 플라스틱으로 만들어질 것입니다.
   

바이오 기반 나프타 시장 연구 보고서는 2021년부터 2034년까지 수익(USD 십억 단위) 및 부피(킬로톤) 측면에서 다음 부문에 대한 추정치 및 예측을 포함한 산업에 대한 심층 범위를 제공합니다:

시장, 원료별

• 식물성 오일
• 바이오매스

시장, 용도별

• 석유화학
• 휘발유
• 바이오 벤젠
• 바이오 페놀
• 기타

시장, 하류 용도별

• 바이오 폴리에틸렌(바이오-PE)
• 바이오 폴리프로필렌(바이오-PP)
• 바이오 염화비닐(바이오-PVC)
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카