Markt für biobasiertes Naphtha Größe und Anteil 2025 - 2034

Marktgröße für biobasiertes Naphtha

Die globale Marktgröße für biobasiertes Naphtha wurde 2024 auf 902,5 Millionen USD geschätzt und wird von 2025 bis 2034 aufgrund der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Kraftstoffen voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 13,5 % wachsen. Erneuerbarer Diesel wird aus Ölen und Fetten wie Rapsöl und Sojaöl hergestellt und anschließend so verarbeitet, dass er chemisch mit Petrodiesel identisch ist. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die weltweite Nachfrage nach Biokraftstoffen bis 2027 voraussichtlich jährlich um etwa 20 % steigen. Im Rahmen der Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) wird erwartet, dass der Ethanolverbrauch im Vereinigten Königreich um 50 % zunimmt.
 

Die Nachfrage nach Biokraftstoffen wird zwischen 2023 und 2028 voraussichtlich um 38 Milliarden Liter steigen. Dies entspricht etwa 30 % mehr als im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum. Tatsächlich wird die Nachfrage nach Biokraftstoffen bis 2028 um 23 % auf 200 Milliarden Liter steigen. Zwei Drittel dieses Wachstums werden auf erneuerbaren Diesel und Ethanol entfallen, während der verbleibende Anteil auf Biodiesel und Biojetkraftstoff entfallen wird.
 

Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration stieg die Produktionskapazität der Vereinigten Staaten für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) im Jahr 2024 von etwa 2.000 Barrel pro Tag (b/d) auf rund 30.000 b/d. Die Entwickler erwarten, dass das SAF-Projekt von Diamond Green Diesel in Port Arthur bis Ende 2024 rund 15.000 b/d SAF erzeugen wird, während das Projekt Rodeo Renewed von Phillips 66 im Jahr 2024 mit der Produktion von bis zu 10.000 b/d SAF beginnen wird.
 

Wachsende Umweltbedenken, strenge staatliche Vorschriften zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen und eine stärkere Fokussierung auf erneuerbare Energiequellen sind die wichtigsten Faktoren für die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Kraftstoffen, die wiederum die Nachfrage nach biobasiertem Naphtha fördern wird.
 

Trends auf dem Markt für biobasiertes Naphtha

Zunehmende Nutzung erneuerbarer Einsatzstoffe – Mit der wachsenden Fokussierung auf Nachhaltigkeit gewinnt biobasiertes Naphtha als geeignete Alternative zu erdölbasiertem Naphtha zunehmend an Bedeutung. Hersteller suchen aktiv nach erneuerbaren Einsatzstoffen wie landwirtschaftlichen Reststoffen und Pflanzenölen, um biobasiertes Naphtha herzustellen. Diese Initiative wird durch staatliche Anreize, Strategien zur Kohlenstoffreduzierung und die steigende Beliebtheit nachhaltiger Rohstoffe in der Kraftstoff- und Chemieindustrie unterstützt.
 

Ausbau der Bioraffineriekapazitäten – UPM, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich biobasierter Industrien, kündigte an, seinen Wachstumsplan für Biokraftstoffe weiterzuverfolgen, und hat mit der Basic-Engineering-Phase einer fortschrittlichen Bioraffinerie begonnen. Diese Bioraffinerie wird über eine jährliche Kapazität von 50.000 Tonnen hochwertiger erneuerbarer Kraftstoffe verfügen, darunter nachhaltige Flugkraftstoffe. Dieses Produkt wird den CO₂-Fußabdruck im Luft- und Straßenverkehr erheblich reduzieren und fossile Rohstoffe in Biokunststoffen durch nachhaltige Alternativen ersetzen.
 

Steigendes Interesse aus dem petrochemischen Sektor – Der petrochemische Sektor verwendet zunehmend Bio-Naphtha als Einsatzstoff zur Herstellung biobasierter Kunststoffe, synthetischer Kautschuke und anderer Chemikalien. Bedeutende Akteure der Polymerherstellung haben begonnen, konventionelle Rohstoffe durch biobasierte Rohstoffe zu ersetzen, um ihre Kohlenstoffemissionen zu minimieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies ist insbesondere in Westeuropa und Nordamerika zu beobachten, wo die regulatorischen Anforderungen und die Erwartungen der Kunden anspruchsvoller werden.
 

Strategische Partnerschaften – Unternehmen, die im Markt für biobasiertes Naphtha tätig sind, entwickeln strategische Kooperationen mit Rohstofflieferanten, Technologieentwicklern und Endanwendern, um sich einen Wettbewerbsvorteil im Markt zu verschaffen. Die Zusammenarbeit zwischen Bioraffineriebetreibern und Petrochemieunternehmen trägt zur Herstellung von hochwertigem Bionaphtha für unterschiedliche Anwendungen bei. Kooperationsvereinbarungen und industrielle F&E zielen ebenfalls darauf ab, die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken.
 

Technologische Fortschritte bei der Herstellung von Bionaphtha – Technologische Fortschritte im Markt verbessern die Skalierbarkeit und Effizienz der Hersteller. So führte Honeywell beispielsweise eine neue Technologie zur Herstellung wichtiger Ausgangsstoffe für Kunststoffe ein. Im UOP-Ecofining-Verfahren von Honeywell hergestelltes biobasiertes Naphtha weist im Vergleich zu erdölbasierten Rohstoffen einen geringeren CO2-Fußabdruck auf.
 

Marktanalyse für biobasiertes Naphtha

Nach Quelle ist der Markt in Pflanzenöle und Biomasse unterteilt. Das Segment der Pflanzenöle wird voraussichtlich bis 2034 einen Wert von 2,4 Milliarden USD erreichen.
 

Pflanzenöl ist im Markt für biobasiertes Naphtha aufgrund verschiedener Faktoren eine vergleichsweise beliebte Quelle. Dazu zählen die breite Verfügbarkeit und die nachhaltige Beschaffung, wodurch Pflanzenöl im Vergleich zu anderen Biomassequellen eine umweltfreundliche und praktikable Option darstellt. Pflanzenöle bieten erneuerbare Rohstoffe mit einem geringeren CO2-Fußabdruck, wenn sie zur Herstellung von Naphtha für Kunststoffe und andere chemische Anwendungen eingesetzt werden.
 

Das US-Landwirtschaftsministerium schätzte, dass die weltweite Produktion von Pflanzenölen im laufenden Erntejahr mit 224,2 Millionen Tonnen einen Rekordwert erreichen wird. Dies entspricht im Wesentlichen einem Anstieg um 2,7 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Der Verbrauch wird auf 221,7 Millionen Tonnen geschätzt und liegt damit 5,3 Millionen Tonnen über dem Vorjahreswert. Diese reichliche Verfügbarkeit von Pflanzenöl macht es zu einer beliebten Quelle im Markt für biobasiertes Naphtha.
 

Nach Anwendung wird für das Segment Petrochemikalien zwischen 2025 und 2034 ein Wachstum von mehr als 12 % CAGR erwartet. Bis 2034 soll der Wert voraussichtlich über 2,6 Milliarden USD liegen.
 

Die Beliebtheit von Petrochemikalien im Markt für biobasiertes Naphtha ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Biobasiertes Naphtha bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem, aus fossilen Brennstoffen gewonnenem Naphtha. Dadurch können Hersteller petrochemische Produkte und Kunststoffe mit einem geringeren CO2-Fußabdruck produzieren und gleichzeitig bestehende petrochemische Produktionsanlagen nutzen. Somit können Hersteller die steigende Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten bedienen und strenge staatliche Vorschriften einhalten.
 

Die Nachfrage nach Petrochemikalien in Entwicklungsländern wie Indien wird voraussichtlich deutlich steigen. Nach Angaben des indischen Ministeriums für Erdöl und Erdgas wird die Größe des indischen Chemikalien- und Petrochemiemarktes bis Ende 2025 voraussichtlich auf rund 300 Milliarden USD wachsen, gegenüber der derzeitigen Marktgröße von 220 Milliarden USD. Darüber hinaus wird erwartet, dass der indische Petrochemiemarkt bis 2040 ein Volumen von 1 Billion USD erreichen wird.
 

Der Petrochemikalienverbrauch in Indien liegt zwischen 25 und 20 Millionen Tonnen. Indien ist die drittgrößte Volkswirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum, doch der Pro-Kopf-Verbrauch liegt weiterhin deutlich unter dem der Industrieländer. Diese Lücke bietet künftig umfangreiche Chancen und Wachstumspotenzial. Der Anstieg des Petrochemikalienverbrauchs wird wiederum die Nachfrage nach biobasiertem Naphtha erhöhen.
 

Für die US-amerikanische Industrie für biobasiertes Naphtha wird von 2025 bis 2034 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 12 % erwartet. Bis 2034 könnten auf die USA Umsätze von über 381 Millionen USD entfallen.
 

Die USA produzieren und verbrauchen erneuerbare Energieträger aus Waldgebieten im kommerziellen Maßstab, was sich auf die Energiemärkte auswirkt. Dazu zählen Biokraftstoffe, die einen wichtigen Anteil am Kraftstoffverbrauch des US-amerikanischen Verkehrssektors haben. Zu den wichtigsten Biokraftstoffen gehören Ethanol (das überwiegend aus Mais hergestellt wird) sowie Biodiesel und erneuerbarer Diesel (die aus Pflanzenölen und tierischen Fetten, Altölen und Fetten hergestellt werden).
 

Im Jahr 2022 erreichte die Ethanolproduktion in den USA etwa 15,4 Milliarden Gallonen, während sich die Gesamtproduktion von Biodiesel und erneuerbarem Diesel auf etwa 3,1 Milliarden Gallonen belief. Angesichts der wichtigen Rolle von biobasiertem Naphtha bei der Herstellung von Biodiesel wird erwartet, dass die Nachfrage nach biobasiertem Naphtha in den USA im Prognosezeitraum deutlich wachsen wird.
 

Darüber hinaus unterstützen staatliche Initiativen in den USA den Ausbau der Produktion erneuerbarer Kraftstoffe. So erhielt beispielsweise Diamond Green Diesel (DGD), ein führender Hersteller von erneuerbarem Diesel (und Bio-Naphtha) in den USA, die Genehmigung, mit dem Bau seiner geplanten Produktionsanlage mit einer Kapazität von 470 Millionen Gallonen pro Jahr in der Raffinerie in Port Arthur, Texas, zu beginnen. Die Anlage nahm in der zweiten Jahreshälfte 2023 den Betrieb auf.
 

Marktanteil von biobasiertem Naphtha

Zu den fünf führenden Unternehmen der Industrie für biobasiertes Naphtha gehören Neste, Diamond Green Diesel, UPM Biofuels, Shell und Eni. Um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, führen Hersteller verschiedene Fusionen und Übernahmen durch. So beschlossen beispielsweise Suntory Holdings und ENEOS Corporation im September 2023, bei der Sammlung von gebrauchtem Speiseöl in Japan zusammenzuarbeiten.
 

Die Suntory Group plant außerdem, diese Zusammenarbeit zu nutzen, um biobasierte PET-Flaschen herzustellen. Dabei soll lokal produziertes Bio-Naphtha aus der SAF-Anlage der ENEOS Corporation verwendet werden, die voraussichtlich nach 2027 den Betrieb aufnehmen wird. Im Juli 2024 planten die japanischen Hersteller Mitsubishi und der finnische Raffineriebetreiber Neste, durch eine intensivere Zusammenarbeit in Japan den Absatz von biobasiertem Naphtha von Neste zu steigern.
 

Die Unternehmen unterzeichneten eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem Ziel, gemeinsam den Wechsel von herkömmlichem Erdöl-Naphtha zu Bio-Naphtha von Neste voranzutreiben. Sie planen, japanische nachgelagerte Unternehmen beziehungsweise Nutzer petrochemischer Kunststoffe und Produkte – beispielsweise Anbieter von Lebensmitteln und Getränken, Bekleidungshersteller und Hersteller elektrischer Haushaltsgeräte – dazu zu bewegen, Bio-Naphtha in ihre Lieferketten zu integrieren. Mitsubishi und Neste haben bereits bei der Lieferung von Bio-Naphtha zur Herstellung von erneuerbarem Paraxylol für die japanischen Kunden Goldwin und Suntory zusammengearbeitet.
 

Indorama Ventures Public Company Limited, weltweit als nachhaltiger Chemikalienhersteller bekannt, wird im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Suntory, Mitsubishi Corporation, ENEOS Corporation, Iwatani und Neste die erste Bio-PET-Flasche für den kommerziellen Maßstab einführen, die aus ISCC+-zertifiziertem Bio-Paraxylol2 hergestellt wird. Diese Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu umweltfreundlichen Verpackungen und ermöglicht die Einführung von PET-Flaschen aus gebrauchtem Speiseöl. PET-Flaschen, die mit dieser Technologie hergestellt werden, können die CO2-Emissionen von Produkten deutlich reduzieren.
 

Die Suntory Group führte diese Bio-PET-Flaschen anschließend für Produkte in Japan ein.

Die Partnerschaft wird die Einführung von rund 45 Millionen PET-Getränkeflaschen ermöglichen, die mit dieser Technologie hergestellt werden. Eine weitere Einführung für Suntory-Produkte soll in Kürze geprüft werden. Durch die Bündelung des Fachwissens und der Ressourcen wichtiger Akteure entlang der Wertschöpfungskette unterstreicht diese Initiative die Bedeutung von Partnerschaften bei der Bewältigung globaler Nachhaltigkeitsfragen.
 

Unternehmen im Markt für biobasiertes Naphtha

Zu den wichtigsten Unternehmen der biobasierten Naphtha-Branche gehören: 

• Diamond Green Diesel
• Eni
• Euglena
• Gevo
• Kaidi Finland
• Neste
• Phillips 66
• Repsol
• Shell
• UPM Biofuels
   

Branchenmeldungen zum biobasierten Naphtha

• Im Mai 2023 brachte die finnische Kosmetikmarke LUMENE eine nachhaltige Verpackungslösung auf den Markt, bei der Behälter und Etikett aus dem einzigartigen holzbasierten Material von UPM gefertigt und zusätzlich von SABIC verarbeitet wurden.
   
• Der neue Behälter und das selbstklebende Etikett von LUMENE werden aus erneuerbarem UPM-BioVerno-Naphtha hergestellt, das UPM in Finnland produziert. SABIC, ein weltweit führendes Unternehmen der Chemiebranche, verarbeitet das Naphtha anschließend zu zertifiziertem erneuerbarem Polypropylen. Daraus werden sowohl recycelbare Kosmetikbehälter als auch Produktetiketten hergestellt, die auf dem Etikettenmaterial UPM Raflatac Forest Film bedruckt werden.
   
• Dow kündigte gemeinsam mit UPM Biofuels, einem Hersteller fortschrittlicher Biokraftstoffe, die Vermarktung von Kunststoffprodukten für die Verpackungsindustrie an, die aus einem biobasierten Rohstoff hergestellt werden.
   
• Dow verwendet das erneuerbare holzbasierte UPM-BioVerno-Naphtha, einen wichtigen Rohstoff für die Entwicklung von Kunststoffen, und schafft damit eine zweite Quelle für die Kunststoffproduktion. Dow nutzt diesen Rohstoff zur Herstellung von biobasiertem Polyethylen (PE) in seiner Produktionsstätte in Terneuzen, Niederlande, für Verpackungsanwendungen wie Lebensmittelverpackungen, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Nach einem erfolgreichen zwölfmonatigen Testprogramm plant Dow, die Produktion auszuweiten und die steigende weltweite Nachfrage nach erneuerbaren Kunststoffen zu bedienen.
   
• Im März 2024 erklärte die südkoreanische HD Hyundai Chemical Co., dass sie mit CJ CheilJedang Corp. zusammenarbeiten werde, um umweltfreundliches Bionaphtha und daraus hergestellte Kunststoffprodukte zu produzieren. Zur Schaffung eines umweltfreundlichen biobasierten Kreislaufsystems am Hauptsitz von HD Hyundai Chemical in Daesan, Provinz Süd-Chungcheong, schlossen die beiden Unternehmen eine kommerzielle Vereinbarung.
   
• Gemäß der Vereinbarung wird CJ CheilJedang HD Hyundai Chemical kontinuierlich mit biogenen Rohstoffen wie Sojaöl und gebrauchtem Speiseöl beliefern. HD Hyundai Chemical wird aus den biogenen Rohstoffen Bionaphtha herstellen und den umweltfreundlichen Kunststoff an CJ CheilJedang zurückliefern. Die praktischen Behälter und Verpackungsmaterialien für Fertiggerichte von CJ CheilJedang werden aus umweltfreundlichem Kunststoff hergestellt.
   

Der Marktforschungsbericht zum Markt für biobasiertes Naphtha enthält eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen zum Umsatz (Milliarden USD) und Volumen (Kilotonnen) für den Zeitraum von 2021 bis 2034 in den folgenden Segmenten:

Markt nach Rohstoffquelle

• Pflanzenöle
• Biomasse

Markt nach Anwendung

• Petrochemikalien
• Benzin
• Biobenzol
• Biophenol
• Sonstige

Markt nach nachgelagerter Anwendung

• Biopolyethylen (Bio-PE)
• Biopolypropylen (Bio-PP)
• Polyvinylchlorid auf Biobasis (Bio-PVC)
• Sonstige

Die oben genannten Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
• Nahost und Afrika (MEA)
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika