著者:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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バイオベースナフサ市場 サイズとシェア 2025 - 2034
レポートID: GMI5510
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発行日: March 2025
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バイオベースナフサ市場
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バイオベースナフサ市場
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バイオベースナフサ市場規模
世界のバイオベースナフサ市場規模は2024年に9億250万米ドルと評価され、持続可能な燃料の需要増加により、2025年から2034年にかけて13.5%を超えるCAGRで成長すると推定されています。再生可能ディーゼルは、キャノーラ油、大豆油などの油脂から製造され、化学的に石油ディーゼルと同等になるよう処理されます。国際エネルギー機関(IEA)の推定によると、2027年までに世界のバイオ燃料需要は年間約20%成長すると予想されています。再生可能輸送燃料義務(RTFO)に準拠し、英国におけるエタノール消費量は50%増加すると予想されています。
バイオベースナフサ市場のポイント
バイオ燃料の需要は、2023年から2028年の間に380億リットル増加すると予想されており、これは過去5年間と比較して約30%増加しています。実際、2028年までにバイオ燃料の需要は23%増加して2000億リットルに達し、この成長の3分の2は再生可能ディーゼルとエタノールによるもので、残りの部分はバイオディーゼルとバイオジェット燃料によるものです。
米国エネルギー情報局によると、米国の持続可能な航空燃料(SAF)の生産能力は、2024年に1日あたり約2,000バレル(b/d)から約30,000 b/dに増加しました。開発者は、Diamond Green DieselのPort Arthur SAFプロジェクトが2024年末までに1日あたり約15,000 b/dのSAFを生成し、Phillips 66のRodeo Renewedプロジェクトが2024年に1日あたり最大10,000 b/dのSAFの生産を開始すると予想しています。
環境問題の増大、炭素排出を最小限に抑えるための厳格な政府規制、再生可能エネルギー源への注目の高まりが、持続可能な燃料の需要を促進する主な要因であり、これがバイオベースナフサの需要を促進します。
バイオベースナフサ市場動向
再生可能原料の採用増加 - 持続可能性への注目が高まる中、バイオベースナフサは石油由来ナフサの適切な代替品として人気を集めています。製造業者は、バイオベースナフサを生産するために、農業残渣、植物油などの再生可能原料を積極的に探しています。この取り組みは、政府のインセンティブ、炭素削減政策、燃料および化学産業における持続可能な原材料の人気の高まりによって支援されています。
バイオリファイナリー能力の拡大 - バイオベース産業における世界的なリーディングプレーヤーであるUPMは、バイオ燃料成長計画を前進させており、先進的バイオリファイナリーの基盤エンジニアリング段階を開始したと発表しました。このバイオリファイナリーは、持続可能なジェット燃料を含む年間50,000トンの高品質再生可能燃料の生産能力を持ちます。この製品は、航空および道路輸送における炭素排出量を大幅に削減し、バイオプラスチックにおいて化石原料を持続可能な代替品に置き換えます。
石油化学セクターからの関心の高まり - 石油化学セクターは、バイオベースプラスチック、合成ゴム、その他の化学品を生産する目的で、原料としてバイオナフサの使用を開始しています。ポリマー製造における有望なプレーヤーは、炭素排出を最小限に抑え、持続可能性目標を達成するために、従来の原材料をバイオベース原材料に置き換え始めています。これは、規制と顧客の期待がより厳しくなっている西ヨーロッパと北米でより一般的になっています。
戦略的パートナーシップ -バイオベースナフサ市場で事業を展開する企業は、市場における競争優位性を獲得するために、原料供給業者、技術開発者、最終ユーザーとの戦略的協力関係を構築しています。バイオリファイナリー運営企業と石油化学企業の協力により、多様な用途を持つプレミアムバイオナフサの生産が実現しています。協力協定や産業研究開発も、生産性の向上とコスト削減に向けて進められています。
バイオナフサ生産における技術進歩市場における技術進歩により、製造業者の拡張性と効率性が向上しています。例えば、ハネウェルはプラスチック用の主要原料を製造する新技術を導入しました。ハネウェルのUPOエコファイニングプロセスで生産されるバイオベースナフサは、石油ベースの原料と比較してCO2排出量が少なくなっています。
バイオベースナフサ市場分析
供給源別では、市場は植物油とバイオマスに区分されます。植物油セグメントは、2034年までに24億米ドルと評価されると推定されています。
植物油は、バイオベースナフサ業界において比較的人気のある供給源です。これは、広範な入手可能性、持続可能な調達など多くの理由によるもので、他のバイオマス供給源と比較して環境に優しく実用的な選択肢となっています。植物油は、プラスチックやその他の化学用途向けにナフサを生産する際に、より低いカーボンフットプリントを持つ再生可能な原料を提供します。
米国農務省の推定によると、現在の収穫年度における世界の植物油生産量は、2億2420万トンという記録的な水準に達する見込みです。これは、前年比270万トンの増加を意味します。消費量は2億2170万トンと算定され、前年比530万トンの増加となっています。この豊富な植物油の入手可能性が、バイオベースナフサ業界において人気の供給源となっている理由です。
用途別では、石油化学製品セグメントは2025年から2034年の間に12%以上のCAGRで拡大すると予想され、2034年までに26億米ドルを超える目標評価額が見込まれています。
バイオベースナフサ市場における石油化学製品のこの人気は、多くの理由によるものです。バイオベースナフサは、従来の化石燃料由来ナフサに代わる環境に優しい代替品を提供し、製造業者が既存の石油化学製造施設を使用しながら、カーボンフットプリントを削減した石油化学製品やプラスチックを生産することを可能にします。これにより、製造業者は消費者の環境に優しい製品への需要の高まりに応え、厳格な政府規制を遵守することができるようになります。
インドのような発展途上国における石油化学製品の需要は、大幅に増加すると予想されています。石油天然ガス省によると、インドの化学品および石油化学製品市場規模は、現在の市場規模2200億米ドルから、2025年末までに約3000億米ドルに成長すると推定されています。また、インドの石油化学産業は、2040年までに1兆米ドルに達すると予想されています。
インドにおける石油化学製品の消費量は、2500万トンから2000万トンの間です。インドはアジア太平洋地域で3番目に大きい経済圏ですが、一人当たりの消費量は先進国と比較して著しく低い水準にあります。このギャップは、新たな将来における豊富な機会と成長の余地を表しています。この石油化学製品消費の増加は、ひいてはバイオベースナフサ市場の需要を増加させることになります。
米国のバイオベースナフサ産業は、2025年から2034年にかけて12%を超えるCAGRを示すと予測されています。米国は2034年までに3億8100万米ドルを超える収益シェアを占める可能性があります。
米国は森林地から再生可能エネルギー燃料を商業規模で製造および消費しており、これがエネルギー市場に影響を与えています。これにはバイオ燃料が含まれており、米国の輸送部門の燃料消費において重要なシェアを占めています。主なバイオ燃料には、エタノール(主にトウモロコシから生産)およびバイオディーゼルと再生可能ディーゼル(これらは植物油、動物性脂肪、廃油、グリースから生産)が含まれます。
2022年、米国のエタノール生産量は約154億ガロンに達し、バイオディーゼルと再生可能ディーゼルの総生産量は約31億ガロンに達しました。バイオディーゼル製造におけるバイオベースナフサの重要な役割を考慮すると、予測期間中に米国におけるバイオベースナフサの需要は大幅に成長すると予想されます。
また、米国における政府の取り組みは、国の再生可能燃料生産を加速させるのに役立っています。例えば、米国における再生可能ディーゼル(およびバイオナフサ)の主要生産者であるDiamond Green Diesel(DGD)は、テキサス州ポートアーサーの製油所で計画されている年間4億7000万ガロンの生産施設の建設開始承認を受け、2023年後半に操業を開始しました。
バイオベースナフサ市場シェア
バイオベースナフサ産業のトップ5企業には、Neste、Diamond Green Diesel、UPM Biofuels、Shell、Eniが含まれます。競争優位性を獲得するため、メーカーは様々な合併・買収(M&A)を進めています。例えば、2023年9月、サントリーホールディングスとENEOS株式会社は、日本国内での使用済み食用油の回収について協力することを決定しました。
サントリーグループは、2027年以降に操業開始予定のENEOS株式会社のSAFプラントで国内生産されるバイオナフサを使用して、バイオベースPETボトルを製造するために、この協力関係を活用する計画です。2024年7月、日本のメーカーである三菱とフィンランドの精製業者Nesteは、日本における協力関係を強化することで、Nesteのバイオベースナフサの販売を増やす計画を立てました。
両社はパートナーシップ契約を締結し、従来の石油ナフサからNesteのバイオナフサへの切り替えを推進することで協力することを目指しています。彼らは、食品・飲料サプライヤー、アパレルメーカー、電気機器メーカーなどの日本の川下企業または石油化学プラスチックおよび製品のユーザーに対し、サプライチェーンにバイオナフサを導入するよう働きかける計画です。三菱とNesteは既に、日本の顧客であるゴールドウインとサントリーのために再生可能パラキシレンを製造するためのバイオナフサ供給で協力しています。
世界的に持続可能な化学製品生産者として知られるIndorama Ventures Public Company Limitedは、サントリー、三菱商事、ENEOS株式会社、岩谷産業、Nesteとの協力の一環として、ISCC+認証バイオパラキシレン2から製造された、商業規模で初となるバイオPETボトルを導入します。この協力関係は、環境に優しい包装への道のりにおける重要なマイルストーンを強調し、使用済み食用油から作られたPETボトルを発売します。この技術から製造されるPETボトルは、製品のCO2排出量を大幅に削減できます。
サントリーグループは、その後、日本国内の製品向けにこれらのバイオPETボトルを導入しました。このパートナーシップにより、この技術を用いて製造されたPET飲料ボトル約4,500万本が発売される予定であり、サントリー製品へのさらなる導入も間もなく検討される予定です。バリューチェーンに沿った主要プレーヤーの専門知識とリソースを加えることで、この取り組みは、グローバルな持続可能性の課題に対処する上でのパートナーシップの力を強調しています。
バイオベースナフサ市場企業
バイオベースナフサ業界で事業を展開している主要プレーヤーは以下の通りです。
バイオベースナフサ業界ニュース
バイオベースナフサ市場調査レポートには、2021年から2034年までの以下のセグメントに対する収益(10億米ドル)および数量(キロトン)での推定および予測を含む、業界の詳細なカバレッジが含まれています。
市場、供給源別
市場、用途別
市場、下流用途別
上記の情報は、以下の地域および国に対して提供されます。
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
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